证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-022 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 24 日（星期一）至 4 月 28 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 4 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（ ...

活动参与信息 - 公司将参加“2022 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由山东证监局和山东上市公司协会联合举办 [1] - 通过全景路演平台线上交流，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者沟通 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入36.50亿元人民币，同比下降1.05%[5] - 年初至报告期末营业收入115.52亿元人民币，同比增长3.65%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比下降41.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.30亿元人民币，同比下降43.44%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润0.97亿元人民币，同比下降44.11%[6] - 年初至报告期末基本每股收益0.37元/股，同比下降42.58%[6] - 公司营业总收入115.52亿元人民币，同比增长3.65%[21] - 净利润4.07亿元人民币，同比下降45.05%[22] - 归属于母公司所有者净利润4.30亿元人民币，同比下降43.45%[22] - 营业收入同比下降2.4%至46.63亿元[32] - 净利润同比下降68.1%至1.77亿元[33] - 基本每股收益同比下降68.1%至0.15元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.15亿元人民币，同比增长6.78%[21] - 研发费用2.13亿元人民币，同比下降1.30%[21] - 营业成本同比上升6.6%至44.09亿元[32] - 研发费用同比下降4.4%至1.59亿元[33] - 利息费用同比下降12.6%至6646.79万元[33] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.15亿元人民币，同比下降11.91%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为136.18亿元人民币，同比增长22.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为9.15亿元人民币，同比下降11.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.99亿元人民币，同比扩大274.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额为14.57亿元人民币，同比下降22.8%[27] - 经营活动现金流量净额大幅增长至1.55亿元[36] - 投资活动现金流量净额转负为-3.22亿元[37] - 筹资活动现金流量净额为-3.24亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额下降至5.62亿元[37] 资产和负债变化 - 货币资金3,076,924,246.25元，较年初增加132,099,259.93元[17] - 应收账款1,007,619,562.79元，较年初增长37.94%[17] - 应收票据793,370,723.43元，较年初下降44.72%[17] - 存货1,899,625,513.32元，较年初增长10.12%[18] - 短期借款1,847,549,692.01元，较年初下降11.30%[18] - 固定资产6,815,457,549.04元，较年初增长3.08%[18] - 在建工程313,747,349.08元，较年初下降56.57%[18] - 流动负债合计59.91亿元人民币，同比下降6.80%[19] - 合同负债4.58亿元人民币，同比增长83.88%[19] - 长期借款2.90亿元人民币，同比增长119.95%[19] - 一年内到期非流动负债1.42亿元人民币，同比增长1010.24%[19] - 应收账款为21.02亿元人民币，较年初增长4.1%[29] - 短期借款为15.16亿元人民币，较年初下降14.7%[30] - 在建工程为1.83亿元人民币，较年初增长95.4%[30] - 合同负债为1.53亿元人民币，较年初增长67.8%[30] - 货币资金为11.56亿元人民币，较年初下降2.5%[29] - 长期股权投资为29.93亿元人民币，较年初增长0.2%[30] 其他财务数据 - 报告期末总资产160.90亿元人民币，较上年度末下降0.58%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95.30亿元人民币，较上年度末增长2.10%[6] - 未分配利润50.47亿元人民币，同比增长3.84%[20] 股份回购 - 公司累计回购股份82,680,622股，占总股本比例7.08%[12][14][15] - 股份回购累计支付金额472,251,434.60元[14][15] - 股份回购价格上限由7.50元/股调整为7.29元/股[14] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因原煤、木浆等原材料价格大幅上升导致产品成本增加[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入79.01亿元，同比增长5.97%[16] - 归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比下降43.89%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.30亿元，同比下降38.92%[16] - 营业总收入79.01亿元人民币，同比增长6.0%[101] - 净利润3.14亿元人民币，同比下降45.4%[102] - 归属于母公司股东的净利润3.29亿元人民币[102] - 营业收入为31.099亿元人民币，同比下降6.8%[105] - 净利润为2.261亿元人民币，同比下降26.4%[106] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降43.89%[17] - 基本每股收益为0.19元/股，较去年同期0.26元/股下降26.9%[107] - 加权平均净资产收益率3.46%，同比下降3.04个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.48%，同比下降2.52个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本74.60亿元人民币，同比增长9.0%[101] - 研发费用1.48亿元人民币，同比增长13.1%[101] - 研发费用为4008.53万元人民币，同比大幅上升75.4%[105] - 营业成本为29.009亿元人民币，同比上升4.1%[105] - 所得税费用为33.89万元人民币，较去年同期3424.49万元人民币大幅下降99.0%[106] 各条业务线表现 - 东营华泰化工净利润3.80亿元人民币，占公司净利润115.66%[33] - 安徽华泰林浆纸净亏损9481万元人民币，影响净利润-24.51%[34] - 日照华泰纸业净利润7397万元人民币，贡献净利润22.50%[34] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动被列为主要经营风险[36] - 环保政策趋严可能导致成本上升[36] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额6566.42万元，同比下降81.84%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为6566.42万元人民币，同比下降81.8%[108] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-2.71亿元，同比扩大15.2%[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84.788亿元人民币，同比上升25.2%[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.53亿元，同比下降1.5%[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32.35亿元，同比增长2.6%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为3369.93万元，同比下降77.9%[111] - 取得投资收益收到的现金大幅增至2.6亿元，同比增长约548,000%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比恶化6.4%[112] - 期末现金及现金等价物余额为15.849亿元人民币，较期初下降21.5%[110] - 期末现金及现金等价物余额为6.32亿元，同比增加38.6%[112] - 投资收益为2.633亿元人民币，较去年同期521.43万元人民币大幅增长[105] - 非经常性损益净额-120.99万元，主要受政府补助1173.25万元及营业外支出1281.61万元影响[19] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为25.46亿元人民币，较期初29.45亿元减少13.5%[93] - 应收账款期末余额为11.83亿元人民币，较期初7.31亿元增长61.9%[93] - 应收款项融资期末余额为9.68亿元人民币，较期初4.88亿元增长98.4%[93] - 存货期末余额为16.65亿元人民币，较期初17.25亿元减少3.5%[93] - 短期借款期末余额为19.60亿元人民币，较期初20.83亿元减少5.9%[94] - 应付票据期末余额为13.59亿元人民币，较期初16.53亿元减少17.8%[94] - 长期借款期末余额为3.24亿元人民币，较期初1.32亿元增长145.3%[94] - 未分配利润期末余额为49.46亿元人民币，较期初48.60亿元增长1.8%[95] - 母公司货币资金期末余额为9.36亿元人民币，较期初11.86亿元减少21.1%[97] - 母公司应收账款期末余额为22.69亿元人民币，较期初20.19亿元增长12.4%[97] - 短期借款16.24亿元人民币，同比下降8.6%[98] - 固定资产17.71亿元人民币，同比增长1.2%[98] - 在建工程0.47亿元人民币，同比下降49.8%[98] - 使用权资产0.42亿元人民币，同比增长111.0%[98] - 资产总计113.66亿元人民币，同比增长1.0%[98] - 存货减少至16.65亿元人民币，同比下降3.48%[30] - 在建工程大幅下降至5.31亿元人民币，同比减少26.54%[30] - 使用权资产增长至4188万元人民币，同比上升110.93%[30] - 长期借款激增至3.24亿元人民币，同比增长145.34%[30] - 受限资产总额达20.34亿元人民币，含票据保证金及质押汇票[31] - 归属于上市公司股东的净资产94.25亿元，较上年度末增长0.98%[16] - 总资产161.70亿元，较上年度末下降0.08%[16] 所有者权益 - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为95.08亿元人民币，较期初的88.52亿元人民币增长7.4%[121][122] - 归属于母公司所有者权益为94.25亿元人民币，较期初的87.19亿元人民币增长8.1%[121] - 公司本期综合收益总额为5.86亿元人民币，其中归属于母公司部分为5.36亿元人民币[122] - 专项储备期末余额为541.04万元人民币，本期提取1297.46万元人民币，使用756.41万元人民币[121] - 未分配利润期末余额为49.46亿元人民币，较期初的43.14亿元人民币增长14.6%[121] - 资本公积期末余额为23.04亿元人民币，较期初的22.97亿元人民币增长0.3%[121] - 少数股东权益期末余额为8225.41万元人民币，较期初的1.33亿元人民币下降38.2%[121] - 母公司所有者权益合计为65.39亿元人民币，较期初减少1683.77万元人民币[127] - 母公司未分配利润为23.04亿元人民币，本期综合收益总额为2.26亿元人民币[127] - 专项储备本期增加784.43万元人民币，其中提取1124.25万元人民币，使用339.82万元人民币[125] - 公司2022年上半年对所有者分配利润2.43亿元[128] - 公司2022年6月30日所有者权益合计65.22亿元[128] - 公司2021年上半年对所有者分配利润2.09亿元[129] - 公司2021年6月30日所有者权益合计64.89亿元[129] - 公司实收资本为11.68亿元[128][129][131] - 公司资本公积为22.12亿元[128][129] - 公司2022年6月30日盈余公积为8.55亿元[128] - 公司2021年6月30日盈余公积为8.02亿元[129] - 公司2022年6月30日未分配利润为22.87亿元[128] - 公司2021年6月30日未分配利润为23.08亿元[129] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.29亿元[116] - 公司向所有者分配利润2.43亿元[116] - 归属于母公司所有者权益期末总额为93.34亿元[115] 关联方交易 - 公司关联财务公司存款利率范围1.90%-2.05%，期末存款余额13.94亿元[71][76] - 公司关联财务公司贷款余额2.34亿元，票据贴现余额0.73亿元[74][76] - 公司关联财务公司存款利息收入较商业银行高出628万元[76] - 公司关联财务公司平均贷款利率2.34%，低于商业银行综合融资成本4.35%[76] - 公司关联财务公司授信额度60亿元，票据池业务额度30亿元[74][75] - 公司关联财务公司海关税款担保业务3000万元[76] - 公司关联财务公司存款最高限额30亿元[75] - 公司关联财务公司注册资本10亿元，公司持股40%[73] 股份回购 - 公司股份回购计划资金总额为不低于人民币3.75亿元且不超过7.5亿元，回购价格上限调整为每股7.29元[78][79] - 截至2022年6月30日累计回购股份19,258,548股，占总股本比例1.65%，累计支付金额1.12亿元[79] - 截至报告披露日累计回购股份69,750,628股，占总股本比例5.97%，累计支付金额3.99亿元[79] - 报告期后至半年报披露日期间新增回购股份50,492,080股[82] 股东信息 - 华泰集团有限公司持有416,155,302股，占总股本比例35.64%[85] - 公司普通股股东总数为62,436户[83] - 回购专用证券账户持有19,258,548股，占总股本比例1.65%[85] - 前十名股东中自然人股东罗阳勇持股8,814,100股，占比0.75%[85] - 股东吴铁报告期内增持6,910,000股，期末持股占比0.59%[85] - 股东管辉报告期内减持350,000股，期末持股占比0.45%[85] 公司治理 - 公司2021年度股东大会于2022年5月20日召开，审议通过16项议案[39] - 股东大会选举戚永宜为第十届董事会独立董事，原独立董事王泽风因任期届满离任[40] 环保与排放 - 华泰股份（总部）废水化学需氧量排放浓度28.6mg/L（标准40mg/L），半年排放总量161吨[47] - 华泰股份（总部）废水氨氮排放浓度0.405mg/L（标准2mg/L），半年排放总量2.47吨[47] - 安徽华泰废水化学需氧量排放浓度22.35mg/L（标准50mg/L），半年排放总量48.165吨[50] - 安徽华泰废水氨氮排放浓度1.14mg/L（标准5mg/L），半年排放总量2.429吨[50] - 华泰股份（总部）供热锅炉废气排放浓度：烟尘1.3mg/m³（标准5mg/m³）、二氧化硫3.61mg/m³（标准35mg/m³）、氮氧化物37.7mg/m³（标准50mg/m³）[50] - 环保科技废气排放浓度：烟尘1.54mg/m³（标准10mg/m³）、二氧化硫8.6mg/m³（标准50mg/m³）、氮氧化物68.7mg/m³（标准100mg/m³）[50] - 安徽华泰碱回收炉废气排放浓度：烟尘5.08mg/m³（标准30mg/m³）、二氧化硫52.54mg/m³（标准200mg/m³）、氮氧化物48.36mg/m³（标准200mg/m³）[50] - 2022年上半年公司及各子公司均未出现超标排放情况[52] - 公司核定年排放总量化学需氧量3080吨 氨氮260吨 烟尘183吨 二氧化硫629吨 氮氧化物1376吨[56] - 2022年上半年实际排放化学需氧量511.005吨（年化占核定33.2%） 氨氮8.415吨（年化占核定6.5%）[56] - 上半年实际排放烟尘24.889吨（年化占核定27.2%） 二氧化硫166.76吨（年化占核定53.0%） 氮氧化物376.494吨（年化占核定54.7%）[56] - 日照华泰热电联产排放浓度远低于标准：烟尘1.22mg/m³（标准5mg/m³） 二氧化硫10.5mg/m³（标准35mg/m³） 氮氧化物34.3mg/m³（标准50mg/m³）[53] - 东营华泰热力上半年排放总量：烟尘5.02吨 二氧化硫85.8吨 氮氧化物130吨[53] - 河北华泰排放浓度显著优于标准：烟尘0.59mg/m³（标准10mg/m³） 二氧化硫2.25mg/m³（标准35mg/m³） 氮氧化物31.31mg/m³（标准50mg/m³）[53] - 华泰清河上半年排放总量：烟尘0.974吨 二氧化硫6.3吨 氮氧化物19.7吨[53] - 子公司华泰化工集团因环保问题被处以58750元行政处罚[61] - 公司连续19年通过ISO14001环境管理体系认证[58] - 公司通过深度处理使排水COD降至40毫克/升以下实现水资源循环利用[64] 社会责任 - 公司2022年上半年捐助总额905.8万元，其中疫情防控捐款900万元[65] - 公司子公司东营华泰化工集团向东营经济开发区疫情防控捐款300万元[65] 会计政策 - 现金等价物标准为持有期限短于三个月流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[142] - 外币报表折算时子公司会计政策或会计期间不一致按公司政策进行调整[143] - 金融资产分类为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益三类[144] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收账款应收票据和其他应收款[144] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资[145] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[146] - 金融负债分类为以摊余成本计量或其他金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[148] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[148] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先使用第一层次输入值最后使用第三层次输入值[149] - 公允价值计量输入值分三个层次第一层次为活跃市场未经调整报价[149] - 应收票据及商业承兑汇票1年以内账龄的预期信用损失率为5%[156] - 应收票据及商业承兑汇票1-2年账龄的预期信用损失率为10%[156] - 应收票据及商业承兑汇票2-3年账龄的预期信用损失率为20%[156] - 应收票据及商业承兑汇票3年以上账龄的预期信用损失率为100%[156] - 公司对单项金额重大应收款项的界定标准为账户余额占比1%及以上[155] - 合并范围内关联方款项组合的预期信用损失率为0%[156] - 金融资产信用风险三阶段计量标准：阶段1按未来12个月预期损失、阶段2按整个存续期预期损失、阶段3按已发生减值损失[154] - 低信用风险金融工具按未来12个月预期信用损失计量准备[155] - 应收款项融资以公允价值计量且变动计入其他综合收益[158] - 权益工具发行回购等变动直接计入权益不确认公允价值变动[151] - 其他应收款预期信用损失确定方法参照应收款项会计处理[160] - 存货主要包括原材料、自制半成品、发出商品和库存商品[160] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[160] - 合同资产指已转让商品但收款权取决于非时间因素的收款权利[161] - 合同资产信用损失处理方式与应收款项一致[161] - 持有待售资产需满足立即出售条件且出售计划一年内完成[162] - 持有待售资产账面价值高于公允价值时计提减值损失[162] - 长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的投资[167] - 对子公司投资采用成本法核算，合营联营企业采用权益法[169] - 权益法核算长期股权投资需调整被投资单位可辨认资产公允价值[170] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物20-35年 机器设备10-20年 运输工具5年 电子设备5年[171] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.71%-4.85% 机器设备4.75%-9.70% 运输工具19.00%-19.40% 电子设备19.00%-19.40%[171] - 借款费用资本化条件：非正常中断时间连续超过3个月时暂停资本化[174] - 使用权资产折旧方法：采用直线法计提折旧[179] - 无形资产摊销：土地使用权按出让年限平均摊销[181] - 长期资产减值：减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[183] - 长期待摊费用摊销：在预计受益期间按直线法摊销[184] - 职工薪酬分类：包括短期薪酬 离职后福利和辞退福利[185] - 设定提存计划：资产负债表日按缴存提存金确认为负债[186] - 辞退福利确认时点：公司不能单方面撤回解除劳动关系计划时[187] - 公司采用增量借款利率作为租赁负债折现率 基于银行贷款利率调整得出[189] - 租赁负债后续计量按固定周期性利率计算利息费用 计入当期损益[190] - 租赁付款额变动时需重新计量租赁负债 调整使用权资产账面价值[192] - 预计负债按最佳估计数初始计量 单个项目按最可能金额确定[193] - 收入确认以商品控制权转移为时点 内销以客户签收当天确认[197] - 外销收入在货物装船并报关当天确认[197] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.70亿元人民币，同比下降0.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比下降41.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币，同比下降35.52%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降41.40%[6] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比下降41.40%[6] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比下降1.65个百分点[6] - 2022年第一季度营业总收入为38.70亿元，较2021年同期的39.04亿元下降0.9%[19] - 公司净利润为1.8577亿元，同比下降42.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.917亿元，同比下降41.4%[20] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降42.9%[21] - 利润总额为2.484亿元，同比下降37.8%[20] - 营业收入从18.07亿元人民币下降至15.20亿元人民币，下降15.9%[31] - 净利润从1.86亿元人民币大幅下降至642万元人民币，下降99.7%[31] - 营业利润从2.19亿元人民币大幅下降至893万元人民币，下降95.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用大幅增加1.99亿元，从0.38亿元增至0.58亿元，增幅为52.0%[19] - 信用减值损失扩大至-0.11亿元，较2021年同期的-0.07亿元恶化60.7%[19] - 研发费用从2285万元人民币增长至4009万元人民币，增长75.4%[31] - 支付的各项税费同比下降63.6%至2862万元[34] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4535.64万元人民币，同比下降84.13%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.24亿元，同比增长17.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36.76亿元，同比增长29.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净流出1.774亿元，同比扩大23.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净流出2.843亿元，去年同期为净流入1.431亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为16.04亿元，较期初下降20.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.9%至14.77亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，净流出2.12亿元（上年同期净流入3793万元）[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善至8099万元（上年同期净流出2.84亿元）[34] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长183%至2.55亿元[34] - 支付其他与投资活动有关的现金同比减少83.3%至6000万元[34] - 取得借款收到的现金同比下降59.7%至3.95亿元[34] - 偿还债务支付的现金同比下降52.1%至4.55亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.5%至7.4亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出1.82亿元（上年同期净流入6139万元）[35] 资产和负债变化 - 总资产为161.65亿元人民币，较上年度末下降0.12%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.30亿元人民币，较上年度末增长2.10%[6] - 公司总资产从2021年末的161.84亿元略微下降至2022年3月31日的161.65亿元，降幅为0.1%[15] - 货币资金减少3.14亿元，从29.45亿元降至26.31亿元，降幅为10.7%[14] - 存货减少1.54亿元，从17.25亿元降至15.71亿元，降幅为8.9%[14] - 合同负债大幅增加1.08亿元，从2.49亿元增至3.57亿元，增幅为43.4%[15] - 短期借款减少1.14亿元，从20.83亿元降至19.69亿元，降幅为5.5%[15] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加1.92亿元，从48.60亿元增至50.52亿元，增幅为3.9%[16] - 在建工程减少2.56亿元，从7.22亿元降至4.67亿元，降幅为35.4%[14] - 公司总资产从2021年末1125.73亿元人民币增长至2022年一季度末1138.76亿元人民币，增长1.2%[28] - 货币资金从11.86亿元人民币下降至9.22亿元人民币，减少22.2%[27] - 应收账款从20.19亿元人民币增长至20.72亿元人民币，增长2.6%[27] - 短期借款从17.77亿元人民币略降至17.13亿元人民币，下降3.6%[28] - 合同负债从9104万元人民币增长至1.38亿元人民币，增长52.0%[28] - 存货从8.26亿元人民币下降至7.23亿元人民币，下降12.5%[27] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因木浆及能源成本上涨导致产品成本上升且部分产品价格下降[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入149.03亿元，同比增长21.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长16.02%[23] - 基本每股收益0.69元/股，同比增长16.02%[24] - 加权平均净资产收益率8.96%，同比上升0.74个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的净利润7.71亿元，同比增长17.32%[23] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为39.04亿元、35.52亿元、36.89亿元、37.58亿元[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润逐季下降：第一季度3.27亿元、第二季度2.59亿元、第三季度1.74亿元、第四季度0.48亿元[25] 成本和费用（同比环比） - 机制纸总成本87.59亿元，同比增长11.77%，其中直接材料成本64.62亿元占比73.78%[49] - 化工产品总成本32.47亿元，同比增长39.65%，燃料及动力成本增长61.07%[50] - 浆产品总成本3.62亿元，同比减少29.58%，直接材料成本减少27.03%[50] - 销售费用同比增加39.19%至37,125,294.63元，主要因差旅费及人员工资增加[53] - 研发费用同比增加36.82%至348,197,773.37元，主要因新产品研发投入增加[53] - 财务费用同比下降39.33%至64,877,122.85元，主要因借款下降及利息收入增加[53] 各条业务线表现 - 化工业务2021年实现销售收入46.61亿元，利润6.95亿元[31] - 包装纸营业收入达27.3亿元，同比增长8.23%，毛利率为30.81%，同比减少3.7个百分点[46] - 浆产品营业收入为4.68亿元，同比增长11.65%，毛利率为76.15%，同比增加20.98个百分点[46] - 包装纸生产量64.28万吨，同比增长8.4%，销售量62.92万吨，同比增长10.31%[47] - 浆产品生产量20.12万吨，同比减少33.67%，销售量10.69万吨，同比增长44.45%[47] - 离子膜烧碱搬迁改造项目年产能达25万吨[31] - 苯胺项目年产能10万吨，丁苯胶乳项目年产能5万吨[31] - 氯乙酸一期项目年产能10万吨[31] 各地区表现 - 国内销售收入142.58亿元，同比增长21.16%，毛利率为13.08%，同比减少0.53个百分点[46] - 国外销售收入7857.59万元，同比增长41.3%，毛利率为23.39%，同比增加5.12个百分点[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额17.42亿元，同比下降29.97%[23] - 2021年经营活动现金流量净额后两季度显著改善：第三季度6.78亿元、第四季度7.02亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额改善82.22%，主要因理财产品投资支出减少[59] 资产和负债变化 - 应收票据较上期期末增加119.55%至1,435,142,163.20元，主要因票据池业务质押增加[60] - 存货增加至17.25亿元人民币，同比增长32.92%，主要因库存产品增加所致[61] - 其他流动资产下降至3594万元人民币，同比减少84.17%，主要因一年期保本理财产品减少所致[61] - 在建工程增长至7.22亿元人民币，同比上升84.56%，主要因浆纸搬迁升级改造项目及甲烷氯化物项目投入增加所致[61] - 应付票据大幅增加至16.53亿元人民币，同比增长202.53%，主要因开展票据池业务对外开具承兑汇票进行支付增加所致[61] - 一年内到期非流动负债下降至1278万元人民币，同比减少88.32%，主要因偿还一年内到期的长期借款所致[61] - 长期借款增加至1.32亿元人民币，同比增长53.13%，主要因新增长期借款所致[61][62] - 递延所得税负债增长至6762万元人民币，同比上升172.30%，主要因子公司东营华泰化工集团价值500万元以下固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异所致[62] - 受限资产总额达27亿元人民币，其中货币资金4.75亿元、应收票据13.99亿元、固定资产8.26亿元分别因票据信用证保证金、质押承兑汇票和抵押借款受限[63] 子公司业绩表现 - 东营华泰化工集团净利润6.95亿元人民币，占公司净利润比例的86.03%[66] - 安徽华泰林浆纸有限公司净亏损2.31亿元人民币，影响公司净利润比例为-24.27%[66] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4252.06万元[27] - 非流动资产处置损益产生收益1809.07万元[27] - 公司2021年非经常性损益合计为3688.78万元[28] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额13.93亿元，占年度销售总额9.35%[52] - 前五名供应商采购额293,630.36万元，占年度采购总额20.01%[53] - 前五名供应商关联方采购额99,725.39万元，占年度采购总额6.87%[53] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例2.34%，全部为费用化投入[56] - 研发人员数量711人，占公司总人数比例11.02%[57] 投资收益 - 投资收益同比增加40.47%至26,440,746.38元，主要来自联营企业华泰集团财务有限公司[53] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利2.08元，合计派发现金红利2.43亿元[6] - 现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润比例为30.06%[6] - 公司现金分红政策规定最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[149][152] 管理层和董事会情况 - 公司共召开1次年度股东大会和6次董事会会议[122][123] - 第九届董事会由9名董事组成其中独立董事3名[123] - 第十届监事会由7名监事组成其中职工代表监事3名[123] - 报告期内共召开6次监事会会议[123] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度未发现内幕交易情况[124] - 2021年5月14日多名高管到期离任包括董事李传径、独立董事王莉、监事会主席任文涛等[133] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，共有7名人员聘任/选举，6名人员离任，主要原因为到期换届[136] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[137] - 2021年公司共召开6次董事会会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议4次[139] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无委托出席或缺席情况，且无董事连续两次未亲自参会[139] - 董事李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、朱永河各参加6次董事会会议和1次股东大会[139] - 独立董事王泽风、寇祥河各参加6次董事会会议，其中以通讯方式参加4次，并各出席1次股东大会[139] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会[141] - 报告期内董事会审计、提名、薪酬与考核委员会共召开10次会议[142] - 审计委员会认可信永中和会计师事务所2020年度审计工作，认为财务报表真实准确完整无重大遗漏[142] - 审计委员会建议2021年继续聘任信永中和会计师事务所为财务审计机构和内控审计机构[142] 高管薪酬 - 董事长李晓亮2021年税前报酬总额为50.56万元[127] - 副董事长兼总经理魏文光2021年税前报酬总额为55.29万元[127] - 董事朱永河2021年税前报酬总额为77.70万元[127] - 独立董事王泽凤2021年税前报酬总额为6.00万元[127] - 独立董事寇祥河2021年税前报酬总额为6.00万元[127] - 独立董事田国兴2021年税前报酬总额为0.00万元[127] - 监事会主席李艳2021年税前报酬总额为26.25万元[127] - 副总经理李国顺持股46,400股且2021年税前报酬总额为44.19万元[127] - 财务总监陈国营持股46,400股且2021年税前报酬总额为38.12万元[127] - 离任董事李传径2021年税前报酬总额为38.95万元[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为962.22万元[135] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为527.858万元[131] - 副总经理迟玉祥报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.4万元[131] - 副总经理孙长德报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.04万元[131] - 职工监事杨明辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为0元[131] - 董事李晓亮在股东单位华泰集团有限公司担任董事职务[134] - 董事魏文光在股东单位华泰集团有限公司担任董事职务[134] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬考核委员会确定[135] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司实际盈利水平和岗位及个人贡献综合考评确定[135] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,385人[145] - 主要子公司在职员工数量为4,065人[145] - 在职员工总数合计为6,450人[145] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为783人[145] - 生产人员数量为4,449人，占总员工数69.0%[145] - 本科及以上学历员工数量为935人，占总员工数14.5%[145] - 大专学历员工数量为2,105人，占总员工数32.6%[146] - 高中及中专学历员工数量为2,611人，占总员工数40.5%[146] - 高中以下学历员工数量为799人，占总员工数12.4%[146] 关联交易 - 华泰集团财务有限公司存款利率范围为1.90%至2.05%[194] - 公司期末存款余额为176,767.92万元[194][200] - 存款业务本期存入总额5,755,036.43万元[194] - 存款业务本期取出总额5,729,512.91万元[194] - 贷款业务期末余额23,187.85万元[195] - 票据贴现期末余额3,070.23万元[200] - 存款利息收入3,235.45万元[200] - 贷款利息支出875.22万元[200] - 存款收益较商业银行高出1,041万元[200] - 平均贷款利率3.03%低于商业银行4.35%[200] 环保与社会责任 - 公司废水直接排放口5个间接排放口2个[160] - 公司废气直接排放口10个[161] - 华泰股份废水化学需氧量浓度26.2mg/L（标准40mg/L）年总量300吨[163] - 华泰股份废水氨氮浓度0.434mg/L（标准2mg/L）年总量4.58吨[163] - 华泰化工废水化学需氧量浓度24.3mg/L（标准40mg/L）年总量216.9吨[163] - 安徽华泰废水化学需氧量浓度34.59mg/L（标准50mg/L）年总量192.86吨[163] - 日照华泰废水化学需氧量浓度11.4mg/L（标准30mg/L）年总量51吨[163] - 河北华泰废水化学需氧量浓度161.7mg/L（标准300mg/L）年总量300.9吨[163] - 华泰股份供热锅炉废气二氧化硫浓度1.85mg/m³（标准35mg/m³）年总量3.64吨[163] - 安徽华泰废气氮氧化物年排放总量100.28吨[163] - 核定排放总量化学需氧量3080吨/年 氨氮260吨/年 烟尘183吨/年 二氧化硫629吨/年 氮氧化物1376吨/年[168] - 实际排放量化学需氧量1082.36吨/年（低于核定65%） 氨氮24.6吨/年（低于核定91%） 烟尘48.898吨/年（低于核定73%） 二氧化硫324.604吨/年（低于核定48%） 氮氧化物818.719吨/年（低于核定41%）[168] - 华泰清河热电联产排放浓度烟尘1.17mg/m³（标准5mg/m³） 二氧化硫13.5mg/m³（标准35mg/m³） 氮氧化物34.5mg/m³（标准50mg/m³）[165] - 东营华泰热力排放总量烟尘11吨/年 二氧化硫215吨/年 氮氧化物340吨/年[165] - 河北华泰排放浓度烟尘1.11mg/m³（标准10mg/m³） 二氧化硫4.13mg/m³（标准35mg/m³） 氮氧化物32.59mg/m³（标准50mg/m³）[165] - 子公司华泰精细化工因固废处置违规被罚46万元[174] - 子公司东营亚泰环保因固废处置违规累计被罚31.25万元[175] - 公司连续18年通过ISO14001环境管理体系认证[170] - 各子公司配套建设中水回用系统减少污染物排放[169] - 2021年公司及各子公司均实现污染物达标排放无超标情况[165] - 公司废水处理项目排水COD降至40毫克/升以下[179] - 公司向东营市红十字会捐赠扶贫款10万元[181] - 公司通过广饶县慈善总会向大王镇教育系统捐赠300万元[181] - 公司向后屯村修路资助20万元[181] - 公司向韩桥村修路资助5万元[181] - 公司向东营市红十字会捐助爱心款10万元[181] - 公司向酉阳土家族苗族自治县财政局捐助村企结对款2万元[181] - 公司向东营科技职业学院捐款20万元[181] - 子公司东营华泰清河实业向广饶县丁庄镇慈善总会捐款3万元[182] - 子公司安徽华泰林浆纸采购大山村扶贫茶叶价值5万元[182] 行业和市场数据 - 2020年全国纸及纸板生产量11260万吨同比增长4.60%[69] - 2020年全国纸及纸板消费量11827万吨同比增长10.49%[69] - 造纸行业原材料成本占比约65%纸浆对外依存度超40%[73] - 新闻纸2020年生产量110万吨同比下降26.67%消费量175万吨同比下降10.26%[77] - 未涂布印刷书写纸2020年生产量1730万吨同比下降2.81%消费量1783万吨同比增长1.94%[79] - 涂布印刷纸2020年生产量640万吨同比下降5.88%消费量571万吨同比增长5.35%[82] - 铜版纸2020年生产量600万吨同比下降4.76%消费量556万吨同比增长3.93%[82] - 包装用纸2020年生产量705万吨同比增长1.44%消费量718万吨同比增长2.72%[85] - 箱纸板2020年消费量2837万吨同比增长18.06%[72] - 瓦楞原纸2020年消费量2776万吨同比增长16.93%[72] - 2021年32%离子膜液碱平均价格779元/吨，同比上涨35.95%[90] - 50%离子膜液碱平均价格1442元/吨，同比上涨36.68%[90] - 9月华东能耗双控政策推动液碱价格单月涨幅达2000-3000元/吨[89] - 山东地区9-10月氧化铝用低浓碱价格累计上涨1120元/吨[91] - 山西地区氧化铝用碱长单全年上调约3000元/吨（折百）[91] - 西北地区7-10月液碱价格累计上涨3800-4000元/吨（折百）[92] - 河南地区9-10月散户用碱价格累计上调3700元/吨（折百）[93] - 华东地区高浓液碱9-10月累计上涨1700-2000元/吨[95] - 西南地区川渝9月液碱价格单月上涨约3000元/吨（折百）[96] - 11月全国液碱价格普遍回落，山东地区跌幅达1000-1300元/吨[91][92][96] - 2021年1-11月液碱出口量95.7万吨，同比增加39.7万吨，增幅70.97%[97][98] - 2021年11月烧碱产量332.80万吨，同比下降1.25%[100] - 2021年1-11月烧碱表观消费量3378.93万吨，同比上涨5.44%[101] - 中国氯碱企业平均生产规模27.2万吨/年，产能超100万吨企业仅4家[98][99] - 2021年10月液碱出口均价达730美元/吨，同比暴涨224.44%[98] - 2022年预计新增烧碱产能100-150万吨，主要集中在华东地区[103] - 2022年北方液碱价格预计区间600-1200元/吨，南方700-1500元/吨[103] - 2021年9月山东液

活动信息 - 公司将参加"2021年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2021年11月16日14:00至16:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录"全景·路演天下"网站参与活动 [1] - 公司董事会秘书、财务总监将通过网络在线问答互动的形式与投资者沟通 [1] 公告目的 - 进一步加强与投资者的沟通交流 [1] - 做好投资者关系管理工作 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为36.89亿元人民币，同比增长5.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为111.45亿元人民币，同比增长25.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比下降18.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.60亿元人民币，同比增长53.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.14亿元人民币，同比增长54.89%[5] - 营业总收入从88.70亿元增至111.45亿元，增长25.7%[18] - 净利润从4.63亿元增至7.39亿元，增长59.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润从4.94亿元增至7.60亿元，增长53.7%[19] - 综合收益总额同比增长59.6%至7.39亿元（2020年同期4.63亿元）[20] - 基本每股收益0.651元/股（2020年同期0.423元/股）[20] - 年初至报告期末基本每股收益为0.651元/股，同比增长53.70%[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从1.36亿元增至2.15亿元，增长58.2%[18] - 购买商品支付现金同比增长7.2%至91.98亿元（2020年同期85.79亿元）[23] - 支付税费4.85亿元（2020年同期3.99亿元）[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.39亿元人民币，同比下降39.40%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降39.4%至10.39亿元（2020年同期17.15亿元）[23] - 投资活动现金流出同比减少56.6%至4.88亿元（2020年同期11.24亿元）[24] - 销售商品收到现金基本持平为111.56亿元（2020年同期111.18亿元）[23] - 购建固定资产支付现金4.72亿元（2020年同期6.04亿元）[23] - 取得借款收到现金18.30亿元（2020年同期19.84亿元）[24] - 期末现金余额增至18.88亿元（期初16.02亿元）[24] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为165.48亿元人民币，较上年度末增长11.03%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为92.83亿元人民币，较上年度末增长6.47%[6] - 公司总资产从2020年12月31日的149.04亿元增长至2021年9月30日的165.48亿元，增长11.0%[15][17] - 货币资金从24.14亿元增至27.40亿元，增长13.5%[14] - 应收账款从6.88亿元增至8.33亿元，增长20.9%[15] - 应收款项融资从4.83亿元增至10.46亿元，增长116.5%[15] - 存货从12.98亿元增至19.31亿元，增长48.7%[15] - 短期借款维持在24.94亿元水平，仅增长2.1%[16] - 公司总资产为149.04亿元人民币[27][29] - 流动资产合计60.05亿元人民币，占总资产40.3%[27] - 非流动资产合计88.99亿元人民币，占总资产59.7%[27] - 固定资产从72.48亿元增至73.32亿元，增加0.84亿元[27] - 存货达12.98亿元人民币，占流动资产21.6%[27] - 短期借款24.94亿元人民币，占流动负债42.9%[27][28] - 应付账款18.62亿元人民币，占流动负债32.1%[28] - 负债合计60.52亿元人民币，资产负债率40.6%[28][29] - 归属于母公司所有者权益87.19亿元人民币[29] - 未分配利润43.14亿元人民币，占所有者权益48.7%[29] 业绩驱动因素 - 净利润增长主要因公司化工产品销售价格上涨实现利润增加所致[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为74.56亿元人民币，同比增长38.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.86亿元人民币，同比增长109.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.40亿元人民币，同比增长108.19%[20] - 基本每股收益为0.502元/股，同比增长109.16%[21] - 稀释每股收益为0.502元/股，同比增长109.16%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.463元/股，同比增长108.19%[21] - 加权平均净资产收益率为6.503%，同比增加3.15个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.995%，同比增加2.89个百分点[21] - 营业收入同比增长38.45%至74.56亿元，主要因纸产品销量增加且价格上涨[34] - 公司营业利润为6.70亿元人民币，同比增长104.2%[106] - 归属于母公司股东的净利润为5.86亿元人民币，同比增长109.1%[106] - 营业收入为33.36亿元人民币，同比增长27.6%[108] - 母公司净利润为3.07亿元人民币，同比增长39.6%[108] - 基本每股收益为0.502元/股，同比增长109.2%[107] - 母公司基本每股收益为0.26元/股，同比增长36.8%[109] - 公司2021年半年度综合收益总额为5.86亿元人民币[116] - 公司2021年半年度利润分配为2.09亿元人民币[117] - 母公司综合收益总额3.07亿元[128] - 母公司利润分配减少2.09亿元[128] - 综合收益总额为2.20亿元人民币[129] - 对所有者（或股东）的分配为2.04亿元人民币[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.93%至63.82亿元，主要因销量增加及材料能源成本上涨[34] - 研发费用同比大幅增长110.99%至1.31亿元，主要因新产品研发投入增加[34] - 营业成本63.82亿元，同比增长35.9%（去年同期46.95亿元）[105] - 研发费用1.31亿元，同比增长111.0%（去年同期0.62亿元）[105] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.5%，从2.36亿元增至2.72亿元[112] - 支付的各项税费同比增长55.8%，从2.39亿元增至3.72亿元[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元人民币，同比下降69.15%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降69.15%至3.62亿元，主要因票据结算增多及销售回款放缓[34] - 经营活动现金流入总额为68.02亿元人民币，同比增长4.1%[111] - 销售商品提供劳务收到现金67.74亿元人民币，同比增长4.3%[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.2%，从11.72亿元降至3.62亿元[112] - 投资活动产生的现金流量净额改善78.0%，从-8.12亿元收窄至-1.79亿元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额转负，从1361万元变为-4.67亿元[112] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从4.64亿元变为-2.35亿元[114] - 母公司投资支付的现金为4.00亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.5%，从13.67亿元降至13.18亿元[112] - 取得借款收到的现金同比下降17.0%，从16.50亿元降至13.70亿元[112] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长250.9%，从7791万元增至2.73亿元[112] 资产和负债变动 - 总资产为162.82亿元人民币，较上年度末增长9.24%[20] - 应收票据同比激增173.34%至17.87亿元，主要因开展票据池业务导致质押票据增加[35] - 存货同比增长35.25%至17.55亿元，主要受销售形势影响导致库存产品增加[35] - 应付票据同比增长175.31%至15.04亿元，主要因开展票据池业务对外开具承兑汇票增加[35] - 长期借款同比增长69.42%至1.46亿元，主要因本期新增长期借款[35] - 货币资金减少至22.14亿元人民币，较期初下降8.3%[97] - 应收票据大幅增长至17.87亿元人民币，较期初增长173.4%[97] - 应收账款增至9.00亿元人民币，较期初增长30.8%[97] - 存货增加至17.55亿元人民币，较期初增长35.2%[97] - 流动资产总额达76.30亿元人民币，较期初增长27.1%[97] - 短期借款维持在24.88亿元人民币，与期初基本持平[98] - 应付票据增至15.04亿元人民币，较期初增长175.3%[98] - 应付账款增至20.74亿元人民币，较期初增长11.4%[98] - 资产总额增长至162.82亿元人民币，较期初增长9.2%[97] - 公司总资产为162.82亿元人民币，较期初149.04亿元增长9.3%[99] - 负债总额70.57亿元人民币，较期初60.52亿元增长16.6%[99] - 所有者权益合计92.25亿元，较期初88.52亿元增长4.2%[99] - 母公司货币资金8.29亿元，较期初11.29亿元下降26.6%[101] - 母公司应收账款20.57亿元，较期初19.34亿元增长6.3%[101] - 母公司短期借款22.07亿元，较期初22.74亿元下降2.9%[102] - 母公司未分配利润23.08亿元，较期初22.10亿元增长4.4%[103] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益为87.19亿元人民币[116] - 公司2021年半年度所有者权益合计为88.52亿元人民币[116] - 公司2021年半年度未分配利润为43.14亿元人民币[116] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为82.12亿元人民币[119] - 公司2021年半年度期末所有者权益合计增至92.25亿元人民币[120] - 公司2021年半年度期末未分配利润增至46.91亿元人民币[120] - 公司2021年半年度少数股东权益为1.21亿元人民币[120] - 公司期初所有者权益合计为83.94亿元[122] - 本期综合收益总额增加2.8亿元[122] - 专项储备本期净增加949.56万元（提取1134.3万元，使用184.74万元）[126] - 利润分配减少所有者权益2.04亿元[124] - 期末所有者权益合计增长至84.61亿元（较期初增长0.79%）[126] - 母公司未分配利润增加9802.06万元[128] - 母公司期末所有者权益合计63.91亿元[128] - 资本公积保持稳定为22.97亿元[126] - 公司实收资本为11.68亿元人民币[129][130] - 资本公积为22.12亿元人民币[129][130] - 盈余公积为6.76亿元人民币[129][130] - 未分配利润从17.04亿元人民币增至17.20亿元人民币，增长0.96%[129][130] - 所有者权益合计从57.60亿元人民币增至57.76亿元人民币，增长0.27%[129][130] - 公司累计发行股本总数为116,756.14万股[132] - 公司注册资本为116,756.14万元人民币[132] 业务运营表现 - 子公司东营华泰化工集团净利润2.67亿元，占公司净利润比例达45.6%[40] - 公司使用成熟中性造纸技术和国际先进废纸制浆造纸工艺技术[43] - 公司造纸设备处于世界先进水平[43] - 公司环保设施健全 各项环保指标均优于国家标准[43] - 公司排水COD指标降至40毫克/升以下，达到国际先进水平[68] 风险因素 - 公司面临国内造纸行业市场竞争加剧风险 国内企业扩大产能 国外企业直接在中国设立生产基地参与竞争[42] - 公司生产所需原材料木材 废纸 木浆大部分依靠进口[42] - 木材价格上涨将是长期趋势 废纸价格可能出现大幅波动[42] - 信用减值损失为-1210万元人民币，同比转亏[106] - 资产减值损失为1385万元人民币，同比由负转正[106] 关联交易和担保 - 受限资产总额达30.73亿元，包括货币资金3.95亿元、应收票据17.87亿元及固定资产8.91亿元[37] - 公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司以3,979.78万元购买关联方房产4,471.46平方米[74][75] - 公司参股的华泰集团财务有限公司存款业务期末余额为145,402.90万元，存款利率范围为1.9%-2.05%[76] - 公司参股的华泰集团财务有限公司贷款业务期末余额为23,230.05万元，贷款利率为3.85%[76] - 公司存款业务每日最高限额为300,000万元[76] - 公司贷款业务贷款额度为600,000万元[76] - 华泰集团财务有限公司注册资本为人民币10亿元，其中华泰集团出资6亿元占60%，公司出资4亿元占40%[77] - 华泰财务公司向公司提供的最高授信额度每日余额不高于60亿元，吸收存款每日余额不高于30亿元，票据池业务每日余额不高于30亿元[78][79] - 截至2021年6月30日公司在华泰财务公司的存款余额为145,402.90万元，上半年利息收入1,424.03万元[79] - 截至2021年6月30日公司向华泰财务公司借款余额23,230.05万元，贴现余额98.99万元，借款利息支出411.86万元，贴现利息支出0.74万元[79] - 公司在华泰财务公司的活期存款利率为1.90%，半年期定期存款利率为2.05%，均高于商业银行同类存款价格[80] - 公司在华泰财务公司的贷款利率为3.85%，低于商业银行融资价格4.51%[80] - 2021年上半年公司与华泰财务公司的关联交易实际发生额为26,330.05万元，总额度为230,000万元[81] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1,360.65万元，担保总额占净资产比例0.15%[83] 公司治理和股东结构 - 2021年5月14日公司召开2020年度股东大会 审议通过15项议案[48] - 2021年5月14日公司聘任魏立军 田志文 任英祥担任副总经理[50] - 2021年5月14日公司聘任任英祥担任董事会秘书[50] - 截至报告期末普通股股东总数为63,808户[87] - 华泰集团有限公司持有公司股份416,155,302股，占总股本35.64%，为第一大股东[88] - 董事及高管持股无变动，其中5人持股46,400股[91][92] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共15家[134] 环境和社会责任 - 公司有5个废水直接排放口 10个废气直接排放口[55] - 公司核定年排放总量化学需氧量3080吨、氨氮260吨、烟尘183吨、二氧化硫629吨、氮氧化物1376吨[61] - 公司实际半年排放量化学需氧量476.63吨（占年核定总量15.5%）、氨氮15.144吨（占年核定总量5.8%）、烟尘22.775吨（占年核定总量12.4%）、二氧化硫167.528吨（占年核定总量26.6%）、氮氧化物445.254吨（占年核定总量32.4%）[61] - 华泰股份总部废水化学需氧量浓度24.9mg/L（低于标准40mg/L）、氨氮浓度0.377mg/L（低于标准2mg/L），半年排放总量化学需氧量154吨、氨氮2.26吨[56] - 安徽华泰废水化学需氧量浓度23.12mg/L（低于标准50mg/L）、氨氮浓度1.20mg/L（低于标准5mg/L），半年排放总量化学需氧量98.18吨、氨氮8.08吨[56] - 河北华泰废水化学需氧量浓度132mg/L（低于标准400mg/L）、氨氮浓度1.80mg/L（低于标准30mg/L），半年排放总量化学需氧量106.64吨、氨氮1.47吨[57] - 东营华泰热力废气半年排放总量二氧化硫105吨（浓度27.7mg/L，低于标准35mg/m³）、氮氧化物168吨（浓度44.4mg/m³，低于标准50mg/m³）[57] - 日照华泰碱回收锅炉废气半年排放总量氮氧化物121吨（浓度130mg/m³，低于标准200mg/m³）、二氧化硫16.7吨（浓度17.4mg/m³，低于标准100mg/m³）[57] - 安徽华泰碱回收炉废气二氧化硫浓度38.34mg/m³（低于标准200mg/m³）、氮氧化物浓度60.7mg/m³（低于标准200mg/m³）[57] - 2021年上半年所有子公司均实现污染物达标排放，无超标情况[58] - 公司连续18年通过ISO14001环境管理体系认证，所有建设项目均获环评批复[64] - 公司子公司安徽华泰林浆纸有限公司采购大山村扶贫茶叶价值50,000元及笋干价值50,000元[70] - 公司子公司日照华泰纸业有限公司向石屯小学捐赠静电复印纸20箱价值4,130元、礼品纸10提价值300元、软皮本600本价值1,440元[70] - 公司子公司日照华泰纸业有限公司向困难重病职工捐赠现金1,000元[70] - 公司2021年上半年共计捐助206,870元用于贫困救助及爱心捐赠[70] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表范围包括所有控制的子公司，会计政策或会计期间不一致时按公司政策调整[142] - 合并报表抵销所有重大内部交易、往来余额及未实现利润[142] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值为基础调整子公司报表[144] - 分步取得非同一控制股权时，购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[145] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[146] - 处置子公司股权直至丧失控制权的一揽子交易，差额在合并报表中确认为其他综合收益[146] - 现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、价值变动风险很小的投资[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，折算差额计入当期损益[149] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和按实际利率计算的利息外，其他利得或损失计入其他综合收益[151][153] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益时相关交易费用直接计入当期损益[154] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与对价及终止确认部分其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[154] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时终止确认部分账面价值分摊差额计入当期损益[155] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益时公允价值变动及利息支出计入当期损益[156] - 非同一控制下企业合并形成的或有对价金融负债按公允价值计量且变动计入当期损益[157] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[157] - 金融工具公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）最后使用第三层次输入值（不可观察输入值）[157] - 权益工具投资在特定情况下可用成本代表公允价值最佳估计[158] - 应收票据按照整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[161] - 应收账款信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[162] - 公司对单项金额重大的应收款项（≥应收款项余额1%）单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[163] - 公司对应收账款及商业承兑汇票按账龄划分组合并采用差异化预期信用损失率：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上100%[165] - 银行承兑汇票（组合3）及合并范围内关联方款项（组合4）的预期信用损失率分别为动态计算值及0%[165] - 其他应收款项（组合2）按违约风险敞口和未来12个月或存续期预期信用损失率计算损失[165] - 合同资产预期信用损失计量方法参照应收账款，损失差额计入资产减值损失或利得[171] - 应收款项融资类资产以公允价值计量，其变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[167] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用及相关税费确定，生产用材料存货按产成品售价减成本费用确定[169] - 长期股权投资对子公司形成控制，对合营企业采用一致同意原则，联营企业按20%-50%表决权或实质影响判断[172][173] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方净资产账面价值份额确认初始投资成本[173] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资以合并成本作为初始投资成本[175] - 分步取得非同一控制股权时 非一揽子

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现39.04亿元人民币，同比增长51.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元人民币，同比增长110.49%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元人民币，同比增长100.10%[5] - 加权平均净资产收益率为3.68%，同比增加1.81个百分点[5] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长110.49%[5] - 营业收入同比增长51.08%至39.04亿元，主要因产品销量增加且价格上涨[11] - 投资收益同比增长722.43%至817.99万元，主要因联营及合营企业利润增加[11] - 公司营业总收入同比增长51.1%至39.04亿元（2020年同期25.84亿元）[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长110.5%至3.27亿元（2020年同期1.55亿元）[24] - 基本每股收益从0.13元/股增至0.28元/股，增幅115.4%[24] - 母公司营业收入同比增长46.0%至18.07亿元（2020年同期12.38亿元）[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长75.54%至3832.72万元，主要因新产品研发投入增加[11] - 财务费用同比下降58.18%至1622.92万元，主要受汇兑损益变动影响[11] - 所得税费用同比增长86.39%至7463.87万元，主要因利润增加所致[12] - 营业成本同比增长51.8%至33.49亿元（2020年同期22.07亿元）[23] - 研发费用同比增长75.5%至3832.72万元（2020年同期2183.34万元）[23] - 财务费用同比下降58.2%至1622.92万元（2020年同期3880.53万元）[23] - 所得税费用同比增长86.5%至7463.87万元（2020年同期4004.38万元）[24] 资产和负债变化 - 公司总资产达到160.57亿元人民币，较上年度末增长7.74%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为90.51亿元人民币，较上年度末增长3.80%[5] - 应收票据大幅增加至14.01亿元人民币，较年初增长114.29%[10] - 应收款项融资增长41.09%至6.82亿元，主要因票据结算方式增加[11] - 预付款项增长57.98%至3.63亿元，主要因预付材料款增加[11] - 应付票据增长104.38%至11.17亿元，主要因票据结算方式增加[11] - 货币资金较期初增长4.22%至25.16亿元[14] - 应收票据较期末增长114.32%至14.01亿元[14] - 总资产从2020年底的149.04亿元增长至2021年3月31日的160.57亿元，增长7.7%[15][16] - 短期借款从24.94亿元增至25.98亿元，增长4.2%[15] - 应付票据从5.46亿元大幅增至11.17亿元，增长104.5%[15] - 合同负债从3.05亿元增至3.96亿元，增长29.6%[15] - 货币资金从11.29亿元降至8.83亿元，下降21.8%[18] - 应收账款从19.34亿元增至19.99亿元，增长3.4%[19] - 应收款项融资从1.19亿元增至2.37亿元，增长98.3%[19] - 预付款项从1.08亿元增至2.24亿元，增长106.6%[19] - 母公司未分配利润从22.10亿元增至23.96亿元，增长8.4%[20] - 母公司长期股权投资从31.32亿元微增至31.33亿元[19] - 公司2021年第一季度流动资产合计为60.05亿元人民币[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为88.99亿元人民币[36] - 公司2021年第一季度资产总计为149.04亿元人民币[36] - 公司2021年第一季度流动负债合计为58.09亿元人民币[37] - 公司2021年第一季度负债合计为60.52亿元人民币[37] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为88.52亿元人民币[38] - 公司2021年第一季度货币资金为11.29亿元人民币[39] - 公司2021年第一季度应收账款为19.34亿元人民币[39] - 公司2021年第一季度存货为12.98亿元人民币[36] - 公司2021年第一季度固定资产为73.32亿元人民币[36] - 资本公积为22.117亿元人民币[41] - 盈余公积为8.018亿元人民币[41] - 未分配利润为22.104亿元人民币[41] - 所有者权益总额为63.915亿元人民币[41] - 负债和所有者权益总计为111.976亿元人民币[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，同比增长8.92%[5] - 经营活动现金流入量同比增长15.7%至34.59亿元（2020年同期29.90亿元）[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.3%至34.33亿元（2020年同期29.74亿元）[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.9%至2.857亿元[30] - 投资活动现金流出同比减少20.6%至1.942亿元[30] - 筹资活动现金流入同比增长5.3%至12.071亿元[30] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降39.3%至3793万元[32] - 母公司投资活动现金流入同比大幅减少68.9%至9077万元[32] - 母公司取得借款收到的现金同比减少6.7%至9.8亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51.9%至18.871亿元[31] - 支付给职工及为职工支付的现金同比基本持平为1.36亿元[30] - 支付的各项税费同比增长16.5%至1.499亿元[30] - 购建固定资产支付现金同比增长30.3%至1.898亿元[30] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目中政府补助贡献604.73万元人民币[8] - 公司采用新租赁准则调整年初留存收益但不调整可比期间信息[41] - 对低价值资产或短期经营租赁采用简化处理未确认使用权资产和租赁负债[42] - 2021年第一季度报告未涉及审计报告事项[43]