财务数据 - 2022 - 2024年公司收入及净利润年复合增长率在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十[32] - 2024年公司平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在中国A股已上市证券公司中分别排名第一及第七[32] - 2022 - 2024年公司收入年复合增长率为19.2%，归属股东的利润年复合增长率为33.2%[32] - 2022 - 2025年6月30日，非流动资产、资产、流动负债、权益总额有不同变化[53] - 2022 - 2025年6月30日，各业务条线收入占比不同[66] - 2022 - 2025年，资产管理业务在管规模及计划数量增加[66] - 2022 - 2025年，固定收益投资交易业务投资持仓及综合收益率变化[67] - 2022 - 2025年公司净资本、风险覆盖率、资本杠杆率有变化[75] - 2022 - 2024年及2025年上半年各收入及利润指标有变化[49] - 2022 - 2025年6月30日，营业利润率、净利润率、经调整指标变化[58][60] - 2022 - 2025年6月30日，各活动现金流净额及现金等价物净增加（减少）额变化[54] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司宣派股利情况[81] - 2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司经营活动净现金流出情况[193] - 截至2022 - 2024年及2025年6月30日，公司于联营企业和合营企业权益及损益情况[199] 业务情况 - 公司主要从事资产管理、投资、投资银行、财富管理四类业务[33] - 公司成功入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等成分股[36] - 公司竞争优势包括特色资管、卓越固收投资交易、全牌照经营等[42] - 公司业务发展策略涵盖多业务及协同支持、国际化战略布局[46] 风险因素 - 公司面临整体经济、监管要求、行业竞争等多方面风险[73] - 公司业务受全球及中国市场表现、证券市场固有风险影响[153] - 公司面临更广泛风险，包括政治、货币、财政政策等[153] - 公司业务各板块面临市场波动、监管政策等风险[159][170][175][177][182] - 公司受中国证监会分类评价制度规管，评价下调有不利影响[165] 其他信息 - 公司H股涉及重大风险[152] - 公司曾涉及不合规事件，已采取补救措施[158] - 2025年公司完成多笔债券发行[86] - 公司拟于2025年10月30日或前后公布2025年第三季度未经审计财务业绩[86] - 自2025年6月30日至文件日期，公司状况无重大不利变动[87] - 首创证券2000年成立，2020年改制为股份有限公司[96] - 中邮创业基金是公司联营公司，在新三板挂牌[96] - 首正德盛、首正泽富是公司直接全资子公司[124] 认购相关 - 最高认购价每股H股需另加多项费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - 认购申请者可能多缴款项，若认购价低可退还[10] - 若未协定认购价，认购将失效[10] - 相关方可下调认购股份数目及/或指示性认购价[11] - 若发生特定状况，相关方可终止认购责任[11]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司证券不会在美国公开发售[5] 人员安排 - 公司委任中信里昂证券等4家为保荐人兼整体协调人[9] - 明确执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[11] 其他信息 - 公告日期为2025年10月16日[11]

发售信息 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售要约或邀请[3] - 招股书在香港公司注册处注册后才会向香港公众发售证券[4] - 证券未在美国法案下注册，不会在美国公开发售[5] 人员信息 - 公司委任的保荐人兼整体协调人包括CLSA Limited等[9][10] - 公告提及执行董事有毕劲松等4人[10] - 公告提及非执行董事有刘会斌等4人[10] - 公告提及独立非执行董事有叶林等5人[10] 其他 - 公告仅作信息用途，不能据此做投资决策，不确定是否发售[7] - 公司根据香港联交所上市规则第12.01C条发布公告[9] - 公告日期为2025年10月16日[10]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司按中国会计准则计算的收入和净利润复合年增长率在42家A股上市证券公司中分别排名第5和第10[39] - 2024年公司按中国会计准则计算的平均总资产回报率和加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）在42家A股上市证券公司中分别排名第1和第7[39] - 2022 - 2024年总营收从25.365亿人民币增至36.018亿人民币，复合年增长率为19.2%[40] - 2022 - 2024年归属公司所有者的年度利润从5.549亿人民币增至9.849亿人民币，复合年增长率为33.2%[40] - 2022 - 2025年6月，公司佣金及手续费收入、利息收入、投资收入及收益、总营收和总利润有相应数据变化[54] - 截至2022 - 2025年，公司总资产和总权益有相应数据变化[56] - 2022 - 2025年各期经营活动、投资活动、融资活动净现金流有相应数据变化[57] - 2022 - 2025年各期经营利润率和净利润率有相应数据变化[60] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，资产管理业务AUM分别为1073亿元、1303亿元、1439亿元、1655亿元[68] - 2022 - 2024年及2025年上半年，固定收益投资和交易业务综合收益率分别为8.85%、7.92%、9.14%、9.76%[71] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，固定收益投资和交易业务投资头寸分别为206.1亿元、239.71亿元、232.556亿元、270.268亿元[70] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，净资本分别为114亿元、116亿元、120亿元、123亿元[79] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，风险覆盖率分别为262.4%、265.5%、281.7%、260.9%[79] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日的六个月，公司分别向股东宣派股息为零、5.057亿人民币、4.237亿人民币和2.597亿人民币[87] 公司荣誉与地位 - 公司资管相关业务获2024、2023年《中国证券报》金牛成长证券公司奖等多个奖项[45] - 公司投资相关业务获2024年深交所债券交易百强机构、2024 - 2022年上交所债券市场交易百强机构[45] - 公司入选沪深300指数、上证180指数和MSCI中国指数等有影响力的市场基准指数[43] 业务情况 - 公司竞争优势包括独特资管业务、出色固收投资交易业务、全牌照运营优势等[48] - 公司业务发展策略包括构建资管业务增长引擎、打造全球投资体系等[52] 债券发行 - 2025年7 - 9月，公司进行多期债券和商业票据发行，涉及本金金额、期限、利率等不同情况[91] 未来计划 - 公司拟于2025年10月30日左右公布2025年第三季度未经审计的财务业绩[90] 风险提示 - 公司在过往监管检查中出现不合规情况并收到行政监管措施[149] - 市场波动等因素可能对公司各业务产生不利影响，如降低资产管理规模、影响盈利能力等[150] - 证券法规变化、公司分类评价降级等可能影响公司业务战略和前景[153][156] - 经营活动净现金流为负、流动性下降等可能影响公司财务状况和业务[183][184] - 利率和汇率波动可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[189][193]