上市申请与批准 - 公司已向联交所申请批准继承公司股份及上市权证于主板上市及买卖 [1] - 联交所已于2025年11月11日授出原则上批准 [1] - 于交割后，继承公司股份及继承公司上市权证将于联交所主板上市 [1] 交易时间安排 - TechStar A类股份及上市权证于联交所主板的最后交易日预计为2025年12月2日 [2] - 继承公司股份及上市权证预计于2025年12月10日上午九时正开始买卖 [2] - 继承公司股份整手买卖单位为500股，股份代号2665，简称为"SEYOND"或"图达通" [2] - 继承公司上市权证整手买卖单位为1.1万份，权证代号2673，简称为"SEYOND W30"或"图达通三零" [2] 股份赎回安排 - TechStar A类股东可在2025年11月12日至12月1日上午九时正期间选择赎回全部或部分股份 [3] - 截至最后实际可行日期，估计赎回价为每股TechStar A类股份11.25港元 [3] - 最终赎回价将由公司厘定后公布，支付赎回价将于2025年12月17日之前完成 [3] - 股份赎回须待特殊目的收购公司并购交易完成后方可作实 [3] 股份转换与发行 - 相关TechStar A类股东将就其每股TechStar A类股份获发1.1股新发行的继承公司股份 [4] - 就TechStar B类转换而发行的TechStar A类股份持有人将就其每股TechStar A类股份获发1股新发行的继承公司股份 [4] - 公司已与三名PIPE投资者订立PIPE投资协议，PIPE投资者有条件同意以每股10.00港元认购PIPE投资股份 [4] 股权融资安排 - 公司与目标公司可与专业投资者订立获准许股权认购协议，或与配售代理签立配售协议 [5] - 配售价格为每股10.00港元，总认购金额最多为10亿港元 [5] - 该安排将构成获准许股权融资 [5]

并购交易股份发行 - 特殊目的收购公司并购交易将向不赎回的TECHSTAR A类股东发行最多1.1011亿股继承公司股份[2] - 向发起人发行2500万股，根据PIPE投资发行5513万股，根据获准许股权融资发行最多1亿股[2] 重要时间节点 - 股东特别大会将于2025年12月1日召开，审议特殊目的收购公司并购交易[6] - TechStar A类股份及上市权证最后交易日为2025年12月2日[8] - 继承公司股份及上市权证于2025年12月10日上午九时正开始买卖[8] - 继承公司股份股票及上市权证证书预计于2025年12月9日寄发[9] - 2025年11月12日至12月1日上午九时正，TechStar A类股东可按估计每股11.25港元赎回股份，支付赎回价于12月17日前完成[10] 股份发行规则 - 紧随生效时间，不赎回的相关TechStar A类股东每股获发1.1股继承公司股份，因B类转换发行的A类股份持有人每股获发1股[11] - 相关TechStar A类股东有权获额外0.1股红股，激励其不赎回股份，须股东大会批准[12] 融资相关 - TechStar及目标公司与三名PIPE投资者订立协议，PIPE投资者有条件同意按每股10.00港元认购PIPE投资股份[14] - 自业务合并协议日期起至生效时间，TechStar及目标公司可进行获准许股权融资，总认购金额最多为10亿港元，每股价格10.00港元[14] - 配售“累计投标”程序预期在通函刊发后开始，至2025年12月1日或前后结束，其后订立配售协议[15] - 配售将向香港及美国境外其他司法管辖区专业投资者选择性营销继承公司股份[16] - 获准许股权融资目的是筹集资金并满足上市规则关于至少100名专业投资者的规定[16] - 获准许股权融资须经TechStar股东在股东特别大会批准，与特殊目的收购公司并购交易作为一项决议案[17] 其他情况 - 继承公司于2025年11月11日获联交所原则上批准股份及上市权证于主板上市买卖[7] - 通函电子版可于联交所网站和TechStar网站查阅[6] - 特殊目的收购公司并购交易须遵守适用法律及监管规定，不确定是否及何时进行及生效[18] - 若特殊目的收购公司并购交易未完成，TechStar不会赎回A类股份，股份赎回请求将取消[18]

通知发布 - 公司于2025年11月12日发布通知信函[1] 通讯获取 - 企业通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 非登记持有人可填申请表或电邮申请印刷本[2][5] - 非登记持有人联系中介提供邮箱可电子接收[3][5][10] 接收方式 - 非登记持有人可选择仅英文、仅中文或双语印刷本[11] 资料处理 - 个人资料用于处理表格指示，可披露转移[14] 其他说明 - 填寄申请表格即确认收取未来印刷本[16]

企业通讯信息 - 中、英文版本企业通讯分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 可通过特定方式获取印刷本企业通讯[2][6] - 企业通讯含董事报告、年度账目等文件[4][8][9] 股东相关 - 股东有责任提供有效邮箱，否则收印刷本通知[3][7][9] - 回条甲部指示适用至特定时间[9] 联系方式 - 对通知有查询可致电香港证券登记处热线[4][8] - 回条可邮寄或电邮寄回公司香港证券登记处[9] 其他 - 公司股份代号为7855，权证代号为4855[9] - 公司可披露或转移个人资料，保留至适当期间[9]

公司信息 - 公司为TechStar Acquisition Corporation，股份代号7855，权证代号4855[1] 股份赎回 - 2025年11月12日通函供A类股东进行股份赎回选择[2] - A类股东可在并购交易获批前赎回部分或全部A类股份[3] - 填妥表格需于2025年12月1日上午九时正交回登记处[3][11] - 若并购未完成，不赎回A类股份，取消赎回请求[4] - 截至最后可行日期，估计赎回价为每股11.25港元[6]

股东大会信息 - 股东特别大会将于2025年12月1日举行[1][3] - 委任受委代表文据及相关文件需在2025年11月29日上午九时正前交回才有效[8] 决议案情况 - 普通决议案1批准业务合并等，授权融资最多10亿港元[5] - 普通决议案2批准撤销TechStar A类股份上市地位[5] - 特别决议案3批准TechStar合并计划等[5] - 特别决议案4批准及采纳TechStar私营公司章程大纲及细则[5] 投票相关 - TechStar B类股东（发起人）须放弃第1项决议案投票[11] - 代表委任表格填B类股份数目，未填与名下所有该类股份有关[1] - 投票需填符号，未填受委代表可酌情投票或弃权[4]

股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年12月1日举行[1][3] 决议案 - 普通决议案1授权公司就获准许股权融资订立协议，最多拨付10亿港元[5] - 普通决议案2批准撤销公司A类股份上市地位[5] - 特别决议案3批准公司合并计划等事项[5] - 特别决议案4批准采纳公司私营公司章程大纲及细则[5] 协议日期 - 业务合并协议日期为2024年12月20日，分别于2025年9月25日及2025年11月6日补充[5] - PIPE投资协议日期为2024年12月20日[5] 投票相关 - TechStar A类股东可委任受委代表出席股东大会投票[3] - 委任受委代表文件及授权文件最迟须于2025年11月29日上午九时前交回[8]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月1日举行股东特别大会[3] - 大会提呈决议案将以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[8] - 若12月1日上午七时前香港有黑色暴雨等警告信号，大会自动延期[10] 股权与上市 - 待决议案通过及上市委批准，授权公司就股权融资订立协议，拨款最多10亿港元[4] - 待并购交易完成，批准撤销公司A类股份于港交所主板上市地位[6] 组织章程 - 待决议案通过，批准及采纳公司经修订及重列的组织章程大纲及细则[7] 董事会 - 截至通告日期，公司董事会包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[9] 投票与股份登记 - 有权出席股东可委任受委代表投票，委任文件须在11月29日上午九时前交回[10] - 公司于11月27日至12月1日暂停办理股份过户登记[10]

时间安排 - 股东特别大会于2025年12月1日上午九时正举行[2][4] - 通函寄发及A类股份赎回选择期开始于2025年11月12日[8] - 递交股份过户文件截止时间为2025年11月26日下午四時三十分[8] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年11月27日至2025年12月1日[8] - 厘定赎回价并公告时间为2025年11月27日[8] - 递交股东特别大会代表委任表格截止时间为2025年11月29日上午九时正[8] - A类股份赎回选择期结束于2025年12月1日上午九时正[8] - 买卖A类股份及上市权证最后日期为2025年12月2日[10] - A类股份及上市权证于联交所买卖预期截止时间为2025年12月2日下午四時十分[10] - TechStar A类股东收取继承公司股份权利记录日期为2025年12月5日[13] - 继承公司股份及继承公司上市权证证书于2025年12月9日或之前寄发[13] - 合并生效时间为2025年12月10日上午九时正[13] - TechStar A类股份及TechStar上市权证于2025年12月10日上午九时正撤销在联交所上市地位[13] - 继承公司股份及继承公司上市权证于2025年12月10日上午九时正在联交所上市[13] - 受托人向进行赎回的TechStar股东支付赎回价于2025年12月17日或之前[13] 业绩数据 - 2024年目标集团交付约230,000台车规级激光雷达，全球排名第四，市场份额12.8%[26] - 目标集团截至2024年12月31日止年度收入超5亿港元[55] - 2022 - 2024年及截至2024年、2025年5月31日止五个月收入分别为6630.2万美元、12110.8万美元、15957.5万美元、5155万美元、5196.5万美元[96] - 2022 - 2024年及截至2024年、2025年5月31日止五个月（毛损）毛利率分别为 - 62.3%、 - 35.0%、 - 8.7%、 - 27.8%、12.9%[96] - 2022 - 2025年各期年/期内亏损分别为188,165千美元、218,970千美元、398,195千美元、74,291千美元、21,494千美元[126] 并购交易 - 目标公司在特殊目的收购公司并购交易中议定估值为117亿港元[30][55] - 2024年12月20日，TechStar及目标公司与PIPE投资者签订PIPE投资协议，PIPE投资所得款项总额约为551.3百万港元[36] - 特殊目的收购公司并购交易需经TechStar股东在股东特别大会上批准[40] 产品与技术 - 公司激光雷达解决方案包括硬件和OmniVidi软件，硬件有猎鹰、灵雀及捷豹系列[68] - 2024年9月开始量产及交付FK2，2024年7月和12月分别开始量产灵雀W，2025年10月灵雀EIX开始量产[68] - 猎鹰系列探测距离最远可达500米，对10%反射率目标探测距离250米，检出概率超90%[72] 未来展望 - 全球车规级激光雷达市场预计将由2025年的22亿美元增加至2030年的321亿美元，复合年增长率为70.4%[84] - 全球非汽车激光雷达解决方案市场规模预计由2025年的12.736亿美元扩大至2030年的91.58亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为48.4%[101] - 公司预计研发、行政、销售开支占收入百分比长远将逐渐下降[103][105] - 公司拟持续投入资源加强供应链网络，计划提高产能及生产线自动化水平[103] 其他要点 - TechStar将向A类股东提供股份赎回机会，赎回价不低于每股10.00港元，截至最后实际可行日期，估计赎回价为每股11.25港元[45] - 每份TechStar权证将在交割时兑换为一份继承公司权证，行使价为11.5港元[48] - 2025年10月29日公司接获禾赛科技专利侵权诉讼通知，申请赔偿1980万元，公司认为诉讼无依据，董事认为不会造成重大不利影响[170][173]

其他新策略 - 公司将业务合并协议项下获准许股权融资总认购金额上限由5亿港元提至10亿港元[5] 市场扩张和并购 - 特殊目的收购公司并购交易须遵守法规，不确定是否及何时进行生效[6]