第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置 出资产相关事项之专项核查意见 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签署日期：二〇二三年九月 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关要求，第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广西能源 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"广西能源"）本次重大资产 重组的独立财务顾问出具本专项核查意见。我们的核查是针对公司通过现金交易 的方式向广西广投产业链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有 限公司 2%股权的相关事项，我们的意见依赖于交易涉及有关各方提供及其他中 介机构出具文件资料的真实、准确和完整性。如无特别说明，本核查意见中的简 称与《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中的简 称具有相同含义。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 根据上市公司历年年度报告等公开披露文件，并经查询上海证券交易所网站 上市公司"监管措施"、"承诺事项及履行情况"等公开信息以及证券期货市场 失信记录查询 ...

关于广西能源股份有限公司本次 重组前业绩异常或拟置出资产之 专项核查意见 大信专审字[2023]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广西能源股份有限公司本次重组前 业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 大信专审字[2023]第 5-00100 号 上海证券交易所： 根据中国证券业监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日发布 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于本次交易符合 一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，一创投行不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 险防控的意见》的相关规定之核查意见 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为广西能 源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过现金交易的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股 权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号） 的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下 简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 1、上市公司聘请一创投行作为本次交易的独立财务顾问。 2、上市公司聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问。 3、上市公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交 ...

广西能源股份有限公司关于 重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产 相关事项的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"、"广西能源"）拟通过现金出售 的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所 持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 按照中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》要求，上市公司就 本次重组存在拟置出资产的相关事项进行如下说明（如无特别说明，本说明中的 简称与《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中的 释义相同）。 一、自广西能源上市以来的相关承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承 诺未履行或未履行完毕的情形 公司自查了广西能源上市以来历年年度报告等公开披露文件，并经查询上 海证券交易所网站上市公司"监管措施"、"承诺事项及履行情况"等公开信 息以及证券期货市场失信记录查询平台，自公司上市以来，至本说明出具日， 广西能源及其控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员作出的 主要公开承诺（不包括本次重组中相关方作出的承诺） ...

一创投行 关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签署日期：二〇二三年九月 6、有关本次重大资产重组的独立财务顾问报告已提交本独立财务顾问内部 核查机构审查，内核机构同意出具此报告； 7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题； 一创投行 关于广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受广西能源股份有限公司的委托，担 任广西能源重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，系在充分尽职调查和内部 核查的基础上，假设本次交易各方均按照相关协议约定的条款全面履行其所有义 务并承担其全部责任的前提下出具独立财务顾问报告，特做如下声明与承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表 的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾 ...

根据中国证券业监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关要 求,中京民信(北京)资产评估有限公司作为广西能源股份有限公司本次重大资产重 组的评估机构出具本核查意见,具体如下: 拟置出资产的评估(估值)作价情况,相关评估(估值)方法、评估(估值)假 设、评估(估值)参数预测是否合理,是否符合资产实际经营情况,是否履行必要的 决策程序等。 一、本次交易拟置出资产的评估(估值)作价情况 中京民信(北京)资产评估有限公司 关于广西能源股份有限公司 在重组前业绩异常或拟置出资产相关事项之专项核查意见 根据中京民信(北京)资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》,截至评 估基准日 2022 年 12 月 31 日,广西永盛石油化工有限公司全部股东权益评估值为 55,532.75万元,评估增值 1,083.55万元,增值率为1.99%。具体评估结果如下: 二、本次拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数预测合理,符合资产实 际经营情况 (一)评估方法 企业价值评估通常采用的评估方法有市场法、收益法和资产基础法。按照资产评 估执业准则一资产评估方法》、《资产评估执业准则一企业价值》,执行企业价值评估 业务,应 ...

广西能源股份有限公司董事会 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人为广西国资委，公司控制权未发 生过变更。本次交易完成后，广西国资委仍为公司实际控制人，本次交易不会导 致公司实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条 规定的重组上市。 特此说明。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。 公司就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）第十三条规定的重组上市的说明如下： ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-084 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于公司重大资产出售完成后 新增关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟通过现金出售 的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所 持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 本次重大资产出售前，公司存在为永盛石化提供财务资助和银行授信担保情 形；永盛石化与公司的控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称 "恒润筑邦"）均经营油品贸易业务，因业务需要双方之间存在油品采购/销售 交易和仓储装卸、车辆/油罐出租等服务交易，此外永盛石化因恒润筑邦资金周 转存在向其提供财务资助的情形。本次交易完成后，永盛石化将成为广西广投石 化有限公司（以下简称"广投石化"）控制的企业，成为公司关联方 ...

广西能源股份有限公司董事会 关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中京民信"）担 任本次交易的评估机构，中京民信以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，分别采 用资产基础法及收益法对标的公司永盛石化的全部股东权益价值进行了评估，出 具了京信评报字（2023）第 115 号《资产评估报告》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规范性文件 的规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性及评估定价的公允性，公司董事会说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易的评估机构中京民信属于符合《证券法》规定的资产评估机构，具 有较为丰富的业务经验，与本次交易各方均不存在关联关系， ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广西广投 产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永盛石油化工有 限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 公司仍持有永盛石化 49%股权。 2023 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《广西能源 股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公 司于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于重大资产出售暨 关联交易的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...