广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 4 | | --- | | 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 7 | | 三、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 10 | | 四、本次回购注销的具体情况 11 | | 五、结论意见 13 | 1 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件成就、调整 回购价格 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-061 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在上证路演中心以视频结合网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-11:30 地点：上证路演中心网站 方式：视频和网络互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，总会计师马素英，独立董事曾萍，财务总 监梁建，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云及相关部 门负责人。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1. 请问公司省外业务发展情况如何？ 答：公司 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-060 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

公司基本信息 - 公司名称为广州发展集团股份有限公司[12] - 公司的法定代表人为蔡瑞雄[12] - 公司的股票代码为600098[12] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所[12] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到217.29亿元人民币，同比增长4.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为11.16亿元人民币，同比增长55.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14.65亿元人民币，同比增长33.01%[13] - 公司基本每股收益为0.3192元，同比增长54.58%[13] - 公司加权平均净资产收益率为4.5180%，较去年同期增加1.56个百分点[13] 公司主要业务 - 公司主要业务包括绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等领域投资开发和经营[17] - 公司通过外部采购天然气、煤炭和成品油等能源产品，与供应商建立长期战略合作关系[18] 能源行业趋势 - 全国全社会用电量上半年达到4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%[19] - 全国商品煤消费量同比增长7.2%，其中电力、钢铁、建材、化工行业煤炭消费量增长明显[20] - 国际天然气价格大幅下跌，美国Henry Hub天然气期货价格同比下跌50%左右[20] 公司清洁能源发展 - 公司全国天然气表观消费量达1,949亿立方米，同比增长6.7%[21] - 公司全国风电新增并网装机达2,299万千瓦，同比增长13.7%[21] - 公司全国光伏新增并网装机为7,842万千瓦，同比增长154%[21] 公司战略发展 - 公司构建了天然气业务上下游一体化产业链，形成天然气全产业链延伸结构[23] - 公司推动科技创新，研发创新项目超过480项，推进绿色低碳技术攻关[30] - 公司借力资本市场，创新发展模式，全面运作低碳产业基金[31] 公司财务状况 - 公司上半年营业收入保持增长，资产规模突破650亿元，净利润同比增长55.32%[25] - 公司对外长期股权投资额为5,595,436,388.03元，较上年同期增长6.73%[44] - 公司股东大会审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等议案[49] 公司环保情况 - 公司环保情况良好，主要污染物排放均未超标[52]-[65] - 公司在2023年上半年风力和光伏发电量达到23.68亿千瓦时，减排二氧化碳196万吨、二氧化硫239吨、氮氧化物359吨、烟尘52.09吨[77]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-053 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2019 年度第二期中期票据付息安排公告 （六）起息日：2019 年 9 月 2 日 （七）发行期限: 5 年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 为保证广州发展集团股份有限公司 2019 年度第二期中 期票据（债券简称：19 广州发展 MTN002，债券代码： 101901198.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取 付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：广州发展集团股份有限公司 （二）债项名称：广州发展集团股份有限公司 2019 年度 第二期中期票据 （三）债项简称：19 广州发展 MTN002 （四）债项代码： 101901198.IB （五）发行金额：人民币 10.00 亿元 （八）债项余额：人民币 ...

气源供应和价格管控 - 公司已与中化石油、墨西哥太平洋液化天然气市场销售私人有限公司签订40万吨/年的长期购气协议，并与中石油、中海油、中石化等多家公司建立长期气源供应[1][2] - 公司气源采购以长期协议为主,能够有效控制气价波动,气价影响较小[1] 天然气发电业务 - 公司属下珠江天然气发电公司气源稳定且具有价格优势,2022年净利润为3.37亿元,盈利能力较好[1] - 珠江LNG电厂二期项目正在建设,计划8月底前完成首次并网,执行标杆电价0.655元/kWh,可上浮20%[1][2] 储能业务 - 公司联合多家企业共同出资设立广州储能集团,主要开展电源侧、用户侧电化学储能业务[2] - 目标市场电化学储能业务潜在项目容量约为1,400MW,投资回报率因应用场景和商业模式不同而有所差异[2] 煤炭贸易业务 - 公司是全国七家电煤重点保供企业之一,上半年采购进口煤444万吨,占比24.25%,同比增长70.85%[2] - 煤价下跌会压缩煤炭业务毛利率,但整体经营影响不大[2] 新能源发电 - 公司新能源发电项目消纳利用率较高,2022年风电为98.2%,光伏为99.5%[2] - 公司新能源项目积极参与电力市场化交易,上半年签约电量4.7亿度,交易电价较2022年增长6.5%[3] 充电桩业务 - 公司已建成"广州发展新能源充电"平台,接入678个充电站,自营67个充电站总容量33.62MW[3] - 2023年1-7月充电量同比增长58%,公司正快速扩大充电桩数量和注册用户[3] 分红政策 - 公司连续24年进行现金分红,年均现金股利占归属于上市公司股东的净利润比例超过40%[3] - 公司未来三年股东分红回报规划为:在满足条件下,现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%[3] 融资计划 - 公司注册了50亿元超短期融资券和60亿元中期票据,募集资金拟用于日常运营、偿还债务和产业发展[4] - 未来3年公司持续投资建设规模约300亿元,包括LNG发电、天然气利用等项目[4]

公司业绩表现及增长原因 - 2022 年资产规模、营业收入、归母净利润等主要指标逆势创历史新高，归母净利润增长 6 倍多，原因包括新能源转型加快、传统能源经营规模扩大及降本增效 [1] 新能源业务情况 - 2022 年新能源业务发电量 33.80 亿千瓦时，同比增长 21.82%，开发以华南为基础，项目遍布多省市，推进中的新能源项目超 7GW，省内 1.6GW 占 23%，省外 5.5GW 占 77% [1] - 2023 年计划新增新能源机组规模 140 万千瓦，其中风电约 100 万千瓦，光伏约 40 万千瓦；储备项目超 1000 万千瓦，风电约 300 万千瓦，光伏约 700 万千瓦，已开展前期工作项目超 700 万千瓦 [5] 业务拓展与区域增长原因 - “十四五”实施“走出去”战略，华南以外地区项目规模增长快，新能源业务抢占资源，煤炭业务遍布 18 个省市，销售规模同比增加 [4] 重点项目情况 - 珠江 LNG 电厂二期建设两台 68.7 万千瓦 H 级天然气发电机组，1 号机组厂用电已受电，具备点火调试条件，两台机组计划今年 6 月和 9 月投产，标杆电价 0.655 元/kWh，最高上浮 20%，气源依托集团属下燃气集团 [4] - LNG 应急调峰气源站项目拟今年投产，2021 - 2022 年签订长期购气协议，截至 2022 年 12 月末完成 BP 长协 6 船气卸载，项目配套管线同步投产可减少省网输配费 [4] 电厂改造与电力板块规划 - 中电荔新公司计划开展机组节能及灵活性改造，目前进行前期工作 [4] - “十四五”期间加大投资，提升绿色低碳能源装机规模，煤电等容量替代、参股扩大规模，加大气电投资，推进相关项目建设，探索储能应用，预计“十四五”末气电规模达 300 万千瓦 [4][5] 资金与分红情况 - 2023 - 2025 年持续投资约 300 亿元，截至 2023 年 3 月 31 日资产负债率 58.10%，申请注册 50 亿元超短期融资券和 60 亿元中期票据 [5] - 《章程》规定现金分红比例不低于归母净利润 30%，连续 24 年年均分红，2022 年现金分红超 7 亿元，比例超 50%，未来坚持回报股东 [5] 2023 年经营判断与业务增量 - 2023 年经济有压力但基本面向好，公司年度财务预算指标：营业总收入 516.20 亿元，火力发电上网电量 182 亿千瓦时同比增长 15%，风电、光伏发电售电量合计 61 亿千瓦时同比增长 84%，燃气销售量 28 亿立方米同比增长 40%，市场煤销售量 3430 万吨同比增长 12%，成品油销售量 18 万吨 [5] 充电站业务布局 - 积极拓展综合能源业务，围绕风、光、储、充布局，截至 2022 年末已投产充电桩项目 45 个，规模 26.3MW，同比增长 25%，注重大湾区骨干网点布局 [6]

财务表现 - 广州发展集团2023年第一季度营业收入达到100.69亿元人民币，同比增长20.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元人民币，同比增长58.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元人民币[4] - 总资产达到643.6亿元人民币，同比增长3.87%[5] - 销售费用增加，营业利润增长129.69%，净利润增长91.88%[8] - 归属于母公司所有者的综合收益增长100.63%，基本每股收益为0.1161元[9] - 经营活动产生的现金流量净额增加至27.81亿元人民币[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至70.44亿元人民币[10] 股权持有 - 上海瑛雅德企业管理合伙企业持有46,656,298股，占比1.32%[16] - 大家人寿保险股份有限公司-万能产品持有19,806,819股，占比0.56%[16] - 惠州亿纬锂能股份有限公司持有15,552,099股，占比0.44%[16] - 广州国发资本管理有限公司持有11,515,387股，占比0.32%[16] - 广州产业投资控股集团有限公司持有1,709,111,863股，占比最高[16] 资产状况 - 货币资金达到4,454,401,994.49元，存放同业资金为1,876,617,587.98元[19] - 应收账款为3,568,416,438.66元，存货为1,899,652,778.99元[19] - 长期股权投资为5,410,424,464.69元，固定资产为23,820,525,737.72元[19] - 在建工程金额为6,201,328,034.19元，商誉为1,475,612,178.54元[20] - 公司总资产达到64,359,533,348.12元，流动负债合计为15,541,862,967.29元[20] 现金流量 - 2023年第一季度，公司营业总收入达到100.81亿元人民币，同比增长20.5%[21] - 营业总成本为96.08亿元人民币，同比增长17.8%[22] - 公司营业利润为5.56亿元人民币，同比增长129.3%[22] - 净利润为4.13亿元人民币，同比增长91.7%[22] - 综合收益总额为4.27亿元人民币，同比增长153.4%[23] - 经营活动产生的现金流量为110.57亿元人民币[24] - 公司投资活动现金流入小计为909,449,886.04元，较上年同期增长了约2.5倍[25] 利润情况 - 2023年第一季度营业收入为7,040,585.56元，较去年同期略有下降[28] - 财务费用为27,220,939.56元，较去年同期大幅减少[28] - 净利润为-53,889,252.73元，亏损额较去年同期有所减少[28] - 综合收益总额为-39,639,252.73元，较去年同期有所增加[29] - 现金及现金等价物净增加额为-828,142,777.54元，较去年同期有所改善[30]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-024 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年4月24日（星期一）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://r ...

公司基本信息 - 公司2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元，共计派送现金红利701,487,047.40元[5] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2022年年度报告中提到的主要业务包括电力集团、能源物流集团、燃气集团等[11] - 公司2022年营业收入为478.5亿人民币，同比增长26.26%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.54亿人民币，同比增长686.80%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为374亿人民币，同比增长78.66%[14] - 公司2022年末股东的净资产为242.4亿人民币，同比增长0.61%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.3882元，同比增长517.17%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.3882元，同比增长517.17%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.57%，较上年增加4.66个百分点[14] 业绩相关 - 公司2022年年度收入和利润均创历史新高[19] - 公司业务突围、业态优化、业绩突破，实现了好于预期的业绩[19] - 公司新能源业务拓展至全国11个省市，业务规模和资源储备再上新台阶[19] - 公司2022年第一季度营业收入为83.5亿人民币，第二季度为123.5亿人民币，第三季度为147.9亿人民币，第四季度为123.6亿人民币[15] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.55亿人民币，第二季度为4.63亿人民币，第三季度为4.98亿人民币，第四季度为1.37亿人民币[15] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿人民币，第二季度为15.63亿人民币，第三季度为24.07亿人民币，第四季度为1.82亿人民币[15] 新产品和新技术研发 - 公司成功发行公司债券25亿元、超短期融资券30亿元，票面利率为当期同类型同期限结构较优水平，优化了债务结构，降低了融资成本[22] - 全年完成投资78.91亿元，同比增长66%，11个市重点项目超额完成年度投资任务，完成投资30亿元[22] - 新增并购项目约15万千瓦，重庆、贵州等多个省市取得“零”的突破，约44万千瓦的光伏项目建成投产[24] 市场扩张和并购 - 全国全社会用电量8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%[26] - 全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%[26] - 全国煤炭消费量约30.3亿吨标准煤，同比增长3.4%[26] - 全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%[26] - 全国风电新增装机3,763万千瓦，同比下降21.0%[27] - 全国光伏发电新增装机8,741万千瓦，同比增长60.3%[27]