并购交易股份发行 - 特殊目的收购公司并购交易将向不赎回的TECHSTAR A类股东发行最多1.1011亿股继承公司股份[2] - 向发起人发行2500万股，根据PIPE投资发行5513万股，根据获准许股权融资发行最多1亿股[2] 重要时间节点 - 股东特别大会将于2025年12月1日召开，审议特殊目的收购公司并购交易[6] - TechStar A类股份及上市权证最后交易日为2025年12月2日[8] - 继承公司股份及上市权证于2025年12月10日上午九时正开始买卖[8] - 继承公司股份股票及上市权证证书预计于2025年12月9日寄发[9] - 2025年11月12日至12月1日上午九时正，TechStar A类股东可按估计每股11.25港元赎回股份，支付赎回价于12月17日前完成[10] 股份发行规则 - 紧随生效时间，不赎回的相关TechStar A类股东每股获发1.1股继承公司股份，因B类转换发行的A类股份持有人每股获发1股[11] - 相关TechStar A类股东有权获额外0.1股红股，激励其不赎回股份，须股东大会批准[12] 融资相关 - TechStar及目标公司与三名PIPE投资者订立协议，PIPE投资者有条件同意按每股10.00港元认购PIPE投资股份[14] - 自业务合并协议日期起至生效时间，TechStar及目标公司可进行获准许股权融资，总认购金额最多为10亿港元，每股价格10.00港元[14] - 配售“累计投标”程序预期在通函刊发后开始，至2025年12月1日或前后结束，其后订立配售协议[15] - 配售将向香港及美国境外其他司法管辖区专业投资者选择性营销继承公司股份[16] - 获准许股权融资目的是筹集资金并满足上市规则关于至少100名专业投资者的规定[16] - 获准许股权融资须经TechStar股东在股东特别大会批准，与特殊目的收购公司并购交易作为一项决议案[17] 其他情况 - 继承公司于2025年11月11日获联交所原则上批准股份及上市权证于主板上市买卖[7] - 通函电子版可于联交所网站和TechStar网站查阅[6] - 特殊目的收购公司并购交易须遵守适用法律及监管规定，不确定是否及何时进行及生效[18] - 若特殊目的收购公司并购交易未完成，TechStar不会赎回A类股份，股份赎回请求将取消[18]