配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年12月1日交易时段后订立配售协议 [1] - 公司委任配售代理以竭诚基准向不少于六名独立承配人配售最多1.5亿股股份 [1] - 每股配售价格为0.4港元 [1] 配售股份规模与股权影响 - 最高配售股份数目为1.5亿股 [1] - 配售股份占公司公布日期已发行股本10.78亿股的13.91% [1] - 配售股份占公司经发行配售股份扩大后已发行股本的约12.21% [1] 配售价与市场价比较 - 每股0.4港元的配售价较2025年12月1日联交所收市价每股0.435港元折让约8.05% [1] 募集资金规模与用途 - 假设配售股份获全面配售 所得款项总额约为6000万港元 [1] - 所得款项净额约为5920万港元 [1] - 所得款项净额约50%（约2960万港元）拟用于发展VSING业务分部 [1] - 余下所得款项净额将用作集团的一般营运资金 [1]

配售股份信息 - 公司拟配售最多150,000,000股配售股份，每股0.4港元，占已发行股本13.91%，占扩大后股本约12.21%[4][10] - 配售价较收市价折让约8.05%，较前五个交易日平均收市价折让约12.28%[4][11] - 假设全面配售，所得款项总额约60,000,000港元，净额约59,200,000港元[5] - 公司应支付实际配售股份配售价总额的1%作为配售佣金[12] 资金用途 - 所得款项净额约50%（约29,600,000港元）用于发展VSING业务分部，其余作一般营运资金[5] 配售条件 - 配售事项须待联交所批准，若条件未达成则失效[13] - 特定情况发生，配售代理可在完成日期前撤销协议[16] 股权结构 - 公布日期公司已发行股份总数为10.7832亿股，配售完成后为12.2832亿股[26] - V Sing Holdings配售完成后持股不变，占比降至24.03%[26] - Win All配售完成后持股不变，占比降至15.33%[26] - 承配人配售完成后持股1.5亿股，占比12.21%[26] 业务发展计划 - 2025年8月VSING在日本开设首家旗舰店并启动扩张计划，与日本娱乐公司建立战略联盟[21] - 计划2025年底前在五家酒店部署VSING互动娱乐系统[21] 过往资金使用 - 2025年2月12日配售新股所得款项净额1230万港元，40%用于越南业务，60%作营运资金[25]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为10.7832亿股[2] - 截至2025年11月底，公司库存股份数目为0[2] 变化情况 - 2025年11月公司法定/注册股份、股本及已发行股份、库存股份数目均无变化[1][2]

合作概述 - 公司附属公司V Sing International Limited与香港上市公司富豪酒店国际控股有限公司(股份代号：00078)订立谅解备忘录[1] - 此次合作标志着公司首次全面进军酒店及旅游业[1] - 合作旨在共同创建香港首个"酒店娱乐元宇宙"[1] 合作内容与目标 - 将公司的互动娱乐系统融入富豪酒店的标志性场所[1] - 目标是将酒店大堂变为充满活力与情感的生态系统，实现即时交流与表演互动[1] - 创建一个科技、表演与生活模式无缝融合的生态系统[1] 战略意义 - 公司将业务布局由夜生活场所扩展至全球酒店产业链[1] - 此举是公司建立全亚洲最大、由AI驱动的娱乐生态系统路途上的重要里程碑[1] - 合作彰显了公司扩大全球娱乐事务版图的决心，致力将实体空间与数字经济融合[1]

合作公告核心观点 - 公司附属公司V Sing International Limited与香港上市公司富豪酒店国际控股有限公司订立谅解备忘录 [1] - 此次合作标志着公司首次全面进军酒店及旅游业 将业务布局由夜生活场所扩展至全球酒店产业链 [1] - 合作旨在共同创建香港首个“酒店娱乐元宇宙” 将实体空间与数字经济融合 转变休闲活动为数据驱动的参与体验 [1] 合作内容与模式 - 将公司的互动娱乐系统融入富豪酒店的标志性场所 使酒店大堂变为充满活力与情感的生态系统 [1] - 合作将科技、表演与生活模式无缝融合 启发宾客建立联系、积极参与活动并从中找到归属感 [1] - 让每一个舞台、每一首歌曲和每一次数位互动 均构成实体场所中互相联系的社交网络的一部分 [1] 战略意义与业务拓展 - 此举是公司建立全亚洲最大、由AI驱动的娱乐生态系统路途上的重要里程碑 [1] - 合作彰显公司扩大全球娱乐事务版图的决心 致力将实体空间与数字经济融合 [1] - 战略合作标志着崭新娱乐时代的开始 宾客将能于世界级酒店中体验公司产品 [1]

市场扩张和合作 - VSING附属公司与富豪酒店订立谅解备忘录[4] - 合作目标包括在香港建立数字娱乐网络等[6] - 合作项目将于2025年底前在香港5间酒店全面完成[8] - 合作围绕宾客娱乐整合等四大范畴展开[10] - 合作标志VSING首次全面进军酒店及旅游业[9] 风险提示 - 谅解备忘录下拟进行的交易未必一定会进行[11] - 公司股东及有意投资者买卖股份时需审慎行事[12]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10.7832亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10.7832亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月，公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2]

公司战略举措 - 公司已完成在OSL集团有限公司的全资附属公司OSL Digital Securities Limited开立一个交易账户 [1] - 开立账户是公司连接Web3产业的第一步，旨在推动其创新数码娱乐业务的发展 [1] 行业背景与机遇 - 数码资产在全球商业中日益普及，Web3产业是新兴市场，其增长相当引人注目 [1] - 在Web3产业中，融合虚拟资产是推动增长及创新的主要驱动力 [1] - 公司认为将支援Web3的功能通过可信赖及受规管的来源融入其VSING生态系统可以实现协同效应 [1]

公司战略举措 - 公司已完成在OSL集团全资附属公司OSL Digital Securities Limited开立交易账户 [1] - 开立账户是公司连接Web3产业的第一步 旨在推动其创新数码娱乐业务发展 [1] - 公司计划将支援Web3的功能通过可信赖及受规管的来源融入其VSING生态系统 以实现协同效应 [1] 行业背景与机遇 - 数码资产在全球商业中日益普及 [1] - 在Web3产业中 融合虚拟资产是推动增长及创新的主要驱动力 [1] - Web3产业作为新兴市场 其增长相当引人注目 [1]

业务情况 - 公司自愿公布业务最新情况[3] - 集团已在OSL Digital Securities Limited开立交易账户[3] 业务发展 - 融合虚拟资产是Web3产业增长及创新的主要驱动力[3] - 开立账户推动集团创新数码娱乐业务发展[3] 风险提示 - 融合项目未必一定会进行[4] - 公司股东及有意投资者买卖股份时需审慎行事[5] 人员信息 - 执行董事为吴圣鑫先生、黎国禧先生及陈建豪先生[6] - 独立非执行董事为黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士[6] 信息公布 - 公布将自刊登日期起最少一连七日载于联交所网站及公司网站[8] - 公司将按联交所GEM上市规则适时再作公布[4]