募资情况 - 公司非公开发行82,978,551股A股，发行价26.51元/股，募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[6] 项目投入 - 截至2025年6月30日，“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”累计投入71,822.20万元，本年度使用3,159.52万元[6] - 截至2025年6月30日，“年产60万吨车用尿素项目”累计投入25,619.79万元[6] - 截至2025年6月30日，“补充流动资金项目”累计投入50,451.13万元[6] - 截至2025年6月30日，“年产4万吨电池级储能材料项目”累计投入29,626.59万元[6] 资金管理 - 截至2025年6月30日，累计理财收益和利息收入净额4,641.96万元，销户转出补充流动资金1,133.80万元，未赎回理财本金56,700.00万元，账户余额2,164.00万元[7] - 2025年3月28日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[11] - 2025年3月28日和6月27日，公司两次同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已归还[11][12] - 2025年3月28日，公司同意使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理[12] - 公司使用闲置募集资金不超6亿元进行现金管理，期限12个月内[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买理财未赎回金额为5.67亿元[13] 资金监管 - 截至2025年6月30日，三方监管协议专户余额53.74万元，四方监管协议专户余额211.89万元，五方监管协议专户余额1,898.37万元[8][10] 资金使用情况 - 2025年半年度无超募资金补充流动资金或还贷情况[13] - 2025年半年度无超募资金用于在建或新项目情况[13] - 2024年将两项目节余1.844亿元用于其他项目[13] - 2024年将项目节余1116.16万元永久补充流动资金[14] 综合数据 - 非公开发行股票募集资金净额21.755311亿元[22] - 本年度投入募集资金3159.52万元，累计投入16.209726亿元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[22] - 新能源汽车项目本年度效益为 - 1464.04万元[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於下屬公司變更記賬本位幣的公告》如下， 僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-112 江 ...

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於最近五年被證券監管部門和證券交易所採 取監管措施或處罰及整改情況的公告》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-116 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於本次向特定對象發行A股股票不存在直接 或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告》如下，僅供參 閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及 ...

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與 公司採取填補措施及相關主體承諾的公告》如下，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 证券代码： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《前次募集資金使用情況報告》如下，僅供參 閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中 ...

融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者发行不超过约2.055亿股A股 [1] - 募集资金总额不超过20亿元 [1] 资金用途 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 [1] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 [1] - 补充流动资金 [1] 战略影响 - 项目紧密围绕磷酸铁锂正极材料业务实施 [1] - 进一步迎合市场需求并扩大产能规模 [1] - 主营业务盈利能力将提升且规模扩大 [1] - 市场竞争力将进一步显现 [1] 业务范围 - 发行完成后主营业务范围保持不变 [1] - 不存在因发行导致的业务与资产整合计划 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於2025年度向特定對象發行A股股票預案披 露的提示性公告》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 （股份代號：2465） 海外監管公告 证券代码：603906 证券 ...

融资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超20亿元[7] - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目拟投入募集资金8亿元[8] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目拟投入募集资金6亿元[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6亿元[8] 项目投资 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目投资10亿元，设备投资8.57亿元，占比85.7%[8][11] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目投资7.9亿元，设备投资6.66亿元，占比84.26%[8][19] 行业数据 - 2024年全球新能源汽车销量1668万辆，同比增长21%，带动动力电池装机量841GWh，同比增长19%[20] - 2024年中国储能锂离子电池出货量335GWh，同比增长64%，占全球市场比重超90%[20] - 2023 - 2025年上半年我国新能源汽车销量分别为949.5万辆、1286.6万辆、693.7万辆，同比增长37.9%、35.5%、40.3%；2025年1 - 6月渗透率达44.3%，出口量106万辆，同比增长75.2%[26] - 2023 - 2025年上半年我国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh、477GWh，同比增长31%、23%、49%[26] - 2023 - 2025年上半年我国储能锂电池出货量分别为206GWh、335GWh、265GWh，同比增长58%、64%、128%[27] 项目进展 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目备案、环评批复手续正在办理[13] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目已取得备案证，环评批复手续正在办理[16] 公司情况 - 2022 - 2024年公司研发费用累计达15.85亿元[29] - 公司与部分客户签订执行周期达5年的合作协议[28] 未来展望 - 募投项目有利于公司就近配套电池厂商新增产能，提升高性能磷酸盐正极材料供应能力和市场占有率[24] - 补充流动资金到位后，公司可用于技术研发等，增强业务扩张实力，降低资产负债率[32] - 本次向特定对象发行A股股票完成后，公司总资产和净资产规模增长，现金流和财务状况改善[34] - 募集资金投资项目实施有利于提高公司主营收入与利润规模，提升综合实力和核心竞争力[35] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[36]

业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 - 6.356681亿元，扣非后为 - 6.879353亿元[41] - 2024年末总股本6.850789亿股，发行后总股本7.063237亿股[42] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达78.41%[17] 行业数据 - 2023 - 2024年中国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh，同比增长31.3%、23.8%[8] - 2023 - 2024年中国储能电池出货量分别为206GWh、340GWh，同比增长58.5%、65.0%[8] - 2024年磷酸铁锂动力电池在中国动力电池出货量占比达72.0%[10] - 2024年磷酸铁锂电池在中国储能电池出货量的占比为99.5%[10] - 2024年中国正极材料出货量约335万吨，同比增长35%，磷酸铁锂材料出货约246万吨，同比增长49%，占比近74%[10] - 2025年上半年中国正极材料出货量210万吨，同比增长53%，磷酸铁锂材料出货161万吨，同比增长68%，占比77%[10] 未来展望 - 假设2025年度净利润在2024年基础上按持平、减亏50%、减亏80%分别测算[41] - 若2025年延续亏损，发行使每股收益正向变化；若扭亏为盈，每股收益有被摊薄风险[45] 新产品和新技术研发 - 公司计划建设满足第四代超高能量密度磷酸铁锂正极材料生产、兼容高性能磷酸盐正极材料产品生产的产线[14] 市场扩张和募资 - 本次募投项目有利于公司就近配套电池厂商新增产能，提升高性能磷酸盐正极材料供应能力和市场占有率[16] - 本次发行募集资金总额不超200,000.00万元[19] - 本次发行对象不超35名特定投资者[22] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次向特定对象发行股票数量不超205,523,670股，不超发行前公司总股本的百分之三十[31] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月[33] - 募投项目包括11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金[19] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 本次发行采取竞价发行方式[25] - 公司本次募集资金总额不超20亿元，补充流动资金6亿元，不超总额30%[34] - 本次向特定对象发行A股股票已通过董事会审议，尚需股东会、上交所审核及证监会注册批复[36] - 股东会就本次发行决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，中小投资者表决单独计票[38] - 假设发行股票数量为发行前总股本30%，即2.0552367亿股[40] - 假设2025年11月末完成发行[40] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，确保募集资金规范和有效使用[50] - 公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本，提升经营效益[51] - 公司拟根据相关规定完善利润分配制度，强化投资者回报机制[52] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[54] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[56] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司发展战略[46] - 本次发行募集资金项目围绕公司主营业务，能产生良好效益[47] - 公司具备募集资金投资项目的综合执行能力[48] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[58]