董事会会议 - 2024年7月19日公司以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，7名董事应参与表决，实际参会7名[1] - 《关于通过修订公司<总经理工作细则>部分条款的决议》7名董事表决，7票通过[20] - 《关于<广州发展集团股份有限公司2024年上半年安健环工作情况报告>的议案》7名董事表决，7票通过[22] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 公司相关主体可推荐独立董事候选人，经股东大会选举决定[9][10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] - 独立董事不符规定应停止履职或被解除职务，需补选[15][17][18] - 独立董事辞职需提交书面报告，公司披露原因及关注事项[16] - 独立董事提名人提名前应征得同意并发表意见，被提名人公开声明[11] - 特定借款或资金往来、重大关联交易独立董事需发表意见或认可[9] - 独立董事多次未出席会议将被撤换或解除职务[10] - 独立董事行使部分职权有同意比例要求[10][11] - 部分事项经独立董事专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[11] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会，会议有召开要求[12] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[13] - 独立董事工作记录等资料保存规定[14][17] - 独立董事年度述职报告披露时间[16] - 公司向独立董事通报情况、提供资料等工作要求[17] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] 总经理工作细则修订 - 修订明确不得担任董事情形适用于总经理[20] - 修订明确总经理对董事会负责[20] - 修订将“财务总监”改为“财务负责人”[20] 其他 - 公司总经理办公会议分定期和专题，定期每月一次[21] - 全体董事一致同意通过2024年上半年安健环工作情况报告[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可推荐独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 公司不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存至少10年[22] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 其他 - 独立董事工作记录等保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[20] - 公司给独立董事适当津贴，标准经股东大会通过并披露[24] - 制度由董事会负责修订等，经股东大会批准后生效[26]

总经理设置 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[2][3] 工作汇报 - 总经理向董事会、董事长、监事会报告决议执行和经营成果等情况[5] 会议安排 - 总经理办公会分定期和专题，定期会议每月一次[5] 履职要求 - 总经理需遵守法规章程，不得损害公司利益、收受贿赂等[8] 绩效薪酬 - 总经理绩效评价由董事会或其下设委员会负责，薪酬方案需董事会批准并披露[8]

发电数据 - 2024年4 - 6月公司合并口径发电企业累计发电量61.98亿千瓦时，上网电量59.20亿千瓦时，同比分别增长4.50%和5.35%[2] - 2024年1 - 6月公司合并口径发电企业累计发电量120.74亿千瓦时，上网电量115.44亿千瓦时，同比分别增长12.50%和13.44%[2] 各类型发电数据 - 2024年4 - 6月火力发电小计发电量45.91亿千瓦时，同比降3.06%，上网电量43.48亿千瓦时，同比降2.24%[3] - 2024年1 - 6月火力发电小计发电量87.29亿千瓦时，同比增4.39%，上网电量82.76亿千瓦时，同比增5.37%[3] - 2024年4 - 6月光伏发电合计发电量4.08亿千瓦时，同比增22.94%，售电量4.04亿千瓦时，同比增22.97%[5] - 2024年1 - 6月光伏发电合计发电量7.28亿千瓦时，同比增19.92%，售电量7.22亿千瓦时，同比增19.94%[5] - 2024年4 - 6月风力发电合计发电量12.00亿千瓦时，同比增38.87%，上网电量11.67亿千瓦时，同比增38.57%[6] - 2024年1 - 6月风力发电合计发电量26.17亿千瓦时，同比增48.40%，上网电量25.46亿千瓦时，同比增48.01%[6] 其他业务数据 - 截至6月30日，公司管道燃气及LNG销售总量188,240万立方米，同比增25.95%[7] - 截至6月30日，公司煤炭销售量（含属下电厂）为1,964万吨，同比增长9.23%[8]

项目投资 - 韶关武江区光伏项目投资额约24亿元，装机约600MW[2] - 新疆五团新能源项目投资不低于40亿元，光伏容量1000MW[2] - 广西上思县光伏项目总投资约20亿元，装机500MW[4] - 梅州蕉岭县“光伏小镇”项目总投资约9亿元，规划装机220MW[4] - 云南禄劝县新能源项目投资约85亿元，含风电、光伏[7] - 重庆秀山县光伏发电项目总投资约15亿元，装机400MW[7] - 湖北大悟县抽水蓄能项目预计总投资约75亿元[8] - 饶平县三饶镇复合型光伏项目总投资约4.5亿元，装机约100MW[9] - 天津西青区风力、光伏发电项目总投资约58亿元，装机约750MW[9] 项目进展 - 广东韶关武江区3MW屋顶光伏项目开工，515MW地面项目获备案证[12] - 韶关武江区两项目分别于2024年3月18日、4月29日并网发电[12] - 新疆生产建设兵团第十一师五团项目因政策暂缓推进[12] - 广西防城港上思两项目分别并网和完成部分组件安装[12] - 广东梅州蕉岭县已并网7.5MW，计划2024年12月30日全容量并网[12] - 云南禄劝工业园区项目部分并网，120MW项目预计2024年9月全容量并网[13] - 重庆秀山取得200MW指标，一期预计2024年7月开工[14] - 湖北大悟县抽水蓄能项目因政策终止[14] - 饶平县三饶镇项目计划2024年9月首次并网发电[14] - 天津西青区项目预计2024年12月前首批机组并网，2025年10月全容量并网[14]

人事变动 - 2024年7月9日公司第九届董事会收到独立董事曾萍辞职报告[1] - 曾萍因连续任职6年申请辞职[1] - 新独立董事履职前曾萍继续履职[1] - 公司将尽快完成独立董事补选[1] 公告信息 - 公告于2024年7月12日发布[4]

人事变动 - 副总经理王铁军因退休于2024年6月28日申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] - 公司将按程序补选副总经理并开展后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[3]

中期票据发行额度 - 公司获批24个月内分期发行不超60亿元中期票据[1] 2024年度第三期中期票据 - 发行时间为2024年6月19 - 20日[1] - 期限10年，起息日2024年6月21日，兑付日2034年6月21日[1] - 计划与实际发行总额均为50000万元[2] - 发行利率2.56%，发行价格100.00[2] - 簿记管理人是中信建投证券股份有限公司[2]

融资券注册 - 公司可滚动发行本金余额不超50亿元超短期融资券[1] - 超短期融资券注册金额50亿元，注册期2年[1] 融资券发行 - 2024年6月19日发行2024年度第二期超短期融资券[2] - 品种一期限270日，发行总额5亿，利率1.87%[3] - 品种二期限60日，发行总额5亿，利率1.75%[3] - 簿记管理人和主承销商为杭州银行[3] - 发行文件刊登在上海清算所网站和中国货币网[3]

公司发展概况 - 公司可控发电装机容量约960万千瓦,其中煤电314万千瓦、气电234万千瓦、新能源410万千瓦[8] - 公司正在推进珠江电厂等容量替代项目,并通过参股公司增加火电权益容量[8] - 公司积极寻求天然气发电和可再生能源项目的投资机会,未来2-3年将有多个新能源项目陆续投产[8] - 公司2024年资本性支出约84亿元,主要投向天然气和新能源项目[14] - 公司新能源装机规模将在"十四五"末达到800万千瓦,正在稳步推进新能源项目投资建设[15] 电力市场分析 - 2024年一季度广东省统调电量同比增长11.85%,预计全年增速在6%-8%之间[9] - 受2023年下半年基数较高影响,2024年下半年电力供需增速有所回落[9] - 夏季出现极端高温或西电减送的情况下可能出现电力供应紧张[9] - 2024年动力煤供应较为充足,煤价预计将有所回落,仅在阶段性需求高峰期有所反弹[10][11] - 广东2024年度长协签约均价较2023年下降15.9%,但容量电价机制及煤价下降起到一定抵消作用[12] 天然气业务 - 珠江LNG二期项目2023年底投产,争取今年实现盈利[5] - LNG应急调峰气源站项目去年8月开始试运行,预计将尽早实现盈利[6][7] - 公司将继续完善天然气产业链,构建多气源环路供气管网格局[7] - 今年气源总体价格较去年有所下降,公司将优化气源结构,确保供应的多样化和稳定性[13] 股东回报 - 公司连续25年进行现金分红,年均分红占归母净利润比例超过40%[16][17] - 2023年公司向全体股东每10股派送现金红利2.5元,占当年归母净利润的53.53%[17] - 未来三年公司现金分红比例不低于当年可分配利润的40%,且最近三年累计分红不低于最近三年实现的年均可分配利润的120%[17]