股改进展 - 目前书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0% [1] - 非流通股股东同意比例未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限 [1] 股改方案状态 - 公司未能进行股改的原因是尚无确定的股改方案 [1] - 公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同 [1] 信息披露 - 公司在近一个月内不能披露股改方案 [1]

股改进展 - 公司曾启动两次股改但均未获股东大会通过 后续将继续与各方股东沟通 寻求兼顾全体股东短期和长远利益的方案 [2] - 公司是目前唯一未完成股改的上市公司 股改涉及股权结构调整和利益分配等核心问题 中小投资者因信息获取渠道有限处于弱势 [3] - 中小投资者对股改进展高度关注 建议公司明确股改方向和时间表 增强投资者信心 [4] 投资者沟通 - 律师建议公司应在规定范围内披露股改进展和方案细节 帮助中小投资者理解决策逻辑 避免信息盲区导致投资误判 [4] - 公关专家指出公司在沟通方面存在不足 应建立长效沟通机制 通过多种渠道传递公司价值 重建投资者信任 [4] - 管理层表示会确保日常关联交易的公平公允 并以良好长期业绩回馈投资者 [4] 分红政策 - 公司现行分红政策以年度分红为主 会综合考虑行业特点 经营模式和盈利水平等因素 评估是否实施中期分红 [4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现税后利润199,717,390.23元，拟提取法定盈余公积9,172,849.83元，提取后法定盈余公积余额为170,000,000.00元，占公司注册资本的50%[4] - 截止2024年12月31日，公司可供分配利润为311,282,818.74元，拟每股派发现金红利0.59元（含税），共计现金分红200,600,000.00元（含税），剩余110,682,818.74元结转至以后年度[4][5] - 公司2024年中期派发现金红利108,800,000.00元（含税），每股派发现金红利0.32元（含税）[5] - 2024年营业收入4,668,393,022.04元，较2023年同期增长12.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润174,292,308.28元，较2023年同期减少4.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,916,985.30元，较2023年同期减少3.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额573,037,594.97元，较2023年同期增长49.50%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,206,261,985.89元，较2023年末减少0.94%[22] - 2024年末总资产4,343,578,723.02元，较2023年末增长11.73%[22] - 2024年基本每股收益0.5126元/股，较2023年的0.5382元/股减少4.76%[23] - 2024年加权平均净资产收益率13.93%，较2023年的16.18%减少2.25个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.74亿元、11.09亿元、12.42亿元、12.44亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4630.90万元、4349.42万元、6655.40万元、1793.50万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益78185.58元，2023年为14198.07元，2022年为230980.40元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为265.61万元，2023年为267.86万元，2022年为1176.07万元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为53.64万元，2023年为32.50万元，2022年为 - 187.72万元[26] - 2024年非经常性损益合计为 - 62.47万元，2023年为118.01万元，2022年为266.89万元[26] - 2024年公司实现营业收入46.68亿元，同比上升12.11%，营业成本为38.06亿元，同比上升13.82%，净利润3.51亿元，同比下降4.21%，归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比下降4.76%[42] - 2024年营业收入较上期增加12.11%，主要系销量上升使轮胎销售收入同比增长[43] - 2024年营业成本较上期增加13.82%，主要系销量上升使营业成本同比增加[44] - 销售费用较上期增加3.29%，变动不大；管理费用较上期增加18.95%，主要系技术使用费及员工支出上涨；财务费用较上期增加66.42%，主要系利息支出及汇兑损失增加；研发费用较上期增加22.10%，主要系研发项目增加[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.50%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[44] - 橡胶制造业和轮胎营业收入46.22亿元，营业成本38.00亿元，毛利率17.77%，营业收入同比增12.11%，营业成本同比增13.79%，毛利率同比降1.22%[46][47] - 国内销售营业收入29.70亿元，营业成本25.31亿元，毛利率14.77%，营业收入和营业成本同比均增17.02%，毛利率同比持平；国外销售营业收入16.52亿元，营业成本12.69亿元，毛利率23.17%，营业收入同比增4.23%，营业成本同比增7.86%，毛利率同比降2.58%[47] - 经销营业收入43.70亿元，营业成本36.15亿元，毛利率17.28%，营业收入同比增8.38%，营业成本同比增10.47%，毛利率同比降1.56%；直销营业收入2.52亿元，营业成本1.86亿元，毛利率26.40%，营业收入同比增176.53%，营业成本同比增174.70%，毛利率同比增0.49%[47] - 2024年轮胎生产量1749.65万条，同比增15.10%；销售量1752.18万条，同比增15.26%；库存量114.52万条，同比降3.18%[49] - 橡胶制造业和轮胎直接材料成本28.75亿元，占总成本75.64%，较上年同期增15.30%；其他成本9.26亿元，占总成本24.36%，较上年同期增9.35%[51] - 2023年营业成本追溯调整，轮胎其他成本增加16,998,036.83元[52] - 2024年销售费用51,244,076.36元，同比增长3.29%；管理费用258,850,905.62元，同比增长18.95%；财务费用23,727,296.27元，同比增长66.42%；所得税费用114,466,485.01元，同比下降4.68%[56] - 本期研发投入29,936,994.86元，占营业收入比例0.64%[58] - 2024年经营活动现金流量净额573,037,594.97元，同比增长49.50%；投资活动现金流量净额 -188,203,566.19元；筹资活动现金流量净额 -91,988,577.55元[61] - 期末货币资金591,433,702.39元，占总资产13.62%，较上期增长106.29%[64] - 期末其他应付款378,564,329.08元，占总资产8.72%，较上期增长315.23%[64] - 境外资产1,939,646.08元，占总资产比例0.04%[65] - 替换渠道营业收入279,439.36万元，比上年增减4.58%；配套渠道营业收入182,745.11万元，比上年增减25.96%[82] - 轮胎营业收入462,184.47万元，营业成本380,035.72万元，毛利率17.77%，营业收入比上年增减12.11%，营业成本比上年增减13.79%，毛利率比上年增减 -1.22%[83] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，2024年营业收入46.44亿元，净利润3.61亿元，主营业务收入46.22亿元，主营业务毛利8.21亿元[84] - 至2024年末，福建佳通总资产40.44亿元，净资产16.59亿元，资产负债率为58.97%[84] - 2024年采购原、辅材料及其他商品预计金额22000万元，实际发生19966万元[164] - 2024年采购固定资产预计金额3000万元，实际发生413万元[164] - 2024年销售货物预计金额450800万元，实际发生437218万元[165] - 2024年提供劳务预计金额2400万元，实际发生2395万元[165] - 2024年销售固定资产预计金额2000万元，实际发生635万元[165] - 2024年提供仓库租赁及服务预计金额600万元，实际发生369万元[165] - 2024年接受劳务预计金额17000万元，实际发生15982万元[165] - 受益产品销售收入乘以技术使用费费率为1.34，占比83.95%，合计47.04[167] - 公司2024年中期已派发现金红利1.088亿元，每股0.32元[129] - 公司2024年度拟再派发现金红利2.006亿元，每股0.59元[129] - 公司2024年累计派发现金红利3.094亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例177.52%[129] - 每10股派息9.1元（含税），现金分红金额为3.094亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为177.52%[132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为4.131亿元，现金分红比例为316.38%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7429230828亿元，母公司报表年度末未分配利润为3.1128281874亿元[134] - 报告期利润分配数据包括2024年度中期分红1.088亿元[132] - 2023年合并利润表营业成本调整前金额为3327398678.12元，调整金额为16998036.83元，调整后金额为3344396714.95元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年我国轮胎产业因国内汽车市场政策拉动需求提升，公司营收和盈利显著提升[29] - 2024年全国橡胶轮胎外胎总产量约11.87亿条，同比增长9.2%；子午线轮胎产量8.19亿条，同比增长8.6%[32] - 2024年中国橡胶轮胎累计出口量达932万吨，同比增长5.2%；出口金额约为1644.94亿元，同比增长5.6%[33] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[33] - 2024年国内全年橡胶轮胎外胎出口总量和金额分别增长4.7％和4.1%，增幅同比下降12和9.7个百分点[34] - 2024年商用车生产给全钢子午胎配套创造2210万条机会，同比下降1.1%，乘用车生产给半钢子午胎配套创造14170万套机会，同比增长4.2%[35] - 截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%[36] - 2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升16.5%[37] - 2024年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升3.9%[37] 公司经营策略与规划 - 2025年公司将调整策略，提升国内销售比例、扩大出口，调整产品结构并加强内部管理[31] - 公司2025年继续实施“1 - 3 - 5”战略，以客户为中心，由技术、数字、人才驱动，坚持安全生产、质量优先、改善创新、节本降耗、以人为本[88] - 今年计划推出超170款新产品，其中绿色新能源轮胎产品超40款[90] - 公司将加快新产品开发，完善产品结构，提高绿色产品占比，新增特种轮胎生产能力[90] - 公司将加快产品分级管控实施，细分市场并针对性投放[90] - 公司将持续推进数字化和智能化项目，引进高端物流和生产设备，构建数字中心等[90] 公司运营相关信息 - 厦门港拥有185条集装箱班轮航线，其中外贸线144条，内贸线41条，可通达49个国家和地区的151个港口[38] - 公司已与奔驰、宝马、大众等国内外知名汽车生产厂家建立了稳定配套关系[39] - 公司采购模式为自主采购，依据年度采购计划与主要材料供应商签订年度采购框架协议，每月末制定3个月滚动采购计划，每年对供应商进行绩效评价管理[70] - 公司生产模式以价值流为核心，通过MES、WMS、EAM和PTS等管控系统推行实施，从六大方面组织开展工作[70] - 国内销售主要通过佳通轮胎（中国）投资有限公司销售网络进行，国外销售主要通过佳通集团的全球化销售网络进行[71] 公司面临的风险与挑战 - 公司目前尚未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[8] - 公司目前尚未完成股权分置改革，存在一定政策风险[123] - 公司未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[92] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，2024年欧盟零毁林法案实施等因素或使天然橡胶价格上涨，增加轮胎制造成本[92] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限及海外经济体“脱钩断链”，给中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[93] - 国内经济增速放缓、环保政策等因素或使行业竞争进一步加剧[93] - 美国、巴西等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，贸易摩擦预计长期持续[93] 公司治理与会议相关 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过17项议案，包括年度工作报告、财务决算报告等[98] - 2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过2项议案，包括中期利润分配方案和2025年度日常关联交易计划[98] - 2024年3月29日第十届董事会第十六次会议审议通过4项议案[113] - 2024年4月26日第十届董事会第十七次会议审议通过36项议案[114] - 2024年5月30日第十一届董事会第一次会议审议通过8项议案[115] - 2024年8月27日第十一届董事会第二次会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[115]

公告更正 - 2025年4月29日披露公告部分内容有误并更正[2] - 《第十一届董事会第五次会议决议公告》出席董事及同意票调整[2] - 《2024年年度报告》重要提示内容更正[4][5] - 《2024年年度利润分配等公告》相关内容一并更正[3][7] 未出席董事 - 董事陈应毅因工作未出席，无被委托人[6] 结果说明 - 更正对会议议案审核通过结果无影响[7]

财务表现 - 2024年营业收入46.68亿元同比增长12.11% 归属于上市公司股东净利润1.74亿元同比下滑4.76% [1] - 2025年一季度营业收入11.26亿元同比增长4.8% 但净利润2365.65万元同比大幅下滑48.92% [4] - 2024年分红总额3.09亿元 占净利润比例高达177.52% 每股累计分红0.91元(含税) [1] 业务运营 - 2024年轮胎总销量1752.18万条 其中半钢子午胎销量增长16.5% 全钢子午胎增长3.9% [2] - 产能利用率表现分化 半钢子午胎达97% 全钢子午胎为89% [2] - 外销业务占比35% 产品销往欧美亚非拉等地区 配套奔驰/宝马/比亚迪等车企 [2] 成本压力 - 2025年一季度毛利率降至14.03% 较2023年20.09%和2024年18.46%持续下滑 [5] - 天然橡胶价格2024年逐季上涨 Q2环比Q1涨4.5% Q3环比Q2涨2.57% Q4环比Q3涨4.76% [5] - 2025年Q1原材料价格环比下降2.7% 但公司对毛利率回升持观望态度 [7] 股改进展 - 公司为A股最后未股改企业 近1个月仍无确定方案 非流通股东同意比例为0% [10] - 历史上三次股改尝试均失败 2016年和2017年方案被流通股东超80%反对 [14][15][17] - 小股东诉求包括停牌限期提交方案 追溯补偿分红 解决同业竞争问题 [27] 股东动态 - 流通股东通过否决关联交易议案施压 但未获实质进展 [21] - 部分股东坚守超10年 通过股吧/微信群组织维权行动 [21] - 2024年股东大会仅2名流通股东出席 质疑未获有效回应 [23]

现金管理资金 - 现金管理资金为闲置资金，投资产品期限不超12个月[2][5] 审议规则 - 单次或连续12个月现金管理金额占净资产10%以上且超1000万元等需董事会审议[8] - 金额占净资产50%以上且超5000万元等除董事会审议，还需股东大会审议[8] 职责分工 - 财务部门负责具体经办工作[11] - 内审部进行监督审计[12] 其他规定 - 达披露标准事项按规定披露[14] - 执行及知情人员做好信息保密[14] - 不得规避审议和披露义务或变相提供财务资助[14] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效[18]

会议情况 - 2024年第十、十一届董事会共召开6次会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次、薪酬与考核会3次、提名会2次[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《2024年度日常关联交易计划》议案[12] - 2024年11月29日审议通过《2025年度日常关联交易计划》议案[12] - 2024年4月26日审议通过董事会换届选举相关议案[15] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报及摘要、2024年一季报[13] - 2024年8月28日披露2024年半年报及摘要[13] - 2024年10月30日披露2024年三季报[13] - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告[17] 人员聘任 - 2024年5月30日同意聘任任德元为财务总监[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18]

会议情况 - 2024年第十届、第十一届董事会共召开6次会议[4] - 2024年股东大会召开2次[6] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、提名会2次[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《公司2024年度日常关联交易计划》[13] - 2024年11月29日审议通过《公司2025年度日常关联交易计划》[13] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年报及2024年一季报[14] - 2024年8月28日披露2024年半年报[14] - 2024年10月30日披露2024年三季报[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计服务机构[15] - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[20]

会议召开 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年股东大会召开2次，独立董事实际出席1次[5] - 2024年独立董事参加专门会议2次、审计会7次、薪酬与考核会3次[6] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易计划[11] - 2024年11月29日审议通过2025年度日常关联交易计划[11] 报告披露 - 2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[12] - 2024年8月28日披露2024年半年报[12] - 2024年10月30日披露2024年三季报[12] 人事变动 - 2024年5月30日聘任任德元为财务总监[14] - 2024年4月26日进行董事会换届选举[14] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所为2024年审计服务[13] - 2024年持续监督信息披露工作[16] - 2024年独立董事履职维护权益[18] - 2025年独立董事将继续履职促发展[18]

经认真核查公司第十届、第十一届董事会独立董事朱华友先生、钟庆全先生、 郭博耀先生的相关任职经历及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳诵轮胎般 佳通轮胎股份有限公司 董事会对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事朱华友先生、钟庆全先生、郭博耀先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...