广西能源股份有限公司独立董事 关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中京民信"） 担任本次交易的评估机构，中京民信以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，分别 采用资产基础法及收益法对标的公司永盛石化的全部股东权益价值进行了评估， 出具了京信评报字（2023）第 115 号《资产评估报告》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与 ...

二、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件 广西能源股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 相关规定并经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一 条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易为公司出售所持有的永盛石化 2%股权，不存在违反国家产业政策 的情形，亦不存在违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规 的情形。 因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。 本次交易不涉及发行股份，公司股权结构不会因本次交易而发生变动。 因此，本 ...

独立财务顾问 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 股票代码：600310 股票简称：广西能源 上市地：上海证券交易所 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 广西广投产业链服务集团有限公司 | 广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）担任广西能 源股份有限公司（以下简称"广西能源"、"公司"或"上市公司"）拟通过现金 出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售 所持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对广西能源股价在本次重组首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅情况进行了审慎 核查，核查情况如下： 上市公司于 2023 年 6 月 26 日披露了《广西能源股份有限公司重大资产出售 暨关联交易预案》（以下简称"重组方案"）。重组方案披露前 20 个交易日内上市 公司股票累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 披露前第 | 21 | 个交易日 | 披露前第 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 5 月 25 | 日 | 2023 年 | 6 月 26 | 日 | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | 4.83 | | | 5.15 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的核查意见 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过现金出售 的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所 持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司仍持有永盛石化 49%股权。 第一创业证券承销保荐有限责任公司作为上市公司本次交易的独立财务顾 问，就本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形进行了核查，并发表意见如下： 本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方，上市公司的控股 股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的 董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的机构及其经办人员， 参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次或其他重大资产重组相关的内幕 ...

北京大成律师事务所 关 于 广西能源股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产 的 专项核查 意 见 北 京 大 成 律 师 事 务 所 专项核查意见 致：广西能源股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司（简称 "广西能源"、"公司"或"上市公司"）委托，担任广西能源本次重大资产出售暨关 联交易项目（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交易"）的专项法律顾问， 现根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《1 号监管指引》"） 的有关规定，就广西能源相关事项出具本专项核查意见。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 7-1-2-1 关于 广西能源股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出 ...

广西能源股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2023]第 5-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. (·}.l 大销会计师事务所 北京市海淀区妇l警1111号 学院国际大厦22层2206 郎编100083 WUYIGE Cer1if1创Public Accounfants.LLP 也远Telephone: Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真F目： "。1 Zhichun R国d,Haidian Dist. 网址阳ternet, Beijing,China.100083 � < 10 l 82四558 咱6 < 10 > 82327668 www.daxinc闵阳n.cn 审阅报告 二○二三年九月四日 I 大信阅字［2023］第5-00005号 广西能源股份有限公司公司全体股东z 我们审阅了后附的广西能源股份有限公司（以下简称 " 贵公司" 〉按备考财务报表附注 三所述的编制基础编制的备考合并财务报衰， 包括2023年4月30日的备考合并资产负债 表， 20 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 广西能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）担任广西能 源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过现金出售的方式， 向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广 西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，基于上市公司及交易有关各方提供的资料，对广西能源 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2009 年 08 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公 司《广西桂东电力股份有限公司内幕信息及知情人登记制度》的议案，制定了《广 西桂东电力股份有限公司内幕信息及知情人登记制度》。 2011 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《广 西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案，对《广西桂东 电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。 2021 年 11 月 15 ...

2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 广西能源股份有限公司董事会 关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 公司董事会就本次交易中公司聘请的中介机构情况说明如下： 在本次交易中，公司聘请的中介机构情况如下： 1、聘请第一创业证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 3、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请中京民信（北京）资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估 机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的行为。 特此说明。 ...

广西能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，记载了筹划过程重 要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与 机构和人员、商议和决议内容等。 3、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。 4、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了 ...