关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作 为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如 下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查意见 | | 楷体加粗 | 申报文件及审核问询函修改、补充披露的内容 | 本审核问询函回复中的字体代表 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-042 山东华泰纸业股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及募集说明书等申报文件更新的提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对两轮《审核问询函》所列问题 进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司在上交所（www.sse.com.cn）披露的 相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及2022年财务数据的披露，公司会同相关中介 机构对回复内容进行修订并更新相关申报文件，具体内容详见公司分别于2023年4 月25日及2023年7月20日在上交所（www.sse.com.cn）披露的第一轮与第二轮审核 问询函的回复等相关文件。 鉴于公司于2023年8月31日披露了《华泰股份2023年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新，具体内容详见公司随同本公告同日在上交所（www.sse.com.cn）披露的《华 泰股份与中泰证券股 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 7-2-1-1 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕120 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对问询函中涉及会计师的相关问题进行了逐项核实，现 回复如下。 本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 7-2-1-2 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 目录 | 问题3：关于融资规模 ...

山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 二〇二三年九月 7-1-1 山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | - ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年九月 山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任本次华泰股份向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，并指定李恒达、陈凤华担任本次保荐工作的保荐代表人。 保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东华泰纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

山东康桥律师事务所 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 山东康桥律师事务所 山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 B 座 4-6 层 电话：86-0531-55652345 传真：86-0531-55652345 http://www.kangqiaolaw.com | 律师声明 4 | | | --- | --- | | 第一部分 7 | | | 第二轮《审核问询函》回复 7 | | | 问题 2：关于两高核查 7 | | | 第二部分 补充核查事项 | 17 | | 一、本次发行的批准和授权 | 17 | | 二、 发行人具备本次发行的主体资格 | 17 | | 三、 本次发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易和同业竞争 | 23 | | （一）发行人的关联交易 | 23 | | （二）发行人的同业竞争 | 44 | | 十、发行人的重大债权债务 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.28元/股，同比减少60.68%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，上年同期0.28元/股，同比减少68.78%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.84%，上年同期3.46%，减少1.62个百分点[19] - 本报告期营业收入67.60亿元，上年同期79.01亿元，同比减少14.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，上年同期3.29亿元，同比减少48.92%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，上年同期3.30亿元，同比减少59.38%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2886.91万元，上年同期6566.42万元，同比减少56.04%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.46亿元，上年度末92.08亿元，同比增加1.80%[19] - 本报告期末总资产154.50亿元，上年度末154.11亿元，同比增加0.25%[19] - 2023年上半年公司实现营业收入67.60亿元，同比减少14.44%[28] - 2023年上半年公司实现利润总额2.06亿元，同比下降54.31%[28] - 2023年上半年公司实现归属上市公司股东的净利润1.68亿元，同比下降48.92%[28] - 营业收入为67.60亿元，较上年同期79.01亿元减少14.44%[30] - 营业成本为59.74亿元，较上年同期70.08亿元减少14.75%[30] - 销售费用为6219.36万元，较上年同期2208.91万元增长181.56%，主要因液氯、盐酸处置费增加[30] - 管理费用为2.91亿元，较上年同期1.94亿元增长49.86%，主要因安徽华泰停车改造及优化人员结构[30] - 财务费用为4527.07万元，较上年同期3141.65万元增长44.10%，主要因银行借款增加且利息收入减少[30] - 长期借款为1.29亿元，占总资产0.83%，较上年期末2.90亿元减少55.63%，主要因一年内到期的长期借款增加转入一年内到期的非流动负债[30] - 租赁负债为2615.26万元，占总资产0.17%，较上年期末1939.32万元增长34.85%，主要因租赁土地使用权增加[31] - 股本为15.17亿元，占总资产9.82%，较上年期末10.83亿元增长40.00%，主要因资本公积金转增股本[31] - 一年内到期的非流动负债为3.36亿元，占总资产2.18%，较上年期末1.45亿元增长132.58%，主要因一年内到期的长期借款增加[31] - 2023年6月30日公司资产总计154.50亿元，较2022年末的154.11亿元增长0.25%[113][114][115] - 2023年6月30日流动资产合计67.74亿元，较2022年末的67.76亿元微降0.03%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计86.76亿元，较2022年末的86.35亿元增长0.47%[114] - 2023年6月30日负债合计62.20亿元，较2022年末的63.08亿元下降1.39%[114][115] - 2023年6月30日流动负债合计58.24亿元，较2022年末的57.49亿元增长1.29%[114] - 2023年6月30日非流动负债合计3.96亿元，较2022年末的5.59亿元下降29.19%[114] - 2023年6月30日所有者权益合计92.29亿元，较2022年末的91.03亿元增长1.39%[115] - 2023年6月30日实收资本为15.17亿元，较2022年末的10.83亿元增长39.91%[115] - 2023年6月30日母公司流动资产合计59.31亿元，较2022年末的55.29亿元增长7.27%[117] - 2023年6月30日母公司货币资金为6.50亿元，较2022年末的3.88亿元增长67.13%[117] - 2023年上半年公司资产总计115.4974670831亿美元，较2022年的109.0217442204亿美元增长5.94%[118] - 2023年上半年营业总收入67.6029458154亿美元，较2022年的79.0139102322亿美元下降14.44%[121] - 2023年上半年营业总成本65.5375121315亿美元，较2022年的74.597530939亿美元下降12.14%[121] - 2023年上半年营业利润1.9339431768亿美元，较2022年的4.6302163007亿美元下降58.23%[122] - 2023年上半年利润总额2.0579420657亿美元，较2022年的4.5038032582亿美元下降54.30%[122] - 2023年上半年净利润1.3200548115亿美元，较2022年的3.1358430461亿美元下降57.90%[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.6796206976亿美元，较2022年的3.2881045043亿美元下降48.92%[122] - 2023年上半年少数股东损益 -0.3595658861亿美元，较2022年的 -0.1522614582亿美元亏损扩大[122] - 2023年上半年负债合计55.4914489669亿美元，较2022年的49.8658442242亿美元增长11.28%[119] - 2023年上半年所有者权益合计60.0060181162亿美元，较2022年的59.1558999962亿美元增长1.44%[119] - 2023年上半年综合收益总额为1.32亿元，2022年同期为3.14亿元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.68亿元，2022年同期为3.29亿元[123] - 2023年上半年基本每股收益为0.11元/股，2022年同期为0.28元/股[123] - 2023年上半年营业收入为30.08亿元，2022年同期为31.10亿元[125] - 2023年上半年营业利润为8377.75万元，2022年同期为2.40亿元[126] - 2023年上半年净利润为8501.18万元，2022年同期为2.26亿元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为76.67亿元，2022年同期为85.30亿元[128] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76.25亿元，2022年同期为84.79亿元[128] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为69.78亿元，2022年同期为77.58亿元[128] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.78亿元，2022年同期为2.69亿元[128] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，2022年同期为6.57亿元[129] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 44.51亿元，2022年同期为 - 45.02亿元[129] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为44.93亿元，2022年同期为 - 5.12亿元[129] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为94.47万元，2022年同期为87.66万元[129] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为3402.33万元，2022年同期为 - 4.35亿元[129] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为3409.01万元，2022年同期为 - 2.71亿元[131] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.72亿元，2022年同期为3370.00万元[131] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.59亿元，2022年同期为 - 1.85亿元[132] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为147.02万元，2022年同期为80.51万元[132] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2.23亿元，2022年同期为 - 4.21亿元[132] - 2023年上年期末归属于母公司所有者权益小计为9045678507.11元，少数股东权益为57597264.39元，所有者权益合计为9103275771.50元[135] - 2023年本期实收资本（或股本）增加433391479.00元，资本公积减少433168622.48元，专项储备减少5629439.97元，未分配利润增加167962069.76元[135] - 2023年本期综合收益总额为167962069.76元，少数股东权益增加35956588.61元，归属于母公司所有者权益增加132005481.15元[135] - 2023年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）433391479.00元，其他为222856.52元[136] - 2023年专项储备本期使用5629439.97元[139] - 2023年本期期末实收资本（或股本）为1516870176.00元，资本公积为1476414845.03元，专项储备为102278389.37元，未分配利润为5196127042.97元[139] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益小计为9208233993.42元，少数股东权益为21640675.78元，所有者权益合计为9229874669.20元[139] - 上年期末余额中，部分项目金额分别为1167561419元、2303988880.89元、901595898.18元等[142] - 本期增减变动中，部分项目金额分别为85911258.76元、91321687.91元、 - 15226145.82元等[142] - 综合收益总额为328810450.43元[142] - 利润分配金额为 - 242899191.67元[143] - 专项储备本期提取12974565.81元，本期使用7564136.66元[145] - 本期期末余额中，部分项目金额分别为1167561419元、2303988880.89元、106315767.93元等[147] - 母公司上年期末所有者权益合计为5915589999.62元[148] - 母公司本期增减变动金额为85011812元[148] - 母公司综合收益总额为85011812元[148] - 母公司实收资本本期增加433391479元，资本公积本期减少433391479元[148] - 2023年资本公积转增资本433,391,479元[149] - 2023年综合收益总额为226,061,476.81元[149] - 2023年利润分配金额为-242,899,191.67元[151] - 2022年9月公司回购股份82,680,622股，支付资金479,806,070.74元，减少股本82,680,622元，减少资本公积395,723,348.74元[152] - 2023年资本公积金转增股本后，公司注册资本由108,347.87万股增加至151,687.02万股[153] - 2022年半年度所有者权益合计为6,538,644,316.22元[149] - 2023年半年度所有者权益合计为6,000,601,811.62元[149] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3392.27万元，其中非流动资产处置损益1092.31万元[21] 业务线相关情况 - 公司主要业务为造纸和化工，造纸产品有新闻纸等，化工产品有烧碱等[23] - 公司造纸产量连续多年位居前10大厂商之一[24] 公司资质与荣誉 - 截止2023年，公司已连续20年通过IS014001环境管理体系认证[26] - 公司拥有“华泰”“牡丹”等知名品牌，“华泰”为中国驰名商标[27] - 2018年公司入选山东省品牌重点培育企业，

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-041 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.32亿元，同比减少8.74%[4] - 2023年第一季度营业总收入35.32亿元，较2022年第一季度的38.70亿元下降8.74%[17] - 2023年第一季度营业收入为15.87亿元，2022年同期为15.20亿元，同比增长4.37%[30] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比减少44.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9921.36万元，同比减少49.20%[4] - 2023年第一季度净利润为94,811,179.05元，2022年同期为185,770,848.78元[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为106,747,570.92元，2022年同期为191,695,628.27元[19] - 2023年第一季度净利润为1.39亿元，2022年同期为64.21万元，同比增长2161.41倍[30] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少39.99%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2022年同期为0.16元/股[19] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.10元/股，2022年同期为0.16元/股[19] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年减少0.86个百分点[5] 资产变化 - 本报告期末总资产154.45亿元，较上年度末增加0.22%[5] - 2023年3月31日公司资产总计154.45亿元，较2022年12月31日的154.11亿元增长0.22%[13][14][15] - 2023年3月31日流动资产合计69.11亿元，较2022年12月31日的67.76亿元增长2%[13] - 2023年3月31日非流动资产合计85.35亿元，较2022年12月31日的86.35亿元下降1.15%[14] - 2023年3月31日流动资产合计为5,892,056,202.55元，2022年12月31日为5,529,143,831.86元；非流动资产合计为5,356,125,355.74元，2022年12月31日为5,373,030,590.18元；资产总计为11,248,181,558.29元，2022年12月31日为10,902,174,422.04元[27] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益91.51亿元，较上年度末增加1.16%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计91.97亿元，较2022年12月31日的91.03亿元增长1.03%[15] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为6,054,801,525.94元，2022年12月31日为5,915,589,999.62元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数57036户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，华泰集团有限公司持股4.16亿股，占比38.41%[9] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业总成本33.94亿元，较2022年第一季度的36.29亿元下降6.46%[17] 税金及附加变化 - 2023年第一季度税金及附加为22,430,643.87元，2022年同期为24,811,392.32元[18] 销售费用变化 - 2023年第一季度销售费用为38,028,454.51元，2022年同期为11,127,562.33元[18] 管理费用变化 - 2023年第一季度管理费用为140,668,241.69元，2022年同期为108,514,333.46元[18] 少数股东损益变化 - 2023年第一季度少数股东损益为 - 11,936,391.87元，2022年同期为 - 5,924,779.49元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比增加330.66%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为195,333,183.46元，2022年同期为45,356,390.66元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7508.31万元，2022年同期为 - 2.12亿元[34][35] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,971,918,435.28元，2022年同期为4,023,739,084.84元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.60亿元，2022年同期为14.77亿元，同比增长19.13%[34] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为11,205,244.44元，上年同期为51,721,096.82元；现金流出小计为167,345,724.57元，上年同期为229,169,166.22元；现金流量净额为 -156,140,480.13元，上年同期为 -177,448,069.40元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9772.55万元，2022年同期为8099.92万元，同比增长20.65%[35] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,259,775,784.59元，上年同期为601,191,933.70元；现金流出小计为1,048,792,754.02元，上年同期为885,493,656.35元；现金流量净额为210,983,030.57元，上年同期为 -284,301,722.65元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，2022年同期为 - 1.82亿元[35] 汇率变动及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -842,935.14元，上年同期为29,297.20元；现金及现金等价物净增加额为249,332,798.76元，上年同期为 -416,364,104.19元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.39亿元，2022年同期为 - 3.13亿元[35] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.64亿元，2022年同期为7.40亿元，同比下降10.27%[35] 取得借款及收到其他筹资现金变化 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为865,930,000.00元，上年同期为433,500,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金为393,845,784.59元，上年同期为167,691,933.70元[23] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为8.60亿元，2022年同期为3.95亿元，同比增长117.72%[35] 偿还债务及分配股利等现金支付变化 - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为628,929,455.75元，上年同期为540,806,500.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28,379,546.08元，上年同期为23,536,871.59元[23] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为5.90亿元，2022年同期为4.55亿元，同比增长29.67%[35] 货币资金及应收票据变化 - 2023年3月31日货币资金25.09亿元，较2022年12月31日的22.63亿元增长10.9%[13] - 2023年3月31日应收票据6.38亿元，较2022年12月31日的9.05亿元下降29.5%[13] - 2023年3月31日货币资金为803,179,923.72元，2022年12月31日为387,792,775.08元；应收票据为345,877,140.10元，2022年12月31日为417,699,195.79元[27] 流动负债及非流动负债变化 - 2023年3月31日流动负债合计59.42亿元，较2022年12月31日的57.49亿元增长3.36%[14] - 2023年3月31日非流动负债合计3.06亿元，较2022年12月31日的5.59亿元下降45.21%[15] - 2023年3月31日流动负债合计为5,116,849,060.14元，2022年12月31日为4,658,686,861.04元；非流动负债合计为76,530,972.21元，2022年12月31日为327,897,561.38元；负债合计为5,193,380,032.35元，2022年12月31日为4,986,584,422.42元[28] 短期借款及应付票据变化 - 2023年3月31日短期借款为1,703,483,241.30元，2022年12月31日为1,438,562,946.19元；应付票据为133,286,908.38元，2022年12月31日为182,142,114.47元[27][28]

财务业绩 - 2022年营业收入为151.74亿元，同比增长1.82%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比下降47.27%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比下降48.23%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元，同比下降51.00%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为90.46亿元，同比下降3.09%[1] - 总资产为154.11亿元，同比下降4.78%[1] - 基本每股收益为0.38元，同比下降45.70%[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比下降46.68%[1] - 公司2022年实现营业收入151.74亿元，同比上升1.82%[26] - 公司2022年实现利润总额5.34亿元，同比下降46.26%[26] - 公司2022年实现归属上市公司股东的净利润4.26亿元，同比下降47.27%[26] 业务板块情况 - 公司纸产品营业收入98.49亿元，同比增长3.32%，毛利率为3.97%，同比减少4.18个百分点[28] - 公司化工产品营业收入43.58亿元，同比增长0.57%，毛利率为23.71%，同比减少0.52个百分点[28] - 公司新闻纸营业收入18.56亿元，同比增长17.04%，毛利率为6.34%，同比减少5.84个百分点[28] - 公司文化纸营业收入33.01亿元，同比增长1.08%，毛利率为-0.96%，同比减少3.32个百分点[28] - 公司铜版纸营业收入20.14亿元，同比增长3.20%，毛利率为3.91%，同比减少10.58个百分点[28] - 公司包装纸业务营业收入为26.78亿元，同比增加8.46%，毛利率下降1.89个百分点[1] - 公司浆产品业务营业收入为4.13亿元，同比减少1.45%，毛利率下降11.70个百分点[1] 销售情况 - 公司国内销售收入为140.56亿元，同比下降1.41%，毛利率下降4.48个百分点[1] - 公司国外销售收入为5.66亿元，同比大幅增加620.36%，毛利率增加4.55个百分点[1] - 公司直销模式营业收入为135.82亿元，同比增加3.97%，毛利率下降3.32个百分点[1] - 公司经销模式营业收入为10.40亿元，同比下降18.25%，毛利率下降5.08个百分点[1] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的10.77%，其中关联方销售额占2.71%[2] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的24.70%，其中关联方采购额占7.12%[3] 成本费用 - 销售费用同比增加81.55%，主要系本期液氯处置费及出口产品的港口租赁费增加所致[35] - 信用减值损失同比增加1393.41%，主要系本期应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致[35] - 资产处置收益同比减少77.10%，主要系本期无形资产处置收益减少所致[35] - 营业外收入同比减少49.71%，主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款减少所致[35] - 营业外支出同比减少53.54%，主要系本期碳排放配额履约支出减少所致[35] - 研发投入合计5.05亿元，占营业收入的3.33%，研发人员698人，占公司总人数的11.24%[36][37] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少51.00%，主要系本期支付的货款增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加299.64%，主要系本期支付的工程、设备款及定期存款支出增加且理财产品赎回减少所致[37] - 应收账款同比增加67.06%，主要系受市场形势影响，回款较慢所致[37] 利润分配 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 公司2022年度已实施的股份回购金额479,651,951.60元视同现金分红[4] 行业发展 - 造纸行业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，是拉动多个产业发展的重要力量[20] - 化工行业整合度不断提高，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在竞争中占据优势[20,21] - 2021年包装用纸生产量715万吨，较上年增长1.42%；消费量722万吨，较上年增长0.56%[48] - 造纸行业将进入规模型、集约型、环境友好型的大型企业为主导的市场[48] - 2022年三季度烧碱市场进入疲软下行态势，但三季度末华东地区内对能耗管控力度加大，氯碱装置多响应相关政策实施降幅减产，供方减产带动下市场止跌回暖[50] - 2023年烧碱市场预计整体呈现稳中窄幅盘整运行为主，预测山东全年平均维持在950-1100元/吨间震荡运行[51] 公司战略 - 公司将加速造纸产业提质增效，进行产品结构调整，加快化学木浆项目建设[52] - 公司将推进化工产品一体化发展，进一步拉长盐化工、精细化工产业链[52] - 公司将推进智能制造，加快转型升级，积极推动造纸工业4.0进程[52] - 公司将深化对外合作，主动对接国家战略，加大引进来和走出去力度[52] - 公司将持续投入、不断推进循环经济，构建绿色生态、低碳高效生产经营体系[52] - 计划2023年营业收入实现150亿元以上，成本及各项期间费用控制在140亿元之内[54] 风险因素 - 宏观经济波动可能对公司生产经营产生不利影响[55] - 产业政策变动可能对公司经营发展造成负面影响[55] - 市场竞争加剧可能对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响[56] - 原材料价格波动可能对公司的经营业绩造成不利影响[57] 公司治理 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[59] - 公司董事会、监事会、管理层按照各自的职责独立运作[59] - 公司建立了内幕信息知情人登记表，维护公司信息披露公开、公平和公正[60] - 公司设立了投资者咨询电话，与投资者进行有效沟通[59] - 公司重视与利益相关者的积极合作与和谐共处[59] 环境保护 - 公司主要排污单位的废水排放浓度和总量均符合相关标准[107][108][109][110][111][112][113] - 公司主要排污单位的废气排放浓度均符合相关标准[114] - 公司2022年度环保投入4.36亿元[105] - 公司化学需氧量实际排放量为1134.677t/年，氨氮为18.369t/年[133] - 公司烟尘实际排放量为41.875t/年，二氧化硫为324.844t/年，氮氧化物为733.784t/年[133] - 公司采取清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术等措施，减少排放二氧化碳826,900吨[142] 社会责任 - 公司积极参与各项贫困救助及爱心捐赠活动，共计捐助923.80万元[146] - 公司积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴，共计捐助23.80万元[148] - 公司子公司向当地政府及村集体进行产业扶贫和教育扶贫[148,149] 其他信息 - 公司于2022年5月25日首次实施回购股份，2022年11月21日完成回购，已实际回购公司股份84,082,722股，占公司总股本的7.20%[171] - 公司在华泰集团财务有限公司的存款余额为141,056.45万元，存放在华泰集团财务公司票据池的银行承兑汇票余额为27,663.44万元[166] - 公司为全资子公司河北华泰纸业有限公司在中国银行开立信用证提供担保额度10,000.00万元[168] - 公司实际控制人为李建华,现任华泰集团公司党委书记、董事长[176][177][178]