上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] 发售限制 - 招股章程登记前不向香港公众要约或邀请[4] - 证券不在美国公开发售[5] 公告相关 - 按上市规则第12.01C条刊发公告[7] - 公告日期为2025年10月28日[10] 人员委任 - 已委任高盛（亚洲）有限责任公司等为整体协调人[8] - 董事及拟任董事包括晏周先生等[10]

业绩总结 - 2024年公司GMV为555亿元，2025年上半年为411亿元，较2024年同期增长86.9%[34] - 2022 - 2024年公司收入年均复合增速达203.0%，2025年上半年收入较2024年上半年增加86.5%[49] - 2022 - 2024年公司经调整净利润年均复合增速达234.6%，2025年上半年经调整净利润较2024年上半年增加265.5%[49] - 2022 - 2025年6月公司毛利率分别为7.5%、7.5%、7.6%、6.6%、9.3%，净利率分别为1.7%、2.1%、2.1%、1.7%、3.1%[102] 用户数据 - 2024年超16亿人次消费者在公司门店消费[43] - 2025年上半年订单总数12.7亿份，每家门店日均单量458[64] 未来展望 - 公司将按不同百分比和金额使用募资净额用于提升供应链、门店升级等多方面用途[104] 市场扩张和并购 - 2023年11月“零食很忙”和“赵一鸣零食”完成合并，门店数量从2023年12月31日的6585家增至2025年6月30日的16783家[38] - 2023年11月公司收购赵一鸣食品科技[173] 其他新策略 - 公司主要通过加盟模式经营，战略性运营自营店提升品牌认知度和获取市场洞察[60] 财务状况 - 2022 - 2025年6月公司资产总值分别为9.33亿元、66.99亿元、101.68亿元、98.32亿元[90] - 2022 - 2025年6月公司负债总额从3.41亿元增至33.83亿元[93] - 2022 - 2025年6月公司流动资产净值从5.07亿元增至28.27亿元，资产净值从5.92亿元增至64.49亿元[93][94][97][98] 门店情况 - 截至2025年6月30日，公司门店网络由16783家门店构成，覆盖28个省份和所有线级城市，约58%门店位于县城及乡镇[34] - 2022 - 2025年6月各期末加盟店数目分别为1898、6569、14379、16759家[71] 产品情况 - 截至2025年6月30日，公司在库SKU合共3605个，要求每家门店最少保持1800个SKU[39] - 截至2025年6月30日，产品SKU中约25%为与厂商合作定制[43] - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，每月平均上新数百款产品[45] 发行H股 - 公司拟发行H股，数目视情况而定，最高发售价为每股H股[编纂]港元[11] - 预期发售价将由相关方与公司协议厘定，不高于每股[编纂][编纂]港元，且现预期不低于每股[编纂][编纂]港元[8] 风险提示 - 公司面临产品受欢迎度、市场占有率、价格竞争力等方面风险，或影响业务、财务和经营业绩[105][110] - 推出新SKU及扩展新产品品类会带来库存积压、质量控制等风险[196] - 公司扩张可能产生额外运营费用，面临竞争，若扩张不具成本效益或无积极成果，会有负面影响[199]

上市相关 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发行或购买诱导[3] - 注册招股章程后才会向公众发售证券[4] - 证券未也不会在美国注册，不在美国公开发售[5] 人员委任 - 委任高盛（亚洲）、华泰金融控股（香港）为保荐人 - 整体协调人[9] - 委任德意志银行香港分行为整体协调人[10] 董事信息 - 申请中提及闫周等执行董事、苏凯非执行董事及彭慧等拟独立非执行董事[11]

股价与发售 - 最高发售价为每股H股[X]港元，外加相关费用[17] - 每股H股面值为人民币1.00元[17] - 指示性[X]范围为每股[X]港元至每股[X]港元[14] 业绩数据 - 2024年公司GMV为555亿元，2025年上半年GMV为411亿元，较2024年同期增长86.9%[42] - 公司收入从2022年的42.857亿元增长140.2%至2023年，2024年进一步增长282.2%，2022 - 2024年复合年增长率为203.0%[62] - 公司2025年上半年收入从2024年同期增长86.5%[62] - 公司2022 - 2024年调整后净利润复合年增长率为234.6%，2025年上半年从2024年同期增长265.5%[62] 门店情况 - 截至2025年6月30日，公司门店网络有16,783家，覆盖中国28个省份，约58%的门店位于县和乡镇[42][68] - 截至2024年12月31日公司门店覆盖1224个县，截至2025年6月30日覆盖1327个县[68] - 截至2025年6月30日，自营店24家占比0.1%，加盟店16759家占比99.9%[72] - 2025年上半年新开加盟店2508家，关闭128家[83] 产品数据 - 截至2025年6月30日，公司库存SKU总数为3,605个，每家门店一般至少保持1,800个SKU[46][75] - 截至2025年6月30日，约25%的SKU为定制产品[76] - 公司产品平均价格比2024年12月31日线下超市渠道低约25%[43] 品牌收入 - 2022 - 2023年、2024年、2024年上半年 - 2025年上半年，“Busy for You”品牌与“Super Ming”品牌收入及占比有变化[99] - 2025年上半年Busy for You品牌毛利润为11.37352亿元，毛利率9.6%；Super Ming品牌毛利润为14.85667亿元，毛利率9.1%[103] 财务状况 - 2025年6月30日公司总资产为98.31515亿元，总负债为33.82922亿元[105][108] - 公司净流动资产从2022 - 2025年6月30日持续增长[108][109][111] 其他信息 - 2023年11月公司完成“Super Ming”收购，业绩记录期内增长主要归因于门店网络扩张和Super Ming收购[65][97] - 公司于2019年12月12日成立，2025年3月17日转为股份有限公司[143] - 国内[REDACTED]股与H股每股面值为人民币1元[146][153]