发行信息 - 发行价预期为[编纂]或前后，不迟于[编纂]中午十二时确定，不高于每股H股[编纂]港元，不低于每股H股[编纂]港元[9] - 发售股份数目为[编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定）[11] - 每股H股面值为人民币1.00元[11] 业务情况 - 业务分金融、智慧城市、数字化教育IT解决方案服务三类[35] - 2015年开展金融IT解决方案服务，2023年起布局数字化教育IT解决方案服务业务[36] - 截至2025年6月30日止六个月，开展人工智能赋能数字化教育IT解决方案服务[36] 客户与供应商 - 2023 - 2025年上半年，五大客户总收益分别为1.19亿元、2.145亿元及3830万元，分别占集团收入总额的80.1%、90.2%及69.2%[179] - 2023 - 2025年上半年，最大客户应占收益分别为3590万元、1.469亿元及1470万元，分别占公司总收益的24.2%、61.8%及26.5%[179] - 往绩记录期间每年五大供应商合计分别占商品及服务采购总额的68.1%、88.1%及62.3%，最大供应商分别占31.8%、70.6%及41.3%[56] 财务数据 - 2023 - 2024年及2024 - 2025年6月公司总收益分别为1.485亿元、2.378亿元、0.389亿元、0.554亿元[79][81] - 2023 - 2024年及2024 - 2025年6月公司净亏损分别为0.06亿元、0.133亿元、0.052亿元、0.189亿元[81] - 2023 - 2025年各时间点流动资产总额分别为1.406亿元、1.459亿元、1.412亿元及1.893亿元，流动负债总额分别为1.334亿元、1.201亿元、1.073亿元及1.623亿元[87] 研发情况 - 2023 - 2025年上半年研发开支分别为950万元、2430万元及740万元[190] - 最后实际可行日期公司拥有9项已注册专利、129项中国注册的软件版权及两项中国版权[62] - 2025年6月30日研发人员为52人，占雇员总数37.1%[197] 市场规模 - 中国金融IT解决方案服务行业市场规模从2020年的1157亿元增长至2024年的2360亿元，复合年增长率为19.5%，预计2025 - 2029年以15.0%的复合年增长率增长，2029年达4867亿元[63] - 预计中国智慧城市IT解决方案行业2024 - 2029年以6.7%的复合年增长率增长，2029年达13021亿元[63] - 预计中国数字化教育IT解决方案行业2024 - 2029年以7.5%的复合年增长率增长，2029年达1568亿元[63] 未来展望 - 公司拟提升IT解决方案服务研发能力，推进研发计划聚焦提升现有服务和开发新服务，重点是数字化教育IT解决方案服务[44] - 公司计划将重心从智慧城市IT解决方案转移到数字化教育IT解决方案[44] - 公司拟通过设立新销售办事处、加强数字销售和市场推广工作强化销售及市场推广力度[44] 风险提示 - 公司预计2025年度净亏损较2024年度增加，原因包括约1430万元人民币的开支及持续的研发投入[109] - 公司未来计划成本增幅短期内可能超收入增幅，影响财务表现[193] - 公司出售天宇鸿图股权交易可能无法完成，或找不到替代买家[194]