公司业务 - 公司为特殊目的收购公司，旨在执行与一家或多家企业的业务合并[5] - 公司重点关注中国新经济领域的科技型公司作为业务合并目标[7] - 公司尚未选定任何特定特殊目的收购公司併購目标[8] - 公司将根据其经营战略选择优质的特殊目的收购公司併購目标[9] - 公司对中国经济的复苏和加速发展持乐观态度[10] - 公司预期通过出售B类股份和发行发起人权证所得款项赚取非营运收入[11] - 公司在报告期间未产生任何收益，预计特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生经营收益[14] 财务状况 - 公司在报告期间录得约72.1百万港元的虧損[6] - 公司在报告期间录得约72.1百万港元的亏损和全面亏损，主要原因是上市开支和可赎回A类股份交易成本摊销[15] - 公司在报告期间产生了约3.9百万港元的上市开支和约64.4百万港元的可赎回A类股份交易成本摊销开支[16] - 公司截至2022年12月31日的非流动资产约为1,001.0百万港元，全部为受限制银行存款，流动资产约为39.9百万港元[17] - 公司截至2022年12月31日的流动负债约为1,070.7百万港元，主要包括应计费用和其他应付款项约67.4百万港元以及可赎回A类股份的账面值1,001.0百万港元[19] - 公司将利用发售所得款项和贷款融资来满足资本需求，截至2022年12月31日，已收到发售所得款项总额约1,001.0百万港元[21] 公司治理 - 公司董事倪正东先生拥有20年以上的股权投资行业经验，曾担任多家上市公司的董事和高管职务[34] - 公司董事倪正东先生拥有工程力学学士和硕士学位，以及工商管理博士学位[36] - 叶青先生是公司的执行董事兼联席首席执行官，拥有20年的投资、金融市场和银行业工作经验[38] - 叶青先生持有清华大学精密仪器学士和硕士学位[39] - 李竹先生是公司的执行董事兼联席首席运营官，负责公司运营管理，也是公司的发起人[40] - 李竹先生曾担任多家公司的董事长和首席执行官，涉及新能源、信息技术和生物技术等领域[41] - 陈耀超先生是公司的执行董事兼联席首席运营官，负责公司运营管理，持有特许金融分析师资格[45] - 陈耀超先生持有西南交通大学经济学学士学位和中山大学工商管理硕士学位[45] - 江君女士是公司的执行董事，负责公司业务方针和企业治理，也是清科资本的董事[46] - 江君女士持有多个学位，包括东南大学法学学士学位和阿伯泰鄧迪大学工商管理硕士学位[48] - 刘伟杰先生是公司的非执行董事，拥有20年以上的投资、并购和企业管理经验[50] - 刘伟杰先生持有香港大学法学学士学位和法学研究生证书，具有多个国家的法律执业资格[51] - 张敏先生是公司的独立非执行董事，目前还担任审计委员会、提名委员会和薪酬委员会成员[52] - 张先生曾在多家公司担任高管职务，包括上海合之力投资管理有限公司总经理、Greenland Technologies Holding Corporation独立董事等[53] - 张先生拥有四川大学经济学学士学位和挪威经济与工商管理学院国际商务硕士学位[54] - 薛林楠先生是公司的独立非执行董事，目前担任审计委员会主席[55] 股东信息 - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为125,100,000股，包括100,100,000股A类股份和25,000,000股B类股份[110] - Fortune Opportunity Fund持有的股份占已发行股本的29.96%[104] - CNCB AM TS持有的B类股份占已发行股本的6.99%[108] - Zero2IPO Acquisition持有的股份占已发行股本的3.00%[109] - 寧寶有限公司由農銀國際投資管理有限公司全資擁有，農銀國際控股有限公司由中國農業銀行股份有限公司全資擁有[112] - Cinda Sinorock Global Portfolio Limited Partnership I由Cinda Sino-Rock Investment Limited及Innotek Resources Limited分別擁有55.01%及44.99%權益[113] - United Strength Honor Limited由Hony Capital Group Limited全資擁有，Hony Group Management Limited由Hony Managing Partners Limited擁有80%權益[114] - CNCB AM TS由信銀資本全資擁有，信銀資本又由信銀投資全資擁有，中信銀行直接由中國中信有限公司擁有65.37%權益[116] - ZCL TechStar由清科資本全資擁有，清科國際控股（香港）有限公司由清科創業控股的全資附屬公司清科投資管理有限公司全資擁有[117] 股东大会及公司治理 - 公司将于2023年6月8日举行股东周年大会[134] - 公司将暂停股份过户登记手续，以确保股东出席股东周年大会并投票的权利[135] - 公司章程未规定优先购买权，不需向现有股东提供新股份[136] - 据董事所知，持有公司股票的

财务表现与亏损 - 公司2022年4月11日至12月31日期间净亏损为72,134千港元，每股亏损为3.823港元[10] - 公司2022年除所得稅開支前虧損為72,133,000港元[33] - 公司2022年每股基本虧損為72,134,000港元除以18,867,925股普通股的加權平均股數計算[50] - 公司报告期内录得亏损及全面亏损总额约72.1百万港元，主要由于上市开支及可赎回A类股份交易成本摊销[64] - 公司报告期内亏损及全面亏损总额约为72.1百万港元，主要由于上市开支及可赎回A类股份交易成本摊销[91] - 公司报告期内确认的公平值亏损总额为1,502,000港元，其中包括递延单日亏损67,798,000港元和公平值收益66,296,000港元[155] 现金与负债 - 公司现金及现金等价物为39,921千港元，净流动负债为1,030,813千港元[4] - 公司於2022年12月31日的淨流動負債為1,030,813,000港元，淨負債為29,813,000港元[46] - 公司截至2022年12月31日的流动负债约为1,070.7百万港元，主要包括应计费用及其他应付款项约67.4百万港元及其可赎回A类股份的账面值1,001.0百万港元[117] - 公司截至2022年12月31日并无任何借贷，故资产负债比率不适用[121] 上市与股份发行 - 公司已发行100,100,000股A类股份和50,050,000份上市权证，自2022年12月23日在香港联交所主板上市[14] - 公司上市所得款项总额为1,001,000,000港元，已存入香港的分隔式托管账户[18] - 公司已发行25,000,000股B类股份和40,000,000份发起人权证，未在联交所上市[14] - 公司上市時發行A類股份所得款項總額為1,001,000,000港元，存入託管賬戶[51] - 公司已发行100,100,000股A类股份及50,050,000份上市权证[75] - 公司发行可赎回A类股份所得款项为1,001,000千港元，扣除交易成本后净额为936,628千港元[76] - 公司已发行25,000,000股B类股份及40,000,000份发起人权证，总认购价分别为3,000港元及40,000,000港元[83] - 公司于2022年12月23日完成A类股份及上市权证在联交所主板上市[170] 特殊目的收购公司并购 - 公司预计最早在完成特殊目的收购公司并购交易后才会产生利息收入以外的经营收益[7] - 公司尚未选择任何潜在业务合并目标，也未与任何特殊目的收购公司并购目标进行实质性讨论[13] - 公司上市权证将在完成特殊目的收购公司并购交易后30日生效，有效期为五年[16] - 公司自上市結束起僅有36個月用於完成特殊目的收購公司併購交易[41] - 公司预期特殊目的收购公司并购日期为2023年12月至2024年12月，预期到期日为并购日期后5年[57] - 公司预期最早在特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生经营收益[67] - 公司尚未选定任何特定特殊目的收购公司并购目标，也未与任何潜在目标进行实质性讨论或订立具约束力协议[158] 成本与开支 - 公司行政开支为2,373千港元，上市开支为3,887千港元[10] - 公司员工成本（包括董事酬金）为2,318千港元，其中以股份为基础的付款为2,318千港元[29] - 公司上市開支總額為68,259,000港元，其中3,887,000港元歸因於發行上市權證及發起人權證[52] - 公司截至2022年12月31日并无全职雇员，因而在报告期间并无任何员工成本确认为公司开支[130] 资金与收入 - 公司2022年經營活動所得現金淨額為1,091,000港元[33] - 公司预期通过出售B类股份及发行发起人权证所得款项产生的利息赚取非营运收入[66] - 公司发行B类股份及发起人权证所得款项净额约为6.5百万港元[95] - 公司贷款融资提供最多10.0百万港元的营运资金信贷额度，截至2022年12月31日未提取任何款项[98] - 公司出售发起人权证所得款项中，约20.0百万港元用于支付包销佣金，约13.5百万港元用于支付其他费用及开支[103] - 公司收到发售所得款项总额约1,001.0百万港元，已存入位于香港的托管账户[118] - 公司收到出售发起人权证所得款项总额约40.0百万港元，该款项在托管账户以外持有[129] 投资与资产 - 公司截至2022年12月31日的非流动资产约为1,001.0百万港元，全部为受限制银行存款[93] - 公司截至2022年12月31日的流动资产约为39.9百万港元，主要来自出售发起人权证所得款项[93] - 公司并无持有任何重大投资，亦无作出任何有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[122] 未来展望与策略 - 公司计划重点关注中国新经济领域的科技型公司，包括创新技术、先进制造业、医疗保健等行业[113] - 公司预计在评估潜在特殊目的收购公司并购目标及执行交易时会产生大量成本，计划使用多种资金来源完成交易[115] - 公司对2023年中国经济复苏及加速发展持乐观态度，将继续筛选具有巨大潜力的潜在优质并购目标[89] - 公司认为其有充足的财务资源，可满足特殊目的收购公司并购交易完成前的持续资本需求[120] 其他 - 公司B类股份包含換股特徵，可按一換一基準轉換為A類股份[38] - 公司預計日後應用新訂或經修訂國際財務報告準則不會對財務報表產生重大影響[45] - 公司上市权证的行使价为11.50港元，赎回门槛价为20.00港元[62] - 公司上市权证的预期波幅为22.05%至22.57%，无风险利率为3.36%至3.40%[62] - 公司上市权证的公平值采用蒙特卡洛模拟模型计算，每份上市权证公平值为1.3546港元[82] - 公司2022年12月31日上市权证的公平值約為1,502,000港元，確認公平值收益66,296,000港元[55] - 公司使用蒙地卡罗模拟模型进行上市权证的估值，认为该模型适用于具有大量输入数据及不确定性的复杂系统[156] - 每股B类股份转换权的公平值估计为10.0港元，基于A类股份的单位发行价每股10.0港元[157] - 公司董事会在报告期内包括执行董事倪正东、叶青、李竹、陈耀超及江君，非执行董事刘伟杰及独立非执行董事张敏、薛林楠及李卫锋[165] - 公司于2022年4月11日注册成立，报告期间为2022年4月11日至2022年12月31日[172] - 公司与发起人订立的贷款融资为10.0百万港元无抵押贷款[170] - 公司不会在特殊目的收购公司并购交易完成前派付任何现金股息，且董事会已议决不建议派发报告期间的任何末期股息[135] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为其董事进行证券交易的行为守则[145] - 公司将于2023年6月8日举行股东周年大会，期间将暂停办理股份过户登记手续[147]