湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的 投资风险，由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、湘潭电机股份有限公司本次向特定对象发行股票预案已经公司第八届董事会 第三十七次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，尚需国资主管部门批准、国防 相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行向特定对象发行股票 的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-041 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届监事 会第二十九次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席黄晶先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

湘潭电机股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 14293 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants ( Shecial Renenal Pantonship) 关于湘潭电机股份有限公司 上会会计师事务所《特殊普通合伙) 中国注册会计师 CDUMIANTC 中国注册会计师 上海 中国 二〇二四年 我们接受委托,对后附的湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"）编制 的截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是湘电股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按 ...

发行信息 - 本次向特定对象发行预计2025年12月31日完成，发行价11.24元/股，发行数量177,935,943股，募集20亿元[2][3] - 2024年度发行前总股本1,325,406,445股，发行后1,503,342,388股[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润16,780.92万元，扣非净利润13,527.78万元[3] - 预计2024年全年净利润22,374.56万元，扣非净利润18,037.04万元[3] - 假设2025年净利润持平、降10%、增10%，对应发行前每股收益0.17、0.15、0.19元/股，发行后0.16、0.14、0.17元/股[6] 业务情况 - 主营业务聚焦“电磁能+电机+电控”三大主业板块[8] - 营销网络覆盖全国30个省区、直辖市[14] - 高效节能电机、特种产品市场占有率行业领先[14] 技术产品 - 是船舶综合电力推进等系统主要承制单位，相关技术获国家科技进步奖项[13] - 航空电机及其控制系统功率密度达国内领先水平[13] - 开发出磁悬浮轴承高速电机系统样机产品，参数处行业先进水平[13] 募投项目 - 募集资金用于航空电气等项目及补充流动资金[8] - 募投项目含航空电气、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目[16] 公司规划 - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[20] - 优化实施“三大业务模式”（先进制造 + 服务 + 电磁能）[17] 相关承诺 - 公司人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23][24]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票实际募资10.81亿元，净额10.65亿元，2月9日到位[2] - 2022年度非公开发行股票募资29.99亿元，净额29.66亿元，10月25日到位[3] - 截至2024年9月30日，2021年度募资已用完并注销专户[5] - 截至2024年9月30日，2022年度募资余额3.87亿元，专户8728.16万元，3亿补流[7] 项目投资情况 - 2021年度补流项目承诺与实际投入均为10.65亿元[12] - 2022年车载特种发射装备系统项目承诺9.26亿，实投6.41亿，差2.85亿[13] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目承诺2.8亿，实投1.89亿，差9081.05万[13] - 2022年收购湘电动力29.98%股权项目承诺与实投均为8.61亿元[13] - 2022年补流项目承诺与实投均为8.98亿元[13] 资金使用情况 - 2023年4月用2022年度募资置换自筹资金3.1亿及发行费186.6万[14] - 2022年11月通过用不超7亿闲置募资补流，12月用3亿，23年1月用4亿，11月归还[16] - 2024年3月通过用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[16] 项目效益情况 - 2022年车载特种发射装备系统项目1 - 9月效益3820.46万元[30] - 2022年轨道交通高效牵引系统项目1 - 9月效益 - 万元[30]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...

未来展望 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[10] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[4][7] 政策调整 - 调整利润分配政策和股东回报规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6][18] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序合规透明情况[20] 执行安排 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[13][14] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] 其他事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产30%且超5000万元[8] - 公司证券部负责投资者关系管理，征求股东分红意见[21] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》未尽事宜依相关法规和章程执行[23] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》自股东大会审议通过生效[24] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》由公司董事会负责解释[24]

湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的公告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经 2024 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事 会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。现就本次发行过程中公司 不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安 排的情形。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格和条件[2] - 本次发行方案等符合法规，不损害股东利益[2] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 资金情况 - 本次发行募集资金符合政策和公司需求，具备必要性和可行性[3] - 公司对前次募集资金使用与管理无违规情形[3] 规划与授权 - 公司制定的未来三年股东分红回报规划符合规定[4] - 股东大会授予董事会发行股份一般性授权事项符合规定[4] 监事会决议 - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票相关事项及安排[4]