财务表现 - 空运代理及相关服务收益为850万令吉，较去年减少69.4%[11] - 海运代理及相关服务收益为1670万令吉，较去年减少40.2%[13] - 货运及相关服务收益为1.3百万令吉，同比下降27.8%（2022年：1.8百万令吉）[16] - 仓储业务收益占总收益的极少数，少于1%（2022年：少于1%）[17] - 制造及销售塑料产品收益为22.1百万令吉，同比下降14.0%（2022年：25.7百万令吉）[18] - 买卖二手手机业务收益为67.8百万令吉，同比增长31.7%（2022年：51.5百万令吉），占总收益的58.2%[19] - 香港物流服务收益为0.06百万令吉，同比下降96.0%（2022年：1.6百万令吉），占总收益的0.1%（2022年：1.2%）[20] - 综合物流服务业务收益从57.4百万令吉减少至26.4百万令吉，同比下降53.9%[29][30] - 空运服务收益同比下降69.4%，海运服务收益占比从20.7%降至14.3%[29][30] - 综合物流服务毛利率从11.1%下降至7.8%[32] - 制造及销售塑料产品收益从25.7百万令吉减少至22.1百万令吉，毛利率从13.8%下降至9.2%[33][35] - 买卖二手手机业务收益从51.5百万令吉增加至67.8百万令吉，但毛利率从6.6%下降至5.2%[36][38] - 公司年度亏损从12.6百万令吉扩大至20.4百万令吉，每股亏损从1.98令吉仙增加至3.22令吉仙[43] - 公司流动资产净值从36.9百万令吉减少至26.9百万令吉，现金及银行结余从27.6百万令吉减少至21.7百万令吉[43] - 资产负债比率从14.5%上升至19.8%[43] - 公司未建议派付末期股息[44] - 公司2023年收入为116百万令吉，较2022年的135百万令吉下降14.07%[166] 业务运营 - 空运发货量出口为2057千公斤，进口为1063千公斤[12] - 海运发货量出口为4362标准货柜，进口为4052标准货柜[14] - 公司主要业务包括国际货运代理及物流服务，空/海运代理及相关服务、货运及仓储服务[9] - 公司提供供应链管理等增值服务，包括分拣包装、分发及现货及库存报告[10] - 公司业务受COVID-19疫情影响，客户减少订单数目甚至清盘[13] - 公司业务高度分散及竞争激烈，与地方、区域及国际综合物流服务供应商进行价格、服务范畴、信息技术及客户网络等竞争[10] - 公司未来将继续扩展香港物流及买卖二手手机业务，以扩大收益基础并改善资本使用效率[26][27] - 公司计划与水发华夏成立合营企业，开发多个项目，包括太阳能发电厂项目[21][22] - 公司正与穗甬国际讨论成立合营企业，拟以51:49股权比例成立，主要投资绿色能源及环保领域[23] - 公司与中为供应链签订战略合作协议，推动供应链业务发展[24] - 公司变更供股所得款项用途，将26.1百万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[25] - 公司通过供股筹集最多约51.9百万港元，用于扩展香港物流服务的营运资金[64] - 2023年1月5日，公司将26.1百万港元重新划拨为19.1百万港元营运资金和7.0百万港元投资用途[65] - 截至2023年12月31日，公司所得款项净额实际用途为42.975百万港元，其中物流服务占15.0百万港元[65] - 公司未使用的8.967百万港元结余作为银行存款存放于信誉良好的银行[65] - 公司计划在2023年底之前动用供股所得款项，但由于全球经济不稳定，预计款项将在2024年悉数动用[66] 风险管理与合规 - 公司面临未能重续马来西亚物流服务牌照的风险，可能影响其综合物流服务的提供[51] - 公司已采取风险管理措施，如全球定位系统和付费护卫押解服务，以减少货物劫持和盗窃的风险[53] - 公司依赖信息技术系统管理报关、营运、工资及会计，已实施灾难复原计划以应对系统故障[57] - 公司有逾2名牌照持有人，合资格处理危险品，并遵循标准程序以确保安全[59] - 公司董事会全面负责制定、执行、监察及检讨集团的内部监控系统[131] - 公司已建立持续程序以辨别、评估及管理集团面对的重大风险[133] - 公司董事会通过由上而下的方针确定集团愿意承受的重大风险性质及程度[134] - 公司各部门负责识别自身风险并制定、执行及监察相关风险管理及内部监控系统[135] - 公司董事会认为集团已执行适当程序维护资产并确保会计记录妥善保存[136] - 公司已制定处理及发布内幕消息的程序及内部监控[137] 董事会与公司治理 - 公司董事会包括五名董事，其中两名执行董事和三名独立非执行董事[93] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上，其中至少一名具备会计或相关财务管理专长[94] - 董事会于本财政年度内举行了七次会议，讨论了包括综合业绩、风险管理及内部监控系统、ESG报告等事宜[99] - 董事会预定一年举行四次会议，大约每季举行一次，并提前至少14日向董事发出通知[100] - 公司已收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，确认其符合GEM上市规则第5.09条的独立性指引[96] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司支付，并要求提供培训记录[98] - 公司已遵守GEM上市规则附錄十五《企業管治守則》所载所有适用的守则条文[86] - 公司董事会负责制定集团策略及方向，决定重大合约、收购、投资、撤资及资产出售等事宜[90] - 公司董事会已采纳一套交易守则，确保董事进行证券交易时遵守相关标准[87] - 公司董事会下设多个董事委员会，并向其转授各项责任，高级管理层负责日常业务运作[89] - 董事会成员性别比例为60%男性和40%女性[104] - 董事会设立了三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[106] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，黄凯欣女士为主席[107] - 审核委员会在本财政年度内举行了五次会议，审查了集团的综合业绩和风险管理系统[113] - 审核委员会成员在本财政年度内的会议出席记录：黄凯欣女士4/5，黄兆强先生2/3，马健雄先生5/5，张彩虹女士2/2[114] - 盛良物流有限公司在2023财年内举行了两次薪酬委员会会议，讨论了董事及高级管理层的薪酬待遇并向董事会提出建议[118] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，黄凯欣女士担任主席[116] - 提名委员会在2023财年内举行了两次会议，讨论了董事会的架构、人数及组成，以及独立非执行董事的独立性和董事委任事宜[125] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，马健雄先生担任主席[119] - 提名委员会的主要职能包括检讨董事会的架构、人数及组成，并物色具备合适资格的董事候选人[120] - 提名委员会在提名新董事时会考虑候选人的专业资格、技能、诚信及声誉等因素[122] - 薪酬委员会的主要职能包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策，并确保薪酬水平足以吸引和留住人才[117] - 薪酬委员会在2023财年内举行了两次会议，黄凯欣女士和马健雄先生出席了所有会议[118][119] - 提名委员会在2023财年内举行了两次会议，马健雄先生和黎国禧先生出席了所有会议[125][126] - 薪酬委员会确保无任何董事或其联系人参与其自身薪酬的制定[117] - 公司已支付年度核数服务费用为680千港元[129] - 公司董事会每月接收管理层提供的集团表现、情况及前景的公正评估[130] - 公司秘书沈成基先生拥有丰富的金融管理及公司秘书领域工作经验[138] - 公司股东特别大会需在股东提出书面要求后两个月内举行，且要求书需列明股东名称、持股比例、召开原因及建议议程[139] - 公司股东可通过发送至香港主要营业地点向董事会提出查询及关注事项[140] - 公司2023年股东周年大会于2023年6月9日举行，董事会主席及执行董事列席并回答股东问题[142][143] - 公司董事会成员在2022年股东周年大会的出席率为100%[144] - 公司股息政策考虑因素包括财务状况、营运资金、未来现金需求、市场状况等[145] - 公司已修订章程文件以符合最新法律及监管规定，并于2023年6月9日股东周年大会上获得批准[146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告覆盖马来西亚、越南及香港的办公室，为主要收入来源的营运地点[148] - 公司环境、社会及管治报告根据香港联合交易所GEM上市规则附录C2编制[150] - 公司环境、社会及管治报告采用重要性、量化、平衡及一致性原则进行编制[151][152] - 公司环境、社会及管治报告包含前瞻性陈述，受市场风险及不明朗因素影响[153] - 公司董事会负责监督环境、社会及管治（ESG）相关风险与机会，并确保ESG倡议与增长战略一致[155] - 公司通过环境、社会及管治工作小组收集并分析ESG数据，评估政策及程序的效益[155] - 环境、社会及管治工作小组由四名成员组成，包括财务总监、人力资源总监、人力资源经理及高级合规经理[157] - 公司设定2030年环境目标，包括电力消耗密度、水耗用密度、无害废物密度及GHG排放密度均降低5%[163] - 公司通过多种沟通渠道与持份者保持密切联系，包括投资者、股东、政府及监管机构、供应商及员工[158] - 公司参考业务发展策略、行业惯例及重要领域评估结果，识别重大环境、社会及管治议题[159] - 公司致力于减少环境影响及碳足迹，采取各项政策防止污染、保护自然资源并遵守环境法律法规[160] - 公司在报告期间未发现任何严重违反与废气、温室气体、排放物、水及土地排放相关的法律法規的事件[161] - 2023年直接GHG排放（范围1）为496.85吨二氧化碳当量，较2022年的472.20吨增加5.22%[165] - 2023年间接GHG排放（范围2）为1,093.33吨二氧化碳当量，较2022年的1,338.03吨下降18.29%[165] - 2023年GHG排放总量为1,590.17吨二氧化碳当量，较2022年的1,810.23吨下降12.16%[165] - 2023年无害废弃物总量为3.94吨，较2022年的76.13吨下降94.82%[170] - 2023年能源消耗总量为3,266兆瓦时，较2022年的3,902兆瓦时下降16.30%[171] - 2023年耗水量为6,594立方米，较2022年的1,966立方米增加235.40%[171] - 2023年包装材料消耗为18.52吨，较2022年的327吨下降94.33%[172] 人力资源与员工管理 - 公司2023年全职雇员人数为380名，较2022年的435名减少[62] - 2023年雇员薪酬总额为16.6百万令吉，较2022年的13.7百万令吉增加[62] - 公司共有380名员工，其中男性129人，女性251人[183] - 员工按年龄划分，30岁或以下201人，31至40岁130人，41至60岁49人，61岁或以上0人[183] - 员工按地理位置划分，香港16人，马来西亚4人，越南354人，日本2人，美国4人[183] - 员工按职级划分，高级管理层5人，中级管理层8人，一般员工15人，合约或短期工352人[183] - 公司实施带薪年休假制度，并为超出法定工作时间的劳动支付超时工资报酬[181] - 公司严格遵守相关雇佣法规，因工受伤的员工将获得公司保险计划中规定的赔偿[182] - 公司定期进行员工绩效评估，并根据关键绩效指标制度设定预期业绩[179] - 公司通过实习生计划与大学合作，为应届毕业生提供实践经验和技能发展机会[179] - 公司重视气候变化风险，已制定突发灾害的预防及应变措施，确保员工安全与健康[175] - 公司积极探讨新的商业模式，以减少气候变化对运营构成的挑战[175] - 公司整体雇员流失率为27.1%，较2022年的34.9%有所下降[184] - 按性别划分，男性雇员流失率为38.0%，女性为21.5%[184] - 按年龄组别划分，30岁或以下雇员流失率为33.8%，31至40岁为19.2%，41至60岁为20.4%[184] - 按地理位置划分，香港雇员流失率为162.5%，马来西亚为0%，越南为21.8%[184] - 公司93.68%的雇员接受过培训，每名雇员的平均培训时数为0.47小时[190] - 按性别划分，男性雇员培训率为89.9%，女性为95.6%[190] - 按职级划分，高级管理层培训率为0%，中级管理层为37.5%，一般员工为60.0%，合约或短期工为97.7%[190] - 公司向雇员提供了178小时的培训[190] - 公司董事会由五名董事组成，其中两名为女性，占董事会总人数的40%[190] - 公司未来将致力于实现各职级的男女雇员比例平衡，并继续在雇员招募及晋升方面努力，以支持女性的事业发展[191] 供应链与供应商管理 - 公司拥有26名供应商，全部位于香港[195] - 公司致力于实行本地采购，减少采购产生的碳足迹，支持本地经济发展[197] - 公司强调安全服务，确保客户货物的安全及保安，减少失窃、截劫及损失货物的风险[198] - 公司已注册一系列商标及域名，维护知识产权[199] - 公司奉行全面质量保证政策，进行产品及服务多元化延伸[200] 高管与董事会成员 - 公司执行董事黎国禧先生负责集团整体战略计划及管理，拥有逾10年金融、会计及财务管理经验[69] - 公司行政总裁陈建豪先生拥有逾20年金融、会计及审计经验，曾任职于德勤和毕马威等知名机构[70] - 独立非执行董事黄兆强先生在会计、财务及审计领域拥有逾30年经验，曾担任多家上市公司独立非执行董事[73] - 独立非执行董事黄凯欣女士在会计、财务监控及资产管理方面拥有逾20年经验，曾任职于多家香港上市公司及金融机构[76] - 高级财务副总裁Lee Li Ngut女士负责管理集团的财务及会计，拥有逾18年会计经验[79] - 销售总监Lee Cwen Wei先生负责提升本地及国际市场的销售额，拥有逾8年物流业经验，并持有国际物流经理认证[82]

财务表现 - 本集团截至2023年12月31日止财政年度总收入约为116.4百万令吉，较去年同期减少约13.6%[4] - 本集团截至2023年12月31日止财政年度毛利约为7.6百万令吉，较去年同期减少约42.6%[4] - 本集团截至2023年12月31日止财政年度录得净亏损约20.8百万令吉[4] - 每股基本及摊薄亏损为3.22仙[6] - 本年度应用香港财务报告准则修订，对公司财务状况及综合财务报表披露未造成重大影响[14] - 未提前应用已颁布但未生效的新订和经修订香港财务报告准则[15] 业务表现 - 管理层按业务线划分各个业务，包括货运代理及相关服务、二手手机买卖、塑料产品制造及销售[19] - 本集团来自二手手机业务的收入为67.8百万令吉，占总收入的58.2%[51] - 本集团来自制造及买卖塑料产品的收入为22.1百万令吉[50] - 本集团来自香港物流服务的收入为0.06百万令吉，占总收入的0.1%[52] 客户及合作 - 客户A1在2023年贡献的收益为40,458千令吉，较上一年度的18,683千令吉有显著增长[26] - 公司与水发华夏集团有限公司签订了一份不具法律约束力的谅解备忘录，计划成立合资企业公司，开发多个项目[53] - 公司正与穗甬国际有限公司进行深入讨论，计划以51:49股权比例成立合资企业，主要从事绿色能源及环保领域的投资[56] - 公司与中为供应链有限公司签订了战略合作协议，就供应链业务进行合作，但尚未达成最终协议[58] 财务状况 - 本公司擁有人應佔年內虧損为20,402千令吉，较上一年度的12,551千令吉有显著增加[35] - 本集团贸易及其他应付款项总额为14,737千令吉，较去年下降[39] - 本集团流动资产净值为26.9百万令吉，现金及银行结余为21.7百万令吉[78] - 本集团未持有重大投资[80]

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止九个月的总收益约为82.8百万令吉，较去年同期减少约18.7%[6] - 本集团截至2023年9月30日止九个月的毛利约为6.3百万令吉，较去年同期减少约44.0%[6] - 本集团截至2023年9月30日止九个月录得净亏损约9.8百万令吉[6] - 货运代理及相关服务分部在九个月内的报告期间出现亏损，金额为4,363千令吉[17] - 空運服務收益较去年同期减少约76.9%，主要来自进口和出口空運貨物倉位、报关等[27] - 海運服務收益较去年同期减少约8.6%，主要包括进口和出口海運貨物倉位、报关等[28] - 本集团綜合物流服務收益在2023年9月底的九个月内减少了60.8%，约为28.8百万令吉[41] - 綜合物流服務收益中，空運代理服務和海運服務分别占比29.6%和65.6%[40] - 製造及買賣塑膠產品收益占总收益的14.5%[35] - 買賣二手手機收益占总收益的63.0%，预计将拓宽公司收入来源[36] - 製造及買賣塑膠產品的毛利率从2022年的13.9%下降至2023年的9.1%[47] - 買賣二手手機的毛利率从2022年的7.1%下降至2023年的5.5%[50] - 銷售及行政開支在2023年9月底的九个月内为16.0百万令吉[51] - 本集团在2023年9月底的九个月内录得虧損约9.8百万令吉，每股虧損为1.6令吉仙[53] 税务政策 - 公司根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则和GEM上市规则编制财务报表[12] - 马来西亚所得税按期间估计应课税溢利之法定税率24%计算[20] - 香港利得税按累进税率计提撥備，首2百万港元为8.25%，往后为16.5%[21] - 越南所得税按期间估计应课税溢利之法定税率20%计算[21] 业务拓展与合作 - 公司计划在马来西亚和中国的主要门户进一步拓展业务，以涵盖跨境货运、拖运和铁路货运[37] - 公司已扩展香港的物流业务和二手手机业务，以探索中中国和国际客户[38] - 公司与水發華夏集團有限公司合作成立合營企业公司，以开发多个项目[57] - 公司计划与水发华夏成立太阳能发电厂合资企业[58] - 公司计划与穗甬国际成立绿色能源投资有限合伙基金[59] - 公司与中为供应链签署战略合作协议，推动供应链业务发展[60] - 公司决定将原本用于扩展香港物流服务业务的资金重新分配至一般营运资金和投资目的[61] 其他 - 公司不建议派发2023年九个月的中期股息[19] - 公司计划在2023年9月底的九个月内录得虧損约9.8百万令吉，每股虧損为1.6令吉仙[53] - 董事会不建议在2023年9月底的九个月内派付中期股息[54] - 本公司配售股份所得款项主要用于營運資金，以擴張在香港的物流服務[55] - 公司实施了购股权计划以吸引、挽留和奖励合资格人士[66] - 本公司于2016年6月17日成立审计委员会，由全体独立非执行董事组成[72] - 審核委員會的職責主要為就外聘核數師的委任及免任向董事會提供建議、審閱財務報表及資料、提供財務報告意見及監察本公司的內部監控程序[73]

财务收益情况 - [截至2023年9月30日止九个月，集团总收益约为8280万令吉，较2022年同期减少约18.7%][4] - [2023年第三季度收益为3178.1万令吉，2022年同期为3366.1万令吉][5] - [2023年前三季度收益为8277万令吉，2022年同期为10180.3万令吉][5] - [截至2023年9月30日止三个月，公司总收益为31,781千令吉，2022年同期为33,661千令吉；截至2023年9月30日止九个月，总收益为82,770千令吉，2022年同期为101,803千令吉][13][15] - [截至2023年9月30日止九个月，货运代理及相关服务收益为18,559千令吉，2022年同期为47,327千令吉；制造及买卖塑胶产品收益为12,027千令吉，2022年同期为18,731千令吉；买卖二手手机收益为52,184千令吉，2022年同期为35,745千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，马来西亚地区收益为18,559千令吉，2022年同期为45,950千令吉；中国（包括香港）地区收益为52,184千令吉，2022年同期为37,122千令吉；越南地区收益为12,027千令吉，2022年同期为18,731千令吉][15] - [截至2023年9月30日止九个月，空运服务收益约为550万令吉，较2022年同期的2380万令吉减少约76.9%，出口发货量为130.6万公斤，进口为74.6万公斤][24][25] - [截至2023年9月30日止九个月，海运服务收益约为1220万令吉，较2022年同期的2080万令吉减少约860万令吉，出口发货量为3130个标准货柜，进口为2865个标准货柜][25][26] - [截至2023年9月30日止九个月，不涉及空运或海运的货运服务收益约为90万令吉，2022年同期为270万令吉][29] - [截至2023年9月30日止九个月，仓储业务收益占集团总收益少于1%，2022年同期同样少于1%][31] - [截至2023年9月30日止九个月，制造及买卖塑胶产品收益约为1200万令吉，占总收益约14.5%，2022年同期为1870万令吉，占比18.4%][33] - [截至2023年9月30日止九个月，买卖二手手机收益约为5220万令吉，占总收益约63.0%，2022年同期为3570万令吉，占比35.1%，除税前分部溢利约为290万令吉，2022年为250万令吉][34][35] - [截至2023年9月30日止九个月，综合物流服务总收益约1860万令吉，较2022年同期减少约60.8%或约2880万令吉，其中空运代理服务和海运服务分别占约29.6%和65.6%][39][40] - [截至2023年9月30日止九个月，制造及买卖塑胶产品收益总额约1200万令吉，2022年为1870万令吉][44] - [截至2023年9月30日止九个月，买卖二手手机总收益约5220万令吉，2022年为3570万令吉][47] 毛利与亏损情况 - [截至2023年9月30日止九个月，毛利约为630万令吉，较2022年同期减少约44.0%][4] - [2023年第三季度毛利为200.5万令吉，2022年同期为322.4万令吉][5] - [2023年前三季度毛利为626.4万令吉，2022年同期为1118.2万令吉][5] - [截至2023年9月30日止九个月，集团录得净亏损约980万令吉][4] - [2023年第三季度公司拥有人应占亏损为345.6万令吉，2022年同期为138.3万令吉][6] - [2023年前三季度公司拥有人应占亏损为982.5万令吉，2022年同期为543.6万令吉][6] - [截至2023年9月30日止九个月，公司报告分部溢利/（亏损）为 -793千令吉，2022年同期为707千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为982.5万令吉，2022年同期为543.6万令吉，用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为6.336亿股][20] - [截至2023年9月30日止九个月，集团亏损约980万令吉，2022年为540万令吉，每股亏损为1.6令吉仙，2022年为0.9令吉仙][52] 股息分配 - [董事会不建议就截至2023年9月30日止九个月派付中期股息][4] - [董事会不建议派付截至2023年9月30日止九个月的中期股息（2022年：无）][16] 成本与开支 - [截至2023年9月30日止九个月，利息收入为130千令吉，2022年同期为133千令吉；融资成本为 -343千令吉，2022年同期为 -730千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，物业、厂房及设备及使用权资产的折旧为 -2,211千令吉，2022年同期为 -1,935千令吉；税项为 -65千令吉，2022年同期为 -85千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为相关金额，其中物业、厂房及设备折旧（自有）为1,299千令吉，2022年同期为1,612千令吉；使用权资产折旧为912千令吉，2022年同期为323千令吉；雇员成本为9,124千令吉，2022年同期为11,605千令吉等][16] - [截至2023年9月30日止九个月，所得税开支为65千令吉，2022年同期为85千令吉][16] - [马来西亚所得税按24%（部分附属公司首500,000令吉为17%）计算，香港利得税首2百万港元为8.25%，往后为16.5%，越南所得税按20%计算][17][18] - [截至2023年9月30日止九个月，销售及行政开支约1600万令吉，2022年为1690万令吉][50] - [截至2023年9月30日止九个月，融资成本约34.3万令吉，2022年为73万令吉][51] 业务发展目标与机会 - [公司目标是巩固在香港及马来西亚作为综合物流解决方案服务供应商的地位][36] - [公司认为2023年因马来西亚增长前景、区域复苏及外商直接投资增长等存在业务增长机会，且东盟国家边境放宽带来新商机][36] - [公司拟在马来西亚及中国主要门户拓展业务，扩大服务范畴至跨境货运、拖运及铁路货运][36] - [公司已扩展香港的物流业务及买卖二手手机业务，以探索中国及国际客户，认为可扩大收益基础和改善资本使用效率][37] 资金筹集与使用 - [2021年11月9日公司供股筹集最多约5190万港元，原计划用于扩张香港物流服务，2023年1月5日变更用途，重新划拨营运资金1910万港元及投资用途700万港元][54][55] - [截至2023年9月30日，所得款项净额实际用途为3946.3万港元，未使用结余约1247.9万港元作为银行存款存放][55] - [公司将原用于扩展香港物流服务业务营运资金约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的][62] 合作项目 - [2022年1月25日公司与水发华夏签订谅解备忘录，拟成立合营企业公司开发多个项目][56] - [公司拟与穗甬国际按51:49股权比例成立合营企业，作为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资][59] - [公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务合作，但尚未订立最终协议][61] - [公司与水发集团有太阳能发电厂项目合作建议在考虑评估中，截至财务报表日期未订立最终协议][57][58] - [截至财务报表批准日期，与穗甬国际拟设立的合营企业仍在进行中，不一定成立][60] 股权结构 - [2023年9月30日，Win All Management Limited持有公司1.8836亿股股份，股权百分比为29.73%，吴恒辉先生被视为拥有相同权益][64] 购股计划 - [公司购股计划于2016年6月17日开始，为期十年，2023年9月30日，共80万股股份（占已发行股份的0.13%）可根据计划发行，且无授出、行使或注销情况][68] 证券交易情况 - [截至2023年9月30日止九个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司证券行为][69] 竞争业务权益情况 - [截至2023年9月30日止九个月内，控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益][70] 董事合规情况 - [全体董事确认在截至2023年9月30日止九个月内遵守交易必守标准及公司有关董事证券交易行为守则][71] 企业管治 - [公司遵守GEM证券上市规则附录十五所载《企业管治守则》的守则条文][72] - [公司于2016年6月17日遵照GEM上市规则成立审核委员会并订明书面职权范围][73] - [审核委员会由全体独立非执行董事组成，黄凯欣女士为审核委员会主席][73] - [审核委员会职责包括就外聘核数师委任及免任提建议、审阅财务报表及资料等][73] - [第三季财务报表未经公司核数师审核，但已由审核委员会审阅][73] 财报公布 - [公布将自刊登日期起最少一连七日载于联交所网站及公司网站][74]

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为51.0百万令吉，同比下降25.2%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为4.3百万令吉，同比下降46.5%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损为6.3百万令吉[3] - 2023年第二季度收益为24,356千令吉，同比下降17.5%[4] - 2023年上半年销售及行政开支为10,417千令吉，同比下降12.0%[4] - 2023年上半年公司拥有人应占期间亏损为6,369千令吉[5] - 公司2023年上半年净亏损为6,369千令吉，较2022年同期的4,053千令吉亏损扩大[8] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净减少2,525千令吉，较2022年同期的8,676千令吉减少幅度缩小[9] - 公司2023年上半年总外部客户收益为50,989千令吉，较2022年同期的68,142千令吉下降25.2%[14] - 公司2023年上半年报告分部总亏损为1,582千令吉，较2022年同期的243千令吉盈利转为亏损[14] - 除所得税开支前亏损2023年第二季度为3,840千令吉，同比增长3%[27] - 每股基本及摊薄亏损2023年第二季度为0.006令吉，同比增长3%[27] - 公司未建议派付2023年中期股息[20] 现金流与资产负债 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为25,849千令吉，同比下降6.3%[6] - 2023年6月30日公司流动负债为22,506千令吉，同比下降12.7%[6] - 2023年6月30日公司资产净值为48,223千令吉，同比下降10.2%[7] - 公司流动资产净值为30.8百万令吉，现金及现金等价物为25.8百万令吉，较2022年底的27.6百万令吉有所减少[60] - 公司银行借款及租赁负债分别为3.3百万令吉和2.8百万令吉，较2022年底的4.2百万令吉和3.6百万令吉有所下降[60] - 公司流动比率为2.4倍，资产负债比率为12.7%，较2022年底的14.5%有所改善[60] - 2023年6月30日，贸易应收款项为26,207千令吉，较2022年12月31日的23,996千令吉增加9.2%[31] - 2023年6月30日，超过3个月的贸易应收款项为16,396千令吉，较2022年12月31日的12,479千令吉增加31.4%[31] - 2023年6月30日，贸易应付款项为13,023千令吉，较2022年12月31日的17,556千令吉减少25.8%[33] 业务分部表现 - 公司2023年上半年货运代理及相关服务收入为12,811千令吉，较2022年同期的34,927千令吉大幅下降[13] - 公司2023年上半年买卖二手手机收入为29,232千令吉，较2022年同期的17,991千令吉增长62.5%[13] - 公司2023年上半年制造及买卖塑料产品收入为8,946千令吉，较2022年同期的15,224千令吉下降41.2%[13] - 货运代理及相关服务分部2023年第二季度收益为21,280千令吉，同比下降6%[18] - 制造及买卖塑胶产品分部2023年第二季度收益为3,076千令吉，同比下降55%[18] - 2023年上半年空运服务收益为3.8百万令吉，较2022年同期的18.5百万令吉减少79.5%[37] - 2023年上半年空运出口发货量为1,019千公斤，较2022年同期的3,387千公斤减少69.9%[38] - 2023年上半年空运进口发货量为440千公斤，较2022年同期的831千公斤减少47.1%[38] - 海运服务收益从2022年的14.7百万令吉减少至2023年的8.4百万令吉，同比下降42.9%[39] - 出口标准货柜发货量从2022年的2,869个减少至2023年的2,053个，同比下降28.4%[39] - 进口标准货柜发货量从2022年的2,927个减少至2023年的1,796个，同比下降38.6%[39] - 货运服务收益从2022年的1.8百万令吉减少至2023年的0.6百万令吉，同比下降66.7%[40] - 制造及买卖塑胶产品收益从2022年的15.2百万令吉减少至2023年的8.9百万令吉，同比下降41.4%[42] - 买卖二手手机收益从2022年的18.0百万令吉增加至2023年的29.2百万令吉，同比增长62.2%[43] - 综合物流服务收益从2022年的34.9百万令吉减少至2023年的12.8百万令吉，同比下降63.3%[45] - 销售成本从2022年的30.4百万令吉减少至2023年的11.3百万令吉，同比下降62.8%[46] - 毛利从2022年的4.5百万令吉减少至2023年的1.5百万令吉，同比下降66.7%[47] - 买卖二手手机的毛利率从2022年的8.1%下降至2023年的5.8%[53] 地区收益 - 马来西亚（注册地）2023年第二季度收益为6,268千令吉，同比下降41%[17] - 中国（包括香港）2023年第二季度收益为15,012千令吉，同比增长24%[17] - 越南2023年第二季度收益为3,076千令吉，同比下降55%[17] 融资与资本运作 - 公司通过配售股份筹集资金，2021年2月配售12,000,000股，每股0.17港元，净筹1,900,000港元[28] - 2021年5月配售26,400,000股，每股0.15港元，净筹3,800,000港元[28] - 2021年9月供股发行475,200,000股，每股0.11港元，净筹51,942,000港元[28] - 截至2023年6月30日，公司普通股加权平均数为633,600,000股[29] - 公司计划将26.1百万港元重新划拨为营运资金19.1百万港元及投资用途7.0百万港元[66] - 截至2023年6月30日，公司未使用结余约16,491,800港元作为银行存款存放于信誉良好的银行[68] - 公司变更供股所得款项用途，将26.1百万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[74] 公司治理与股东结构 - 截至2023年6月30日，Win All Management Limited持有公司29.73%的股份[76] - 截至2023年6月30日，公司购股权计划下可发行800,000股股份，占已发行股份的0.13%[78] - 公司已遵守GEM证券上市规则附带的《企业管治守则》[82] - 公司审核委员会由全体独立非执行董事组成，负责财务报告及内部监控程序的监督[83] 战略合作与投资 - 公司于2022年1月25日与水发华夏集团签订谅解备忘录，计划成立合营企业公司开发多个项目[69] - 截至财务报表日期，公司尚未就谅解备忘录项下的合营企业合作项目订立任何最终协议[70] - 公司与穗甬国际计划以51:49的股权比例成立合营企业，主要从事绿色能源及环保领域的投资[71] - 公司与中为供应链签订战略合作协议，推动供应链业务发展[72] 成本与开支 - 2023年上半年融资成本为241千令吉，较2022年同期的483千令吉下降50.1%[14] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为1,492千令吉，较2022年同期的1,574千令吉下降5.2%[14] - 马来西亚所得税2023年第二季度计提为21千令吉，同比下降16%[21] - 截至2023年6月30日，公司行政开支为10.4百万令吉，较2022年同期的11.8百万令吉有所下降[54] - 2023年上半年融资成本为241,000令吉，较2022年同期的483,000令吉减少50%[55] 人力资源 - 公司全职雇员人数为338名，较2022年底的435名减少22.3%，雇员薪酬总额为6.2百万令吉，较2022年同期的9.0百万令吉减少31.1%[65]

财务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益约为5100万令吉，较2022年同期减少约25.2%[4] - 截至2023年6月30日止六个月，毛利约为430万令吉，较2022年同期减少约46.5%[4] - 2023年第二季度收益为2435.6万令吉，2022年同期为2953万令吉[5] - 2023年上半年收益为5098.9万令吉，2022年同期为6814.2万令吉[5] - 2023年上半年货运代理及相关服务收益为1281.1万千令吉，2022年同期为3492.7万千令吉[16][17] - 2023年上半年制造及买卖塑胶产品收益为894.6万千令吉，2022年同期为1522.4万千令吉[16][17] - 2023年上半年买卖二手手机收益为2923.2万千令吉，2022年同期为1799.1万千令吉[16][17] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，公司总收益分别为2435.6万令吉和5098.9万令吉，2022年同期分别为2953万令吉和6814.2万令吉[18] - 货运代理及相关服务分部中，2023年上半年空运代理及相关服务收益384.4万令吉，海运代理及相关服务839.3万令吉，买卖二手手机2923.2万令吉，货运及仓储以及相关服务57.4万令吉[18] - 制造及买卖塑胶产品分部2023年上半年收益894.6万令吉，2022年同期为1522.4万令吉[18] - 截至2023年6月30日止六个月，空运服务收益约3.8百万令吉，较2022年的18.5百万令吉减少约79.5%[40] - 截至2023年6月30日止六个月，海运服务收益约8.4百万令吉，较2022年的14.7百万令吉减少约6.3百万令吉[42] - 截至2023年6月30日止六个月，不涉及空运或海运的货运服务收益约0.6百万令吉，较2022年的1.8百万令吉有所减少[46] - 截至2023年6月30日止六个月，仓储业务收益占集团总收益少于1%，与2022年持平[48] - 2023年和2022年同期，制造及买卖塑胶产品收益分别为约890万令吉和1520万令吉，占总收益约17.5%（2022年：22.3%）[50] - 2023年同期，买卖二手手机收益约2920万令吉（2022年：1800万令吉），占总收益约57.3%，除税前分部溢利约170万令吉（2022年：150万令吉）[51] - 2023年和2022年同期，综合物流服务总收益分别为约1280万令吉和3490万令吉，2023年较2022年减少约63.3%或约2210万令吉[55][56] - 2023年同期，综合物流服务收益中约30.0%和65.5%分别来自空运代理服务和海运服务，2022年同期分别为约52.9%和42.1%[55] 财务亏损情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团录得净亏损约630万令吉[4] - 2023年上半年公司亏损636.9万千令吉，2022年同期亏损405.3万千令吉[9] - 2023年上半年报告分部总亏损为158.2万千令吉，2022年同期溢利为24.3万千令吉[17] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，除所得税开支前亏损分别为384万令吉和636.9万令吉，2022年同期分别为372万令吉和405.3万令吉[19] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[4] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息（2022年：无）[19] - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[70] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产为1822.8万令吉，2022年12月31日为1960.5万令吉[7] - 2023年6月30日流动资产为5329.1万令吉，2022年12月31日为6267.1万令吉[7] - 2023年6月30日流动负债为2250.6万令吉，2022年12月31日为2577万令吉[7] - 2023年6月30日资产净值为4822.3万令吉，2022年12月31日为5368.8万令吉[8] - 2023年6月30日贸易应收款项为26,207千令吉，较2022年12月31日的23,996千令吉有所增加[35] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总额为17,126千令吉，较2022年12月31日的20,574千令吉有所减少[37] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约3080万令吉（2022年12月31日：3690万令吉），现金及现金等价物约2580万令吉（2022年12月31日：2760万令吉）[68] - 集团流动比率约2.4倍，资产负债率约12.7%，较2022年12月31日的14.5%有所下降[69] - 公司拥有人应占总权益为4760万令吉，低于2022年12月31日的5310万令吉[69] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动所用净现金为77.1万千令吉，2022年同期为637万千令吉[10] - 2023年上半年投资活动所得净现金为16.3万千令吉，2022年同期所用净现金为6.6万千令吉[10] - 2023年上半年融资活动所用净现金为1917万千令吉，2022年同期为2240万千令吉[10] - 2023年上半年现金及现金等价物净减少2525万千令吉，2022年同期为8676万千令吉[10] 每股情况 - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损计算中，公司拥有人应占期间亏损636.9万令吉，已发行普通股加权平均数为6.336亿股[23] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损的普通股加权平均数为633,600,000，与2022年相同[33] 公司股本变动及融资情况 - 2021年1月18日，公司法定股本由1000万港元增至1亿港元，每10股股份合并为1股股份[23][24] - 2021年1月28日，公司收购中鹰有限公司51%已发行股本，代价660万港元，以发行2000万股股份偿付[25] - 2021年3月16日和6月22日，公司两次配售股份所得款项净额分别约为190万港元和380万港元，用作集团一般营运资金[26][27][28][29] - 2021年11月9日完成供股，收到175,503,151股供股股份有效申请及接纳，未获认购299,696,849股配售，所得款项净额约51,942,000港元[31] - 2021年供股筹集最多约5190万港元，截至2023年6月30日实际使用3545.02万港元，未使用结余约1649.18万港元[80][81] 业务运营情况 - 公司主要业务为提供国际货运代理及物流服务、买卖二手手机和制造及买卖塑胶产品[12] - 截至2023年6月30日止六个月，空运出口发货量为1,019千公斤，进口为440千公斤，较2022年有所下降[42] - 截至2023年6月30日止六个月，海运出口发货量为2,053标准货柜，进口为1,796标准货柜，较2022年有所下降[43] 业务成本及毛利情况 - 2023年同期，综合物流服务销售成本由2022年的3040万令吉减少约62.8%至1130万令吉[58] - 2023年同期，综合物流服务毛利由2022年的450万令吉减少约66.7%至150万令吉，空运代理及相关服务重量由约421.8万公斤减少约65.4%至约145.9万公斤[59] - 2023年同期，制造及买卖塑胶产品毛利约100万令吉（2022年：200万令吉），毛利率约11.6%（2022年：13.2%）[62] - 2023年同期，买卖二手手机毛利约170万令吉（2022年：150万令吉），毛利率约5.8%（2022年：8.1%）[65] 担保及质押情况 - 2023年6月30日集团向供应商作出37.9万令吉银行担保，与2022年12月31日持平[71] - 2023年6月30日集团有账面价值290万令吉的土地等资产质押作银行借款抵押，与2022年12月31日持平[72] 员工情况 - 2023年6月30日集团分别有338名和435名全职雇员，上半年雇员薪酬总额620万令吉，低于2022年的900万令吉[79] 合营企业及合作协议情况 - 公司与水发华夏签谅解备忘录拟成立合营企业，截至财报日期未订立最终协议[82][84] - 公司正与穗甬国际深入讨论成立合营企业，拟按51:49股权比例，截至财报批准日期仍在进行中[85][86] - 2023年1月5日公司与中为供应链签订供应链业务战略合作协议，但截至财报批准日未订立最终协议[87] 资金分配情况 - 公司将原分配用于扩展香港物流服务业务营运资金的约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[88] 股权持有情况 - 2023年6月30日，Win All Management Limited持有公司1.8836亿股股份，股权百分比为29.73%，吴恒辉先生被视为拥有相同权益[90] - 2023年6月30日，合共80万股股份（占已发行股份的0.13%）可根据购股计划予以发行，自计划生效以来公司未授出、行使或注销任何购股[94] 证券交易及竞争情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券的行为[95] - 截至2023年6月30日止六个月内，控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[96] 董事及企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，全体董事遵守交易必守标准及公司有关董事进行证券交易的行为守则[97] - 公司遵守GEM证券上市规则附录十五所载《企业管治守则》的守则条文[98] - 公司审核委员会由黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士组成，黄凯欣女士为主席，中期财报已由其审阅[99] 财报公布情况 - 本公布将自刊登日期起最少连续七日载于联交所网站及公司网站[100] 外汇管理情况 - 集团美元收款多于付款，管理层将考虑外汇对冲活动降低汇率变动影响[77]

财务表现 - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的总收入约为26.6百万令吉，较去年同期减少约31.0%[5] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的毛利约为2.5百万令吉，较去年同期减少约41.7%[5] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月录得净亏损约2.5百万令吉[5] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的收入为26,633千令吉，较去年同期的38,612千令吉减少[6] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的毛利为2,541千令吉，较去年同期的4,355千令吉减少[6] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的期间虧損为2,539千令吉，较去年同期的235千令吉增加[7] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的每股虧損为0.40仙，较去年同期的0.05仙增加[7] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的本公司擁有人應佔累计虧損为2,539千令吉，较去年同期的235千令吉增加[7] - 盛良物流有限公司截至2023年3月31日止三个月的本公司擁有人應佔累计虧損为2,301千令吉，较去年同期的133千令吉增加[7] - 2023年第一季度，公司销售成本由21.1百万令吉减少至5.7百万令吉，降幅约72.9%[42] - 2023年第一季度，公司毛利由2.9百万令吉减少至0.8百万令吉，降幅约72.4%[43] - 公司来自制造及买卖塑料产品的收入总额约为5.9百万令吉[44] - 制造及买卖塑料产品的毛利约为0.8百万令吉，毛利率约为13.4%[46] - 公司买卖二手手机的总收入约为14.2百万令吉[47] - 买卖二手手机的毛利约为0.9百万令吉，毛利率约为6.5%[49] - 公司销售及行政开支约为5.4百万令吉，主要包括员工成本、经营租赁和折旧等[50] - 公司期间亏损约为2.5百万令吉，每股亏损为0.4令吉仙[52] 业务表现 - 截至三月三十一日止三个月，盛良物流有限公司的外部客户收入分析显示，马来西亚、中国（包括香港）和越南是主要收入来源[15] - 盛良物流有限公司的业务分部中，贸易二手手机业务在二零二三年取得了显著增长，达到14,220千令吉，较去年同期增长了132.5%[15] - 盛良物流有限公司的货运代理及相关服务业务在二零二三年第一季度表现不佳，出现了亏损，为1,585千令吉[15] - 盛良物流有限公司提供綜合物流服務，包括空運代理、海運代理、運輸、倉儲等服務[25] - 二零二三年空運服務收益約1.9百萬令吉，較去年減少約87.2%[26] - 二零二三年空運發貨量出口698千公斤，進口213千公斤[27] - 二零二三年海運服務收益約4.3百萬令吉，較去年減少約3.9百萬令吉[27] - 二零二三年海運發貨量出口996標準貨櫃，進口832標準貨櫃[28] - 貨運服務收益來自對貨運代理業務提供支援服務，包括拖運及貨運服務[30] - 二零二三年不涉及空運或海運的貨運服務收益約0.3百萬令吉，較去年減少約0.8百萬令吉[31] - 倉儲業務收益佔總收益極少部分，少於1%[32] - 製造及買賣塑膠產品收益佔總收益的約22.0%[34] - 買賣二手手機收益約14.2百萬令吉，佔總收益的約53.4%[35] 公司治理 - 公司计划将配售股份所得款项用于營運資金，以扩张在香港的物流服务[55] - 盛良物流有限公司计划与穗甬国际成立合资企业，主要从事绿色能源及环保领域的投资[59] - 与中为供应链签订战略合作协议，推动供应链业务发展[60] - 董事会决定将原本用于扩展香港物流服务业务的资金重新分配至一般营运资金及投资目的[61] - 董事及主要行政人员未持有公司股份或相关股份[62] - 主要股东Win All Management Limited持有公司29.73%股份[63] - 公司完成475,200,000股普通股的供股[64] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[69] - 董事未在过去三个月内进行任何证券交易[71] - 公司遵守企业治理守则，已遵守所有适用的规定[72] - 本公司于2016年6月17日成立审计委员会，由全体独立非执行董事组成[73] - 審核委員會的職責主要為就外聘核數師的委任及免任向董事會提供建議、審閱財務報表及資料、提供財

公司基本信息 - 公司于2016年2月18日在开曼群岛注册成立，同年7月6日在联交所GEM上市[8] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供国际货运代理及物流服务等[10] 财务报表编制 - 未经审核简明财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及GEM上市规则编制[11] - 编制第一季度财务报表所用会计政策与2022年年报一致，采纳新准则对业绩及财务状况无重大影响[12] - 第一季度财务报表应与2022年年报一并阅览[12] 整体财务表现 - 截至2023年3月31日止三个月，集团总收益约为2660万令吉，较2022年同期减少约31.0%[4] - 截至2023年3月31日止三个月，毛利约为250万令吉，较2022年同期减少约41.7%[4] - 集团于截至2023年3月31日止三个月录得净亏损约250万令吉[4] - 2023年第一季度每股基本及摊薄亏损为0.40仙，2022年同期为0.05仙[6] - 截至2023年3月31日止三个月公司总收益为26,633千令吉，较2022年同期的38,612千令吉下降30.9%[13][14][15] - 2023年报告分部亏损629千令吉，而2022年溢利815千令吉[14] - 2023年除所得税开支前亏损，扣除物业、厂房及设备及使用权资产折旧518千令吉、雇员成本3,096千令吉、融资成本114千令吉等[14][16] - 2023年所得税开支为22千令吉，与2022年相同[17] - 2023年本公司拥有人应占期间亏损2,529千令吉，2022年为333千令吉[21] - 用于计算截至2023年3月31日止三个月每股基本亏损的普通股加权平均数为633,600,000股，与2022年相同[21][23] - 截至2023年3月31日止三个月，综合物流服务总收益约650万令吉，较2022年同期的约2410万令吉减少约72.8%或约1750万令吉[41][42] - 截至2023年3月31日止三个月销售成本从2022年同期的2110万令吉减少约72.9%至570万令吉[44] - 同期毛利从290万令吉减少约72.4%至80万令吉，空运代理及相关服务收益减少87.2%，重量减少约62.5% [45] - 2023年一季度公司拥有人应占亏损约250万令吉（2022年：30万令吉），每股亏损为0.4令吉仙（2022年：0.05令吉仙）[54] 业务分部收益 - 业务分部中，买卖二手手机业务2023年收益为14,220千令吉，较2022年的6,137千令吉增长131.7%；货运代理及相关服务业务2023年收益为6,543千令吉，较2022年的24,051千令吉下降72.8%；制造及买卖塑胶产品业务2023年收益为5,870千令吉，较2022年的8,424千令吉下降30.3%[13][14][15] - 地域方面，来自中国（包括香港）的收益2023年为14,220千令吉，较2022年的6,769千令吉增长109.8%；来自马来西亚的收益2023年为6,543千令吉，较2022年的23,419千令吉下降72.1%；来自越南的收益2023年为5,870千令吉，较2022年的8,424千令吉下降30.3%[15] - 2023年和2022年同期，空运服务收益分别约190万令吉和1480万令吉，减少约87.2%；出口和进口发货量分别为698千公斤和213千公斤（2022年为1883千公斤和543千公斤）[27][28] - 2023年和2022年同期，海运服务收益分别约430万令吉和820万令吉，减少约390万令吉；出口和进口标准货柜发货量分别为996个和832个（2022年为1456个和1743个）[29][30] - 2023年和2022年同期，不涉及空运或海运的货运服务收益分别约30万令吉和110万令吉[32] - 截至2023年3月31日止三个月，仓储业务收益占集团总收益少于1%（2022年相同）[34] - 2023年和2022年同期，制造及买卖塑胶产品收益分别约590万令吉和840万令吉，占总收益约22.0%（2022年为21.8%）[36] - 截至2023年3月31日止三个月，买卖二手手机收益约1420万令吉（2022年为610万令吉），占总收益约53.4%；除税前分部溢利约90万令吉（2022年为40万令吉）[37] - 2023年一季度制造及买卖塑胶产品收益约590万令吉（2022年：840万令吉），毛利约80万令吉（2022年：100万令吉），毛利率约13.4%（2022年：12.2%）[46][48] - 2023年一季度买卖二手手机总收益约1420万令吉（2022年：610万令吉），毛利约90万令吉（2022年：40万令吉），毛利率约6.5%（2022年：5.9%）[49][51] 股息政策 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付中期股息[4] - 董事会不建议派付截至2023年3月31日止三个月的中期股息，2022年也无派息[16] - 董事会不建议派付2023年一季度中期股息（2022年：无）[55] 业务发展规划 - 公司目标是巩固在香港及马来西亚作为综合物流解决方案服务供应商的地位[38] - 公司拟在马来西亚及中国主要门户拓展业务，扩大服务范畴至跨境货运、拖运及铁路货运[38] - 公司已扩展香港物流业务，以吸纳更多中国及国际客户[39] 资金使用与安排 - 2021年11月9日公司供股筹集最多约5190万港元，原计划用于扩张香港物流服务，2023年1月5日变更用途[56][57] - 截至2023年3月31日所得款项净额实际使用3319.32万港元，未使用结馀约1874.88万港元存于银行[58] - 公司将原分配用于扩展香港物流服务业务营运资金的约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[66] 合作与合营 - 2022年1月25日公司与水发华夏签订谅解备忘录拟成立合营企业，截至财报日期未订立最终协议[59][62] - 公司拟与穗甬国际按51:49股权比例成立合营企业，成为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资[63] - 2023年1月5日，公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务进行合作[65] - 合营企业拟议设立仍在进行中，不一定能成立，公司与中为供应链尚未订立最终协议[64][66] 股权结构 - 2023年3月31日，Win All Management Limited和吴恒辉先生分别持有公司1.8836亿股股份，持股百分比均为29.73%[68] - 2023年3月31日，合共80万股股份（占已发行股份的0.13%）可根据购股计划予以发行，自生效以来公司未授出、行使或注销任何购股[72] 证券交易与合规 - 截至2023年3月31日止三个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[73] - 截至2023年3月31日止三个月内，控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益[74] - 截至2023年3月31日止三个月内，全体董事遵守交易必守标准及公司有关董事进行证券交易的行为守则[75] - 截至2023年3月31日止三个月，公司遵守企业管治守则所载所有适用的守则条文[76] 审核委员会 - 公司于2016年6月17日成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成，黄兆强先生为主席[77] - 审核委员会职责包括就外聘核数师委任及免任提建议、审阅财务报表及资料、提供财务报告意见及监察内部监控程序[77] - 第一季度财务报表未经核数师审核，但已由审核委员会审阅[77] 财报公布 - 公布将自刊登日期起最少连续七日载于联交所网站及公司网站[78] 所得税政策 - 马来西亚所得税按法定税率24%计算，部分附属公司首500,000令吉享有17%税率；香港利得税首2百万港元按8.25%纳税，往后为16.5%；越南所得税按法定税率20%计算[18][19] 销售及行政开支与融资成本 - 截至2023年3月31日止三个月销售及行政开支约540万令吉（2022年：450万令吉），融资成本分别为约11.4万令吉及21.6万令吉[52][53]

公司业务概述 - 公司为马来西亚及香港综合物流解决方案供应商，主要从事国际货运代理及物流服务等业务[7] - 公司提供全面国际货运、运输、仓储服务及供应链管理等增值服务，还涉及越南塑胶产品制造及二手手机买卖[166] 各业务线收益情况 - 本财政年度空运服务收益约2760万令吉，较去年增加约54.0%[10] - 本财政年度海运服务收益约2790万令吉，较去年减少约8.5%[13] - 本财政年度货运及相关服务收益约180万令吉，2021年为1880万令吉[15] - 本财年仓储业务收益占公司总收益少于1%，与2021年持平[16] - 本财年制造及买卖塑胶产品收益约2570万令吉，2021年为2090万令吉[18] - 本财年买卖二手手机收益约5150万令吉，2021年无此项收益，占总收益约38.3%，除税前分部亏损约370万令吉[19] - 本财年香港物流服务收益约160万令吉，2021年为1800万令吉，占总收益约1.2%，2021年为20.3%，收入较去年同期减少91.1%[20] - 2022年和2021年综合物流服务总收益分别约为5740万令吉和6800万令吉，本财年收益减少约15.7%或约1070万令吉[30] - 本财年约20.5%及20.7%的收益分别来自空運及海運服务，2021年约20.2%及34.3%的营业额分别来自空運及海運服务[30] 各业务线发货量情况 - 2022年空运出口发货量为5617千公斤，2021年为7448千公斤；2022年空运进口发货量为1362千公斤，2021年为1903千公斤[11] - 2022年海运出口发货量为5472标准货柜，2021年为6067标准货柜；2022年海运进口发货量为4975标准货柜，2021年为5597标准货柜[14] 业务资金分配情况 - 公司拟将原分配用于扩展香港物流服务业务的约2610万港元营运资金重新分配至一般营运资金及投资目的[20] - 2023年1月5日，公司将原本用于扩张香港物流服务业务的约2610万港元重新划拨，其中1910万港元用于营运资金，700万港元用于投资用途[70] - 重新分配1180万港元用于在香港设立物流业务[73] - 重新分配390万港元用于在香港设立物流业务[73] - 将1500万港元重新分配于在香港设立物流业务，270万港元重新分配作一般营运资金[74] 公司投资计划 - 公司与穗甬国际拟以51:49股权比例成立合营企业，成为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资[25] 财务数据关键指标变化 - 本财政年度销售成本较去年减少约14.9%或约900万令吉[32] - 毛利由2021年的800万令吉减少约21.1%至本财政年度的630万令吉，毛利率由11.8%降至11.0%[34] - 2022年制造及买卖塑胶产品总收益为约2570万令吉（2021年：2090万令吉），销售成本为约2220万令吉（2021年：1860万令吉），毛利为约350万令吉（2021年：230万令吉），毛利率为约13.8%（2021年：11.2%）[35][36][37] - 2022年买卖二手手机总收益为约5150万令吉（2021年：无），销售成本为约4810万令吉（2021年：无），毛利为约340万令吉（2021年：无），毛利率为约6.6%（2021年：无）[38][39][40] - 本财政年度及2021年行政开支分别为1410万令吉及1660万令吉[41] - 本财政年度融资成本为约80万令吉（2021年：90万令吉）[42] - 本财政年度录得所得税抵免约40万令吉（2021年：税务开支10万令吉）[43] - 本财政年度录得亏损约1260万令吉（2021年：1160万令吉），每股亏损为1.98令吉仙（2021年经重列：4.12令吉仙）[44] - 2022年集团流动资产净值为约3690万令吉（2021年：4910万令吉），现金及银行结余为约2760万令吉（2021年：3880万令吉），流动比率为约2.4倍（2021年：3.4倍），资产负债比率为约14.5%（2021年：23.6%），公司拥有人应占总权益为5310万令吉（2021年：6580万令吉）[49] - 2022年集团若干账面价值为290万令吉（2021年：1180万令吉）的土地及楼宇以及厂房及设备已质押作为银行借款抵押，已出具银行担保37.9万令吉（2021年：33.8万令吉）[52][53] 雇员情况 - 2022年12月31日公司全职雇员共435名，2021年为381名；本财年雇员薪酬总额达1370万令吉，2021年为1230万令吉[67] - 2022年12月31日公司合计有435名雇员[198] - 30岁以下雇员195人，占比44.8%；31至40岁172人，占比39.6%；41至60岁67人，占比15.4%；60岁以上1人，占比0.2%[198] - 男性雇员211人，占比48.5%；女性雇员224人，占比51.5%[198] - 一般员工193人，占比44.4%；中级管理层23人，占比5.3%；高级管理层8人，占比1.8%；合约或短期211人，占比48.5%[198] - 香港雇员16人，占比3.7%；马来西亚195人，占比44.8%；越南222人，占比51.0%；日本2人，占比0.5%[198] - 2022年辞职雇员人数152人，流失率34.9%[199] - 30岁以下辞职雇员89人，占比45.6%；31至40岁46人，占比26.7%；41至60岁16人，占比23.9%；60岁以上1人，占比100%[199] - 男性辞职雇员80人，占比37.9%；女性72人，占比32.1%[199] - 香港辞职雇员40人，占比250.0%；马来西亚68人，占比34.9%；越南44人，占比19.8%；日本0人，占比0.0%[199] 资金募集与使用情况 - 2021年5月31日公司按每股0.15港元配售2640万股普通股，所得款项净额约为380万港元，计划用途为提供营运资金[68] - 截至2022年12月31日，配售股份所得款项净额380万港元已全部实际使用，包括行政开支124.9万港元、专业费用119.2万港元等[69] - 2021年11月9日公司批准供股，按每持有一股现有股份获发三股供股股份，每股0.11港元，最多发行4.752亿股，筹集最多约5190万港元用于扩张香港物流服务[70] - 截至2022年12月31日，供股所得款项实际使用2587.52万港元，用于扩张香港物流服务，未使用结馀约2606.7万港元存于银行[71] - 首次公开发售配售所得款项净额约为5160万港元（或2720万令吉）[76] - 于马来西亚主要门户拓展代表/分支办事处计划所得款项净额1460万港元，实际使用280万港元[76] - 扩充服务范畴计划所得款项净额440万港元，实际使用50万港元[76] - 加强资讯科技系统计划所得款项净额650万港元，实际全部使用[76] - 吸引及挽留雇员计划所得款项净额30万港元，实际全部使用[76] - 偿还贷款计划所得款项净额340万港元，实际全部使用[76] - 营运资金计划所得款项净额从470万港元变为740万港元，实际使用740万港元[76] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临客户运输违禁品被罚款、货运及运输成本增加、过度依赖信息技术、处理危险或化学物质货物、外币等风险[60][61][62][64][66] - 公司已调查新客户背景，对无人认领及可疑货物报警，实施灾难复原计划，有逾2名牌照持有人可处理危险品[60][63][64] - 公司大部分美元收益源自国际营运，美元收款多于付款，管理层将监察外币风险，必要时考虑对冲[66] - 公司按成本加成定价，预期将成本转嫁给客户以降低货运及运输成本增加的风险[61] 公司管理层信息 - 黄兆强58岁，1996年6月17日获委任为独立董事，有逾30年会计、财务、审核领域及公众上市公司经验[81] - 黄凯欣52岁，2019年5月21日获委任为独立董事，有逾20年会计、财务监控等方面经验[81][83] - 马健雄77岁，2019年7月31日获委任为独立董事，有逾25年企业管理等方面经验[84] - Lee Li Ngut 48岁，2016年3月1日调任为高级财务副总裁，有逾18年会计经验[85] - Lee Cwen Wei 31岁，2020年1月2日获委任为马来西亚附属公司董事，2021年1月2日获委任为销售总监，有逾8年物流业务经验[87] - Nguyen Hong Phong 33岁，2023年1月10日起担任附属公司工厂总经理，有10年以上工厂制造经验[88][89] - 沈成基51岁，2019年5月21日起为公司秘书，有逾10年财务、会计及公司秘书事务经验[89] 公司治理情况 - 公司已遵守GEM上市规则附录十五《企业管治守则》所有适用的守则条文[91] - 全体董事确认在本财政年度内遵守交易必守标准及公司所采纳有关董事进行证券交易的行为守则[92] - 报告日期，董事会包括两名执行董事（黎国禧、陈建豪）和三名独立非执行董事（黄兆强、黄凯欣、马健雄）[98] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上[99] - 独立非执行董事任期均为一年[100] - 本财政年度内董事会举行了十次会议，预定一年举行四次[105] - 黎国禧先生、陈建豪先生、黄凯欣女士、马健雄先生及黄兆强先生出席董事会会议次数分别为10/10、9/10、9/10、10/10、10/10[107] - 截至2022年12月31日止年度，董事会约80%为男性，约20%为女性[108] - 董事会辖下设立审核、薪酬及提名三个委员会[110] - 审核委员会由黄兆强、黄凯欣及马健雄三名独立非执行董事组成[113] - 委任公司核数师的前任合伙人作为独立非执行董事的冷静期由一年延长至两年[113] - 本财政年度审核委员会举行5次会议，审核集团不同时期综合业绩及风险管理与内部监控系统[118] - 审核委员会成员本财政年度会议出席率均为100%（5/5）[119] - 审核委员会已审阅公司本财政年度经审核综合财务业绩等，并推荐续聘开元信德为外聘独立核数师[122] - 公司于2016年6月17日成立薪酬委员会，由全体独立非执行董事组成，黄凯欣为主席[123] - 本财政年度薪酬委员会举行2次会议，检讨及讨论董事等薪酬待遇并向董事会提建议[125] - 薪酬委员会成员本财政年度会议出席率均为100%（2/2）[126] - 公司于2016年6月17日成立提名委员会，由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，马健雄为主席[127] - 提名委员会已制订提名政策，规定委任董事会新成员程序[128] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜，包括提供建议、批准酬金等[116] - 审核委员会需审阅及监督公司财务报表等，提交报告前针对多项事项审核[116] - 本财政年度提名委员会举行一次会议，讨论董事会架构等多项事宜[132] - 提名委员会成员本财政年度会议出席率均为100%（1/1）[133] - 本财政年度已付/应付核数师酬金中，核数服务年度审核为618千港元，非核数服务税务服务为18千港元[137] - 董事会负责制定等企业管治职能，本财政年度已检讨及履行[134][135] - 开元信德获聘为集团独立核数师，提供年度核数和税务服务[136] - 董事会负责平衡等披露集团表现等情况，董事有责任编制综合财务报表[138] - 董事不知悉有重大不明朗事件影响公司持续经营能力[139] - 董事会全面负责集团内部监控系统，至少每年检讨[142] - 集团建立持续程序辨别等重大风险，采取由上而下和由下而上方针[143][144] - 集团各部门负责识别自身风险，制定等相关系统[145] - 持有公司缴足股本（赋有公司股东大会表决权利）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未开展程序，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[153] - 2022年公司股东周年大会于6月10日举行，董事会主席及执行董事列席回答股东问题[157] - 各董事2021年股东周年大会出席情况：黎国禧先生（主席）1/1、陈建豪先生1/1、黄兆强先生1/1、黄凯欣女士1/1、马健雄先生0/1[158] - 沈成基先生于2019年5月21日获委任为公司秘书，持有相关学位，是香港会计师公会资深会员，经验丰富[152] - 本年度公司已聘请独立内部监控

公司业务概述 - 公司是马来西亚及香港综合物流解决方案供应商，从事国际货运代理及物流服务等业务[9] - 集团提供全面国际货运、运输、仓储服务及供应链管理等增值服务，还在越南制造及买卖塑胶产品、买卖二手手机[161] 各业务线收益情况 - 2022年空运服务收益约2760万令吉，2021年为1790万令吉，较去年增加约54.0%[11] - 2022年海运服务收益约2790万令吉，2021年为3050万令吉，较去年减少约8.5%[13] - 2022年货运及相关服务收益约180万令吉，2021年为1880万令吉[16] - 2022年制造及买卖塑胶产品收益约2570万令吉，2021年为2090万令吉[18] - 2022年买卖二手手机收益约5150万令吉，占总收益约38.3%，除税前分部亏损约370万令吉，2021年无此项业务[19] - 2022年香港物流服务收益约160万令吉，占总收益约1.2%，2021年为1800万令吉，占比20.3%，收入较去年同期减少91.1%[20] - 2022年仓储业务收益占公司总收益少于1%，2021年同样少于1%[17] - 2022年和2021年综合物流服务总收益分别约为5740万令吉和6800万令吉，2022年收益减少约15.7%或约1070万令吉[29][30] - 2022年制造及买卖塑胶产品总收益约2570万令吉（2021年：2090万令吉），毛利约350万令吉（2021年：230万令吉），毛利率约13.8%（2021年：11.2%）[33][35] - 2022年买卖二手手机总收益约5150万令吉（2021年：无），毛利约340万令吉（2021年：无），毛利率约6.6%（2021年：无）[36][38] 各业务线发货量情况 - 2022年出口空运发货量为5617千公斤，2021年为7448千公斤[12] - 2022年进口空运发货量为1362千公斤，2021年为1903千公斤[12] - 2022年海运代理及相关服务出口标准货柜发货量为5472，2021年为6067；进口标准货柜发货量2022年为4975，2021年为5597[14] 综合物流服务财务指标 - 2022年综合物流服务约20.5%及20.7%的收益分别来自空运及海运服务，2021年约20.2%及34.3%的营业额分别来自空运及海运服务[29] - 2022年综合物流服务销售成本较去年减少约14.9%或约900万令吉[31] - 2022年综合物流服务毛利由2021年的800万令吉减少约21.1%至630万令吉，毛利率由11.8%减至11.0%[32] 公司整体财务指标 - 2022年和2021年行政开支分别为1410万令吉和1660万令吉，融资成本分别约0.8百万令吉和0.9百万令吉，所得税开支分别为所得税抵免约0.4百万令吉和税务开支0.1百万令吉[39][40][41] - 2022年公司亏损约1260万令吉（2021年：1160万令吉），每股亏损为1.98令吉仙（2021年经重列：4.12令吉仙）[43] - 2022年公司流动比率约2.4倍（2021年：3.4倍），资产负债比率约14.5%（2021年：23.6%）[43] 公司业务发展与合作 - 公司将原分配用于扩展香港物流服务业务营运资金约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[21] - 公司拟与穗甬国际以51:49股权比例成立合营企业，成为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资[24] - 2023年1月5日公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务进行合作[25] - 公司旨在巩固在香港及马来西亚综合物流解决方案服务供应商地位，2023年拟在马来西亚及中国主要门户拓展业务及扩大服务范畴[26] 公司收购与资金使用 - 2022年9月9日公司以750万港元现金收购亚洲视觉科技有限公司5%的已发行股本[45] - 2021年5月31日，公司按每股0.15港元配售2640万股普通股，所得款项净额约为380万港元，计划用途仅为为集团营运资金提供资金[64] - 截至2022年12月31日，股份配售所得款项净额380万港元已全部用于行政开支、专业费用、法律费用等各项支出[65] - 2021年11月9日，公司批准按每持有一股现有股份获发三股供股股份，每股供股股份0.11港元，最多发行4.752亿股供股股份，最多筹集约5190万港元（扣除开支），计划用途仅为营运资金以扩张香港物流服务[66] - 2023年1月5日，公司将原计划用于扩张香港物流服务业务的约2610万港元重新划拨，其中1910万港元作为营运资金，700万港元用于投资[67] - 截至2022年12月31日，扩张香港物流服务营运资金计划用途为5194.2万港元，实际用途为2587.52万港元[67] - 2022年12月31日所得款项净额实际用途中，物流服务为1500万港元，薪金为647.33万港元，专业费用为202.97万港元等，总计2587.52万港元[67] - 未使用结余约2606.7万港元作为集团银行存款存放于银行[67] - 公司重新分配1180万港元、390万港元和1500万港元用于在香港设立物流业务[69][73][77] - 公司将270万港元重新分配作一般营运资金[77] - 首次公开发售配售所得款项净额约5160万港元（或2720万令吉）[81] - 招股章程中拓展马来西亚代表/分支办事处计划所得款项净额为1460万港元，实际为280万港元[81] - 扩充服务范畴计划所得款项净额为440万港元，实际为50万港元[81] - 加强资讯科技系统计划所得款项净额和实际均为650万港元[81] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团全职雇员共435名，2021年为381名；本财政年度雇员薪酬总额（含董事薪酬）达1370万令吉，2021年为1230万令吉[62] - 陈建豪46岁，2021年9月10日获委任为执行董事、行政总裁及合规主任，有逾20年金融等领域经验[84] - 黄兆强58岁，2016年6月17日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计等领域经验[85][87] - 黄凯欣52岁，2019年5月21日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计等领域经验[89][90] - 马健雄77岁，2019年7月31日获委任为独立非执行董事，有逾25年企业管理等领域经验[90][91] - Lee Li Ngut 48岁，2016年3月1日获调任为高级财务副总裁，有逾18年会计经验[92][93] - Lee Cwen Wei 31岁，2020年1月2日获委任为马来西亚附属公司董事，2021年1月2日获委任为销售总监，有逾8年物流经验[95] - Nguyen Hong Phong 33岁，2023年1月10日起担任附属公司工厂总经理，有10年以上工厂制造经验[96] - 沈成基51岁，2019年5月21日起为公司秘书，有逾10年财务等领域经验[97] - 2022年12月31日公司共有435名雇员[200] - 按年龄划分，30岁以下雇员195人，占比44.8%；31至40岁172人，占比39.6%；41至60岁67人，占比15.4%；60岁以上1人，占比0.2%[200] - 按性别划分，男性雇员211人，占比48.5%；女性雇员224人，占比51.5%[200] - 按职级划分，一般员工193人，占比44.4%；中级管理层23人，占比5.3%；高级管理层8人，占比1.8%；合约或短期211人，占比48.5%[200] - 按地理位置划分，香港16人，占比3.7%；马来西亚195人，占比44.8%；越南222人，占比51.0%；日本2人，占比0.5%[200] 公司治理情况 - 公司在本财政年度遵守GEM上市规则附录十五《企业管治守则》所有适用条文[99] - 公司根据GEM上市规则就董事进行证券交易采纳一套交易守则，本财政年度全体董事遵守相关守则[100] - 董事会包括五名董事，其中三名是独立非执行董事，占比超三分之一[106][107] - 本财政年度内董事会举行了十次会议，预定一年举行四次[112][113] - 黎国禧先生出席董事会会议次数为10/10，陈建豪先生为9/10，马健雄先生为10/10，黄凯欣女士为9/10，黄兆强先生为10/10[115] - 截至2022年12月31日止年度，董事会约80%为男性，约20%为女性[117] - 董事会下设有多个董事委员会，并可向高级管理层转授职能[102] - 董事会履行制定集团策略、决定重大事项、批准财务报表等职能[103] - 每名新获委任董事首次受委任时会获正式就任须知，公司鼓励董事参加培训[110][111] - 议程及相关资料需在定期董事会会议拟举行日期前最少三日及其他会议举行前三日或协定期间送交董事[113] - 公司已作出保险安排，为董事面临法律诉讼的责任提供保障[109] - 主席与行政总裁角色区分，分别由黎国禧先生和陈建豪先生担任[118] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[119] - 审核委员会于2016年6月17日成立，由全体独立非执行董事组成，黄兆强为主席[120] - 委任公司核数师的前任合伙人作为独立非执行董事的冷静期从1年延长至2年，审核委员会职权范围相应修订[121] - 审核委员会主要职能包括与核数师关系、审阅财务资料、监管财务申报制度及内部监控程序等[122][123][125] - 本财政年度审核委员会举行5次会议，审阅综合业绩及风险管理和内部监控系统[126] - 审核委员会成员本财政年度会议出席率均为100%（5/5）[127] - 审核委员会审阅公司本财政年度经审核综合财务业绩等，并推荐续聘开元信德为外聘独立核数师[128] - 薪酬委员会于2016年6月17日成立，由全体独立非执行董事组成，黄凯欣为主席[129] - 本财政年度薪酬委员会举行2次会议，讨论董事和高管薪酬待遇并向董事会提建议[131] - 薪酬委员会成员黄凯欣、黄兆强、马健雄会议出席率均为100%（2/2）[132] - 公司于2016年6月17日成立提名委员会，由黎国禧、黄兆强、马健雄组成，马健雄为主席[132] - 本财政年度提名委员会举行1次会议，讨论董事会架构等多项事宜并提重新委任建议[138] - 提名委员会成员马健雄、黎国禧、黄兆强会议出席率均为100%（1/1）[139] - 本财政年度开元信德获聘为集团独立核数师，提供年度核数和税务服务[141] - 本财政年度已付/应付核数服务（年度审核）酬金为61.8万港元[142] - 本财政年度已付/应付非核数服务（税务服务）酬金为1.8万港元[142] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬等[130] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构、物色董事人选等[133] - 管理层每月向董事会提供集团表现、情况及前景的更新资料[143] - 董事会全面负责集团内部监控系统的制定、执行、监察及检讨，至少每年进行一次[144] - 集团风险管理及内部监控目标包括建立和改善系统、符合上市规则等[145] - 集团建立持续程序辨别、评估及管理重大风险，包括区分部门职责等[146] - 本财政年度，董事会通过审核委员会等检讨集团风险管理及内部监控系统成效[148] - 公司制定处理及发布内幕消息的程序和内部监控，严禁未经授权使用内幕消息[150] - 沈成基先生于2019年5月21日获委任为公司秘书[151] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[152] - 股东可将查询及关注事项发送至公司香港主要营业地点[153] - 2022年6月10日举行2021年股东周年大会[155] - 2021年股东周年大会上，执行董事黎国禧先生、陈建豪先生，独立非执行董事黄兆强先生、黄凯欣女士出席率为100%，马健雄先生出席率为0%[157] - 公司已制订股息政策，董事会决定股息分派时需考虑集团财务状况、营运资金及负债水平等因素[158] - 本财政年度内，公司的章程文件无变动，经修订及重列组织章程大纲及细则可于GEM及公司网站阅览[159] 环境、社会及管治报告情况 - 公司提呈截至2022年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告根据联交所颁布的GEM上市规则附录二十编制[160] - 报告集中于集团马来西亚、越南及香港主要营业地点的营运，本年度公司已符合环境、社会及管治指引的“不遵守就解释”条文规定[165] - 报告编制遵循“重要性”“量化性”“一致性”及“平衡性”原则，统计方法或关键绩效指标与去年一致[166] - 环境、社会及管治报告中部分数据摘取自公司2022年度经审核财务