收入和利润（同比） - 收益同比增长63.1%至人民币52.752亿元[7] - 收益同比上升63.1%至人民币5,275.2百万元[16][18] - 2021年上半年收益52.75亿元人民币，较去年同期32.34亿元增长63.1%[68] - 截至2021年6月30日止六个月公司收益为人民币5,275,190千元，较2020年同期的3,233,858千元增长63.2%[87][91] - 毛利同比增长72.4%至人民币10.719亿元[7] - 毛利同比上升72.4%至人民币1,071.9百万元，毛利率为20.3%（同比上升1.1个百分点）[19] - 2021年上半年毛利10.72亿元人民币，毛利率20.3%，较去年同期6.22亿元增长72.3%[68] - 本公司拥有人应占溢利同比增长58.7%至人民币2.14亿元[7] - 纯利同比上升人民币10280万元或52.3%至人民币29920万元（2020年上半年：人民币19640万元）[30] - 期内溢利2.99亿元人民币，较去年同期1.96亿元增长52.4%[68] - 公司期内净利润为2.99亿元人民币，其中归属于母公司所有者的利润为2.14亿元人民币[72] - 公司拥有人应占溢利为214,048千元人民币，同比增长58.7%，每股基本盈利0.134元[106] - 除税及利息前溢利为人民币368,580,000元[76] 成本和费用（同比） - 分銷及銷售開支同比增加95.9%至人民币401.1百万元[22] - 研发开支上升人民币190万元或3.5%至人民币5650万元（2020年上半年：人民币5460万元）[26] - 融资成本上升人民币2870万元或62.0%至人民币7500万元（2020年上半年：人民币4630万元）[27] - 融资成本为74,994千元人民币，同比增长160.7%，其中银行贷款利息66,120千元人民币，同比增长48.2%[97] - 员工成本总额为423,946千元人民币，同比增长44.6%，其中薪金福利398,009千元人民币，同比增长43.0%[102] - 折旧及摊销总额为272,470千元人民币，同比增长4.1%，其中物业厂房设备折旧265,375千元人民币，同比增长3.1%[102] - 以股份为基础付款计划确认总开支人民币244.1万元，同比下降27.6%[135] - 关联方兴达绣园酒店服务费支出人民币619.2万元，同比增长132%[138] - 董事及主要管理人员薪酬总额人民币2271.3万元，同比增长20.4%[140] 各产品线表现 - 总销量同比上升50.6%至554,200吨[11][12] - 子午轮胎钢帘线销量同比上升48.4%至439,200吨，占总销量79.2%[11][12] - 胎圈钢丝销量同比增加67.0%至69,800吨，占总销量12.6%[11][12] - 货车用子午轮胎钢帘线销量同比增加43.8%至266,800吨[11][12] - 客车用子午轮胎钢帘线销量同比上升56.3%至172,400吨[11][12] - 子午轮胎钢帘线产品收益中货车用类别达2,817,554千元，同比增长57.3%；客车用类别达1,655,959千元，同比增长64.6%[87] - 胎圈钢丝产品收益为448,251千元，较2020年同期的227,319千元增长97.2%[87] - 胶管钢丝及其他钢丝产品收益为353,426千元，较2020年同期的208,908千元增长69.2%[87] 各地区市场表现 - 海外市场子午轮胎钢帘线销量同比上升93.7%至120,100吨[12] - 中国市场收益占比最高达3,927,601千元，同比增长55.8%；泰国市场收益255,430千元，同比增长97.9%[91] - 印度市场收益234,812千元，同比增长165.7%；美国市场收益129,086千元，同比增长79.9%[91] - 公司非流动资产地域分布：中国4,652,492千元，泰国949,659千元，合计5,602,151千元[90] 其他收益及亏损 - 其他收益及亏损净额由2020年上半年收益净额人民币560万元转为2021年上半年亏损净额人民币6090万元，降幅达1187.5%[24] - 外汇亏损净额人民币4830万元（2020年上半年：收益净额人民币620万元）[24] - 预期信贷亏损模式下减值亏损增加人民币600万元或3000.0%至人民币620万元（2020年上半年：人民币20万元）[25] - 其他收入总额为94,894千元人民币，同比增长33.6%，其中银行利息收入52,839千元人民币，同比增长18.5%[93] - 政府补贴收入为5,927千元人民币，同比下降32.9%，其中无条件政府补贴2,347千元人民币，同比下降73.4%[94] - 其他收益及亏损净额为亏损60,948千元人民币，同比转亏，主要受外汇亏损48,276千元人民币影响[96] - 利息收入为人民币52,839,000元[76] - 公司出售厂房及机械账面总值约人民币1166.2万元，现金所得款项约人民币500.6万元，导致出售亏损人民币642.9万元[108] 税务相关 - 所得税开支增加人民币730万元或11.8%至人民币6940万元，有效税率降至18.8%（2020年上半年：24.0%）[28] - 所得税开支为69,375千元人民币，同比增长11.8%，其中即期税项108,110千元人民币，同比增长148.8%[98] - 递延税项资产净额从人民币3057万元增至人民币8694.5万元，增幅达184.4%[110] 资产与债务变动 - 银行结余及现金减少人民币7030万元或7.7%至人民币84170万元（2020年12月31日：人民币91200万元）[31] - 借贷增加人民币94570万元或26.3%至人民币453990万元（2020年12月31日：人民币359420万元）[31] - 公司现金及银行结余从2020年末的9.12亿元人民币减少至2021年中的8.42亿元人民币，下降7.7%[69] - 公司存货从2020年末的7.74亿元人民币增加至2021年中的11.51亿元人民币，增长48.7%[69] - 应收账款及其他应收款项从2020年末的61.58亿元人民币增至2021年中的74.28亿元人民币，增长20.6%[69] - 短期借款从2020年末的29.03亿元人民币大幅增加至2021年中的40.34亿元人民币，增长39%[69] - 应付股息从零增加至2021年中的2.03亿元人民币[69] - 银行借款增至人民币45.19亿元，较2020年末的35.56亿元增长27.1%[124] - 新获得银行借款人民币28.05亿元，较2020年同期的15.65亿元增长79.2%[126] - 偿还银行借款人民币18.41亿元，较2020年同期的8.33亿元增长121.1%[126] - 定期存款担保增至人民币13.35亿元，较2020年末的8.02亿元增长66.5%[127] - 应付账款大幅增至人民币29.03亿元，较2020年末的17.07亿元增长70.1%[120] - 应付票据减少至人民币6.2亿元，较2020年末的9亿元下降31.1%[120] - 应收账款项总额（扣除信贷亏损拨备）达人民币30.5768亿元，较期初增长29.6%[116] - 应收票据总额（扣除信贷亏损拨备）达人民币41.2349亿元，较期初增长14.4%[116] - 账龄超过360天的应收票据余额为人民币2.8809亿元，较期初增长208.1%[117] - 信贷亏损拨备增加至人民币861.8万元，相比2020年同期的308.2万元增长179.7%[118] - 贸易债务人信贷亏损拨回为人民币243.8万元，较2020年同期的282.4万元减少13.7%[118] - 按公允价值计损益的金融资产公允价值人民币1.76184亿元，较期初增长108.8%[142] 现金流活动 - 经营活动所用现金净额为人民币230,152,000元，较去年同期下降[76] - 投资活动所用现金净额为人民币629,336,000元，主要用于定期存款及购买物业厂房设备[76] - 融资活动所得现金净额为人民币797,280,000元，主要来自新增银行借款[76] - 现金及等同现金项目净减少人民币62,208,000元，期末余额为人民币820,749,000元[76] 资本开支与投资 - 资本开支为人民币59200万元（2020年上半年：人民币18580万元）[33] - 公司花费约人民币5.9195亿元在泰国及中国兴建生产厂房，较去年同期人民币1.858亿元增长218.6%[108] - 公司确认新租赁协议使用权资产人民币2.077亿元，较去年同期人民币1.113亿元增长86.6%[108] - 公司投资物业公平值第三层级计量金额为人民币1.217亿元，期内无层级转移[109] - 未拨备的资本承承担约人民币5.07066亿元，用于购置物业、厂房及设备[136] - 公司间接非全资附属公司江苏兴达认购贵州轮胎15,873,015股A股，认购价每股人民币6.30元，总认购款项人民币100,000,000元[38] - 截至2021年6月30日止六个月，按公平值计入损益的金融资产公平值变动亏损为人民币10,600,000元[38] 股息与分派 - 公司董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[45] - 宣派2020年度末期股息每股15.0港仙，总额202,861千元人民币，2021年中期不派息[103][105] - 公司确认分派股息2.03亿元人民币，并支付给附属公司非控股权益股息7362.5万元人民币[72] 股本与股东结构 - 公司已发行股份总数为1,606,928,193股[48] - 公司已发行股份总数为1,606,928,193股[56] - 董事刘锦兰持有公司股份719,534,457股，占比44.777%[46][48] - 董事刘祥持有公司股份719,534,457股，占比44.777%[46][48] - 董事陶进祥持有公司股份719,534,457股，占比44.777%[46][48] - 董事张宇晓持有公司股份719,534,457股，占比44.777%[46][48] - 董事顾福身持有公司股份442,048股，占比0.028%[46] - 董事William John Sharp持有公司股份350,000股，占比0.022%[46] - 董事许春华持有公司股份50,000股，占比0.003%[46] - 刘锦兰通过控制法团持有江苏兴达钢帘线股份有限公司99,000,000股，占比3.46%[49] - 股东杭友明持有719,534,457股股份，占已发行股本44.78%[54] - Great Trade Limited持有268,104,883股股份，占已发行股本16.68%[54] - In-Plus Limited持有150,614,000股股份，占已发行股本9.37%[54] - FIL Limited及其关联实体合计持有144,791,204股股份，占已发行股本9.01%[54][55] - Brown Brothers持有81,823,907股可借出股份，占已发行股本5.09%[54] - Harriman Agent & Co.持有81,823,907股股份，占已发行股本5.09%[54] - Perfect Sino Limited持有116,259,000股股份，占已发行股本7.23%[54] - 公司法定股本为30亿股普通股，每股面值0.1港元[132] - 已发行及缴足股本为16.06928亿股，对应股本金额人民币1.58603亿元[132] 募集资金使用 - 上市所得款项净额约10.87亿港元，其中5.5亿港元用于扩充生产设施产能[61] - 上市所得款项中2.5亿港元拟用于海外拓展策略收购[61] - 截至2021年6月30日公司已动用募集资金净额约7.01亿港元，未动用余额约3.86亿港元[62] - 生产设施产能扩充项目实际使用资金5.5亿港元，完全按计划执行[62] - 生产执行系统及物流管理系统预算7,000万港元，实际使用2,074.8万港元，执行率29.6%[62] - 海外拓展策略预算2.5亿港元尚未动用，预计2023年底前完成[62] - 国际业务发展部门预算1.8亿港元，实际使用9,305.1万港元，执行率51.7%[62] - 2010年配售所得款项净额7.407亿港元已全部用于提升生产设施及营运资金[63] 员工与工会 - 截至2021年6月30日，集团共雇用约7,900名全职雇员，较2020年12月31日约7,100名增加约11.3%[41] - 截至2021年6月30日止六个月员工成本包括董事酬金为人民币423,900,000元，较2020年上半年人民币293,200,000元增长约44.6%[41] - 截至2021年6月30日止六个月，江苏兴达、山东兴达及泰州兴达向工会贡献工会费为人民币7,300,000元，较2020年上半年人民币4,300,000元增长约69.8%[41] 股份奖励计划 - 股份奖励计划中第四批股份余额为84,000股，第五批股份余额为4,658,194股，预计将于2021年至2024年间归属[43] 行业与宏观环境 - 国内子午轮胎总产量约2.50亿条，同比增长26.9%[8] - 汽车保有量达2.92亿辆，与美国并列世界第一[8] - 中国央行于2021年7月下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放约10,000亿元长期资金流动性[44] - 整体厂房利用率回升至96.3%（2020年上半年：79.2%）[13] 其他财务数据 - 资产总值增长14.8%至人民币180.103亿元[7] - 负债总值增长29.0%至人民币104.684亿元[7] - 权益回报率为3.8%[7] - 每股基本盈利人民币13.37分，同比增长50.9%[7] - 基本每股收益13.37分人民币，较去年同期8.86分增长50.9%[68] - 公司总资产净值从2020年末的757.9亿元人民币下降至2021年中的754.2亿元人民币，减少约3.7亿元人民币[71] - 公司期内其他全面开支为6235.3万元人民币，主要受汇兑损失影响[72] - 非控股权益应占利润为8515.7万元人民币[72] - 公司特别储备为人民币429,281,000元，涉及多项收购及股权交易的账面价值差额[75] - 除税后溢利需按10%拨至法定公积金，直至达注册资本50%[75] - 使用权资产折旧为人民币7,095,000元[76] - 物业厂房设备折旧为人民币265,375,000元[76] - 2020年同期经重列后期间溢利为196,363千元，其中过往期间调整影响42,501千元[81] - 2020年同期经重列后每股基本盈利为8.86人民币分，调整影响2.04人民币分[81] - 收益确认方式均为某一时间点确认，客户主要为全球轮胎制造商[87][88] - 贸易客户平均信贷期为120天，应收账中0-90天账期占比74.1%[117] - 获得政府补贴人民币1.65亿元用于生产扩张[128] - 购回股份产生的义务为人民币2.4亿元，较2020年末的2.32亿元增长3.7%[129] - Faith Maple因股份购回安排产生的金融负债现值为人民币2.4009亿元，年利率8%[130] - 金融负债在损益中确认的估算利息为人民币855.7万元[130] - 预付款项中道路维护管理费为人民币2546.3万元，其中人民币300万元分类为流动资产[114] - 截至2021年6月30日，公司持有贵州轮胎股份占其全部已发行股份的1.7%[38] - 截至2021年6月30日，贵州轮胎投资公允价值为人民币89,400,000元，占集团总资产价值的0.05%[38]

收入和利润（同比环比） - 收益同比增长1.3%至人民币7679.9百万元[12] - 公司收益同比增加1.3%至人民币76.799亿元（2019年：人民币75.816亿元）[20] - 毛利同比增长4.4%至人民币1528.5百万元[12] - 毛利同比上升人民币6450万元或4.4%至人民币15.285亿元，毛利率提升0.6个百分点至19.9%[22] - 毛利率同比上升0.6个百分点至19.9%[12] - EBITDA同比下降11.0%至人民币980.5百万元[12] - 本公司拥有人应占溢利同比下降59.8%至人民币115.0百万元[12] - 纯利同比下降人民币2.311亿元或56.9%至人民币1.754亿元[32] - 每股基本盈利为人民币7.39分[12] 成本和费用（同比环比） - 其他收入增长人民币3280万元或25.9%至人民币1.592亿元[23] - 政府津贴增加人民币470万元或34.3%至人民币1840万元[24] - 行政开支大幅上升人民币1.811亿元或47.4%至人民币5.633亿元[26] - 公司2020年员工成本约人民币10.487亿元，较2019年约人民币7.337亿元增长43%[42] 各条业务线表现 - 公司总销售量达882,200吨，同比增长7.9%[17] - 子午轮胎钢帘线销售量707,000吨，同比增长4.5%，占总销售量80.1%[17] - 胎圈钢丝及其他钢丝销售量175,200吨，同比增长23.9%，占总销售量19.9%[17] - 货车用子午轮胎钢帘线销售量436,800吨，同比增长2.5%[17] - 客车用子午轮胎钢帘线销售量270,200吨，同比增长8.0%[17] - 子午轮胎钢帘线收益下降0.8%至人民币66.269亿元，其中货车用下降2.1%至人民币41.929亿元，客车用增长1.5%至人民币24.34亿元[20] - 胎圈钢丝及其他钢丝收益显著增长17.0%至人民币10.53亿元[20] - 海外子午轮胎钢帘线销售量同比下降11.4%[14] - 公司主要生产销售子午轮胎钢帘线、胎圈钢丝及其他钢丝[53] 各地区表现 - 中国市场子午轮胎钢帘线销售量553,100吨，同比增长10.1%[18] - 海外市场子午轮胎钢帘线销售量153,900吨，同比下降11.4%[18] - 公司于2020年下半年在泰国开始积极投入生产[134] - 泰国厂房于2020年正式投产[138] - 公司主要经营在中国生产子午轮胎钢帘线及胎圈钢丝业务[134] - 公司环境社会及管治报告涵盖2020年1月1日至2020年12月31日期间中国及泰国运营[132] 产能和厂房利用 - 子午轮胎钢帘线年产能798,000吨，厂房利用率87.2%[19] - 胎圈钢丝年产能194,600吨，厂房利用率89.4%[19] 管理层讨论和指引 - 中国2020年轮胎总产量约6.34亿条，同比下降2.9%[16] - 公司建议派发截至2020年12月31日止财政年度末期股息每股15.0港仙（约人民币12.6分）[53] - 建议派发末期股息每股15.0港仙[14] - 股东可选择以新股份或现金方式收取建议末期股息[53] - 末期股息将派发给2021年6月18日名列股东名册的股东[53] - 以股代息计划需联交所批准新股份上市及买卖[53] - 预期于2021年7月2日左右向股东寄发以股代息计划通函[53] - 预期于2021年7月30日左右向股东派发新股份或现金股息[53] - 公司宣派股息需考虑集团财务状况、运营资金需求及负债权益比率等因素，并遵守开曼群岛法律及公司章程[54] - 公司二零二零年十二月三十一日可分派储备约为人民币769,500,000元（二零一九年：人民币739,700,000元）[64] - 公司二零二一年六月八日股东周年大会将审议截至二零二零年十二月三十一日止年度建议末期股息[56] - 截至2020年度向股东派发2019年度末期股息每股15.0港仙[53] 投资和资本开支 - 公司2020年物业、厂房及设备资本开支为人民币6.389亿元，较2019年的人民币11.879亿元下降46.2%[36] - 公司2020年12月31日已签约未拨备资本承担为人民币5.948亿元，较2019年同期的3.509亿元增长69.5%[37] - 公司上市所得款项净额约1,087,000,000港元，其中550,000,000港元已用于扩充生产设施产能[60][61] - 未动用上市所得款项净额结余约386,398,000港元，计划于二零二三年十二月三十一日前使用[61] - 公司二零一零年配售所得款项净额约740,700,000港元已全部用于提升生产设施及营运资金[62] - 东营融聚认购江苏兴达2.47%股权，注资总额约人民币1.612亿元[39] - 东营融聚认购江苏兴达股权总额的2.47%，注资总额约人民币161,163,000元[67] - 东营融聚转让山东兴达24.50%股权予江苏兴达[67] - 山东兴达股权总额的42.38%及33.12%分别由Faith Maple及兴达复合线持有[67] - 山东兴达收购事项完成后，山东兴达将成为公司的间接全资附属公司[67] - 五家投资者共同向江苏兴达现金注资人民币2.3亿元[41] - 资本认购及山东兴达收购事项的适用百分比率高于5%但不超25%[68] - 增资协议项下交易包括资本认购及山东兴达收购事项[69] - 公司持有浦林成山投资公允价值为人民币8440万元，占集团总资产0.5%[39] - 浦林成山投资产生公允价值变动亏损人民币30万元，2019年为收益人民币2440万元[39] 资产和负债 - 资产总值同比增长14.6%至人民币15694.8百万元[12] - 负债总值同比增长34.7%至人民币8115.8百万元[12] - 现金及等同现金项目增加人民币4.141亿元或83.2%至人民币9.12亿元[33] - 借贷及银行透支合计增加人民币14.213亿元或65.4%至人民币35.942亿元[33] - 公司2020年12月31日银行借贷抵押定期存款为人民币8.017亿元，较2019年的人民币4.2亿元增长90.9%[38] - 公司二零二零年十二月三十一日银行借款详情需参考财务报表附注29[65] 员工和薪酬 - 公司2020年12月31日全职雇员约7100名，较2019年约7200名减少1.4%[42] - 2020年向工会缴纳会费人民币1320万元，较2019年人民币1160万元增长13.8%[42] - 公司于2010年股份奖励计划中受托人在公开市场认购5,000,000股作为第一批股份[43] - 公司于2011年股份奖励计划中受托人在公开市场认购另外5,000,000股作为第二批股份[43] - 公司于2013年股份奖励计划中受托人在公开市场认购10,481,000股，其中5,000,000股拨入第二批股份，5,481,000股列为第三批股份[43] - 公司于2014年股份奖励计划中受托人在公开市场购入4,519,000股并加入第三批股份[43] - 公司于2016年股份奖励计划中受托人在公开市场认购7,282,000股作为第四批股份[43] - 公司于2017年以股代息计划中配发601,011股代息股份加入第四批股份[43] - 公司于2018年以股代息计划中配发506,266股代息股份加入第四批股份[43] - 公司于2019年以股代息计划分配418,899股代息股加入第四批股份，并购买4,900,000股，其中1,075,824股加入第四批股份，3,824,176股列为第五批股份[43] - 公司于2020年以股代息计划中配发732,018股代息股份加入第五批股份[43] - 截至2020年12月31日，第四批股份余额为3,252,000股，第五批股份余额为4,556,194股[43] - 公司二零二零年根据以股代息计划发行76,114,970股普通股替代现金股息[63] - 公司董事年薪分布：7名董事年薪在100万元人民币或以下[103] - 1名董事年薪在100万至200万元人民币区间[103] - 1名董事年薪在200万至300万元人民币区间[103] - 1名董事年薪在300万至400万元人民币区间[103] - 1名董事年薪在900万至1000万元人民币区间[103] - 1名董事年薪在2800万至2900万元人民币区间[103] 所有权和股权结构 - 执行董事刘锦兰、刘祥、陶进祥及张宇晓各持有714,168,457股普通股，占比44.443%[72] - 独立非执行董事顾福身持有408,048股普通股，占比0.025%[72] - 独立非执行董事William John Sharp持有316,000股普通股，占比0.020%[72] - 独立非执行董事许春华持有50,000股普通股，占比0.003%[72] - 刘锦兰个人持有24,580,275股股份，并通过Great Trade Limited持有268,104,883股股份[73] - 刘祥个人持有18,132,299股股份，并通过In-Plus Limited持有150,614,000股股份[73] - 陶进祥个人持有5,464,000股股份，并通过Perfect Sino Limited持有116,259,000股股份[74] - 张宇晓个人持有2,692,000股股份，并通过Power Aim Limited持有42,725,000股股份[74] - 公司于2020年12月31日已发行股份总数为1,606,928,193股[74] - 张宇晓持有江苏兴达钢帘线股份有限公司1,114股普通股，约占其注册资本的0.000062%[75] - 杭友明直接及间接持有公司股份权益总计714,168,457股，占已发行股本44.44%[79][80] - FIL Limited及其关联实体合计持有144,791,204股，占股本9.01%[79][80] - Brown Brothers Harriman & Co持有80,574,307股可借出股份，占股本5.01%[79] - Great Trade Limited持有268,104,883股，占股本16.68%[79] - In-Plus Limited持有150,614,000股，占股本9.37%[79] - Perfect Sino Limited持有116,259,000股，占股本7.23%[79] - 公司未在2020年度购买、出售或赎回任何上市证券[81] 公司治理 - 陶进祥先生拥有超过25年子午轮胎钢帘线制造业经验[48] - 张宇晓先生拥有超过20年子午轮胎钢帘线制造业经验[48] - 董事会共有7名成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[87] - 2020年董事会举行4次会议各董事出席率均为4/4[88][89] - 独立非执行董事顾福身出席审核委员会会议3/3[89] - 独立非执行董事William John Sharp缺席股东周年大会0/1[89] - 独立非执行董事许春华出席审核委员会会议3/3[89] - 所有独立非执行董事均参与内部培训课程[91] - 2020年全体独立非执行董事任职超过9年[92] - 所有执行董事均接受内部培训[93] - 公司为董事提供董事责任保险保障[96] - 会议材料需提前至少3天提交给董事[89] - 公司董事会设立六个委员会包括审核委员会和薪酬及管理发展委员会等[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[98] - 审核委员会2020年度举行三次会议与外部核数师举行两次会议[99] - 薪酬委员会2020年度举行一次会议2021年3月15日追加一次会议[102] - 提名委员会于2005年8月23日成立，由3名董事组成，包括执行董事刘锦兰及独立非执行董事顾福身和许春华[104] - 截至2020年12月31日止年度提名委员会举行1次会议，未提名董事填补董事会空缺[105] - 公司2013年9月采纳董事会成员多元化政策，2020年度已检视政策有效性[106] - 提名候选人标准包含行业经验、时间承诺、多元化因素（性别/年龄/文化等）及上市规则独立性要求[107] - 股东可于提名期限内提名董事候选人，需通过补充通函发送资料予全体股东[108] - 执行委员会于2005年9月30日成立，由2名董事组成，2020年度举行1次会议[109] - 生产及营运委员会由3名董事组成，2020年度举行1次会议[110] - 投资及国际发展委员会由3名董事组成，2020年度举行1次会议[111] - 公司秘书郑锦豪2020年度接受不少于15小时专业培训，为香港会计师公会会员[112] - 公司章程细则未修改，最新文本已上载至公司及联交所网站[113] - 外部核数师审核服务费用约人民币1,668,000元，非审核服务费用约人民币363,000元[119] - 公司于2006年在香港联合交易所主板上市股份代号1899[134] - 公司已采纳证券交易标准守则并确认全体董事于2020年12月31日止年度遵守规定[128] - 公司指定财务总监及投资部经理担任发言人负责会见财务分析员及机构投资者[129] - 公司于2020年6月17日举行股东周年大会董事会主席及各委员会主席出席回答股东问题[129] - 公司建立官方网站http://www.irasia.com/listco/hk/xingda/index.htm披露公司汇报及财务报告[129] - 公司采用上市规则附录二十七环境社会及管治报告指引编制报告[132] - 公司通过电邮hr@xingda.com.cn收集可持续性表现反馈[133] 风险管理和内部控制 - 风险发生可能性分为五类：罕见(1)、不可能(2)、可能(3)、极有可能(4)及几乎肯定(5)[123] - 风险潜在影响分为五类：微不足道(1)、较小(2)、中度(3)、主要(4)及灾难性(5)[123] - 公司采用持续风险评估法识别内在风险，通过风险登记册跟踪评估[123] - 审核委员会每年至少评估一次风险管理和内部控制制度有效性[120] - 2020年度风险评估显示风险管理制度无重大缺点且有效[120][125] - 内部审核部门成立于2007年1月，定期检讨内部控制制度[120] - 公司聘用独立专业公司协助评估内部控制制度[121] - 风险监控计划包含详细行动步骤及明确实施时间[122] - 信息披露政策要求保持内部信息保密性直至向公众完全披露[126] - 公司确认董事及承诺人未从事与集团业务竞争的任何业务[77] - 独立非执行董事审阅后未发现任何承诺人从事竞争性业务[77] 环境、社会和管治（ESG） - 公司环境社会及管治报告涵盖2020年1月1日至2020年12月31日期间中国及泰国运营[132] - 公司大气污染物排放总量约为70.19吨，同比下降2.6%[140] - 江苏兴达二氧化硫排放量同比下降17.0%[141] - 江苏兴达烟尘排放量同比下降8.8%[141] - 山东兴达废气排放总量同比下降11.8%[141] - 温室气体排放总量：江苏兴达1,265,956.57吨、山东兴达143,081.28吨、泰国兴达14,803.70吨[143] - 电力消耗占温室气体排放比重：江苏59.0%、山东90.4%、泰国83.2%[143] - 氯化氢排放浓度控制在5毫克/立方米以下，远低于中国国家标准30毫克/立方米[142] - 江苏兴达2020年温室气体排放总量为1,265,956.57吨，同比增长13.3%[148] - 山东兴达2020年温室气体排放总量为143,081.28吨，同比增长10.4%[148] - 泰国兴达2020年温室气体排放总量为14,803.70吨，同比增长361.5%[148] - 江苏兴达范畴1温室气体排放总量为518,484.26吨[147] - 江苏兴达范畴2电力相关排放量为746,693.87吨[148] - 山东兴达范畴2电力相关排放量为129,367.77吨[148] - 移动燃烧源温室气体排放总量仅22.03吨[147] - 江苏兴达温室气体排放密度为223.75吨/人，同比上升22.6%[148][150] - 山东兴达温室气体排放密度为174.06吨/人，同比上升1.

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降15.6%至人民币31.813亿元[6] - 总收益同比下降15.6%至人民币3,181.3百万元（2019年上半年：3,769.2百万元）[13] - 公司拥有人应占溢利同比下降34.9%至人民币1.038亿元[6] - 每股基本盈利同比下降36.1%至人民币6.82分[6] - 公司纯利同比下降34.6%至人民币1.539亿元（2019年同期：人民币2.355亿元）[24] - 经调整后纯利同比下降28.1%至人民币1.581亿元[24] - 收益同比下降15.6%至31.81亿元人民币（2019年同期：37.69亿元）[56] - 期内溢利同比下降34.7%至1.54亿元人民币（2019年同期：2.36亿元）[56] - 每股基本盈利同比下降36.1%至6.82分人民币（2019年同期：10.68分）[56] - 非控股权应占溢利同比下降34.2%至5009.6万元人民币（2019年同期：7613.6万元）[56] - 2020年上半年除税前溢利为2.084亿人民币，相比2019年同期的2.814亿人民币有所下降[63] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币1.038亿元，同比下降34.91%[85] 成本和费用（同比环比） - 毛利同比下降18.2%至人民币5.926亿元[6] - 研发开支同比上升22.1%至人民币54.6百万元[21] - 融资成本总额为人民币2876.1万元，同比增长70.56%[81] - 所得税开支为人民币5455.3万元，同比增长18.96%[82] - 物业、厂房及设备折旧支出为人民币2.574亿元，同比下降0.98%[83] - 资本化借款成本为人民币1753万元，资本化利率2.92%[81][86] - 2020年上半年已付所得税为5048.3万人民币，相比2019年同期的5500.5万人民币有所减少[63] - 2020年上半年确认以权益结算及以股份为基础的付款为337万人民币，相比2019年同期的188.5万人民币有所增加[63] - 股份奖励计划确认开支337万元人民币，较去年同期188.5万元增长78.8%[105] - 关联方兴达绣园酒店服务费支出266.9万元人民币同比增长53.2%[107] - 董事及主要管理人员总薪酬为1887.4万元人民币同比下降14.2%[108] - 短期福利支出1591.4万元人民币同比下降21.7%[108] - 以股份为基础付款支出293.4万元人民币同比增长81.4%[108] 毛利率 - 毛利率下降0.6个百分点至18.6%[6] - 毛利率同比下降0.6个百分点至18.6%（2019年上半年：19.2%）[15] 销量表现 - 总销量同比下降9.5%至366,100吨[8] - 子午轮胎钢帘线销量同比下降13.5%至292,600吨[8] - 胎圈钢丝及其他钢丝销量同比增长10.7%至73,500吨[8] - 子午轮胎钢帘线总销售量同比下降13.5%至292,600吨（2019年上半年：338,200吨）[10] - 货车用子午轮胎钢帘线销售量同比下降14.1%至186,100吨[9] - 客车用子午轮胎钢帘线销售量同比下降12.4%至106,500吨[9] - 海外市场子午轮胎钢帘线销售量同比下降36.9%至56,200吨（2019年上半年：89,100吨）[10] 业务线收益 - 子午轮胎钢帘线收益同比下降18.0%至人民币2,737.3百万元[13] - 子午轮胎钢帘线业务中货车用产品收益为1,779,817千元人民币，同比下降18.2%[72] - 客车用子午轮胎钢帘线收益为957,490千元人民币，较去年同期1,164,123千元下降17.8%[72] - 胎圈钢丝及其他钢丝收益为443,961千元人民币，同比增长3.5%[72] 地区市场表现 - 中国地区收益为2,542,756千元人民币，同比下降7.0%[76] - 泰国地区收益为124,333千元人民币，同比下降2.8%[76] - 印度市场收益大幅下降至90,642千元人民币，同比减少52.3%[76] - 美国市场收益为48,314千元人民币，较去年同期137,357千元下降64.8%[76] 现金流和资本开支 - 银行结余及现金增加人民币1.517亿元至人民币6.496亿元[26] - 资本开支同比减少74.7%至人民币1.858亿元[28] - 公司于2020年6月30日现金及现金等价物为6.496亿人民币，较年初的4.979亿人民币有所增加[63] - 2020年上半年经营活动的现金净流入为4.025亿人民币，相比2019年同期的6.61亿人民币有所下降[63] - 2020年上半年资本支出为2.667亿人民币用于购买物业、厂房及设备，相比2019年同期的5.14亿人民币有所减少[63] - 购置物业厂房设备支出人民币1.858亿元，同比下降74.75%[86] 借款和融资 - 借贷总额增加人民币6.325亿元（29.1%）至人民币28.054亿元[26] - 银行借款总额从21.73亿元人民币增加至28.05亿元人民币，增长6.32亿元人民币（增幅29.1%）[99] - 新获得银行贷款15.65亿元人民币，偿还银行贷款8.33亿元人民币[99] - 借款总额增长27.8%至28.05亿元人民币（2019年末：21.95亿元）[57][58] - 公司新增银行及其他借款15.906亿人民币，同时偿还了9.581亿人民币[63] - 其他贷款利率从0.326%上升至0.542%，增幅66.3%[99] - 实际利率范围：定息借款2.92%-4.79%，浮息借款2.64%-4.45%[100] 资产负债和财务比率 - 资产负债比率从15.7%上升至20.3%[6] - 流动比率从1.21倍下降至1.11倍[26] - 资产负债比率从15.7%上升至20.3%[26] - 资产总值同比下降0.1%至人民币137.943亿元[6] - 存货增长12.7%至7.56亿元人民币（2019年末：6.71亿元）[57] - 应收账款项减少14.6%至47.84亿元人民币（2019年末：56.03亿元）[57] - 应付账款项减少22.1%至29.33亿元人民币（2019年末：37.63亿元）[57] - 公司于2020年6月30日保留溢利为43.885亿人民币[60] - 公司于2020年6月30日总权益为77.03亿人民币[60] - 2020年上半年存货增加8513.3万人民币，而2019年同期存货减少5884.5万人民币[63] - 应付账款及应付票据总额从28.14亿元人民币下降至21.43亿元人民币，减少6.71亿元人民币（降幅23.8%）[95] - 应付账款中0至90天账期金额从15.01亿元人民币大幅下降至5.54亿元人民币，减少9.47亿元人民币（降幅63.1%）[97] - 应付票据总额从6.62亿元人民币增加至8.06亿元人民币，增长1.44亿元人民币（增幅21.8%）[95][97] - 合约负债从588万元人民币增加至863.6万元人民币，增长275.6万元人民币（增幅46.9%）[98] 产能和设施 - 集团整体产能利用率下降至79.2%（2019年上半年：90.2%）[11] - 泰国厂房新增子午轮胎钢帘线年产能11,000吨[11] 其他收入和收益 - 其他收入总额为71,039千元人民币，同比增长38.5%[78] - 银行结余及存款利息收入为44,595千元人民币，同比增长74.2%[78] - 政府津贴收入为人民币883.9万元，同比增长10.95%[79] - 其他收益及亏损净额为人民币-564.8万元，同比改善71.41%[80] - 出售厂房设备亏损人民币131.1万元，同比改善32.87%[80][86] - 获得政府津贴5310.9万元人民币用于技术改进项目[101] 资产和金融工具 - 已抵押银行定期存款增加人民币1.8亿元至人民币6亿元[30] - 按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益减少人民币1500万元[31] - 公司确认新租赁协议的使用权资产为人民币1.113亿元[88] - 投资物业采用市场收益率5%进行估值，收益率或租金的轻微变动会导致公允价值大幅波动[88] - 投资物业公允价值为人民币1.5704亿元，归类为第三层级公允价值计量[89] - 预付道路维护及管理费为人民币2846.3万元，平均期限9.49年[90] - 应收账款总额（扣除信贷亏损拨备）为人民币22.2435亿元，同比下降8.9%[92] - 应收票据总额（扣除信贷亏损拨备）为人民币22.8803亿元，同比下降23.1%[92] - 应收账款中0-90天账期占比77.6%（人民币17.2509亿元）[93] - 公司确认额外信贷亏损拨备人民币308.2万元[94] - 应收票据信贷亏损拨备为人民币195万元[94] - 贸易债务人信贷亏损拨备拨回人民币282.4万元[94] - 按公允价值计入损益的金融资产为8544.8万元人民币[110] - 金融资产公允价值较上年末增长0.9%从8467.3万元人民币增至8544.8万元人民币[110] - 第一级金融资产采用活跃市场报价估值方法[110] - 报告期内第一级与第二级金融资产之间无转移[110] IPO资金使用 - 公司IPO净筹资额1,087,000,000港元，截至2020年6月30日已使用699,355,000港元，剩余387,645,000港元存作银行短期存款[49][50] - 生产设施扩产项目全额使用计划资金550,000,000港元[50] - 生产执行系统(MES)及物流管理系统计划投资70,000,000港元，实际使用19,304,000港元，剩余50,696,000港元[50] - 海外拓展策略预留资金250,000,000港元尚未动用[50] - 国际业务发展部门成立计划投入180,000,000港元，实际使用93,051,000港元，剩余86,949,000港元[50] - 营运资金分配37,000,000港元已全额使用[50] - 2010年配售净筹资740,700,000港元已全部用于提升生产设施及营运资金[51] 员工和薪酬 - 全职雇员人数减少500人至6700名[32] - 江苏兴达及山东兴达向工会贡献工会费为人民币430万元，占员工全年薪金2%[33] - 2020年上半年工会费贡献同比下降24.6%（2019年同期：570万元）[33] 股份奖励和董事持股 - 股份奖励计划第四批股份余额为336.8万股，第五批股份余额为370.8176万股[34] - 第四批股份剩余三分之一及第五批股份将于2021至2024年间归属[34] - 董事刘锦兰持有6.58亿股普通股，占总股本42.995%[38] - 四名主要董事通过一致行动人各持有6.58亿股，合计控股比例达171.98%[38] - 董事顾福身直接持有36.9794万股，占总股本0.024%[38] - 刘锦兰个人持有14,000,000股公司股份并通过Great Trade Limited控制250,148,000股合计持股比例约16.34%[39] - 刘祥个人持有18,132,299股公司股份并通过In-Plus Limited控制143,614,000股合计持股比例约9.38%[39] - 陶进祥个人持有5,464,000股公司股份并通过Perfect Sino Limited控制114,259,000股合计持股比例约7.46%[39] - 张宇晓个人持有2,692,000股公司股份并通过Power Aim Limited控制42,725,000股[40] - 杭友明个人持有22,075,000股公司股份并通过Wise Creative Limited控制45,065,000股且被视为持有五方协议方全部股份合计658,174,299股占比43.00%[45] - JP Morgan Chase & Co持有74,827,368股好仓占比4.89%同时持有1,550,447股淡仓占比0.10%[44] - FIL Limited及其关联方Pandanus Associates Inc和Pandanus Partners L.P各持有122,229,624股好仓合计占比7.98%[44] - 公司截至2020年6月30日已发行股份总数为1,530,813,223股[40] - 张宇晓持有江苏兴达钢帘线股份有限公司1,114股普通股约占注册资本的0.000065%[41] - 除披露外公司董事及主要行政人员未持有其他相联法团股份或债券权益[41] - Pandanus Associates Inc通过多层持股结构最终持有兴达国际控股121,916,624股股份，占公司总发行股份1,530,813,223股的7.96%[46][47] - FIL Investment Management (Singapore) Limited持有73,596,624股，富达基金（香港）有限公司持有48,320,000股[46] 股息和分配 - 董事会建议不派发2020年中期股息[37] - 宣派末期股息每股15.0港仙，总额人民币2.048亿元[84] 资本承担 - 资本承担中已签约但未拨备的物业厂房及设备购置开支为3.184亿元人民币[106] - 资本承担同比减少约9.2%从3.509亿元人民币降至3.184亿元人民币[106] 宏观经济和市场环境 - 中国政府计划在20省市投资超过17万亿元用于新基建[35] - 2020年第二季度中国GDP同比增长3.2%[35]

收入和利润表现 - 收益为75.827亿元人民币，同比增长0.3%[8] - 集团收益为人民币75.827亿元，同比微增0.3%[19] - 本公司拥有人应占溢利为2.888亿元人民币，同比增长9.5%[8] - 纯利同比增加10.4%至人民币4.107亿元（2018年：人民币3.719亿元）[30] - 公司2019年收益为7,582,682千元人民币，较2018年7,558,367千元人民币增长0.3%[200] - 公司2019年年度溢利为410,651千元人民币，较2018年371,855千元人民币增长10.4%[200] - 公司2019年本公司拥有人应占溢利为288,752千元人民币，较2018年263,663千元人民币增长9.5%[200] - 公司2019年基本每股盈利为19.09人民币分，较2018年17.82人民币分增长7.1%[200] 毛利和毛利率变化 - 毛利为14.712亿元人民币，同比增长11.2%[8] - 毛利率为19.4%，同比上升1.9个百分点[8][9] - 毛利同比上升11.2%至人民币14.712亿元，毛利率提升1.9个百分点至19.4%[20] - 公司2019年毛利为1,471,213千元人民币，较2018年1,322,478千元人民币增长11.2%[200] EBITDA表现 - EBITDA为11.067亿元人民币，同比增长4.7%[8] - EBITDA率为14.6%，同比上升0.6个百分点[8] 销售成本和费用变化 - 公司2019年销售成本为6,111,469千元人民币，较2018年6,235,889千元人民币下降2.0%[200] - 其他收入下降7.5%至人民币1.264亿元[21] - 分销与销售开支上升6.6%至人民币5.466亿元（2018年：人民币5.126亿元）[22] - 行政开支上升5.6%至人民币3.822亿元（2018年：人民币3.619亿元）[23] - 研发开支上升人民币3180万元或42.2%至人民币1.071亿元（2018年：人民币7530万元）[27] - 公司2019年研发开支为107,097千元人民币，较2018年75,250千元人民币增长42.3%[200] - 融资成本上升35.7%至人民币7300万元（2018年：人民币5380万元）[28] - 公司2019年融资成本为40,709千元人民币，较2018年44,974千元人民币下降9.5%[200] - 所得税开支增加17.4%至人民币1.3亿元（2018年：人民币1.107亿元），有效税率24.0%（2018年：22.9%）[29] - 公司2019年所得税开支为129,986千元人民币，较2018年110,742千元人民币增长17.4%[200] 其他收益和亏损 - 其他收益净额上升人民币1190万元或61.3%至人民币3130万元（2018年：人民币1940万元）[25] - 应收账款减值亏损上升人民币1020万元或67.5%至人民币2530万元（2018年：人民币1510万元）[26] - 政府补贴减少0.7%至人民币1370万元（2018年：人民币1380万元）[22] 业务线销售量表现 - 总销售量为818,300吨，同比增长2.2%[14][15] - 子午轮胎钢帘线销售量为676,600吨，同比增长1.5%，占总销量82.7%[14][15] - 货车用子午轮胎钢帘线销售量同比下降3.2%至426,100吨[14][15] - 客车用子午轮胎钢帘线销售量同比上升10.6%至250,500吨[14][15] - 胎圈钢丝及其他钢丝销售量上升5.7%至141,700吨[14][15] 产能和厂房利用率 - 子午轮胎钢帘线年产能为730,500吨，整体厂房利用率上升至91.4%[17][18] - 泰国厂房预计2020年下半年投产，年产能为70,000吨[17][18] 现金流和银行结余 - 银行结余及现金减少人民币6.065亿元至人民币4.979亿元（2018年：人民币11.044亿元）[31] 资产和负债状况 - 资产总值为138.074亿元人民币，同比增长8.0%[8] - 负债总值为60.001亿元人民币，同比增长14.5%[8] - 资产净负债率为15.7%，同比上升5.6个百分点[8] 公司股权和投资活动 - Faith Maple以现金注资人民币689,745,000元认购江苏兴达212,229,323股新发行股份[38] - Faith Maple转让江苏兴达特种金属复合线90%股权予江苏兴达，代价为人民币676,345,300元[38] - 公司于江苏兴达复合线的实际权益由约96.95%减少至约73.31%，于江苏兴达的实际权益由约69.54%增加至约73.31%[38] - 公司2019年以总代价约人民币28.2百万元购回15,113,000股股份[93][94] - 2019年9月购回1,242,000股，平均价格区间2.07–2.09港元，总代价2.6百万港元[94] - 2019年10月购回6,422,000股，平均价格区间2.08–2.10港元，总代价13.5百万港元[94] - 2019年11月购回5,421,000股，平均价格区间2.10–2.14港元，总代价11.6百万港元[94] 股东结构和持股情况 - 刘锦兰先生直接持有13,200,000股股份并通过Great Trade Limited间接持有250,148,000股股份，合计权益占公司总股本42.546%[80][82] - 刘祥先生直接持有15,732,299股股份并通过In-Plus Limited间接持有143,614,000股股份，合计权益占公司总股本42.546%[80][82] - 陶进祥先生直接持有5,064,000股股份并通过Perfect Sino Limited间接持有114,259,000股股份，合计权益占公司总股本42.546%[80][82] - 张宇晓先生直接持有2,267,000股股份并通过Power Aim Limited间接持有42,725,000股股份，合计权益占公司总股本42.546%[80][83] - 公司已发行股份总数为1,536,436,223股[83] - 顾福身先生持有336,794股股份，占总股本0.022%[80] - William John Sharp持有283,000股股份，占总股本0.018%[80] - 许春华先生持有50,000股股份，占总股本0.003%[80] - 张宇晓先生持有江苏兴达钢帘线股份有限公司1,114股股份，占其注册资本0.000065%[84] - 公司于2019年12月31日已发行股份总数为1,536,436,223股[92] - 股东杭友明持有653,691,299股，占已发行股本约42.55%[89] - Great Trade Limited持有250,148,000股，占已发行股本约16.28%[89] - In-Plus Limited持有143,614,000股，占已发行股本约9.35%[89] - Perfect Sino Limited持有114,259,000股，占已发行股本约7.44%[89] - JP Morgan Chase & Co.持有74,827,368股好仓（占4.87%）及1,550,447股淡仓（占0.10%）[89] 雇员和员工成本 - 公司截至2019年12月31日全职雇员约7,200名，较2018年约6,800名增加约5.9%[39] - 2019年员工成本包括董事酬金约人民币733,700,000元，较2018年约人民币726,000,000元增加约1.1%[39] - 江苏兴达向兴达工会贡献工会费人民币11,600,000元，较2018年人民币11,100,000元增加约4.5%[39] - 公司为兴达工会支付工会费人民币1159.7万元[171] 股息和股份政策 - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股15.0港仙（约人民币13.4分）[54] - 公司股东有权选择以新股份或现金方式收取建议末期股息[54] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策以提供稳定及可持续回报[56] - 公司将于2020年6月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[60] - 公司将于2020年6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续以派发末期股息[60] - 2019年根据以股代息计划发行53,395,151股股份替代现金股息[69] - 公司2019年12月31日可分派储备约为人民币7.397亿元（2018年：7.758亿元）[70] 管理层讨论和业务指引 - 公司预计2020年新冠疫情带来全球经济不确定性，但尚未能评估对财务状况的具体影响[43] - 公司强调将坚持全球化战略，保持良好现金流和健康财务结构以应对市场挑战[44] - 公司计划加快技术创新，降低生产成本，维持高产能利用率，并设立海外生产基地和营销网络[44] 董事及管理层背景 - 刘锦兰先生自2005年4月起担任董事兼董事会主席，拥有逾24年子午轮胎钢帘线制造业经验[46] - 刘祥先生自2005年8月起担任执行董事，负责江苏兴达整体业务及生产事务，拥有约24年行业经验[47] - 陶进祥先生自2005年8月起担任执行董事，负责销售及市场推广计划，拥有逾24年行业经验[48] - 张宇晓先生自2005年8月起担任执行董事及财务总监，负责会计财务与国际市场拓展，拥有超过19年行业经验[48] - 顾福身先生自2005年8月起担任独立非执行董事，现任凯利融资有限公司董事总经理[49] - 刘锦兰先生曾因技术开发获2005年国家科学技术进步奖二等奖[46] - 陶进祥先生曾参加清华大学高级营销职业经理训练班并于2004年5月获证书[48] - 张宇晓先生1991年7月获得复旦大学理学士学位[48] 公司架构和附属公司 - 公司拥有多家附属公司包括Faith Maple（全资）、兴达国际（上海）（全资）及兴达复合线（非全资）[46] - 山东兴达钢帘线有限公司为集团附属公司，刘锦兰先生自2011年6月起担任其董事[46] - 公司为投资控股公司，主要业务由附属公司进行[53] - 公司主要生产及销售子午轮胎钢帘线、胎圈钢丝及其他钢丝[53] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约10.87亿港元，已动用约6.98亿港元（64.2%），余额约3.89亿港元存入银行短期存款[63][65] - 生产设施产能扩充计划使用资金5.5亿港元，已全额使用完毕[63][65] - 生产执行系统及物流管理系统计划使用资金7000万港元，实际使用1793万港元（25.6%），余额5207万港元[64][65] - 海外拓展策略计划使用资金2.5亿港元，尚未使用[64][65] - 国际业务发展部门计划使用资金1.8亿港元，实际使用9305.1万港元（51.7%），余额8694.9万港元[64][65] - 营运资金计划使用3700万港元，已全额使用完毕[64][65] - 2010年配售所得款项净额约7.407亿港元，已全部用于提升生产设施及营运资金[66] 董事会和委员会运作 - 董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[103] - 执行董事刘锦兰与刘祥为父子关系[103] - 董事会2019年度举行4次会议符合最低4次会议要求[106] - 董事刘锦兰出席率100%包括董事会4/4和股东周年大会1/1[107] - 董事刘祥出席率100%包括董事会4/4和股东周年大会1/1[107] - 独立非执行董事顾福身出席率100%包括审核委员会4/4和薪酬委员会3/3[107] - 独立非执行董事William John Sharp缺席股东周年大会0/1但董事会出席率100%[107] - 主席与独立非执行董事年内举行1次会议讨论管理层表现[108] - 独立非执行董事任期三年并可提前三个月书面通知终止[109] - 全体独立非执行董事2019年任职超过九年需股东批准续任[109] - 董事会设立六个委员会包括审核委员会和薪酬及管理发展委员会[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成2019年举行三次会议[115][117] - 审核委员会2019年与外部核数师举行两次会议[117] - 薪酬及管理发展委员会2019年举行两次会议[118] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成[118] - 薪酬委员会提议2021年聘任外部顾问评估薪酬[118] - 全体董事2019年参与内部培训课程[112] - 提名委员会由3名董事组成（含1名执行董事和2名独立非执行董事）[122] - 执行委员会由2名董事组成 2019年度举行1次会议[127] - 生产及营运委员会由3名董事组成 2019年度举行1次会议[128] - 投资及国际发展委员会由3名董事组成 2019年度举行1次会议[130] - 公司秘书郑锦豪2019年度接受不少于15小时专业培训[131] - 提名委员会2019年度检讨董事会架构规模及组成但未提名新董事[122] 薪酬和奖励计划 - 股份奖励计划中第四批股份余额为6,684,000股，第五批股份余额为3,824,176股[42] - 薪酬委员会于2020年2月28日会议审议2019年度执行董事及集团表现与薪酬总额[121] - 薪酬委员会批准向集团雇员归属2019年财务表现目标达成的股份奖励[121] - 主要管理人员年薪分布：人民币100万元或以下8人、100-200万元4人、400-500万元1人、500-600万元1人、700-800万元2人、1100-1200万元1人[120][121] - 薪酬委员会追认2019年度董事及高级管理层薪酬总额决定[121] 风险管理和内部控制 - 公司采用五级分类评估风险发生可能性（罕见1至几乎肯定5）和潜在影响（微不足道1至灾难性5）[141] - 风险登记册用于记录已识别风险供管理层跟踪评估，运营单位定期更新确保有效处理[141] - 审核委员会每年至少评估一次风险管理与内部控制制度的有效性[138] - 董事会确认截至2019年末风险管理制度无重大缺点且有效充足[138] - 公司设立内部审核部门定期检视内部控制制度（2007年1月成立）[138] - 风险监控计划需明确行动步骤和实施时间并提交董事会审批[140] - 聘用独立专业公司协助评估内部控制制度确保资源适当性[139] - 公司于2019年进行企业风险评估及内部控制制度审核，未发现重大及重要缺陷[144] 审计和核数师信息 - 外部核数师审核服务费用为人民币195.5万元，非审核服务费用为人民币36.1万元[137] - 综合财务报表按国际财务报告准则编制并获得无保留审计意见[188][189] - 审计机构强调应收账款减值评估涉及重大主观判断[192] - 审计机构通过历史违约率和前瞻性资料验证减值模型[193] - 德勤·关黄陈方会计师行将在股东周年大会退任并重新提案聘请[100] 环境、社会和管治表现 - 公司环保政策及表现载于环境、社会及管治报告章节[59] - 公司三个生产基地2019年二氧化碳排放量分别为江苏兴达1,117,717吨、山东兴达129,577吨及泰国兴达3,208吨[152] - 泰国生产基地于2019年9月26日开始试产，报告期内排放量较低[151][152] - 公司采用150吨/小时高温高压煤粉锅炉及25兆瓦发电机组进行发电[151] - 公司通过余热回收系统减少天然气消耗及温室气体排放[152] - 江苏兴达与泰国兴达推行节能升级改造计划降低能源消耗[152] - 公司制定全年环保目标及减排措施，监控气体、污水及固体废物排放[151] - 江苏兴达二氧化硫排放量27.16吨，山东兴达排放量1.16吨[153] - 江苏兴达氮氧化物排放量32.91吨，山东兴达排放量2.28吨[153] - 江苏兴达化学需氧量排放47吨，山东兴达排放3.49吨[155] - 江苏兴达有害固体废物中表面处理污泥9,233吨，废盐酸9,005吨[155] - 江苏兴达2019年烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量较2018年分别减少37.6%、56.3%、61.3%[155] - 山东兴达2019年二氧化硫及氮氧化物排放量较2018年分别下降7.9%及31.

收入和利润（同比） - 收益同比增长2.5%至人民币37.692亿元[7] - 公司收益人民币37.692亿元，同比增长2.5%[15] - 收益为3,769,152千元人民币，同比增长2.5%[68] - 公司2019年上半年总收益3769.152百万元人民币同比增2.5%[117] - 毛利同比增长17.3%至人民币7.243亿元[7] - 毛利人民币7.243亿元，同比增长17.3%；毛利率19.2%，同比上升2.4个百分点[17] - 毛利为724,256千元人民币，同比增长17.3%[68] - EBITDA同比增长9.7%至人民币5.621亿元[7] - 期内溢利同比增长33.7%至人民币2.355亿元[7] - 纯利同比增加33.7%至人民币2.355亿元（2018年上半年：人民币1.761亿元）[25] - 期内溢利及全面收入总额为235,541千元人民币，同比增长33.7%[68] - 公司期内溢利及全面收入总额为人民币15.94亿元，较去年同期的人民币12.72亿元增长25.2%[72] - 公司拥有人应占溢利同比增长25.3%至人民币1.594亿元[7] - 本公司拥有人应占溢利为159,405千元人民币，同比增长25.3%[68] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币15.94亿元，较2018年同期的12.72亿元增长25.3%[137] - 经调整后纯利增加人民币4080万元或22.8%至人民币2.2亿元[25] - 每股基本盈利增长24.6%至人民币10.68分[7] - 基本每股盈利为10.68人民币分，同比增长24.6%[68] 成本和费用（同比） - 行政开支上升5.4%至人民币1.794亿元（2018年上半年：人民币1.703亿元）[22] - 研发开支上升46.1%至人民币4470万元（2018年上半年：人民币3060万元）[22] - 2019年上半年员工成本（含董事酬金）约人民币3.644亿元，较2018年同期约3.239亿元增长12.5%[38] - 江苏兴达及山东兴达向工会缴纳费用为人民币570万元，占员工薪金2%，较2018年同期490万元增长16.3%[38] - 公司2019年上半年融资成本16.862百万元人民币同比降37.3%[129] - 物业、厂房及设备折旧支出为人民币2.60亿元，与去年同期的人民币2.63亿元基本持平[75] - 物业、厂房及设备折旧支出为人民币2.6亿元[133] - 股份奖励计划确认开支人民币1,885,000元（对比2018年同期人民币2,635,000元，下降28.5%）[167] - 关连方兴化市兴达绣园酒店服务金额人民币1,741千元（对比2018年同期人民币2,957千元，下降41.1%）[169] - 董事及主要管理人员薪酬总额人民币21,991千元（2018年末为人民币23,234千元）[170] 各业务线表现 - 公司总销量404,600吨，同比增长3.0%[11] - 子午轮胎钢帘线销量338,200吨，同比增长3.8%，占总销量83.6%[11][12] - 客车用子午轮胎钢帘线销量121,600吨，同比增长10.4%[11][12] - 子午轮胎钢帘线收益人民币33.402亿元，同比增长3.2%[15] - 子午轮胎钢帘线年产能728,000吨，厂房利用率92%[13][14] - 公司2019年上半年子午轮胎钢帘线产品销售收入货车用2176.09百万元人民币同比降1.0%[117] - 公司2019年上半年子午轮胎钢帘线产品销售收入客车用1164.123百万元人民币同比增12.1%[117] - 公司2019年上半年胎圈钢丝及其他钢丝产品销售收入428.939百万元人民币同比降2.7%[117] 各地区表现 - 海外市场子午轮胎钢帘线销量89,100吨，同比增长14.4%[12] - 公司2019年6月30日非流动资产地域分布中国4142.461百万元人民币泰国713.482百万元人民币[121] - 公司2019年上半年中国地区销售收入2733.714百万元人民币同比降2.0%[122] 现金流和资本开支 - 经营活动所得现金净额大幅增至人民币6.64亿元，较去年同期的人民币2.20亿元增长201.6%[75] - 投资活动所用现金净额为人民币11.38亿元，主要由于新增定期银行存款人民币12.12亿元及购买物业、厂房及设备人民币5.14亿元[75] - 融资活动所得现金净额为人民币9.50亿元，主要来自新增银行借款及其他借贷人民币15.30亿元[75] - 现金及等同现金项目增加净额为人民币4.76亿元，期末余额达人民币15.80亿元[75] - 银行结余及现金增加人民币4.759亿元至人民币15.803亿元（2018年末：人民币11.044亿元）[28] - 银行结余及现金为1,580,288千元人民币，较2018年末增长43.1%[69] - 资本开支为人民币7.359亿元（2018年上半年：人民币2.159亿元）[30] - 期内添置物业、厂房及设备金额达人民币7.36亿元，主要用于泰国生产厂房建设[138] - 资本承担约人民币3.619亿元（2018年末：人民币4.009亿元）[31] - 资本承担中购置物业、厂房及设备未拨备开支为人民币361,852千元（2018年末为人民币400,855千元）[165] 资产负债和借贷 - 资产总值增长6.6%至人民币136.311亿元[7] - 负债总值增长16.3%至人民币60.925亿元[7] - 资产净值为人民币75.386亿元，较去年底基本持平[7] - 资产净额为7,538,544千元人民币，较2018年末下降0.1%[71] - 借贷增加人民币10.296亿元或79.5%至人民币23.24亿元（2018年末：人民币12.944亿元）[28] - 流动比率下降至1.29倍（2018年末：1.48倍），资产负债比率升至17.0%（2018年末：10.1%）[28] - 借贷一年内到期为2,024,038千元人民币，较2018年末增长76.9%[69] - 银行贷款从人民币12.42亿元增至22.97亿元，增长84.9%[158] - 总借贷从人民币12.94亿元增至23.24亿元，增长79.5%[158] - 新获得银行贷款人民币1,502,510,000元（对比2018年同期人民币451,400,000元，增长232.9%）[161] - 偿还银行贷款人民币448,120,000元（对比2018年同期人民币293,002,000元，增长52.9%）[161] - 定息借款实际利率范围2.92%至5.20%（2018年末为2.92%至4.79%）[162] - 浮息借款实际利率范围3.92%至5.36%（2018年末为3.21%至4.41%）[162] 税务 - 所得税开支增加人民币250万元或5.8%至人民币4590万元，有效税率降至16.3%（2018年上半年：19.8%）[24] - 截至2019年6月30日止六个月所得税开支为人民币4586万元，较2018年同期的4335.8万元增长5.8%[130] - 即期税项支出为人民币4254.3万元，较2018年同期的3970.5万元增长7.1%[130] - 递延税项支出为人民币331.7万元，较2018年同期的237万元增长40%[130] - 江苏兴达享受高新技术企业税收优惠，适用15%税率而非标准25%税率[131] 其他收入和收益 - 其他收入人民币5,130万元，同比下降36.3%[18] - 其他收益净额由亏损2,190万元转为收益560万元，同比上升125.7%[19] - 公司2019年上半年政府津贴收入7.967百万元人民币同比增37.4%[128] - 按公平值计入损益表的金融资产公平值变动产生亏损人民币0.16亿元[75] 营运资金管理 - 应收购款、应收票据及其他应收款项减少人民币6.99亿元，改善营运资金管理[75] - 存货减少人民币0.59亿元，显示库存管理效率提升[75] - 应收账款净额（扣除信贷亏损）从人民币26.85亿元降至24.07亿元，减少10.3%[146] - 应收票据从人民币26.28亿元降至22.13亿元，减少15.8%[146] - 应收账款及应收票据总额从人民币53.13亿元降至46.20亿元，减少13.0%[146] - 应收账款中0-90天账期金额为人民币18.58亿元，占比77.2%[148] - 应付账款从人民币23.73亿元降至18.29亿元，减少22.9%[151] - 应付票据从人民币6.90亿元增至7.46亿元，增长8.1%[151] 公司股权和股东结构 - 董事刘锦兰、刘祥、陶进祥、张宇晓各持有629,879,000股普通股，占总股本42.202%[43] - 董事顾福身持有311,785股普通股，占总股本0.021%[43] - 董事William John Sharp持有283,000股普通股，占总股本0.019%[43] - 董事许春华持有50,000股普通股，占总股本0.003%[43] - 刘锦兰个人持有30,800,000股公司股份，并通过Great Trade Limited间接持有242,148,000股，合计占公司已发行股份16.22%[44] - 刘祥个人持有5,300,000股公司股份，并通过In-Plus Limited间接持有138,064,000股，合计占公司已发行股份9.25%[44] - 陶进祥个人持有4,864,000股公司股份，并通过Perfect Sino Limited间接持有112,229,000股，合计占公司已发行股份7.52%[44] - 张宇晓个人持有2,267,000股公司股份，并通过Power Aim Limited间接持有41,725,000股[44] - 杭友明被视为拥有629,879,000股公司股份权益，占公司已发行股份42.20%[49] - JP Morgan Chase & Co.持有74,827,368股好仓（5.01%）及1,550,447股淡仓（0.10%）[49] - FIL Limited通过受控制法团持有74,699,000股公司股份，占已发行股本5.00%[49] - Pandanus Associates Inc.通过受控制法团持有74,699,000股公司股份，占已发行股本5.00%[49] - Pandanus Partners L.P.通过受控制法团持有74,699,000股公司股份，占已发行股本5.00%[49] - 公司截至2019年6月30日已发行股份总数为1,492,531,072股[44] - 杭友明个人直接持有10,757,000股股份并通过Wise Creative Limited控制41,725,000股股份[51] - JP Morgan Chase & Co.被视为拥有其受控法团持有的74,827,368股股份权益[51] - FIL Investment Management (Singapore) Limited持有74,699,000股股份[51] - 公司已发行股份总数1,492,531,072股[52] - 购回并注销股份13,694千股（对应金额人民币1,192千元）[163] 子公司和投资 - 以现金注资人民币715,000,000元认购江苏兴达220,000,000股新股份[174] - 公司于江苏兴达复合线的实际权益由约96.95%减少至约73.44%[176] - 公司于江苏兴达的实际权益由约69.54%增加至约73.44%[176] - 建议重组于2019年6月30日尚未完成[176] - 公司2019年未进行附属公司、联营公司及合资企业的重大收购及出售[37] 股息和分派 - 董事会建议不派发2019年中期股息[42] - 2019年中期未派发股息，2018年同期也未派发中期股息[135] - 2018年度末期股息为每股15.0港仙，总额人民币1.97亿元[135] - 确认分派股息总额为人民币1.97亿元，其中包含股份溢价分派人民币0.89亿元及保留溢利分派人民币1.09亿元[72] 会计准则变更（国际财务报告准则第16号） - 公司首次采用国际财务报告准则第16号（租赁）编制2019年中期报表[80][83] - 短期租赁（12个月以下不含购买选择权）适用确认豁免，租金按直线法确认开支[87] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值损失计量，经租赁负债重新计量调整[88] - 租赁负债按未支付租赁款项现值确认，使用增量借款利率计算现值[93] - 公司于2019年1月1日应用国际财务报告准则第16号后确认经营租赁相关的租赁负债为人民币193.9万元[106] - 租赁负债中即期部分为人民币41.4万元，非即期部分为人民币152.5万元[106] - 使用权资产账面值为人民币3.54亿元，其中租赁土地占3.52亿元，楼宇占193.9万元[110] - 公司应用的加权平均增量借款利率为4.35%[103] - 预付款项中人民币731.5万元及3.447亿元分别重新分类至使用权资产的即期和非即期部分[110] - 公司于过渡期确认额外租赁负债及使用权资产金额等于相关租赁负债[103] - 租赁修订产生的租赁负债增加人民币198万元[106] - 经营租赁承担原披露为人民币26.7万元，经贴现后为25.9万元[106] - 确认豁免短期租赁减少人民币30万元[106] - 过渡至国际财务报告准则第16号对保留溢利并无影响[112] - 公司2019年1月1日首次应用国际财务报告准则第16号确认使用权资产346.201百万元人民币[115] - 公司2019年1月1日因租赁准则调整消除预付款项352.023百万元人民币[115] 其他财务数据 - 非控股权益为2,123,108千元人民币，较2018年末增长1.2%[71] - 物业、厂房及设备为4,316,900千元人民币，较2018年末增长12.3%[69] - 预付款项中道路维护及管理费为人民币3146.3万元，摊销期为10.49年[143] - 预付款项中人民币300万元计入流动资产，人民币2846.3万元归为非流动资产[143] - 未分派盈利相关的应税暂时差额总额为人民币321.95亿元[131] 募资使用情况 - 上市募资净额约10.87亿港元[58] - 已动用募资金额约6.98亿港元[61][62] - 扩产设施资金已全额使用5.5亿港元[60] - MES系统安装实际使用1787万港元剩余5213万港元[60] - 海外拓展策略资金2.5亿港元尚未使用[60] - 国际业务发展部门实际使用9305.1万港元剩余8694.9万港元[61] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份在香港联交所主板上市[77] - 公司主要营业地点位于中国江苏省兴化市[77] - 公司为投资控股公司，附属公司从事子午轮胎钢帘线、胎圈钢丝及其他钢丝的生产销售[77] - 简明综合财务报表以人民币作为功能货币呈列[77] - 财务报表根据国际会计准则第34号及联交所上市规则编制[78] - 公司采用历史成本法编制报表，投资物业及金融工具除外[79] - 公司于2019年6月30日全职雇员总数约7200名，较2018年12月31日的6800名增加约5.9%[38] - 股份奖励计划中第四批股份剩余5,222,277股，预计2020-2021年分两年归属[39]

收入和利润（同比） - 收益同比增长9.7%至人民币75.584亿元[6][7] - 集团总收益上升9.7%至人民币7,558.4百万元[15] - 公司2018年收益为人民币7,558,367千元，较2017年的人民币6,886,914千元增长9.8%[136] - 毛利同比增长3.5%至人民币13.225亿元[6][7] - 毛利同比增长3.5%或人民币44.8百万元至人民币1,322.5百万元，但毛利率收缩1.1个百分点至17.5%[16] - 公司2018年毛利为人民币1,322,478千元，较2017年的人民币1,277,701千元增长3.5%[136] - 本公司拥有人应占溢利同比下降8.2%至人民币2.637亿元[6][7] - 每股基本及摊薄盈利为17.8分人民币，同比下降8.2%[6][7] - 公司2018年除税前溢利为人民币482,597千元，与2017年的人民币481,473千元基本持平[136] - 公司2018年年度溢利及全面收益总额为人民币371,855千元，较2017年的人民币378,284千元下降1.7%[136] - 公司拥有人应占年度溢利为人民币263,663千元，较2017年的人民币287,363千元下降8.3%[136] - 非控股权益应占年度溢利为人民币108,192千元，较2017年的人民币90,921千元增长19.0%[136] - 公司2018年基本及摊薄每股盈利为人民币17.8分，较2017年的人民币19.4分下降8.2%[136] - 除税后溢利为482,597千元人民币，同比增长0.2%[141] 成本和费用（同比） - 毛利率下降1.1个百分点至17.5%[6][7] - 研发开支为人民币75,250千元，较2017年的人民币58,425千元增长28.8%[136] - 其他收入同比增加40.1%或人民币39.1百万元至人民币136.7百万元，主要由于豁免应付账人民币24.8百万元及利息收入增加[17] - 政府津贴同比减少53.4%或人民币15.8百万元至人民币13.8百万元[18] - 分销与销售开支同比增加7.7%或人民币36.7百万元至人民币512.6百万元[19] - 行政开支同比增加13.4%或人民币42.8百万元至人民币361.9百万元[19] - 融资成本同比上升18.1%或人民币6.9百万元至人民币45.0百万元[19] - 公司2018年融资成本为人民币44,974千元，较2017年的人民币38,094千元增长18.1%[136] - 公司2018年所得税开支为人民币110,742千元，较2017年的人民币103,189千元增长7.3%[136] - 折舊及攤銷費用為529,664千元人民幣，同比增長0.1%[141] - 融資成本為44,974千元人民幣，同比增長18.1%[141] 业务线表现 - 子午轮胎钢帘线销售量上升2.0%至666,600吨[11] - 胎圈钢丝及其他钢丝销售量上升11.9%至134,100吨[11] - 货车用子午轮胎钢帘线销售量同比上升5.7%至440,100吨[11] - 客车用子午轮胎钢帘线销售量同比下降4.4%至226,500吨[11] - 子午轮胎钢帘线收益上升8.3%至人民币6,670.2百万元[15] - 货车用子午轮胎钢帘线收益上升12.2%至人民币4,488.1百万元[15] - 胎圈钢丝及其他钢丝收益上升21.7%至人民币888.2百万元[15] 地区表现 - 子午轮胎钢帘线海外销售量上升18.8%至168,500吨[12] 运营和产能 - 集团整体厂房利用率维持在90%水平[13] - 公司加快海外建厂步伐以分散市场风险并拓展新兴市场业务[32] - 公司凭借雄厚资本状况和行业龙头地位把握行业整合机遇[32] - 公司员工总数从2017年约7,000名减少至2018年约6,800名[30] - 江苏厂房员工总数5980人，山东厂房员工总数771人[114] - 江苏厂房员工流失率约2.48%，山东厂房员工流失率约1.55%[114] - 江苏厂房男女员工比例约为2.18:1，山东厂房男女员工比例约为2.7:1[114] - 江苏厂房操作人员占比90.35%（5403人），20-35岁员工占比50.02%（2991人）[115] - 山东厂房操作人员占比76.52%（590人），20-35岁员工占比66.02%（509人）[115] - 江苏厂房研发技术人员占比3.13%（187人），50岁以上员工占比4.16%（249人）[115] - 山东厂房研发技术人员占比18.03%（139人），50岁以上员工占比2.98%（23人）[115] - 江苏厂房中高层管理人员占比2.78%（166人），36-50岁员工占比45.47%（2719人）[115] - 江苏兴达2018年人均培训时数为23.98小时，超过20小时年度目标[118] - 山东兴达完成人均每月2小时培训目标[118] - 江苏兴达2018年举办1,450项培训，覆盖管理、安全、技术等领域[117] - 兴达学院2018年组织27项外部培训项目，涵盖管理、研发等技术领域[118] - 公司供应商95%来自中国内地[120] 管理层讨论和指引 - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股15.0港仙（约人民币13分）[39] - 公司派发截至2017年12月31日止年度末期股息每股15.0港仙[39] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策以提供稳定可持续回报[40] - 公司于港交所以每股均价约2.4港元回购共13,694,000股股份，总代价约32,800,000港元[8] - 部分执行董事于年内增持合共4,911,000股股份[8] - 公司以每股5.89港元认购浦林成山11,993,000股股份，总认购款项约71,400,000港元[28] - 公司于2018年以总代价约人民币28.9百万元购回13,694,000股股份[64] - 2018年1月购回1,844,000股股份，最高价3.05港元，最低价2.82港元，总代价5.3百万港元（相当于人民币4.6百万元）[65] - 2018年7月购回11,850,000股股份，最高价2.52港元，最低价2.17港元，总代价27.5百万港元（相当于人民币24.3百万元）[65] - 公司已动用上市所得款项净额约6.98亿港元，其中5.5亿港元用于扩充生产设施产能[46] - 上市所得款项净额余额约3.89亿港元存入持牌银行作短期存款[46] - 上市所得款项净额中约9,305万港元已用于成立国际业务发展部门[46] - 上市所得款项净额中约1,749.5万港元已用于安装生产执行系统及物流管理系统[46] - 上市所得款项净额中3.7亿港元已完全用于营运资金[46] - 公司未动用上市所得款项净额中2.5亿港元用于海外拓展策略[46] - 公司上市所得款项净额总额约为10.87亿港元[45] - 2010年9月配售及补足认购安排所得款项净额约740.7百万港元存入香港持牌银行作短期存款[47] - 2018年根据以股代息计划发行19,829,331股股份替代现金股息支付[48] - 2018年末公司可分派储备为人民币982百万元（2017年：人民币965.9百万元）[49] 财务健康状况 - 资产总值同比增长3.5%至人民币127.886亿元[6] - 负债总值同比增长6.3%至人民币52.401亿元[6] - EBITDA同比增长0.8%至人民币10.572亿元[6] - 银行结余及现金增加人民币347.4百万元至人民币1,104.4百万元[21] - 借贷同比增加35.8%或人民币341.4百万元至人民币1,294.4百万元，利率范围为2.92%至4.79%[21] - 流动比率从1.42倍上升至1.48倍，资产负债比率从7.7%上升至10.1%[22] - 资本开支为人民币592.1百万元，资本承担约为人民币400.9百万元[24][25] - 公司非流动资産总额为5,289,914千元人民币，较2017年5,357,016千元下降1.3%[137] - 流动资産总额为7,498,648千元人民币，较2017年7,004,786千元增长7.0%[137] - 银行结余及现金为1,104,447千元人民币，较2017年756,985千元大幅增长45.9%[137] - 应付账款、票据及其他应付款项为3,829,080千元人民币，较2017年3,925,184千元减少2.4%[137] - 一年内到期借贷为1,144,443千元人民币，较2017年953,030千元增长20.1%[137] - 资产净额为7,548,455千元人民币，较2017年7,432,833千元增长1.6%[138] - 本公司拥有人应占权益为5,451,223千元人民币，较2017年5,367,327千元增长1.6%[138] - 非控股权益为2,097,232千元人民币，较2017年2,065,506千元增长1.5%[138] - 通过发行代息股份增加资本53,708千元人民币[139] - 宣派股息总额197,031千元人民币[139] - 经营所得现金为951,038千元人民币，同比下降15.8%[141] - 经营活动所得现金净额为854,749千元人民币，同比下降15.6%[141] - 购买物业、厂房及设备支出634,887千元人民币，同比增长67.5%[142] - 投资活动所用现金净额为589,977千元人民币，同比增长12.1%[142] - 新增银行借款1,551,902千元人民币，同比增长114.1%[142] - 已付股息总额为146,860千元人民币，同比增长2.5%[142] - 现金及等同现金项目年末余额为1,104,447千元人民币，同比增长45.9%[142] - 应收账净额约人民币2,685,361,000元占总资产约21%[128] - 逾期应收账约人民币617,073,000元[128] - 采纳国际财务报告准则第9号确认额外减值人民币12,646,000元[127] - 应收账预期信贷亏损评估约人民币110,046,000元[129] - 年度应收账减值额外金额人民币15,112,000元[130] 公司治理和董事会 - 董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 2018年董事会举行4次会议各执行董事出席率均为4/4[74][75] - 独立非执行董事顾福身出席董事会会议4/4次审计委员会会议3/3次[75] - 独立非执行董事William John Sharp出席董事会会议4/4次审计委员会会议3/3次[75] - 独立非执行董事许春华出席董事会会议4/4次审计委员会会议3/3次[75] - 非执行董事鄔小蕙于2018年5月23日退任[72][75] - 独立非执行董事任期三年可提前三个月书面通知终止[77] - 2018年全体独立非执行董事任职超过九年[77] - 刘锦兰先生为执行董事刘祥先生的父亲[72] - 董事会会议材料需提前至少3天发送给成员[76] - 公司为全体董事提供月度管理账目和财务资料以知悉月度业绩和经营状况[78] - 公司为全体董事安排内部培训课程涵盖上市规则修订及企业管治守则[78] - 独立非执行董事获得香港董事学会颁布的《独立非执行董事指南》[78] - 公司已安排董事及主管人员责任保险并每年检讨保费[78] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[81] - 审核委员会2018年度举行3次会议其中与外部核数师举行2次会议[82] - 审核委员会审查经审核财务报告包括2017年度年报及2018年中期报告[82] - 审核委员会修订职权范围将冷靜期从1年延长至2年自2019年1月1日生效[82] - 审核委员会2019年3月27日与核数师商讨年度审计范围及审阅2018年度财报[82] - 董事会设立6个专业委员会其中审核与薪酬委员会仅由独立非执行董事组成[80] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，2018年度举行一次会议[83] - 2018年批准基于2017年财务表现目标向雇员归属股份奖励[83] - 2019年3月11日薪酬委员会会议审议2018年度执行董事表现与薪酬[84] - 主要管理人员年薪分布：8人年薪在人民币100万元或以下[84] - 4人年薪在人民币100万至200万元区间[84] - 1人年薪在人民币400万至500万元区间[84] - 1人年薪在人民币500万至600万元区间[84] - 2人年薪在人民币700万至800万元区间[84] - 1人年薪在人民币1100万至1200万元区间[84] - 提名委员会由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[85] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑因素包括性别、年龄、专业经验等多元化要素[86] - 执行委员会由两名董事组成[87] - 生产及营运委员会由三名董事组成[87] - 投资及国际发展委员会由三名董事组成[88] - 公司秘书在年度内接受不少于15小时专业培训[89] - 执行委员会在年度内举行一次会议[87] - 生产及营运委员会在年度内举行一次会议[87] - 投资及国际发展委员会在年度内举行一次会议[88] - 公司董事会每年至少一次评估风险管理和内部控制制度有效性[95] - 截至2018年12月31日公司风险管理制度无重大缺点且有效充足[95] - 公司于2007年1月成立内部审核部门定期检讨内部监控制度[95] - 公司聘用独立专业公司协助定期评估内部监控制度[96] - 公司采用五级分类评估风险发生可能性(1-5级)和潜在影响程度(1-5级)[98] - 公司2018年度进行企业风险评估及内部控制制度审核[99] - 公司风险管理制度领域未发现重大及重要缺点及缺陷[99] - 公司已采用上市规则附录十的证券交易标准守则[100] - 公司指定财务总监及投资部经理作为发言人会见分析师及投资者[101] - 公司2018年举行多次一对一会议邀请机构投资者到访[101] - 公司向外部核数师支付审计服务费用约人民币186.8万元[94] - 公司向外部核数师支付非审计服务费用约人民币35.6万元[94] - 非审计服务费用占审计服务费用的比例约为19.06%[94] 所有权和股份结构 - 董事刘锦兰持有624,681,000股普通股，占已发行股本41.854%[57] - 董事刘祥持有624,681,000股普通股，占已发行股本41.854%[57] - 董事陶进祥持有624,681,000股普通股，占已发行股本41.854%[57] - 董事张宇晓持有624,681,000股普通股，占已发行股本41.854%[57] - 独立董事顾福身持有250,000股普通股，占已发行股本0.017%[57] - 独立董事William John SHARP持有250,000股普通股，占已发行股本0.017%[57] - 独立董事许春华持有50,000股普通股，占已发行股本0.003%[57] - 刘锦兰个人持有27,169,000股公司股份，并通过Great Trade Limited持有242,148,000股股份[58] - 刘祥个人持有4,900,000股公司股份，并通过In-Plus Limited持有138,064,000股股份[58] - 陶进祥个人持有4,464,000股公司股份，并通过Perfect Sino Limited持有112,229,000股股份[58] - Great Trade Limited持有242,148,000股股份，占公司已发行股本约16.22%[62] - In-Plus Limited持有138,064,000股股份，占公司已发行股本约9.25%[62] - Perfect Sino Limited持有112,229,000股股份，占公司已发行股本约7.52%[62] - 杭友明通过多方协议持有620