公司上市申请 - 深圳华大北斗科技股份有限公司于12月19日向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的联席保荐人为招银国际与平安证券(香港) [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入分别为698.0百万元、645.1百万元、840.3百万元，2024年大幅增长[35] - 截至2024年和2025年6月30日止六个月收入分别为335.4百万元、402.7百万元，呈上升趋势[35] - 2022 - 2024年及2025年上半年各期均有亏损，每股基本及摊薄亏损分别为0.10元、0.31元、0.14元、0.06元[90] - 2022 - 2025年各年总毛利分别为83,685千元、67,919千元、81,967千元、42,457千元，毛利率分别为12.0%、10.5%、9.8%、10.5%[103] 用户数据 - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，五大客户贡献收入占比分别为45.0%、46.3%、38.6%、48.6%[76] 未来展望 - 发展战略包括加强导航及通信技术整合、审慎开拓国际市场和寻找优质收购目标[52][57] - 拟将募资用于增强研发能力、成立合营企业、扩展销售网络、营运资金和一般企业用途等[143] 新产品和新技术研发 - 2017年推出首款自主开发芯片HD8040系列[36] - 2019年推出支持全系统、多频点RTK厘米级高精度HD9310系列[36] - 2023年推出HD814X系列[36] - 2025年9月推出北斗短报文通信芯片HD6180[38] 市场扩张和并购 - 2017年收购导航芯片业务开展GNSS芯片及模组业务[36] - 2022年收购米度进入GNSS相关解决方案业务[39] 其他新策略 - 2025年5月28日采纳[编纂]购股计划[172]

业绩数据 - 2024年公司全球GNSS芯片和模块市场按出货量排名第六，份额4.8%；按收入排名第八，份额约1.1%；该子市场收入占当年整体GNSS空间定位服务市场约2.1%[47] - 2022 - 2024年公司收入依次为6.98亿、6.451亿、8.403亿元，2024年上半年至2025年上半年从3.354亿增至4.027亿元[51] - 2022 - 2025年各期营收分别为697,997千元、645,136千元、840,286千元、335,444千元、402,702千元[104] - 2022 - 2025年各期净亏损分别为92,612千元、288,916千元、141,269千元、54,782千元、63,577千元[104] - 2022 - 2025年调整后净亏损分别为86,070千元、274,118千元、119,742千元、51,445千元、42,413千元[109] - 2022 - 2025年调整后EBITDA分别为57,672千元、248,760千元、91,254千元、37,785千元、27,140千元[109] - 2025年上半年总毛利为4.2457亿人民币，毛利率为10.5%；2024年总毛利为8.1967亿人民币，毛利率为9.8%；2023年总毛利为6.7919亿人民币，毛利率为10.5%；2022年总毛利为8.3685亿人民币，毛利率为12.0%[118] - 截至2025年10月31日，非流动资产总计22.2396亿人民币，流动资产总计97.3388亿人民币，非流动负债总计3.1931亿人民币，流动负债总计29.9011亿人民币，净资产为86.4842亿人民币[122] 产品销售 - 2022 - 2025年（含2024和2025上半年）公司分销第三方芯片和模块的品牌数量分别为9、8、22、14、14个[57] - 标准精度芯片和模块销量从2022年的344.5万件增至2023年的834.9万件，2024年达1094.4万件，2024年上半年427.7万件，2025年上半年增至804万件，2022 - 2024年复合年增长率为78.2%[81] - 高精度芯片和模块销量从2022年的196万件增至2023年的295万件，2024年达512.3万件，2024年上半年236.8万件，2025年上半年增至425.3万件，2022 - 2024年复合年增长率为61.7%[81] - 综合芯片和模块业务产品销量从2022年的4710万件增至2023年的6510万件，2024年达7280万件，2025年上半年为7250万件[85] - 标准精度芯片和模块平均售价从2022年的7.4元降至2023年的4.9元，2024年为4.8元，2024年上半年5元，2025年上半年为4.8元[87] - 高精度芯片和模块平均售价从2022年的25.1元降至2023年的16.1元，2024年为15.2元，2024年上半年16.4元，2025年上半年为16.3元[90] 客户与供应商 - 2022 - 2025年上半年，五大客户每年/期贡献的收入分别占公司总收入的45.0%、46.3%、38.6%和48.6%，最大客户分别贡献12.5%、14.4%、12.8%和18.1%[94] - 2022 - 2025年上半年，五大供应商每年/期采购额分别占公司总采购额的66.4%、71.3%、64.4%和69.5%，最大供应商分别占37.0%、39.7%、33.8%和30.7%[97] 业务发展 - 2017年公司收购HED导航芯片业务，同年推出首款自研芯片HD8040系列[52][53] - 2019年公司市场渗透从跟踪设备制造商转向消费电子行业，同年推出HD9310系列芯片[53][55] - 2020年公司推出综合芯片和模块分销业务[56] - 2021年公司在共享单车市场占据主导地位，同年业务拓展至智能驾驶领域[55] - 2022年公司收购Medo，进入GNSS相关解决方案业务；收购上海米度测控科技有限公司，该公司成为非全资子公司[56][194] - 2023年公司推出HD814X系列芯片[53] - 2025年9月公司推出用于大众消费应用的北斗短消息通信芯片HD6180[53] 市场与财务指标 - 2022 - 2025年6月各阶段毛利率分别为12.0%、10.5%、9.8%、10.5%[140] - 2022 - 2025年6月各阶段流动比率分别为8.5、6.2、3.9、3.2[140] - 2022 - 2025年6月各阶段速动比率分别为7.8、5.6、3.6、2.9[140] - 2022 - 2025年6月各阶段资产负债率分别为2.3%、3.5%、4.9%、9.3%[140] 未来展望 - 公司未来净利润需先弥补历史累计亏损，再按10%提取法定公积金至超注册资本50%才可分红[157] - 公司计划将上市所得款项用于增强研发、建立合资企业、拓展销售网络和补充营运资金等[162] 上市相关 - 每H股名义价值为人民币1.00元[10] - 认购H股需支付最高价格，外加相关费用，若最终价格低于最高价格可获退款[10][13] - 若公司与相关方未能在指定日期中午12:00前就价格达成协议，发售将不会进行并失效[13] - 相关方经公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目，相关通知将在联交所和公司网站公布[14] - 若特定情况在指定日期上午8:00前出现，相关方有权终止发售义务[15] - H股未且不会在美国证券法或美国任何州证券法下注册，除非符合豁免规定，否则不得在美国境内发售、出售、质押或转让[16] - 2024年公司收入为8.4亿人民币，满足上市规则对收入的要求[149] - 公司预计上市时市值基于指示范围下限超过40亿港元，满足上市规则要求[149] - 2025年6月13日，公司向中国证监会提交备案申请，包括未上市股份转换为H股及H股在证券交易所上市等事项，证监会已发布完成备案程序通知[166]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发行或销售邀约[3] - 公告不构成招股章程等，不能作为认购或购买证券的诱因[7] 相关规定 - 在香港向公众发出要约需公司招股章程在香港公司注册处登记[4] - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[5] 发布情况 - 公告由董事会命令发布，董事对准确性负责[8] - 公司根据香港联交所上市规则第12.01C条发布公告[9] 人员委任 - 截至公告日期，已委任CMB国际等为整体协调人[9] - 若有委任或终止任命将适时发公告[10] 申请董事 - 公告相关申请董事包括孙忠良和卢伟等[11]

公司性质 - 公司为中国注册的股份有限公司，自认为“外国私人发行人”[2][5] 上市相关 - 委任招銀國際等为整体协调人[8] - 公告依香港上市规则第12.01C条作出，上市申请未获批[7] - 不会在招股章程登记前向香港公众要约或邀请[4] 人员信息 - 执行董事为孙中亮、鹿伟[10] - 非执行董事为李黔等四人[10] - 独立非执行董事为王长英等三人[10]