股东会议 - 2025年7月17日举行股东特别大会，760,320,000股已发行股份赋予投票权[3] - 买卖协议等相关决议案均获超50%票数赞成通过[5] 股权相关 - 批准买卖协议及补充协议，赞成票382,010,000股占比100%[5] - 批准发行及配发318,000,000股代价股份[5] - 批准增加公司法定股本，赞成票382,010,000股占比100%[5] 人员出席 - 黎国禧亲自出席，陈建豪等4人电子方式出席大会[6] 人员任职 - 截至公布日，执行董事为黎国禧、陈建豪[8] - 截至公布日，独立非执行董事为黄凯欣等3人[8] 信息公布 - 公布将自刊登日起最少七日载于联交所及公司网站[10]

52周新高股票表现 - 截至7月2日收盘，共有137只股票创52周新高，领航医药生物科技(00399)、重庆钢铁股份(01053)、富誉控股(08269)创高率位列前三，分别为180.00%、52.52%、36.81% [1] - 领航医药生物科技收盘价0.260港元，最高价0.700港元，创高率180.00% [1] - 重庆钢铁股份收盘价1.720港元，最高价2.120港元，创高率52.52% [1] - 富誉控股收盘价0.249港元，最高价0.249港元，创高率36.81% [1] - 黄河实业(00318)收盘价0.390港元，最高价0.600港元，创高率33.33% [1] - 中国东方集团(00581)收盘价1.460港元，最高价1.830港元，创高率23.65% [1] - 鞍钢股份(00347)收盘价1.860港元，最高价2.620港元，创高率23.00% [1] 其他显著新高股票 - 荣晖国际(00990)收盘价0.740港元，最高价0.840港元，创高率21.74% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价2.840港元，最高价2.840港元，创高率20.85% [1] - 天安卓健(00383)收盘价1.140港元，最高价1.150港元，创高率17.35% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323)收盘价2.020港元，最高价2.490港元，创高率16.90% [1] - 兴利集团(00114)收盘价0.550港元，最高价0.640港元，创高率16.36% [1] - 盛良物流(08292)收盘价0.660港元，最高价0.660港元，创高率13.79% [1] 中低涨幅新高股票 - 三生制药(01530)收盘价24.250港元，最高价26.100港元，创高率4.61% [2] - 信义能源(03868)收盘价1.170港元，最高价1.200港元，创高率4.35% [2] - 中国飞机租赁(01848)收盘价4.170港元，最高价4.180港元，创高率4.24% [2] - 华油能源(01251)收盘价0.213港元，最高价0.248港元，创高率4.20% [2] - 江南布衣(03306)收盘价18.340港元，最高价18.380港元，创高率3.90% [2] 52周新低股票表现 - 青瓷游戏(06633)收盘价3.100港元，最低价1.000港元，创低率-54.55% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.231港元，最低价0.211港元，创低率-14.57% [4] - 钧濠集团(00115)收盘价2.700港元，最低价2.690港元，创低率-10.33% [4] - 新明中国股权(02974)收盘价0.042港元，最低价0.019港元，创低率-9.52% [4] - 易站绿色科技(08475)收盘价0.063港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [4]

市场扩张和并购 - 公司拟5000万港元收购V Sing Global Limited 100%已发行股本[4] - 公司拟向卖方发行及配发3.18亿股代价股份[4] 股本调整 - 公司法定股本拟由1亿港元增至2亿港元[5] - 法定股本增加方式为增设10亿股每股0.10港元的未发行股份[5] 会议及手续安排 - 股东特别大会将于2025年7月17日上午11时举行[3] - 公司2025年7月15日至7月17日暂停办理股份过户登记手续[6] - 所有过户文件及有关股票须于2025年7月14日下午4时30分前送达指定处办理登记[6] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前交回[6] 其他 - 买卖协议日期为2025年3月21日，补充协议日期为2025年6月24日[4] - 通告日期时执行董事为黎国禧先生及陈建豪先生等[7] - 通告将由刊登日期起计最少连续七日于联交所和公司网站刊载[9] - 若遇特定天气情况，大会将顺延或如期举行[10]

收购信息 - 公司拟收购目标公司100%股权，代价为5000万港元，通过发行3.18亿股代价股份偿付[4][13][32] - 托管1.06亿股代价股份保证卖方达成溢利保证，2025财年目标集团保证溢利净额不少于780万港元[14][32] - 目标集团估值约为5740万港元，采用市场法下的指引公众公司法及EV/EBITDA倍数估值[18][40] 财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损约1222.77万港元；2024年度亏损约1387.58万港元[94][98] - 目标集团2023年收益464.7万港元，2024年为1689.7万港元；2024年溢利563.9万港元[146] - 2024年12月31日目标集团经审核综合资产净值约为246.6万港元，本集团资产净值约为4499.2508万港元[146][150] 股本相关 - 公司建议增加法定股本，由1亿港元增至2亿港元，增设10亿股每股0.10港元的未发行股份[4][14] - 3.18亿股代价股份相当于最后可行日期公司已发行股本约41.8%[97] - 代价股份发行价约为每股0.157港元，较协议日期收市价折让约19.9%，较前六十个交易日平均收市价溢价约48.1%[90][91] 未来展望 - 2025 - 2026年，目标集团计划将业务扩展至韩国、美国等国家[55][128] - 国际分销商计划要求每个地区最低部署40至100个系统[128] 用户数据 - 目标集团拥有55名客户，主要是香港以外地区的分销商合作伙伴[121] - VSING平台培育超100名推出专辑的人才[123] 其他 - 股东特别大会将于2025年7月17日上午11时在香港举行[5] - 2025年4月10日公司向V Sing International提供300万港元贷款，为期5个月，月利率1厘[139] - 交易构成公司在GEM上市规则第19章项下重大交易[156]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司股份的主要交易通函预计2025年6月30日或之前寄发[3] - 2025年6月24日公司与卖方订立补充协议，将最后截止日期延至2025年7月31日[4] - 买卖协议其他条款及此前公布资料维持不变[5]

股份情况 - 股东周年大会当日760,320,000股已发行股份可投票[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成票376,170,000(94.0990%)，反对票23,590,000(5.9010%)[5] - 所有决议案获超50%票数赞成通过为普通决议案[6]

未来展望 - 公司原预期2025年5月15日或之前寄发主要交易通函，现预期2025年6月24日或之前寄发[3]

股东大会信息 - 股东周年大会将于2025年6月6日上午11时在香港九龙举行[3] - 2025年6月3日至6月6日暂停股东登记[12] - 过户文件及股份证明书须不迟于2025年6月2日下午4时30分递交[12] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[13] - 若八号或以上热带气旋警告信号等情况，大会押后举行[16] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2024年12月31日止年度的公司经审核综合财务报表等报告[5] - 拟重选陈建豪为执行董事，黄凯欣为独立非执行董事[5] - 拟续聘开元信德会计师事务所有限公司为独立核数师[5] 股份相关决议 - 董事可配发、发行及处理额外股份，总额不超已发行股份总数20%[6] - 供股指向指定日期股东按持股比例发售股份[7] - 董事可行使权力回购已发行股份，总数不超已发行股份总数10%[10] - 扩大董事一般性授权，回购股份面值总额不超已发行股份面值总额10%[11] 投票及授权 - 全部建议决议案将以投票方式表决[12] - 建议第4项决议案寻求股东批准授予董事配发及发行股份的一般授权[12] - 建议第5项决议案中董事仅在有利股东时行使购回股份权力[12] 代表委任 - 已填妥代表委任表格的股东仍可亲自出席投票，出席则表格视为撤回[12] - 已签署代表委任表格及相关文件须最迟于大会或续会举行时间48小时前送达[12]

会议信息 - 股东周年大会于2025年6月6日上午11时在香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室举行[4][29][58] - 通函连同代表委任表格自刊登日期起最少连续七日载于联交所网站及公司网站[5] - 填妥代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][30] - 2025年6月3日至6月6日暂停股东登记，不办理股份过户手续[69] - 过户文件及股份证明书须不迟于2025年6月2日下午4时30分递交[69] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份760,320,000股，无库存股[19][43] - 拟授予发行授权，董事可配发、发行及处理最多152,064,000股，占已发行股份总数20%[19] - 拟授予购回授权，公司可购回最多76,032,000股，占已发行股份总数10%[20] - 扩大发行授权拟加入根据购回授权购回的股份，数目不超通过批准发行授权决议案当日已发行股份总数10%[23] - 2024年4月至2025年4月股份每月在联交所最高成交0.465港元，最低成交0.021港元[49] 股东权益 - Win All Management Limited和吴恒辉先生分别持有188,360,000股股份，占已发行股份约24.77%，全面行使购回授权后占比约27.53%[52] - 刘智远先生持有75,890,000股股份，占已发行股份约9.98%，全面行使购回授权后占比约11.09%[52] 人事安排 - 执行董事陈建豪及独立非执行董事黄凯欣将轮值退任并拟重选[24] - 陈建豪48岁，有逾21年金融等领域经验，每年董事袍金180,000港元[36][37] - 黄凯欣54岁，有逾21年会计等领域经验，每年董事袍金180,000港元[39] 财务审计 - 开元信德会计师事务所有限公司已审核公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表，拟续聘为独立核数师至下一届股东周年大会结束[28] 决议事项 - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准授出发行授权及购回授权[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准扩大发行授权以加入根据购回授权所购回的股份[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准重选董事[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准续聘独立核数师[29] 其他 - 公司进行购回将以合法资金全额拨付[47] - 若股东大会当日特定时段内有特定天气信号或极端情况，大会将押后[69] - 若特定天气信号或极端情况在大会举行前三小时或之前解除，大会如期举行[69]

空运业务表现 - 空运代理及相關服務收益為10.9百萬令吉，較去年增加28.2%[11] - 空運發貨量出口1,585千公斤，進口1,672千公斤[12] 海运业务表现 - 海運代理及相關服務收益為23.4百萬令吉，較去年增加40.1%[14] - 海運發貨量出口4,764標準貨櫃，進口5,388標準貨櫃[15] 其他物流业务表现 - 貨運及相關服務收益為2.5百萬令吉，較去年增加92.3%[16] - 仓储业务收益占公司总收益少于1%（2023年：少于1%）[17] - 香港物流业务收益为0.06百万令吉（2023年：0.06百万令吉），占总收益0.1%（2023年：0.1%）[20] - 综合物流服务收益为36.7百万令吉（2023年：26.4百万令吉），同比增长39.0%，其中海运服务增长39.9%[24] - 综合物流服务毛利率从7.8%（2023年）提升至8.4%（2024年）[27] 制造及买卖业务表现 - 制造及买卖塑料产品收益为19.0百万令吉（2023年：22.1百万令吉），占总收益22.2%（2023年：19.0%），税前分部亏损1.7百万令吉（2023年：6.3百万令吉）[18] - 制造及买卖塑料产品毛利率为7.9%（2023年：9.2%），毛利1.5百万令吉（2023年：2.0百万令吉）[30] - 买卖二手手机业务收益为29.8百万令吉（2023年：67.8百万令吉），占总收益34.8%（2023年：58.2%），税前分部亏损3.2百万令吉（2023年：5.8百万令吉）[19] - 买卖二手手机毛利率为10.1%（2023年：5.2%），毛利3.0百万令吉（2023年：3.5百万令吉）[33] 财务业绩 - 公司年度亏损6.2百万令吉（2023年：20.4百万令吉），每股亏损0.98令吉仙（2023年：3.22令吉仙）[37] - 公司流动资产净值为14.4百万令吉（2023年：26.9百万令吉），现金及银行结余为7.4百万令吉（2023年：21.7百万令吉）[38] - 公司银行借款及透支为4.5百万令吉（2023年：4.8百万令吉），租赁负债为1.6百万令吉（2023年：2.4百万令吉）[38] - 公司流动比率为1.7倍（2023年：2.3倍），资产负债比率为25.4%（2023年：19.8%）[38] - 公司拥有人应占权益为25.1百万令吉（2023年：36.3百万令吉）[38] - 公司未建议派付本财政年度末期股息（2023年：无）[40] 公司收购与融资 - 公司宣布收购V Sing Global Limited，发行318,000,000股代价股份[22] - 公司以每股0.1港元配售126,720,000股新股，占扩大后已发行股本约16.67%，募集净额约12.3百万港元[60] - 配售所得款项净额中40%（约5百万港元）将用于越南塑胶产品制造及销售，60%（约7.3百万港元）用于集团一般营运资金[60] - 公司拟以发行318,000,000股新股（每股0.157港元）的方式收购V Sing Global Limited，总代价为50,000,000港元[61] 资金用途变更 - 2021年供股募集净额约51.9百万港元，原计划全部用于香港物流服务扩张的营运资金[63] - 2023年变更供股资金用途，将26.1百万港元重新分配为19.1百万港元营运资金及7.0百万港元投资用途[63] - 2024年进一步变更供股资金用途，将5.0百万港元重新分配至越南塑胶产品业务[65] - 截至2024年12月31日，供股资金实际用途包括：物流服务15,000.0千港元、薪金13,750.4千港元、原材料采购5,000.0千港元[66] - 供股资金中2,000.0千港元用于投资，1,800.6千港元用于维修及保养[66] - 截至2024年12月31日，供股所得款项净额51,942.0千港元已全部动用[66] 管理层与董事会 - 公司执行董事黎国禧持有香港都会大学会计学学位，拥有逾10年金融及财务管理经验[70] - 黄凯欣女士拥有21年会计、财务监控及资产管理经验，现任薪酬委员会及审核委员会主席[72] - 马健雄先生拥有26年中国内地市场及房地产投资经验，现任提名委员会主席[72] - 张彩虹女士拥有11年公共关系及策略市场推广经验，现任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[73] - Lee Li Ngut女士拥有19年会计经验，现任高级财务副总裁，负责集团财务及会计管理[74] - Lee Cwen Wei先生拥有9年物流业经验，现任销售总监，负责提升本地及国际销售额[76] - Nguyen Hong Phong先生拥有11年以上工厂制造经验，现任附属公司工厂总经理[78] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[86] 企业管治 - 公司已完全遵守GEM上市规则中《企业管治守则》的所有适用条款[79] - 董事会负责制定集团策略、批准重大资本开支及财务披露[82] - 董事可全面查阅集团资料及账目，并有权寻求独立专业意见[84] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员人数三分之一以上[87] - 本财政年度内董事会举行了四次会议，所有董事出席率均为100%，除张彩虹女士为3/4[94] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，本年度举行两次会议审查财务业绩和风险管理系统[99][105] - 公司为董事提供法律诉讼责任保险保障[88] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[96] - 审核委员会负责审查财务报告、会计政策变更及合规事项[102] - 公司要求董事参加持续专业发展培训，所有董事均完成相关培训[91] - 董事会会议提前至少14天通知，会议文件提前3天发送[92] - 主席与行政总裁角色分离，分别由黎国禧先生和陈建豪先生担任[95] - 审核委员会负责监督外聘核数师的任命、酬金及独立性[102] 委员会运作 - 审核委员会成员黄凯欣女士、马健雄先生、张彩虹女士在本财政年度内均出席了2/2次会议[106] - 薪酬委员会成员黄凯欣女士、马健雄先生、张彩虹女士在本财政年度内均出席了1/1次会议[113] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[115] - 提名委员会在本财政年度举行了一次会议，讨论董事会的架构、人数及组成，以及独立非执行董事的独立性[123] - 薪酬委员会的主要职能包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[111] 风险管理与内部监控 - 公司已建立风险管理和内部监控系统，目标包括确保符合GEM上市规则的规定[134] - 公司采用由上而下和由下而上的方针管理风险，涵盖业务各个层面[135] - 公司每月向董事会提供集团表现、状况及前景的更新资料[130] - 公司已制定持续程序以识别、评估和管理集团面临的重大风险[135] - 公司面临货运成本增加风险，包括燃料价格、汇率等因素影响[52] - 公司依赖信息技术系统管理报关、运营等业务，存在系统故障风险[54] - 公司外币风险主要来自美元和欧元，未订立任何外汇远期合约[57] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境社会及管治报告覆盖马来西亚、越南及香港主要运营地点，依据GEM上市规则附录C2编制[156][158] - 公司环境、社会及管治工作小组由4名成员组成，包括财务总监、人力资源总监、人力资源经理及高级合规经理[167] - 公司通过重要性评估识别出15项关键环境、社会及管治议题，包括气候变化、反贪污、资源使用等[173] - 公司未发现报告期内存在严重违反废气、温室气体排放、废弃物处理相关法规的事件[175] - 公司董事会全面监督环境、社会及管治事务，包括风险评估、策略制定及目标审查[164][166] - 公司持份者沟通渠道包括董事会议、员工培训、客户满意度调查等，覆盖7类持份群体[169][171] - 公司采用"减少使用、物尽其用、循环再用"原则降低环境影响，重点关注燃料和电力消耗[175] - 公司环境、社会及管治治理架构包含董事会和工作小组两级，定期进行政策有效性评估[165][167] 环境数据 - 公司设定2030年环境目标，以2023年为基准年，电力、水耗、无害废物和GHG排放密度均降低5%[177] - 2024年氮氧化物(NOx)排放量为2,090.80千克，较2023年2,045.79千克增加2.2%[181] - 2024年硫氧化物(SOx)排放量为2.97千克，较2023年3.00千克下降1%[181] - 2024年直接GHG排放（范围1）为4,230.96吨二氧化碳当量，较2023年496.85吨激增751.5%[183] - 2024年间接GHG排放（范围2）为1,735.59吨二氧化碳当量，较2023年1,093.33吨增长58.7%[183] - 2024年GHG排放总量为5,966.55吨二氧化碳当量，较2023年1,590.17吨增长275.2%[183] - 2024年能源消耗总量为17,552兆瓦时，较2023年3,266兆瓦时增长437.5%[191] - 2024年无害废弃物总量为5.73吨，较2023年3.94吨增长45.4%[188] - 2024年耗水量为4,505立方米，较2023年的6,594立方米下降31.7%[193] - 2024年耗水密度为53.00立方米/每百万元收入，较2023年的56.84立方米下降6.8%[193] - 2024年包装材料消耗为22.00吨，较2023年的18.52吨增长18.8%[195] - 2024年包装材料密度为0.26吨/每百万元收入，较2023年的0.15吨增长73.3%[195] - 公司积极应对气候变化风险，包括极端天气对货运和运输的影响[198] - 公司关注气候相关法律法规，避免因合规问题导致成本增加或声誉风险[199] - 公司探索清洁能源和创新技术以减少能源消耗和排放[200] 股东与公司事务 - 2023年股东周年大会出席记录显示，5名董事中4名全勤（1/1），独立非执行董事张彩虹女士缺席（0/1）[150] - 股东特别大会召开需至少持有公司十分之一表决权股份的股东书面要求，且需在要求递交后2个月内举行[144] - 公司股息政策考虑因素包括财务状况、营运资金需求、业务发展战略及市场状况等6项核心要素[151] - 2024年6月7日股东周年大会批准修订组织章程细则，以符合GEM上市规则电子化披露要求[153] - 股东查询需发送至香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室注册地址[146] - 公司严禁未经授权使用内幕消息，相关消息须立即上报董事会评估披露必要性[142] 员工与薪酬 - 公司雇员总数498名（2023年：380名），雇员薪酬总额17.4百万令吉（2023年：16.6百万令吉）[58] - 董事会中男性占比约60%，女性占比约40%[120] - 公司员工中女性占比约40%，男性占比约60%[120]