公司基本信息 - 公司股份代号为2169[1] - 公司于2018年10月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为2169[8] - 注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1111, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[5] - 总部及中国主要营业地点为中国河北省沧州黄骅市羊二庄镇杨庄站[6] - 香港主要营业地点为香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] - 公司网站为http://www.czcgtl.com[6] - 核数师为毕马威会计师事务所，位于香港中环遮打道10号太子大厦8楼[4] - 有关香港法例的法律顾问为摩根路易斯律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦19楼1902 - 09室[4] - 主要往来银行包括香港中国银行（香港）有限公司、沧州银行车站支行、中国农业银行沧州运河支行、沧州农村商业银行[4] 公司人员变动 - 郭芝聪于2021年10月18日辞任联席公司秘书及授权代表，林颖芝于同日获委任[3] 公司会议安排 - 公司2022年股东周年大会定于6月22日举办[7] - 股东周年大会定于2022年6月22日举行，公司会在大会日期前不少于21日发出通知[141] 公司附属公司信息 - 沧港BVI于2018年10月29日根据英属处女群岛法律注册成立，为公司全资附属公司[7] - 沧港公司于2009年10月22日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[7] - 沧港香港于2018年12月5日在香港注册成立，为公司全资附属公司[7] - 骋宇公司于2004年11月22日根据中国法律成立，刘永亮先生间接拥有97.5%，衣维明先生拥有2.5%[7] - Greenport BVI于2018年10月12日根据英属处女群岛法律注册成立，由衣维明先生全资拥有[8] - 京海BVI于2018年10月12日根据英属处女群岛法律注册成立，由刘永亮先生全资拥有[8] 公司上市相关 - 公司于2020年10月23日在联交所主板上市，2021年是上市后开启新征程的第一年[9,12,15] - 公司股份于2020年10月23日在联交所上市，上市后一直致力于维持高水平企业管治[78][81] 业务量数据变化 - 2021年中国市场受疫情和环保政策影响，企业开工不足，公司铁矿粉运输量下降[13,16] - 2021年公司完成兰炭铁路货运量172万吨，同比增加110万吨或162%[14,16] - 2021年公司完成货物运输量1770万吨，较2020年的1690万吨增加4.4%或70万吨[19] - 2021年公司完成煤炭铁路货运量870万吨，同比增加6%或50万吨[20] - 2021年公司完成铁矿粉铁路货运量170万吨，同比减少38.9%或110万吨[20] - 2021年公司完成油品、兰炭、焦炭、建材和化工材料等非煤货物铁路货运量730万吨，同比增加22%或130万吨[20] - 2021年公司完成运送货物量从2020年的1690万吨增加至1770万吨，升幅为4.4%或70万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送煤炭870万吨，同比增长6%或50万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送矿粉170万吨，同比下降38.9%或110万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料合计730万吨，同比增长22%或130万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送煤炭870万吨，同比增长6%或50万吨；完成铁路运送矿粉170万吨，同比下降38.9%或110万吨；完成铁路运送油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料合计730万吨，同比增长22%或130万吨；完成运送货物1770万吨，升幅为4.4%或70万吨[32] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益为人民币3.56亿元，较2020年的人民币3.615亿元下跌1.5%[23][26] - 2021年公司铁路货运服务收益维持在人民币2.603亿元的稳定水平，对比2020年的人民币2.606亿元[23][26] - 2021年公司辅助服务收益减少5.1%，主要因一名客户因石家庄爆发COVID - 19疫情暂停营运[23][26] - 2021年公司纯利为人民币7780万元，较2020年增长20.5%，因管理政策降低经营开支及上市费用减少[23][26] - 董事会建议派发2021年末期股息每股3.8港仙（相当于约人民币3.0分），2020年无[24][27] - 末期股息待股东于股东大会批准后，将于2022年8月18日或前后向2022年6月27日名列公司股东名册的股东派付[24][27] - 公司收益由2020年的3.615亿元减少1.5%或550万元至2021年的3.56亿元，主要因辅助业务收益减少510万元[36][37] - 2020年和2021年铁路货运收入相对稳定，分别为2.606亿元和2.603亿元，其中矿粉铁路货运收入减少40.5%或970万元，被半焦等其他产品运输收入增加1020万元抵消[38] - 辅助业务收入从2020年的1.009亿元降至2021年的9570万元，主要因石家庄疫情致一家客户暂停运营，公路货运收入减少1450万元，被报告期内为客户完成一条专用铁路路基建设使建设、保养及维修收入增加880万元抵消；其他辅助服务收入增加32.8%或180万元，主要因仓储服务增加[39] - 运营费用从2020年的2.478亿元减少3.4%或850万元至2021年的2.393亿元，主要因报告期内上市费用减少1400万元和贸易应收款减值损失转回150万元，被疫情期间优惠政策取消致员工成本增加810万元和燃料价格及铁路货运量增加致燃料成本增加120万元抵消[40] - 报告期内拨回贸易应收款项减值亏损150万元，2020年为360万元[41][42] - 铁路货运收益2020年和2021年分别为2.606亿元和2.603亿元，矿粉铁路货运收益减少40.5%或970万元，其他产品货运收益增加1020万元[41] - 辅助业务收益从2020年的1.009亿元降至报告期内的9570万元，道路货运收益减少1450万元，建设等收益增加880万元，其他辅助服务收益增加32.8%或180万元[41] - 经营开支从2020年的2.478亿元减少3.4%或850万元至2021年的2.393亿元，主要因上市开支减少和拨回减值亏损，部分被员工成本和燃料费上涨抵消[42] - 其他收入从2020年的320万元增加257.9%或820万元至2021年的1140万元，主要因全球发售收到政府补贴[43][47] - 铁路货运2020年和2021年的分部业绩分别为1.324亿元和1.222亿元，分部利润率分别为50.8%和46.9%，利润率下降因员工和燃料成本上涨[44][48] - 辅助业务2020年和2021年的分部业绩分别为1050万元和600万元，分部利润率分别为10.4%和6.3%，利润率下降因道路货运业务下跌[44][48] - 融资成本从2020年的2600万元减少10.7%或270万元至2021年的2330万元，因平均贷款结余和利率降低[45][49] - 所得税开支2020年和2021年分别为2520万元和2700万元，实际税率从28.1%降至25.8%，因2020年不可扣税上市开支较多[46][50] - 年度溢利从2020年的6460万元增长20.5%或1320万元至2021年的7780万元，纯利率从17.9%升至21.8%，因2021年无上市开支[47][51] - 2021年12月31日，公司流动净资产约为2650万元，2020年约为1.3亿元[52] - 报告期内，公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2.271亿元降至2021年12月31日的1.608亿元，减少6630万元[52] - 2021年12月31日，公司计息借款为3.736亿元，其中长期借款为2.131亿元[52] - 2021年12月31日，公司未动用无限制银行融资额度为6250万元[52] - 2021年12月31日，公司资本负债比率约为46.4%，2020年为59.2%[52] - 报告期内，公司资本开支为4200万元，主要用于升级及翻新沧港线相关基建[54][55] - 2021年12月31日，公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为720万元，2020年约为770万元[56][58] - 2021年12月31日，公司有778名雇员，2020年为787名[59] 公司业务策略 - 公司经营一条地方铁路沧港线，业务策略是兴建更多支线扩大业务规模，受疫情影响，预计渤海新区综合产业园区新支线建设于2022年下半年动工，将通过全球发售所得款项、经营现金及银行融资支付资本开支[34][35] - 公司正在升级及翻新沧港线相关基建，以提高铁路运营安全度和整体载运能力[34][35] - 公司继续开拓东向非煤品铁路货运市场，增加油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料等铁路货运量[32] 公司疫情应对 - 公司采取的卫生措施有效防控新冠感染，报告期内及截至报告日期员工无感染情况[33][35] - 2021年9、10月国内煤炭供应紧张，公司维护客户关系，协调煤炭供应商，开通绿色通道，11、12月恢复客户用煤需求，保障全年用煤运输需求，维护煤炭铁路货运量稳定[32] - 2020年1月新冠疫情爆发，安全部门启动应对潜在影响[122] 公司董事信息 - 刘永亮55岁，2018年10月19日任董事，2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任董事会主席，运输服务经验超13年[60][64] - 衣维明57岁，2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任行政总裁，2021年10月18日任财务总监，运输服务经验超11年，投资管理经验9年[62][64] - 徐志华70岁，2019年9月20日任非执行董事，铁路运输和物流服务经验超12年，2011年12月获“全国物流行业劳动模范”称号[66][69] - 秦少博39岁，2019年9月20日任非执行董事，投资管理经验超7年，2007年6月获法学硕士学位，2009年2月获法律职业资格证书[67][70] - 刘长春63岁，2019年9月20日任独立非执行董事，能源行业经验超21年，2004年2月获高级经济师证书[68][71] - 刘永亮1991年7月毕业于海军工程大学天津校区，1995年12月获经济管理学士学位，1999年10月完成金融研究生教育，2012年4月至2014年1月修读工商管理硕士后课程[61][64] - 衣维明1987年7月获南开大学科学及经济学士学位，1990年6月及1995年6月分别获南开大学经济硕士及博士学位，1990年9月至1998年6月在南开大学执教，1996年任副教授[62][63][64] - 徐志华1988年10月毕业于吉林大学，获政治科学专科学位[66][69] - 秦少博2007年6月毕业于中国政法大学，获法学硕士学位[67][70] - 刘长春1999年12月获哈尔滨师范大学中国语言文学教育文学士学位，2002年11月完成首都经济贸易大学企业管理研究生课程[69][71] - 赵长松于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，有逾29年法律服务经验[72][74] - 吕清华于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，自2020年10月23日起担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，有逾25年会计及审计经验[73][74] 公司秘书信息 - 李俊呈于2019年9月25日获委任为公司联席公司秘书，2014年12月加入集团，2019年7月晋升为证券投资部部长[75][76] - 林颖芝于2021年10月18日获委任为公司联席公司秘书，在企业服务范畴有逾8年经验[77] - 李先生和林女士为联席公司秘书，报告期内两人均接受超15小时相关专业培训[116][119] 公司企业管治 - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则（截至2021年12月31日的版本）项下所有适用守则条文[79][81] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则，全体董事确认在报告期内遵守该守则所载的必守标准[80][81] - 董事会负责公司业务的管理和运营，将日常管理和运营工作委托给管理层，关注公司整体战略政策等事项[82] - 董事会将职责委托给审核委员会、提名委员会和薪酬委员会三个董事会委员会[83] - 董事会目前由七名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[84][85] - 董事会现由7名成员组成，包括3名独立非执行董事、2名非执行董事及2名执行董事，独立非执行董事人数占比超三分之一，高于上市规则第3.10A条规定[86][87][91] - 公司计划每年举行4次董事会会议，约每季一次，也会按需安排额外会议[90][92]

收入和利润（同比环比） - 总收益从1.83758亿元增至1.8853亿元，增长2.6%或480万元[32] - 期间溢利增加17.2%或人民币6.2百万元至人民币42.4百万元，纯利率为22.5%[41] - 2021年上半年收益为188.53百万元人民币，同比增长2.6%[88] - 经营溢利为69.015百万元人民币，同比增长10.0%[88] - 期间溢利为42.414百万元人民币，同比增长17.2%[88] - 公司2021年上半年除税前溢利为5703.4万元人民币，较2020年同期的5044.2万元人民币增长13.1%[100] - 公司2021年上半年股东应占溢利为4230.4万元人民币，较2020年同期的3553.1万元人民币增长19.1%[97] - 铁路货运分部业绩为人民币69.4百万元，分部利润率为49.2%[36] - 辅助业务分部业绩为人民币3.8百万元，分部利润率为8.0%[37] - 铁路货运分部经营业绩69,354千元，同比增长6.7%[122] - 辅助业务分部经营业绩3,807千元，同比下降55.5%[122] 成本和费用（同比环比） - 经营开支增加1.8%或人民币2.3百万元至人民币125.3百万元[35] - 员工成本显著上升，从2020年人民币28,042千元增至2021年人民币34,689千元，其中薪金及福利从27,430千元增至31,206千元[130] - 折旧费用保持稳定，物业、厂房及设备折旧为人民币15,475千元，使用权资产折旧为人民币2,235千元[132] - 公司2021年上半年折旧费用为1771万元人民币，较2020年同期的1814.6万元人民币下降2.4%[100] - 融资成本略有下降，银行及其他贷款利息开支总额从2020年人民币12,076千元降至2021年人民币11,878千元[128] - 公司2021年上半年融资成本为1187.8万元人民币，较2020年同期的1207.6万元人民币下降1.6%[100] - 所得税支出增加，从2020年人民币14,258千元增至2021年人民币14,620千元，其中即期税项拨备为14,252千元[133] 各条业务线表现 - 铁路货运收益从1.29598亿元增至1.41007亿元，增长8.8%或1140万元[32] - 辅助服务收益从5416万元降至4752.3万元，下降12.3%[31][32] - 道路货运收益从1753.7万元降至953万元[32] - 建设保养及维修收益从233万元降至101万元[32] - 道路运输收益减少45.7%或人民币8.0百万元[33] - 煤炭运输收益增长5.8%或540万元[32] - 沥青和砂石料运输收益增长103.8%或510万元[32] - 矿石运输收益减少40.9%或530万元[32] - 铁路货运收益为141,007千元，同比增长8.8%[111] - 辅助服务收益为47,523千元，同比下降12.3%[111] - 道路货运收益为9,530千元，同比下降45.7%[111] - 建设保养及维修收益为1,010千元，同比下降56.7%[111] - 公司收益从2020年人民币73,529千元略降至2021年人民币73,161千元[124] 货物运送量 - 货物运送量从830万吨增至970万吨，增长16.6%或140万吨[31] 现金流 - 现金及现金等值项目减少26.5%或人民币60.2百万元至人民币166.9百万元[43] - 公司2021年上半年经营所得现金净额为5748.1万元人民币，较2020年同期的7317万元人民币下降21.4%[100] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为2980.1万元人民币，较2020年同期的1326.2万元人民币增长124.7%[102] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为8591.9万元人民币，较2020年同期的6888.5万元人民币增长24.7%[102] - 公司2021年6月30日现金及现金等值项目为1.669亿元人民币，较2021年1月1日的2.271亿元人民币下降26.5%[102] - 现金及现金等价物较期初下降26.5%至1.669亿人民币，其中银行存款减少26.5%至1.669亿人民币[149] 资产和债务 - 贸易应收款项及应收票据增加15.1%或人民币14.6百万元至人民币111.1百万元[35] - 贸易应收款项减值亏损减少36.4%或人民币0.7百万元至人民币1.2百万元[35] - 银行及其他贷款总额为381.195百万元人民币，同比下降15.8%[91][94] - 资产净值为810.005百万元人民币，同比增长5.3%[94] - 公司2021年6月30日股东应占权益为7.806亿元人民币，较2021年1月1日的7.403亿元人民币增长5.4%[97] - 贸易应收款项及应收票据总额从2020年12月31日人民币96,568千元增至2021年6月30日人民币111,134千元[143] - 贸易应收款项账龄在1个月内的部分从2020年末人民币26,858千元增至2021年中人民币34,940千元[145] - 预付款项及其他应收款项增长41.4%至1.780亿人民币，其中按金增长155.7%至302万人民币[147] - 贸易应付款项总额增长25.0%至3.354亿人民币，其中1个月内账期款项大幅增长196.6%至2.626亿人民币[150] - 其他应付款项下降16.3%至4.644亿人民币，主要因收购物业、厂房及设备的应付款项下降85.4%[151] - 合约负债增长23.6%至312万人民币，全部来自客户预付的铁路货运及相关服务款项[152] - 银行及其他贷款总额下降16.3%至38.120亿人民币，其中一年内到期贷款大幅下降47.9%至6.154亿人民币[154][155] - 有抵押银行贷款抵押资产账面价值下降16.2%至11.108亿人民币，主要因使用权资产减少13.7%[156] - 有抵押其他贷款抵押资产账面价值下降3.4%至14.054亿人民币[159] - 固定利率借款占比从92%提升至95%，总额达36.249亿人民币[162] - 无抵押其他贷款利率为4.75%，需在2021及2022年度偿还[160] - 资本负债比率为47.1%[43] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为206.4百万港元（约人民币173.7百万元）[58] - 所得款项净额总计人民币1.737亿元，其中未动用金额为人民币1.66亿元，已动用金额为人民币2080万元，剩余未动用金额为人民币1.452亿元[59] - 建设连接鲁北工业园的支线项目未动用金额为人民币6730万元，预计2024年完成[59] - 建设连接综合产业园区的支线项目未动用金额为人民币4330万元，预计2022年完成[59] - 升级及翻新沧港线基础设施项目已动用人民币2080万元，剩余未动用金额为人民币20万元，预计2021年完成[59] - 购买新机车项目未动用金额为人民币860万元，预计2022年完成[59] - 支付购买土地使用权相关应付款项未动用金额为人民币2140万元，预计2022年完成[59] - 公司为升级沧港线基础设施投入人民币20.8百万元以提高运营安全性和运力[139] 股息信息 - 董事会建议派发中期股息每股4.83港仙（约人民币4.0分），总额约48.3百万港元（约人民币40.0百万元）[82] - 拟派中期股息记录日期为2021年10月7日[84] - 股东特别大会记录日期为2021年9月28日[83] - 股息派发方案需经2021年9月28日股东特别大会批准后方可实施[82] - 建议派付中期股息每股普通股4.83港仙（约人民币4.0分），将于2021年10月18日或前后派付[163] 股东和股权结构 - 董事刘永亮通过京海BVI持有公司股份6.57975亿股，持股比例65.80%[62][65] - 董事衣维明通过Greenport BVI持有公司股份3577.5万股，持股比例3.58%[62] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司股份1.12072亿股，持股比例11.21%[65] - 国寿安保海外8号单一资产管理计划持有公司股份5660万股，持股比例5.66%[65] - 主要股东持股比例均为5.34%，其中张小更、孙书京、张小锁、张艳峰、张伟卫各持有53,372,000股[69] - 贾树森通过受控法团权益持有56,600,000股，占比5.66%[69] - 中国人寿保险集团通过子公司控制超过50%投票权，被视为拥有相关股份权益[69] - 河北冀辰实业集团由冀辰控股股东控制65.44%权益，并通过资管计划投资公司股份[69] - 冀辰控股股东群体（含15名一致行动人）共同控制河北冀辰持有的普通股权益[70] - 公司法定股本由380,000港元增加至100,000,000港元[165] - 通过首次公开发售发行250,000,000股普通股，每股价格0.95港元，股本增加2,500,000港元，股份溢价账增加约217,580,000港元[166] - 资本化发行配发及发行749,990,000股股份，股份溢价账拨充资本7,500,000港元[167] 购股权计划 - 公司购股权计划下可发行股份上限为100,000,000股，占已发行股份10%[55][57] - 购股权计划剩余有效期约为九年一个月[57] - 购股权计划自采纳以来尚未授出任何购股权[57] - 购股权认购价不得低于股份面值或特定市场报价[57] - 任何12个月期间向单一人士授出的购股权不得超过已发行股本1%[55] 其他收入 - 其他收入增加182.0%或人民币3.8百万元至人民币5.8百万元[38] - 公司其他收入大幅增加，从2020年人民币2,065千元增至2021年人民币5,823千元，主要得益于政府补贴从1,216千元增至5,000千元[127] 客户集中度 - 客户A贡献收益24,356千元，占收益比例超10%[114] - 客户C贡献收益21,268千元，占收益比例超10%[114] 合约和待确认收益 - 未履行合约价值9,423千元，较期初10,438千元下降9.7%[115] - 一年内待确认收益1,897千元，较期初2,030千元下降6.6%[115] 关联方交易 - 向联营公司尚诚提供铁路货运及相关辅助服务收入为人民币197千元，较2020年同期的148千元增长33.1%[171] - 向控股股东控制的骋宇公司支付短期租赁费为人民币5千元，与2020年同期持平[171] - 短期租赁应付款项结余为人民币1千元，与2020年末持平[173] - 骋宇公司授予集团无偿使用其租赁土地的权利，为期20年，期内未收取任何租金[173] 资本承担 - 有关物业、厂房及设备的资本承担为人民币33,749千元，较2020年末的人民币7,702千元大幅增加[169] 雇员信息 - 公司于2021年6月30日拥有雇员780名，较2020年12月31日的787名减少7名[51] 合规和治理 - 控股股东确认在报告期内遵守不竞争承诺，未参与与公司业务构成竞争的活动[77] - 公司维持符合上市规则要求的公众持股量[80] - 审核委员会确认中期财务报告符合会计准则及上市规则要求[80] - 报告期内公司未进行任何重大投资、收购或出售事项[49] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[50] - 报告期后未发生任何重大期后事项[50] 疫情影响 - 管理层评估COVID-19疫情未对集团2021年6月30日的财务表现或状况产生重大影响[176] 公积金 - 公司2021年6月30日法定公积金为6237.5万元人民币，较2021年1月1日的5801.3万元人民币增长7.5%[97] 每股数据 - 每股盈利为0.04元人民币，同比下降20.0%[88] - 每股基本盈利基于公司普通股股东应占溢利人民币42,304千元及10亿股加权平均股数计算[136]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年收入为人民币2.51亿元[60] - 公司2020年毛利为人民币1.02亿元[60] - 公司2020年净利润为人民币0.52亿元[60] - 公司2020年每股盈利为人民币0.05元[60] - 2020年总收益为人民币3.615亿元，较2019年的人民币3.769亿元同比下降4.1%[17] - 公司净利润约为人民币6460万元，较2019年下降7.1%[17] - 剔除上市开支后年度溢利为人民币7850万元，较2019年的人民币7970万元微降1.5%或人民币120万元[17] - 公司总收入从2019年的人民币3.769亿元下降4.1%至2020年的人民币3.615亿元[30] - 公司年度溢利同比下降7.1%至6460万元人民币，净利润率从18.4%降至17.9%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营开支减少4.9%或人民币1270万元，主要因员工成本下降16.2%及货运营销开支下降18.2%[34] - 财务成本增加5.6%至人民币2600万元，主要因平均贷款余额上升[40] - 融资成本同比增加5.6%至2600万元人民币[44] - 实际税率从26.3%上升至28.1%，所得税开支保持稳定在2520万元人民币[45][1] 各条业务线表现 - 铁路货运量从2019年的1610万吨增至2020年的1690万吨，增长5.1%或80万吨[17] - 辅助服务收益同比下降14.4%，主要因COVID-19疫情导致建设工程收入显著减少[17] - 铁路货运服务收益保持稳定，2020年为人民币2.606亿元（2019年为人民币2.591亿元）[17] - 铁路货运收入保持稳定，2020年为人民币2.606亿元，较2019年的2.591亿元略有增长[30][32] - 辅助业务收入减少人民币1700万元，主要因建设、保养及维修业务收入下降人民币1020万元[30] - 煤炭铁路货运收入下降5.6%或人民币1070万元，但被沥青和砂石料等其他产品运输收入增加人民币1100万元所抵消[32] - 建设、保养及维修业务收入大幅下降65.5%或人民币1020万元，主要因COVID-19导致建设项目延迟[33] - 铁路货运分部利润率从2019年的45.4%提升至2020年的50.8%，主要因员工和物流成本下降[39] - 辅助业务分部利润率从2019年的18.8%下降至2020年的10.4%，主要因高利润的建设工程减少[39] - 铁路货运分部利润率达50.8%（2019年：45.4%），辅助业务分部利润率降至10.4%（2019年：18.8%）[43] - 集团业务分为铁路货运运输及辅助服务两大可报告分部[178] - 公司主要经营分部为铁路货运（中国铁路货运服务）和辅助服务（货物装卸及道路运输）[181] - 煤炭运输业务占铁路货运收益超过60%[165] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓非煤货物铁路运输业务以稳定收入[12][14] - 公司探索建材贸易业务特别是砂石料交易[11][13] - 京海矿石货场投产后逐步增加矿石运输量[15][17] - 董事会不建议就2020年度派付股息[17] - 董事会不建议派付2020年末期股息，原因是经济环境收紧和河北省近期COVID疫情爆发[179][182] - 公司于2019年8月实施加强的财务投资政策[165] - 公司仅允许投资低风险理财产品[165] - 公司投资组合包括债权证、资产抵押证券和银行存款等[165] - 公司购买任何理财产品前需编制尽职调查报告，金额超过人民币20.0百万元的投资须经董事会批准[166] - 公司证券投资部负责监控理财产品表现，重大不利波动需立即报告管理层[166] - 业务发展风险涉及新业务/路线前期规划不足可能导致未达预期目标[166] - 环保风险包括污染物排放不合规可能引发人身伤害及惩罚性赔偿[167] - 公司使用符合国家规定的燃料并定期维修机车确保排放达标[167] - 车站及仓库安装除尘喷雾设备，堆煤区用茅草控制粉尘污染[167] - 自然灾害（含气候风险）可能导致全球或区域经济不稳定[167] - 公司建立事故管理制度及应急预案应对雨雪严寒天气[167] - 公司每季度进行安全演练以加强员工应变能力[167] - 公司致力于维持高标准的公司治理[76] - 公司持续改进风险评估和监控程序[76] - 董事会定期检讨董事会多元化政策[105] - 危机管理部门每月执行货运工具及设施安全检查[126] - 安全部门严禁未通过安全培训的员工参与货物运输[125] - 公司设立安全生产委员会优先保障员工与公众安全[127] - 危险品运输执行重点检查并完整记录[126] - 公司已制定内幕消息处理政策，包括识别评估程序、保密要求和披露流程[137] - 董事会致力于通过清晰透明的方式与投资者沟通业务策略和未来展望[138] - 公司网站提供最新的业务运营、财务信息和管治实践信息[139] - 公司已成立内部审计部门提供独立客观的保证和咨询服务[151][153] - 公司委聘独立内部控制顾问审查内部控制和风险管理系统的有效性[151][153] - 审计委员会持续审查对公司重要的内部控制和风险管理[154] - 董事会认为内部控制和风险管理系统适当且有效[153][154] 其他财务数据 - 公司2020年总资产为人民币10.12亿元[62] - 公司2020年总负债为人民币4.83亿元[62] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.21亿元[66] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为人民币-0.89亿元[66] - 公司2020年融资活动产生的现金流量净额为人民币-0.32亿元[66] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为人民币1.15亿元[66] - 贸易及票据应收账款下降28.4%或人民币3830万元，但贸易应收账款减值亏损增加507.6%至人民币360万元[37] - 贸易应收款项及票据同比下降28.4%至9660万元人民币，减值亏损同比激增507.6%至360万元人民币[41] - 现金及现金等价物大幅增长至2.271亿元人民币（2019年：3390万元人民币）[47] - 资本负债比率显著改善至59.2%（2019年：108.0%）[48] - 计息借款总额4.552亿元人民币，其中长期借款3.372亿元人民币[47] - 其他收入增长16.2%至320万元人民币，主要来自政府补贴[42] - 未完成资本承诺770万元人民币，主要涉及物业、厂房及设备采购[55] - 公司于2020年12月31日未付物业、厂房及设备资本承担约为人民币7.7百万元[59] - 公司法定股本从38万港元（3800万股每股0.01港元）增至1亿港元（100亿股每股0.01港元）[183][186] - 通过资本化发行7,499.9万股，使用股份溢价账户资金750万港元（约合人民币645.5万元）[184][186] - 首次公开发行2.5亿股普通股，发行价每股0.95港元，股本增加250万港元（约合人民币215.2万元）[184][186] - IPO剩余款项扣除发行费用后约2.1758亿港元（约合人民币1.869亿元）计入股份溢价账户[184][186] - 2020年末可分配储备为人民币3.996亿元（2019年：人民币3.4308亿元）[185][187] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由7名成员组成，包括3名独立非执行董事、2名非执行董事和2名执行董事，独立董事占比超过三分之一[86] - 自上市日期至2020年12月31日，公司仅举行1次董事会会议，审议年度业绩和股息分配[81][89] - 公司确认全体董事自上市日起至年报日期均遵守《上市规则》附录十的《标准守则》[78] - 独立非执行董事占比42.9%（3/7），超过上市规则要求的33%[86] - 公司计划每年举行4次董事会会议（约每季度1次）[89] - 截至2020年12月31日，公司未完全遵守《企业管治守则》第A.2.7条（主席与独董单独会议要求）[78] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[81] - 所有独立非执行董事均已提供书面独立性确认函[88] - 董事会成员无交叉董事任职情况，且无人担任超过7家上市公司董事职务[86] - 董事会成员出席率100%，所有董事均出席2次董事会会议[92] - 审核委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席2次会议，吕清华出席2次会议[92] - 薪酬委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 提名委员会成员出席率100%，刘永亮、徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 截至2020年底公司未举行股东周年大会[92][93] - 审核委员会由3名成员组成且与审计师无关联关系[104] - 审核委员会会议出席率100%[104] - 董事会包含6名男性成员和2名女性成员[102] - 董事会年龄分布：50岁以下1人，50-54岁3人，55-59岁2人，60-64岁2人[102] - 独立非执行董事占比37.5%（3名独立非执行董事占8名董事）[90][92] - 批准2020年至2022年内部审计计划[105] - 毕马威会计师事务所2020年度审计费用建议获批准[105] - 高级管理层薪酬范围零至人民币100万元人数为2人[110] - 审计委员会会议出席率100%[106][108] - 提名委员会会议出席率100%[112] - 薪酬委员会会议出席率100%[108] - 审计委员会由3名成员组成[106] - 薪酬委员会由3名成员组成[107] - 提名委员会由3名成员组成[111] - 联袂公司秘书2020年接受超过15小时专业培训以更新技能[119] - 外聘核数师毕马威2020年度审计服务酬金为人民币126万元[122] - 董事会成员2020年累计接受约38.5小时专业培训[129] - 提名委员会每年检讨董事会成员连任适宜性[118] - 审计委员会与毕马威讨论审计范围及性质以保持独立性[120] - 合夥人审计服务年限受道德守则限制并设有休息期[121] - 董事会在2020年共接受约38.5小时的培训[130] - 公司企业管治职能被认为对当前业务策略足够且适当[133] - 财务部门负责编制综合财务报表供外部审计师和审计委员会批准[136] - 2020年度股东大会定于2021年5月24日举行[139] - 持有不少于十分之一已缴足股本投票权的股东可要求召开特别股东大会[140] - 股东可通过书面方式向联席公司秘书提出查询或建议[141][142] - 公司2020年股东周年大会定于2021年5月24日举行[143] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一投票权的股东要求召开[144] - 股东提名董事候选人需在股东大会通知发出后7日内提交书面通知[147][152] - 股东周年大会决议案通常以投票方式表决[149][152] - 公司于2020年6月6日修订并重新刊发了公司章程细则[155][156] - 董事会报告涵盖集团截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[157] - 2020年股东周年大会将于2021年5月24日举行[185] - 股份过户登记将于2021年5月18日至24日暂停办理[185] - 刘永亮先生和徐志华先生将轮值退任董事并寻求连任[189] - 公司采纳购股权计划于2020年6月16日获股东决议有条件批准[191][193] - 购股权计划授予股份总数上限为上市日已发行股份的10%即100,000,000股[196][198] - 购股权计划授予对象包含八类合资格人士涵盖董事、员工、供应商及业务伙伴等[195][198] - 任何12个月期间向单一人士授予购股权行权后发行股份不得超过公司已发行股本1%[199] - 购股权授予接受期限为28天需支付1港元费用并签署回执[200] - 所有未行权购股权合计不得超过公司已发行股本30%[199] - 董事会可寻求股东批准更新计划授权上限[196][198] - 执行董事任期自上市日起三年可书面通知终止[191] - 三分之一的在任董事须于股东周年大会轮席退任[191] - 董事服务合约可在一年内无赔偿终止（法定责任除外）[192] 关键运营和业务风险 - 公司2020年营业收入受COVID-19疫情影响[12][14] - 河北省企业2020年3月起严重开工不足导致煤炭运输量急跌[12][14] - 2020年2月至5月免费高速公路政策导致公路运输竞争加剧[12][14] - 疫情期间员工零感染COVID-19记录[26] - 公司最大客户占集团总销售额的17.5%[162] - 五大客户合计占集团总销售额的55.7%[162] - 最大供应商占集团总采购额的20.3%[162] - 五大供应商合计占集团总采购额的59.2%[162] 公司基本信息和上市相关 - 公司于2020年10月23日在联交所主板成功上市[7][8] - 京海国际物流公司由公司持股51%[7] - 公司注册于开曼群岛2018年10月19日成立[7] - 公司股份面值为每股0.01港元[8] - 报告期截至2020年12月31日[8] - 公司于2020年在联交所主板上市[24] - 公司员工总数从2019年788名减少至2020年787名[60] - 公司业务主要在中国以人民币计价，预期不受汇率重大不利影响[58] - 公司资本开支主要用于业务运营购买机车及铁道车辆[59] - 公司以经营所得现金及银行融资拨付资本开支[59] - 公司提供具吸引力薪酬待遇，每年根据员工表现检讨薪酬[60] - 公司为员工提供充足培训并鼓励参加外部课程[60] - 公司执行董事刘永亮拥有13年运输服务经验[61][65] - 公司执行董事衣维明拥有11年运输服务及9年投资管理经验[63][65] - 公司于2020年10月23日在香港联交所上市[76] - 非执行董事秦少博拥有7年投资管理经验[67][69] - 非执行董事徐志华拥有12年铁路运输和物流服务经验[69] - 独立非执行董事刘长春拥有21年能源行业经验[68][69] - 独立非执行董事赵长松拥有29年法律服务经验[70][71] - 独立非执行董事吕清华拥有25年会计和审计经验[71][72] - 财务总监郭芝聪拥有10年会计和财务管理经验[73][75] - 联秘李俊呈于2014年12月加入集团担任财务部副部长[74][75] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[57][59] - 公司注册为开曼群岛豁免有限公司[160] - 公司股份于2020年10月23日在联交所上市[160]