公司信息 - 股票简称全柴动力，代码 600218，公告编号临 2022 - 050 [1] - 公司为安徽全柴动力股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动，由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 7 日 16：00 - 17：30 [2] 出席人员 - 公司董事、总经理徐玉良先生 [2] - 公司董事、董事会秘书徐明余先生 [2] - 公司董事、副总经理、财务负责人刘吉文先生 [2] 交流内容 - 就 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

利润分配与股本转增 - 2022年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2022年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[45] 每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.31元/股减少51.61%[17] - 稀释每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.31元/股减少51.61%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，较上年同期的0.26元/股减少69.23%[17] - 2022年基本每股收益0.15元/股，较2021年同期的0.31元/股下降51.61%[89] - 2022年稀释每股收益0.15元/股，较2021年同期的0.31元/股下降51.61%[89] 净资产收益率指标变化 - 加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期的5.10%减少2.93个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.13%，较上年同期的4.39%减少3.26个百分点[17] 营业收入指标变化 - 营业收入为28.37亿元，较上年同期的26.98亿元增长5.16%[17] - 报告期内公司实现营业收入283,707.23万元，比上年同期增长5.16%[26] - 营业收入本期金额为28.37亿元，上期为26.98亿元，增长5.16%[31] - 2022年上半年营业总收入28.37亿元，较2021年同期的26.98亿元增长5.16%[87] - 2022年半年度营业收入为27.49亿元，2021年半年度为26.05亿元，同比增长5.52%[91] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为6635.62万元，较上年同期的1.13亿元减少41.46%[17] - 2022年1 - 6月公司实现净利润6,635.62万元，比上年同期下降41.46%[27] - 2022年上半年净利润6239.20万元，较2021年同期的1.11亿元下降43.61%[88] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润6635.62万元，较2021年同期的1.13亿元下降41.46%[88] - 2022年半年度净利润为9417.76万元，2021年半年度为1.23亿元，同比下降23.61%[92] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1354.92万元，较上年同期的 - 4526.16万元增加70.06%[17] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为23.64亿元，2021年半年度为20.91亿元，同比增长13.00%[94] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为23.78亿元，2021年半年度为21.36亿元，同比增长11.33%[94] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1354.92万元，2021年半年度为 - 4526.16万元，亏损幅度收窄70.06%[94] - 2022年上半年经营活动现金流出小计23.04亿元，上年同期为20.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2467.90万元，上年同期为-4159.96万元[98] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3203.77万元[19] 多缸柴油机与发动机销售数据 - 2022年1 - 6月多缸柴油机累计销量200.66万台，同比下降36.11%，前十企业销量占总销量76.04%[26] - 报告期内公司多缸发动机实际销售20.92万台，同比下降10.10%[26] 公司业务模式 - 公司销售模式以直供为主，代理销售为辅[22] - 公司研发采用自主研发与合作研发并行模式[21] - 公司采购采用定商定价采购模式，原辅材料等招标、询价采购[22] - 公司生产实行平台化分线生产，采取“T + 1锁定、T + 3预排”拉动式生产管控模式[22] - 公司服务搭建全柴E智能服务平台，服务网络和配件销售网络覆盖全国[22] 其他财务指标变化 - 营业成本本期金额为25.89亿元，上期为23.67亿元，增长9.42%[31] - 销售费用本期金额为3899.3万元，上期为4444.5万元，下降12.27%[31] - 投资收益本期金额为1154.1万元，上期为486.3万元，增长137.32%[32] - 应收账款本期期末数为13.19亿元，上年期末数为4.48亿元，增长194.72%[33] - 应收款项融资本期期末数为9.38亿元，上年期末数为17.75亿元，下降47.16%[33] - 在建工程本期期末数为2.90亿元，上年期末数为2.14亿元，增长35.19%[33] - 应付票据本期期末数为8.58亿元，上年期末数为5.96亿元，增长43.99%[33] 项目投资与进度 - 国六系列发动机智能制造建设（二期）项目总投资额4.01亿元，项目进度70%，本年度投入7648.03万元[36] - 绿色铸造升级改造项目总投资额3.14亿元，项目进度45%，本年度投入1724.36万元[36] 子公司财务数据 - 安徽全柴锦天机械有限公司注册资本2200万元，资产总额2782.62万元，净资产1101.08万元，净利润 -94.52万元[37] - 武汉全柴动力有限责任公司注册资本1500万元，资产总额3124.85万元，净资产2286.53万元，净利润12.87万元[37] 交易性金融资产变动 - 交易性金融资产（自有资金银行理财产品）期初余额3.18亿元，期末余额5.58亿元，当期变动2.40亿元，对当期利润影响493.72万元[38] - 交易性金融资产（募集资金银行理财产品）期初余额4.44亿元，期末余额2.61亿元，当期变动 -1.82亿元，对当期利润影响554.95万元[38] 应收款项融资变动 - 应收款项融资（自有资金）期初余额17.75亿元，期末余额9.38亿元，当期变动 -8.37亿元[38] 股东大会与人事变动 - 2022年4月28日召开2021年度股东大会，审议通过2021年度董事会工作报告等多项议案[42] - 2022年独立董事戴新民离任，刘国城当选[45] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场、技术、人才风险，采取降本增效、加大研发投入、加强人才队伍建设等应对措施[39][40] 公司激励措施情况 - 公司控制的结构化主体情况不适用，相关股权激励等员工激励措施无进展或变化[38][46] 公司环保相关情况 - 公司配备专职环保管理人员13人，含环境工程专业硕士1人、本科2人[48] - 2021年公司投资100多万元对污水治理设施进行升级改造[49] 公司节能情况 - 光伏停车场年发电量约30万千瓦时，节约用电费用约24万元[50] - 电测功台架系统年发电量约27万千瓦时，节约用电费用约22万元[50] - 超大型工业节能风扇每年节电约2万千瓦时，节约用电费用约2万元[50] - 地源热泵系统相比“冷水机组 + 市政蒸汽系统”每年减少运行费用约14万元，减少维护费用约5 - 8万元，可减排约235.80吨二氧化碳、0.77吨二氧化硫、0.67吨氮氧化物、90吨标准煤[50] - 空压机热能回收系统全年节约蒸汽约1,500吨，节约费用约33万元[50] - 循环水利用全年节约费用约110万元[50] - 新型节能空压机每年节电约25万千瓦时，节约用电费用约20万元[50] - 31MW BIPV分布式屋顶光伏电站全年节约用电费用约200万元[50] 股份限售与减持承诺 - 全柴集团承诺自2021年9月8日起3年内不转让2020年度非公开发行认购的股票，至2024年9月7日[58] - 公司董事、监事、高级管理人员自2015年7月13日起，在任期及离任后6个月内不减持公司股份[58] 公司合规情况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[60] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为66,844,919股，占比15.35%，变动后数量为22,941,176股，占比5.27%，减少43,903,743股[65] - 无限售条件流通股份变动前数量为368,755,000股，占比84.65%，变动后数量为412,658,743股，占比94.73%，增加43,903,743股[65] - 公司股份总数变动前后均为435,599,919股，占比100%[65] - 经核准公司非公开发行股票66,844,919股，总股本由368,755,000股增至435,599,919股[66] - 除全柴集团外，其他发行对象认购股份于2022年3月8日上市流通[66] - 2022年上半年限售股份期初总数为43,903,743股，报告期内全部解除限售[68] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为60,978户[69] - 安徽全柴集团有限公司期末持股149,483,676股，持股比例34.32%，为第一大股东[70] - 俞韵期末持股2,848,500股，持股比例0.65%[70] - 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）期末持股2,406,576股，持股比例0.55%，报告期内减少534,600股[70] - 曹红光期末持股2,359,537股，持股比例0.54%，报告期内增加220,500股[70] - 安徽全柴集团有限公司持有有限售条件股份22,941,176股，可上市交易时间为2024-09-08[73] - 前十名无限售条件股东中，安徽全柴集团有限公司持有126,542,500股人民币普通股[71] - 俞韵持有2,848,500股人民币普通股[71] - 深圳瑞和新治投资合伙企业（有限合伙）持有2,406,576股人民币普通股[71] 资产负债相关指标变化 - 公司2022年6月30日流动资产合计46.86亿元，期初为47.85亿元[79] - 公司2022年6月30日非流动资产合计13.18亿元，期初为12.67亿元[80] - 公司2022年6月30日资产总计60.04亿元，期初为60.51亿元[80] - 公司2022年6月30日流动负债合计27.03亿元，期初为27.73亿元[80] - 公司2022年6月30日非流动负债合计1.76亿元，期初为1.74亿元[80] - 公司2022年6月30日负债合计28.80亿元，期初为29.47亿元[81] - 公司2022年6月30日所有者权益合计31.24亿元，期初为31.04亿元[81] - 公司2022年6月30日母公司流动资产合计44.63亿元，期初为46.04亿元[83] - 2022年非流动资产合计15.28亿元，较期初的14.18亿元增长7.80%[84] - 2022年负债合计27.77亿元，较期初的28.59亿元下降2.86%[84] - 2022年所有者权益合计32.15亿元，较期初的31.63亿元增长1.65%[85] 其他财务综合指标 - 2022年上半年营业总成本27.69亿元，较2021年同期的25.55亿元增长8.39%[87] - 2022年上半年营业利润7405.56万元，较2021年同期的1.29亿元下降42.89%[88] 投资与筹资活动现金流量指标变化 - 2022年半年度投资活动现金流入小计为12.76亿元，2021年半年度为6.77亿元，同比增长88.57%[94] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为13.99亿元，2021年半年度为7.01亿元，同比增长99.59%[94] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，2021年半年度为 - 2437.12万元，亏损幅度扩大406.90%[94] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为4616.27万元，2021年半年度为3740.33万元，同比增长23.42%[95] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.83亿元，2021年半年度为 - 1.07亿元，亏损幅度扩大71.09%[95] - 2022年上半年投资活动现金流入小计12.60亿元，上年同期为6.62亿元；投资活动现金流出小计13.60亿元，上年同期为6.68亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9928.55万元，上年同期为-577.13万元[98] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计4573.80万元，上年同期为3687.55万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4573.80万元，上年同期为-3687.55万元[98] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.21万元，上年同期为-13.49万元；现金及现金等价物净增加额为-1.70亿元，上年同期为-8438.

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.21亿元，同比增长29.44%[5] - 2022年第一季度营业总收入17.21亿元，2021年同期为13.30亿元，同比增长29.43%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3614.73万元，同比下降38.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1810.57万元，同比下降63.00%[5] - 净利润同比下降41.42%，因大宗原材料采购价格增长致产品毛利率下降[7] - 2022年第一季度净利润3368.65万元，2021年同期为5750.30万元，同比下降41.42%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3614.73万元，2021年同期为5855.34万元，同比下降38.27%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降50.00%[5] - 2022年第一季度基本每股收益0.08元/股，2021年同期为0.16元/股，同比下降50%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.36亿元，同比下降119.83%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计6.86亿元，2021年同期为8.95亿元，同比下降23.37%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计11.22亿元，2021年同期为10.94亿元，同比增长2.52%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.36亿元，2021年同期为 -1.98亿元，同比下降120.84%[20] 资产相关 - 本报告期末总资产63.45亿元，较上年度末增长4.86%[6] - 2022年3月31日货币资金为452,121,052.02元，2021年12月31日为1,028,288,734.81元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为878,591,757.00元，2021年12月31日为761,216,140.00元[13] - 2022年3月31日应收账款为1,458,102,298.40元，2021年12月31日为447,708,089.54元[13] - 2022年3月31日流动资产合计5,076,457,242.51元，2021年12月31日为4,784,537,466.38元[13] - 2022年3月31日资产总计6,345,327,142.76元，2021年12月31日为6,051,047,418.23元[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益30.79亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2022年3月31日所有者权益合计3,139,441,426.97元，2021年12月31日为3,103,882,738.21元[15] 应收账款相关 - 应收账款同比增长225.68%，主要因上年末收回的客户周转金本期被陆续占用及销售收入增加[6] 营业成本相关 - 营业成本同比增长35.83%，因产品结构变化及大宗原材料采购价格增长[7] 股东持股相关 - 安徽全柴集团有限公司持股149,483,676股，占比34.32%[10] 负债相关 - 2022年3月31日应付票据为813,820,000.00元，2021年12月31日为595,987,000.00元[14] - 2022年3月31日流动负债合计3,032,819,498.99元，2021年12月31日为2,773,013,219.20元[14] - 2022年3月31日负债合计3,205,885,715.79元，2021年12月31日为2,947,164,680.02元[15] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本16.61亿元，2021年同期为12.44亿元，同比增长33.55%[16] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度收回投资收到的现金3.25亿元，2021年同期为2.25亿元，同比增长44.44%[20] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金3641.48万元，2021年同期为1822.48万元，同比增长100%[20] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为328,644,124.87元，上年同期为226,869,250.08元[21] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金25,242,989.80元，上年同期为5,532,228.58元[21] - 2022年第一季度投资支付现金440,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为465,242,989.80元，上年同期为185,532,228.58元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -136,598,864.93元，上年同期为41,337,021.50元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度分配股利等支付现金210,000.00元，上年同期为261,000.00元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为210,000.00元，上年同期为261,000.00元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -210,000.00元，上年同期为 -261,000.00元[21] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及等价物影响为 -167,004.20元，上年同期为122,348.94元[21] 现金及等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及等价物净增加额为 -573,265,888.84元，上年同期为 -157,271,232.31元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为152,104,404.48元，2020年为172,422,114.63元，同比减少11.78%[5][20] - 2021年营业收入为5,508,197,839.47元，2020年为4,455,989,703.12元，同比增长23.61%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为259,700,896.43元，2020年为433,957,095.24元，同比减少40.16%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,041,387,922.00元，2020年末为2,182,460,463.01元，同比增长39.36%[20] - 2021年末总资产为6,051,047,418.23元，2020年末为4,550,907,806.74元，同比增长32.96%[20] - 2021年基本每股收益为0.39元/股，2020年为0.47元/股，同比减少17.02%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为6.14%，2020年为8.18%，减少2.04个百分点[21] - 2021年各季度营业收入分别为1329706570.36元、1368101556.52元、1349184711.70元、1461205000.89元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为58553426.11元、54791743.30元、4130086.74元、34629148.33元[23] - 2021年非流动资产处置损益8391247.48元，2020年为28446445.45元，2019年为8075456.53元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助26516713.33元，2020年为19134031.20元，2019年为24241699.36元[25] - 公司实现营业收入550,819.78万元，同比增长23.61%[36] - 公司归属于母公司股东的净利润15,210.44万元，同比下降11.78%[36] - 公司营业成本4,927,903,394.46元，同比增长26.25%[37] - 公司销售费用99,916,723.73元，同比增长22.44%[37] - 公司管理费用135,985,415.94元，同比增长10.68%[37] - 公司财务费用 -6,901,921.45元，同比增长62.16%[37] - 公司研发费用181,118,258.58元，同比增长7.31%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额259,700,896.43元，同比下降40.16%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -399,542,379.69元，同比下降1.16%[37] - 销售费用9991.67万元，同比增长22.44%；管理费用1.36亿元，同比增长10.68%；研发费用1.81亿元，同比增长7.31%；财务费用 -690.19万元，同比增长62.16%[48] - 研发投入1.81亿元，占营业收入比例3.29%，无资本化研发投入[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.597亿，同比减少40.16%；投资活动产生的现金流量净额为-3.995亿，同比减少1.16%；筹资活动产生的现金流量净额为6.992亿，同比增加[52] - 货币资金期末金额为10.28亿，占总资产的比例为16.99%，较上期期末变动比例为117.77%[52] - 交易性金融资产期末金额为7.612亿，占总资产的比例为12.58%，较上期期末变动比例为54.84%[52] - 应收款项融资期末金额为17.75亿，占总资产的比例为29.34%，较上期期末变动比例为207.25%[52] - 在建工程期末金额为2.143亿，占总资产的比例为3.54%，较上期期末变动比例为588.91%[52] - 应付账款期末金额为18.56亿，占总资产的比例为30.67%，较上期期末变动比例为34.16%[52] - 资本公积期末金额为17.17亿，占总资产的比例为28.37%，较上期期末变动比例为64.54%[53] - 归属于母公司所有者权益合计期末金额为30.41亿，占总资产的比例为50.26%，较上期期末变动比例为39.36%[53] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为10.81亿，期末余额为25.48亿，当期变动为14.67亿，对当期利润的影响金额为1278.5万[56] - 2021年12月31日，公司货币资金为1,028,288,734.81元，2020年12月31日为472,182,644.42元[179] - 2021年12月31日，公司交易性金融资产为761,216,140.00元，2020年12月31日为491,620,575.00元[179] - 2021年12月31日，公司应收票据为873,254,842.39元[179] - 2021年12月31日，公司应收账款为447,708,089.54元，2020年12月31日为498,862,053.38元[179] - 2021年12月31日，公司应收款项融资为1,775,186,415.42元，2020年12月31日为577,768,207.80元[179] - 2021年12月31日，公司预付款项为11,281,715.53元，2020年12月31日为4,750,457.10元[179] - 2021年12月31日，公司其他应收款为3,567,639.13元，2020年12月31日为3,456,416.57元[179] - 2021年12月31日，公司存货为725,367,783.03元，2020年12月31日为514,351,335.72元[179] - 2021年12月31日，公司其他流动资产为31,920,948.92元，2020年12月31日为15,285,576.62元[179] - 2021年末公司资产总计60.51亿元，较2020年的45.51亿元增长32.94%[180] - 2021年末非流动资产合计12.67亿元，较2020年的10.99亿元增长15.19%[180] - 2021年末流动负债合计27.73亿元，较2020年的21.90亿元增长26.63%[180] - 2021年末非流动负债合计1.74亿元，较2020年的1.07亿元增长63.22%[181] - 2021年末所有者权益合计31.04亿元，较2020年的22.54亿元增长37.71%[181] - 2021年末母公司资产总计60.22亿元，较2020年的44.59亿元增长35.06%[184] - 2021年末母公司流动资产合计46.04亿元，较2020年的32.28亿元增长42.64%[184] - 2021年末母公司非流动资产合计14.18亿元，较2020年的12.31亿元增长15.24%[184] - 2021年末母公司流动负债合计26.30亿元，较2020年的20.97亿元增长25.43%[184] - 2021年末母公司长期股权投资为5.01亿元，较2020年的4.26亿元增长17.62%[184] - 2021年营业总收入为55.08亿元，较2020年的44.56亿元增长23.5%[187] - 2021年营业总成本为53.62亿元，较2020年的42.81亿元增长25.25%[187] - 2021年净利润为1.43亿元，较2020年的1.70亿元下降16.13%[188] - 2021年归属母公司股东的净利润为1.52亿元，较2020年的1.72亿元下降11.73%[188] - 2021年少数股东损益为 - 0.92亿元，较2020年的 - 0.20亿元亏损扩大[188] - 2021年基本每股收益为0.39元/股，较2020年的0.47元/股下降17.02%[189] - 2021年稀释每股收益为0.39元/股，较2020年的0.47元/股下降17.02%[189] - 2021年非流动负债合计为2.29亿元，较2020年的1.02亿元增长123.8%[185] - 2021年负债合计为28.59亿元，较2020年的21.99亿元增长29.91%[185] - 2021年所有者权益合计为31.63亿元，较2020年的22.60亿元增长39.96%[185] - 2021年公允价值变动收益为2,548,500元，2020年为1,160,200元[192] - 2021年信用减值损失为2,643,834.44元，2020年为 - 934,462.03元[192] - 2021年资产减值损失为 - 46,233,055.35元，2020年为 - 40,129,254.20元[192] - 2021年营业利润为201,078,734.52元，2020年为199,455,533.74元[192] - 2021年经营活动现金流入小计为4,514,432,279.58元，2020年为3,676,151,625.99元[193] - 2021年经营活动现金流出小计为4,254,731,383.15元，2020年为3,242,194,530.75元[193] - 2021年投资活动现金流入小计为1,286,137,661.52元，2020年为1,843,212,645.10元[195] - 2021年投资活动现金流出小计为1,685,680,041.21元，2020年为2,238,164,211.30元[195] - 2021年筹资活动现金流入小计为743,659,425.14元，2020年为18,173,400.00元[195] - 2021年筹资活动现金流出小计为44,425,976.53元，2020年为31,018,800.00元[195] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为42.07亿美元，2020年为34.04亿美元[198] - 2021年经营活动现金流入小计为43.10亿美元，2020年为34.64亿美元[198] - 2021年经营活动现金流出小计为40.54亿美元，2020年为30.34亿美元[198] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.56亿美元，2020年为4.30亿美元[198] - 2021年投资活动现金流入小计为11.63亿美元，2020年为16.63亿美元[198] - 2021年投资活动现金流出小计为15.36亿美元，2020年为20.77亿美元[198] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -3.73亿美元，2020年为 -4.14亿美元[198] - 2021年筹资活动现金流入小计为7.42亿美元，2020年无相关数据[198][199] - 2021年筹资活动现金流出小计为0.37亿美元，2020年为0.30亿美元[199] - 2021年现金及现金等价物净增加额为5.87亿美元，2020年为 -0.13亿美元[199] 利润分配相关 - 公司拟以2021年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.05元(含税)，分配利润支出总额为45,737,991.50元[5] - 2021年度末可供投资者分配的利润为699,361,977.24元，剩余未分配利润653,623,985.74元结转至以后年度分配[5] - 本年度不进行资本公积金转增股本[5] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.49亿元，同比增长16.15%；年初至报告期末营业收入40.47亿元，同比增长21.51%[5] - 2021年前三季度营业总收入40.47亿元，2020年同期为33.30亿元，同比增长21.52%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润413.01万元，同比下降81.67%；年初至报告期末为1.17亿元，同比下降3.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -615.73万元，同比下降152.25%；年初至报告期末为9127.81万元，同比增长30.97%[5] - 2021年前三季度净利润1.13亿元，2020年同期为1.20亿元，同比下降6.14%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.57亿元，同比下降161.91%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，2020年同期为2.53亿元，同比下降161.91%[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产57.57亿元，较上年度末增长26.50%；归属于上市公司股东的所有者权益30.06亿元，较上年度末增长37.75%[6] - 2021年9月30日流动资产合计4,572,730,948.15元，2020年12月31日为3,451,532,109.00元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,184,212,127.11元，2020年12月31日为1,099,375,697.74元[17] - 2021年9月30日资产总计5,756,943,075.26元，2020年12月31日为4,550,907,806.74元[17] - 2021年9月30日所有者权益合计30.72亿元，2020年同期为22.54亿元，同比增长36.39%[18] - 2021年1月1日非流动资产合计从10.9937569774亿美元增加到11.5405969774亿美元，资产总计从45.5090780674亿美元增加到46.0559180674亿美元[26][27] - 2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为22.5432429408亿美元[28] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计2,528,494,217.56元，2020年12月31日为2,189,885,962.75元[17] - 2021年9月30日应付账款1,700,370,404.65元，较2020年12月31日的1,383,435,378.44元增加[17] - 2021年第三季度末负债合计26.85亿元，2020年同期为22.97亿元，同比增长16.93%[18] - 2021年第三季度末租赁负债为5475.80万元[18] - 2021年1月1日非流动负债合计从1.0669754991亿美元增加到1.6138154991亿美元，负债合计从22.9658351266亿美元增加到23.5126751266亿美元[27] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为104.02%，主要因收到非公开发行股票增资款[9] - 应收票据变动比例为 -45.17%，主要因年初持有的银行承兑汇票到期托收[9] - 应收账款变动比例为161.10%，因上年末收回的客户周转金本期被占用及销售收入增加[9] - 存货变动比例为33.84%，主要是储备国六系列发动机及原材料[9] - 在建工程变动比例为225.57%，因绿色铸造升级改造项目和国六系列发动机智能制造建设（二期）项目投入增加[9] - 2021年9月30日货币资金963,331,899.94元，较2020年12月31日的472,182,644.42元增加[16] - 2021年9月30日应收账款1,302,528,827.95元，较2020年12月31日的498,862,053.38元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,517，表决权恢复的优先股股东数量为0[12] - 安徽全柴集团有限公司持股149,483,676股，持股比例34.32%，为第一大股东[12] 募集资金情况 - 公司2020年度非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元[14] 成本及费用情况 - 2021年前三季度营业总成本39.04亿元，2020年同期为31.76亿元，同比增长22.92%[20] - 2021年前三季度销售费用为6797.05万元，2020年同期为5370.78万元，同比增长26.56%[21] - 2021年前三季度研发费用为1.27亿元，2020年同期为1.08亿元，同比增长17.61%[21] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益0.31元/股，2020年同期为0.33元/股，同比下降6.06%[23] 第三季度现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计7.4712393112亿美元，流出小计8.0664582689亿美元，现金流量净额为-0.5952189577亿美元；2020年同期流入12.8515376305亿美元，流出16.3200693303亿美元，净额为-3.4685316998亿美元[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计7.4150942514亿美元，流出小计0.376701亿美元，现金流量净额为7.0383932514亿美元；2020年同期流入为0，流出0.302979亿美元，净额为-0.302979亿美元[24] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11.533943万美元，2020年同期为-6.846767万美元[24] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.8740502936亿美元，期初余额4.6417547872亿美元，期末余额9.5158050808亿美元；2020年同期净增加额为-1.2394955961亿美元，期初余额4.3837686684亿美元，期末余额3.1442730723亿美元[24] 新租赁准则影响情况 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加5468.4万美元，租赁负债增加5468.4万美元[26][27] - 公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，只调整首次执行准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间的财务报表相关项目[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.98亿元人民币，同比增长24.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元人民币，同比增长14.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9743.54万元人民币，同比增长68.26%[19] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长14.81%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，同比增长62.50%[19] - 加权平均净资产收益率5.10%，同比增加0.34个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.39%，同比增加1.59个百分点[19] - 营业收入2,697,808,126.88元同比增长24.39%[29][26] - 净利润（归属于母公司股东的净利润）113,345,200元同比增长14.94%[26] - 营业总收入同比增长24.4%至26.98亿元（2020年同期：21.69亿元）[87] - 净利润同比增长12.7%至1.11亿元（2020年同期：9816万元）[88] - 归属于母公司股东的净利润同比增长14.9%至1.13亿元（2020年同期：9861万元）[88] - 基本每股收益同比增长14.8%至0.31元/股（2020年同期：0.27元/股）[89] - 母公司营业收入同比增长27.7%至26.05亿元（2020年同期：20.40亿元）[91] - 母公司净利润同比增长25.1%至1.23亿元（2020年同期：9852万元）[93] - 信用减值损失同比增长38.0%至-2468万元（2020年同期：-1788万元）[88] - 综合收益总额为1.1335亿元人民币[103] - 公司综合收益总额为人民币9.861亿元，占所有者权益变动总额的139.1%[106] - 母公司综合收益总额为人民币1.2328亿元，占其所有者权益变动总额的139.0%[108] - 2020年半年度综合收益总额为98,520,361.36元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.29%至23.67亿元，与收入增长同步[32] - 研发费用86,361,907.49元同比增长29.70%[30] - 研发费用同比增长29.70%至8636万元，主要因研发材料投入增加[32] - 财务费用同比下降64.50%至-1579万元，主要因利息收入增加[32] - 营业成本同比增长24.3%至23.67亿元（2020年同期：19.04亿元）[87] - 研发费用同比增长29.7%至8636万元（2020年同期：6659万元）[87] - 母公司营业成本同比增长27.9%至22.93亿元（2020年同期：17.93亿元）[91] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.9%，从1.699亿元增至1.954亿元[96] - 支付的各项税费同比增长32.4%，从4549万元增至6023万元[96] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅增长6947%，从53万元增至3740万元[97] 各业务线表现 - 多缸柴油机市场累计销量316.16万台同比增长26.75%[26] - 公司多缸发动机实际销售23.27万台同比增长24.91%[26] - 车用国六产品销售2.55万台同比增长628.57%[26] - 工程机械用产品同比增长95.96%[26] - 叉车用产品较同期增长37.65%[26] - 农业装备用柴油机同比增长19.06%[26] 各地区或子公司表现 - 安徽全柴锦天机械有限公司净利润亏损226.28万元[42] - 武汉全柴动力有限责任公司净利润为8.42万元[42] - 安徽欧波管业科技有限公司净利润为37.68万元[42] - 安徽全柴顺兴贸易有限公司净利润为456.62万元[42] - 安徽全柴天和机械有限公司净利润亏损1643.50万元[42] - 安徽元隽氢能源研究所有限公司净利润亏损351.39万元[42] - 安徽中能元隽氢能科技股份有限公司净利润亏损60.11万元[42] - 智科恒业重型机械股份有限公司净利润亏损53.99万元[42] - 山东合创农装智能科技有限公司净利润为8.74万元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4526.16万元人民币，同比下降113.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-45,261,648.10元同比下降113.49%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.5%，从3.356亿元转为-4526万元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.7%，从15.707亿元增至20.694亿元[96] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长85.8%，从9.645亿元增至17.922亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额改善94.3%，从-4.258亿元收窄至-2437万元[97] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元，较期初4.642亿元下降23.1%[97] - 母公司经营活动现金流量净额为-4159万元，同比下降111.9%[100] - 母公司投资支付的现金同比下降39.6%，从10.59亿元降至6.4亿元[100] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款同比大幅增长164.36%至13.19亿元，主要因客户周转金占用及销售收入增加[34] - 货币资金同比下降23.57%至3.61亿元，因现汇支付供应商货款增加[34] - 应收票据同比下降41.43%至5.11亿元，因银行承兑汇票到期托收[34] - 在建工程同比增长89.95%至5909万元，因国六发动机及绿色铸造项目投入增加[34] - 合同负债同比下降90.71%至1319万元，因预收货款确认销售[34] - 货币资金360,910,209.66元，较期初下降23.6%[79] - 交易性金融资产489,551,147.00元，较期初基本持平[79] - 应收账款1,318,798,917.16元，较期初增长164.5%[79] - 应收票据511,468,478.50元，较期初下降41.4%[79] - 存货621,508,750.14元，较期初增长20.8%[79] - 流动资产合计3,721,533,158.98元，较期初增长7.8%[79] - 固定资产897,545,420.24元，较期初下降4.8%[79] - 在建工程59,097,961.86元，较期初增长89.9%[79] - 公司总资产从4550.91亿元增长至4881.00亿元，增幅7.3%[80][81] - 流动资产由3228.19亿元增至3478.22亿元，增长7.8%[83] - 应收账款从4.75亿元大幅增至11.88亿元，增长150.2%[83] - 应付票据从5.44亿元增至6.83亿元，增长25.6%[80] - 合同负债从1.42亿元下降至0.13亿元，减少90.7%[80] - 未分配利润从6.04亿元增至6.80亿元，增长12.7%[81] - 货币资金由3.99亿元降至3.15亿元，减少21.1%[83] - 存货从4.28亿元增至5.10亿元，增长19.2%[83] - 母公司所有者权益从218.25亿元增至226.11亿元，增长3.6%[81] - 长期股权投资从4.26亿元增至4.86亿元，增长14.1%[84] - 未分配利润本期增加7646.97万元人民币[103] - 专项储备增加217.82万元人民币[103] - 对所有者（或股东）的分配为3687.55万元人民币[105] - 归属于母公司所有者权益期末余额为22.6111亿元人民币[103] - 少数股东权益期末余额为6775.39万元人民币[103] - 所有者权益合计期末余额为23.2886亿元人民币[103] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为人民币2.95亿元[106] - 专项储备本期提取额为人民币373.63万元，使用额为人民币148.62万元，净增人民币225.01万元[106] - 母公司对所有者（或股东）的分配利润为人民币3687.55万元[108] - 母公司专项储备本期提取额为人民币306.24万元，使用额为人民币82.57万元，净增人民币223.67万元[108] - 公司期末所有者权益总额为人民币21.6227亿元，较期初增长3.4%[106] - 母公司期末所有者权益总额为人民币23.4816亿元，较期初增长3.9%[108] - 公司未分配利润期末余额为人民币5.4805亿元，较期初增长14.4%[106] - 母公司未分配利润期末余额为人民币7.8039亿元，较期初增长12.4%[108] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-29,500,400.00元[110] - 2020年半年度专项储备本期提取2,898,217.61元[110] - 2020年半年度专项储备本期使用658,741.10元[110] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为2,175,041,438.54元[110] - 公司实收资本（股本）为368,755,000.00元[110] - 公司资本公积为1,035,118,326.49元[110] - 公司未分配利润期末余额为629,701,135.21元[110] - 公司盈余公积为117,518,836.86元[110] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助959.03万元人民币[20] - 交易性金融资产理财收益对利润影响为479万元[40] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长24.39%至26.98亿元，主要受产品销量增长驱动[32] - 应收账款同比大幅增长164.36%至13.19亿元，主要因客户周转金占用及销售收入增加[34] - 货币资金同比下降23.57%至3.61亿元，因现汇支付供应商货款增加[34] - 应收票据同比下降41.43%至5.11亿元，因银行承兑汇票到期托收[34] - 研发费用同比增长29.70%至8636万元，主要因研发材料投入增加[32] - 在建工程同比增长89.95%至5909万元，因国六发动机及绿色铸造项目投入增加[34] - 财务费用同比下降64.50%至-1579万元，主要因利息收入增加[32] - 合同负债同比下降90.71%至1319万元，因预收货款确认销售[34] 融资和资本活动 - 公司2021年上半年利润不分配且资本公积金不转增股本[49] - 控股股东全柴集团承诺非公开发行认购金额不超过2.574亿元[59] - 全柴集团承诺非公开发行股份锁定3年[59] - 公司2020年度非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元（含）[68] - 非公开发行募集资金用途包括国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金[68] - 公司控股股东全柴集团承诺用于认购非公开发行股票的资金全部来源于自有或自筹资金[60] - 全柴集团承诺自非公开发行定价基准日至发行完成后六个月内不减持所持发行人股份[60] - 全柴集团承诺自非公开发行完成后三十六个月内不转让本次认购的股份[60] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任期及离任后6个月内不减持公司股份[60] - 公司非公开发行股票申请已于2021年5月26日获得中国证监会核准批复[68] - 普通股股东总数41,460户[71] - 控股股东安徽全柴集团有限公司持股126,542,500股，占比34.32%[73] 环境和社会责任 - 光伏停车场年发电量约30万千瓦时，节约成本约25.5万元[53] - 电测功台架系统年发电量约27万千瓦时，节约成本约22.95万元[53] - 循环水供给系统年节约市政自来水约90万立方米，节约成本约110万元[53] - 空压机余热回收系统年节约天然气约10万立方米，节约成本约31.9万元[53] - 计划建设30MW屋面光伏项目，预计年发电量约3000万度[55] - 公司未披露其他环境信息[54] - 报告期内无环境信息披露后续变化[54] - 公司未发生环境污染处罚事件[53] 公司治理和合规 - 报告期内公司及其控股股东未发生非经营性资金占用及违规担保情况[61][67] - 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员未涉及重大诉讼及行政处罚[62] - 报告期内公司及其控股股东不存在重大债务违约及未履行法院判决情况[63] 会计政策和核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[121] - 公司正常营业周期为一年（12个月）[122] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境货币为记账本位币[123] - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付对价账面价值差额优先调整资本公积[124] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[125] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[126] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[127] - 合并报表编制时需抵销母公司与子公司间内部交易影响[128] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[129] - 购买子公司少数股权在合并报表中差额调整资本公积[133] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[135] - 处置子公司长期股权投资未丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[135] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入当期投资收益[135] - 丧失控制权时与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入当期损益[136] - 分步处置不属于一揽子交易时，合并财务报表按未丧失控制权规定处理[136] - 分步处置属于一揽子交易时，每次处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[136] - 少数股东增资稀释母公司股权比例时，增资前后母公司享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[138] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[144] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[146] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件[148] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[149] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[149] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼顾收取现金流量和出售目标[150] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含除摊余成本和其他综合收益类别外的所有金融资产[151] - 金融负债分类包含以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[152] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[152] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量[153] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量，正数确认为资产负数确认为负债[155] - 金融工具减值基于预期信用损失模型，适用于摊余成本金融资产、债权投资、合同资产等[156] - 公司对金融工具按信用风险阶段划分计量预期信用损失：第一阶段（未显著增加）按未来12个月预期损失计量[158]，第二阶段（显著增加但未减值）按整个存续期预期损失计量[158]，第三阶段（已减值）按整个存续期预期损失计量[158] - 低信用风险金融工具假设信用风险未显著增加 按未来12个月预期信用损失计量损失准备[158] - 应收票据及应收款项融资分为两个组合：组合1为商业承兑汇票 组合2为银行承兑汇票[158] - 应收账款分为两个组合：组合1为应收关联方客户 组合2为应收非关联方客户[159] - 其他应收款分为五个组合：应收利息[159]、应收股利[159]、应收关联方单位[159]、应收保证金[159]、应收员工备用金/借款及其他款项[159] - 长期应收款分为两个组合：组合1包括应收质保金/应收工程款/应收租赁款 组合2为应收其他款项[160] - 债权投资和其他债权投资根据交易对手和风险敞口类型 通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期损失[160] - 公司通常将逾期超过30天的金融工具视为信用风险显著增加[161] - 已发生信用减值的

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，便于投资者了解公司经营状况、发展战略、非公开发行事项、可持续发展等问题 [2] 活动信息 - 活动名称：2021 年安徽上市公司投资者集体接待日 [2] - 活动举办方：由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，即“全景·路演天下”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00 - 17:30 [2] 出席人员 - 公司董事、董事会秘书徐明余先生 [2] - 公司董事、副总经理、财务负责人刘吉文先生 [2] - 公司证券事务代表姚伟先生 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.297亿元人民币，同比增长60.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,855.34万元人民币，同比增长133.12%[5] - 扣除非经常性损益的净利润4,893.83万元人民币，同比增长183.59%[5] - 加权平均净资产收益率2.65%，同比增加1.42个百分点[5] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长128.57%[5] - 营业收入增长至13.30亿元，增幅60.80%，主要受产品销量增长驱动[11][13] - 净利润增长至5750万元，增幅136.06%，因销售收入增加及降本增效措施见效[12][13] - 基本每股收益增长至0.16元，增幅128.57%，反映盈利能力提升[12][13] - 营业总收入同比增长60.8%至13.297亿元（2020年第一季度：8.269亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长133.2%至5855万元（2020年第一季度：2512万元）[29] - 基本每股收益同比增长128.6%至0.16元/股（2020年第一季度：0.07元/股）[29] - 营业收入同比增长65.1%至12.96亿元人民币[32] - 净利润同比增长107.1%至6306万元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.3%至11.581亿元（2020年第一季度：7.272亿元）[28] - 研发费用同比增长52.3%至3711万元（2020年第一季度：2437万元）[28] - 研发费用增长至3711万元，增幅52.30%，因产品研发投入增加[11][13] - 研发费用同比增长52.7%至3312万元人民币[32] - 信用减值损失同比扩大331.1%至-2512万元人民币[32] - 营业成本同比增长63.8%至11.33亿元人民币[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9847亿元人民币，同比下降251.42%[5] - 经营活动现金流量净额为-1.98亿元，同比下降251.42%，因现汇支付货款增加[12][14] - 投资活动现金流量净额转为正4134万元，因结构性存款收回现金增加[12][14] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.98亿元人民币[35] - 投资活动现金流量净额改善至4133万元人民币[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.9%至8.63亿元人民币[35] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长126.8%至8.88亿元人民币[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年第一季度的1.401亿元净流入变为2021年第一季度的-1.989亿元净流出[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长35.7%，从2020年第一季度的5.961亿元增至2021年第一季度的8.091亿元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长136.3%，从2020年第一季度的3.626亿元增至2021年第一季度的8.569亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2020年第一季度的-4.620亿元变为2021年第一季度的4046万元净流入[38] - 现金及现金等价物净减少1.583亿元，较2020年第一季度净减少3.218亿元有所收窄[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.410亿元，较2020年同期的9086万元增长165.2%[39] - 期末现金及现金等价物余额为3.07亿元人民币[37] 资产和负债变化 - 公司货币资金减少至3.10亿元，降幅34.31%，主要因现汇支付供应商货款增加[11][12] - 应收账款大幅增长至11.57亿元，增幅132.00%，因客户周转金占用及销售收入增加[11][12] - 应交税费增长至3109万元，增幅427.09%，主要因应交增值税增加[11][13] - 合同负债减少至1912万元，降幅86.54%，因预收货款在本期确认销售[11][13] - 公司总资产从2020年末的455.09亿元人民币增长至2021年3月31日的468.03亿元人民币，增长2.8%[21] - 货币资金从2020年末的4.72亿元人民币下降至2021年3月31日的3.10亿元人民币，下降34.3%[19] - 应收账款从2020年末的4.99亿元人民币大幅增长至2021年3月31日的11.57亿元人民币，增长131.9%[19] - 交易性金融资产从2020年末的4.92亿元人民币下降至2021年3月31日的4.48亿元人民币，下降8.8%[19] - 存货从2020年末的5.14亿元人民币增长至2021年3月31日的5.73亿元人民币，增长11.4%[19] - 应付账款从2020年末的13.83亿元人民币增长至2021年3月31日的14.48亿元人民币，增长4.6%[20] - 合同负债从2020年末的1.42亿元人民币大幅下降至2021年3月31日的1911.65万元人民币，下降86.5%[20] - 未分配利润从2020年末的6.04亿元人民币增长至2021年3月31日的6.62亿元人民币，增长9.7%[21] - 母公司货币资金从2020年末的3.99亿元人民币下降至2021年3月31日的2.41亿元人民币，下降39.7%[23] - 母公司应收账款从2020年末的4.75亿元人民币大幅增长至2021年3月31日的11.41亿元人民币，增长140.3%[24] - 未分配利润增长9.1%至7.571亿元（期初：6.940亿元）[25] - 负债总额增长3.5%至22.755亿元（期初：21.993亿元）[25] - 所有者权益总额增长2.8%至23.237亿元（期初：22.595亿元）[25] - 交易性金融资产持有4.916亿元[41] - 应收账款余额为4.989亿元[41] - 存货规模为5.144亿元[41] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助572.23万元人民币[5][7] - 非经常性损益总额961.51万元人民币[7] 财务费用和利息收入 - 财务费用表现为净收入952.6万元（2020年第一季度：净收入397.6万元）[28] - 利息收入同比增长109.8%至1002万元（2020年第一季度：478万元）[28] 新租赁准则影响 - 公司总资产因新租赁准则调整增加54,684,000元至4,605,591,806.74元[43][45] - 非流动资产因使用权资产新增54,684,000元增至1,285,298,512.74元[45] - 租赁负债新增54,684,000元计入非流动负债[43][46] - 非流动负债总额因租赁负债增加54,684,000元至161,381,549.91元[43] - 负债合计因租赁负债增加54,684,000元至2,351,267,512.66元[43] - 母公司总资产调整后增加54,684,000元至4,513,491,562.13元[46] - 母公司非流动负债因租赁负债增加54,684,000元至156,940,073.28元[46] - 流动负债合计保持2,097,026,967.35元未受新准则影响[46] - 归属于母公司所有者权益保持2,182,460,463.01元未调整[43] - 新租赁准则仅调整2021年初财务报表项目不影响可比期间数据[44][48] - 使用权资产新增5468万元[42]

财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为172,422,114.63元，2020年末可供投资者分配的利润为603,770,053.52元，公司拟每10股派现金红利1.00元，分配利润支出总额为36,875,500.00元[4] - 2020年营业收入4,455,989,703.12元，较2019年增长10.18%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润172,422,114.63元，较2019年增长78.16%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,620,963.62元，较2019年增长115.33%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额433,957,095.24元，2019年为 - 18,740,548.65元[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,182,460,463.01元，较2019年末增长7.26%[19] - 2020年末总资产4,550,907,806.74元，较2019年末增长9.62%[19] - 2020年基本每股收益0.47元/股，较2019年增长80.77%[20] - 2020年加权平均净资产收益率8.18%，较2019年增加3.31个百分点[20] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.48%，较2019年增加2.78个百分点[20] - 2020年各季度营业收入分别为8.27亿元、13.42亿元、11.62亿元、11.26亿元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2511.74万元、7349.28万元、2252.82万元、5128.38万元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1725.65万元、4065.11万元、1178.49万元、4592.85万元[22] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.31亿元、2.05亿元、 - 8237.20万元、1.81亿元[22] - 2020年非经常性损益合计5680.12万元，2019年为4308.51万元，2018年为5449.90万元[24][25] - 2020年公司实现营业收入445,598.97万元，比上年同期增长10.18%[37] - 2020年公司实现净利润17,242.21万元，比上年同期增长78.16%[37] - 2020年公司销售费用81,605,957.95元，较上年同期下降29.79%[39] - 2020年公司研发费用168,776,849.82元，较上年同期增长15.37%[39] - 2020年内燃机行业营业收入4,112,227,148.97元，毛利率增加0.24个百分点[42] - 2020年建材行业营业收入167,361,668.20元，毛利率增加0.87个百分点[42] - 2020年商业行业营业收入77,089,017.34元，毛利率增加0.38个百分点[42] - 本期销售费用81,605,957.95元，较上期下降29.79%；研发费用168,776,849.82元，较上期增长15.37%；财务费用-18,238,750.83元，较上期增长14.28%[48][51] - 本期研发投入合计168,776,849.82元，占营业收入比例3.79%；研发人员416人，占公司总人数比例14.24%[50] - 经营活动产生的现金流量净额433,957,095.24元；投资活动产生的现金流量净额-394,951,566.20元，较上期下降691.16%；筹资活动产生的现金流量净额-12,845,400.00元，较上期下降202.13%[52] - 2020年6月9日公司收到全柴原铸造二分厂征收补偿款3,432.41万元，影响归属于母公司股东的净利润2,191万元[53] - 2020年末公司资产总计45.51亿元，较2019年末的41.52亿元增长9.63%[152][153] - 2020年末流动资产合计34.52亿元，较2019年末的29.68亿元增长16.3%[152] - 2020年末交易性金融资产为4.92亿元，较2019年末的0.84亿元增长486.12%[152] - 2020年末存货为5.14亿元，较2019年末的6.05亿元下降14.97%[152] - 2020年末流动负债合计21.90亿元，较2019年末的19.59亿元增长11.77%[153] - 2020年末应付票据为5.44亿元，较2019年末的4.49亿元增长21.12%[153] - 2020年末所有者权益合计22.54亿元，较2019年末的20.91亿元增长7.8%[154] - 2020年末未分配利润为6.04亿元，较2019年末的4.79亿元增长26.06%[154] - 母公司2020年末流动资产合计32.28亿元，较2019年末的27.58亿元增长17.03%[156] - 母公司2020年末长期股权投资为4.26亿元，较2019年末的4.21亿元增长1.19%[156] - 2020年资产总计44.59亿元，较2019年的40.48亿元增长10.13%[157] - 2020年负债合计21.99亿元，较2019年的19.45亿元增长13.04%[157] - 2020年所有者权益合计22.60亿元，较2019年的21.04亿元增长7.40%[158] - 2020年营业总收入44.56亿元，较2019年的40.44亿元增长10.17%[159] - 2020年营业总成本42.81亿元，较2019年的39.49亿元增长8.39%[159] - 2020年营业利润1.93亿元，较2019年的1.01亿元增长90.85%[160] - 2020年利润总额1.88亿元，较2019年的1.04亿元增长82.00%[160] - 2020年净利润1.70亿元，较2019年的0.92亿元增长85.10%[160] - 2020年基本每股收益0.47元/股，较2019年的0.26元/股增长80.77%[161] - 2020年稀释每股收益0.47元/股，较2019年的0.26元/股增长80.77%[161] - 2020年营业收入42.25亿元，2019年为38.21亿元，同比增长10.57%[163] - 2020年净利润1.81亿元，2019年为1.16亿元，同比增长55.80%[164] - 2020年经营活动现金流量净额4.34亿元，2019年为 - 1874.05万元[166] - 2020年投资活动现金流量净额 - 3.95亿元，2019年为6680.96万元[167] - 2020年筹资活动现金流量净额 - 1284.54万元，2019年为1257.69万元[167] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金36.20亿元，2019年为25.42亿元，同比增长42.20%[166] - 2020年收回投资收到的现金17.83亿元，2019年为10.71亿元，同比增长66.49%[167] - 2020年投资支付的现金21.90亿元，2019年为9.80亿元，同比增长123.47%[167] - 2020年吸收投资收到的现金1792.34万元，2019年为1451.72万元，同比增长23.46%[167] - 2020年末现金及现金等价物余额4.64亿元，2019年末为4.38亿元[167] - 2020年销售商品、提供劳务收到现金34.04亿元，2019年为21.23亿元[169] - 2020年经营活动现金流入小计34.64亿元，2019年为21.84亿元[169] - 2020年经营活动现金流出小计30.34亿元，2019年为22.47亿元[169] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，2019年为 - 0.63亿元[169] - 2020年投资活动现金流入小计16.63亿元，2019年为11.83亿元[169] - 2020年投资活动现金流出小计20.77亿元，2019年为9.79亿元[169] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 - 4.14亿元，2019年为2.03亿元[169] - 2020年筹资活动现金流出小计0.295亿元，筹资活动产生的现金流量净额 - 0.295亿元[170] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 0.13亿元，2019年为1.41亿元[170] - 2020年所有者权益合计较期初增加1.63亿元[173] - 2020年专项储备本期提取1.117620283亿，本期使用8180.18627万，期末余额2590.028229万[176][178] - 2020年资本公积减少124.621152万[176][178] - 2020年其他综合收益减少127.579897万[176][178] - 2020年盈余公积增加1161.131907万[176][178] - 2020年未分配利润增加8516.817961万[176] - 2020年综合收益总额为9677.949868万，少数股东权益减少470.703061万[176] - 2020年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股1451.72万[176] - 2020年利润分配中提取盈余公积1161.131907万[178] - 2020年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益减少127.579897万[178] - 2020年期末所有者权益合计为20.9136428202亿[178] - 2020年期初所有者权益合计为21.04亿美元，期末为22.60亿美元，增加1.5574亿美元[181] - 2020年专项储备本期提取572.096354万美元，使用137.957123万美元，期末余额为2605.005578万美元[181] - 2020年盈余公积增加1809.015285万美元，未分配利润增加1.3331097567亿美元[181] - 2019年期初所有者权益合计为19.68亿美元，期末为21.04亿美元，增加1.3616108617亿美元[182] - 2019年专项储备本期提取883.490583万美元，使用156.487701万美元，期末余额为2170.866347万美元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国内多缸柴油机销售534.96万台，同比增长19.70%[33] - 2020年公司多缸发动机实际销售38.43万台，同比增长11.81%[37] - 发动机生产量383,772台、销售量384,336台、库存量15,002台，较上年分别增减9.55%、11.81%、-17.22%；建材生产量13,811吨、销售量14,135吨、库存量633吨，较上年分别增减-6.88%、-2.40%、-33.86%[43] - 内燃机类材料成本3,247,772,669.05元，占比89.48%，较上年同期变动13.59%；建材类材料成本120,243,119.46元，占比87.13%，较上年同期变动-12.97%[45] 公司业务概况 - 公司主要经营发动机研发、制造与销售，形成多领域动力配套体系，产品销售和服务网络覆盖国内外[29] - 公司具有品牌、市场、技术、质量四大核心竞争力，功率覆盖10 - 280KW，部分产品获欧盟E - mark认证[30][31] - 2020年公司获得安徽省人民政府质量奖等多项质量相关荣誉称号[31] 公司利润分配政策 - 公司目前现金分红在利润分配中占比不低于20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [73] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过 [75] - 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过 [75] - 特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案时，需经出席股东大会

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,622,345,387.96元，较上年度末增长11.34%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3,330,451,768.68元，同比增长12.01%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润121,138,324.81元，同比增长74.52%[6] - 加权平均净资产收益率为5.82%，较上年增加2.30个百分点[6] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长73.68%[6] - 2020年9月30日资产总计为46.22亿元，较2019年12月31日的41.52亿元有所增长[16] - 2020年第三季度公司负债合计24.37亿元，较2019年的20.60亿元增长18.29%[17] - 2020年第三季度资产总计45.07亿元，较2019年的40.48亿元增长11.31%[19] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计45.07亿元，较2019年的40.48亿元增长11.31%[20] - 2020年第三季度营业总收入为11.62亿元，2019年同期为10.16亿元，同比增长14.28%[22] - 2020年前三季度营业总收入为33.30亿元，2019年同期为29.73亿元，同比增长11.99%[22] - 2020年第三季度营业总成本为11.14亿元，2019年同期为9.86亿元，同比增长12.98%[22] - 2020年前三季度营业总成本为31.76亿元，2019年同期为28.94亿元，同比增长9.72%[22] - 2020年第三季度净利润为2178.95万元，2019年同期为2346.68万元，同比下降7.14%[23] - 2020年前三季度净利润为1.20亿元，2019年同期为6661.75万元，同比增长80.06%[23] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2252.82万元，2019年同期为2416.59万元，同比下降6.77%[23] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.21亿元，2019年同期为6941.28万元，同比增长74.52%[23] - 2020年基本每股收益第三季度为0.06元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.33元/股，2019年同期为0.19元/股[24] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.06元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.33元/股，2019年同期为0.19元/股[24] - 2020年前三季度净利润为124,899,865.20元，2019年前三季度为79,057,242.42元[26] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.22亿元，2019年前三季度为 - 1.09亿元[32] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为45,192户[7] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日交易性金融资产457,477,427.00元，较2019年12月31日增长445.42%[9] - 2020年9月30日应收账款1,115,638,986.86元，较2019年12月31日增长115.07%[9] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.57亿元，较2019年12月31日的8387.67万元大幅增加[15] - 2020年9月30日应收账款为11.16亿元，较2019年12月31日的5.19亿元增长明显[15] - 2020年9月30日应付票据为7.35亿元，较2019年12月31日的4.49亿元有所增加[16] - 2020年9月30日母公司货币资金为2.90亿元，较2019年12月31日的4.14亿元减少29.89%[18] - 2020年第三季度应收账款为10.47亿元，较2019年的4.96亿元增长110.93%[19] - 2020年第三季度流动资产合计32.67亿元，较2019年的27.58亿元增长18.44%[19] - 2020年第三季度非流动资产合计12.40亿元，较2019年的12.90亿元减少3.85%[19] - 2020年1月1日流动资产合计为29.68亿元，非流动资产合计为11.84亿元，资产总计为41.52亿元[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,758,468,037.86元，非流动资产合计均为1,290,010,527.66元，资产总计均为4,048,478,565.52元[40][41] - 2019年12月31日与2020年1月1日多项资产和负债项目金额未发生变化，如货币资金均为413,720,377.44元等[40][41] 收益与费用关键指标变化 - 2020年1 - 9月研发费用108,170,839.53元，较2019年1 - 9月增长13.44%[9] - 2020年1 - 9月其他收益14,650,520.45元，较2019年1 - 9月下降26.96%[9] - 2020年第三季度投资收益为948.85万元，较上年同期462.21万元增长105.29%[10] - 2020年第三季度公允价值变动收益为100.81万元，较上年同期184.99万元下降45.51%[10] - 2020年第三季度净利润为11995.04万元，较上年同期6661.75万元增长80.06%[10] 现金流量关键指标变化 - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，上年同期为 - 1.78亿元[10] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.47亿元，较上年同期 - 2976.42万元大幅减少[10] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3029.79万元，上年同期为1372.28万元[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计2,386,959,796.71元，2019年前三季度为1,670,616,026.71元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计2,133,689,818.67元，2019年前三季度为1,848,563,274.49元[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为253,269,978.04元，2019年前三季度为 - 177,947,247.78元[29] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,285,153,763.05元，2019年前三季度为761,832,340.68元[29] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,632,006,933.03元，2019年前三季度为791,596,556.52元[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 346,853,169.98元，2019年前三季度为 - 29,764,215.84元[29] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年前三季度为14,517,200.00元[29][30] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计30,297,900.00元，2019年前三季度为794,377.91元[30] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,297,900.00元，2019年前三季度为13,722,822.09元[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.65亿元，2019年前三季度为12.98亿元，同比增长66.81%[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，2019年前三季度为 - 1.85亿元[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为12.15亿元，2019年前三季度为8.12亿元，同比增长49.69%[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.50亿元，2019年前三季度为0.76亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.30亿元[32] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2020年第三季度流动负债合计22.07亿元，较2019年的18.48亿元增长19.49%[20] - 2020年第三季度非流动负债合计9742.37万元，较2019年的9635.37万元增长1.11%[20] - 2020年第三季度所有者权益合计22.02亿元，较2019年的21.04亿元增长4.69%[20] - 2020年1月1日流动负债合计为19.59亿元，非流动负债合计为1.01亿元，负债合计为20.60亿元[36] - 2020年1月1日实收资本（或股本）为3.69亿元，资本公积为10.43亿元[36] - 2020年1月1日专项储备为0.26亿元，盈余公积为1.18亿元[36] - 2020年第三季度未分配利润为478,938,491.74元，归属于母公司所有者权益合计2,034,793,676.59元，少数股东权益56,570,605.43元，所有者权益合计2,091,364,282.02元，负债和所有者权益总计4,151,631,842.39元[37] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,848,342,885.20元，非流动负债合计均为96,353,679.65元，负债合计均为1,944,696,564.85元[41][42] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,103,782,000.67元，负债和所有者权益总计均为4,048,478,565.52元[42] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为368,755,000.00元，资本公积为1,035,118,326.49元，专项储备为21,708,663.47元，盈余公积为117,518,836.86元，未分配利润为560,681,173.85元[42] 会计准则调整相关 - 2020年根据新收入准则，将原“预收款项”项目列报的117,833,333.81元预收货款调整为“合同负债”项目[38][41][43] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[44] - 2017年7月财政部修订《企业会计准则第14号—收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行，公司按准则调整2020年初留存收益及财务报表相关项目金额，不对可比期间信息调整[37][42] 审计相关 - 公司无需审计报告[44]