财务表现 - 第一季度持续经营业务营业额为502千港元，同比下降93.2%[5] - 第一季度持续经营业务亏损为11,419千港元，同比减少40.3%[5] - 第一季度总全面亏损为20,201千港元，同比减少25.6%[5] - 第一季度每股亏损为1.29港仙，同比下降56.0%[52] - 第一季度汇兑差额为8,722千港元，同比增加59.8%[5] - 第一季度非控股权益应占亏损为4,930千港元，同比减少28.5%[19] - 第一季度已终止经营业务亏损为59千港元，同比减少97.7%[27] - 第一季度销售成本为343千港元，同比下降94.7%[5] - 第一季度行政支出为7,780千港元，同比下降47.2%[5] - 第一季度融资成本为2,655千港元，同比下降35.4%[5] - 公司期内总全面亏损为27,164千港元，其中期内亏损为21,706千港元，期内其他全面支出为5,458千港元[57] - 公司持续经营业务的经营亏损为56,945千港元，较去年同期的63,642千港元有所减少[110] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.11港元，与去年同期相同[110] - 公司拥有人应占亏损减少至11.5百万港元[121] - 已终止经营业务亏损为59,000港元[122] 业务收入与成本 - 公司于2021年出售美容业务后，本期间无来自美容业务的收入[116] - 工程业务收入减少36.6%，贡献总收益约0.5百万港元[118] - 机器人产品销售营业额为0.5百万港元，同比减少36.6%[119] - 其他收入为0.3百万港元，主要包括政府补贴[120] - 销售及分销成本减少15.0%，至1.4百万港元[121] - 行政开支减少59.3%，至7.8百万港元[121] 资产与折旧 - 公司期内物业、厂房及设备的折旧为218千港元，使用权资产的折旧为436千港元[82][84] 员工成本 - 公司员工成本（包括董事酬金）为4,303千港元，其中薪金及其他津贴为998千港元，退休福利计划供款为219千港元[91][93] 税务 - 公司期内香港利得税按16.5%的税率计提，中国企业所得税按25%的税率计提[108] 股息与股东权益 - 公司董事不建议派付截至2022年3月31日止三个月的股息[109] - 公司于2022年3月31日并无重大或然负债[111] - 公司报告期后并无任何重大事项[112] 机器人市场与未来发展 - 预计中国机器人市场年度销售增长率为15%-20%，本地化率将超过41%[128] - 机器人产业运营收入的年均增长率将超过20%[128] - 生产机器人密度将翻倍[128] - 2018年人工智能投资市场风险投资价值达到93亿美元[129] - 2021年中国智能机器人市场规模预计达到839亿元人民币，其中工业机器人市场规模为445.7亿元人民币[129] - 预计到2023年中国工业机器人市场规模将突破589亿元人民币，并超过100亿美元[129] - 人工智能市场预计将为全球GDP带来14%的额外增长，相当于1570亿美元[129] - 公司将继续推进机器人产品的研发和应用，提升性能、质量和安全水平，推动产品高端化、智能化发展[129] 股东与股份结构 - 公司董事苏志国先生持有公司151,425,197股股份的好仓，占公司已发行股份的29.91%[132][133][134] - Tai Dong持有公司151,425,197股股份，占总股本的29.91%[137][139] - 港橋投资持有公司41,666,666股股份，占总股本的8.23%[137][139] - HKBridge Absolute Return Fund持有公司64,148,063股股份，占总股本的12.67%[137][139] - On Top Global持有公司24,397,946股股份，占总股本的4.82%[137][140] - 麗科控股集團持有公司130,212,675股股份，占总股本的25.72%[137][139] - KE10MA Holdings持有公司29,286,971股股份，占总股本的5.79%[137][141] - Greater Harmony持有公司30,000,000股股份，占总股本的5.93%[137][141] - 公司已发行股份总数为506,219,666股[142] - 公司购股权计划中，743,475份购股权尚未行使，行使价为8.9港元[153][154] 公司治理与董事会 - 公司及其附属公司在2022年第一季度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[158] - 审核委员会已审阅公司截至2022年3月31日止三个月的未经审核简明综合第一季度业绩，并提供建议及意见[159] - 公司已推行企业管治措施，着重对股东的诚信、信息披露的质量、透明度及问责性[160] - 公司主席与行政总裁的角色已区分，主席由苏志团先生担任，行政总裁职位目前空缺，正物色合适人选[162] - 董事会包括一名执行董事苏志国先生（主席）、一名非执行董事范宇先生及三名独立非执行董事[163]

财务数据对比 - 截至2021年9月30日止三个月，营业额为329.3万港元，2020年同期为699.1万港元；截至2021年9月30日止九个月，营业额为1363.6万港元，2020年同期为1945.7万港元[5] - 截至2021年9月30日止三个月，毛利为118.5万港元，2020年同期为278.8万港元；截至2021年9月30日止九个月，毛利为246万港元，2020年同期为487万港元[5] - 截至2021年9月30日止三个月，经营亏损为1303.8万港元，2020年同期为1459万港元；截至2021年9月30日止九个月，经营亏损为5932.2万港元，2020年同期为6585.6万港元[5] - 截至2021年9月30日止三个月，期内亏损为1878.7万港元，2020年同期为1742.2万港元；截至2021年9月30日止九个月，期内亏损为7688.9万港元，2020年同期为7249.1万港元[5] - 截至2021年9月30日止三个月，期内总全面亏损为2415.4万港元，2020年同期为1895.7万港元；截至2021年9月30日止九个月，期内总全面亏损为7970.8万港元，2020年同期为7842.3万港元[8] - 截至2021年9月30日止三个月，本公司拥有人应占亏损为1188.9万港元，2020年同期为1246.2万港元；截至2021年9月30日止九个月，本公司拥有人应占亏损为5694.5万港元，2020年同期为6364.2万港元[8] - 截至2021年9月30日止三个月，基本及摊薄每股亏损（持续经营业务及已终止经营业务总计）为2.35港仙，2020年同期为2.46港仙；截至2021年9月30日止九个月，基本及摊薄每股亏损（持续经营业务及已终止经营业务总计）为11.24港仙，2020年同期为12.58港仙[11] - 截至2021年9月30日止三个月，兑换境外业务的汇兑差额为 - 536.7万港元，2020年同期为 - 153.5万港元；截至2021年9月30日止九个月，兑换境外业务的汇兑差额为 - 281.9万港元，2020年同期为 - 593.2万港元[8] - 截至2021年9月30日止三个月，融资成本为553.6万港元，2020年同期为160万港元；截至2021年9月30日止九个月，融资成本为1414.3万港元，2020年同期为801.1万港元[5] - 截至2021年9月30日止三个月，其他收入为80.1万港元，2020年同期为112万港元；截至2021年9月30日止九个月，其他收入为193.3万港元，2020年同期为329.4万港元[5] - 截至2021年9月30日九个月，公司持续经营业务中提供工程产品与相关服务的营业额，三个月为3293千港元，九个月为13636千港元；2020年对应数据分别为6991千港元和19457千港元[19] - 截至2021年9月30日九个月，公司持续经营业务经营亏损三个月为306千港元，九个月为1130千港元；2020年对应数据分别为939千港元和3290千港元[20] - 截至2021年9月30日九个月，集团营业额约1360万港元，较2020年同期减少约29.9%[31][32] - 截至2021年9月30日止九个月，其他收入约190万港元，2020年约330万港元[33] - 截至2021年9月30日止财政期间，其他亏损（净额）主要包括商誉减值约1830万港元，2020年为零港元[35] - 截至2021年9月30日止九个月，销售及分销成本约为510万港元，较2020年同期减少约18.8%[35] - 截至2021年9月30日止九个月，行政支出约为4030万港元，较2020年同期减少约40.5%[35] - 截至2021年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损约为7350万港元，2020年约7390万港元[35] - 截至2021年9月30日止九个月，来自已终止经营业务的亏损为340万港元，2020年为溢利约140万港元[36] 财务状况 - 2021年截至9月30日九个月产生商誉减值18266千港元，2020年无此情况[20] - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国内地附属公司按25%税率缴纳企业所得税，加拿大附属公司截至2021年9月30日九个月无应课税溢利未计提所得税拨备[24] - 董事会不建议派付截至2021年9月30日九个月的股息，2020年同期也无派息[25] - 截至2021年9月30日九个月，公司期内亏损56945千港元，总全面支出54499千港元[13] - 截至2021年9月30日，公司股本为50622千港元，股份溢价为488163千港元，累计亏损为646654千港元[13] 业务经营情况 - 公司美容业务自2021年6月30日起已终止经营，相关业绩在报表中独立列示为已终止经营业务[16] - 2017年8月4日完成认购所得款项净额1.3亿港元，截至2021年9月30日已使用1.163亿港元，余额1170万港元使用期预期为未来24个月内[39] - 截至2021年9月30日止九个月，集团无重大投资[40] - 截至2021年9月30日止九个月，除终止经营美容业务外，集团无重大收购或出售附属公司等行为[41] 行业市场情况 - 国家拨款5.6亿元支持人工智能行业发展[43] - 2018年国内智能机器人市场规模535.9亿元，同比增14.4%；2019年达588.7亿元，同比增9.8%[43] - 预计2021年国内机器人市场规模达813亿元，2021 - 2025年平均复合年增长率为15.8%，2025年将达1463亿元[43] - 2019 - 2027年人工智能科技在制造业复合年增长率可达39.7%，预计2027年前达270亿美元[45] 股权结构 - 截至2021年9月30日，苏志团先生通过Tai Dong持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%[49][51] - 截至2021年9月30日，港桥投资有限公司持有公司41,666,666股股份好仓，持股比例8.23%[54] - 截至2021年9月30日，HKBridge Absolute Return Fund, L.P持有公司64,148,063股股份好仓，持股比例12.67%[54] - 截至2021年9月30日，On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份好仓，持股比例4.82%[54] - 截至2021年9月30日，融科控股集团有限公司持有公司130,212,675股股份好仓，持股比例25.72%[54] - 截至2021年9月30日，KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%[54] - 截至2021年9月30日，Greater Harmony Limited和高振順分别持有公司3000万股股份，持股百分比均为5.93%[56] - 苏志团先生被视为于151425197股公司股份中拥有权益[57] - 融科控股被视为于129212675股公司股份中拥有权益（41666666 + 64148063 + 24397946）[57][58] - Andrew Avi Goldenberg博士及Aviva C Goldenberg女士分别被视为于29286971股公司股份中拥有权益[59] - 百分比基于2021年9月30日已发行506219666股股份计算[60] 公司购股计划 - 截至2021年9月30日，公司购股计划中743475份购股期权尚未行使，行使价为8.9港元[67] 合规情况 - 截至2021年9月30日止九个月，全体董事均遵守证券交易行为守则及交易必守标准[63] - 截至2021年9月30日止九个月，公司概无赎回其任何上市股份，也无购买、出售或赎回任何公司上市证券[69] - 于2021年9月30日，董事、公司主要股东或其紧密联系人概无于与集团业务构成重大竞争业务中拥有权益[68] 财务审核 - 审核委员会已审阅集团截至2021年9月30日止九个月未经审核简明综合第三季度业绩并提供建议及意见[70] 企业管治 - 公司认为企业管治对成功至关重要，截至2021年9月30日止九个月遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[72] - 公司主席与行政总裁角色应区分，主席由苏志团先生担任，截至报告日期未委任行政总裁，正物色合适人选[72] - 行政总裁对集团业务日常管理的职务及职责由执行董事共同处理[72] - 非执行董事范宇先生委任为期三年，须按规定退任及重选[73] - 公司与全体独立非执行董事无订立服务合约，其委任将在重选时获审阅[73] - 董事会认为已采取充足措施确保企业管治实践严谨程度不逊于守则所载[73] - 截至报告日期，董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[73] 公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，后于百慕达存续为获豁免有限公司，股份于联交所GEM上市[15] 财务报表编制 - 未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制，采用的会计政策与2020年经审核综合财务报表一致，采纳新订及经修订香港财务报告准则无重大财务影响[17]

财务业绩 - 截至2021年6月30日止三个月，公司营业额为2929千港元，毛利为305千港元，经营亏损为31255千港元，期内亏损为36394千港元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额为10343千港元，毛利为1275千港元，经营亏损为46283千港元，期内亏损为58100千港元[5] - 2021年上半年汇兑境外业务的汇兑差额为2549千港元，期内总全面亏损为55551千港元[23][24] - 本公司拥有人应占2021年上半年亏损为45055千港元，其中持续经营业务亏损41844千港元，已终止经营业务亏损3211千港元[32][44][48] - 本公司拥有人应占2021年上半年总全面亏损为37586千港元，其中持续经营业务亏损34375千港元，已终止经营业务亏损3211千港元[56][65] - 2021年上半年持续经营业务基本及摊薄每股亏损为8.41港仙，已终止经营业务为0.49港仙，总计为8.90港仙[65][66] - 截至2020年6月30日止三个月，公司营业额为8802千港元，毛利为824千港元，经营亏损为28754千港元，期内亏损为32051千港元[5] - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业额为12466千港元，毛利为2082千港元，经营亏损为51266千港元，期内亏损为55068千港元[5] - 2020年上半年汇兑境外业务的汇兑差额为 - 4397千港元，期内总全面亏损为59465千港元[24] - 本公司拥有人应占2020年上半年亏损为51179千港元，其中持续经营业务亏损53787千港元，已终止经营业务溢利2608千港元[33][45][49] - 2021年上半年亏损4.5055亿港元，2020年同期亏损5.1179亿港元[72][74] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入2434.9万港元，期内亏损5810万港元[117] - 2021年上半年工程产品与相关服务收入1034.3万港元，亏损2314.4万港元[117] - 2021年上半年美容业务收入1400.5万港元，盈利78.1万港元[117] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入3125万港元，期内亏损5506.8万港元[125] - 2020年上半年工程产品与相关服务收入1246.6万港元，亏损5035.2万港元[125] - 2020年上半年美容业务收入1878.4万港元，盈利664.1万港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，持续经营业务在中国内地及加拿大收入为1034.3万港元，较2020年同期的1246.6万港元有所下降；已终止经营业务在香港收入为1400.5万港元，较2020年同期的1878.4万港元下降[128] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损4505.5万港元，2020年同期为5117.9万港元；每股基本及摊薄亏损分别为0.089港元和0.101港元[146] - 截至2021年6月30日止六个月，美容产品销售收入增加28.4%至约800,000港元，疗程服务收入减少27.2%至约13,200,000港元，美容业务自该日起终止经营[167] - 截至2021年6月30日止六个月，工程业务收入较2020年同期减少约17.0%，为集团总营业额贡献约10,300,000港元[168] - 截至2021年6月30日止六个月，其他收入约1,100,000港元，较2020年约2,200,000港元减少[170] - 截至2021年6月30日止六个月，其他亏损（净额）主要包括商誉减值约18,300,000港元，销售及分销成本约为3,500,000港元，较2020年减少约35.7%，行政支出约为26,900,000港元，较2020年减少约46.2%，公司拥有人应占亏损约为41,800,000港元，亏损减少[172] - 截至2021年6月30日止六个月，来自已终止经营业务的亏损为3,200,000港元，2020年为溢利约2,600,000港元[173] 资产负债情况 - 2021年6月30日总资产为6.185亿港元，较2020年12月31日的14.1237亿港元有所下降[68] - 2021年6月30日总负债为23.5929亿港元，较2020年12月31日的25.978亿港元有所减少[70] - 2021年6月30日现金及现金等价物为2.9209亿港元，较期初减少188.8万港元[93][94] - 2021年6月30日物业、厂房及设备为992.8万港元，较2020年12月31日的1178.7万港元有所下降[68] - 2021年6月30日应付贸易账款为430.9万港元，较2020年12月31日的152.1万港元有所增加[70] - 截至2021年6月30日，公司综合总资产6185万港元，综合总负债23592.9万港元[121] - 2021年6月30日，非流动资产按金119.6万港元，流动资产中已付按金137.5万港元、预付款项255.8万港元、其他应收款项400.5万港元[151] - 2021年6月30日，不被视为已减值之应收贸易账款按逾期天数分析，0 - 30天为328.2万港元、31 - 60天为40.9万港元、61 - 90天为11.4万港元、90天以上为224.7万港元，减值拨备71.5万港元[156] - 法定股本于2020年12月31日及2021年6月30日为495万港元，已发行及缴足股份数目均为506220千股[157] - 2021年6月30日，集团已抵押借贷总额约为107,000,000港元，无抵押借贷约为21,700,000港元，借贷总额约为128,700,000港元[174] - 2021年6月30日，集团总资产约为61,800,000港元，包括现金及现金等价物约29,200,000港元[175] - 2021年6月30日，资本负债比率约为207%，2020年12月31日约为636%[180] - 2021年6月30日，集团并无任何受限制银行存款，2020年12月31日有存款19,000,000港元存放于银行[181] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动使用现金净额为2.2342亿港元，2020年同期为2.6411亿港元[81][82][83] - 2021年上半年投资活动使用现金净额为41.7万港元，2020年同期产生现金净额1901.7万港元[83][84][85] - 2021年上半年融资活动使用现金净额为2.7776亿港元，2020年同期产生现金净额2494万港元[85][86][87] 成本与费用 - 2021年上半年商誉减值1826.6万港元，物业、厂房及设备折旧216.7万港元，使用权资产折旧202.3万港元[123] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧407.9万港元，使用权资产折旧529.2万港元[127] 税务与股息 - 香港利得税按16.5%计提，中国内地附属公司按25%缴纳企业所得税，加拿大附属公司2021年上半年无应课税溢利未计提所得税[144] - 董事会不建议派付2021年上半年中期股息，2020年同期亦无[145] 业务运营 - 销售美容产品及提供疗程业务自2021年6月30日起已终止经营[108] - 集团向客户提供0天至120天信贷期，并密切监察及定期检讨信贷额度[156] - 截至2021年6月30日，集团聘用88名雇员，六个月员工成本总额约为1680万港元，2020年同期约为2520万港元[184] - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大投资[185] - 截至2021年6月30日止六个月，除终止经营美容业务外，集团无附属公司、联营公司或联属公司之重大收购或出售[186] 行业情况 - 国家计划拨款约5.6亿元支持人工智能行业，到2023年初步设立人工智能标准系统[187] - 2018年国内智能机器人市场规模达535.9亿元，同比增14.4%；2019年达588.7亿元，同比增9.8%；预计2021年达813亿元，2021 - 2025年平均复合年增长率为15.8%，2025年达1463亿元[188] - 2019 - 2027年预测期间，人工智能科技于制造业复合年增长率可达39.7%，预计2027年前达270亿美元[190] 股权结构 - 2021年6月30日，苏志园先生通过Tai Dong New Energy Limited持有公司151425197股股份好仓，概约持股百分比为29.91%[193][194] - 2021年6月30日已发行股本公司股份为506219666股[195] - Tai Dong持有公司股份151,425,197股，概约持股百分比为29.91%[198] - 港桥投资有限公司持有公司股份41,666,666股，概约持股百分比为8.23%[198] - HK Bridge Absolute Return Fund, L.P持有公司股份64,148,063股，概约持股百分比为12.67%[198] - On Top Global Limited持有公司股份24,397,946股，概约持股百分比为4.82%[198] - 启科控股持有公司股份130,212,675股，概约持股百分比为25.72%[198] - KE10MA Holdings Inc.持有公司股份29,286,971股，概约持股百分比为5.79%[198] - Andrew Avi Goldenberg持有公司股份29,286,971股，概约持股百分比为5.79%[200] - Goldenberg Aviva C持有公司股份29,286,971股，概约持股百分比为5.79%[200] - Greater Harmony Limited持有公司股份30,000,000股，概约持股百分比为5.93%[200] - 高振顺持有公司股份30,000,000股，概约持股百分比为5.93%[200] 资金使用情况 - 2017年8月4日完成认购所得款项净额130,000,000港元，截至2021年6月已使用116,300,000港元，余额11,700,000港元使用期预期为未来24个月内[178][179]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入为1.1931亿港元，2020年同期为1.3207亿港元[5] - 2021年第一季度毛利为94.9万港元，2020年同期为542万港元[6] - 2021年第一季度经营亏损为1728.5万港元，2020年同期为2072.1万港元[7] - 2021年第一季度除所得税前亏损为2142.6万港元，2020年同期为2301.7万港元[8] - 2021年第一季度期内亏损为2170.6万港元，2020年同期为2301.7万港元[9] - 2021年第一季度期内总全面亏损为2716.4万港元，2020年同期为2330万港元[11] - 2021年第一季度本公司拥有人应占期内亏损为1480.7万港元，2020年同期为2374.8万港元[12] - 2021年第一季度每股亏损（港仙）基本及摊薄为2.93，2020年同期为4.55[12] - 2021年第一季度香港利得税即期税项支出为28万港元，按16.5%计算[24] - 截至2021年3月31日止三个月每股基本亏损根据期内亏损约1480.7万港元及已发行股份加权平均数5.06219666亿股计算[27] - 截至2021年3月31日止三个月每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[28] - 2021年3月31日股本为50,622港元，2020年1月1日为50,672港元[30] - 2021年回顧期間公司营业额约11,900,000港元，较2020年同期减少约9.7%[33] - 其他收入约1,100,000港元，2020年约900,000港元[34] - 截至2021年3月31日止三个月，销售及分销成本约为2,500,000港元，较2020年同期减少约29.5%；行政开支约为16,900,000港元，较去年同期减少约28.4%[36] - 截至2021年3月31日止三个月，公司录得总全面亏损约为27,200,000港元，2020年约23,300,000港元[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止三个月，销售美容产品收入增加3.8%至约400,000港元，提供疗程服务收入减少54.8%至约4,100,000港元，工程业务收入增加102.4%，贡献总收益约7,400,000港元[32] 公司业务活动情况 - 截至2021年3月31日止三个月，公司并无进行任何附属公司、联营公司及联属公司之重大收购及出售[37] - 公司来年并无任何重大投资或资本资产之具体计划[38] - 截至2021年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[76] 市场前景预测 - 公司预期人工智能服务机器人将拥有广阔市场，规模将继续扩张[41] - 2019 - 2027年预测期间，人工智能科技在制造业复合年增长率可达39.7%，预计2027年前达270亿美元[42] 或然负债及重大事项情况 - 2021年3月31日，集团并无重大或然负债[44] - 报告期后并无任何重大事项[45] 所得款项使用情况 - 2017年8月4日完成认购2100万股公司新股份所得款项净额为1.3亿港元，结余预期2022年12月31日止年度使用[46] - 截至2021年3月31日，建造生产厂房所得款项净额已使用1.183亿港元，结余1170万港元；一般营运资金所得款项净额已使用8000万港元，无结余[47] 股权结构情况 - 2021年3月31日，苏志团先生受控法团权益股份权益总额为1.51425197亿股，概约持股百分比为29.91%[50] - 2021年3月31日，已发行公司股份为5.06219666亿股[52] - 2021年3月31日公司已发行股份506,219,666股[60] - Tai Dong拥有151,425,197股公司股份权益，持股比例29.91%[54] - 港桥投资拥有41,666,666股公司股份权益，持股比例8.23%[54] - HKBridge Absolute拥有64,148,063股公司股份权益，持股比例12.67%[54] - On Top Global拥有24,397,946股公司股份权益，持股比例4.82%[54] - 融科控股拥有130,212,675股公司股份权益，持股比例25.72%[54] - KE10MA Holdings拥有29,286,971股公司股份权益，持股比例5.79%[54] - Greater Harmony拥有30,000,000股公司股份权益，持股比例5.93%[54] 购股权情况 - 截至2021年3月31日，公司尚未行使的购股权数目为743,475份，行使价8.90港元[69] 审核及企业管治情况 - 审核委员会包括三名独立非执行董事朱健宏先生、谭比利先生及王党校博士，已审阅集团截至2021年3月31日止三个月未经审核简明综合第一季度业绩并提供建议及意见[77] - 公司推行企业管治措施，注重对股东的诚信、资料披露的质量、透明度及问责性，截至2021年3月31日止三个月遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[78] 董事会成员情况 - 报告日期董事会包括两名执行董事苏志团先生、孙子强先生，一名非执行董事范宇先生，三名独立非执行董事朱健宏先生、谭比利先生及王党校博士[79]

公司业务概述 - [公司主要从事销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务][21] - [公司在工程产品方面主要提供机器人产品，在工程相关服务方面，提供多应用领域智能机器人及智能化系统研发等服务，覆盖警用、商用等多个领域，拥有研发团队且有近40年经验][12] - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务，回顾年度内业务性质无重大变更][63] - [公司主要业务包括销售美容产品及提供疗程服务、提供工程产品与相关服务][195] 美容业务情况 - [公司美容业务表现持续低迷，因疫情面临前所未有的挑战，公司不预期其短期内重拾升轨，但对该市场长远前景充满信心][11] - [截至2020年12月31日止年度，销售美容产品收入减少约48.1%至约130万港元，提供疗程服务收入减少38.1%至约3100万港元][21] - [美容业务产生的毛利在回顾年度减少约53.3%至约1130万港元][21] - [2020年集团营业额约5500万港元，较2019年的约8820万港元下降，其中美容业务贡献约3220万港元，占比约58.5%，工程业务贡献约2280万港元，占比约41.5%][22] - [2020年毛亏约370万港元，毛亏率约6.6%，2019年毛利率为25.7%，美容业务贡献毛利约1130万港元，工程业务录得毛亏约1500万港元][23] - [董事预期公司美容业务前景继续面临挑战，因大规模公共健康危机损害香港经济活动，消费及旅游相关行业受冲击][50] 工程业务情况 - [2020财政年度，工程业务收入使集团总营业额减少36.2%，贡献总收入约为2280万港元][21] - [2020年集团营业额约5500万港元，较2019年的约8820万港元下降，其中美容业务贡献约3220万港元，占比约58.5%，工程业务贡献约2280万港元，占比约41.5%][22] - [2020年毛亏约370万港元，毛亏率约6.6%，2019年毛利率为25.7%，美容业务贡献毛利约1130万港元，工程业务录得毛亏约1500万港元][23] 机器人业务动态 - [公司发布自有品牌机器人等多种产品，通过智能机器人及智能应用解决方案帮助和服务用户][13] - [2020年公司旗下深洲安澤智能机器人有限公司在多地开展业务，如1月在陕西西安推出智能巡逻机器人、在贵州龙里县车管所工作等][15] - [公司推出防疫机器人，具备人体温度探测等功能，5G智能防疫机器人进驻陕西西咸新区综合大厅等多地][17] - [2020年公司获邀参与多个创新及企业家展览，展示独立开发的多种机器人产品][18] 公司名称变更 - [2020年6月5日起，公司英文名由“SuperRobotics Limited”改为“SuperRobotics Holdings Limited”，中文名由“超人智能有限公司”改为“超人智能控股有限公司”][20] 财务数据 - [2020年其他收入约500万港元，较2019年的约340万港元增加，主要为银行存款利息收入约10万港元及杂项收入约490万港元][25] - [2020年其他亏损（净额）主要包括商誉减值亏损约2100万港元、物业等减值亏损，另有一间附属公司清盘收益约830万港元][26] - [2020年销售及分销成本约1220万港元，较2019年的约1590万港元减少，美容和工程业务占比分别约31.1%和68.9%][27] - [2020年行政支出约8550万港元，较2019年的约11400万港元减少，融资成本约1220万港元，较2019年的约430万港元增加][28] - [2020年综合亏损约13190万港元，较2019年的约16430万港元减少，美容、工程和一般企业活动均有亏损][29] - [2020年末已抵押借贷总额约13480万港元，无抵押借贷约2170万港元，借贷总额约15650万港元，不同期限到期金额不同][31] - [2020年末集团总资产约14120万港元，较2019年末的约20630万港元减少，现金及现金等价物约5800万港元，较2019年末增加][32] - [2020年末公司已发行股本总值为50621967港元，股份数量为506219666股，与2019年末相同][33] - [2017年8月4日发行2100万股所得款项净额为1.3亿港元，用于建造生产厂房和一般营运资金，截至2020年底结余1170万港元，原计划2020年底用完，因疫情影响将延至2022年底使用][34] - [2020年12月31日资本负债比率约为636%，2019年12月31日约为274%，增加原因是其他借贷增加][36] - [2020年12月31日集团受限制银行存款约1900万港元，与2019年12月31日持平，为相关业务的银行存款][37] - [2020年12月31日集团无重大或然负债][39] - [2020年12月31日集团聘用134名雇员，2019年12月31日为228名；2020年度员工成本总额约6510万港元，2019年度约7460万港元][40] - [2020年最大客户销售额占比降至16%（2019年为30.7%），五大客户占比降至25.7%（2019年为34.8%）][136] - [2020年最大供应商采购额占比降至8.1%（2019年为35.9%），五大供应商占比降至20.1%（2019年为58.5%）][136] 市场规模与前景 - [国内智能机器人市场规模2018年达535.9亿元，同比增14.4%；2019年达588.7亿元，同比增9.8%；预计2021年达813亿元，2021 - 2025年平均复合年增长率为15.8%，2025年达1463亿元][46] - [2019 - 2027年预测期间，人工智能科技在制造业的复合年增长率可达39.7%，预计2027年前达270亿美元][48] 公司发展策略 - [公司坚持探索人工智能深层价值，秉持智能服务及智能创造未来概念，深度探索及整合多重尖端科技][13] - [公司将整合新科技使机器人产品多元化、使用方便且广泛应用，进军更广阔消费市场][50] - [为应对宏观经济波动，集团将策略定位于产品多元化及拓展不同地域][72] - [管理层监察工程行业技术发展，集团将通过旗下人才或外判第三方进行研发，也可能适时收购符合业务策略的技术公司][74] 公司管理层 - [苏志团自2018年6月1日起任公司主席等职，在业务发展及管理方面经验丰富][52] - [孙子强自2018年8月20日起任公司副主席兼执行董事，在企业管理等方面有超33年经验][53] - [范宇自2020年9月15日起任非执行董事，在金融和投资方面经验丰富][54] - [朱健宏自2012年3月5日起任独立非执行董事，在核数等财务管理方面有超25年经验][56] - [谭比利自2012年3月5日起任独立非执行董事，为香港执业律师超26年][58] - [执行董事付恒科于2020年6月2日退任，吴颖于2020年9月15日获委任、12月17日辞任][90] - [非执行董事程宇于2020年9月15日辞任，范宇于同日获委任][90] - [苏志团、孙子强、范宇须于2021年股东周年大会轮值告退，符合资格将膺选连任，付先生不参与][90] 股权结构 - [2020年12月31日，苏志团先生通过Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%][97] - [2020年12月31日，港桥投资有限公司通过受控法团权益持有公司41,666,666股股份好仓，持股比例8.23%][109] - [2020年12月31日，HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有公司64,148,063股股份好仓，持股比例12.67%][109] - [2020年12月31日，On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份好仓，持股比例4.82%][109] - [2020年12月31日，融科控股集团有限公司通过受控法团权益持有公司130,212,675股股份好仓，持股比例25.72%][109] - [2020年12月31日，KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Andrew Avi Goldenberg通过受控法团权益持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Goldenberg Aviva C通过受控法团权益持有公司29,286,971股股份好仓，持股比例5.79%][109] - [2020年12月31日，Greater Harmony Limited持有公司30,000,000股股份好仓，持股比例5.93%][109] - [2020年12月31日，高振顺通过受控法团权益持有公司30,000,000股股份好仓，持股比例5.93%][109] - [截至2020年12月31日，On Top Global、KE10MA Holdings、Greater Harmony分别持有公司24,397,946股、29,286,971股、30,000,000股股份，对应权益归属融科控股、Andrew Avi Goldenberg博士与Aviva C Goldenberg女士、高振顺先生][112][113] - [2020年12月31日，公司已发行股份为506,219,666股][114] 购股权计划 - [公司于2014年11月7日采纳购股权计划，2017年5月8日更新计划授权限额][115] - [购股计划旨在奖励对公司及附属公司有贡献的参与者][116] - [行使购股计划及其他未行使购股权后，公司可能发行股份最大数目不超已发行相关类别股份30%，所有购股计划行使后发行股份总数不超获批或更新日期已发行股份10%；2017年更新后可授购股涉及最大股份数为45,521,966股，占2020年12月31日已发行股份约8.99%][119] - [截至授出当日12个月内，行使授予每名参与者购股后已发行及将发行股份总数不超已发行股份1%；向特定人员授股有额外审批要求][120] - [购股要约自提呈30日内可接纳，接纳需付1港元名义代价；行使期由董事厘定，不超授出日后10年][121][122] - [购股计划无指定行使前最短持有期限或表现目标，董事会可自行规定][127] - [购股行使价由董事会定，不低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值较高者][128] - [购股计划有效期至2024年11月6日营业结束，之后不得新发购股，但已授或已行使购股仍有效][129] - [2020年末尚未行使购股权为743,475份，行使价为8.9港元，年内注销1,870,850份购股权][130][133] - [2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，分四期各25%在不同时间段可行使][132] 关联交易与证券交易 - [2020年2月和4月安泽与太东实业进行关联交易，出售服务机器人总代价约169万元人民币][138] - [2020年公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为][140] 公司治理 - [公司已就董事及有关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事在2020年遵守该守则及交易必守标准][150] - [截至年报日期，董事会有8名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事][152][153] - [非执行董事范宇委任为期三年，须按规定退任和重选，公司与独立非执行董事无服务合约][156] - [董事会于2012年3月27日成立提名委员会，可委任董事填补空缺或增加席位][158] - [董事会会议每年至少举行4次，回顾期内例会提前至少14天通知董事][159] - [2020年各董事出席董事会及其各委员会会议有详细记录，如苏志团董事会会议出席率10/10][160] - [截至年报日期，全体董事通过培训参与持续专业发展，未参加全面课程的有内部培训][162] - 公司主席为苏志团先生，截至报告日期未委任行政总裁，由执行董事共同处理日常管理职务[164] - 公司设有三名独立非执行董事，均获公司认为是独立人士[166] - 薪酬委员会于2020年举行两次会议，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[167] - 提名委员会于2020年举行两次会议，采用“多元化政策”提名新董事，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[170][171] - 审计委员会于2020年举行五次会议，与外聘核数师举行两次无执行董事出席的会议，成员为三名独立非执行董事[174] - 审计服务费用为1580千港元，非审计服务费用为54千港元[177][178] - 董事会检讨了公司企业管治政策及常规等多项事项[179] - [2020年股东周年大会于6月2日举行，全体当时在任董事均出席][180] - [公司秘书杨传亮在回顾期内参与不少于15个小时相关专业培训，后续每年也将参与不少于15个小时][185] - [持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会][188] - [若提出适当及合乎规格要求后21日内董事会未召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司应补偿合理费用][188] - [普通决议案的股东特别大会需发出最少14个足日（及不少于10个营业日）书面通知，特别决议案需发出最少21

财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，营业额为16,163千港元，2019年同期为21,674千港元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，营业额为47,413千港元，2019年同期为57,274千港元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损为17,423千港元，2019年同期为13,179千港元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内亏损为72,491千港元，2019年同期为65,217千港元[5] - 截至2020年9月30日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为3.4港仙，2019年同期为2.6港仙[6] - 截至2020年9月30日止九个月，每股亏损（基本及摊薄）为14.3港仙，2019年同期为12.8港仙[6] - 2020年前三季度公司营业额约4740万港元，较2019年同期减少约17.2%[23] - 2020年前三季度毛利率约为37.2%，2019年约为45.1%[23] - 2020年前三季度其他收入约420万港元，2019年约为430万港元[25] - 2020年前三季度销售及分销成本约为870万港元，较2019年同期减少约29.9%[25] - 2020年前三季度行政支出约为7530万港元，较2019年同期减少约5.2%[25] - 2020年前三季度期内亏损约为7250万港元，2019年约为6520万港元[25] - 截至2020年9月30日止九个月每股基本亏损约为0.126港元，2019年约为0.138港元[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度美容产品销售收入约80万港元，较2019年减少约57.7%；疗程服务收入约2710万港元，较2019年减少约33.3%[22] - 2020年前三季度工程业务收入约1950万港元，较2019年增加约32.9%[22] 公司注册及地址信息 - 公司于开曼群岛注册成立，自2014年4月22日起于开曼群岛撤销注册，于百慕达存续为获豁免有限公司，股份于联交所GEM上市[9] - 公司注册办事处地址为Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda，香港主要营业地点地址为香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦14楼1405室[9] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司主要业务为提供工程产品与相关服务以及销售美容产品及提供疗程服务[10] 报告发布信息 - 公司2020年第三季度报告印刷版本将寄发予股东，可于2020年11月13日在GEM网站及公司网站阅览[3] 税务信息 - 香港利得税按16.5%税率计提，中国企业所得税按25%税率缴纳[17] 全球机器人市场数据 - 2019 - 2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量与2019年相比增速达11.64%[30] 国内服务机器人市场份额 - 国内服务机器人份额不到三成[32] 股份认购及资金使用情况 - 2017年8月4日完成认购2100万股公司新股份，所得款项净额为1.3亿港元[37] - 截至2020年9月30日，建造生产厂房已使用3830万港元，结馀1170万港元；一般营运资金已使用8000万港元，无结馀[37] - 结馀使用期预期为未来24个月内，原定为12个月[37] 股东持股信息 - 2020年9月30日，苏志团先生受控法团权益股份为151425197股，持股百分比为29.91%[40] - 苏志团先生通过Tai Dong持有公司151,425,197股好仓，持股百分比为29.91%[41][44] - 港桥投资有限公司持有公司41,666,666股好仓，持股百分比为8.23%[44] - HKBridge Absolute Return Fund, L.P.持有公司64,148,063股好仓，持股百分比为12.67%[44] - On Top Global Limited持有公司24,397,946股好仓，持股百分比为4.82%[44] - 融科控股集团有限公司持有公司130,212,675股好仓，持股百分比为25.72%[44] - 合年有限公司持有公司41,666,666股好仓，持股百分比为8.23%[44] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司41,666,666股好仓，持股百分比为8.23%[44] 公司股份及购股权信息 - 2020年9月30日公司已发行股份为506,219,666股[42][49] - 截至2020年9月30日止九个月，公司高级管理层及雇员购股权尚未行使数量为2,614,325份[54] - 总计7,480,000份购股已于2017年1月3日授出，行使价为8.9港元，行使期为2017年1月3日至2022年1月2日[56] 公司业务竞争及证券交易情况 - 截至2020年9月30日，董事等无在与集团业务构成重大竞争业务中的权益[57] - 截至2020年9月30日止九个月，公司无赎回任何上市股份[58] - 截至2020年9月30日止九个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[58] 审核委员会信息 - 审核委员会包括三名独立非执行董事朱健宏、谭比利及王党校[59] - 审核委员会已审阅集团截至2020年9月30日止九个月未经审核简明综合第三季度业绩并提建议[59] 企业管治情况 - 2020年第三季度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[61] 董事会成员信息 - 报告日期，董事会包括三名执行董事苏志团、孙子强及吴颖[62] - 报告日期，董事会包括一名非执行董事范宇[62] - 报告日期，董事会包括三名独立非执行董事谭比利、朱健宏及王党校[62] 集团或然负债及重大事项情况 - 2020年9月30日，集团并无重大或然负债[35] - 报告期后，集团并无重大事项[36] 集团未来计划 - 集团来年并无任何重大投资或资本资产之具体计划[27] 业务预期 - 董事会预期集团美容业务或不容乐观[33]

财务业绩 - [截至2020年6月30日止三个月，公司营业额为1.8043亿港元，较2019年同期的1.993亿港元下降9.47%；六个月营业额为3.125亿港元，较2019年同期的3.56亿港元下降12.22%][5] - [截至2020年6月30日止三个月，公司期内亏损为3205.1万港元，较2019年同期的2797.3万港元增加14.58%；六个月期内亏损为5506.8万港元，较2019年同期的5203.8万港元增加5.82%][5] - [截至2020年6月30日，公司每股亏损基本及摊薄为10.88港仙，较2019年同期的10.97港仙下降0.82%][7] - [截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损55068千港元][13] - [截至2020年6月30日止六个月，公司综合总收入为3.125亿港元，较2019年同期的3.56亿港元有所下降[46][48]] - [2020年销售美容产品收入为59.8万港元，较2019年的145.6万港元下降；提供疗程服务收入为1818.6万港元，较2019年的2725.2万港元下降；提供工程产品与相关服务收入为1246.6万港元，较2019年的689.2万港元上升[48]] - [截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为5203.8万港元[43]] - [截至2020年6月30日止六个月，美容产品销售收入减少约58.9%至约600,000港元，疗程服务收入减少约33.3%至约18,200,000港元，工程业务收入增加约80.9%至约12,500,000港元][71] - [2020年上半年公司营业额约31,300,000港元，较2019年同期减少约12.2%][73] - [2020年上半年公司正毛利率约为32.4%，2019年约为49.7%，毛利率下跌主要因工程和美容业务毛利率下跌][73] - [2020年上半年其他收入约3,000,000港元，2019年约为800,000港元，主要来自银行存款利息收入及政府补贴][73] - [2020年上半年销售及分销成本约为7,100,000港元，较2019年同期减少约6.3%][74] - [2020年上半年行政支出约为53,100,000港元，较2019年同期减少约12.1%，主要因研发开支及员工成本减少约7,300,000港元][74] - [2020年上半年公司拥有人应占综合亏损约为51,200,000港元，2019年约为55,500,000港元，亏损增加主因工程业务研发成本增加][74] 资产负债情况 - [截至2020年6月30日，公司非流动资产为9.1605亿港元，较2019年12月31日的10.3964亿港元下降11.89%；流动资产为9.2852亿港元，较2019年12月31日的10.2292亿港元下降9.23%][10] - [截至2020年6月30日，公司总负债为21.1146亿港元，较2019年12月31日的17.9238亿港元增加17.80%；总权益为 -2668.9万港元，较2019年12月31日的2701.8万港元减少198.78%][11] - [截至2020年6月30日，公司流动负债为11.0238亿港元，较2019年12月31日的10.0145亿港元增加10.08%；非流动负债为10.0908亿港元，较2019年12月31日的7.9093亿港元增加27.58%][11] - [截至2020年6月30日，公司物业、厂房及设备为2.0409亿港元，较2019年12月31日的2.4668亿港元下降17.26%][10] - [截至2020年6月30日，公司存货为2.3532亿港元，较2019年12月31日的2.7867亿港元下降15.55%][10] - [截至2020年6月30日，公司应收贸易账款为1.2331亿港元，较2019年12月31日的1.5627亿港元下降21.10%][10] - [截至2020年6月30日，公司应付贸易账款为4828万港元，较2019年12月31日的7350万港元下降34.31%][11] - [截至2019年12月31日，公司综合总资产为2.06256亿港元，综合总负债为1.79238亿港元[43]] - [截至2020年6月30日，经营分部的分部负债为171202千港元，未分配公司负债为39944千港元，综合总负债为211146千港元][37] - [2020年6月30日集团总资产约为1.834亿港元，较2019年12月31日的约2.063亿港元有所下降；现金及现金等价物约为2570万港元，较2019年12月31日的约3270万港元有所下降][75] - [2020年6月30日，集团总借贷约为7640万港元，较2019年12月31日的约5590万港元有所增加][78] - [2020年6月30日资本负债比率约为41.4%，较2019年12月31日的约27.1%有所上升][82] - [2020年6月30日，集团受限制银行存款约1900万港元，与2019年12月31日持平][83] 现金流量情况 - [2020年和2019年经营活动使用的现金净额分别为26411千港元和30149千港元][18] - [2020年和2019年投资活动（使用）/产生的现金净额分别为417千港元和5147千港元][19] - [2020年和2019年融资活动产生/（使用）的现金净额分别为24940千港元和24487千港元][20] - [2020年和2019年现金及现金等价物增加/（减少）净额分别为1888千港元和10809千港元][21] 业务情况 - [公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务包括工程业务和美容业务][30] - [公司目前有三个经营分部，工程产品方面提供机器人产品，工程相关服务方面提供机器人及自动化系统设备安装、支援及维修服务][33] - [截至2020年6月30日止六个月，来自对外客户的分部收入中，销售美容产品为598千港元，提供疗程服务为18186千港元，提供工程产品与相关服务为12466千港元，总计31250千港元][34] - [公司主要在香港、中国内地及加拿大经营，2020年上半年来自香港、中国内地、加拿大的收入分别为1878.4万港元、1246.6万港元、0万港元[46]] - [集团预计5G商用有望推动中国成为服务机器人最大市场，旗下服务机器人和安防机器人将受益于智能化发展][90] - [国际机器人联合会预计2019 - 2021年，全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量增速将达11.64%][90] - [国内服务机器人份额不到三成，市场潜力大，集团未来发展思路和前景更明晰][91] 财务准则与税务 - [公司已采纳2020年1月1日开始财政年度须强制采纳的新订及经修订香港财务报告准则，对未审核营运业绩及财务状况无重大财务影响][31] - [香港利得税按16.5%税率计提拨备，中国内地附属公司按25%税率缴纳企业所得税[51]] 资产购置与折旧摊销 - [2020年物业、厂房及设备折旧为407.9万港元，使用权资产折旧为529.2万港元[40][49]] - [2020年上半年添置物业、厂房及设备金额为520.1万港元[45]] - [2020年上半年其他无形资产摊销为197.2万港元[45]] - [截至2020年6月30日止六个月，集团购入物业、厂房及设备项目成本合共约为1,361,000港元，2019年同期为5,201,000港元][55] 股息与股份情况 - [董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月之中期股息[52]] - [截至2020年6月30日，公司已发行股份为506,219,666股][106] - [截至2020年6月30日，购股计划中高级管理层及雇员尚未行使的购股数为2,614,325份][115] - [2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价为8.9港元，行使期至2022年1月2日，分四个25%阶段行使][117] - [截至2020年6月30日止六个月，公司无赎回任何上市股份，无购买、出售或赎回任何本公司上市证券][119] 公司架构与人员 - [截至报告日期，董事会包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事][123] - [2020年6月30日，集团聘用171名雇员，截至2020年6月30日止六个月员工成本总额约为2520万港元，较2019年同期的约2110万港元有所增加][86] 股权结构 - [2020年6月30日，苏志团先生拥有151,425,197股本公司股份好仓，持股约29.91%][94][95][96] - [2020年6月30日，Tai Dong拥有151,425,197股本公司股份好仓，持股约29.91%][99] - [2020年6月30日，港桥投资有限公司拥有41,666,666股本公司股份好仓，持股约8.23%][99] - [2020年6月30日，HKBridge Absolute Return Fund, L.P.拥有64,148,063股本公司股份好仓，持股约12.67%][99] - [2020年6月30日，On Top Global Limited拥有24,397,946股本公司股份好仓，持股约4.82%][99] - [2020年6月30日，港桥金融控股有限公司拥有130,212,675股本公司股份好仓，持股约25.72%][99] - [2020年6月30日，合年有限公司拥有41,666,666股本公司股份好仓，持股约8.23%][101] - [苏志团先生被视为于151,425,197股公司股份中拥有权益][102] - [港桥金融被视为于129,814,675股公司股份中拥有权益（41,666,666 + 64,148,063 + 24,397,946）][103][104] - [中国华融被视为于41,666,666股公司股份中拥有权益，间接拥有合年有限公司51%权益][104] - [Andrew Avi Goldenberg博士及Aviva C Goldenberg女士被视为于29,286,971股公司股份中拥有权益][105] - [高振顺先生被视为于30,000,000股公司股份中拥有权益][105] 重大事项 - [董事会建议更改公司英文名称为「SuperRobotics Holdings Limited」，采用「超人智能控股有限公司」作为第二中文名，相关决议已获股东大会通过][70] - [2020年4月29日，公司间接非全资附属公司深圳帝光与惠州金达胜订立债务资本化协议，深圳帝光注册资本由人民币50万元增加至人民币98万元，惠州金达胜将部分债权资本化，占增资后股权约48.98%][77] - [17年8月4日完成认购所得款项净额1.3亿港元，截至2020年6月30日已使用1.163亿港元，建造生产厂房结余1370万港元，使用期预期改为未来24个月][81] - [截至2020年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购以及出售附属公司、联营公司及联属公司的情况][87][88] 风险与前景 - [疫情使集团业务短期内面临巨大风险，需做好形势恶化应对准备][92][93] - [董事会预期集团美容业务不容乐观][93]

收入与亏损 - 公司第一季度收入为13,207千港元，同比下降15.7%[5] - 销售美容产品收入为343千港元，同比下降51%[19] - 提供疗程服务收入为9,200千港元，同比下降25.9%[19] - 提供工程产品与相关服务收入为3,664千港元，同比增长43.2%[19] - 经营亏损为23,017千港元，同比减少4.4%[8] - 每股亏损为4.55港仙，同比减少8.8%[8] - 截至2020年3月31日止三个月，公司每股基本亏损为0.047港元，基于期内亏损约23,748,000港元及已发行股份加权平均数506,219,666股计算[25] - 2020年第一季度，公司美容产品销售收入减少51.0%至约300,000港元，疗程服务收入减少25.9%至约9,200,000港元[30] - 工程业务收入增加43.2%，贡献总收益约3,700,000港元[30] - 公司总营业额为13,200,000港元，较2019年同期减少15.7%[31] - 公司拥有人应占综合亏损为23,700,000港元，较2019年同期减少1,500,000港元[33] 成本与开支 - 销售及分销成本增加2.4%至3,500,000港元，其中美容服务成本约800,000港元，工程业务成本约2,700,000港元[33] - 行政开支减少10.5%至24,400,000港元，主要由于研发开支及员工成本减少约2,900,000港元[33] 股息与资本变动 - 公司未建议派付截至2020年3月31日止三个月的任何股息[22] - 深圳帝光的注册资本由人民币500,000元增加至人民币980,000元[44] 业务与市场前景 - 公司主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务[10] - 公司预计5G商用将推动中国成为服务机器人最大市场，服务机器人将成为5G技术应用的最佳载体之一[36] - 国际机器人联合会预计2019至2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量增速将达到11.64%[36] - 国内服务机器人市场份额不到三成，市场潜力巨大[37] - 公司预计美容业务将受到香港本地社会冲突和经济下行的影响[39] - 公司未能量化COVID-19对财务表现及状况的具体影响[43] 公司名称与股东结构 - 公司建议将英文名称由「SuperRobotics Limited」更改为「SuperRobotics Holdings Limited」[45] - 苏志团先生持有公司151,425,197股股份，占公司已发行股份的29.91%[47] - Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份，占公司总股份的29.91%[52] - 港橋投資有限公司持有公司41,666,666股股份，占公司总股份的8.23%[52] - HKBridge Absolute Return持有公司64,148,063股股份，占公司总股份的12.67%[52] - On Top Global Limited持有公司24,397,946股股份，占公司总股份的4.82%[54] - 港橋金融控股有限公司持有公司130,212,675股股份，占公司总股份的25.72%[54] - 中國華融資產管理股份有限公司持有公司41,666,666股股份，占公司总股份的8.23%[54] - KE10MA Holdings Inc.持有公司29,286,971股股份，占公司总股份的5.78%[54] - Greater Harmony Limited持有公司30,000,000股股份，占公司总股份的5.93%[54] - 公司高级管理层及雇员持有2,614,325份未行使的购股权[65] 董事会与公司治理 - 公司董事及最高行政人员未持有其他相联法团的股份或债券[51] - 公司未在回顾期间购买、出售或赎回任何上市证券[68] - 超人智能有限公司董事会包括三名执行董事：苏志团（主席）、孙子强（副主席）及付恒科，一名非执行董事程宇，以及三名独立非执行董事朱健宏、谭比利及王党校博士[71] 债务与财务关系 - 深圳帝光结欠惠州金达胜的债务金额为人民币56,790,000元[44]

业务环境与影响 - 2019年香港嚴峻經濟形勢及社會衝突影響，美容服務無顯著增長，工程業務受全球經濟不確定性影響[15][19] - 自2020年初起，新冠疫情扩散，全球经济增长逊于预期，中国经济增长缓慢，集团工程业务或受影响[90] - 公司业务短期内将面临外部需求走弱带来的巨大风险[64] - 董事会预期公司美容业务不容乐观[65] - 公司将若干厂房延至农历新年后恢复生产，供应商短期延迟交付生产原材料[53] - 因COVID - 19爆发公司将部分厂房延迟至农历新年后复产，供应商短期延迟交付原材料，公司调配资源调整安排，但未能量化影响[182] 业务范围与经验 - 公司提供工程產品相關服務覆蓋警用、商用、民用、工業及醫療領域，有近40年經驗[19] - 集团主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务，回顾年度内业务性质无重大变更[81] 机器人业务发展 - 公司秉持智能推動服務及智能創新未來理念，發佈自有品牌機器人等特種機器人[17][19] - 2019年1月4日，附屬公司安澤智能與中國電信聯合創立杭州智能業務廳展示點[18] - 2019年1月港珠澳大橋珠海口岸開通後，公司巡邏及引導機器人部署於此提供智能安保[19] - 2019年5月，安澤智能機器人與中國電信珠海分部合作，首次合併5G通信技術[20] - 2019年8月中，公司与中国移动成都分部在四川省第四人民医院创立5G智能医疗体验[21] - 2019年10月，公司巡逻机器人落户中俄丝绸之路创新园[21] - 2019年12月，公司与航旅纵横及南昌机场发布智能引导及接待机器人[21] 财务数据 - 2019年美容产品销售收入约250万港元，减少约29.3%；疗程服务收入约5000万港元，增加约1.4%；美容业务毛利约2420万港元，增加约0.4%[25] - 2019年工程业务收入约3570万港元，使集团总营业额增加约227.8%[25] - 2019年集团营业额约8820万港元，其中美容业务贡献约5250万港元，占比约59.5%；工程业务贡献约3570万港元，占比约40.5%[26] - 2019年集团毛利约2270万港元，毛利率约25.7%，较上一年度的30.9%有所减少[27] - 2019年其他收入约340万港元，主要为银行存款利息收入约20万港元及杂项收入约320万港元[27] - 2019年确认机器人现金产生单位商誉减值亏损约5710万港元[30] - 2019年销售及分销成本约1590万港元，其中美容业务占约31.4%（500万港元），工程业务占约68.6%（1090万港元）[31] - 2019年行政支出约1.14亿港元，较2018年的约1.36亿港元有所下降，美容业务行政支出约1100万港元占9.7%，工程业务约8040万港元占70.5%，一般企业活动约2260万港元占19.8%[32] - 2019年融资成本约430万港元，较2018年的约1.5万港元大幅增加，主要来自长期贷款利息[33] - 2019年综合亏损约1.643亿港元，较2018年的约1.277亿港元有所增加，美容业务盈利约660万港元，工程业务亏损约8280万港元，一般企业活动亏损约8810万港元[33] - 2019年底已抵押借贷总额约3430万港元，按13.7%计息，无抵押借贷约2160万港元，按10.9%计息，借贷总额约5590万港元，其中约200万港元一年内到期，约5390万港元一至两年内到期[36] - 2019年底总资产约2.063亿港元，较2018年底的约2.588亿港元有所下降，现金及现金等价物约3270万港元，较2018年底的约4360万港元减少[37] - 2019年底已发行股本总值为5062.1967万港元，股份数量为5.06219666亿股，每股0.1港元，与2018年相同[38] - 2015年配股所得款项净额约1.35亿港元，收购设备及开发业务已使用1.243亿港元，一般营运资金已使用1070万港元[39] - 2017年认购股份所得款项净额1.3亿港元，建造生产厂房已使用3560万港元，结余1440万港元预计未来24个月内使用，一般营运资金已使用8000万港元[42] - 2019年底资本负债比率约为274%，较2018年底的约0.03%大幅增加，因其他借贷增加[43] - 2019年底集团聘用228名雇员，较2018年底的195名有所增加，2019年员工成本总额约7460万港元，较2018年的约7720万港元有所下降[49] - 2019年集团最大客户占总销售额约30.7%（2018年：10.7%），五大客户共占约34.8%（2018年：19.1%）[174] - 2019年集团最大供应商占总采购额约35.9%（2018年：13.9%），五大供应商合共占约58.5%（2018年：38.7%）[174] 债务处理 - 深圳帝光结欠惠州金达胜债务约4213万元，公司最终拥有深圳帝光99%权益[54][57] - 公司间接非全资附属公司深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将债务资本化入深圳帝光注册资本权益[53] - 2020年3月30日深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将约4213万元债务资本化入深圳帝光注册资本权益，深圳帝光权益公司最终拥有99% [184] 行业趋势与前景 - 国际机器人联合会预计2019 - 2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量与2019年相比增速达11.64%[60] - 国内服务机器人份额不到三成，市场潜力巨大[63] - 疫情或加速服务机器人在国内的应用进程，公司未来发展思路和前景更明确[63] - 未来机器人行业发展趋势包括市场份额集中、研发可持续增长、与工业互联网和物联网深度融合等[59] - 国家及地方政策支持力度加大，为机器人产业发展提供有利环境[59] 人员任职情况 - 孙先生自2018年8月20日起任公司副主席兼执行董事，在企业管理等方面有逾33年经验[69] - 付先生自2019年5月21日获委任为执行董事，曾在华为、深圳安圣、艾默生等公司任职[70] - 程先生自2018年8月20日起任非执行董事，在会计及金融方面有逾13年经验[73] - 朱先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，在核数等方面有逾25年经验[74] - 谭先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，为香港执业律师逾25年[77] - 王博士自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事[78] - 付恒科先生、谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士须于2020年股东周年大会上轮值告退，谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士符合资格将膺选连任，付先生不参与竞选连任[109] - 朱健宏先生与谭比利先生委任无特定任期，王党校博士及程宇先生委任为期三年，均须根据公司细则轮值告退[111] - 解植春自2019年5月8日起退任独立非执行董事等职，公司相关设置偏离GEM上市规则[197] - 王党校自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事等职，公司相关设置符合GEM上市规则[197] - 程宇和王党校委任为期三年，须按规定退任和重选[198] - 朱健宏和谭比利委任无指定任期，须在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任[198] 年报相关事项 - 董事呈列公司2019年年报及截至2019年12月31日财政年度的经审计综合财务报表[80] - 报告期内公司委任罗兵咸永道为核数师，将在2020年股东周年大会提呈决议案供股东批准重新委任[187] - 这是超人智能有限公司2019年年报[199] 公司策略与风险 - 为应对宏观经济波动，集团将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[91] - 工程行业技术和客户偏好变化快，集团未来成功取决于对科技的适应力和员工专业知识提升能力[94] - 集团将通过旗下人才或外判第三方进行研发，适时收购符合业务策略的技术公司[94] - 经营工程业务须遵守中国规则及法规，集团扩展生产机器人产品可能无法取得必要资格[95] - 集团通过委聘外聘顾问、定期审计及履行监管申报责任遵守法律法规[95] - 集团产品可能有瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，日后或考虑投保[96] - 为避免产品责任申索，集团仅与合格及信誉良好的供应商交易，管理层定期进行产品安全审计[96] - 集团经营所在市场竞争加剧，集团会监察对手、市场和行业，调整营商策略[97][98] 股息与储备 - 公司截至2019年12月31日止财政年度不建议派付末期股息，2018年同期亦无派付[102] - 2019年12月31日，公司无可分派予股东的储备，2018年同期亦无[106] 慈善捐款 - 截至2019年12月31日止财政年度，集团慈善捐款约零港元，2018年同期为7000港元[109] 股权结构 - 2019年12月31日，苏志团先生通过Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%[116][118][119] - 2019年12月31日已发行506,219,666股本公司股份[119] - 2019年12月31日，Tai Dong New Energy Holding Limited持有151,425,197股，持股百分比29.91%[135] - 2019年12月31日，港橋投資有限公司持有41,666,666股，持股百分比8.23%[135] - 2019年12月31日，HKBridge Absolute Return Fund L.P持有64,148,063股，持股百分比12.67%[135] - 2019年12月31日，On Top Global Limited持有24,397,946股，持股百分比4.82%[135] - 2019年12月31日，港橋金融控股有限公司持有130,212,675股，持股百分比25.72%[135] - 2019年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司持有52,536,666股，持股百分比10.38%；持有淡仓10,870,000股，持股百分比2.15%[135] - 2019年12月31日，已发行股份数为506,219,666股[145] 购股计划 - 公司于2014年11月7日采纳购股权计划，计划授权限额于2017年5月8日更新[146] - 行使购股计划及公司其他未行使购股权后，公司可能发行股份最大数目不得超已发行相关类别股份30%；所有购股权获行使后可能发行股份总数不得超购股计划获批日或限制更新日已发行股份10%；2019年12月31日，行使购股计划将授出的所有购股权后，或发行45,521,966股，占已发行股份约8.99%[151] - 截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股权后已发行及将发行公司股份总数，不得超已发行股份1%[152] - 向公司主要股东等授出购股，若导致12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且市值超500万港元，须获股东在股东大会批准[152] - 要约自提呈30日内可供接纳，自要约日期起30日内，公司收到承授人签署函件及1港元名义代价，购股即视为接纳[155] - 所授购股行使期由公司董事厘定，不得超授出购股之日后10年[156] - 2019年公司购股变动：年初尚未行使5,732,000份，期内无授出，行使3,117,675份，年末尚未行使2,614,325份[172] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，行使期至2022年1月2日，分四阶段各25%可在不同时间段行使[172] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股，但之前授出或行使的购股仍可生效[159] 关连交易与证券情况 - 2019年公司无根据GEM上市规则须申报、年度审阅、公布及/或独立股东批准的关连交易[177] - 回顾年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[178] - 截至2019年12月31日止年度公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[181] 企业管治 - 公司采用企业管治守则相关原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[190] - 截至年报日期董事会有八名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，两名独董有会计或相关财务管理专业知识[193][194] - 公司政策在决定董事新委任及续任时考虑多项因素以实现董事会成员多元化，董事会将定期检讨及监察[196] 客户投诉处理 - 常见客户投诉包括服务及产品效果未如理想、身体伤害、付款纠纷等，由客服团队处理[100] 保险安排 - 公司为董事安排了涵盖企业活动相关法律行动的责任保险[113] 酬金政策 - 集团雇员酬金政策由董事会根据工作职贵、工作表現、专业经验及行业惯例设定[126] -

财务数据对比 - 截至2019年9月30日止三个月，营业额为21,674千港元，2018年同期为20,188千港元；截至2019年9月30日止九个月，营业额为57,274千港元，2018年同期为51,127千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，毛利为8,132千港元，2018年同期亏损7,300千港元；截至2019年9月30日止九个月，毛利为25,809千港元，2018年同期亏损1,778千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，经营亏损为11,915千港元，2018年同期为43,406千港元；截至2019年9月30日止九个月，经营亏损为61,714千港元，2018年同期为87,416千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，期内亏损为13,179千港元，2018年同期为43,909千港元；截至2019年9月30日止九个月，期内亏损为65,217千港元，2018年同期为88,935千港元[7] - 截至2019年9月30日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为2.6港仙，2018年同期为9.2港仙；截至2019年9月30日止九个月，每股亏损（基本及摊薄）为12.8港仙，2018年同期为18.6港仙[9] - 2019年1月1日至9月30日，公司拥有人应占期内亏损为70,008千港元，2018年同期为92,323千港元[9] - 2019年1月1日至9月30日，公司拥有人应占期内总全面支出为69,875千港元，2018年同期为95,776千港元[9] - 2019年1月1日至9月30日，兑换境外业务产生的汇兑差额为169千港元，2018年同期支出3,431千港元[7] - 2019年9月30日，公司总权益为121,593千港元，2018年9月30日为229,059千港元[11] - 2019年前三季度营业额为5727.4万港元，2018年同期为5112.7万港元[19] - 2019年前三季度其他收入为433.5万港元，2018年同期为163万港元[20] - 2019年前三季度每股基本亏损约0.1383港元，2018年同期约0.1939港元[26] - 截至2019年9月30日止九个月，公司营业额约5730万港元，较2018年同期增加约12.0%[31] - 同期，美容产品销售收入约200万港元，减少约25.9%；疗程服务收入约4060万港元，增加约11.2%；机器人产品销售收入约1460万港元，工程业务收入使总营业额增加约23.1%[28][29][31] - 正毛利率约为45.1%（2018年：负毛利率约3.5%），工程业务毛利率从负增长至30.2%[31] - 其他收入约430万港元（2018年：约160万港元），主要来自银行存款及政府补助利息收入[31] - 销售及分销成本约为1250万港元（2018年：约1030万港元），较2018年同期增加21.4%，主要因广告及推销[31] - 行政支出约为7930万港元（2018年：约7780万港元），较去年同期增加1.9%，主要因研发开支增加460万港元，部分被以权益结算以股份为基础之支付摊销减少310万港元抵消[32] - 公司拥有人应占综合亏损约为6520万港元（2018年：约8890万港元），亏损减少主要因工程业务收入增加[32] 财务报告相关 - 公司2019年第三季度报告印刷版本将寄发股东，可于2019年11月12日在GEM网站及公司网站阅览[5] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，附属公司涉及工程业务和美容业务[14] - 全球民用安防普及率整体10%左右，美国达50%，中国仅11%，公司安保机器人有望走向民用市场大规模扩张，未来着重警用、商用、民用三大系列机器人产品[36] 税务相关 - 香港利得税按16.5%税率计提，中国内地附属公司按25%税率缴纳企业所得税[23] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年前三季度股息[25] 开支情况 - 2019年前三季度使用权益资产折旧开支688.5万港元，租赁负债利息收入152.6万港元[18] - 2019年前三季度租金开支（短期租赁）为140.5万港元[18] 会计准则影响 - 采用香港财务报告准则第16号租赁，公司资产及负债将增加，开支确认时间受影响[16] 重大交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司无附属公司、联营公司及联属公司重大收购或出售[33] 未来计划 - 公司来年无重大投资或资本资产具体计划[35] 股权结构 - 2019年9月30日，公司已发行股份为506,219,666股[52] - Tai Dong New Energy Holding Limited持有151,425,197股，持股比例29.91%[46] - 港桥投资有限公司持有41,666,666股，持股比例8.23%[46] - HKBridge Absolute Return Fund L.P.持有64,148,063股，持股比例12.67%[46] - 中国港桥控股有限公司持有142,512,675股，持股比例28.15%[46] - 中国华融资产管理股份有限公司持有116,684,729股，持股比例23.05%[46] 董事合规情况 - 截至2019年9月30日止九个月，全体董事遵守证券交易守则及交易必守标准[55] 购股期权 - 2019年1月1日公司购股期权总数为5,732,000，9月30日尚未行使为2,466,000，期末可行使为3,266,000[57] - 7,480,000股购股期权于2017年1月3日获授，行使价为8.9港元，行使期为2017年1月3日至2022年1月2日[59] - 购股期权分四期行使，每期占比25%，分别对应2018 - 2022年、2019 - 2022年、2020 - 2022年、2021 - 2022年[59] 竞争权益情况 - 截至2019年9月30日，公司董事、主要股东或其紧密联系人在与集团业务构成或可能构成重大竞争的业务中无权益[60] 证券交易情况 - 截至2019年9月30日止九个月，公司无赎回任何上市股份，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] 审核与建议 - 审核委员会已审阅集团截至2019年9月30日止九个月未经审核简明综合第三季度业绩并提供建议及意见[62] 上市规则遵守情况 - 2019年5月8日解植春先生退任后公司偏离GEM上市规则多项规定，5月21日王党校博士获委任后符合规定[62] - 2019年第三季度公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[64] 董事会构成 - 截至报告日期，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[65]