公司基本信息 - 公司股份代号为2281[6] - 公司将于2024年6月28日召开股东周年大会[7] - 公司由兴泸水务有限公司于2015年12月25日改制而成，兴泸水务有限公司成立于2002年7月31日[7] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[7] - 公司注册地址在中国四川省泸州市江阳区百子路16号[4] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司网站为www.lzss.com[6] - 公司执行董事有张歧、陈棋楠、徐光华[3] - 公司监事会主席为杨震球[4] - 公司H股于2017年3月31日在香港联交所主板成功首次公开发售[8] 子公司信息 - 繁星环保于2016年8月18日成立，主要从事污水处理业务[8] - 青白江水务于2019年12月13日成立，主要从事污水处理业务[8] - 乐山兴嘉于2018年12月28日成立，主要从事污水处理业务[9] - 四通设计于2002年9月6日成立，主要从事供水及排水设计服务[10] - 四通工程于2002年9月2日成立，主要提供工程建筑服务[10] - 威远清溪水务于2004年12月30日成立，主要从事供水服务[10] - 兴泸污水处理于2000年12月11日成立，主要从事污水处理业务[11] - 兴叙水业于2018年10月9日成立，主要从事供水服务[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入总额约为人民币12.864亿元，同比下降约4.9%[15] - 2023年公司净利润约为人民币2.239亿元，较2022年同期增加约0.3%[15] - 2023年公司每股基本盈利为人民币0.24元，较2022年同期持平[15] - 董事会建议向股东派发末期股息，每股人民币0.05元（含税）[15] - 2023年公司收入为12.86434亿元，2022年为13.53419亿元，2021年为13.70098亿元，2020年为12.05479亿元，2019年为20.67132亿元[25] - 2023年公司年度净利润为2.23913亿元，2022年为2.23241亿元，2021年为2.60975亿元，2020年为2.61427亿元，2019年为2.01523亿元[25] - 2023年公司平均股本回报率为7.7%，2022年为8.0%，2021年为9.9%，2020年为9.9%，2019年为8.7%[25] - 2023年公司总资产为7054786千元人民币，总负债为4042153千元人民币，权益总额为3012633千元人民币[26] - 报告期内，集团实现营业收入为人民币1,286.4百万元，较2022年同期减少4.9%[55] - 公司营业成本为8.421亿元，较2022年同期的8.594亿元减少2.0%[63] - 公司毛利为4.443亿元，较2022年同期的4.94亿元减少10.1%，毛利率由2022年的36.5%降至34.5%[72] - 报告期内公司销售费用为2610万元，较2022年同期的2430万元增加7.3%[84] - 报告期内公司管理费用为1.019亿元，较2022年同期的9440万元增加7.9%[85] - 报告期内公司研发费用为51245元，主要是“C - MBR一体化污水处理设备”完工前的零星研发费用[88] - 报告期内公司融资成本为7180万元，较2022年同期的1.252亿元减少42.7%[90] - 报告期内公司所得税费用为3860万元，较2022年同期的3350万元增加15.2%，2022年及2023年12月31日实际税率分别为13.1%及14.7%[91] - 报告期内公司净利润为2.239亿元，较2022年同期的2.232亿元增加0.3%，净利润率由2022年的16.5%增加至17.4%[93] - 截至2022年及2023年12月31日，公司应收账款分别为5.264亿元及5.639亿元，平均应收账款周转天数分别为135天及153天[95][96] - 截至2022年及2023年12月31日，公司存货分别为8950万元及7410万元，平均存货周转天数分别为30天及35天[98][100] - 截至2022年及2023年12月31日，公司在建工程余额分别约为3.546亿元及5.737亿元[104] - 截至2022年及2023年12月31日，公司无形资产分别为13.967亿元及15.376亿元[106] - 截至2022年及2023年12月31日，公司短期借款分别为1.601亿元及6010万元，减少原因是归还银行短期借款[108] - 截至2022年及2023年12月31日，公司应付账款分别为3.761亿元及4.171亿元，增加原因是城南污水处理厂项目应付工程款增加[110] - 2022年及2023年，公司平均应付账款周转天数分别为192天和170天，减少原因是平均应付账款余额减少[111][112] - 截至2022年及2023年12月31日，公司合同负债分别为2.244亿元及1.772亿元，减少原因是工程安装项目及收入减少致预收工程款减少[115] - 截至2022年及2023年12月31日，公司其他应付款分别为2.289亿元及2.043亿元，减少原因是押金、保证金减少[117] - 截至2022年及2023年12月31日，公司一年内到期的非流动负债分别为2.167亿元及5.696亿元，增加原因是一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致[118] - 截至2022年及2023年12月31日，公司长期借款分别为19.209亿元及14.653亿元，减少原因是归还到期长期借款及重分类影响[119] - 截至2022年及2023年12月31日，公司长期应付款分别为7.444亿元及8.508亿元，增加原因是新增城东污水处理厂二期专项债券[120] - 截至2022年末及报告期末，公司现金及银行结余分别约为6.098亿元及3.905亿元；借款总额分别为30.984亿元及29.226亿元；负债净值对权益比率分别为91.2%及102.3%[127][128][129] - 截至报告期末及2022年末，公司雇员分别为905名及933名；雇员工资薪金及福利开支分别约为1.606亿元及1.522亿元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期末，集团拥有12座日供水总量约77.4万吨的自来水厂，自来水厂平均利用率为70.19%，与2022年末持平[45][46] - 报告期内，售水总量约163.4百万吨，较2022年同期上升1.04%[47] - 报告期末，兴泸污水处理有9座运营中的城镇污水处理厂，日处理能力约48.9万吨，较2022年新增5.5万吨，生产负荷率为77.8%[50] - 报告期内，城市污水实际处理总量约为160.1百万吨，较2022年同期上升6.6%[52] - 报告期内，集团由销售自来水产生的收入为人民币384.7百万元，较2022年同期减少6.4%[56] - 销售自来水产生的收入分别占2022年及2023年总收入的30.4%及29.9%[57] - 工程安装收入为2.568亿元，较2022年同期的3.595亿元减少28.6%，分别占2022年及2023年总收入的26.6%及20.0%[59][60] - 污水处理收入为6.073亿元，较2022年同期的5.24亿元增加15.9%，分别占2022年及2023年总收入的38.7%及47.2%[61][62] - 自来水销售营业成本为3.877亿元，较2022年同期的3.675亿元增加5.5%，分别占2022年及2023年总营业成本的42.8%及46.0%[65][66] - 工程安装营业成本为6940万元，较2022年同期的1.466亿元减少52.7%，分别占2022年及2023年总营业成本的17.1%及8.2%[67][68] - 污水处理营业成本为3.497亿元，较2022年同期的3.018亿元增加15.8%，分别占2022年及2023年总营业成本的35.1%及41.5%[70][71] - 自来水销售毛利为 - 300万元，较2022年同期的4360万元减少106.8%，毛利率由2022年的10.6%降至 - 0.8%[75] - 工程安装毛利为1.874亿元，较2022年同期的2.129亿元减少11.9%，毛利率由2022年的59.2%增至73.0%[77] - 污水处理毛利为2.576亿元，较2022年同期的2.221亿元增加16.0%，毛利率为42.4%，与2022年持平[80][81] 公司业务发展 - 公司取得27项实用新型专利和21项软件著作权[17] - 2023年公司与龙马潭区合作建设石洞长开区酒类废水处理项目[20] - 公司成功中标井研县城镇生活污水一体化特许经营项目[21] - 2024年公司将贯彻“供排水主業穩步發展、上下游產業縱向延伸、區域規模橫向拓展”思路，采取“固本榮枝、深耕廣拓、資本賦能、科技引領、強化服務”策略[36] - 公司经营12座自来水厂、9座城市生活污水处理厂、2座工业园区污水处理厂及5座委托运营污水处理厂，日总处理能力约141.5万吨[43][44] - 公司业务采用BOO及TOO项目模式，与地方政府订立为期30年的特许经营协议[41] - 公司业务在中国泸州、内江、乐山、成都、凉山、甘孜等地区开展[41][42] 行业环境信息 - 2022年全国城市和县城公共供水总量为751.67亿立方米，漏损水量为96.49亿立方米，综合漏损率为12.84%，产销差率15.48%[30] - 2022年我国再生水利用量约为180亿立方米，同比增长11.77%，城市再生水利用率约为28.76%[33] - 到2023年我国再生水利用量将达到206亿立方米，城市再生水利用率将达到32%[33] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[30] - 中国的人均可用水资源仅为2200立方米，占世界平均水平的25%[27] - 中国有16个省、自治区、直辖市的人均水资源拥有量低于国际公认的1700立方米紧张线，其中10个低于500立方米严重缺水线[27] 公司重大事项 - 公司出售四川省向家壩灌區建設開發有限責任公司全部股權，合同金額為人民幣5282萬元[134] - 興瀘污水處理涉訴，訴訟金額總計人民幣2474.07萬元，案件仍在審理中[142][143] - 公司作為第三人涉訴，案件標的為人民幣885.3萬元，案件仍在審理中[144][145] - 截至報告期末，公司未持有任何重大投資[147] - 截至報告日期，公司無重大投資或資本資產的未來計劃[148] - 截至報告期末，公司無其他重大報告期後事項[149] 公司人员信息 - 张歧先生50岁，于1992年加入公司，現任執行董事、董事長等職務[151][152] - 张歧先生擁有逾31年污水處理及自來水供應服務行業經驗[154] - 陈棋楠先生45岁，2023年加入公司，担任执行董事、党委副书记、总经理等职[161][162] - 陈棋楠拥有逾23年政府工作及政企合作沟通经验，曾在多地任职[165] - 陈棋楠1996年9月至2000年6月学习机械制造设备及自动化专业获工学学士[168][169] - 徐光华先生56岁，担任职工董事兼执行董事、党委副书记等职[170] - 徐光华拥有逾17年政府工作和7年国企管理经验[172] - 徐光华1990年7月至1996年9月任泸州市纳溪区大渡中学教师[173] - 徐光华2016年8月至2023年3月任泸州市文化旅游发展投资集团总经理等职[174][175] - 张先生1994年7月毕业于四川省建筑职工大学，2007年7月获西南财经大学硕士学位[160] - 张先生2009年9月获四川省人事厅授予高级工程师资格[161] - 张先生曾在四川新火炬化工、四川向家坝灌区建设开发等公司任职[158][159] - 徐飞先生46岁，担任公司非执行董事及战略委员会委员，拥有逾22年人力资源和干部人事管理经验[179][180] - 徐飞先生1990年7月毕业于宜宾师范高等专科学校，1999年7月毕业于云南农业大学获植物病理学硕士学位，2023年11月获中级经济师资格[176][177][182][183] -

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入约为12.864亿元，较2022年同期减少约4.9%[33] - 2023年净利润约为2.239亿元，较2022年同期增加约0.3%[33] - 2023年归属母公司所有者的净利润约为2.099亿元，较2022年同期增加约3.3%[33] - 2023年每股基本收益约为0.24元，与2022年同期持平[33] - 2023年营业总收入为12.86434亿元，2022年为13.53419亿元，同比下降4.94%[44] - 2023年净利润为2.23913亿元，2022年为2.23241亿元，同比增长0.30%[45] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，与2022年持平[45] - 2023年12月31日流动资产合计为13.04524亿元，2022年12月31日为14.89176亿元，同比下降12.40%[46] - 2023年12月31日资产总计为70.54786亿元，2022年12月31日为71.40568亿元，同比下降1.19%[46] - 2023年公司实现净利润209901千元，2022年为203225千元；2023年每股盈利0.24元，2022年为0.24元[66] - 2023年12月31日流动负债合计1500662千元，2022年12月31日为1272823千元；非流动负债合计2023年为2541491千元，2022年为3026725千元；负债合计2023年为4042153千元，2022年为4299548千元[71] - 2023年12月31日股东权益合计3012633千元，2022年为2841020千元；负债和股东权益总计2023年为7054786千元，2022年为7140568千元[71] - 2023年供水业务收入384719千元，污水处理业务收入607255千元，工程业务收入256823千元，其他业务收入37636千元，总收入1286434千元；2022年对应收入分别为411069千元、523978千元、359487千元、58886千元，总收入1353419千元[76][79] - 2023年净利润223913千元，2022年为223241千元[78] - 2023年12月31日自来水供应分部资产4706591千元，污水处理分部资产2988030千元，其他分部资产26026千元，抵销 -682572千元，合并总资产7038075千元；2022年对应资产分别为5031402千元、2724577千元、29628千元、 -660061千元，合并总资产7125546千元[82] - 2023年合并总负债4036902千元，2022年为4293964千元[81] - 2023年当期所得税费用40,630千元，递延所得税费用 -2,022千元，合计38,608千元；2022年当期所得税费用42,058千元，递延所得税费用 -8,542千元，合计33,516千元[85] - 2023年贸易应收款项635,177千元，信用损失准备71,263千元，贸易应收总额563,915千元；2022年贸易应收款项574,878千元，信用损失准备48,493千元，贸易应收总额526,385千元[92] - 报告期内集团实现营业收入为人民币1286.4百万元，较2022年同期减少4.9%[105] - 报告期内集团销售费用为人民币26.1百万元，较2022年同期增加7.3%[116] - 报告期内公司净利润2.239亿元，较2022年同期2.232亿元增加0.3%，净利率由2022年的16.5%增至17.4%[146] - 报告期内公司毛利4.443亿元，较2022年同期4.94亿元减少10.1%，毛利率由2022年的36.5%降至34.5%[162] 资产负债项目关键指标变化 - 截至2022年及2023年12月31日，集团长期待摊费用分别为2.102亿元及1.844亿元，减少因摊销所致[1] - 截至2022年及2023年12月31日，集团应付账款分别为3.761亿元及4.171亿元，增加因城南污水处理厂项目应付工程款增加[2] - 截至2022年及2023年12月31日，集团合同负债分别为2.244亿元及1.772亿元，减少因工程安装项目及收入减少致预收工程款减少[4] - 截至2022年及2023年12月31日，集团一年内到期的非流动负债分别为2.167亿元及5.696亿元，增加因一年内到期的长期借款和应付债券重分类所致[5] - 截至2022年及2023年12月31日，集团长期应付款分别为7.444亿元及8.508亿元，增加因新增城东污水处理厂二期专项债券[6] - 报告期末，集团的负债净值对权益比率为102.3%（2022年末：91.2%）[8] - 截至2022年及2023年12月31日，公司存货分别为8950万元及7410万元[148] - 截至2022年及2023年12月31日，公司无形资产分别为13.967亿元及15.376亿元[151] - 截至2022年及2023年12月31日，公司应收账款分别为5.264亿元及5.639亿元[169] - 截至2022年末及报告期末，公司借款总额分别约为30.984亿元及29.226亿元[182] 各业务线财务数据关键指标变化 - 自来水供应分部2023年利润为6956.8万元，2022年为4662.4万元，同比增长49.21%[55] - 污水处理分部2023年利润为1.56532亿元，2022年为1.69568亿元，同比下降7.68%[55] - 自来水供应分部2023年负债为25.268亿元，2022年为28.85957亿元，同比下降12.44%[57] - 污水处理分部2023年负债为15.04846亿元，2022年为14.00263亿元，同比增长7.47%[57] - 报告期内集团由污水处理营运服务产生的收入为人民币607.3百万元，较2022年同期增加15.9%，分别占2022年及2023年总收入的38.7%及47.2%[108] - 报告期内集团安装服务的毛利为人民币187.4百万元，较2022年度同期减少11.9%，毛利率由2022年度的59.2%增加至73.0%[104] - 报告期内集团污水处理营运服务的毛利为人民币257.6百万元，较2022年同期增加16.0%，毛利率为42.4%，与2022年度持平[115] - 报告期内公司自来水销售收入3.847亿元，较2022年同期4.111亿元减少6.4%，占2022年及2023年总收入的30.4%及29.9%[133] - 报告期内公司安装服务收入2.568亿元，较2022年同期3.595亿元减少28.6%，占2022年及2023年总收入的26.6%及20.0%[133] - 报告期内公司安装服务营业成本6940万元，较2022年同期1.466亿元减少52.7%，占2022年及2023年总营业成本的17.1%及8.2%[137] - 报告期内公司污水处理运营服务营业成本3.497亿元，较2022年同期3.018亿元增加15.8%，占2022年及2023年总营业成本的35.1%及41.5%[138] 税收政策相关 - 部分项目符合西部大开发税收优惠，自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%税率征收企业所得税[61] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日[64] - 企业购置环保、节能节水、安全生产等专用设备，投资额的10%可从当年应纳税额中抵免，当年不足抵免可在以后5个纳税年度结转抵免[62] - 多家纳税主体2023年和2022年企业所得税率为15%，部分主体税率有特殊情况，如繁星环保（古蔺项目）2022 - 2024年减半征收等[85][89] - 公司向非居民企业派发末期股息，须代扣代缴10%的企业所得税[190] - 特定情况公司将按20%税率代扣代缴个人所得税[192] 股息分配相关 - 截至2023年12月31日止年度末期股息为每股人民币0.05元（含税），总额为人民币4299万元[65] - 报告期后公司董事会建议按合共人民币42.99百万元或每股人民币0.05元（含税）分派末期股息[120] 行业数据相关 - 2022年全国城市和县城公共供水总量751.67亿立方米，漏损水量96.49亿立方米，综合漏损率12.84%，产销差率15.48%；城市公共供水总量635.45亿立方米，漏损水量81.91亿立方米，综合漏损率12.89%，产销差率15.44%[97] - 2022年我国再生水利用量约180亿立方米，同比增长11.77%，城市再生水利用率约28.76%；2023年再生水利用量达206亿立方米，城市再生水利用率达32%[98] 公司业务运营数据相关 - 报告期内售水总量约163.4百万吨，较2022年同期上升1.04%[102] - 报告期末兴泸污水处理有9座营运中的城镇污水处理厂，日处理能力约48.9万吨，较2022年新增日处理能力5.5万吨，生产负荷率为77.8%[103] - 报告期内城市污水实际处理总量约为160.1百万吨，较2022年同期上升6.6%[104] - 报告期末集团拥有12座日供水总量约77.4万吨的自来水厂，自来水厂平均利用率为70.19%，较2022年末未发生变化[130] 公司人员相关 - 报告期末公司雇员905名，2022年为933名[183] - 报告期间雇员薪资及福利开支约1.606亿元，2022年约为1.522亿元[183] 公司诉讼相关 - 公司收到诉讼案件标的885.3万元，目前仍在审理中[187] 公司股权登记及过户相关 - 为确定出席股东大会投票资格，2024年6月21日至28日暂停办理股份过户登记手续[193] - 有权出席股东大会并投票的股权登记日为2024年6月21日[193] 公司人员变动相关 - 2023年12月13日战略委员会成员陈兵退任，徐飞任新委员[197] - 2023年7月19日徐光华任执行董事，黄梅不再担任[198] 公司管治相关 - 报告期内公司遵守企业管治守则所有条文[200] 公司股份数量相关 - 2023年末股份总数859,710千股，其中内资股644,770千股，H股214,940千股，与2022年相同[94] 公司未来战略相关 - 2024年公司将贯彻十四五战略，围绕管理策略，向智能管控型水务企业转型[99]

公司治理 - 公司董事会成员包括张歧先生、廖星樾先生、黄梅女士、徐光华先生、陈兵先生、喻龙先生、胡芬芬女士、马华女士、傅驥先生、梁有国先生[3] - 公司设立了战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会[3] 公司基本信息 - 公司注册地址在中国四川省瀘州市，香港主要营业地点在香港湾仔[4] - 公司股份代号为2281，公司网址为www.lzss.com[6] - 公司的法律顾问为摩根路易斯律师事务所[5] 财务表现 - 公司2023年上半年营收为64.05亿元人民币，较去年同期下降8.3%[11] - 2023年上半年税前利润为10.37亿元人民币，较去年同期下降33.5%[11] - 2023年上半年净利润为8.49亿元人民币，较去年同期下降36.2%[11] - 2023年上半年每股基本盈利为0.09元人民币[13] - 截至2023年6月30日，公司总资产为71.95亿元人民币，较去年年底增长0.8%[13] - 截至2023年6月30日，公司总负债为43.26亿元人民币，较去年年底增长0.6%[13] - 截至2023年6月30日，公司总权益为28.68亿元人民币，较去年年底增长0.9%[13] - 截至2023年6月30日，公司未经审计的净利润约为7.92亿元人民币[13] - 截至2023年6月30日，公司不建议派发中期股息[14] 行业发展趋势 - 城市供水和生活污水处理市场已趋于饱和，工业废水处理成为未来水务行业重要发展方向[17] - 技术产品化将重塑水务行业格局，没有技术产品化的水务企业将面临替代性风险[19] 公司发展战略 - 公司将继续实施“供排水主业稳步发展、上下游产业纵向延伸、区域规模横向拓展”的发展策略，重点拓展工业废水处理市场[21] - 公司将持续优化污水处理板块的智能化运营水平，打造智慧水务科技品牌，降本增利确保可持续发展[22] 主要业务 - 公司主要业务包括自来水供应和污水处理，采用BOO、TOO和BOT项目模式，与地方政府签订最长期限为30年的特许经营协议[23] - 公司经营12座自来水厂和9座城市污水处理厂，以及2座工业园区污水处理厂和7座委托运营污水处理厂，总处理能力约为137.1万吨/日[25] 财务状况 - 净利润为人民币85.0百万元，较去年同期减少36.1%[82] - 应收账款为人民币526.4百万元，较去年同期增加，平均周转天数为149天[84][85][87] - 存货平均周转天数为37天，较去年同期增加3天[90] - 公司其他应收款为135.2百万人民币，较去年同期增加17百万人民币，主要是因为坏账准备增加[92][93] - 公司固定资产为3381.8百万人民币，较去年同期减少25.3百万人民币，主要是折旧费用增加[94] 资金情况 - 报告期末，公司的现金及银行存款约为人民币691.4百万元[116] - 报告期末，公司的借款总额约为人民币3,178.9百万元，其中约67.9%按浮动利率计息[118] - 报告期末，公司的负债净值对权益比率为89.4%[120] 公司股权结构 - 报告期末，公司已发行股份共859,710,000股，其中包括644,770,000股内资股和214,940,000股H股[172] - 興瀘投資持有瀘州基建61.70%的权益，被视为在瀘州基建持有的内资股中拥有权益[173] 法律诉讼 - 繁星环保与四川长江起重机公司因合同价格纠纷而发生诉讼，法院判决繁星环保向长江公司支付剩余价格3.19百万人民币[191] - 公司与中交建宏峰就工程款尾款问题发生争议，法院一审判决公司支付工程款7.69百万人民币及利息、诉讼费，公司不满判决结果已提起上诉[194] - 郑尚林将工程交给中交建宏峰施工并与其发生付款纠纷，目前郑尚林已对中交建宏峰和公司提起诉讼，案件标的为人民币13.40百万元[197]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入约为人民币6.405亿元，较去年同期减少约8.3%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净利润约为人民币8500万元，较去年同期减少约36.1%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，归属于母公司所有者的净利润约为人民币7920万元，较去年同期减少约35.0%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本盈利约为人民币0.09元，较去年同期减少约35.7%[1] - 2023年上半年，公司营业总收入为人民币6.40457亿元，营业总成本为人民币5.49709亿元，营业利润为人民币1.01755亿元[3] - 2023年上半年，公司利润总额为人民币1.03734亿元，所得税费用为人民币1874.4万元，净利润为人民币8499万元[3] - 截至6月30日止六个月，2023年公司收入为640,457千元，2022年为698,079千元[10][15] - 报告期内公司实现营业收入6.405亿元，较2022年同期减少8.3%[49] - 报告期内公司营业成本为4.224亿元，较2022年同期减少4.0%[56] - 报告期内公司毛利为2.181亿元，较2022年同期减少15.5%，毛利率由2022年同期的37.0%减少至34.1%[62] - 其他收益为3250万元，较2022年同期的4580万元减少29.0%[67] - 净利润为8500万元，较2022年同期的1.331亿元减少36.1%，净利率从19.1%降至13.3%[74] - 2023年上半年每股盈利0.09元，2022年上半年每股盈利0.14元[33] 资产负债相关数据 - 2023年6月30日，公司流动资产合计为人民币15.57302亿元，非流动资产合计为人民币56.37472亿元，资产总计为人民币71.94774亿元[5] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为人民币15.10252亿元，非流动负债合计为人民币28.16121亿元，负债合计为人民币43.26373亿元[6] - 2023年6月30日，归属于母公司股东权益合计为人民币26.72852亿元，少数股东权益为人民币1.95549亿元，股东权益合计为人民币28.68401亿元[6] - 2023年6月30日自来水供应分部资产为4,855,017千元，2022年12月31日为5,031,402千元；污水处理分部2023年为2,975,991千元，2022年为2,724,577千元；其他业务2023年为19,995千元，2022年为29,628千元；合并总资产2023年为7,177,370千元，2022年为7,125,546千元[17] - 2023年6月30日自来水供应分部负债为2,732,457千元，2022年12月31日为2,885,957千元；污水处理分部2023年为1,586,355千元，2022年为1,400,263千元；其他业务2023年为2,143千元，2022年为12,535千元；合并总负债2023年为4,320,955千元，2022年为4,293,964千元[17] - 2023年6月30日贸易应收款项59062.5万元，2022年12月31日为57487.8万元[35] - 2023年6月30日贸易应付款项33274.6万元，2022年12月31日为37611.7万元[36] - 2023年6月30日和2022年12月31日期末股本均为85971万元[36] - 2022年12月31日及报告期末，应收账款分别为5.264亿元及5.32亿元，平均周转天数从133天增至149天[75][77] - 存货分别为8950万元及8630万元，平均周转天数从34天增至37天[78][79] - 固定资产分别为33.818亿元及33.565亿元，减少原因是计提折旧费[81] - 在建工程余额分别为3.546亿元及4.256亿元，增加原因是新建污水处理设施及自来水管网[82] - 短期借款分别为1.601亿元及6010万元，减少原因是归还了借款[85] - 长期借款分别为19.209亿元及16.314亿元，减少原因是部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债[93] - 报告期末现金及银行结馀约为6.914亿元，2022年末为6.098亿元[97] - 报告期末借款总额约为31.789亿元，2022年末为30.984亿元，其中约67.9%银行及其他借贷按浮动利率计息[98] - 报告期末负债净值对权益比率为89.4%，2022年末为91.2%[99] - 报告期末集团持有权益工具约为5590万元，与2022年末持平[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年供水业务收入184,886千元，2022年为181,991千元；污水处理业务2023年为274,923千元，2022年为263,903千元；工程业务2023年为155,182千元，2022年为232,319千元；其他业务2023年为25,466千元，2022年为19,866千元[10][15] - 2023年自来水供应分部利润为 - 8,372千元，2022年为29,867千元；污水处理分部2023年为94,456千元，2022年为101,187千元；其他业务2023年为 - 1,094千元，2022年为2,017千元；净利润2023年为84,990千元，2022年为133,071千元[15] - 自来水销售产生的收入为1.849亿元，较2022年同期增加1.6%，占2023年上半年总收入的28.9%[50][51] - 工程安装收入为1.552亿元，较2022年同期减少33.2%，占2023年上半年总收入的24.2%[52] - 污水处理运营服务产生的收入为2.749亿元，较2022年同期增加4.2%，占2023年上半年总收入的42.9%[54][55] - 自来水销售的毛利为 - 890万元，较2022年同期减少3066.7%，毛利率由2022年同期的0.2%减少至 - 4.8%[63] - 报告期内，公司安装服务毛利为1.009亿元，较2022年同期的1.36亿元减少25.8%，毛利率从58.5%增至65.0%[64] - 污水处理运营服务毛利为1.212亿元，较2022年同期的1.178亿元增加2.9%，毛利率从44.6%降至44.1%[66] 财务费用与所得税费用变化 - 截至6月30日止六个月，2023年财务费用合计53,195千元，2022年为67,132千元；其中利息费用2023年为56,252千元，2022年为71,283千元；利息收入2023年为3,145千元，2022年为4,700千元；汇兑损失2023年为 - 40千元，2022年为 - 53千元；其他支出2023年为128千元，2022年为602千元[18] - 截至6月30日止六个月，2023年所得税费用合计18,744千元，2022年为22,841千元；其中当期所得税费用2023年为21,293千元，2022年为24,010千元；递延所得税费用2023年为 - 2,549千元，2022年为 - 1,169千元[19] 税收政策相关 - 部分附属公司2023年和2022年适用企业所得税率为15%，如水务本部、泸县分公司等；威远安装2023年为15%，2022年为2.5%；繁星环保2023年为15%，2022年为12.5%等[19] - 符合规定的项目自2021年1月1日至2030年12月31日享受西部大开发税收优惠，减按15%税率征收企业所得税[20] - 繁星环保（古蔺项目）免税期为2019 - 2021年，减半征收期为2022 - 2024年[25] - 繁星环保（龙马潭、江阳、纳溪项目）免税期为2018 - 2020年，减半征收期为2021 - 2023年[25] - 青白江水务免税期为2020 - 2022年，减半征收期为2023 - 2025年[25] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，设西部地区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[22] - 自2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[28] 股息分配情况 - 董事会不建议分派截至2023年6月30日止六个月之中期股息[1] - 截至2022年12月31日止年度末期股息为4298.55万元或每股0.05元（含税）[31] - 董事会不建议派发2023年上半年中期股息，2022年同期亦为零[113] 公司运营情况 - 公司运营12座自来水厂、9座城市生活污水处理厂、2座工业园区污水处理厂和7座委托运营污水处理厂，日总处理能力约137.1万吨[43] - 自来水厂日供水能力共约77.4万吨，平均利用率为69.3%，报告期售水总量约78.1百万吨，较2022年同期上升2.09%[44][45] - 城市生活污水处理厂日处理能力约48.4万吨，平均负荷率为75.51%，报告期污水处理总量约72.6百万吨，较2022年同期下降1.89%，污水收费处理总量约82.4百万吨，较2022年同期上升3.13%[46][48] 公司人员情况 - 报告期末集团聘有913名雇员，2022年末为933名；报告期间雇员薪资及福利开支为7600万元，2022年同期为8000万元[101] 公司诉讼与损失情况 - 报告期因中交建宏峰付款争议被起诉，案件标的为1340万元，案件已开庭未判决[107] - 2023年7月27日泸州古蔺县极端降雨致污水处理厂损失约800万元[109] 公司公众持股量情况 - 报告期内及截至公告日期，公司维持上市规则规定的至少25%公众持股量[120] 财务资料审核与公告情况 - 审计委员会已审阅集团2023年上半年未经审核业绩，并就会计政策等与管理层讨论[122] - 集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期简明综合财务资料由核数师信永中和会计师事务所审阅[124] - 集团截至2023年6月30日止六个月未经审计之简明综合中期业绩报表由审计委员会审阅[124] - 中期业绩公告已刊登于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.lzss.com)[125] - 集团截至2023年6月30日止六个月的中期报告将适时发送予股东并于联交所及公司网站刊载[125] 公司董事会情况 - 公告日期公司董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[125]

公司基本信息 - 公司2022年年报发布[1] - 公司股份代号为2281[1][6] - 内资股每股面值人民币1.00元[7] - 公司将于2023年6月9日召开股东周年大会或其续会[7] - 公司由兴泸水务有限公司于2015年12月25日改制而成，兴泸水务有限公司于2002年7月31日成立[7] - 公司注册地址在中国四川省泸州市江阳区百子路16号[4] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司主要往来银行有中国工商银行股份有限公司、泸州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司[6] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司网址为www.lzss.com[6] - 报告期为截至2022年12月31日止年度[9] - 公司H股于2017年3月31日在香港联交所主板成功首次公开发售[8] - 首次公开发售H股的招股章程日期为2017年3月21日[9] - 兴泸投资于2003年1月28日成立，是公司的控股股东[11] - 报告为泸州兴泸水务（集团）有限公司2022年年报[198] 子公司及关联公司信息 - 繁星环保于2016年8月18日成立，主要从事污水处理业务[8] - 青白水务于2019年12月13日成立，主要从事污水处理业务[8] - 乐山兴嘉于2018年12月28日成立，主要从事污水处理业务[9] - 四通设计于2002年9月6日成立，主要从事供水及排水设计服务[10] - 四通工程于2002年9月2日成立，主要提供工程建筑服务[10] - 兴泸污水处理于2000年12月11日成立，主要从事污水处理业务[11] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入总额约为人民币13.534亿元，同比减少约1.2%[16] - 2022年公司净利润约为人民币2.232亿元，较2021年同期减少约14.5%[16] - 2022年公司每股基本盈利为人民币0.24元，较2021年同期减少约14.3%[16] - 董事会建议向股东派发末期股息，每股人民币0.05元（含税）[16][17] - 2022年公司平均股本回报率为8.0%，2021年为9.9%[28] - 截至2022年12月31日，公司总资产为人民币71.40568亿元，总负债为人民币42.99548亿元，权益总额为人民币28.4102亿元[30] - 报告期内公司实现营业收入为人民币1353.4百万元，较2021年同期减少1.2%[57][58] - 报告期内公司营业成本为人民币859.4百万元，较2021年同期增加7.2%[67][68] - 集团毛利为4.94亿元，较2021年同期的5.686亿元减少13.1%，毛利率由2021年度的41.5%降至报告期间的36.5%[76][77] - 其他收益为6340万元，较2021年同期的3450万元增加83.7%[87] - 销售费用为2430万元，较2021年同期的2510万元减少3.1%[88] - 管理费用为9440万元，较2021年同期的1.016亿元减少7.1%[89] - 融资成本为1.252亿元，较2021年同期的1.2亿元增加4.4%[94] - 净利润为2.232亿元，较2021年同期的2.61亿元减少14.5%，净利润率由2021年的19.1%降至报告期间的16.5%[99] - 公司平均应收账款周转天数从2021年的109天增加至2022年的135天[101][103] - 公司存货从2021年的5370万元增加至2022年的8950万元[106] - 公司平均存货周转天数从2021年的32天减少至2022年的30天[107][108] - 公司其他应收款从2021年的1.482亿元减少至2022年的1.352亿元[110] - 公司固定资产从2021年的33.248亿元增加至2022年的33.818亿元[111] - 公司在建工程余额从2021年的3.18亿元增加至2022年的3.546亿元[113] - 公司无形资产从2021年的13.879亿元增加至2022年的13.967亿元[116] - 公司长期待摊费用从2021年的2.381亿元减少至2022年的2.102亿元[118] - 公司短期借款从2021年的2.393亿元减少至2022年的1.601亿元[119] - 公司应付账款从2021年的5.398亿元减少至2022年的3.761亿元[120] - 截至2021年及2022年12月31日，公司合同负债分别为1.94亿元及2.244亿元[125] - 截至2021年及2022年12月31日，公司其他应付款分别为1.794亿元及2.289亿元[127] - 截至2021年及2022年12月31日，公司一年内到期的非流动负债分别为9.274亿元及2.167亿元[129] - 截至2021年及2022年12月31日，公司长期借款分别为13.907亿元及19.209亿元[130] - 截至2021年及2022年12月31日，公司长期应付款分别为5.853亿元及7.444亿元[132] - 截至2021年及2022年12月31日，公司递延收益分别约为2.686亿元及2.431亿元[134] - 报告期末，公司现金及银行结余约为6.098亿元（2021年末：8.717亿元）[137] - 报告期末，公司借款总额约为30.984亿元（2021年末：31.426亿元），其中约66.6%的银行及其他借贷按浮动利率计息[138] - 报告期末，公司的负债净值对权益比率为91.2%（2021年末：85.3%）[140] - 报告期末，公司有933名雇员（2021年末：1178名），雇员工资薪金及福利开支约为1.522亿元（2021年：约为1.829亿元）[142] - 报告期末集团权益工具投资约为5590万元，2021年约为5530万元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司完成5个酒类废水处理项目的委托运营[22] - 2022年公司成功中标甘孜州理塘污水处理PPP项目[22][23] - 公司是四川综合市政水务服务供货商，主营自来水供应和污水处理[44] - 公司采用BOO及TOO项目模式，与地方政府订立为期30年的特许经营协议[44] - 公司业务在中国泸州、内江威远、乐山、成都青白江、凉山州雷波及德昌、甘孜州理塘等区域开展[44][45] - 报告期末公司运营12座自来水厂、9座城镇污水处理厂、2座工业园区污水处理厂和7座委托运营污水处理厂，日总处理能力约128.6万吨[46][47] - 报告期末公司拥有12座日供水总量约77.4万吨的自来水厂，自来水厂平均利用率为69.5%[48][49] - 报告期内公司售水总量约161.7百万吨，较2021年同期上升4.7%[50][51] - 报告期末兴泸污水处理有9座运营中的城镇污水处理厂，日处理能力约43.35万吨，生产负荷率为92.0%；乡镇及农村污水处理设施共204个，较2021年末新增7个[52][53] - 报告期内城市污水实际处理总量约为150.2百万吨，较2021年同期上升4.09%[54][55] - 报告期内自来水销售收入为人民币411.1百万元，较2021年同期增加6.6%，分别占2021年及2022年总收入的28.2%及30.4%[60][61] - 报告期内安装服务收入为人民币359.5百万元，较2021年度同期减少23.3%，分别占2021年及2022年总收入的34.2%及26.6%[62][63] - 报告期内污水处理运营服务收入为人民币524.0百万元，较2021年同期增加11.7%，分别占2021年及2022年总收入的34.2%及38.7%[64][65] - 污水处理运营服务营业成本为3.018亿元，较2021年同期的2.822亿元增加6.9%，分别占2021年及2022年总营业成本的36.9%及35.1%[73][74][75] - 自来水销售毛利为4360万元，较2021年同期的5920万元减少26.4%，毛利率由2021年度的15.3%降至报告期间的10.6%[80] - 安装服务毛利为2.129亿元，较2021年度同期的3.018亿元减少29.5%，毛利率由2021年度的64.3%降至报告期间的59.2%[82] - 污水处理运营服务毛利为2.221亿元，较2021年同期的1.871亿元增加18.7%，毛利率由2021年度的39.9%增至报告期间的42.4%[84][85] 技术与项目成果 - 公司自主研发的3项技术获国家知识产权局实用新型专利授权，1项发明专利正在受理中[18][19][20] - MBR一体化污水处理设备获2022年泸州市科技局重点研究（高新）项目主项[20] 行业环境与政策 - 国内城市供水普及率约为99.38%，城市污水处理率约为97.89%[31] - 到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上及京津冀、长三角、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖；到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理[31][32] 公司发展战略 - 公司将贯彻“供排水主业稳步发展、上下游产业纵向延伸、区域规模横向拓展”思路，以“固本荣枝、深耕广拓、资本赋能、科技引领、强化服务”为管理策略，转型为智能管控型水务企业[39] - 公司通过“科技赋能、资本运作”双轮驱动，推进城乡供排水一体化建设，拓展酒类废水处理市场，涉足页岩气及其他工业废水处理领域[41] - 公司持续优化“互联网 + 生产管理”系统，研发污水处理板块智能化运营，开展管网漏失智能化管控和智慧调度系统探索[41] - 公司打造“智慧水务”科技品牌，通过“软件 + 硬件 + 推广”模式拓展收入及利润增长点[42] 法律诉讼 - 繁星环保被长起公司破产管理人起诉，要求支付货款4282万元及违约金1715万元[151][152] - 公司被中交建宏峰起诉，要求支付工程款尾款1155万元及资金占用利息和诉讼费[153][154] 集团股权信息 - 集团持有四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司12.72%的股权[156] 公司管理层信息 - 截至报告日期，公司执行董事张歧49岁，于1992年加入集团[162] - 张歧拥有逾30年污水处理及自来水供应服务行业经验[165] - 张歧于1994年7月毕业于四川省建筑职工大学，2007年7月获西南财经大学工商管理硕士学位[169] - 张歧于2009年9月获四川省人事厅授予高级工程师资格[169] - 张歧自2015年3月起担任四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司的董事[163] - 张歧自2022年3月起担任兴泸污水处理董事长[163] - 廖星樾41岁，2015年12月加入集团，有逾13年市政基础设施相关经验，分别于2003年7月、2006年5月及2009年5月获同济大学地质工程专业学士、硕士及博士学位[171][173][175] - 黄梅54岁，1987年12月加入集团，2002年起任工会主席，2016年起任纪委书记，1999年12月毕业于中共四川省委党校函授学院，2009年11月获高级政工师资格[178][182] - 陈兵52岁，报告期内任公司非执行董事等职，有逾27年企业管理经验，2010年7月晋升为兴泸投资副总经理[184][186] - 陈先生于1992年7月毕业于郑州航空工业管理学院，2004年6月毕业于中共四川省委党校，2011年1月获西南财经大学高级工商管理硕士学位[189] - 陈先生于1994年4月获泸州市计划委员会评为助理经济师，2010年7月获四川省人事厅颁发排水工程师证书[190] - 喻龙先生45岁，拥有逾21年处理国有企业事务的经验[191][193] - 喻先生于1999年7月毕业于西安交通大学，2008年1月毕业于北京师范大学获公共管理专业硕士学位[196] - 喻先生自1999年8月至2002年4月任泸州市经济委员会科员，2002年4月至2005年3月任泸州市经济贸易委员会科员[193] - 喻先生自2005年3月至2018年6月历任泸州市国有资产监督管理委员会多个职位，2009年8月至2011年11月任叙永县马岭镇党委副书记[193] - 喻先生自2018年6月至2021年1月任泸州市文化旅游发展投资集团有限公司董事，2018年6月至2022年1月任多家公司董事[193][194][195] - 胡芬芬女士38岁，自2017年5月起任北控水务集团有限公司战略发展中心副总经理[199] - 胡女士担任淮安市水利勘测设计研究院等多家公司董事，担任广东北控环保装备

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入约13.534亿元，较2021年同期减少约1.2%[1] - 2022年净利润约2.232亿元，较2021年同期减少约14.5%[1] - 2022年归属母公司所有者净利润约2.032亿元，较2021年同期减少约16%[1] - 2022年每股基本收益约0.24元，较2021年同期减少14.3%[1] - 2022年营业总成本约11.353亿元，2021年约10.782亿元[3] - 2022年末资产总计约71.406亿元，2021年末约70.733亿元[5] - 2022年末负债合计约42.995亿元，2021年末约44.123亿元[6] - 2022年末股东权益合计约28.410亿元，2021年末约26.610亿元[7] - 2022年公司收入为1353419千元，2021年为1370098千元[15][20] - 2022年净利润为223241千元，2021年为260975千元[20] - 2022年合并总资产为7125546千元，2021年为7073316千元；2022年合并总负债为4293964千元，2021年为4412295千元[21] - 2022年财务费用为125217千元，2021年为119985千元[21] - 2022年所得税费用为33516千元，2021年为46347千元[22] - 2022年公司实现净利润20322.5万元，2021年为24192.6万元；2022年每股盈利0.24元，2021年为0.28元[31] - 报告期内公司实现营业收入1353.4百万元，较2021年同期减少1.2%[45] - 报告期内公司营业成本为859.4百万元，较2021年同期增加7.2%[49] - 报告期内公司毛利为494.0百万元，较2021年同期减少13.1%，毛利率由2021年度的41.5%降至36.5%[53] - 报告期内，公司其他收益为6340万元，较2021年同期的3450万元增加83.7%[57] - 截至2021年及2022年12月31日，公司应收账款分别为4.861亿元及5.264亿元，平均周转天数分别为109天及135天[64][65] - 截至2021年及2022年12月31日，公司存货分别为5370万元及8950万元，平均周转天数分别为32天及30天[66][67] - 截至2021年及2022年12月31日，公司固定资产分别为33.248亿元及33.818亿元[69] - 截至2021年及2022年12月31日，公司在建工程余额分别为3.18亿元及3.546亿元[70] - 截至2021年及2022年12月31日，公司短期借款分别为2.393亿元及1.601亿元[73] - 截至2021年及2022年12月31日，公司应付账款分别为5.398亿元及3.761亿元，平均周转天数分别为268天及192天[74][75] - 截至2021年及2022年12月31日，公司长期借款分别为13.907亿元及19.209亿元[79] - 截至2021年及2022年12月31日，集团递延收益分别为2.686亿元及2.431亿元，减少因正常摊销政府补助[81] - 报告期末，集团现金及银行结余约为6.098亿元（2021年末：约8.717亿元）[83] - 报告期末，集团借款总额约为30.984亿元（2021年末：31.426亿元）[84] - 报告期末，集团的负债净值对权益比率为91.2%（2021年末：85.3%）[85] - 报告期末，集团持有权益工具约为5590万元（2021年：约5530万元）[92] 股息分配相关 - 董事会建议以8.5971亿股为基数，每股派发现金股息0.05元，共计派息约4299万元，预计2023年7月28日前完成派发[2] - 2021 - 2022年公司向股东宣派并支付的末期股息均为每股0.05元（含税），总额均为4298.55万元[29][30] - 董事会建议派发2022年末期股息为每股0.05元（含税），总金额约4298.55万元[94] - 公司向非居民企业派末期股息，须代扣代缴10%企业所得税；向个人股东派末期股息，按不同情况代扣代缴个人所得税[96][97][98][99][100] - 公司将在2023年7月6日至7月11日暂停办理股份过户登记手续，向7月11日在册股东派末期股息，H股过户文件需在7月5日下午4时30分前交至指定处，内资股交至公司注册办事处[103] 税收政策相关 - 水务本部、泸县分公司等多家附属公司2022年和2021年适用税率为15%[22] - 德昌水务2022年适用税率为15%，2021年为2.5%或10%；兴嘉环保2022年和2021年适用税率为2.5%[22] - 水晶商贸、智慧科技等多家附属公司2022年和2021年适用税率为2.5%或10%[22] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，部分项目符合规定享受西部大开发税收优惠，减按15%税率征收企业所得税[23] - 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税[24] - 2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税[24] - 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[26][28] 业务运营规模相关 - 公司经营12座自来水厂、9座城市生活污水处理厂、2座工业园区污水处理厂及7座委托运营污水处理厂等，日总处理能力约128.6万吨[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年自来水供应分部利润为46624千元，2021年为154018千元；污水处理分部利润2022年为169568千元，2021年为105760千元[20] - 自来水厂日供水总量约77.4万吨，平均利用率为69.5%，报告期售水总量约161.7百万吨，较2021年同期上升4.66%[41][42] - 城镇污水处理厂日处理能力约43.35万吨，生产负荷率为92.0%，报告期城市污水实际处理总量约150.2百万吨，较2021年同期上升4.09%[43][44] - 报告期内自来水销售产生的收入为411.1百万元，较2021年同期增加6.6%，占2022年总收入的30.4%[46] - 报告期内安装服务产生的收入为359.5百万元，较2021年同期减少23.3%，占2022年总收入的26.6%[47] - 报告期内污水处理运营服务产生的收入为524.0百万元，较2021年同期增加11.7%，占2022年总收入的38.7%[48] - 报告期内自来水销售的毛利为43.6百万元，较2021年同期减少26.4%，毛利率由2021年度的15.3%降至10.6%[54] - 报告期内，公司安装服务毛利为2.129亿元，较2021年同期的3.018亿元减少29.5%，毛利率由64.3%降至59.2%[55] - 报告期内，公司污水处理运营服务毛利为2.221亿元，较2021年同期的1.871亿元增加18.7%，毛利率由39.9%增至42.4%[56] 行业环境相关 - 国内城市供水普及率约为99.38%，城市污水处理率约为97.89%，供水及污水处理进入成熟期，需求增长放缓[34] - 到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上及京津冀、长三角、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖；到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全 覆盖和生活垃圾全收集、全处理[34] 贸易款项相关 - 2022年贸易应收款项为57487.8万元，信用损失准备4849.3万元，贸易应收总额52638.5万元；2021年对应数据分别为52592.7万元、3986.9万元、48605.9万元[32] - 2022年贸易应付款项为37611.7万元，2021年为53983.7万元[32] 股本相关 - 2022年末和2021年末公司股本均为85971万元，其中内资股64477万元，H股21494万元[33] 人员相关 - 报告期末，公司聘有933名雇员（2021年：1178名），报告期雇员工资薪金及福利开支约为1.522亿元（2021年：约1.829亿元）[86] 诉讼相关 - 报告期，繁星环保涉诉，被要求支付所欠货款4282万元及违约金1715万元及诉讼费[90] - 报告期，公司涉诉，被要求支付工程款尾款1155万元及资金占用利息及诉讼费等[91] 公司治理相关 - 2022年3月4日审计委员会成员郑学启、辜明安、谢欣退任，新成员为傅骥、马樺、梁有国，傅骥任主席[104] - 2022年3月4日提名薪酬委员会成员辜明安、郑学启、张歧退任，新成员为马樺、梁有国、喻龙，马樺任主席[106] - 2022年3月4日战略委员会成员林兵退任，新成员为张歧、陈兵、胡芬芬，张歧任主席[108] - 2022年3月4日公司重选及委任第二届董事会董事、监事会监事及职工代表董事、职工代表监事[110] - 公司已采纳企业管治守则所有条文，报告期内一直遵守[111] - 公司已采纳标准守则，报告期内董事、监事及未悉相关雇员均严格遵守[112] - 报告期内，董事会不知悉董事、监事及其联系人业务或权益与集团业务构成竞争或利益冲突[113] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[114] - 公告日期，公司全部已发行股本中至少25%由公众人士持有[115] 财务报表编制基础 - 公司财务报表按企业会计准则等相关规定编制，以持续经营假设为基础[8][9]

公司基本信息 - 公司股份代号为2281[2,17,18] - 公司由兴泸水务有限公司于2015年12月25日改制而成，兴泸水务有限公司成立于2002年7月31日[22] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[22] - 繁星环保是公司非全资附属公司，于2016年8月18日成立，主要从事污水处理业务[22] - 公司总部及中国主要营业地点在中国四川省泸州市江阳区百子路16号，香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[12] - 公司内资股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，位于中国北京市西城区太平桥大街17号[14] - 公司H股证券过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[14] - 公司法律有关香港法律的顾问为摩根路易斯律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦19层1902 - 09室[14] - 公司主要往来银行有中国工商银行、泸州市商业银行、交通银行股份有限公司[14] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[14] - 公司为中国四川省综合市政水务服务供应商，采用BOO、TOO、BOT项目模式，与地方政府订立最长30年的特许经营协议[63][65] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[31] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入为698,079千元人民币，2021年同期为670,477千元人民币[49] - 2022年上半年除税前利润为155,912千元人民币，2021年同期为147,959千元人民币[49] - 2022年上半年所得税开支为22,842千元人民币，2021年同期为23,193千元人民币[49] - 2022年上半年期内净利润为133,071千元人民币，2021年同期为124,765千元人民币[49] - 2022年上半年归属公司股东综合收益为121,918千元人民币，2021年同期为117,548千元人民币[49] - 2022年上半年归属少数股东综合收益为11,152千元人民币，2021年同期为7,217千元人民币[49] - 2022年上半年股东权益回报率为4.9%，2021年同期为5.0%[49] - 2022年和2021年上半年基本每股盈利均为0.14元人民币[49] - 截至2022年6月30日，公司溢利约为人民币12190万元，每股基本盈利约为人民币0.14元，董事会不建议派发中期股息[51][54] - 截至2022年6月30日，公司总资产为7249829千元，总负债为4498716千元，权益总额为2751113千元，本公司股东应占权益为2555043千元，非控股股东权益为196070千元[53] - 报告期公司营业收入为6.981亿元，较2021年同期的6.705亿元增加4.1%[77][79] - 报告期公司营业成本为4.399亿元，较2021年同期的3.826亿元增加15.0%[87][90] - 其他收益为4580万元，较2021年同期1240万元增加269.4%[106][107] - 销售费用为1250万元，较2021年同期1070万元增加16.8%[108][110] - 管理费用为4560万元，与2021年同期持平[109][111] - 财务费用为6710万元，较2021年同期5730万元增加17.1%[113][117] - 所得税费用为2280万元，较2021年同期2320万元减少1.7%，2021和2022年实际税率分别为14.7%和15.8%[114][118] - 净利润为1.331亿元，较2021年同期1.248亿元增加6.7%，净利率从18.6%增至19.1%[115][119] - 2021年12月31日及报告期末，应收账款分别为4.861亿元及5.458亿元，存货分别为5370万元及1.109亿元[116][120][124][126] - 截至2021年12月31日和报告期末，公司其他应收款分别为1.481亿元和1.5亿元，增加主要因保证金增加[130][135] - 同期，固定资产分别为33.248亿元和32.513亿元，减少主要因计提折旧费[131][136] - 同期，在建工程余额分别为3.18亿元和4.212亿元，增加主要因新建污水处理设施及自来水管网[132][137] - 同期，无形资产分别为13.879亿元和14.065亿元，增加主要因受让土地使用权扩充污水处理业务[133][138] - 同期，长期待摊费用分别为2.381亿元和2.255亿元，减少主要因摊销[134][139] - 同期，短期借款分别为2.393亿元和1.801亿元，减少主要因调整贷款结构[141][142] - 同期，应付账款分别为5.398亿元和3.685亿元，减少主要因及时支付工程款、材料款；2022年和2021年上半年平均应付账款周转天数分别为186天和310天[142][143][145] - 同期，合同负债分别为1.94亿元和2.485亿元，增加主要因户表安装应收款增加[147][151] - 同期，一年内到期的非流动负债分别为9.274亿元和4.228亿元，减少因19泸水01债券调整及回售；19泸水02期满3年未触发回售仍列报[149][153] - 同期，长期借款分别为13.907亿元和18.267亿元，增加主要因置换到期的2019年公开发行债券（第一期）[150][154] - 报告期末公司现金及银行结余约为人民币890.9百万元，2021年末为人民币871.7百万元[163] - 报告期末公司借款总额约为人民币2,006.8百万元，2021年末为人民币1,629.9百万元，约87.53%银行及其他借贷按浮动利率计息[165][168] - 报告期末公司负债净值对权益比率为244.1%，2021年末为351.0%[166][168] - 公司资产与负债的比率由2021年末的约25.3%增加至报告期末的约40.2%，主要因借款增加[167][168] - 报告期末公司持有权益工具约为人民币55.2百万元，2021年末约为人民币55.3百万元，主要为在四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司12.72%的股权及其他中国非上市公司股权投资[188][191] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期末，公司经营12座自来水厂和9座城市生活污水处理厂等，日总处理能力约为127.7万吨[64][65] - 报告期末，公司拥有12座日供水能力共约77.4万吨的自来水厂，自来水厂平均利用率为64.6%[67][71] - 报告期内，公司售水总量约为7650万吨，较2021年同期约7370万吨上升3.8%[68][71] - 报告期末，公司拥有9座城市污水处理厂，日处理能力约39.7万吨，平均负荷率为94.80%；1座工业园区污水处理厂，日处理能力约2万吨；6座委托运营污水处理厂，日处理能力约3.2万吨；197个乡镇及农村污水处理设施，日处理能力约5.4万吨[69] - 报告期内，公司污水处理总量约为7400万吨，较2021年同期约6580万吨上升12.5%[70] - 报告期内，公司收费污水处理总量约为7990万吨，较2021年同期约6740万吨上升18.5%[70] - 公司拥有9座运营中的城市生活污水处理厂，日处理能力约39.7万吨，平均负荷率94.8%；1座工业园区污水处理厂，日处理能力约2万吨；6座委托运营污水处理厂，日处理能力约3.2万吨；乡镇农村污水处理设施197个，日处理能力约5.4万吨，日处理能力与2021年12月31日持平[72] - 报告期污水处理总量约7400万吨，较2021年同期的约6580万吨上升12.5%；污水收费处理总量约7990万吨，较2021年同期的约6740万吨上升18.5%[73] - 报告期自来水销售收入为1.82亿元，较2021年同期的1.744亿元增加4.4%，分别占2021年和2022年上半年总收入的26.0%及26.1%[78][80] - 报告期安装服务收入为2.323亿元，较2021年同期的2.502亿元减少7.2%，分别占2021年和2022年上半年总收入的37.3%及33.3%[82][83] - 报告期污水处理运营服务收入为2.639亿元，较2021年同期的2.142亿元增加23.2%，分别占2021年和2022年上半年总收入的32.0%及37.9%[84][85] - 报告期自来水销售营业成本为1.817亿元，较2021年同期的1.494亿元增加21.6%，分别占2021年和2022年上半年总营业成本的39.0%及41.3%[88][91] - 报告期安装服务营业成本为0.963亿元，较2021年同期的0.937亿元增加2.8%，分别占2021年和2022年上半年总营业成本的24.5%及21.9%[89][92] - 报告期污水处理运营服务营业成本为1.461亿元，较2021年同期的1.291亿元增加13.2%，分别占2021年和2022年上半年总营业成本的33.7%及33.2%[94][95] - 自来水销售毛利为30万元，较2021年同期2500万元减少98.7%，毛利率从14.3%降至0.2%[99][101] - 工程安装毛利为1.36亿元，较2021年同期1.565亿元减少13.1%，毛利率从62.6%降至58.5%[100][102] - 污水处理营运服务毛利为1.178亿元，较2021年同期8510万元增加38.4%，毛利率从39.7%增至44.6%[104][105] 公司发展规划 - 2022年下半年，公司将继续布局供排水业务等，增加营业收入，降低生产成本[61][62] 公司上市信息 - 公司H股于2017年3月31日在香港联交所主板首次公开发售[26] - 公司于2017年3月31日在港交所上市，发行214,940,000股H股，募集资金净额约港币400.8百万元，报告期末已按招股章程披露使用完毕[176][181] 公司人员及其他事项 - 报告期末公司有987名雇员，2021年末为1,178名；报告期间雇员薪资及福利开支为人民币80.0百万元，2021年同期为人民币71.4百万元[170][171] - 报告期间公司无有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售事项[177][182] - 报告期末公司有抵押的银行借款以多项资产作抵押，无其他资产抵押[178][179][183][184] - 报告期间公司确认外汇收益净额约为人民币52,682.27元，现时无对冲外币敞口[180][185] - 截至报告日期，集团无其他重大报告期后事项[195][197] - 公司所处地区为低风险区，全面落实政府决策部署确保供水和污水排放达标[196][198] - 董事会认为新冠疫情对集团截至2022年6月30日止六个月未经审核的合并财务报表基本无影响[196][198] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月支付任何中期股息，2021年同期也无[200]

公司基本信息 - 公司由兴泸水务有限公司于2002年7月31日成立，2015年12月25日改制而成[16][17] - 2017年3月31日公司H股在香港联交所主板成功首次公开发售[26] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[22][26] - 公司股东包括北控水务集团（股份代号：371.HK）、泸州老窖、泸州基建[14][29][30] - 公司内资股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，位于中国北京市西城区太平桥大街17号[8] - 公司H股证券过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[8] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[8] - 公司股份代号为2281[8] 会议安排 - 公司将于2022年6月10日召开股东周年大会[11] 报告期信息 - 报告期为截至2021年12月31日止年度[35] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入总额约为人民币1370.1百万元，比上年度同期增长约13.7%[46] - 2021年公司净利润约为人民币261.0百万元，与上年度同期基本持平[46] - 2021年公司每股基本盈利为人民币0.28元，与上年度同期基本持平[46] - 董事会建议向股东派发末期股息，每股人民币0.05元（含税）[46] - 2021年公司收入为1370098千元，2020年为1205479千元[55] - 2021年公司除税前利润为307322千元，2020年为304459千元[55] - 2021年公司年度净利润为260975千元，2020年为261427千元[55] - 2021年公司平均股本回报率为9.9%，与2020年持平[55] - 2021年公司基本每股盈利为人民币0.28元，2020年为0.29元[55] - 2021年公司总资产为7,073,316千元，较2020年的6,668,536千元有所增长；总负债为4,412,295千元，较2020年的4,210,215千元有所增长[61] - 报告期内公司实现营业收入为人民币1,370.1百万元，较2020年同期的人民币1,205.5百万元增加13.7%[76] - 报告期内，公司营业成本为8.015亿元，较2020年同期的6.767亿元增加18.4%[81] - 报告期内，公司毛利为5.686亿元，较2020年同期的5.288亿元增加7.5%，毛利率由2020年度的43.9%降至报告期的41.5%[87] - 报告期内，公司其他收益为3450万元，较2020年同期的2230万元增加55.1%[91] - 报告期内，公司净利润为2.61亿元，与2020年同期基本持平，净利率由2020年的21.7%降至报告期的19.1%[97] - 截至2020年及2021年12月31日，公司应收账款分别为3.452亿元及4.861亿元，平均应收账款周转天数由2020年的94天增至报告期的109天[101][102] - 截至2020年及2021年12月31日，公司存货分别为8930万元及5370万元，平均存货周转天数由2020年的36天减至报告期的32天[106][107] - 截至2020年及2021年12月31日，公司其他应收款分别为5210万元及1.482亿元[108] - 截至2020年及2021年12月31日，公司固定资产分别为27.186亿元及33.248亿元，主要因新建水厂等投运转固增加[109] - 截至2020年及2021年12月31日，公司在建工程余额分别为9.241亿元及3.18亿元，主要因新建水厂等投运转固减少[112] - 截至2020年及2021年12月31日，公司无形资产分别为9.781亿元及13.879亿元，主要因PPP等项目按无形资产模式核算增加[113] - 2020 - 2021年，公司平均应付账款周转天数由327天减至268天，主要因工程项目完工结算及时支付工程款[119] - 截至2020年末及2021年末，公司现金及银行结余分别为10.362亿元及8.717亿元[128] - 截至2020年末及2021年末，公司借款总额分别为28.642亿元及31.426亿元，约53.3%银行及其他借贷按浮动利率计息[128] - 截至2020年末及2021年末，公司负债净值对权益比率分别为74.4%及85.3%[128] - 截至2020年末及2021年末，公司雇员分别为1142名及1178名，雇员开支分别约为1.611亿元及1.829亿元[130] - 公司2017年上市募集资金净额约4亿港元，截至报告期末已全部使用[132] - 报告期末集团持有权益工具约5530万元，2020年约为5646万元[141] 业务线数据关键指标变化 - 报告期末公司经营12座自来水厂和9座城市生活污水处理厂等，日总处理能力约为127.7万吨[69] - 报告期末公司拥有12座日供水总量约77.4万吨的自来水厂，较2020年末增加1座，日总供水量增加约9.5万吨，自来水厂平均利用率为63.4%[70] - 报告期公司售水总量约154.5百万吨，较2020年度同期的约144.2百万吨上升7.14%[70] - 报告期末兴泸污水处理有9座营运中的城镇污水处理厂，日处理能力约39.7万吨，生产负荷率为86.7%；1座工业园区污水处理厂，日处理能力约2万吨；6座委托运营污水处理厂，日处理能力3.2万吨；乡镇及农村污水处理设施共197个，日处理能力5.4万吨[72] - 报告期公司城市污水实际处理总量约为144.3百万吨，较2020年度同期的139.5百万吨上升3.4%[72] - 报告期内，公司自来水销售收入为3.858亿元，较2020年同期的3.485亿元增加10.7%，占2020年及2021年总收入的28.9%及28.2%[77] - 报告期内，公司安装服务收入为4.69亿元，较2020年同期的4.017亿元增加16.8%，占2020年及2021年度总收入的33.3%及34.2%[78] - 报告期内，公司污水处理运营服务收入为4.693亿元，较2020年同期的4.194亿元增加11.9%，占2020年及2021年总收入的34.8%及34.2%[79] 知识产权情况 - 2021年公司已取得21项实用新型专利，2项发明专利，22项计算机软件著作权[47] 抵押及诉讼情况 - 报告期末，公司有抵押银行借款以江阳区全域供水特许经营权等作抵押[136] - 繁星环保被长起公司破产管理人起诉，要求支付货款4282万元、违约金1715万元及诉讼费[139] 股权持有情况 - 集团持有四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司12.72%的股权[141] 管理层信息 - 执行董事张歧48岁，有逾29年污水处理及自来水供应服务行业经验[147][148] - 执行董事廖星樾40岁，有逾12年市政基础设施规划、投资、建设和管理经验[152] - 执行董事王君华57岁，有逾35年自来水供应及污水处理服务行业经验，于2021年11月12日辞去相关职务[152][153] - 非执行董事陈兵51岁，兼任多家公司职务[157] - 陈先生拥有逾26年企业管理经验，曾在多家公司任职，2011年1月获西南财经大学高级工商管理硕士学位，2010年7月获四川省人事厅颁发排水工程师证书[158][160] - 徐燕女士56岁，有26年会计及财务管理经验，2014年12月加入集团，2011年11月获高级国际财务管理师资格[161] - 谢欣先生45岁，2017年9月加入集团，兼任北控十方环保能源集团有限公司总裁，2008年获重庆大学房地产工商管理硕士[162][165] - 辜明安先生56岁，任公司独立非执行董事等职，有32年教学和研究经验，2008年获西南财经大学博士学位[166][167][169] - 林兵先生53岁，有逾31年工程领域经验，2008 - 2013年取得多项资格，2015 - 2019年获多项委任[170][171] - 郑学启先生58岁，任公司独立非执行董事等职，自2019 - 2020年在多家公司任独立非执行董事[174] - 屈梅女士53岁，2007年5月加入集团，拥有20年企业管理经验，2006年6月取得人力资源管理师资格[178] - 徐可先生40岁，2015年12月加入集团，2005年7月毕业于北京大学主修法律[179][180] - 黄梅女士53岁，1987年12月加入集团，2009年11月获高级政工师资格[183][184] - 向敏女士50岁，1989年9月加入集团，拥有25年人力资源管理经验[184][185] - 向敏女士1999年12月毕业于中共四川省委党校函授学院主修经济管理，2006年6月毕业于西南交通大学主修商业管理[187] - 向敏女士2000年11月获中级人力资源经济师资格，2009年2月获一级人力资源管理师资格[187] - 郑先生1985 - 1988年任PriceWaterhouse助理审计师及高级会计师[175] - 郑先生1997 - 2004年任LSI Logic Hong Kong Limited亚太及日本区财务总监[175] - 郑先生2004 - 2006年任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.环太平洋区业务财务总监[175] - 郑先生2006 - 2008年任Autodesk Asia Pte Ltd.亚太及日本区财务总监[175] - 朱玉川59岁，1984年4月加入集团，2002年6月毕业于四川省干部函授学院，2003年1月获给排水工程师资格[188] - 宣明51岁，担任外部监事，拥有16年法律事务经验，2005年2月取得法律专业资格证书[189][190] - 熊华38岁，2017年3月31日起担任外部监事，拥有逾13年会计经验，2008年10月获注册会计师证书[193] - 陈永忠48岁，2012年12月加入集团，拥有逾24年会计与财务经验，2012年6月获高级会计师认可[194][195] - 肖陶38岁，担任公司副总经理，2004年7月毕业于四川警察学院，2016年获四川农业大学农业推广专业硕士学位[197][198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为人民币925,646千元，2020年同期为人民币1,170,554千元[13] - 2021年上半年除税前利润为人民币148,227千元，2020年同期为人民币129,154千元[13] - 2021年上半年所得稅開支为人民币(20,263)千元，2020年同期为人民币(25,288)千元[13] - 2021年上半年期内溢利为人民币127,964千元，2020年同期为人民币103,866千元[13] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内综合总收益为人民币117,376千元，2020年同期为人民币96,516千元[13] - 2021年上半年非控股股东权益为人民币10,012千元，2020年同期为人民币6,991千元[13] - 2021年上半年股东权益回报率为5.3%，2020年同期为4.8%[13] - 2021年上半年基本每股盈利为人民币0.14元，2020年同期为人民币0.11元[13] - 2021年6月30日总资产为人民币7,590,063千元，2020年12月31日为人民币7,224,011千元[14] - 2021年6月30日总负债为人民币(5,165,326)千元，2020年12月31日为人民币(4,891,079)千元[14] - 公司收入由2020年上半年约1170.6百万元减少20.9%至报告期约925.6百万元[25] - 公司毛利从2020年上半年约21110万元增至报告期约24850万元，增幅17.7%，毛利率从18.0%增至26.8%[40] - 公司其他收入、开支、收益及亏损净额从2020年上半年约1270万元增至报告期约2600万元，增幅104.7%[49] - 公司销售及分销开支从2020年上半年约550万元增至报告期约1030万元，增幅87.3%[50] - 公司所得税开支从2020年上半年约2530万元减至报告期约2030万元，减幅19.8%，实际税率从19.6%降至13.7%[55] - 公司除税后利润从2020年上半年约10390万元增至报告期约12800万元，增幅23.2%，除税后利润率从8.9%增至13.8%[56] - 2020年12月31日及报告期末，公司物业、厂房及设备分别约为8080万元及5800万元，减少因雷波水务获取特许经营权，基础设施转至无形资产核算[58] - 2020年12月31日及报告期末，公司无形资产分别约为35.113亿元及37.205亿元，增加因获取特许经营权及工程项目建设升级[59] - 2020年12月31日及报告期末，公司服务特许经营安排项下应收款项分别约为16.593亿元及16.739亿元，增加因部分工程投入运营[60] - 2020年12月31日及报告期末，公司存货分别约为3380万元及3350万元，减少因总表户表改造项目开展[61] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，公司存货平均周转日分别为8日及9日，变动不大因加强存货管理[65][66] - 2020年12月31日及报告期末，公司贸易应收款项分别为3.537亿元及4.592亿元；截至2020年及2021年6月30日止六个月，平均周转日分别为50日及79日，增加因政府财政支付时间延长[67][68][70] - 2020年12月31日及报告期末，公司贸易应付款项分别为5900万元及7910万元；截至2020年及2021年6月30日止六个月，平均周转日分别为12日及18日，增加因新增安装服务采购设备款增加[71][72] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，公司贸易应付款项及应付工程款项平均周转日分别为135日及254日，增加因多个项目工程应付款项增加[75] - 报告期末，公司现金及银行结余约为10.353亿元（2020年12月31日：10.362亿元），授予信用总额约为42.248亿元（2020年12月31日：41.443亿元）[76][78] - 报告期末，公司借款总额约为22.541亿元（2020年12月31日：20.416亿元），约56.1%银行及其他借贷按浮动利率计息；负债净值对权益比率为85.5%（2020年12月31日：78.2%）；资产与负债比率约为25.3%（2020年12月31日：23.6%），增加因借款增加[78] - 报告期末集团雇员1162名，较2020年12月31日的1142名增加20名；报告期雇员工资薪金及福利开支7140万元，较2020年6月30日止六个月的6840万元增加300万元[79] - 公司2017年3月31日上市，募集资金净额约4.008亿港元，报告期末已使用约3.9911亿港元，未使用169万港元，预计2022年6月30日前用完[82] - 报告期末集团持有权益工具约5509万元，较2020年12月31日的5646万元减少137万元；集团在四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司的股权从2020年12月31日的17.5%降至12.7%[90] - 报告期集团确认外汇收益净额9.9万元[88] - 2021年上半年公司收入合计925,646千元，2020年同期为1,170,554千元，同比下降20.92%[134] - 2021年上半年公司期内溢利127,964千元，2020年同期为103,866千元，同比增长23.20%[134] - 2021年上半年公司期内全面收益总额127,388千元，2020年同期为103,507千元，同比增长23.07%[137] - 2021年6月30日公司非流动资产为5,918,001千元，2020年12月31日为5,683,590千元，增长4.12%[139] - 2021年6月30日公司流动资产为1,672,062千元，2020年12月31日为1,540,421千元，增长8.54%[139] - 2021年6月30日公司流动负债为2,488,283千元，2020年12月31日为2,003,991千元，增长24.17%[139] - 2021年6月30日公司流动负债净额为 - 816,221千元，2020年12月31日为 - 463,570千元，亏损扩大[139] - 2021年6月30日公司归属于本公司拥有人权益为2,243,066千元，2020年12月31日为2,176,637千元，增长3.05%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债为2,677,043千元，2020年12月31日为2,887,088千元，下降7.27%[141] - 2021年基本每股盈利为0.14元，2020年为0.11元，同比增长27.27%[137] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为199,379千元，2020年上半年为-175,388千元[145] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为-349,234千元，2020年上半年为-270,182千元[145] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为148,972千元，2020年上半年为240,527千元[145] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为-883千元，2020年上半年为-205,043千元[145] - 2021年6月30日集团流动负债净额为816,221,000元，未使用银行授信额度为1,177,000,000元[147] - 2021年上半年客户合同收入为869,907千元，2020年上半年为1,132,524千元[152] - 2021年上半年收入为925,646千元，2020年上半年为1,170,554千元[152] - 2021年上半年其他收入、开支、收益及亏损净额为26,013千元，2020年同期为12,725千元[161] - 2021年上半年银行利息收入为2,963千元，已确认政府补助的递延收入为4,603千元，增值税退税为1,633千元等[161] - 2021年上半年财务成本为88,432千元，减去资本化金额20,693千元后为67,739千元；2020年同期分别为69,708千元、16,669千元、53,039千元[163] - 2021年上半年资本化借款成本的资本化率为4.62%，2020年同期为5.18%[163] - 2021年上半年所得税开支为20,263千元，2020年同期为25,288千元[164] - 2021年上半年当期税项为23,121千元，递延税项当期为 - 2,858千元；2020年同期分别为21,100千元、 - 3,159千元[164] - 截至2021年6月30日止六个月，附属公司税率为25%（2020年同期25%），部分集团实体适用不同税率，如本公司等适用15%，四通工程等适用20%，兴泸污水处理适用7.5%或15%，繁星环保适用0%或12.5%[167][169] - 位于西部地区从事鼓励业务的集团实体，若受鼓励业务经营收入占年收入60%以上，2021 - 2030年可享15%优惠企业所得税税率[172] - 2021年上半年除税前利润计算中，物业、厂房及设备折旧5055千元（2020年4388千元），无形资产摊销82090千元（2020年53192千元）等[174] - 2021年上半年总员工成本71403千元（2020年68366千元），其中薪金、工资及福利59345千元（2020年64386千元），退休福利计划供款12058千元（2020年3980千元）[174] - 2021年上半年投资物业总租金收入574千元（2020年486千元），产生租金收入的投资物业直接经营开支322千元（2020年257千元）[174] - 2021年上半年本公司拥有人应占本期利润117952千元（2020年96875千元），已发行普通股加权平均数为859710千股[178] - 本期集团将雷波水业共计20227000元的某些厂房及设备转为无形资产[179] - 2020年12月31日无形资产成本为3991288千元，2021年添置291252千元，6月30日达4282540千元[186] - 2020年12月31日无形资产累计摊销为479976千元，2021年期内摊销82090千元，6月30日为562066千元[186] - 2021年6月30日无形资产账面价值为3720474千元，2020年12月31日为3511312千元[186] - 2021年6月30日服务特许经营安排下确认的未使用无形资产为917百万元，2020年12月31日为1028百万元[187] - 2021年6月30日污水处理服务特许经营应收款项非即期部分为1642644千元，即期部分为31259千元，总计1673903千元[188] - 2020年12月31日污水处理服务特许经营应收款项非即期部分为1629149千元，即期部分为30147千元，总计1659296千元[188] - 2021年6月30日贸易应收款项为470578千元，减信用损失准备11350千元后为459228千元；2020年12月31日贸易应收款项为357922千元，减信用损失准备4255千元后为353667千元[191] - 2021年6月30日贸易应收款项为459,228千元，2020年12月31日为353,667千元[192] - 2021年6月30日来自当地政府部门的逾期90天应收污水处理费为2.70542亿元，2020年12月31日为8765.8万元[192] - 2021年6月30日存货预付款项为33,650千元，2020年12月31日为22,260千元[195] - 2021年6月30日土地使用权预付款项为0千元，2020年12月31日为15,500千元[195] - 2021年6月30日其他应收款项为23,250千元，2020年12月31日为22,573千元[195] - 2021年6月30日预付增值税为43,051千元，2020年12月31日为34,205千元[195] - 2021年6月30日

公司基本信息 - 公司将于2021年6月11日召开股东周年大会[13] - 北郊水业于2004年3月25日成立，是公司非全资附属公司[16] - 公司于2015年12月25日由兴泸水务有限公司改制而成[20] - 公司H股于2017年3月31日在香港联交所主板成功首次公开发售[33] - 江南水业于2003年3月7日成立，是公司全资附属公司[34] - 乐山兴嘉于2018年12月28日成立，是公司非全资附属公司[35] - 四通设计于2002年9月6日成立，是公司非全资附属公司[38] - 四通工程于2002年9月2日成立，是公司全资附属公司[38] - 纳溪水业于2003年3月17日成立，是公司全资附属公司[39] - 2019年12月13日设立青白江水务，注册资本3471.14万元，公司持股99.9% [152] - 2020年1月2日设立德昌水务，注册资本1773.9万元，公司持股88% [152] - 2020年2月18日设立雷波水务，注册资本6000万元，公司持股51% [152] 报告期信息 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收入总额约25.219亿元，比上年度增长约22.0%[55] - 2020年全年溢利约2.248亿元，比上年度增长约11.6%[55] - 2020年每股基本盈利为0.24元，比上年度增长约9.1%[55] - 董事会建议向股东派发末期股息，每股0.06元（含税）[55] - 2020年公司收入为25.21905亿人民币，除税前利润为2.72763亿人民币，全年溢利为2.24804亿人民币，平均股本回报率为10.1%，基本每股盈利为0.24元[69] - 2020年公司总资产为72.24011亿人民币，总负债为48.91079亿人民币，权益总额为23.32932亿人民币[73] - 公司收入从2019年的约20.671亿元增至2020年的约25.219亿元，增幅22.0%[86] - 公司销售及服务成本从2019年的约16.917亿元增至2020年的约20.658亿元，增幅22.1%[98] - 公司毛利从2019年约3.754亿元增加21.5%至2020年约4.561亿元，毛利率从18.2%降至18.1%[108] - 公司融资成本从2019年约0.764亿元增加55.0%至2020年约1.184亿元[120] - 公司除税后利润从2019年约2.015亿元上升11.6%至2020年约2.248亿元，除税后利润率从9.7%降至8.9%[124] - 截至2019年及2020年12月31日，公司物业、厂房及设备分别约为5670万元及8080万元[125] - 截至2019年及2020年12月31日，公司无形资产分别约为27.142亿元及35.113亿元[126] - 截至2019年及2020年12月31日，公司服务特许经营安排项下的应收款项分别约为11.691亿元及16.593亿元[128] - 截至2019年及2020年12月31日，公司存货分别约为4540万元及3380万元，平均存货周转日由26日减至22日[129][130][133] - 截至2019年及2020年12月31日，公司贸易应收款项分别约为2.7亿元及3.537亿元，平均贸易应收款项周转日由78日增至104日[134][135] - 截至2019年及2020年12月31日，公司贸易应付款项分别约为5410万元及5900万元，平均贸易应付款项周转日由32日减至31日[137][138][139] - 公司贸易应付款项及应付工程款项的平均周转日从2019年的102日增至2020年的145日[140][143] - 截至2020年末，公司现金及银行结余约为10.362亿元（2019年末：10.959亿元）[144] - 截至2020年末，公司借款总额约为20.416亿元（2019年末：14.236亿元），其中约55.6%的银行及其他借贷按浮动利率计息[144] - 截至2020年末，公司的负债净值对权益比率为78.2%（2019年末：50.7%）[144] - 报告期末集团持有权益工具约5646万元，2019年约为5777万元[160] 公司业务运营数据关键指标变化 - 截至报告期末，集团日供水能力达63.9万吨，比上年末增长30.1%[60] - 截至报告期末，集团日污水处理能力达39.1万吨，比上年末增长19.6%[60] - 合江黄溪水厂（一期）、纳溪水厂（一期）及南郊二水厂（二期）项目实现完工试运行[60] - 二道溪污水处理厂提标扩能项目完成A组生产线建设并进水调试[60] - 报告期末公司经营12座自来水厂和9座城市生活污水处理厂，日总处理能力约103万吨[80] - 报告期末公司拥有12座日供水总量约63.9万吨的自来水厂，较2019年增加2座，日总供水量增加约14.8万吨，自来水厂平均利用率为70.3%[83] - 报告期内公司售水总量约144.2百万吨，较2019年上升8.5%[83] - 报告期末公司有9座运营中的污水处理厂，日处理能力约39.1万吨，污水处理厂平均负荷率为81.6%[84] - 报告期内公司城市污水实际处理总量约139.5百万吨，较2019年上升33.5%，城市污水收费处理总量约142.1百万吨，较2019年上升12.5%[84] 各业务线收入关键指标变化 - 自来水销售收入从2019年的约3.175亿元增至2020年的约3.4亿元，增幅7.1%，销量从13290万吨增至14420万吨[87] - 安装服务收入从2019年的约2.914亿元增至2020年的约3.415亿元，增幅17.2%[90] - 自来水供应基础设施建设及升级收入从2019年的约8.107亿元增至2020年的约8.276亿元，增幅2.1%[91] - 污水处理运营服务收入从2019年的约2.669亿元增至2020年的约3.021亿元，增幅13.2%，收费处理水量从12630万吨增至14210万吨[93] - 服务特许经营安排项下应收款项利息收入从2019年的约0.558亿元增至2020年的约0.915亿元，增幅64.0%[94] - 污水处理基础设施建设及升级收入从2019年的约3.248亿元增至2020年的约6.192亿元，增幅90.6%[97] 各业务线销售及服务成本关键指标变化 - 自来水销售相关销售及服务成本从2019年的约2.616亿元增至2020年的约2.94亿元，增幅12.4%[100] - 安装服务相关销售及服务成本从2019年的约0.938亿元增至2020年的约1.443亿元，增幅53.8%[101] - 自来水供应基础设施建设及升级销售及服务成本从2019年约8.091亿元减少1.5%至2020年约7.971亿元，占比从47.8%降至38.6%[104] - 污水处理营运服务销售及服务成本从2019年约2.028亿元增加4.3%至2020年2.116亿元，占比从12.0%降至10.2%[105] - 污水处理基础设施建设及升级销售及服务成本从2019年约3.244亿元增加90.8%至2020年约6.188亿元，占比从19.2%升至30.0%[107] 各业务线毛利关键指标变化 - 自来水供应营运下的自来水销售毛利从2019年约0.559亿元减少17.7%至2020年约0.461亿元，毛利率从17.6%降至13.6%[109] - 安装服务毛利从2019年约1.976亿元减少0.3%至2020年约1.971亿元，毛利率从67.8%降至57.7%[112] - 自来水供应基础设施建设及升级毛利从2019年约0.016亿元增加1806.3%至2020年约0.305亿元，毛利率从0.2%升至3.7%[113] - 污水处理营运服务毛利从2019年约0.641亿元增加41.2%至2020年约0.905亿元，毛利率从24.0%升至30.0%[114] 公司未来发展规划 - 2021年公司将聚焦主业经营、投资拓展、产业链延伸三大目标[63] - 2021 - 2023年四川省计划到2023年底县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力，为公司发展提供政策支持[76] - 2021年公司将推进“智慧水务”建设，拓展城镇污水处理市场，向综合水务服务商及环保商发展[79] 公司战略合作与投资事项 - 公司已与北京恩菲环保、清华大学环境学院签署战略合作框架协议[59] - 公司董事批准合江农旅以1600万元向合江水业增资，公司应占权益增加583.8万元，集团应占权益由85.93%降至79.83% [161] - 公司为繁星环保1.5亿元项目贷款提供担保，期限12年[164] 公司人员相关信息 - 报告期末公司雇员1142名，较2019年末的940名增加202名[146] - 报告期间雇员工资薪金及福利开支约为1.611亿元，2019年末约为1.612亿元[146] - 公司2017年上市发行2.1494亿股H股，募集资金净额约4.008亿港元，报告期末已使用3.9904亿港元，未使用176万港元[148] - 张先生拥有逾28年污水处理及自来水供应服务行业经验，1992年2月加入泸州自来水[167] - 廖星樾先生39岁，近11年市政基础设施规划等经验，2015年12月加入集团[170] - 王君华先生56岁，逾34年自来水供应及污水处理服务行业经验，2001年4月加入集团[170][171] - 陈兵先生50岁，逾25年企业管理经验，2012年12月加入集团[174][175] - 徐燕女士55岁，25年会计及财务管理经验，2014年12月加入集团[179] - 张先生1994年7月毕业于四川省建筑职工大学，2007年7月获西南财经大学硕士学位[167] - 廖先生2003 - 2009年分别获同济大学学士、硕士及博士学位[170] - 王先生1989 - 2012年分别毕业于四川大学、中共四川省委党校函授学院、西南交通大学[173] - 陈先生1992 - 2011年分别毕业于郑州航空工业管理学院、中共四川省委党校、西南财经大学[176] - 徐女士1992 - 2011年分别毕业于西南财经大学、中共四川省委党校函授学院，获高级国际财务管理师资格[179] - 谢欣44岁，自2017年9月起担任公司非执行董事及审计委员会委员[180] - 辜明安55岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事、提名薪酬委员会主席及审计委员会委员[182] - 林兵52岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事及战略委员会委员[186] - 郑学启57岁，自2017年3月31日起担任公司独立非执行董事、审计委员会主席以及提名薪酬委员会成员[189] - 谢欣1998年6月毕业于重庆大学工商管理学院会计金融专业，2008年毕业于重庆大学房地产工商管理硕士[180] - 辜明安1989年7月毕业于中国重庆市西南师范大学法学学士，1999年7月毕业于中国重庆市西南政法大学法律硕士，2008年于中国成都市西南财经大学取得博士学位[183] - 林兵1990年7月毕业于中国重庆市重庆建筑工程学院环保工程专业[187] - 郑学启1985年7月取得英国索尔福德大学金融会计学士学位，1992年5月取得澳洲新南威尔士大学会计硕士学位[191] - 郑学启自2019年6月26日起担任中集车辆（集团）股份有限公司独立非执行董事[189] - 郑学启2020年7月16日起担任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会成员[189] - 屈梅女士52岁，2007年5月加入集团，拥有19年企业管理经验[194] - 徐可先生39岁，2015年12月加入集团，负责法律事务[195] - 黄梅女士52岁，1987年12月加入集团，2002年起任公司工会主席[198] - 向敏女士49岁，1989年9月加入集团，2016年7月起任职工代表监事[199] - 屈梅女士2002年12月毕业于中共四川省委党校函授学校[194] - 徐可先生2005年7月毕业于北京大学，主修法律[196] - 黄梅女士1999年12月毕业于中共四川省委党校函授学院，主修法律[199] - 屈梅女士2006年6月取得人力资源管理师资格[194] - 向敏女士拥有24年人力资源管理经验[199] - 徐可先生2000年9月至20