公告说明 - 公告是应港交所和证监会要求向香港公众提供信息[3] - 公告在港交所网站发布不意味公司有发售或配售义务[3] - 公告不构成招股章程等，不得视为认购诱因[5] 申请情况 - 申请未获上市批准，港交所和证监会可能有不同处理[3] - 公司证券未在美国注册，不得在美国发售[5] 人员委任 - 已委任越秀证券和中国日出证券为联席总体协调人[10] - 申请中董事包括2名执行董事等[11]

上市相关 - 公司最终是否发售或配售未知[3] - 上市申请未获批，联交所及证监会不会接纳、发回或拒绝申请[3] - 发售须提交最终上市文件[7] 公司定位与证券发售 - 公司认为自身属“外国私人发行人”，拟维持该地位，证券不在美国公开发售[5] 人员委任 - 已委任越秀证券和华升证券为联席整体协调人[9] 公司人员构成 - 执行董事为毛冠军、王伟国[11] - 非执行董事为程传阁[11] - 拟任独立非执行董事为张秋红、程清波、顾蕾[11]

发行信息 - 发行价预期为[编纂]或前后，不迟于[编纂]中午十二时确定，不高于每股H股[编纂]港元，不低于每股H股[编纂]港元[9] - 发售股份数目为[编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定）[11] - 每股H股面值为人民币1.00元[11] 业务情况 - 业务分金融、智慧城市、数字化教育IT解决方案服务三类[35] - 2015年开展金融IT解决方案服务，2023年起布局数字化教育IT解决方案服务业务[36] - 截至2025年6月30日止六个月，开展人工智能赋能数字化教育IT解决方案服务[36] 客户与供应商 - 2023 - 2025年上半年，五大客户总收益分别为1.19亿元、2.145亿元及3830万元，分别占集团收入总额的80.1%、90.2%及69.2%[179] - 2023 - 2025年上半年，最大客户应占收益分别为3590万元、1.469亿元及1470万元，分别占公司总收益的24.2%、61.8%及26.5%[179] - 往绩记录期间每年五大供应商合计分别占商品及服务采购总额的68.1%、88.1%及62.3%，最大供应商分别占31.8%、70.6%及41.3%[56] 财务数据 - 2023 - 2024年及2024 - 2025年6月公司总收益分别为1.485亿元、2.378亿元、0.389亿元、0.554亿元[79][81] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年6月公司净亏损分别为0.06亿元、0.133亿元、0.052亿元、0.189亿元[81] - 2023 - 2025年各时间点流动资产总额分别为1.406亿元、1.459亿元、1.412亿元及1.893亿元，流动负债总额分别为1.334亿元、1.201亿元、1.073亿元及1.623亿元[87] 研发情况 - 2023 - 2025年上半年研发开支分别为950万元、2430万元及740万元[190] - 最后实际可行日期公司拥有9项已注册专利、129项中国注册的软件版权及两项中国版权[62] - 2025年6月30日研发人员为52人，占雇员总数37.1%[197] 市场规模 - 中国金融IT解决方案服务行业市场规模从2020年的1157亿元增长至2024年的2360亿元，复合年增长率为19.5%，预计2025 - 2029年以15.0%的复合年增长率增长，2029年达4867亿元[63] - 预计中国智慧城市IT解决方案行业2024 - 2029年以6.7%的复合年增长率增长，2029年达13021亿元[63] - 预计中国数字化教育IT解决方案行业2024 - 2029年以7.5%的复合年增长率增长，2029年达1568亿元[63] 未来展望 - 公司拟提升IT解决方案服务研发能力，推进研发计划聚焦提升现有服务和开发新服务，重点是数字化教育IT解决方案服务[44] - 公司计划将重心从智慧城市IT解决方案转移到数字化教育IT解决方案[44] - 公司拟通过设立新销售办事处、加强数字销售和市场推广工作强化销售及市场推广力度[44] 风险提示 - 公司预计2025年度净亏损较2024年度增加，原因包括约1430万元人民币的开支及持续的研发投入[109] - 公司未来计划成本增幅短期内可能超收入增幅，影响财务表现[193] - 公司出售天宇鸿图股权交易可能无法完成，或找不到替代买家[194]

公司概况 - 公司于2004年9月14日成立，2016年4月6日转为股份有限公司[159] - 公司是IT解决方案服务提供商，提供金融、智慧城市和数字化教育IT解决方案服务[51] - 联合保荐人为越秀资本有限公司和中升资本有限公司[174] H股发售 - H股名义价值为每股人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格及相关费用，定价低于最高价格可获退还差价[13] - 预计在特定时间确定H股定价，定价预计不超过每股HK$[REDACTED]，不低于每股HK$[REDACTED] [13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，贸易、保留金和应收票据达6830万元人民币，超六个月贸易应收款达3230万元人民币[61] - 2025年上半年，即时学院解决方案服务从29个新客户处确认收入110万元人民币[65] - 过往记录期内，每年前五大客户分别占公司总收入的80.1%、90.2%和69.2%[71] - 过往记录期内，每年前五大供应商分别占公司商品和服务总采购额的68.1%、88.1%和62.3%[75] - 记录期内，公司2023年、2024年及2024年和2025年上半年的总营收分别为1.485亿元、2.378亿元、3890万元和5540万元[106][108] - 记录期内，公司净亏损分别为60万元、1330万元和1890万元[113] - 截至2023年、2024年、2025年6月和9月，公司流动资产分别为1.406亿元、1.459亿元、1.412亿元和1.893亿元[117] - 截至2023年、2024年、2025年6月和9月，公司流动负债分别为1.334亿元、1.201亿元、1.073亿元和1.623亿元[117] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司经营活动使用的净现金分别为1080万元、930万元和3340万元[125] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司投资活动使用的净现金分别为180万元、40万元和流入960万元[126] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司融资活动产生的净现金分别为960万元、使用450万元和流入3130万元[129] - 截至2023年、2024年和2025年6月，公司流动比率分别为1.1倍、1.2倍和1.3倍[130] - 2023年和2024年年度研发支出分别为946.4万元和2428.3万元，两年总研发支出为3374.7万元[135] - 2023年和2024年年度总运营支出分别为2236.4万元和3789.6万元，两年总运营支出为6026万元[136] - 2023年和2024年年度研发支出比率分别为42.3%和64.1%，两年总研发支出比率为56.0%[136] 业务发展 - 公司自2015年开始提供金融IT解决方案服务，2023年涉足数字化教育IT解决方案服务，2025年上半年开展人工智能赋能的数字化教育IT解决方案服务[52] - 金融IT解决方案服务收入从2024年上半年的2110万元增长22.4%至2025年上半年的2580万元[109] - 智慧城市IT解决方案服务收入从2024年上半年的1710万元增长43.6%至2025年上半年的2450万元[111] - 数字化教育IT解决方案服务收入从2024年上半年的70万元大幅增长6.2倍至2025年上半年的500万元[112] - 公司计划增强IT解决方案服务的研发能力，加强销售和营销工作[58] - 公司计划将重点从智慧城市IT解决方案转向数字化教育IT解决方案[59] 市场规模 - 中国金融IT解决方案服务行业市场规模从2020年的1157亿元增长到2024年的2360亿元，复合年增长率为19.5%，预计2025 - 2029年复合年增长率为15.0%，2029年将达到4867亿元[83] - 中国智慧城市IT解决方案行业市场规模预计2024 - 2029年复合年增长率为6.7%，2029年将达到13021亿元[84] - 中国数字化教育IT解决方案行业市场规模预计2024 - 2029年复合年增长率为7.5%，2029年将达到1568亿元[85] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，深圳宇诚直接持有公司35.4%的已发行股本，其中谢先生持有30.8%，毛先生持有28.0%，何先生持有23.2%，孔先生持有18.0%[89][93] - 2024年12月，王利峰、李宝玉、刘飞和香港鼎泰投资有限公司分别认购公司扩大后注册资本的2.3%、1.1%、0.9%和10.5%[98] 子公司情况 - 北京观心云际科技有限公司于2024年12月11日成立，公司间接持股，深圳联合信息技术持股60.0%，王珊持股40.0%[156] - 成都智学无疆科技有限公司于2025年3月4日成立，为公司间接子公司，由深圳联合信息技术全资拥有[159] - 广州市联大信息技术有限公司于2012年10月12日成立，为公司直接全资子公司[165] - 河南联合信创计算机技术有限公司于2021年4月29日成立，公司持股51.0%，许昌魏都魏智信息产业投资有限公司持股49.0%[168] - 深圳金秋联信于2024年11月28日成立，由深圳联合信息技术持股66.0%，由燕園科技產業(天津)集團有限公司持股34.0%[191] - 深圳開創力于2025年8月26日成立，由深圳联合信息技术持股51.0%，由付霖持股49.0%[191] - 河南天宇鴻圖物業管理有限公司于2018年9月12日成立，由毛先生持股54.6%，由公司持股45.4%[193]