公司信息 - 公司为智傲控股有限公司，股份代号8282[10] - 公司网站为http://www.hk08282.com[10] 供股安排 - 按每持有2股现有股份获发1股供股股份基准供股[7][8] 公司通讯 - 包括董事报告、年度账目等多种文件[8][9][10] - 有有效电邮发通知，无则邮寄印刷本[2][5] 联系方式 - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10] - 电邮通知邮箱为8282 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[10] - 简便回邮号码为37 WCH[10]

供股基本信息 - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.60港元[2][9] - 额外申请表格仅合资格股东可申请[4][9][11] 时间节点 - 股份自2025年10月15日起除权交易[23] - 未缴股款供股股份交易时间为2025年10月28日至11月5日[23] - 供股股款须于不迟于2025年11月10日下午4时缴足[2][9] - 申请须于不迟于2025年11月10日下午4时收到[15] - 供股先决条件须于2025年11月11日下午4时前达成或获豁免，否则供股不进行[20][21][29] - 超额供股股份分配等结果于2025年11月17日公布[37] - 若未获分配超额供股股份或分配数量少于申请数量，款项预计于2025年11月18日退还[37] - 供股股份证书预计于2025年11月18日寄出[37] 特殊情况 - 若2025年11月10日香港有8号或以上热带气旋警告、“黑色”暴雨警告或极端情况，供股接纳及付款截止时间将受影响[47] - 若2025年11月10日香港中午12点前悬挂相关警告信号且12点后不再生效，接纳供股股份及缴付股款等最后时限从下午4点押后至下午5点[1][57] - 若2025年11月10日香港中午12点至下午4点悬挂相关警告信号，接纳供股股份及缴付股款等最后时限重订为警告未生效的下一个营业日下午4点[1][57] 包销相关 - 包销商有权在特定事件发生时终止包销协议，若终止或先决条件未达成，供股将不进行[21] - 包销商可在终止最后时间前书面通知公司终止包销协议[46] - 包销商可因香港或公司业务地区法律法规变动等情况，在最后终止时限前终止包销协议[52][56] - 包销商察觉公司违反包销协议责任且影响供股，可终止包销协议[52] 其他 - 公司未在香港以外地区采取发售供股股份行动，香港以外地区合资格股东申请供股股份须自行遵守当地法例[45] - 公司及股份登记处处理数据访问请求可收取合理费用[49] - 填妥、签署及交回额外申请表格，即同意向公司等披露个人资料[55] - 证券持有人可向公司或股份登记处查核、索取及更正个人资料，公司及登记处有权收取合理费用[55] - 查核或更正资料等要求应寄往公司香港主要经营地点或股份登记处[55]

供股基本信息 - 供股章程日期为2025年10月24日[2] - 供股基准为每持有2股现有股份可获发1股供股股份[15] - 供股股份认购价为每股0.60港元[15] - 记录日期为2025年10月23日星期四[25] 时间节点 - 暂定配额通知书所载要约及额外申请表格截止时间为2025年11月10日下午四时正[3] - 须在2025年11月10日星期一下午4时前将暂定额通知书及款项送达股份登记处[20] - 超额申请需在2025年11月10日下午4点前完成并交予股份登记处[33] - 转让供股股份权利需在2025年11月10日下午4点前完成相关手续[34] - 拆分供股股份需在2025年10月31日下午4点前交回原暂定配额通知书[35] - 股份自2025年10月15日起除权交易，未缴股款供股股份交易时间为10月28日至11月5日[39] - 缴足股款的供股股份证书预计在2025年11月18日寄出[43] - 若供股终止或超额申请部分不成功，退款支票预计在2025年11月18日寄出[44] 交易与权益 - 股份及供股股份买卖可透过中央结算系统交收[8] - 联交所参与者交易须于交易日后第二个交易日在中央结算系统交收[10] - 供股股份发行后在各方面与已发行股份享有同等地位[26] - 供股股份无缴股款及缴足股款形式在联交所买卖开始日期起将获接纳为合资格证券[27] - 供股股份发行后与已发行股份享有同等权利，持有人有权收取发行后股息及分派[55] 其他要点 - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[16] - 公司注册办事处位于开曼群岛[16] - 公司香港主要经营地点位于湾仔庄士敦道181号大有大厦907室[16] - 供股股份认购权转让须缴香港从价印花税[17] - 包销商有权在特定情况下于终止最后时间前书面通知公司终止包销协议[28] - 供股须待招股章程所述条件达成，否则不会进行[29] - 若11月10日有特定恶劣天气，接受和付款时间可能调整[36] - 公司不接纳零碎供股股份申请，零碎股份汇集后可供额外申请[62] - 暂定配额通知书仅向合资格股东寄发[71] - 公司未采取行动批准在香港以外地区提呈发售供股股份或派发章程文件[71] - 公司保留拒绝接纳可能触犯适用证券法例或其他法例的供股申请的权利[71] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书，即同意向公司等披露个人资料[73] - 证券持有人有权根据香港法例第486章确定、索取及更正个人资料[73]

供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份，最多发行19,000,000股供股股份[5][19] - 认购价为每股供股股份0.60港元，筹集最多约1140万港元[22][33] - 供股仅按竭诚及非悉数包销基准获包销，包销商为创陞证券有限公司[6][101] 时间安排 - 最后交易日为2025年9月22日，最后实际可行日期为2025年10月17日[16] - 供股章程寄发日期为2025年10月24日，记录日期为2025年10月23日[19] - 买卖未缴股款供股股份时间为2025年10月28日至2025年11月5日[7] - 接纳供股股份并缴款及申请额外供股股份并缴款的最后日期及时间为2025年11月10日下午四时正[7] - 包销协议及供股成为无条件的最后终止时限为2025年11月11日下午4时正[26] - 宣布供股的配发结果时间为2025年11月17日[26] - 寄发缴足股款供股股份的股票及退款支票时间为2025年11月18日[26] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年11月19日上午9时正[26] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份数目为38,000,000股，紧随供股完成后，已发行股份最多为57,000,000股[37] - 最后实际可行日期，Topliu Limited持股14,288,677股，占比37.60%；黄先生持股6,071,625股，占比15.98%；其他公众股东持股17,639,698股，占比46.42%[111] 业绩总结 - 截至2025年6月30日止六个月，集团收益约3840万港元，较2024年同期增加约91.8%，净溢利约130万港元[143] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约3730万港元，较2023年同期减少约65.7%，净亏损约200万港元[144][145] 资金用途 - 供股开支估计约为100万港元，所得款项净额估计约为1040万港元[122] - 所得款项净额约830万港元（占80.0%）将用于支援现有业务人工智能强化之软件开发[122] - 约2.1百万港元（占所得款项净额约20.0%）将在供股完成后十二个月内用作集团一般营运资金[126] 新产品和新技术研发 - 公司拟开发及建立人工智能大模型用于游戏产品开发[116] - 公司将在现有业务软件开发流程中战略性整合人工智能[116] 其他 - 集团主要业务为开发、运营、发行及分销网络及手机游戏和提供软件、互联网安全技术及大数据分析服务[114] - 2022年在中国扩展业务，专注电子商务及网络安全技术[114] - 截至2025年8月31日营业结束时，集团租赁负债约为397,000港元[137] - 截至2025年8月31日，集团并无重大或然负债及重大尚未偿还债务[138] - 集团有充足营运资金应付未来至少12个月需求[140]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为1亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3800万股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3800万股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2]

供股计划 - 公司计划按"2供1"比例发行最多1900万股供股股份 [1] - 每股定价0.60港元 较上一交易日收市价0.59港元溢价1.69% [1] 融资规模 - 供股预计最多筹集1140万港元 净筹约1040万港元 [1] 资金用途 - 所得款项的80%将用于现有业务的人工智能强化软件开发 包括人员、基础设施及第三方工具投入 [1] - 资金将用于提高工作流程效率和软件可靠性 [1] - 其余20%将用作集团一般营运资金 [1]

供股方案 - 公司建议按"2供1"基准发行最多1900万股供股股份 [1] - 每股供股股份0.60港元 较最后交易日收市价0.59港元溢价约1.69% [1] 资金筹集 - 筹集所得款项总额最多约1140万港元 净筹约1040万港元 [1] 资金用途 - 80.0%资金将于供股完成后十二个月内用于支援现有业务人工智能强化之软件开发 涵盖人员开支、基础设施、第三方工具及其他杂项开支 [1] - 约20.0%资金将于供股完成后十二个月内用作集团的一般营运资金 [1] - 资金使用旨在提升工作流程效率及软件可靠性 [1]

供股方案 - 公司建议按"2供1"基准发行最多1900万股供股股份 每股供股股份0.60港元 较最后交易日收市价0.59港元溢价约1.69% [1] - 筹集所得款项总额最多约1140万港元 净筹约1040万港元 [1] - 80%资金将于供股完成后十二个月内用于支援现有业务人工智能强化之软件开发 涵盖人员开支、基础设施、第三方工具及其他杂项开支 [1] - 20%资金将于供股完成后十二个月内用作集团的一般营运资金 [1] 资金用途 - 人工智能强化之软件开发旨在提升工作流程效率及软件可靠性 [1]

供股基本信息 - 公司建议按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，发行最多1900万股，筹集最多约1140万港元[3][10][11] - 供股估计所得款项净额约1040万港元，830万港元用于人工智能强化之软件开发，210万港元用作一般营运资金[4] - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股0.60港元[3][10][11][15][16] 股份相关数据 - 公告日期已发行股份数目为3800万股，紧隨供股完成后最多有5700万股[11] - 最多发行的1900万股供股股份，相当于公告日期已发行股份总数的50.0%，扩大后约33.3%[12] 认购价对比 - 认购价比最后交易日收市价0.59港元溢价约1.69%[15][16] - 认购价比最后连续5个交易日平均收市价0.606港元折让约0.99%[16] - 认购价比相关期间股份平均收市价约0.6115港元折让约1.88%[18] - 认购价比最后连续10个交易日平均收市价0.618港元折让约2.91%[19] - 认购价比每股股份理论除权价约0.5933港元溢价约1.12%[19] - 认购价比2024年12月31日经审核每股股份资产净值约0.62港元折让约3.23%[19] 时间安排 - 2025年9月22日，公司与包销商订立包销协议[5][39] - 公司将于2025年10月24日向合资格股东寄发章程文件[8][63][69] - 股份过户文件须不迟于2025年10月16日下午4时交回登记处[22][30][57] - 2025年10月17日至23日暂停办理股份过户登记手续[24][57] - 预计2025年11月18日或之前以平邮寄发供股股份股票及退款支票[31] 业绩数据 - 截至2025年6月30日止六个月，集团净溢利约130万港元，较2024年同期的约10万港元增加[49] - 2025年6月30日，集团现金及现金等价物约890万港元[49] 供股条件及影响 - 供股须待包销协议成为无条件且包销商未终止协议方可作实，存在不确定性[9] - 供股不会导致公司已发行股份数目或市值增加50%以上，毋须获股东批准[7][61] - 供股的理论摊薄效应约0.55%，未达25%，符合GEM上市规则第10.44A条规定[7][19][61] 包销相关 - 包销商为创陞证券有限公司，按竭尽所能及非悉數包销基准包销最多1900万股供股股份[39][40][41][71] - 包销商佣金为实际认购供股股份总认购额的0.5%[41] - 包销商或其促使的认购人紧随供股后所持公司投票权不得达30%或以上[40] 股东持股情况 - 公告日期公司股份总数为3800万股，Topliu Limited持股14288677股占37.60%，黄先生持股6071625股占15.98%，其他公众股东持股17639698股占46.42%[48] - Topliu Limited及黄先生为一致行动人士，于20360302股股份中拥有权益，占公告日期已发行股份约53.58%[48]

股份与股本 - 截至2025年8月31日法定/注册股份1亿股，面值0.1港元，股本1000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股本总额均为1000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月31日已发行股份3800万股，库存股0股，总数3800万股[2] - 上月底和本月底已发行股份数无变动[2]