股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 創業集團(控股)有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02221 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,827,632,134 | | | | 1,827,632,134 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | | 本月底結存 | | | 1,827,632,134 | | 0 | | 1,827,632,134 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股 ...

认购协议核心条款 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% 相当于经扩大后已发行股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金规模与股权影响 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资额约1.49港元 [2] - 股份合并前已发行股份18.28亿股 合并后缩减至1.83亿股 [1] 资金用途规划 - 约1844万港元（占净额60%）用于偿还逾期应付款项、未偿还债券及三个月内到期租赁负债 [2] - 约1229万港元（占净额40%）用于补充一般营运资金 [2] 公司战略意图 - 发行认购股份旨在增强财务状况 降低负债水平 优化营运资金结构 [2] - 董事认为认购事项体现投资者对公司长期发展信心 提升财务灵活性 [2]

股份认购协议 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本(经股份合并调整后)的11.26% 相当于经扩大后股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资约1.49港元 [2] - 所得款项净额中约1844万港元用于偿还逾期应付款项、应付债券及即将到期租赁负债 [2] - 约1229万港元将用作集团一般营运资金 [2] 交易影响与董事观点 - 董事认为发行认购股份是筹集额外资金的良机 可增强财务状况并减少负债 [2] - 认购事项反映认购人对公司长远及可持续发展充满信心 [2] - 交易将增加集团财务灵活性 [2]

股份认购协议 - 公司与认购人于2025年9月25日订立认购协议 配发及发行20,570,000股认购股份 [1] - 每股认购价为1.50港元 较协议日期理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% [1] 股本结构变化 - 现有已发行股份为1,827,632,134股 股份合并后调整为182,763,213股合并股份 [1] - 假设股本无其他变动 完成认购后总股本将增加至203,333,213股 [1] 融资规模及用途 - 认购事项所得款项总额预计为3086万港元 净额预计为3073万港元 [1] - 每股认购股份实际净筹集价格约为1.49港元 [1]

股份发行 - 2025年9月25日公司与认购人订立认购协议，将发行20,570,000股认购股份，认购价每股1.50港元[3] - 2025年8月11日，公司向四名认购人发行221,500,000股股份，收取所得款项净额约22,000,000港元[34] - 2025年8月25日，公司与朱勇军订立债务资本化协议，发行10,000,000股新合并股份，抵偿等额债务[34] 股份数量 - 截至公布日期有1,827,632,134股已发行现有股份，股份合并生效后有182,763,213股已发行合并股份[3][21] - 20,570,000股认购股份相当于公布日期现有已发行股本的约11.26%，扩大后已发行股本的约10.12%[3][21] - 根据一般授权，公司获授权发行最多36,552,642股新合并股份，20,570,000股认购股份将动用一般授权的约56.28%[28] 认购价格 - 每股认购股份较认购协议日期理论收市价0.90港元溢价约66.67%，较前五个连续交易日理论平均收市价0.84港元溢价约78.57%[4][23] - 扣除开支后，认购价净额估计约为每股认购股份1.49港元[23] 所得款项 - 认购事项最高所得款项总额及所得款项净额预计分别约为30,860,000港元及30,730,000港元[31] - 所得款项净额拟18,440,000港元用于偿债，12,290,000港元用作一般营运资金[31] 股东持股 - 公布日期公司已发行股份数为1,827,632,134股，朱勇军先生持股86,772,000股，占比4.75%[35] - 股份合併完成后公司已发行股份数为182,763,213股，朱勇军先生持股8,677,200股，占比4.75%[35] - 配發及发行认购股份后公司已发行股份数为203,333,213股，朱勇军先生持股8,677,200股，占比4.27%[35] 其他事项 - 完成须待2025年10月22日前达条件，否则协议义务终止[24] - 公司拟将每10股已发行及未发行现有股份合并为1股合併股份[37] - 公司股东周年大会于2025年8月29日举行[36]

企业通讯发布 - 公司于2025年9月24日刊发通函等文件[2][5][7] - 企业通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 获取方式 - 无法接收网站版本可填申请表获取印刷本，费用全免[3][6] - 非登记持有人以电子方式收取需联络中介提供邮箱[4][6][9] 其他说明 - 对通知查询可致电股份过户登记分处热线[5][7] - 上述指示适用于公司日后企业通讯[9]

公司信息 - 公司为创业集团（控股）有限公司，股份代号2221[10] - 公司于开曼群岛注册成立[10] 企业通讯 - 2025年9月24日刊发通函等，中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 企业通讯含董事会报告、年度账目等多类文件[5][7][10] - 可供采取行动的企业通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][7][8][10] 接收方式 - 难接收邮件或阅网站版可索取印刷本[3][6] - 无有效邮箱公司以印刷本发送通知[4][7][10] - 无邮箱或无效视为选邮寄网站版通知[10] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱，可更新[4][7][10] - 可自愿提供资料接收通讯，有权查阅修改[10] - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][7]

公司基本信息 - 创业集团（控股）有限公司股份面值为每股0.10港元[2] 股东特别大会 - 大会定于2025年10月10日上午10时正举行，地点为香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心3楼B室[2] - 需表决普通决议案包括批准股份合并等，特别决议案为批准建议修订公司章程大纲第7条及细则第6条[3] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司[4] - 所有决议案将以投票方式表决，全文载于2025年9月24日的大会通告[4]

会议安排 - 公司将于2025年10月10日举行股东特别大会[3] - 2025年10月6日至10日暂停办理股东登记手续[9] - 填妥转让表格及股票须不迟于2025年10月3日下午4时30分送抵指定地点[9] 股份变动 - 每10股现有股份合并为1股合并股份[4] - 认购人认购1亿股现有股份（合并后1000万股）结算1000万港元欠款[6] 股本情况 - 公司法定股本为2亿港元，包括2亿股每股1.00港元的股份[7]

财务数据 - 2025财年公司收入约929.2百万港元，建筑业务约832.1百万港元，环保业务约97.1百万港元[112] - 2025财年总收入较2024财年增加约47.9%，主要因建筑业务收入增加[114] - 2025财年毛利约59.0百万港元，较2024财年减少[114] - 2025财年公司由盈转亏，净亏损约80.7百万元[114] - 截至2025年3月31日止年度，集团亏损净额约8984万港元，经营活动所用现金净额约3614万港元[50] - 2025年3月31日，集团计息贷款总额约为236.4百万港元[138] - 租赁负债、银行及其他借贷（不包括债券）约为2.364亿港元[68] - 2025年12月到期的未偿还借款约3960万港元[69] - 海门投资预计约2835万港元[69] 股份相关 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份[16][22] - 最后实际可行日期有1,827,632,134股已发行现有股份，合并后将有182,763,213股[23] - 合併股份每股面值1.00港元[12] - 股份合并生效日期为2025年10月14日[8][14] - 合併股份开始买卖时间为2025年10月14日上午九时正[8] - 以每手买卖单位4,000股合併股份买卖的原有柜台重开时间为2025年10月28日上午九时正[10] - 指定经纪停止为合併股份碎股提供对盘服务时间为2025年11月18日下午四時正[10] - 以现有股票免费换领合併股份新股票的最后日期为2025年11月20日下午四時三十分[10] 债务资本化 - 2025年8月25日公司与朱先生订立资本化协议，朱先生认购10,000,000股资本化股份，抵销10,000,000港元未偿还款项[34][41][99] - 资本化股份占公司最后实际可行日期已发行股本约5.47%，占扩大后已发行股本约5.19%[45] - 发行价比多个日期理论收市价有不同程度溢价或折让[47][49] - 完成债务资本化后公众股东权益将由约95.13%摊薄至90.20%[169] - 完成后未偿还项余额2461万港元将保留为集团负债[69][173] 股东与股权 - 最后实际可行日期，朱先生拥有86,772,000股现有股份权益，占公司全部已发行股本约4.75%[16][63][73][120][168] - 紧随股份合并完成后，朱先生持有8,677,200股，占比4.75%；发行资本化股份后，持有18,677,200股，占比9.69%[58] - 元亨集团国际有限公司等在股份的权益均为159724000股，占公司已发行股本的8.74%[184] 重要日期 - 股东特别大会将于2025年10月10日召开[3][14][77] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后时间为2025年10月8日上午十时正[4] - 最后实际可行日期为2025年9月22日[16] - 公司将在2025年10月6日至10月10日暂停办理股东登记[79] 其他事项 - 公司为投资控股公司，主要从事香港地基等工程及中国和香港环保项目[63] - 公司将向联交所申请合并股份上市及买卖[28] - 建议修订公司章程大纲及细则以反映新资本架构[37] - 红日资本有限公司获委任为独立财务顾问[90][102] - 2024年2月获授1亿元人民币银团贷款用于江苏建设投资物业[68][138] - 公司与多方订立多份协议，包括收购、融资租赁、认购协议等[192][197]