供股基本信息 - 公司建议按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，发行最多1900万股，筹集最多约1140万港元[3][10][11] - 供股估计所得款项净额约1040万港元，830万港元用于人工智能强化之软件开发，210万港元用作一般营运资金[4] - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股0.60港元[3][10][11][15][16] 股份相关数据 - 公告日期已发行股份数目为3800万股，紧隨供股完成后最多有5700万股[11] - 最多发行的1900万股供股股份，相当于公告日期已发行股份总数的50.0%，扩大后约33.3%[12] 认购价对比 - 认购价比最后交易日收市价0.59港元溢价约1.69%[15][16] - 认购价比最后连续5个交易日平均收市价0.606港元折让约0.99%[16] - 认购价比相关期间股份平均收市价约0.6115港元折让约1.88%[18] - 认购价比最后连续10个交易日平均收市价0.618港元折让约2.91%[19] - 认购价比每股股份理论除权价约0.5933港元溢价约1.12%[19] - 认购价比2024年12月31日经审核每股股份资产净值约0.62港元折让约3.23%[19] 时间安排 - 2025年9月22日，公司与包销商订立包销协议[5][39] - 公司将于2025年10月24日向合资格股东寄发章程文件[8][63][69] - 股份过户文件须不迟于2025年10月16日下午4时交回登记处[22][30][57] - 2025年10月17日至23日暂停办理股份过户登记手续[24][57] - 预计2025年11月18日或之前以平邮寄发供股股份股票及退款支票[31] 业绩数据 - 截至2025年6月30日止六个月，集团净溢利约130万港元，较2024年同期的约10万港元增加[49] - 2025年6月30日，集团现金及现金等价物约890万港元[49] 供股条件及影响 - 供股须待包销协议成为无条件且包销商未终止协议方可作实，存在不确定性[9] - 供股不会导致公司已发行股份数目或市值增加50%以上，毋须获股东批准[7][61] - 供股的理论摊薄效应约0.55%，未达25%，符合GEM上市规则第10.44A条规定[7][19][61] 包销相关 - 包销商为创陞证券有限公司，按竭尽所能及非悉數包销基准包销最多1900万股供股股份[39][40][41][71] - 包销商佣金为实际认购供股股份总认购额的0.5%[41] - 包销商或其促使的认购人紧随供股后所持公司投票权不得达30%或以上[40] 股东持股情况 - 公告日期公司股份总数为3800万股，Topliu Limited持股14288677股占37.60%，黄先生持股6071625股占15.98%，其他公众股东持股17639698股占46.42%[48] - Topliu Limited及黄先生为一致行动人士，于20360302股股份中拥有权益，占公告日期已发行股份约53.58%[48]