股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）1,752,529,350，库存17,814,000，总数1,770,343,350[3] - 2025年9月2日购回股份1,000,000，每股回购价HKD 0.96，付出总额HKD 960,000[3][11] - 2025年9月2日结束时，已发行股份（不含库存）1,751,529,350，库存18,814,000，总数1,770,343,350[3] 购回授权 - 购回授权决议2025年6月26日获通过，可购回股份总数177,034,335[11] - 根据购回授权已购回股份18,814,000，占比1.063%[11]

公司业务模式 - 公司采用A1+出海双引擎业务模式 [1] 市场定位与潜力 - 公司被类比为港股市场的APPLovin 显示其在移动互联网和出海业务领域的对标地位 [1]

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财务表现 - 公司2025年上半年总收益达17.13亿人民币 同比增长39.0% [1] - 海外收入达4190万人民币 同比增长超400% [1] 业务模式 - 公司主要向智能手机制造商和内容开发者提供商业推广及内容分发等手机生态综合服务 [1] - 移动游戏分发业务与华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、苹果等顶级智能手机制造商深度合作 是行业唯一全覆盖企业 [1] 战略与技术 - 公司明确"AI+出海"双轮驱动战略 加强AI技术研发投入 [1] - 2025年引进新CTO赋能技术战略落地 聚焦广告投放引擎、AI生成模型和数据中台等核心领域 [1] - 构建高吞吐、高并发、高可用的分布式数据处理体系 支撑业务高速发展 [1]

财务表现 - 2025年上半年营收17.12亿元 同比增长39% [1] - 海外收入4190万元 同比增长超400% [1][3] - 移动广告业务收入同比增长43% 快应用业务增速达100% 苹果业务收入增长3倍 [3] - 经调整净利润增速10% 低于收入增速 [3] - 全年营收预期38亿元至41亿元 [4] - 公司持有现金5.2亿元 [5] 业务优势与市场地位 - 唯一拥有Apple、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀六大厂商游戏行业核心代理资质的服务商 [1] - 覆盖超90%国内手机用户 全球触达用户超20亿 [1] - 国内应用商店和浏览器游戏广告市占率近50% [1] - 唯一覆盖iOS、安卓、鸿蒙三大操作系统的游戏广告服务商 [1] - 牵头组建"硬核联盟" 聚合主流安卓厂商资源 [1] AI技术布局 - AI研发投入增长25% 专注垂直赛道AI研发 [2] - 技术平台处理数据总量预计达千亿级 [2] - 打造AI广告投放引擎、AI创意引擎及AI智能体服务三大模块 [2] - AI广告ROI突破15% 客户投放意愿增强 [4] - 短期对标AppLovin做AI移动营销 中期搭建AI数据标准化接口平台 远期布局AI智能体领域 [2] 海外业务拓展 - 2023年获得Apple Search Ads核心代理资质 2024年启动服务 [3] - 凭借本土化服务与全球化资源切入东南亚、印度、日韩等核心市场 [3] - 计划接入Meta、TikTok等大渠道 [3] - 管理层目标海外收入占比超30% [3] - 苹果生态封闭性高 分成规则透明 技术服务可赚溢价 [3] 战略与运营 - 通过让利扩大市场份额 销售费用大增 [4] - 研发费用增加为长期竞争力奠基 [4] - 规模效应与AI降本见效后净利润有望爆发 [4] - 推出2亿港元股份回购计划 当月回购超1300万港元 [5] - 公司从规模换市场转向规模与盈利并重 即将进入收入快增与利润率提升循环 [5] 行业趋势 - AI手机将改变流量入口从主动搜索转向AI推荐 [2] - 手机厂商将获得更大话语权和流量控制权 [2] - 超万亿互联网广告收益将重新分配 [2]

阿里云财报表现 - AI相关产品收入连续8个季度实现三位数同比增长 收入占比超两成 [1] - 母公司阿里巴巴股价强势上涨12.90% [1] 战略合作框架 - 万咖壹联与阿里云签订全面合作备忘录 共同打造AI营销智能体与AI手机智能体双引擎 [1] - 合作围绕三大领域展开：AI营销智能体 AI手机智能体 AI大模型+云计算 [1] AI营销智能体技术架构 - 投放策略智能体基于超万亿条行业数据 结合通义千问千亿级参数模型 投放效率提升30%以上 [2] - 广告分发智能体对接全球20余家主流手机厂商及海外媒体渠道 提升转化率达15% [3] - 出海本地化智能体实现多语言跨时区自动投放 降低客诉率20% [3] - AI客服智能体覆盖全球15个时区 客户满意度提升至90%以上 [4] AI手机智能体生态布局 - 基于三大技术标准联盟经验 与手机厂商共建AI数据服务与接口标准联盟 [5] - 以AI手机语音入口为核心 打造"指令即服务"的无缝体验 无需手动打开应用 [6] - 覆盖高频场景包括出行打车 旅行计划 外卖点餐 酒店预订 快递查询等 [6] 技术基础设施支持 - 阿里云提供专属灵骏智算集群 支持每日万亿级数据特征训练 [7] - 模型迭代周期从月级缩短至周级 [7] - 打通AI底座-智能体矩阵-商业飞轮的全栈闭环 [7] 公司战略定位 - 万咖壹联是移动游戏广告服务隐形冠军 业务覆盖安卓 IOS HarmonyOS系统 [2] - 公司具有强大数据处理能力和主流手机厂商合作背景 出海业务迅猛增长 [2] - 合作旨在将万咖壹联打造为中国版AppLovin [4] - 万咖壹联有望成为挑战APP时代互联网巨头的行业颠覆者 [6] 市场拓展方向 - 出海战略立足亚洲辐射全球 重点布局东南亚与印度等新兴市场 [3] - 同时覆盖日韩欧美成熟市场 应对多元消费需求和激烈竞争 [3]

阿里云与万咖壹联战略合作 - 阿里云AI相关产品收入连续8个季度实现三位数同比增长 收入占比超两成 母公司阿里巴巴股价上涨12.90% [1] - 万咖壹联与阿里云签订全面合作备忘录 共同打造"AI营销智能体"与"AI手机智能体"双引擎 推动"AI+营销"全球化生态构建 [1] AI营销智能体合作细节 - 投放策略智能体基于通义千问大模型和超万亿条行业数据 实现行业趋势洞察和亿级用户标签匹配 投放效率提升30%以上 [2] - 广告分发智能体对接全球20余家主流手机厂商及Meta/Google/TikTok等平台 ROI预测模型提升转化率达15% [3] - 出海本地化智能体覆盖东南亚/印度等新兴市场及日韩欧美成熟市场 通过多语言跨时区投放降低客诉率20% [3] - AI客服智能体提供7×24小时多语言服务覆盖15个时区 客户满意度提升至90%以上 [4] AI手机智能体生态布局 - 基于iPhone 17等AI手机爆发趋势 共建AI数据服务与接口标准联盟 为厂商提供语音及行为数据采集清洗服务 [5][6] - 以手机语音入口为核心打造"无APP"服务模式 实现"一句话打车"和"一句话点外卖"等场景化智能体验 [7] - 万咖壹联有望成为挑战APP时代的行业颠覆者 重构用户与移动服务的交互方式 [8] 技术基础设施支持 - 阿里云提供专属灵骏智算集群 支持每日万亿级数据训练 模型迭代周期从月级缩短至周级 [9] - 合作涵盖底层数据清洗/标注训练 中间层智能体构建 顶端场景化应用的全栈闭环 [9]

合作框架 - 万咖壹联间接非全资附属公司苏州龙盈软件开发有限公司与阿里云计算有限公司于2025年8月29日签订全面合作备忘录 [1] - 合作依托阿里云通义千问大模型及全球云基础设施 结合公司在移动广告及手机厂商生态的积累 [1] - 双方共同打造"AI营销智能体"与"AI手机智能体"双引擎 [1] 合作模式 - 联合研发模式为阿里云派驻大模型专家、解决方案架构师进驻公司北京、苏州双研发中心 成立"万咖AI营销实验室" [1] - 联合出海模式为共享阿里云国际18个地域节点及公司海外本地化经验 提供"一站式AI营销出海"解决方案 [1] 战略意义 - 合作将进一步巩固公司在"AI+营销"赛道的领先地位 [1] - 借助阿里云全球云基础设施与大模型技术加速构建全球化智能体生态 [1] - 合作符合公司及其股东的整体利益 旨在创造长期可持续价值 [1]

公司战略合作 - 万咖壹联间接非全资附属公司苏州龙盈软件开发有限公司与阿里云计算有限公司于2025年8月29日签订全面合作备忘录 [1] - 合作依托阿里云通义千问大模型及全球云基础设施 结合集团在移动广告及手机厂商生态的积累 [1] - 共同打造"AI营销智能体"与"AI手机智能体"双引擎 推动全球营销行业智能化升级 [1] 合作实施方式 - 联合研发：阿里云派驻大模型专家、解决方案架构师进驻集团北京、苏州双研发中心 成立"万咖AI营销实验室" [1] - 联合出海：共享阿里云国际18个地域节点及集团海外本地化经验 提供"一站式AI营销出海"解决方案 [1] 合作预期效益 - 进一步巩固集团于"AI+营销"赛道的领先地位 [1] - 借助阿里云全球云基础设施与大模型技术 加速构建全球化智能体生态 [1] - 为股东创造长期可持续价值 符合公司及其股东的整体利益 [1]

核心合作内容 - 公司与阿里云签订全面合作备忘录 共同打造AI营销智能体与AI手机智能体双引擎 [1] - 合作依托阿里云通义千问大模型及全球云基础设施 结合公司在移动广告及手机厂商生态的积累 [1] - 目标推动全球营销行业智能化升级 加速构建全球化智能体生态 [1][5] AI营销智能体矩阵 - 投放策略智能体以十年海量广告数据为基础 接入通义千问千亿级参数模型实现全链路自动化 [2] - 广告分发智能体支持全球六家顶级手机厂商及海外Google/Meta/TikTok等渠道实时竞价 [2] - 出海本地化智能体针对东南亚印度等新兴市场及日韩欧美成熟市场提供多语言跨时区服务 [2] - AI客服智能体提供7x24小时多语言服务覆盖全球15个时区 目标客户满意度提升至95%以上 [2] AI终端智能体生态 - 为智能终端厂商提供语音语料数据采集清洗标注全方位一站式服务 [3] - 联合制定AI数据接口标准 降低第三方开发者接入成本 [3] - 构建端侧专属加云端协同的超级智能体生态 推动产业服务智能化升级 [3] 云资源与算力支持 - 阿里云提供专属灵骏智算集群 支持每日上万亿级数据特征训练 [4] - 模型迭代周期从月级缩短至周级 大幅提升研发效率 [4] 合作实施模式 - 联合研发成立万咖AI营销实验室 阿里云派驻专家进驻北京苏州双研发中心 [5] - 联合出海共享阿里云国际18个地域节点及公司海外本地化经验 [5] - 提供一站式AI营销出海解决方案 巩固公司在AI+营销赛道领先地位 [5]