The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Streamax Technology Co., Ltd.* 深圳市銳明技術股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNING ...

公司概况 - 公司是全球第四的商用车场景视觉AI解决方案提供商，2024年市场份额为6.4%[38][39] - 公司在全球商用车市场视觉AI解决方案物流车辆应用场景市占率全球第三，2024年为6.1%[38][39] - 公司在全球商用车市场视觉AI解决方案公交车应用场景市占率全球第二，2024年为9.2%[38][39] - 公司是全球第二的车载视频设备提供商，2024年市场份额为5.3%[38][39] - 公司解决方案覆盖100个以上国家和地区，海外市场收入占比70.0%[38] 业绩数据 - 2022 - 2025年持续经营业务收入分别为122.88亿元、150.53亿元、199.77亿元、115.56亿元人民币[1] - 2022 - 2025年销售成本占比分别为62.1%、56.4%、54.0%、53.3%[1] - 2022 - 2025年毛利分别为46.60亿元、65.57亿元、91.82亿元、53.93亿元人民币，毛利率分别为37.9%、43.6%、46.0%、46.7%[1] - 2022 - 2025年持续经营业务的（亏损）/利润分别为 - 15.30亿元、9.77亿元、28.62亿元、18.67亿元人民币[1] - 2022 - 2025年年内（亏损）/利润分别为 - 16.73亿元、9.82亿元、29.37亿元、20.55亿元人民币[1] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司销售AI解决方案概约500万套，受AI大模型系统服务车辆超过75万辆[38] - 2022 - 2025年6月，来自五大客户的收入分别为244.1百万元、271.9百万元、341.9百万元、264.9百万元，占持续经营总收入的比例分别为19.9%、18.1%、17.1%、22.9%[52] 未来展望 - 公司预计未来收入增长率将下降，多种因素可能导致收入增长放缓[161] - 公司预计研发成本会持续显著增加[157] 新产品和新技术研发 - 2024年6月开始，公司从AI大模型系统产生收入，2024年和2025年收入分别为8,062千元、9,222千元，占比分别为0.4%、0.8%[44][47] 市场扩张和并购 - 公司在海外设立11家子公司，在越南设有工厂，在新加坡建立全球总部及结算中心，计划拓展国际业务[42][162] 其他新策略 - 约60.0%的发行所得款项净额预计用于研发技术及解决方案和产品[90] - 约20.0%的发行所得款项净额预计用于扩展越南的生产设施[90] - 约10.0%的发行所得款项净额预计用于品牌推广及营销活动[90] - 约10.0%的发行所得款项净额预计用作营运资金及其他一般企业用途[90]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Streamax Technology Co., Ltd.* 深圳市銳明技術股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委 員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 閣下閱覽 本公告，即表示 閣下知悉、接納並向深圳市銳明技術股份有限公司（「本公 司」）、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： * 僅供識別 (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據 向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程 的副本將於發售期內分發； (g) 本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、 發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購 買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券 的要約；及 (h ...

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