财务表现 - 公司2023年上半年收益为20.87亿元人民币，同比增长7.6%[2][4] - 2023年上半年毛利为2.83亿元人民币，同比增长35.5%[2][4] - 2023年上半年经营溢利为1.08亿元人民币，同比增长16.6%[2][4] - 2023年上半年税前溢利为6505万元人民币，同比增长76.4%[2][4] - 2023年上半年期内溢利为5680万元人民币，同比增长82.6%[2][4] - 2023年上半年净利率为2.7%，较2022年同期的1.6%有所提升[2] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.04元人民币，较2022年同期的0.02元人民币有所增长[2][4] - 公司2023年上半年总收益为2,087,283千元人民币，同比增长7.6%[16][20] - 公司2023年上半年可呈报分部毛利为283,134千元人民币，同比增长34.6%[20][21] - 公司2023年上半年总收益为人民币2,087.3百万元，同比增长7.6%[46] - 公司总毛利为人民币283.1百万元，同比增长35.5%，毛利率提升至13.6%[51] - 公司溢利为人民币56.8百万元，较2022年同期增加82.6%[57] 资产与负债 - 公司2023年上半年流动资产净值为4.19亿元人民币，较2022年底的3.67亿元人民币有所增加[5] - 公司2023年上半年资产总值为21.98亿元人民币，较2022年底的21.98亿元人民币保持稳定[5] - 公司2023年上半年权益总额为13.92亿元人民币，较2022年底的14.04亿元人民币略有下降[5] - 公司2023年上半年贸易应收款项及应收票据总额为1,277,982,000元，较2022年底的1,095,685,000元增长16.6%[32] - 公司2023年上半年贸易应收款项账龄分析显示，1个月以内的应收款项为325,235,000元，较2022年底的231,423,000元增长40.5%[34] - 公司2023年上半年贸易应付款项及应付票据总额为710,122,000元，较2022年底的560,730,000元增长26.6%[35] - 公司2023年上半年贸易应付款项账龄分析显示，1个月以内的应付款项为439,746,000元，较2022年底的336,780,000元增长30.6%[36] - 公司物业、厂房及设备账面值为人民币1,214.6百万元，较2022年底增加1.8%[61] - 公司流动比率为1.20，较2022年底上升0.02[60] 成本与支出 - 公司2023年上半年研发成本为22,645千元人民币，同比增长39.7%[25] - 公司2023年上半年融资成本为43,180千元人民币，同比下降22.7%[24] - 公司2023年上半年所得税支出为7,747千元人民币，去年同期为0[26] - 销售成本增加4.2%至人民币1,804.1百万元[50] - 销售开支增加62.1%至人民币86.7百万元[53] - 行政开支增加31.4%至人民币92.9百万元[54] - 融资成本下降22.7%至人民币43.2百万元[55] - 公司所得税为人民币8.3百万元，较2022年同期增加43.1%[56] - 公司员工成本总额为人民币114.4百万元，较2022年同期增加8.7%[60] 市场与销售 - 石油天然气用管销售收益为1,337,357千元人民币，同比增长20.1%[16][20] - 新能源用管及特殊无缝钢管销售收益为691,746千元人民币，同比下降13.7%[16][20] - 其他产品销售收益为58,180千元人民币，同比增长134.7%[16][20] - 中国内地市场收益为1,501,348千元人民币，同比下降6.2%[23] - 海外市场收益为585,935千元人民币，同比增长72.8%，其中中东和非洲市场增长显著[23] - 石油天然气用管收益增长20.1%至人民币1,337.4百万元[48] - 新能源用管及特殊无缝钢管收益下降13.7%至人民币691.7百万元[48] - 其他产品收益增长134.7%至人民币58.2百万元[48] - 海外销售收益增长72.7%至人民币585.9百万元[49] - 2023年上半年公司出口同比增长51.27%，主要以石油天然气用管为主[39] 研发与创新 - 公司自主设计的DLP-T4通过美国API 5C5 2017四级试验评价，批量用于中石油西南油气田6000m以上超深井页岩气开采[42] - 公司参与制定的行业标准YB/T6068-2022《电弧炉炼钢供氧技术规范》正式发布实施[42] - 公司打造了由机器人、数控机床、物流仓储、检测设备等组成的智能型生产线，实现多个“无人化生产单元”和“多条少人化生产线”[42] - 公司国内首创无人智能仓库，实现产品全工序之间的自动周转和信息跟踪[42] - 公司开展产品全生命周期的碳足迹量化与核查管理，取得产品碳足迹证书[43] - 公司获得国家绿色工厂称号[43] - 公司持续推动工艺创新、技术改革、特色产品材质优化等措施，提升产品成材率并降低生产成本[43] 股息与资本 - 公司2023年上半年未派发中期股息，与2022年同期相同[37] - 公司2023年上半年支付的上一年度末期股息为每股0.04港元，较2022年同期的0.03港元增长33.3%[38] - 公司首次公开发售所得款项净额为人民币383.7百万元，用于二期扩建、产品研发、客户关系及营运资金[65] - 公司於2023年6月30日的未動用所得款項淨額為383.7百萬元人民幣，其中339.2百萬元用於第二階段擴建，27.6百萬元用於一般性補充營運資金[66] - 公司預計2023年12月31日或之前將全部動用剩餘未動用所得款項淨額[67] - 公司二期擴建項目因疫情影響進度推遲，預計於2023年12月31日或之前全部動用所得款項[67] - 公司於2023年6月30日的未動用所得款項淨額中，200百萬元用於償還借款[66] - 公司計劃加強產品研發和創新能力，並擴大海外市場銷售[66] - 公司於2023年6月30日的未動用所得款項淨額中，9.2百萬元用於加強客戶關係和擴大客戶基礎[66] 会计准则与政策 - 公司已应用国际财务报告准则第17号「保险合约」，但由于公司无相关合约，该准则对财务报表无重大影响[9] - 国际会计准则第8号修订本为公司区分会计政策变动与会计估计变动提供指引，公司方法与该修订本一致，无重大影响[10] - 国际会计准则第12号修订本缩小了初步确认豁免范围，主要影响租赁交易的递延税项资产及负债披露，但不影响整体递延税项结余[11] - 国际会计准则第12号修订本引入临时强制性例外规定，适用于支柱二立法模板相关税收，公司方法与该修订本一致，无重大影响[12] - 香港会计师公会新指引指出公司可将其强积金强制性供款的累算权益入账，用于减少应付雇员的长期服务金，该指引对公司当期及前期业绩无重大影响[14] 公司治理与审计 - 公司於報告期內未購買、出售或贖回任何上市證券，僅通過股份獎勵計劃購買股份[68] - 公司審核委員會已審閱中期財務報表，並無意見分歧，外聘核數師已進行審閱[70] - 公司已採納並遵守企業管治守則，董事會成員均確認遵守證券交易標準守則[69] - 公司於報告期結束後至公告日期止，未發生重大事項[69] 其他 - 公司2023年上半年每股基本盈利为人民币56,800,000元，较2022年同期的31,125,000元增长82.5%[28] - 公司2023年上半年普通股加权平均数为1,472,025,000股，较2022年同期的1,499,896,000股减少1.9%[29] - 公司2023年上半年每股摊薄盈利为人民币56,800,000元，较2022年同期的31,125,000元增长82.5%[30] - 公司物业、厂房及设备投资为人民币15.7百万元，较2022年同期减少11.8%[58] - 公司现金及现金等价物合计为人民币462.8百万元，较2022年底减少0.5%[59] - 公司计息借款为人民币1,903.0百万元，较2022年底减少1.9%[59] - 公司债务权益比率为103.4%，较2022年底降低1.6个百分点[59]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席孟凡勇先生、副主席张红耀先生、徐文红女士等[3] - 公司设立了审计和风险管理委员会，由王志荣先生担任主席[3] 公司基本信息 - 公司的主要业务地点在中国河北省滄州市渤海新区南疏港路[4] - 達力普控股有限公司成立于2018年8月28日，是一家在开曼群岛注册的獲豁免股份有限公司[7] - 達力普特型裝備製造有限公司成立于2008年7月21日，主要从事管坯生产，于2012年5月解散[8] - 達力普石油專用管有限公司成立于1998年9月18日，是達力普控股有限公司的间接全资附属公司[8] 财务表现 - 2022年，达力普集团实现收入42.3亿元人民币，同比增长约12.4%[19] - 2022年，达力普集团期内溢利达1.516亿元人民币，同比增长82.9%[19] - 2022年，海外销售收入突破至人民币11.5亿元，占总收入的27.2%，比去年增加17.6个百分点[23] 经营策略 - 公司将持续以财务为核心的经营理念，提高经营效率和盈利能力，致力于创造更大的价值[25] - 公司将加快实施生产扩张计划，寻找并购机会，以扩大市场份额和提升整体竞争力[25] 主要管理团队 - 孟凡勇先生是達力普控股有限公司的執行董事兼董事會主席，负责整体战略发展和业务发展[29] - 張紅耀先生是達力普控股有限公司的執行董事、董事會副主席兼行政總裁，负责销售、营销和投资管理事务[31] - 徐文紅女士是達力普控股有限公司的執行董事兼法律總監，负责整体法律合规事宜[34] - 孟宇翔先生是達力普控股有限公司的執行董事兼副行政總裁，负责整体人力资源和生产运营管理[36] - 干述亚女士是達力普控股有限公司的執行董事兼營運總監，负责整体營運及財務管理，拥有超过37年的审计和会计经验[38] 产品与市场 - 集团主要是能源开发应用设备的供应商，为油气行业公司提供石油和天然气管道，以及新能源的高端管道[55] - 集团产品分为标准产品和客户定制产品，主要客户为大型油气公司和高端能源设备公司[57] 生产与技术 - 公司建立智能生产线和无人智能仓库，提高产品质量可追溯性，支持高效运营[67] - 自主研发的DLP-T4产品在美国API测试中通过四级评估，成功用于超过6000米深的页岩气开采[65] 财务状况 - 公司的负债权益比率为105.0%，较上一年降低37.3个百分点，主要由于短期借款减少所致[98] - 公司的流动比率从2021年底的1.05上升至2022年底的1.18[99] - 截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物总额为人民币464.9百万元，主要以人民币计价，部分以港元和美元计价[96] 股东信息 - 孟先生持有公司股份706,353,600股，占股份总数的47.14%[156] - 张先生持有公司股份10,500,000股，占股份总数的0.70%[156] - 干女士持有公司股份7,200,000股，占股份总数的0.48%[156] - 郭先生持有公司股份810,000股，占股份总数的0.05%[156]

财务表现 - 公司2022年收益为4,227.8百万元人民币，同比增长12.4%[2] - 2022年毛利为610.9百万元人民币，同比增长46.3%[2] - 2022年毛利率为14.5%，较2021年的11.1%有所提升[2] - 2022年经营溢利为285.8百万元人民币，同比增长30.7%[2] - 2022年税息折旧及摊销前利润为414.6百万元人民币，同比增长21.0%[2] - 2022年税前溢利为176.9百万元人民币，同比增长77.3%[2] - 2022年年内溢利为151.6百万元人民币，同比增长82.9%[2] - 2022年净利率为3.6%，较2021年的2.2%有所提升[2] - 2022年每股盈利为0.10元人民币，同比增长66.7%[2] - 2022年公司总收益为4,227,802千元人民币，同比增长12.4%[11] - 2022年可呈报分部毛利为612,336千元人民币，同比增长43.6%[15] - 2022年公司其他收入为33,209千元人民币，同比增长56.4%[19] - 2022年公司融资成本为108,828千元人民币，同比下降8.4%[20] - 2022年公司税前利润为176,946千元人民币，较2021年的99,755千元人民币增长77.4%[25] - 2022年实际税项开支为25,362千元人民币，较2021年的16,816千元人民币增长50.8%[25] - 2022年每股基本盈利为0.1015元人民币，较2021年的0.0553元人民币增长83.5%[27] - 2022年每股摊薄盈利为0.1008元人民币，较2021年的0.0553元人民币增长82.3%[29] - 2022年建议末期股息为每股0.04港元，较2021年的0.03港元增长33.3%[37] - 2022年公司员工成本总额为231,400千元人民币，较2021年的191,438千元人民币增长20.9%[21] - 2022年公司研发成本为39,792千元人民币，较2021年的25,223千元人民币增长57.8%[23] - 2022年公司存货成本为3,615,466千元人民币，较2021年的3,336,226千元人民币增长8.4%[23] - 2022年公司员工总数为1,777人，较2021年的1,592人增长11.6%，员工成本总额为人民币231.4百万元，较2021年的191.4百万元增长20.9%[61] - 2022年公司物业、厂房及设备账面值为人民币1,193.5百万元，其他动产账面值为人民币759.9百万元，均作为银行借款的抵押品[62] - 2022年公司无重大投资、收购或出售[64] - 2022年公司12月31日无任何或然负债[65] - 2022年公司首次公开发售所得款项净额为人民币383.7百万元，截至2022年12月31日已使用346.3百万元，剩余37.4百万元预计在2023年12月31日前全部动用[66][67] - 2022年公司回购3,932,000股股份，总代价为7,564千港元[69][70] - 2022年公司年度业绩及综合财务报表已通过审核委员会审阅并批准，符合适用的会计准则和上市规则[73] 业务表现 - 公司主要业务为开发、制造及销售石油天然气用管、新能源用管及特殊无缝钢管[6] - 石油天然气用管销售收益为2,635,098千元人民币，同比增长57.4%[11] - 新能源用管及特殊无缝钢管销售收益为1,567,886千元人民币，同比下降17.3%[11] - 其他产品销售收益为24,818千元人民币，同比下降87.1%[11] - 2022年公司外部客户收益中，中国市场占比72.8%，为3,077,736千元人民币[18] - 2022年无缝钢管出口同比增长44%，其中石油天然气钻探用管出口同比增长96%[41] - 公司本年度收益为人民币4,227.8百万元，同比增长12.4%[47] - 石油天然气用管收益增加，新能源用管及特殊无缝钢管收益下降[47] - 公司自主研发的DLP-T4产品已批量用于中石油西南油气田6,000米以上超深井页岩气开采[42] - 公司打造了由机器人、数控机床、物流仓储等组成的智慧型生产线，提高了产品品质的可追溯性[42] - 公司获得河北省绿色工厂称号，硫氧化物、氮氧化物和颗粒物等排放指标远低于河北省超低排放标准[43] - 公司在中石油、中石化投标中取得成绩，非API产品批量供货，增强了客户粘性[43] - 公司将继续围绕“专精特新”的产品策略定位，聚焦石油天然气用管、新能源用管及特殊无缝钢管产品[45] - 石油天然气用管收益增加57.4%至人民币2,635.1百万元，主要由于国内油气田市场中标和国际市场业务拓展[48][49] - 新能源用管及特殊无缝钢管收益降低17.3%至人民币1,567.9百万元，主要由于石油天然气用管销售量增加对其他产品的耗用量增加[48][49] - 海外销售收益增加218.7%至人民币1,150.1百万元，主要由于海外需求复苏和市场销售价格及汇率上涨[50][51] - 销售成本增加8.1%至人民币3,616.9百万元，主要由于销售量增加及原材料、能源价格上涨[52] - 总毛利增长至人民币610.9百万元，毛利率从11.1%增长至14.5%，主要由于销量及售价上升[53] - 其他收入增长至人民币33.2百万元，主要由于汇兑收益及衍生金融工具产生的收益[54] - 销售开支增加89.7%至人民币186.9百万元，主要由于收益增加[55] - 行政开支增加41.0%至人民币171.5百万元，主要由于人工成本、研发费用、税金及附加增加[56] - 融资成本减少8.4%至人民币108.8百万元，主要由于平均利率下降[57] - 年度溢利增加至人民币151.6百万元，主要由于收益及毛利增加[59] 公司治理与股东事务 - 2022年已发行及缴足普通股为1,498,468,000股，较2021年的1,501,200,000股减少0.2%[39] - 公司建议派发2022年度每股0.04港元的末期股息，总额约59.9百万港元，较2021年的45.0百万港元增长33.1%[68] - 股东周年大会定于2023年5月23日举行，相关通知将适时发布[74] - 为确定股东周年大会的投票权，公司将于2023年5月18日至5月23日暂停办理股份过户登记手续[75] - 为确定符合资格获派末期股息的股东，公司将于2023年5月30日至6月1日暂停办理股份过户登记[75] - 公司2022年年度报告将根据上市规则适时寄发予股东并登载于公司网站及联交所网站[77] - 公司董事会包括执行董事孟凡勇、张红耀、徐文红、孟宇翔、干述亚及殷志祥，以及独立非执行董事郭开旗、王志荣及成海涛[81] 风险管理与未来计划 - 公司通过远期结售汇规避汇率波动风险，预期汇率变动不会对公司产生重大不利影响[63] - 公司计划通过数字化、智慧化、科技领先、绿色发展推进高端制造的扩产计划[46] - 公司计划通过并购扩大市场份额，增加市场竞争力[46] - 公司推动以财务为核心的经营管理理念，打造以数据为导向的精准、精细、精益运营氛围[44] 应收账款与应付账款 - 2022年贸易应收款项及应收票据总额为1,095,685千元人民币，较2021年的1,518,690千元人民币下降27.8%[31] - 2022年贸易应收款项账龄分析显示，少于1个月的应收款项为231,423千元，较2021年的160,062千元增长44.6%[33] - 2022年贸易应收款项及应收票据的减值拨备为5,851千元，较2021年的4,092千元增长43%[34] - 2022年贸易应付款项及应付票据总额为560,730千元，较2021年的693,313千元下降19.1%[35] - 2022年贸易应付款项账龄分析显示，少于1个月的应付款项为336,780千元，较2021年的460,570千元下降26.9%[36]

公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事孟凡勇先生（主席）、张红耀先生（副主席）、徐文红女士、孟宇翔先生和干述亚女士[4] - 公司董事殷志祥先生自2022年4月4日起调任为非执行董事，并卸任集团技术总监职务，其非执行董事任期为三年，年薪为30万港元[68] - 公司原首席执行官白功利先生自2022年4月4日起不再担任该职务，继续担任达力普石油专用管有限公司总经理[68] - 公司执行董事的基本年薪为300,000港元[70] - 独立非执行董事的董事袍金为每年300,000港元[72] - 公司执行董事的绩效酬金由董事会全权酌情决定[71] - 公司独立非执行董事的委任函初步为两年，可自动续期一年[72] - 公司执行董事的服务合约为三年，可自动续期一年[69] 公司股东与股权结构 - 孟凡勇先生持有公司股份706,353,600股，占公司已发行股份的47.14%[76] - 张红耀先生持有公司股份10,500,000股，占公司已发行股份的0.70%[76] - 干述亚女士持有公司股份7,200,000股，占公司已发行股份的0.48%[76] - 郭开旗先生持有公司股份810,000股，占公司已发行股份的0.05%[76] - 公司主要股东中，孟凡勇先生通过盛星持有公司约80.6%的权益[77] - 罗玉梅女士通过配偶权益持有公司706,353,600股，占公司已发行股份的47.14%[82][83] - 盛星作为实益拥有人持有公司706,353,600股，占公司已发行股份的47.14%[82] - Polaris Swift Limited作为实益拥有人持有公司417,822,000股，占公司已发行股份的27.88%[82] - 公司已发行股份总数为1,498,468,000股[83] 公司财务表现 - 报告期内公司收入同比增长约28.9%，毛利率从去年同期的9.6%提升至10.8%[17] - 公司期内利润为3110万元人民币，同比增长78.7%[17] - 基本每股收益达到0.02元人民币，同比增长100%[17] - 公司2022年中期营业收入为人民币19.401亿元，同比增长28.9%[29] - 公司2022年中期毛利率从去年同期的9.6%上升至10.8%[18] - 公司2022年中期溢利为人民币31.1百万元，同比增长78.7%[18] - 公司2022年上半年收益为19.40亿人民币，同比增长28.9%[109] - 2022年上半年毛利为2.09亿人民币，同比增长43.9%[109] - 2022年上半年税后利润为3112.5万人民币，同比增长78.5%[109] - 2022年上半年每股基本盈利为0.02人民币，同比增长100%[109] - 公司2022年上半年期内溢利为31,125千元人民币[118] - 公司2022年上半年全面收益总额为28,710千元人民币[118] - 公司2022年上半年经营所得现金净额为163,300千元人民币[120] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为34,858千元人民币[120] - 公司2022年上半年融资活动所用现金净额为206,922千元人民币[120] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为78,480千元人民币[120] - 公司2022年上半年汇兑储备减少2,415千元人民币[118] - 公司2022年上半年发行股份所得款项为464千元人民币[120] - 公司2022年上半年偿还银行及其他计息借款为1,514,396千元人民币[120] - 公司2022年上半年新增受限制存款为5,367千元人民币[120] - 公司2022年上半年石油天然气用管销售收入为1,113,416千元人民币，同比增长151.6%[134] - 公司2022年上半年新能源用管及特殊无缝钢管销售收入为801,918千元人民币，同比下降16.6%[134] - 公司2022年上半年其他产品销售收入为24,790千元人民币，同比下降75.6%[134] - 公司2022年上半年总收入为1,940,124千元人民币，同比增长28.9%[134] - 公司2022年上半年外部客户收益为19.4亿元人民币，同比增长28.9%，其中中国内地收益为16.01亿元人民币，同比增长17.2%[148] - 公司2022年上半年可呈报分部毛利为2.1亿元人民币，同比增长36.5%[146] - 公司2022年上半年海外市场收益大幅增长，中东地区收益为1.83亿元人民币，同比增长710.7%；非洲地区收益为5664万元人民币，同比增长947.1%[148] - 公司2022年上半年研发成本为1.62亿元人民币，同比增长32.0%[154] - 公司2022年上半年存货成本为17.3亿元人民币，同比增长28.0%[154] - 公司2022年上半年政府补助收入为1039万元人民币，同比下降71.9%[151] - 公司2022年上半年借款利息开支为4874万元人民币，同比增长2.2%[153] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备折旧开支为6072万元人民币，同比增长4.7%[154] - 截至2022年6月30日止六個月，公司權益股東應佔溢利為人民幣31,125,000元，同比增長78.5%[158] - 公司普通股的加權平均數為1,499,896,000股，較2021年同期減少104,000股[160] - 公司攤薄後的普通股加權平均數為1,505,448,000股，較2021年同期增加882,000股[163] - 公司在2022年上半年資本支出為人民幣17,758,000元，較2021年同期減少40.5%[164] - 公司存貨總額為人民幣832,737,000元，較2021年底增加6.8%[167] - 公司在2022年上半年處置物業、廠房及設備的賬面淨值為人民幣99,000元，錄得出售收益人民幣157,000元[164] - 公司遞延稅項為人民幣5,758,000元，較2021年同期增長112.6%[156] - 公司香港附屬公司的利得稅撥備按首2,000,000港元應課稅溢利8.25%的稅率計算[156] - 公司中國附屬公司中有一家符合高新技術企業資格，享有15%的優惠稅率[156] - 公司在2022年上半年的每股基本盈利為人民幣0.0207元，同比增長78.5%[158] - 已出售存货的账面值为1,730,085千元，存货撇减拨回为371千元[168] - 贸易应收款项净额为472,635千元，较2021年12月31日的331,901千元增长42.4%[170][173] - 应收票据净额为917,056千元，较2021年12月31日的1,186,789千元下降22.7%[170] - 1个月以内的贸易应收款项为300,891千元，较2021年12月31日的160,062千元增长88%[173] - 公司已贴现或背书给供应商的银行承兑票据总额为328,215千元，较2021年12月31日的192,075千元增长70.9%[175] - 公司用于计息借款质押的贸易应收款项及应收票据总额为843,710千元，较2021年12月31日的428,563千元增长96.9%[175] - 预付款项、按金及其他应收款项净额为19,939千元，较2021年12月31日的27,690千元下降28%[178] - 公司银行及手头现金总额为572,382千元人民币，其中受限制存款为218,083千元人民币[180] - 公司贸易应付款项总额为699,844千元人民币，其中1个月以内的应付款项占比最大，为512,949千元人民币[183][185] - 公司其他应付款项及应计费用总额为250,905千元人民币，其中预收款项为132,860千元人民币[187] - 公司短期借款总额为1,561,466千元人民币，其中以物业、厂房及设备作抵押的银行贷款为207,680千元人民币[189] - 公司长期借款总额为774,500千元人民币，其中以物业、厂房及设备作抵押的银行贷款为579,500千元人民币[191] - 公司借款抵押资产总额为2,504,756千元人民币，其中物业、厂房及设备抵押价值为1,280,396千元人民币[192] - 2022年6月30日止六个月的末期股息为每股普通股0.03港元，总计36,584,000人民币[195] - 2022年6月30日止六个月的中期股息为人民币零元，与2021年同期相同[197] - 2021年1月1日的递延税项资产为22,091,000人民币，2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项资产为4,323,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项负债为17,768,000人民币，2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项负债为3,540,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项资产净额为19,254,000人民币，2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项资产净额为5,723,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项负债净额为24,977,000人民币，2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项负债净额为5,758,000人民币[194] 公司业务与市场表现 - 报告期内，公司无缝钢管需求稳步提升，主流市场需求量同比增长超过40%[11] - 2022年上半年无缝管累计出口同比增长34%，其中石油天然气钻探用管出口同比增长84%[11] - 公司石油天然气用管业务收入占报告期收入的57.4%，新能源用管及特殊无缝钢管业务收入占41.3%[13] - 公司成功中标中石油2022年度油气用管集中采购招标项目和中石化2022年度油气用管采购框架协议[17] - 公司产品生产模式主要为"以销定产"，根据客户订单或合同组织生产、检验和交付[16] - 公司原材料主要为废金属，采购价格根据市场情况和生产需求确定[16] - 公司销售模式为国内市场以直销为主，国际市场直销和分销模式并用[16] - 公司自主设计的DLP-T4耐腐蚀高强高韧油套管已在中石油西南油气田超深井页岩气开采中批量应用，最高深度达7,014.14米[19][20] - 公司智能制造系统具备产品身份识别、信息采集与统计分析功能，提高了产品质量的可追溯性[21] - 公司短流程电弧炉生产技术使用可再生资源，碳排放量较传统长流程降低50%以上[22] - 公司在国内市场获得中石油、中石化等主流市场客户的认可，并在国际市场取得知名石油公司的认证[23] - 公司预计全球能源价格持续高涨将刺激能源开采投资，对公司产品需求产生积极影响[25][27] - 公司计划在2022年下半年推进海外石油公司认证，提升产品在国际市场的占有率[26][27] - 公司2022年中期石油天然气用管收益增加，而新能源用管及特殊无缝钢管收益下降[29] - 石油天然气用管收益增长151.6%至人民币11.134亿元，主要由于国内油气田市场中标和国际市场拓展成功[30][31] - 新能源用管及特殊无缝钢管收益下降16.6%至人民币8.019亿元，主要由于石油天然气用管销售量增加导致其他产品及特殊无缝钢管的耗用量增加[30][31] - 海外销售收益增长142.1%至人民币3.392亿元，主要由于海外需求复苏和市场销售价格上涨[32][33] - 销售成本增长27.2%至人民币17.311亿元，主要由于销售量增加及原材料、能源价格上涨[34][37] - 总毛利增长至人民币2.09亿元，毛利率从9.6%提升至10.8%，主要由于销量及售价环比上升[35][38] - 其他收入下降至人民币790万元，主要由于政府补助减少[36][39] - 销售开支增长54.2%至人民币5350万元，主要由于收益增加[41][42] - 行政开支增长43.4%至人民币7070万元，主要由于人工成本、研发费用、税金及附加增加[42] - 融资成本增长9.8%至人民币5590万元，主要由于应收票据贴现成本增长[42] - 期内溢利增长至人民币3110万元，主要由于收益及毛利增加[42] - 公司业务分为三个可报告分部：石油天然气用管、新能源用管及特殊无缝钢管、其他产品[135] - 公司采用毛利作为分部业绩的衡量指标，但不包括因疫情停产期间的折旧、人工及水电费用[138] - 公司未发生分部间销售，也未计量分部间资产共享及技术支持[138] - 公司未按分部披露资产、负债、资本支出及利息收支信息[139] 公司财务状况与资本结构 - 截至2022年6月30日，公司银行存款及手头现金为人民币572.4百万元，较2021年12月31日的人民币551.6百万元有所增加[44] - 截至2022年6月30日，公司计息借款总额为人民币2,336.0百万元，其中长期借款为人民币774.5百万元，短期借款为人民币1,561.5百万元[45] - 公司债务权益比率从2021年12月31日的142.3%下降至2022年6月30日的132.5%，减少了9.8个百分点[46] - 公司流动比率从2021年12月31日的1.05上升至2022年6月30日的1.12[46] - 截至2022年6月30日，公司共有1,753名员工，员工成本总额为人民币105.2百万元，较2021年同期的人民币83.7百万元有所增加[46][47] - 公司通过远期外汇结算对冲汇率波动风险，预计汇率波动不会对公司产生重大不利影响[51] - 截至2022年6月30日，公司物业、厂房及设备账面值为人民币1,280.4百万元，其他动产账面值为人民币1,224.4百万元，均作为银行借款的抵押品[49] - 公司首次公开发售所得款项净额约为426.3百万港元（约人民币383.7百万元），主要用于二期扩建、产品研发、客户关系拓展及补充营运资金[53][54] - 公司第二期扩建资金重新分配金额为人民币3.392亿元，其中2亿元用于偿还借款，8750万元用于加强产品研发和创新能力，5170万元用于扩大客户基础和海外市场销售，6090万元用于一般性补充营运资金[55] - 截至2022年6月30日，公司未动用的所得款项净额为人民币5930万元，预计将在2022年12月31日或之前全部动用[56] - 公司于2022年3月至5月期间回购了3,932,000股股份，总代价为756.4万港元，所有回购股份均已注销[59] 公司购股权计划 - 公司于2022年5月31日采纳了针对董事及最高行政人员的关连人士股份奖励计划[6] - 购股权计划旨在激励合资格参与者，包括员工、董事、供应商、客户等，以优化其表现效率并吸引和保留对集团长期增长有益的人才[86][88] - 购股权计划的行使价不低于股份授出日期的收市价、紧接授出要约日期前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[92] - 购股权计划的有效期为10年，自2019年6月19日起计算，截至报告日期剩余约7年[93] - 购股权计划下可发行的股份总数不得超过公司上市日期已发行股份总数的10%，即150,000,000股[94] - 任何12个月内向个人授出的购股权所涉及的股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%，除非获得股东批准[90] - 公司購股權計劃的剩餘期限約為7年，計劃自2019年6月19日起10年內有效[95] - 根據購股權計劃授出的購股權可配發及發行的股份總數不得超過已發行股份總數的10%，即150,000,000股[95] - 截至報告日期，因購股權計劃授出的購股權獲行使而可供配發及發行的股份總數為146,000,000股，佔已發行股本約9.74%[97] - 首次公開發售前購股權計劃的剩餘期限約為7年[98] - 首次公開發售前購股權計劃中參與者沒有最大權利限制，接納授出的應付款項為1.00港元[98] - 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權在可被行使前沒有最短持有期限，除非董事另有決定[98] - 報告期內，公司根據購股權計劃授出的尚未行使購股權總數為4,000,000股[97] - 首次公開發售前購股權計劃的行使價由董事酌情釐定，條件是該行使價不得低於股份的面值[98] - 股東根據首次公開發售前購股權計劃的條款在股東大會上終止後，將不會

公司基本信息 - 公司于2018年8月28日在开曼群岛注册成立[8] - 公司股份代号为1921[1][7] - 公司股份于2019年11月8日在联交所主板上市[12] - 大纲指公司于2019年6月19日有条件采纳并将上市后生效的经修订及经重列组织章程大纲[12] - 招股章程日期为2019年10月28日[14] - 本年度指截至2021年12月31日止财政年度[16] - 达力普渤海分公司于2011年11月11日在中国成立[10] - 达力普装备制造于2008年7月21日根据中国法律成立，2012年5月解散[10] - 达力普集团于2007年6月8日根据中国法律成立[10] - 达力普专用管于1998年9月18日根据中国法律成立[10] - 星捷于2018年4月25日在英属维尔京群岛注册成立[14] - 盛星于2018年4月26日在英属维尔京群岛注册成立，孟先生及孟宇翔先生分别拥有80.63%及约19.37%[16] - 公司于2019年6月19日批准及采纳首次公开发售前购股权计划[14] - 不竞争契据日期为2019年6月19日[10] - 合资格股东需持有公司缴足股本不少于十分之一[10] - 达力普石油专用管有限公司业务始于1998年，总部位于中国河北沧州[147] - 公司于2019年11月8日在香港联交所主板上市[103][147] - 报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[149] - 报告涵盖公司于香港及中国河北省的所有附属公司[149] - 报告依据香港联交所相关规则及指引编制[150] 公司组织架构及章程 - 公司经修订及经重列组织章程细则于2019年6月19日采纳[8] - 公司组织章程细则于2019年6月19日修改并重新发布[145] 股东大会相关信息 - 股东周年大会将于2022年6月27日举行[8][57][130][131][145] - 为确定出席股东大会并表决的权利，公司于2022年6月22日至27日暂停办理股份过户登记[58] - 为确定股东收取末期股息的权利，公司于2022年7月5日至7日暂停办理股份过户登记，股息预计于2022年7月15日或前后支付[58] - 合资格股东要求召开股东特别大会，大会须于递交要求后两个月内举行[138] - 股东提名他人参选董事，递交通知书及同意书期限从不早于公司寄发选举董事的股东大会的通知翌日开始，不迟于该股东大会日期前7日结束，发出通知书最短期至少为7日[142] - 建议要求于公司股东周年大会上取得批准，须于不少于二十一个整日及不少于二十个完整营业日前发出书面通知[143] - 建议要求于公司股东特别大会上取得批准，须于不少于十四个整日及不少于十个完整营业日前发出书面通知[143] - 公司应届股东大会所有决议案均以投票方式表决[144] 公司管理层变动 - 白先生于2022年4月4日前为集团行政总裁[12] - 殷先生自2022年4月4日起由执行董事调任为非执行董事[12][30][66][106] - 张先生自2022年4月4日起兼任行政总裁[12] - 徐文红于2019年2月27日获委任为执行董事兼法律总监，负责集团整体法律合规事宜，有逾28年商业法律咨询经验及逾16年石油制造业管理经验[27] - 孟宇翔于2019年2月27日获委任为执行董事兼副行政总裁，负责集团整体人力资源及生产营运管理，拥有逾10年管理经验[28] - 干述亚于2019年2月27日获委任为执行董事兼营运总监，负责集团整体营运及财务管理，于石油相关行业拥有逾36年审核及会计经验[29] - 殷志祥于2019年2月27日获委任为执行董事兼技术总监，2022年4月4日起调任非执行董事，于油田营运领域拥有逾40年经验[30] - 郭开旗于2019年6月19日获委任为独立非执行董事，于经营油田方面拥有逾46年经验[31] - 王志荣于2019年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年企业融资、投资及资产管理经验[32] - 徐文红于2003年4月1日加入集团，孟宇翔于2017年5月21日加入集团，干述亚于2010年8月23日加入集团，殷志祥于2010年8月23日加入集团[27][28][29][30] - 徐文红自2003年4月及2014年6月起分别成为达力普专用管的总法律顾问及董事会秘书[27] - 孟宇翔自2017年12月及2017年6月起分别成为达力普专用管的副总经理及董事[28] - 干述亚先后自2016年10月及2017年12月起担任达力普专用管的董事及财务总监[29] - 刘英杰于2021年12月10日获委任为公司秘书，截至2021年12月31日接受不少于15小时专业培训[115] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司录得约人民币8290万元盈利，2020年亏损约人民币1.179亿元[23] - 全年收益较去年增长66.5%[41] - 毛利率由上年的4.6%上涨至本年度的11.1%[41] - 本年度溢利为8290万元，较去年增加170.3%[41] - 公司权益股东应占溢利由去年亏损1.164亿元上涨至本年度的8290万元[41] - 本年度每股基本盈利达0.06元，比去年增长175.0%[41] - 2021年公司收益约人民币3762.6百万元，较2020年的约人民币2259.4百万元增加66.5%[45] - 2021年销售成本约人民币3345.1百万元，较2020年的约人民币2155.0百万元增加55.2%[45] - 2021年总毛利约为人民币417.5百万元，较2020年的人民币104.4百万元增长299.9%，毛利率为11.1%，较2020年的4.6%上升6.5个百分点[45] - 2021年行政费用约为人民币121.6百万元，较2020年的约人民币116.6百万元增加4.3%[45] - 2021年融资成本约为人民币118.8百万元，较2020年的约人民币97.0百万元增长22.5%[45] - 2021年所得税约人民币16.8百万元，较2020年所得税抵免人民币26.2百万元增加约人民币43.0百万元[45] - 2021年溢利约人民币82.9百万元，2020年亏损约人民币117.9百万元[45] - 2021年物业、厂房及设备投资约人民币76.4百万元，2020年约为人民币72.1百万元[48] - 2021年12月31日，银行存款及手头现金合计约为人民币551.6百万元，2020年为人民币416.2百万元[48] - 2021年12月31日，债务权益比率为142.3%，较2020年的119.3%上涨23.0个百分点[48] - 董事会建议向2022年7月7日在册股东派付截至2021年12月31日止年度每股0.03港元末期股息，2020年为零港元[56] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币235.8百万元[63] - 2021年12月31日公司已发行股份数目为1,501,200,000股[69] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司计划形成国际、国内三七分布的油井管市场格局[23] - 公司在中石油“00857.HK”市场占有率、知名度和美誉度显著提高[23] - 公司自主研发的非API产品首次推广进入七个国内油气田市场并取得批量销售订单[23] - 公司在国际市场取得厄瓜多尔石油公司、土耳其石油公司等三家公司认证，国际市场订单较上年度成倍增长[23] - 公司首次参加中石油年度集中采购招标获约310,000吨、约21亿元订单，且在中石化集中采购招标中中标[41] - 公司自主研发的新产品DLP - T4批量应用于中石油川南页岩气项目[41] - 年内，集团五大供应商采购额占总采购额约33.1%，最大供应商占约10.6%[65] - 年内，集团五大客户销售额占总销售额约43.9%，最大客户占约12.9%[65] 公司未来发展规划 - 公司将完成制定2023 - 2027年五年发展规划[23] - 公司计划在国内市场继续深度参与中石油、中石化年度集采招标项目，加快国际石油公司认证，使海外市场收入保持较快持续增长[23] - 公司未来将扩张现有产能，持续提升智能化、信息化、绿色制造水平[23] - 公司着手联姻新能源产业，服务延伸新业务是未来发展新增长点之一[23] - 2022年公司围绕“专精特新”经营策略定位开展工作[42] - 公司将拓展新产品及市场，优化产品结构，增加高端产品占比[42] - 公司将推进节能减排，打造“绿色工厂”，进行海外石油公司认证[42] 公司股权结构及购股权情况 - 孟先生拥有盛星约80.63%权益，被视为于盛星持有的股份中拥有权益[69] - 孟先生于公司股份的好仓为706,353,600股，占比47.05%[70] - 张先生于公司股份的好仓为12,000,000股，占比0.80%[70] - 干女士于公司股份的好仓为8,400,000股，占比0.56%[70] - 郭先生于公司股份的好仓为598,000股，占比0.04%[70] - 白先生于公司股份的好仓为10,500,000股，占比0.7%[70] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股权，若导致其十二个月内获授股份超授出日期已发行股份总额0.1%且总值超5百万港元，须股东决议案事先批准[73] - 未得公司股东事先批准，任何个人12个月内获授购股已发行及将发行股份数不准超公司已发行股份总数1%[73] - 行使所有购股计划授出的购股权可配股份总数不得超上市日期已发行股份总数10%，即150,000,000股（报告日期占公司全部发行股份数9.99%）[75] - 2021年12月10日向雇员授出400万股购股权，每股行使价2.56港元[76] - 紧接股份授出日期前的每股收市价为2.57港元[77] - 报告日期，因购股计划授出的购股获行使而可供配的股份总数为1.46亿股，占已发行股本约9.73%[77] - 报告日期，首次公开发售前购股计划剩余期限约为7年[79] - 接纳首次公开发售前购股计划授出的应付款项为1.00港元，要约接受期最长21天[79] - 2019年10月8日授出给夏宴蛋先生的购股，2021年1月1日尚未行使1500万股，2021年12月31日尚未行使1200万股，每股行使价0.477港元[80] - 2019年10月8日授出给干女士的购股，2021年1月1日尚未行使1080万股，2021年12月31日尚未行使840万股，每股行使价0.477港元[80] - 截至2021年12月31日，根据首次公开发售前购股权计划所授出的所有尚未行使购股权获行使时可配发及发行的股份总数为2670万股，占已发行股份总数约1.78%[84] - 白先生截至2021年1月1日尚未行使购股权共1350万股，至2021年12月31日尚未行使1050万股[82] - 王千华女士截至2021年1月1日尚未行使购股权共300万股，本年度行使120万股[82] - 购股权每股行使价格为0.477港元，是上市后每股股份最终发售价（1.59港元）的30%[82][84] - 2021年12月31日，罗玉梅女士、盛星拥有公司普通股好仓7.063536亿股，股权百分比47.05%[90] - 2021年12月31日，星捷有限公司拥有公司普通股好仓4.17822亿股，股权百分比27.83%[90] - 由于不符合2020年财务表现归属条件，预期于2021年11月9日归属的部分购股已于2021年3月26日失效[84] - 因未满足2021年财务表现归属条件，授予张先生、干女士和白先生原预计归属2022年11月9日的购股50%于2022年3月21日失效[84] - 王千华女士2021年12月10日辞任，未行使购股于该日失效[84] - 年内公司或附属公司无订立让董事认购证券权利或获益的安排[85] 公司土地及物业情况 - 集团持有中国河北省沧州市渤海新区南疏港路北各类土地100%权益，总地盘面积约994,886.91平方米，在建物业总地盘面积约530,925平方米，二期扩张预计2023年12月完成[96] 公司董事会相关情况 - 本年度董事会由九名董事组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[106] - 公司全体独立非执行董事均为经验丰富人才，具备相关经验及专业资格，且公司认为其均属独立人士[107] - 本年度董事会遵守上市规定，委任最少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，其中一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专长[107] - 孟先生任董事会主席，白先生本年度任集团行政总裁，自2022年4月4日起，白先生不再担任，张先生取代其获委任[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司销售收入较去年同期增长约52.2%，毛利率由去年同期的约7.3%上涨至约9.6%[8] - 2021年上半年公司录得净利润约人民币1740万元，2020年同期亏损约人民币3470万元[8] - 2021年上半年公司权益股东应占溢利约人民币1740万元[8] - 2021年上半年公司总销售收入为人民币15.057亿元，2020年同期为人民币9.894亿元[9][10] - 公司本期营业额约15.057亿人民币，较2020年同期的约9.894亿人民币增加52.2%[16] - 公司本期销售成本约13.605亿人民币，较2020年同期的约9.168亿人民币增加48.4%[17] - 公司本期总毛利约为1.452亿人民币，较2020年上半年的约0.726亿人民币增长100%，整体毛利率为9.6%，较2020年同期的7.3%增长2.3个百分点[18] - 公司本期行政费用约为0.493亿人民币，较2020年同期的0.652亿人民币降低24.4%[19] - 公司本期财务成本约为0.509亿人民币，较2020年同期的约0.482亿人民币增长了5.5%[20] - 与2020年上半年亏损约0.347亿人民币相比，公司本期取得溢利约0.174亿人民币[23] - 公司本期的EBITDA由2020年上半年约0.531亿人民币上涨149.2%至约1.323亿人民币[23] - 2021年上半年收益15.05671亿元，2020年同期9.89439亿元[62] - 2021年上半年毛利1.45211亿元，2020年同期7259.9万元[62] - 2021年上半年经营溢利7100.6万元，2020年同期亏损6518.6万元[62] - 2021年上半年税前溢利2014.5万元，2020年同期亏损5348.6万元[62] - 2021年上半年期内溢利1743.6万元，2020年同期亏损3469.9万元[62] - 2021年上半年总收益为人民币15.05671亿元，2020年同期为人民币9.89439亿元[77] - 2021年上半年可呈报分部毛利为人民币1.54099亿元，2020年同期为人民币1.10096亿元[79] - 2021年上半年来自集团外部客户的可呈报分部毛利为人民币1.45211亿元，2020年同期为人民币7259.9万元[81] - 2021年上半年中国内地收入1365601千元，2020年同期为904721千元；海外泰国收入103474千元（2020年无），其他地区合计140070千元，2020年为84718千元，集团总收入1505671千元，2020年为989439千元[82] - 2021年上半年其他收入9800千元，2020年同期为10280千元，其中政府补助等各项有不同变化[83] - 2021年上半年融资成本50861千元，2020年同期为48203千元，借款利息等开支有变动[84] - 2021年上半年折旧开支中自有物业等为57981千元，2020年为55066千元；存货成本1351572千元，2020年为879343千元等[85] - 2021年上半年所得税2709千元，2020年同期为 - 18787千元，即期税项和递延税项有不同情况[86] - 2021年上半年每股基本盈利按权益股东应占溢利17436000元及1500000000股计算，2020年同期每股基本亏损按应占亏损33212000元及相同股数计算[88] - 2021年上半年每股摊薄盈利按权益股东应占溢利17436000元及1504565619股计算，2020年同期每股摊薄亏损未考虑尚未行使购股权影响[89] - 2021年上半年物业、厂房及设备资本开支29852000元，2020年同期为22548000元；出售账面净值943000元项目，产生亏损234000元，2020年无[90] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年石油专用管营业额降低17.4%至约人民币4.425亿元，2020年同期为人民币5.359亿元[9][13] - 2021年上半年其他石油管营业额增加355.3%至约人民币9.614亿元，2020年同期为人民币2.111亿元[9][13] - 2021年上半年管坯营业额降低58.0%至约人民币1.018亿元，2020年同期为人民币2.424亿元[9][13] - 2021年上半年国内销售为人民币13.656亿元，占比90.7%，较2020年同期增长50.9%[10] - 2021年上半年海外销售收入增长65.4%至约人民币1.401亿元，2020年同期为人民币8470万元[10][13] - 2021年上半年石油专用管销售收益为人民币4.42531亿元，其他石油管销售收益为人民币9.61394亿元，管坯销售收益为人民币1.01746亿元；2020年同期分别为人民币5.35904亿元、人民币2.11144亿元、人民币2.42391亿元[77] 公司资产负债相关数据变化 - 2021年6月30日，公司债务权益比率为142.9%，较2020年12月31日的约119.3%上涨23.6个百分点[25] - 2021年6月30日存货6.55946亿元，2020年12月31日4.94951亿元[64] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据12.83847亿元，2020年12月31日7.52695亿元[64] - 2021年6月30日流动负债净值 - 3.55241亿元，2020年12月31日 - 2.20224亿元[64] - 2021年6月30日资产净值12.8028亿元，2020年12月31日12.62581亿元[64] - 2021年6月30日，集团流动负债净额为人民币3.55241亿元，银行及其他借款为人民币19.93207亿元[72] - 2021年6月30日存货655946千元，2020年12月31日为494951千元；已确认开支的存货2021年上半年为1351572千元，2020年同期为879343千元[91][92] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据扣除亏损拨备后为1283847千元，2020年6月30日为752695千元，账龄分析各区间金额有变化[93][94] - 2021年6月30日，集团最大损失及未贴现现金流出风险承担额为2.50557亿元，2020年12月31日为1.31303亿元[95] - 2021年6月30日，未终止确认的附带追索权银行承兑汇票为7209.4万元，2020年12月31日为4735.8万元[95] - 2021年6月30日，已质押的贸易应收款项及应收票据账面价值为2.30641亿元，2020年12月31日为1.80476亿元[95] - 2021年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项为1.32384亿元，2020年12月31日为8301.7万元[96] - 2021年6月30日，计入简明综合现金流量表的现金及现金等价物为3.25311亿元，2020年12月31日为3.1222亿元[97] - 2021年6月30日，贸易应付款项及应付票据为4.9744亿元，2020年12月31日为3.19246亿元[99] - 2021年6月30日，其他应付款项及应计费用为3.47862亿元，2020年12月31日为1.59335亿元[101] - 2021年6月30日，计息借款总额为19.93207亿元，2020年12月31日为14.79052亿元[102] - 2021年6月30日，长期借款净额为2.5575亿元，2020年12月31日为4.432亿元[103] - 2021年6月30日，用于抵押借款的资产总值为17.13457亿元，2020年12月31日为16.19949亿元[104] - 2021年6月30日期末递延税项小计为25,385千元，2020年1月1日为 - 15,446千元，2021年1月1日为27,337千元[106] 公司人员相关数据变化 - 截至2021年6月30日，公司共有1476名雇员，2020年6月30日为1859名，员工成本总额约0.837亿人民币，2020年同期为0.82亿人民币[25] - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利3,766千元，定额供款退休计划供款121千元，以权益结算以股份为基础的付款1,357千元，总计5,244千元；2020年同期分别为3,286千元、63千元、3,286千元，总计6,635千元[115] 公司上市及资金使用情况 - 2019年11月8日公司新发行3亿股每股0.1港元的普通股，以1.59港元最终报价在港交所主板上市，首次公开发售所得款项净额约为4.263亿港元（约3.837亿元人民币）[30] - 公司拟将所得款项用于为第二阶段扩建提供资金、加强产品研发和创新能力、加强与主要客户关系并扩大海外市场销售、一般性补充营运资金和其他一般性公司用途[30] - 2020年6月10日董事会决议分配第二阶段扩建的未动用所得款项净额的一部分偿还现有计息借贷[30] - 加强产品研发和创新能力重新分配款项为920万元人民币，截至2021年6月30日未使用所得款项净额为550万元人民币[31] - 加强与主要客户关系并扩大海外市场销售重新分配款项为770万元人民币，截至2021年6月30日未使用所得款项净额为290万元人民币[31] - 其他一般性公司用途重新分配款项为2760万元人民币，截至2021年6月30日未使用所得款项净额为2000万元人民币[31] - 用于偿还借款重新分配款项为2亿元人民币[31] - 截至2021年6月30日未使用的所得款项净额目前预期将在2022年6月30日或之前悉数使用[31] 公司董事委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名、企业管治及风险管理五个董事委员会，职权范围符合企业管治守则并已上传至公司及联交所网站[36] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要负责向董事会提供委聘核数师建议、审阅报告及财务报表、监督财务报告等系统[38] 公司股权结构情况 - 2021年6月30日公司已发行股份数目为15亿股[44][48] - 孟凡勇先生拥有盛星有限公司约80.6%权益[44] - 董事孟凡勇先生于公司股份权益股份数目为706,353,600股，概约股权百分比为47.1%[45] - 董事张红耀先生于公司股份权益股份数目为12,000,000股，概约股权百分比为0.8%[45] - 董事干述亚女士于公司股份权益股份数目为8,400,000股，概约股权百分比为0.56%[45] - 董事郭开旗先生于公司股份权益股份数目为598,000股，概约股权百分比为0.04%[45] - 行政总裁白功利先生于公司股份权益股份数目为10,500,000股，概约股权百分比为0.7%[45] - 罗玉梅女士于公司股份权益股份数目为706,353,600股，概约股权百分比为47.1%[47] - 盛星于公司股份权益股份数目为706,353,600股，概约股权百分比为47.1%[47] - 星捷有限公司于公司股份权益股份数目为417,822,000股，概约股权百分比为27.9%[47] 公司购股计划情况 - 行使所有购股权时可配股份数不超上市日已发行股份总数10%（即1.5亿股），占报告日已发行股份总数10%，尚未行使购股权利发行股数上限不超已发行股份30%[53] - 首次公开发售前购股计划余下年期约7年[55] - 接纳授予购股应付代价为1.00港元，需在规定接纳日期或之前支付[55] - 董事张红耀先生获授购股数共1500万股，行使价每股0.477港元，2021年6月30日尚未行使为0[57] - 干述亚女士获授购股数共1080万股，行使价每股0.477港元，2021年6月30日尚未行使为840万股[57] - 高级管理层白功利先生获授购股数共1350万股，行使价每股0.477港元，2021年6月30日尚未行使为1050万股[57] - 截至报告日期，首次公开发售前购股计划尚未行使购股可配股份3390万股，占已发行股份2.26%[59] - 2021年6月30日购股期权年末尚未行使数量为33

公司基本信息 - 公司股份代号为1921[6] - 公司合规顾问为民银资本有限公司，核数师为毕马威会计师事务所[6] 公司管理层信息 - 孟凡勇持有盛星有限公司已发行股本约80.6％[10] - 孟凡勇在油田设备业务拥有逾38年经验，在石油专用管制造的营运及管理业务拥有逾21年经验[10] - 孟凡勇于1998年9月18日加入公司，自1998年9月起成为达力普石油专用管有限公司的董事及主席[10] - 张红耀51岁，2020年1月1日由非执行董事重新任命为执行董事兼董事会副主席，负责集团销售等事务，有逾15年石油制造行业经验[11] - 徐文红52岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼法律总监，负责集团法律合规事宜，有逾27年商业法律咨询经验和逾14年石油制造管理经验[12] - 孟宇翔34岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼副行政总裁，负责集团人力资源及生产运营管理，有逾8年管理经验[13] - 干述亚53岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼运营总监，负责集团整体运营及财务管理，有逾34年石油相关行业审核及会计经验[14] - 张红耀1992年7月获上海财经大学商贸经济学学士学位，2001年12月获西弗吉尼亚大学文学硕士学位[11] - 徐文红2004年7月在山东大学网络教育学院取得法律教育文凭，1996年6月取得中国律师资格[12] - 孟宇翔2008年7月自北京建筑工程学院取得土木工程学士学位[13] - 干述亚2001年7月在河北大学夜大学成人教育学院完成会计学课程，2005年9月取得中国注册资产评估师资格，1995年5月取得中国注册会计师资格[14] - 张红耀于2019年2月27日获委任为董事，6月19日调任为非执行董事及董事会副主席[11] - 干述亚于2016年10月及2017年12月起分别担任达力普专用管的董事及财务总监[14] - 殷志祥63岁，2019年2月27日获委任为执行董事兼技术总监，在油田营运领域拥有逾38年经验[15] - 郭开旗65岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，在经营油田方面拥有逾46年经验[16] - 王志荣40岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾11年金融行业经验[17] - 成海涛62岁，2019年6月19日获委任为独立非执行董事，在钢管制造业拥有逾28年经验[18] - 白功利56岁，为集团行政总裁，2017年6月11日加入集团担任达力普专用管的总经理[19] - 殷志祥2010年8月23日加入集团，2020年9月前曾任达力普专用管的董事[15] - 郭开旗2002年6月取得石油大学（北京）企业管理硕士学位[16] - 王志荣2018年2月成为澳洲会计师公会会员[17] - 成海涛1987年6月取得北京钢铁学院金属压力加工硕士学位[18] - 白功利2013年12月取得中国石油天然气集团公司高级技术服务评审委员会颁发的教授级高级经济师资格[19] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司录得约人民币1.179亿元亏损[8] - 2020年公司销售收入较上年同期下降约20.0%，录得亏损约1.179亿元，2019年录得溢利3.374亿元[22] - 2020年公司权益股东应占年内亏损约1.164亿元，2019年权益股东应占年内溢利约3.337亿元；年内每股基本及摊薄亏损为0.08元，2019年每股收益为0.27元[22] - 2020年公司取得营业额约22.594亿元，较2019年约28.26亿元降低约20.0%[23][24][28] - 2020年公司产生销售成本约21.55亿元，较2019年约22.916亿元降低约6.0%[29] - 2020年公司总毛利约1.044亿元，较2019年的约5.344亿元降低约80.5%[30] - 2020年公司整体毛利率约4.6%，较2019年的毛利率18.9%下降14.3个百分点[22][30] - 公司年内其他收入约1670万元，较2019年的约1.345亿元减少约1.178亿元[31] - 公司年内行政费用约1.166亿元，较2019年约1.275亿元降低约8.5%；财务成本约9700万元，较2019年约7010万元增长约38.4%[32] - 公司年内所得税抵免约2620万元，2019年所得税费用约7230万元[33] - 公司年内净亏损约1.179亿元，去年溢利约3.374亿元；EBITDA由2019年约5.635亿元下降约87.1%至约7280万元[35] - 公司存货周转日数由2019年的69日增加至年内的79日；年内权益股东应占亏损约为1.164亿元，去年权益股东应占溢利约为3.337亿元[36] - 公司年内物业、厂房及设备投资约7210万元，2019年约5.203亿元，较去年减少4.482亿元[37] - 2020年末银行存款及手头现金合计约4.162亿元，2019年为8.106亿元；计息借款约19.223亿元，其中长期借款4.432亿元，短期借款约14.791亿元；债务权益比率约119.3%，较2019年约91.2%上涨28.1个百分点；流动比率由2019年末的1.2下降至2020年末的0.9[38] - 2020年末公司共有1453名雇员，2019年为1888名；员工成本总额约1.656亿元，2019年为1.679亿元[39] - 2020年末账面价值约11.79亿元的物业、厂房及设备，及账面价值约为4.409亿元的其他动产作为银行借款的抵押品[40] - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约3.837亿元，截至2020年末未使用的所得款项净额为1.296亿元，预计在2022年6月30日或之前全部动用[43][44][45] - 2020年无派付末期股息计划，2019年为0.1港元/股[50] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币159.1百万元[56] - 年内，集团五大供应商采购占比约39.4%，最大供应商占比约11.6%[59] - 年内，集团五大客户销售占比合计约56.2%，最大客户占比约21.5%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司主要产品石油专用管营业额降低，下半年产能利用率不足[8] - 2020年公司其他石油管销量及营业额有所提升[8] - 2020年石油专用管销售额降低约35.4%至约10.601亿元，其他石油管销售额增加约71.2%至约7.149亿元，管坯销售额降低约36.9%至约4.844亿元[23][24] - 2020年国内销售额降低约21.3%至约20.708亿元，海外销售额下降约2.7%至约1.886亿元[24] - 石油专用管销售额降低是因产品销售价格和销售量下降；其他石油管营业额增加是因开拓市场；管坯营业额降低是因销售量下降、部分内部使用及产品价格下降[26] 公司股权及购股权计划 - 孟凡勇持有公司706,353,600股，概约股权百分比为47.1%[63] - 张红耀持有公司15,000,000股，概约股权百分比为1.00%[63] - 干述亚持有公司10,800,000股，概约股权百分比为0.72%[63] - 郭开旗持有公司598,000股，概约股权百分比为0.04%[63] - 白功利持有公司13,500,000股，概约股权百分比为0.90%[63] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售后购股权计划[66] - 向主要股东等授出购股权，若导致相关股份超授出日期已发行股份总额0.1%且总值超5百万港元，须股东决议案事先批准[66] - 未得公司股东事先批准，12个月内购股权利益涉及股份数不准超公司已发行股份总数1%[67] - 行使所有购股计划授出的购股时可配股份总数不得超上市日期已发行股份总数10％，即150,000,000股[69] - 因未行使购股权利益可能发行股数上限合共不得超已发行股份的30%[69] - 首次公开发售前购股权计划剩余期限约为8年[70] - 接纳授出购股权时应付金额为1.00港元，要约接受期限最长为21天[70] - 董事张红耀先生获授购股权共计1500万股，每股行使价0.477港元[71] - 干述亚女士获授购股权共计1200万股，2020年已失效120万股，年末尚未行使1080万股，每股行使价0.477港元[71] - 行政总裁白功利先生获授购股权共计1500万股，2020年已失效150万股，年末尚未行使1350万股，每股行使价0.477港元[74] - 雇员王千华女士获授购股权共计300万股，每股行使价0.477港元[75] - 公司本年度授出购股总数为4500万股，已失效270万股，年末尚未行使4230万股[75] - 购股权行使价为上市后每股股份最终发售价1.59港元的30%[76] - 预期于2020年11月9日归属的购股权的50%于2020年3月20日失效，原预计归属2021年11月9日的所有购股由于未满足归属条件于2021年3月26日失效，截至报告日期，根据首次公开发售前购股计划可配股份3390万股，占已发行股份总数2.26%[76] - 2020年12月31日，罗玉梅女士配偶权益、盛星实益拥有706353600股好仓，占比47.1%；星捷实益拥有417822000股好仓，占比27.9%[81] 公司业务发展及相关事件 - 2019年8月公司完成新建一期扩张项目的生产设施[8] - 2020年9月14日，公司间接全资附属公司以约1140万元收购盛捷石油管1%股权，收购后其成为间接全资附属公司[85] - 集团持有中国河北省沧州市渤海新区各类土地100%权益，总面积约994886.91平方米，在建物业占地约530925平方米，二期扩张预计2022年6月完成[86] - 孟凡勇先生、孟宇翔先生及盛星于2019年6月19日订立不竞争契据，独立非执行董事认为本年度获遵守[84] 公司治理相关 - 公司雇员酬金政策由薪酬委员会按优点、资历及能力而定，董事酬金按经营业绩、个人表现及市场统计数据而定[89] - 截至2020年12月31日及报告日期，董事有权就执行职责损失获公司资产赔偿，公司已为董事及高级职员投保责任险[90] - 除首次公开发售前及发售后续购股计划外，本年末无其他股本挂钩协议存续[91] - 公司不知悉股东因持股可享有的税项减免[91] - 公司维持25%的最低公众持股量[92] - 公司采用上市规则附录十四企业管治报告的强制披露指令[94] - 公司本年度遵守企业管治守则所载的所有相关守则条文[95] - 全体董事本年度遵守标准守则规定标准及公司证券交易操守准则[96] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立非执行董事占比三分之一[100][101] - 孟凡勇任董事会主席，白功利任集团行政总裁[101] - 公司成立五个董事委员会并获授相应职责[103] - 全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[104] - 执行董事初步任期3年，期满自动续1年；非执行董事和独立非执行董事初步任期3年，期满自动续2年[105] - 毕马威会计师行暂退且符合续聘资格，续聘决议将在股东周年大会提呈[92] - 全体董事须至少每三年轮流退任一次，新董事须在特定股东大会接受股东重选[108] - 王千华和周卓言担任联席公司秘书，截至2020年12月31日接受不少于15小时专业培训[109] - 公司成立五个董事委员会，职责为监督集团特定事务[110] - 审核委员会由三名独立董事组成，本年度举行五次会议[111] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立董事组成，本年度举行两次会议[112] - 薪酬委员会由两名独立董事和一名执行董事组成，本年度举行两次会议[113] - 公司于2019年6月19日采纳首次公开发售前和售后购股权计划[113] - 本年度公司高级管理层薪酬（含股份支付）在2000001 - 2500000港元的有2人[114] - 本年度企业管治委员会和风险管理委员会各举行三次会议[115] - 本年度董事会召开六次会议[117] - 本年度举行五次审核委员会、两次提名委员会、两次薪酬委员会会议[118] - 本年度召开一次股东周年大会[120] - 孟凡勇先生董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[119] - 徐文红女士企业管治委员会会议出席率为100%（3/3），风险管理委员会会议出席率为100%（3/3），董事会会议出席率为100%（6/6），股东周年大会出席率为100%（1/1）[119] - 郭开旗先生审核委员会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），企业管治委员会会议出席率为100%（3/3），风险管理委员会会议出席率为100%（3/3），董事会会议出席率为100

公司整体财务业绩变化 - 2020年上半年公司经营亏损，较2019年同期溢利1.789亿元减少约103.0%[10] - 2020年上半年净亏损3470万元，2019年同期净溢利1.17亿元[10] - 2020年上半年公司权益股东应占亏损3320万元，2019年同期为溢利1.158亿元[10] - 2020年总销售额9.894亿元，较2019年减少4.546亿元，降幅31.5%[11][12] - 期内集团营业额约9.894亿元，较2019年同期的约14.44亿元降低约31.5%[15] - 期内销售成本约9.168亿元，较2019年同期的约11.772亿元降低约22.1%[17] - 期内总毛利约7260万元，较2019年上半年的约2.668亿元降低约72.8%[18] - 期内其他收入约1030万元，较2019年同期的约450万元增加约580万元[19] - 期内财务成本约4820万元，较2019年同期的约3500万元增加约37.7%[20] - 期内集团亏损约3470万元，2019年上半年录得溢利约1.17亿元[23] - 期内EBITDA由2019年上半年约2.179亿元下降约75.6%至约5310万元[23] - 2020年上半年收益为9.89439亿元，2019年同期为14.44亿元[55] - 2020年上半年销售成本为9.1684亿元，2019年同期为11.772亿元[55] - 2020年上半年毛利为7259.9万元，2019年同期为2.668亿元[55] - 2020年上半年经营亏损528.3万元，2019年同期经营溢利1.78862亿元[55] - 2020年上半年税前亏损5348.6万元，2019年同期税前溢利1.43824亿元[55] - 2020年上半年每股亏损0.02元，2019年同期每股盈利0.10元[55] - 截至2020年6月30日止六个月期内亏损33212千元，非控股权益亏损1487千元[60] - 截至2020年6月30日止六个月全面收益总额为亏损35618千元[60] - 2020年上半年总收益为989,439千元，2019年为1,444,000千元[69] - 2020年上半年外部客户总收益9.89439亿元，2019年同期为14.44亿元[72] - 2020年上半年可呈報分部毛利1.10096亿元，2019年同期为2.668亿元[72] - 2020年因疫情停产产生折旧、员工及水电开支3749.7万元，2019年无此项开支[74] - 2020年上半年来自外部客户可呈報分部毛利7259.9万元，2019年同期为2.668亿元[74] - 2020年上半年中国内地收益9.04721亿元，2019年同期为13.36726亿元[75] - 2020年上半年其他收入1028万元，2019年同期为448万元[76] - 2020年上半年融资成本4820.3万元，2019年同期为3503.8万元[77] - 2020年上半年所得税为 - 1878.7万元，2019年同期为2679.2万元[79] - 2020年上半年每股基本亏损0.02214元，2019年同期每股基本盈利0.096465元[81] 各业务线销售数据变化 - 2020年石油专用管销售额5.359亿元，占比54.2%，较2019年减少3.412亿元，降幅38.9%[11][12] - 2020年其他石油管销售额2.111亿元，占比21.3%，较2019年增加2980万元，增幅16.4%[11][12] - 2020年管坯销售额2.424亿元，占比24.5%，较2019年减少1.432亿元，降幅37.1%[11][12] - 2020年国内销售额9.047亿元，占比91.4%，较2019年减少4.32亿元，降幅32.3%[12] - 2020年国外销售额8470万元，占比8.6%，较2019年减少2260万元，降幅21.1%[12] - 2020年上半年销售石油专用管收益为535,904千元，2019年为877,062千元[69] - 2020年上半年销售其他石油管收益为211,144千元，2019年为181,307千元[69] - 2020年上半年销售管坯收益为242,391千元，2019年为385,631千元[69] 公司财务指标变化 - 截至2020年6月30日，债务权益比率约88.3%，较2019年底的约91.2%下降2.9个百分点[24] - 2020年6月30日非流动资产为1937239千元，2019年12月31日为1977074千元[56] - 2020年6月30日存货为411484千元，2019年12月31日为440631千元[56] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为647857千元，2019年12月31日为914630千元[56] - 2020年6月30日流动负债为1446425千元，2019年12月31日为1843644千元[56] - 2020年6月30日流动资产净值为313723千元，2019年12月31日为420962千元[56] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为2261842千元，2019年12月31日为2398036千元[56] - 2020年6月30日非流动负债为905350千元，2019年12月31日为872057千元[56] - 2020年6月30日资产净值为1356492千元，2019年12月31日为1525979千元[56] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为384,413千元，2019年为74,043千元[62] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为33,945千元，2019年为219,866千元[62] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为453,192千元，2019年所得现金净额为360,244千元[62] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为102,724千元，2019年增加净额为214,421千元[62] - 2020年6月30日现金及现金等价物为469,981千元，2019年为345,150千元[62] - 2020年6月30日已发行普通股为15亿股，2019年1月1日为97万股，已发行股份加权平均数2020年为15亿股，2019年为12亿股[82] - 2020年6月30日止六个月物业、厂房及设备资本开支为2254.8万元，2019年同期为2.69053亿元；2019年同期出售成本为79.2万元的物业、厂房及设备，2020年同期无出售[84] - 2020年6月30日存货为4.11484亿元，2019年12月31日为4.40631亿元；2020年6月30日止六个月已出售存货账面价值及存货撇减共8.79343亿元，2019年同期为11.772亿元[85][86] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为6.47857亿元，2019年12月31日为9.1463亿元[87] - 2020年6月30日贸易应收款项账龄1个月以内为1.44842亿元、1至3个月为1.709亿元、3至6个月为7224.6万元、6个月以上为606.3万元；2019年12月31日6个月以上无数据[89] - 2020年6月30日若开票银行到期未结算票据，集团最大损失及未贴现现金流出风险承担额为2.86054亿元，2019年12月31日为2.0362亿元[90] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为8914.3万元，2019年12月31日为9872.5万元[91] - 2020年6月30日银行及手头现金计入简明综合现金流量表之现金及现金等价物为4.69981亿元，2019年12月31日为5.72067亿元[92] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据为2.41329亿元，2019年12月31日为2.80744亿元[94] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据账龄1个月以内为1.36407亿元、1至3个月为4614.8万元、3至6个月为2973.3万元、6个月以上为2904.1万元[95] - 2020年6月30日建设物业、厂房及设备的应付款项为88,914千元，2019年12月31日为103,507千元[96] - 2020年6月30日短期借款总计920,267千元，2019年12月31日为1,361,807千元[98] - 2020年6月30日长期借款（扣除即期部分）为888,650千元，2019年12月31日为840,900千元[99] - 2020年6月30日用于抵押借款的资产总值为1,760,904千元，2019年12月31日为1,752,909千元[100] - 2020年6月30日递延税项资产净值为10,880千元，2019年12月31日为4,553千元[102] - 2020年6月30日递延税项负债净额为0千元，2019年12月31日为 - 13,437千元[102] - 2020年6月30日有关物业、厂房及设备已订约的未偿付资本承担为173,688千元，2019年12月31日为198,474千元[109] 公司应对措施 - 公司采取重新评估产品需求及售价、扩大原材料供应商基础、加快债务结算等应变措施[14] 公司上市所得款项情况 - 2019年11月8日公司上市所得款项净额约4.263亿港元（约3.837亿元人民币）[28] - 所得款项净额重新分配数额总计38370万元，其中二期扩张33920万元、产品研发及创新920万元、客户关系及海外市场拓展770万元、补充营运资金及其他一般公司用途2760万元、偿还借款20000万元[30] - 截至2020年6月30日，已动用所得款项净额14630万元，未动用23740万元[30] - 余下未动用所得款项净额预计于2022年6月30日或之前使用，原计划于2021年3月31日或之前使用[30] 公司股息分配情况 - 董事不建议期内派中期股息，2019年度建议派末期股息每股0.1港元，派息日为2020年7月3日[31] - 公司建议不派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息，归属上一财政年度并于本中期期间批准的末期股息为135,907千元[103][104] 公司证券交易情况 - 公司及附属公司期内无购买、出售或赎回本公司上市证券[31] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则，期内遵守所有守则条文[33] - 公司成立五个董事委员会，职权范围符合企业管治守则并已上传网站[33] - 审核委员会由王志荣、郭开旗、成海涛组成，已审阅2020年上半年未经审核财务资料[33] - 提名委员会由孟凡勇、郭开旗、成海涛组成，负责董事会相关事务建议[33] - 薪酬委员会由郭开旗、成海涛、孟宇翔组成，负责董事及高管薪酬建议[35] 公司股权结构情况 - 孟凡勇持有公司706,353,600股，概约股权百分比47.1%，持有盛捷石油管注册资本人民币101,000元，概约股权百分比1.0%[38] - 张红耀、干述亚、郭开旗分别可能获配15,000,000股、10,800,000股、598,000股，概约股权百分比分别为1.0%、0.72%、0.04%[38] - 白功利可能获配13,500,000股，概约股权百分比0.90%[38] - 罗玉梅女士因配偶权益持有706,353,600股，概约股权百分比47.1%[41] - 盛星作为实益拥有人持有706,353,600股，概约股权百分比47.1%[41] - 星捷有限公司作为实益拥有人持有417,822,000股，概约股权百分比27.9%[41] - 孟凡勇拥有盛星约80.6%权益[39] - 孟凡勇拥有达力普集团约50.7%权益

收入和利润（同比） - 2019年销售收入为人民币2,826.0百万元，较上年下降8.7%[17] - 经营溢利达到人民币479.8百万元，比上年增长12.0%[19] - 税前利润为人民币409.7百万元，比上年增长15.3%[19] - 年内溢利为人民币337.4百万元，比上年增长12.0%[19] - 每股基本盈利为人民币0.27元，比上年增长3.8%[19] - 经营溢利同比增长12.0%至人民币479.8百万元[34] - 税前利润同比增长15.3%至人民币409.7百万元[34] - 年内溢利同比增长12.0%至人民币337.4百万元[34] - 股东应占溢利同比增长10.8%至人民币333.7百万元[34] - 公司营业额为人民币2826.0百万元，同比下降8.7%[38] - 总毛利为人民币534.3百万元，同比下降9.7%，整体毛利率为18.9%[40] - 年內溢利为人民币337.4百万元，同比增长12.0%，EBITDA为人民币563.5百万元，同比增长13.6%[46] 成本和费用（同比） - 销售成本为人民币2291.6百万元，同比下降8.5%[39] - 行政费用为人民币127.5百万元，同比增长14.0%，其中上市费用为人民币20.0百万元[42] - 财务成本为人民币70.1百万元，同比下降4.2%[43] - 所得税为人民币72.3百万元，同比增长33.6%[45] 各业务线销售额表现 - 石油专用管销售额下降4.0%至人民币1,641.4百万元[35][36] - 其他石油管销售额增长20.9%至人民币417.5百万元[35][36] - 管坯销售额下降26.2%至人民币767.1百万元[35][36] - 出口营业额下降26.4%至人民币193.9百万元[36][37] - 总销售额下降8.7%至人民币2,826.0百万元[35][36] 毛利率 - 毛利率维持在18.9%[19] - 2019年毛利率维持在18.9%与上年相若[34] 现金流和资本结构 - 银行存款及手头现金合计为人民币810.6百万元，计息借款为人民币2202.7百万元[47] - 债务权益比率为91.2%，较2018年下降74.5个百分点[47] - 首次公開發售所得款項淨額為426.3百萬港元（約人民幣383.7百萬元）[97] - 截至2019年12月31日已使用首次公開發售所得款項淨額人民幣26.4百萬元，未使用餘額為人民幣357.3百萬元[99] 股息和股东回报 - 建议派发末期股息每股0.1港元，全年派息每股共0.1港元[19] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股普通股0.1港元[61] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约2.95亿元人民币[68] 其他收入 - 其他收入为人民币134.5百万元，同比增加人民币129.2百万元，主要因政府搬迁补偿收益人民币125.5百万元[41] 供应商和客户集中度 - 公司五大供应商采购额占比总采购额约50.8%，最大供应商占比约13.9%[71] - 公司五大客户销售额合计占比总销售额约57.3%，最大客户占比约19.4%[71] 海外市场拓展计划 - 公司计划扩大海外市场份额并提高海外销售总收入占比[21] - 公司拟增加对阿曼及阿拉伯联合酋长国的现有石油专用管销售[21] - 公司计划进军科威特、新加坡、澳洲等7个新国际市场[21] 产能扩充和资本支出 - 公司将适时调整用于改造生产管坯线的资本性支出[21] - 公司按计划推进建设二期生产项目和大数据中心以扩充产能[21] - 為第二階段擴建提供資金已使用人民幣18.9百萬元，未使用餘額為人民幣320.3百萬元[99] - 公司持有總地盤面積約994,886.91平方米的土地99%權益，用於二期擴建[100] - 二期擴建在建物業土地面積約530,925平方米，工程預計2022年6月完成[100] 研发投入 - 加強產品研發和創新能力已使用人民幣3.5百萬元，未使用餘額為人民幣5.7百萬元[99] 管理层和董事会构成 - 执行董事孟凡勇持有盛星有限公司80.6%已发行股本[22] - 执行董事张红耀拥有石油管制造行业逾14年经验[23] - 执行董事徐文红拥有商业法律咨询逾26年经验[24] - 执行董事兼副行政总裁孟宇翔32岁于2019年2月27日获委任[25] - 执行董事兼营运总监干述亚52岁拥有逾33年石油相关行业审核及会计经验[26] - 执行董事兼技术总监殷志祥62岁于油田营运领域拥有逾37年经验[27] - 独立非执行董事郭开旗64岁于经营油田方面拥有逾46年经验[28] - 独立非执行董事王志荣39岁拥有逾10年融资行业经验及逾15年一般管理经验[29] - 董事会由9名董事组成包括6名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 独立非执行董事占董事会成员比例33%符合上市规则要求[113] - 董事孟凡勇与孟宇翔存在父子关系[112] 董事及高管持股情况 - 孟凡勇先生通过控股公司持有706,353,600股，占公司股权47.1%[75][76] - 张红耀先生实益持有15,000,000股，占公司股权1.0%[75] - 干述亚女士实益持有12,000,000股，占公司股权0.8%[75] - 行政总裁白功利先生实益持有15,000,000股，占公司股权1.0%[75] - 罗玉梅通过配偶权益持有公司47.1%股份（706,353,600股）[91] 购股权计划 - 首次公开发售后购股权计划允许行使购股权时发行股份总数不超过上市日已发行股份总数10%（即150,000,000股）[79] - 所有未行使购股权计划可能发行的股份总数上限为已发行股份的30%[79] - 截至2019年12月31日，首次公开发售后购股权计划下无任何购股权被授予、行使或失效[81] - 首次公开发售后购股权计划有效期自2019年6月19日起10年[78] - 向主要股东或独立非执行董事授予购股权时，若12个月内合计股份超过已发行股份0.1%或价值超过500万港元需股东批准[78] - 任何个人12个月内通过购股权计划获授股份不得超过公司已发行股份总数1%[78] - 董事及高级管理层2019年授出购股权总数4500万份[83] - 购股权行使价格统一为0.477港元[84][86] - 估值日股价1.53港元 预期波幅31.86%-32.84%[84] - 购股权有效期6-7年 无风险利率1.50%[84] - 预期股息率7.1%[84] - 张红耀获授1500万份购股权 分5批归属至2026年[86] - 干述亚获授1200万份购股权 分5批归属至2025年[86] - 白功利获授1500万份购股权 分5批归属至2025年[86] - 王千华获授300万份购股权 分5批归属至2025年[86] 董事及高管薪酬 - 截至2019年12月31日止年度，8名董事及高管薪酬在0至100万港元区间[127] - 截至2019年12月31日止年度，2名董事及高管薪酬在100万至150万港元区间[127] - 截至2019年12月31日止年度，1名董事及高管薪酬在150万至200万港元区间[127] 董事资格和教育背景 - 干述亚于2005年9月取得中国注册资产评估师资格并于1995年5月取得中国注册会计师资格[26] - 殷志祥于1995年12月取得经济管理文凭并于1989年12月取得统计学文凭[27] - 郭开旗于2002年6月取得石油大学企业管理硕士学位[28] - 王志荣于2003年9月取得信息系统理学学士学位并于2010年11月取得工商管理硕士学位[29] - 孟宇翔于2008年7月取得土木工程学士学位[25] 公司治理和委员会运作 - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则[109] - 执行董事服务合约为期3年自2019年6月19日起[117] - 独立非执行董事服务合约为期3年自2019年6月19日起[117] - 公司设立五个董事委员会包括审核薪酬提名企业管治及风险管理委员会[115] - 全体董事已参与2019年度持续专业发展培训[116] - 公司未完全遵守企业管治守则A.2.7条（独立董事与主席单独会议要求）[109] - 审核委员会于2019年11月8日上市后至12月31日期间举行2次会议，出席率100%[123] - 提名委员会自上市日起至2019年12月31日举行1次会议，出席率100%[124] - 薪酬委员会自上市日起至2019年12月31日举行1次会议，出席率100%[126] - 企业管治委员会会议举行1次且出席率100%[128] - 风险委员会会议举行1次且出席率100%[129] - 董事会会议举行1次且出席率100%[131] - 审核委员会会议举行2次且出席率100%[132] - 提名委员会会议举行1次且出席率100%[132] - 薪酬委员会会议举行1次且出席率100%[132] - 董事郭开旗出席7次会议且出席率100%[133] - 董事成海涛出席6次会议且出席率100%[133] - 董事王志荣出席4次会议且出席率100%[133] - 联席公司秘书2019年接受不少于15小时专业培训[121] - 审核委员会审查集团截至2019年10月底未经审核财务报表[123] - 提名委员会批准张红耀先生由非执行董事重新任命为执行董事[124] 内部监控和风险管理 - 公司内部监控及风险管理系统在2019年12月31日年度整体上令人满意[136] - 公司设立独立内部审核部门评估风险管理和内部控制系统的成效[141] - 公司委聘独立专业公司检阅2019年12月31日年度内部监控及风险管理系统[136] - 公司所有主要监控涵盖财务经营合规监控及风险管理职能[136] - 公司要求掌握内幕消息的雇员履行保密责任[137] - 公司在合理可行情况下尽快向公众披露内幕消息[140] 股东沟通和会议 - 公司股东需持有不少于十分之一缴足股本方可要求召开股东特别大会[143] - 股东特别大会需在递交要求后两个月内举行[143] - 股东提名董事参选需提前至少7日提交通知及同意书[145] - 股东查询需通过邮寄或电邮方式联系公司联席公司秘书[144] - 公司2020年股东周年大会将于2020年5月22日举行[150] - 股东周年大会通告将于会议日期前不少于21个整日及不少于20个完整营业日寄发[150] - 股东特别大会批准建议需于不少于14个整日及不少于10个完整营业日前发出书面通知[146] - 股东周年大会批准建议需于不少于21个整日及不少于20个完整营业日前发出书面通知[146] - 公司于2019年6月19日修改并重新发布章程文件[150] - 股东大会议案表决均以投票方式进行[149] - 公司通过股东周年大会及香港交易所披露易网站与股东沟通[156] 上市相关 - 公司于2019年11月8日在香港联交所上市[109] - 公司通过全球发售发行3亿股普通股，每股发售价1.59港元，募集资金净额约4.263亿港元[67] - 首次公开发售前投资中尤永熙认购3万股股份，占总股本3.0%，总代价约2263.47万元人民币[67] - 公司2019年1月9日完成首次公开发售前投资，投资成本约每股0.73港元[67] ESG和环保表现 - 公司首份ESG报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日期间[151][152] - ESG报告覆盖香港及中国河北省所有附属公司[152] - 公司消耗天然气约27.6百万立方米，其中工业用途约27.4百万立方米，非工业用途约0.2百万立方米[160] - 公司车辆总消耗汽油12,207升，柴油28,968升，总行驶公里为202,160公里[160] - 公司废气排放中氮氧化物排放量为0.65千克，硫氧化物排放量为528.76千克，颗粒排放量为52.10千克[161] - 公司温室气体排放总量为372,323,208.61千克二氧化碳当量，其中范围1直接排放254,786.65千克，范围2能源间接排放372,023,712.46千克，范围3其他间接排放44,709.50千克[163] - 公司通过使用水性漆替代油性漆和厂房除尘系统改造等措施降低粉尘排放[159] - 公司持有当地环保部门颁发的《污染物排放许可证》并严格遵守国家环保条例[160] - 公司对石油管退城搬迁技改项目进行环保影响评估，结果显示废气、废水、厂界噪音均达标[160] - 公司鼓励员工使用公共交通工具和电力交通工具，减少私家车使用[160] - 公司通过节能政策、绿色采购政策和加强园区绿化来减少温室气体排放[162] - 公司鼓励雇员进行电话或视频会议代替面对面开会以减少差旅产生的间接排放[162] - 有害废弃物总量为3372.23吨[167] - 无害废弃物总量为30023.76吨[167] - 外购电力总消耗为384.3吉瓦时，其中生产用途381.6吉瓦时，非生产用途2.7吉瓦时[169] - 总耗水量为722897.0立方米，其中生产用途703144.0立方米，非生产用途19753.0立方米[173] - 办公室纸张消耗量约为5.1千克[171] - 氮氧化物排放指标从150mg/m³降至30mg/m³[165] - 加热炉氮氧化物指标从200mg/m³降至150mg/m³[165] - 电炉颗粒物排放指标从15mg/m³降至10mg/m³[165] 员工情况 - 公司员工总数为1888人全部为全职雇员[175] - 公司雇员流失率为10.55%其中男性雇员流失率8.74%女性雇员流失率1.81%[177] - 按年龄组别划分的流失率：20-30岁4.7% 30-40岁3.9% 40-50岁1.37% 50岁以上0.58%[177] - 公司发生4起轻微工伤事故导致因公损失工作日数为270天[184] - 公司培训总人次为11525人次总受训时数为54541.75小时[185] - 公司为员工提供宿舍及生活补助包括就餐用水用电补助[180] - 公司依法缴纳五险一金及强制公积金等社会保障费用[180] - 公司获得"2019年度全区安全生产工作先进单位"称号[184] - 公司实行现场噪音控制措施并为员工配置专业隔音耳塞[184] - 公司设立绿色通道作为安全通行和紧急疏散通道[184] - 公司员工培训总受训人次为11,525次，总受训人数为1,888人，平均受训时数为117.43小时[186] - 高级管理层受训人数为10人，占比0.53%，平均受训58小时[186] - 中级管理层受训人数为46人，占比2.44%，平均受训30.75小时[186] - 其他人员受训人数为1,832人，占比97.03%，平均受训28.68小时[186] - 公司安排52名员工接受反腐败培训，118名中共党员接受廉洁教育培训[192] 供应商和产品安全 - 供应商总数13家，其中石油专用管供应商15家，废金属供应商8家[190] - 供应商区域分布：天津市4家、山东省3家、江苏省2家、江西省2家、辽宁省1家、内蒙古自治区1家[190] - 报告期内未发生产品投诉及因安全健康理由导致的产品召回[191] - 报告期内未发现重大贪污、贿赂、欺诈等违法事件[194] 社会责任和社区投资 - 年內慈善捐款為1,000,000港元[107] - 公司组织志愿者活动并与河北省高校建立实习基地合作协议[195] 行业展望和风险 - 2020年国内原油产量预期将达到2亿吨[20] - 2023年国内天然气产量预计高达2,485亿立方米[20] - 公司坚持打造智能绿色工厂并提高工厂智能化水平[21] - 公司2020年面临COVID-19疫情及国际油价波动影响[21] - 公司提及COVID-19疫情对业务产生影响，披露于2020年2月