公司委任 - 2025年11月25日委任中信里昂证券为整体协调人[8] - 2025年12月8日委任星展亚洲等四家公司为整体协调人[8] - 2025年12月9日中信里昂为保荐人兼整体协调人，另有四家为整体协调人[9] 人员信息 - 涉及申请的执行董事有刘祥等五人[11] - 涉及申请的非执行董事有江汉[11] - 涉及申请的独立非执行董事有杨小平等四人[11]

整体协调人任命 - 2025年11月25日任命CLSA Limited为整体协调人[9] - 2025年12月8日任命DBS Asia Capital Limited等四家为整体协调人[10] - 截至公告日已任命CLSA Limited等五家为整体协调人[11] 其他信息 - 按港交所上市规则第12.01C条发布公告[9] - 公告涉及董事含5名执行董事等[12]

上市相关 - 委任中信里昂证券有限公司为整体协调人[9] - 上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝[3] - 2025年11月25日发布涉及申请的公司董事公布的公告[11] 公司定位与证券规定 - 拟维持作为外国私人发行人的地位[3] - 证券未也不会根据美国证券法或向美国相关证券监管机构登记[3] - 证券不得直接或间接向或于美国提呈发售等，除非符合豁免规定[3][4] 信息说明 - 公告根据香港联合交易所证券上市规则第12.01C条作出[8] - 公告仅用作提供资讯，不构成证券发售要约或招揽[3][6] - 投资者应依据送呈香港公司注册处登记的招股章程作投资决定[4][5]

业绩总结 - 2022 - 2025年6月各期营收分别为43.15亿、37.99亿、31.46亿、15.76亿、15.27亿元人民币[95] - 2022 - 2025年6月各期毛利润分别为10.38亿、14.37亿、12.16亿、6.77亿、5.15亿元人民币，毛利率分别为24.1%、37.8%、38.6%、42.9%、33.7%[102] - 2022 - 2025年6月各期税前利润分别为5799.2万、7.71亿、2.10亿、4.49亿、2.96亿元人民币[95] - 2022 - 2025年6月各期净利润分别为4455.4万、7.54亿、2.31亿、4.47亿、2.74亿元人民币[95] - 2022 - 2025年6月各期经营活动产生的现金分别为2.63705亿元、11.196亿元、6.86972亿元、2.47422亿元、1.73775亿元[110] - 各期毛利率分别为24.1%（2022年）、37.8%（2023年）、38.6%（2024年）、33.7%（2025年6月）[113] - 各期净利率分别为1.0%（2022年）、19.9%（2023年）、7.4%（2024年）、17.9%（2025年6月）[113] - 各期流动比率分别为2.93（2022年）、3.94（2023年）、3.28（2024年）、3.09（2025年6月）[113] - 各期资产回报率分别为1.2%（2022年）、13.8%（2023年）、4.1%（2024年）、4.5%（2025年6月）[113] - 公司分别在2022年、2023年、2024年和2025年6月支付股息1.19亿元、4.883亿元、1.135亿元和1.702亿元[122] 用户数据 - 截至2025年6月30日，销售和营销团队有233名员工[79] - 截至2025年6月30日，渠道合作伙伴网络有7212家，覆盖中国超300个城市[83] - 过往业绩期内，前五大客户收入分别占总收入的12.2%、18.5%、19.6%和23.7%[84] 未来展望 - 预计定价将由[REDACTED]与公司协商确定，定价不超过[REDACTED]，目前预计不低于[REDACTED][15] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司于2024年11月与当地政府签订投资框架协议，计划在中国广东省东莞市建立新的智能制造及人工智能总部基地[134] - 公司于2025年3月在东莞成立全资子公司作为东莞生产基地项目的投资工具，截至文件日期已完成土地所有权登记并取得房地产所有权证书[135] 其他新策略 - 公司的2025年股票期权激励计划于2025年6月17日获批准及采纳[141]

公司概况 - 公司是深耕中国、覆盖全球的支付技术服务供应商，提供“支付硬件 + 支付服务”模式[43] - 公司是全球领先的支付设备供应商和中国领先的数字支付服务提供商[45][51] - 公司于2001年7月31日成立，2008年4月改制为股份有限公司，2010年10月A股在深圳证券交易所上市，股份代号300130[141] 业绩数据 - 支付硬件设备营收连续6年（2019 - 2024年）突破人民币1万亿元[51][52] - 2022 - 2025年6月，中国内地以外地区销售电子支付产品收入分别为8.246亿元、9.059亿元、8.875亿元、5.277亿元[61] - 2022 - 2025年6月，中国内地TPV分别达2.6万亿元、1.9万亿元、1.5万亿元、0.7万亿元[62] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，直销收益分别为9.817亿、9.935亿、9.41亿及5.38亿元[73] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，向经销商销售收益分别为零、零、10万及20万元[73] - 2022 - 2025年各期收入分别为4314868千元、3799508千元、3145662千元、1576407千元、1526739千元[91] - 2022 - 2025年各期毛利分别为1038483千元、1437074千元、1215630千元、676676千元、514927千元，对应毛利率分别为24.1%、37.8%、38.6%、42.9%、33.7%[91][98] - 2022 - 2025年各期除税前溢利分别为57992千元、770891千元、209891千元、448670千元、296204千元[91] - 2022 - 2025年各期公司拥有人应占溢利分别为44718千元、755043千元、234208千元、448741千元、275486千元[91] - 2022 - 2025年各期基本每股盈利分别为0.09元、1.42元、0.42元、0.80元、0.49元[91] - 截至2022 - 2025年各期资产净值分别为2817458千元、4305568千元、4194815千元、4365247千元[99] - 2025年上半年营运所得现金为1.73775亿元，较2024年上半年的2.47422亿元有所减少[106] - 2025年上半年经营活动所得现金净额为1.67697亿元，较2024年上半年的2.39461亿元减少[106] - 2025年上半年投资活动所用现金净额为17.43356亿元，较2024年上半年的1.07358亿元大幅增加[106] - 2025年上半年融资活动所用现金净额为1939.2万元，较2024年上半年的1.51721亿元减少[106] - 2025年6月30日现金及现金等价物为20.48315亿元，较2024年12月31日的36.34385亿元大幅减少[106] - 2025年上半年毛利率为33.7%，净利率为17.9%，经调整净利率为18.2%[109] - 2025年6月30日流动比率为3.09，杠杆比率为0.05[109] - 2025年上半年收益增长率为 -3.2%[109] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，嘉联云店商户达10万家以上[51] - 截至最后实际可行日期，嘉联云店日交易峰值达85万笔以上[51] - 国内收单业务为超2000万名客户提供服务[62] 市场扩张 - 截至2025年6月30日，国内有36家省级分公司[51][52] - 截至2025年6月30日，海外有34家牌照组合[51][52] - 截至2025年6月30日，海外市场电子支付产品销售收入占比95%以上[51][52] - 截至2025年6月30日，销售及营销团队有233名雇员[74] - 截至2025年6月30日，网络包括7212个渠道合作伙伴，覆盖中国300多个城市[77] - 2024年11月公司与东莞当地政府相关部门签署投资框架协议，2025年3月在东莞成立全资附属公司作为投资载体，截至文件日期已完成土地所有权登记并取得不动产权证[134] 其他要点 - 每股H股面值为人民币1.00元[12][148][167] - 近15年支付设备累计销量超5000万台[51] - 近15年全球累计销售电子支付设备超5000万台，连接至NEXGO CLOUD平台的终端数量超100万台[61] - 公司取得卢森堡PI牌照、香港MSO牌照和美国MSB牌照[63] - 公司以“支付硬件＋支付服务”双引擎战略驱动业务发展[55] - 公司收入主要来自支付服务、电子支付设备业务及场景化增值服务[57] - 过往业绩记录期，来自五大客户的收益分别占各期总收益的12.2%、18.5%、19.6%及23.7%[78] - 过往业绩记录期，来自最大客户的收益分别占各期总收益的4.5%、9.0%、7.5%及8.3%[78] - 五大供应商分别占截至2022 - 2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六个月销售成本总额的14.5%、13.5%、12.9%及15.3%[78] - 2022 - 2024年，五大客户之一同期亦为公司供应商[81] - 公司核心竞争优势包括完备牌照与许可证组合、综合型端到端业务模式等[86] - 收单及增值服务2022 - 2025年各期收入占比分别为70.9%、68.0%、67.2%、68.8%、61.9%[93] - 电子支付产品2022 - 2025年各期收入占比分别为22.8%、26.1%、29.9%、28.1%、35.2%[93] - 其他收入2022 - 2025年各期收入占比分别为6.3%、5.9%、2.9%、3.1%、2.9%[93] - 中国内地市场2022 - 2025年各期收入占比分别为78.9%、74.0%、71.0%、72.0%、64.4%[95] - 已发行A股数量为567,299,123股，紧接最后实际可行日期前五个营业日的平均收市价每股A股约人民币26.23元[129] - 公司分别在2022年、2023年、2024年及2025年上半年派付股息1.19亿元、4.883亿元、1.135亿元及1.702亿元[120] - 公司章程规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 公司面临运营、客户供应商关系、行业市场发展等多种风险[192] - 综合数字支付行业受广泛监管，法律法规或政策变动可能带来额外负担[200]