财务表现 - 2023年度營業額約為人民幣94.9百萬元，下降約36.7%[1] - 2023年度每股基本虧損約為人民幣62.65分，较2022年度每股基本虧損有所下降[3] - 2023年度經營虧損為人民幣80,959千元，较2022年度有所增加[5] - 2023年全年虧損為143,648千元，較2022年119,095千元增加[6] - 2023年自动抄表及其他业务營業额为42,337千元，较2022年的88,140千元下降了约52%[21] - 2023年智慧製造及工業自动化业务營业额为44,662千元，较2022年的53,804千元下降了约17%[21] - 2023年银行存款利息收入为595千元，较2022年的992千元下降了约40%[23] - 2023年政府補助中，无条件補贴为2,161千元，有条件補贴为204千元[23] - 2023年出售物业、厂房及设备的（虧損）╱收益为-23千元，较2022年的47千元下降了约149%[23] - 2023年本集团就购置廠房及设备以支持研发活动确认政府補助约204,000元，较2022年的约670,000元下降了约70%[24] - 2023年融資成本为11,823人民幣千元，较上年同期增长60.7%[33] - 2023年即期税项为人民币734千元，较2022年的1,229千元下降[36] - 2023年年度虧損中，已售存货成本为30,545千元，较2022年的73,040千元下降[36] - 2023年研发开支包括员工成本、物业、厂房及设备折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销约为20,406,000元，较2022年的22,265,000元下降[38] - 2023年智慧製造及工業自动化業務營業額为94,868人民幣千元，较上年同期下降36.8%[32] - 2023年可呈報分部業績为-16,674人民幣千元，较上年同期改善为-503人民幣千元[32] - 2023年贸易应收款项6个月内的账面值为21,102千元，较2022年的17,182千元增长[54] - 2023年贸易应付款项3个月内的账面值为17,113千元，较2022年的39,280千元减少[55] - 2023年短期雇员福利支出为8,794千元，较2022年的8,588千元增长[57] - 2023年借款中，郭磊女士尚未偿还的金额为29,301千元，丁志钢先生尚未偿还的金额为906千元[57] - 2023年公司已支付定金60,000,000元，余款50,000,000元将在收购完成后支付[59] - 2023年公司为提供收购资金，筹集其他借款人民币60,000,000元，用于支付定金[60] - 2023年市场回顾中提到随着电网的智能化、信息化和数字化的发展，宽带电力线载波技术得到了充分的发展和应用[61] - 公司于2024年3月28日从现有董事处获得借贷融资约25,000,000元人民币[14] - 公司于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI) International Limited，将其作为新的业务分部，提供风电站管理及运营服务[14] 资产负债 - 非流动資產總值為97,975千元，較2022年108,074千元減少[7] - 流动資產總值為152,513千元，較2022年233,266千元減少[7] - 本公司擁有人應佔權益為-34,533千元，較2022年74,381千元減少[7] - 非流動負債總額為114,622千元，較2022年17,718千元增加[8] - 流动负债總額為170,399千元，較2022年249,241千元減少[8] - 2023年12月31日止年度，公司产生净亏损约143,648,000元人民币，负债净额约34,533,000元人民币[13] - 2023年12月31日，本集团的流动资产约为人民幣152.5百萬元，现金及现金等价物合共约为人民幣35.9百萬元[111] - 2023年12月31日，本集团无任何或然负债[125] - 2023年12月31日，本公司两家附属公司的全部已发行股份已作为借款抵押，抵押金额分别为人民幣108.7百萬元和33.1百萬元[126][127] - 2023年12月31日，Zhongyi (BVI) International Limited已发行股份的30%质押予贷款人，作为借款约人民幣29.9百萬元的抵押[128] - 2023年12月31日，除披露者外，本集团无其他资产押记[129] 公司业务 - 主要业务包括电力线载波通信产品销售和提供相关维护服务，以及与节能环保相关的应用[19] - 从事软件授权销售、生产安全产品、建筑合同和智能制造领域的客户支持服务软件[20] - 本集团有两个可呈报分部，分别为自动抄表及其他业务和智慧製造及工业自动化业务[26] - 自动抄表及其他业务分部包括与中国电网公司配置及升级自动抄表系统相关的产品、节能及环保产品及解决方案，以及提供维护服务[27] - 公司已建立了设计先进专用集成电路的核心实力，致力于电力載波通信产品的开发[80] - 公司的研发团队由55名员工组成，专门负责自动抄表的电力載波芯

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业额约为人民币9490万元，较2022年的约1.499亿元下降约36.7%[1] - 2023年公司权益股东应占年度净亏损约为人民币1.385亿元，2022年约为人民币1.186亿元[2] - 2023年每股基本亏损约为人民币62.65分，2022年约为人民币66.11分（经重列）[3] - 2023年毛利为人民币1556.8万元，2022年为人民币3907.6万元[5] - 2023年经营亏损为人民币8095.9万元，2022年为人民币6361.8万元[5] - 2023年除税前亏损为人民币1.20436亿元，2022年为人民币1.37025亿元[5] - 2023年年度亏损为人民币1.43648亿元，2022年为人民币1.19095亿元[5][6] - 2023年资产总值为人民币2.50488亿元，2022年为人民币3.4134亿元[7] - 截至2023年12月31日止年度，集团净亏损约1.43648亿元，负债净额约3453.3万元[13] - 2023年集团营业额为9.4868亿元，2022年为14.9851亿元[21] - 2023年其他收入、收益╱（虧損）为4516千元，2022年为 - 594千元[23] - 2023年总营业额为94868千元，2022年为149851千元[32] - 2023年可呈報分部業績为 - 16674千元，2022年为 - 503千元[32] - 2023年除稅前虧損为120436千元，2022年为137025千元[33] - 2023年融资成本为11823千元，2022年为7358千元[35] - 2023年所得稅開支╱（抵免）为23212千元，2022年为 - 17930千元[36] - 2023年年度虧損中無形資產攤銷为12569千元，2022年为24567千元[36] - 2023年已售存貨成本为30545千元，2022年为73040千元[36] - 2023年研發開支为20406千元，2022年为22265千元[36] - 董事会不建议就2023年及2022年派付任何股息[39] - 2023年计算每股基本及摊薄亏损的年度亏损为1.38514亿元，2022年为1.18584亿元；2023年普通股加权平均数为2.21082亿股，2022年为1.7937亿股[40] - 2023年公司营业额约为人民币9490万元，较2022年的约1.499亿元减少约36.7%[72][83] - 2023年公司权益股东应占亏损从2022年的约1.186亿元增加至约1.385亿元[78] - 2023年毛利约为人民币1560万元，较2022年的约3910万元减少约60.1%[88] - 2023年毛利率约为16.4%，较2022年的约26.1%下降约9.7个百分点[89] - 回顾年度确认其他收入约450万元，2022年同期其他亏损约60万元[92] - 回顾年度确认金融资产及合约资产减值亏损拨备约2200万元，2022年同期约740万元[93] - 销售及营销开支由2022年同期约1730万元减少约31.6%至回顾年度约1180万元[94] - 一般及行政开支由2022年同期约5520万元减少约15.2%至回顾年度约4670万元[95] - 研究及开发开支由2022年同期约2230万元减少约8.3%至回顾年度约2040万元[96] - 融资成本由2022年同期约740万元增加约60.7%至回顾年度约1180万元[97] - 回顾年度录得所得税开支约2320万元，2022年同期所得税抵免约1790万元[98] - 回顾年度确认商誉减值亏损为零，2022年同期2070万元；确认无形资产减值亏损约2760万元，2022年同期4670万元[100] - 2023年公司权益股东应占亏损约1.385亿元，2022年约1.186亿元[109] - 2023年12月31日集团流动资产约1.525亿元，2022年12月31日约2.333亿元[111] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物共约3590万元，2022年12月31日约8670万元[111] - 2023年12月31日集团计息负债总额为1.939亿元，2022年12月31日为1.328亿元[112] - 2023年12月31日净负债资本比率约为 - 457.7%，2022年12月31日为62.0%[112] - 截至2023年12月31日，集团已订约未产生的资本承担总额为人民币5000万元，2022年同期为人民币180万元[124] - 2023年及2022年12月31日，两家附属公司全部已发行股份作为借款约人民币1.087亿元抵押，2022年为人民币1.128亿元[126] - 2023年12月31日，应收贸易账款约人民币170万元及未来应收贸易账款权利约人民币3310万元抵押，获银行贷款约人民币320万元，2022年无[127] - 2023年12月31日，收购事项完成并签股权质押协议后，Zhongyi (BVI) International Limited 30%已发行股份将质押，作为借款约人民币2990万元抵押[128] - 2023年及2022年12月31日，集团均无或然负债，2023年除披露外无其他资产押记，2022年无资产押记[125][129] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损约人民币1.43648亿元，负债净额约人民币3453.3万元[170] - 回顾年度员工成本约为人民币3620万元，2022年约为3890万元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年自动抄表及其他业务分部营业额约为人民币4230万元，较2022年的约8810万元减少约52.0%[1] - 2023年智慧制造及工业自动化业务分部营业额约为人民币5250万元，较2022年的约6170万元减少约14.9%[1] - 2023年自动抄表及其他业务营业额为4.2337亿元，2022年为8.814亿元[21] - 2023年智慧制造及工业自动化业务营业额为5.2531亿元，2022年为6.1711亿元[21] - 自动抄表及其他业务2023年营业额约为人民币4230万元，较2022年的约8810万元减少约52.0%，占总营业额比例从2022年的58.8%降至2023年的44.6%[73] - 智能制造及工业自动化业务2023年营业额约为人民币5250万元，较2022年的约6170万元减少约14.9%，占总营业额比例从2022年的41.2%升至2023年的55.4%[76] - 自动抄表及其他业务分部回顾年度毛利率约8.0%，2022年同期约31.3%，撇除存货减值亏损一次性拨备后约26.6%，2022年同期约31.3%[90] - 智能制造及工业自动化业务分部回顾年度毛利率约23.2%，2022年同期约18.6%[91] - 2022财年智能制造及工业自动化现金产生单位营业额约6.17亿元，2023财年减少至约5.25亿元[105][106] - 2022财年营业额增长率为10.00% - 57.97%，2023财年为 - 40.29% - 27.12%，其中2024财年减少40.29%，2025及2026年度分别为17.58%及27.12%，2027年度下滑至16.66%[103][105][107] - 2022财年除税后经营纯利率为 - 0.98% - 7.97%，2023财年为 - 21.60% - 6.83%[103] - 2022财年使用价值约6321万元，2023财年减少至约15.5万元[103][107] - 2022及2023财年超出四年预测期的终端增长率均为2.0%，2022财年税前贴现率为19.83%，2023财年为20.16%[103][104] 业务相关事件 - 2024年3月28日，集团从现有董事处获得约2500万元借贷融资[14] - 2024年3月27日，集团完成收购Zhongyi (BVI) International Limited，将其作为新业务分部[14] - 公司收购Zhongyi (BVI)全部股份，总价1.1亿元，2023年已支付定金6000万元，余款5000万元收购完成后支付[58] - 2023年为收购筹集其他借款6000万元支付定金，2023年后额外筹集5000万元用于2024年3月27日结清余款，收购完成后Zhongyi (BVI)成为附属公司[60] - 公司于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI)全部股权，总代价为人民币1.1亿元，可能有额外款项[131][133] - 收购事项最高适用百分比超25%但低于100%，构成主要交易，已获股东特别大会通过[132] 行业政策与市场需求 - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准制修订；2035年规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[69] - 2023年国家电网对宽带双模通信模组需求量约9200万个，南方电网对宽带通信模组需求量约1000万个，与2022年同期大致持平，预计2024年国家电网需求量超8000万个[65] - 国家电网“十四五”配电网建设投资超1.2万亿元，占电网建设总投资60%以上[138] - 南方电网“十四五”电网建设规划投资约6700亿元，配电网建设规划投资3200亿元，占比48%[138] - 未来智慧电表招标数量有望稳健增长，带动通信模组需求增长[136] 公司业务布局与发展战略 - 公司运营自动抄表及其他业务，销售电力线载波通信产品，为国家电网配置自动抄表系统开发电力载波芯片，还提供维护服务，产品应用于多个智能能源行业[70] - 公司推广宽带双模通信产品，拓展国内市场竞争力[139] - 公司专注宽带双模通信市场，参与产品开发与市场推广[140] - 公司宽带和宽带双模通信产品应用围绕多领域展开，提供智慧化解决方案[141] - 公司在智慧城市照明等领域拓展市场，电力线载波通信技术市场前景好[142] - 公司认为中国工业自动化市场将健康增长，捕捉工业自动化系统机会[143][144] 公司股份相关事项 - 2023年5月22日公司与三名独立第三方订立认购协议，认购不超2.74亿股，认购价每股0.064港元，较5月22日收市价折让11.1%[114] - 2023年5月认购于6月2日完成，发行2.74亿股，总面值2.74万港元，所得款项净额约1751.6万港元，用于偿债降资产负债率[115] - 2023年6月27日股东大会批准股份合并，每10股面值0.0001港元股份合并为1股面值0.001港元股份，6月29日生效[117][118] - 2023年6月28日公司与三名独立第三方订立认购协议，认购不超4262万股，认购价每股0.56港元，较6月28日理论收市价折让约8.2%[120] - 2023年6月认购于7月19日完成，发行4262万股，总面值4.262万港元，所得款项净额约2381.7万港元，用于偿债、营运资金和业务发展[121] - 公司将在2024年6月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2024股东周年大会及投票的权利，未登记持有人需在6月17日下午4时30分前交回过户文件[150] - 回顾年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[151] 所得款项净额使用情况 - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，用途经2019年和2022年重新分配[153][154][155] - 截至2023年12月31日，首次全球发售所得款项净额已动用1.499亿港元，未动用830万港元，预计2024年12月31日前悉数据动用[156][157] - 2023年5月认购所得款项净额约为1750万港元，已全部用于偿还未偿还债务[158][159] - 2023年6月认购所得款项净额约为2380万港元[160] - 2023年12月31日，所得款项净额原定计划用途共2380万港元，更新后仍为2380万港元，已动用1680万港元，未动用700万港元[161] - 偿还未偿还债务所得款项净额原定和更新计划均为380万港元，已全部动用[161] -

用电信息采集系统招标情况 - 本期用电信息采集系统招标数量约2650万只，较2022年同期同比减少约37.4%[24] 政策规划 - 《十四五」智能制造发展规划》提出2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准的制订[27] 公司营业总额变化 - 公司本期营业总额约人民币3510万元，2022年同期约人民币6160万元，减少约43.0%[29] - 营业额从2022年同期约6160万元减至约3510万元，降幅约43.0%[37] - 截至2023年6月30日止六个月，营业额635106千元，2022年为61611千元[131] - 2023年上半年营业额为3.5106亿人民币，2022年同期为6.1611亿人民币[190] 公司人员变动 - 郭磊女士于2023年6月5日获委任为执行董事、主席、授权代表[5][10] - 陈水英女士于2023年7月31日获委任为执行董事、提名委员会成员[5][12] - 江峰为现任执行董事[5] - 岳京兴先生于2023年6月5日辞任执行董事、授权代表、薪酬委员会成员[5][10][13] - 刘伟梁先生于2023年7月31日辞任执行董事、公司秘书、授权代表、提名委员会成员[5][8][10][12] - 杨岳明先生于2023年6月5日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[7][11][12][13] - 周庆龄女士于2023年7月31日获委任为公司秘书、授权代表[8][10] - 2023年6月5日，岳京与、王竞强辞任，郭磊、杨岳明获委任，卢韵爱获调任；7月31日，刘伟梁辞任，陈水英获委任[112] 各业务线营业额变化 - 自动抄表及其他业务营业额从2022年同期约2370万元降至约790万元，下跌约66.6%，占比从约38.5%降至约22.6%[30] - 智能制造及工业自动化业务营业额从2022年同期约3790万元降至约2720万元，下跌约28.3%，占比从约61.5%升至约77.4%[31] - 截至2023年6月30日止六個月，自動抄表及其他業務營業額7929千元人民幣，智慧製造及工業自動化業務營業額27177千元人民幣，合計35106千元人民幣[181] - 截至2022年6月30日止六個月，自動抄表及其他業務營業額61611千元人民幣，智慧製造及工業自動化業務營業額23710千元人民幣，合計37901千元人民幣[184] - 2023年上半年自动抄表及其他业务营业额为792.9万人民币，2022年同期为2371万人民币[190] - 2023年上半年智慧制造及工业自动化业务营业额为2112.3万人民币，2022年同期为3419.7万人民币[190] 公司亏损情况 - 公司拥有人应占亏损从2022年同期约3470万元减至约3290万元[32] - 本期公司拥有人应占亏损约3290万元，2022年同期约3470万元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，期间亏损32932千元，2022年为34651千元[131] - 截至2023年6月30日止六个月，每股亏损基本及摊薄为17.37分，2022年为19.51分[131] - 截至2023年6月30日止六个月，期间全面亏损总额36955千元，2022年为41952千元[133] - 2023年可呈報分部業績虧損6052千元人民幣，其他收入、收益／(虧損)為3038千元人民幣，一般及行政開支23996千元人民幣，融資成本9616千元人民幣，金融資產減值虧損撥回／(撥備)淨額1510千元人民幣，除税前虧損35116千元人民幣[185] - 2022年可呈報分部業績虧損113千元人民幣，其他收入、收益／(虧損)為2324千元人民幣，一般及行政開支23858千元人民幣，融資成本386千元人民幣，金融資產減值虧損撥回／(撥備)淨額 - 4200千元人民幣，可換股債券公平值變動 - 7863千元人民幣，除税前虧損34096千元人民幣[185] 研发团队情况 - 2023年6月30日研发团队由48名雇员组成，占比约32%，2022年6月30日为50名，占比约30%[35] 公司知识产权情况 - 2023年6月30日公司拥有22项专利、129项电脑软件版权及9项已注册的集成电路布图设计[36] 公司毛利情况 - 毛利从2022年同期约1610万元减至约820万元，减幅约48.9%，毛利率从约26.1%降至约23.4%[40] 其他收入情况 - 其他收入从2022年同期约230万元增加约30.7%至约300万元[42] - 2023年上半年其他收入、收益/（亏损）为303.8万人民币，2022年同期为232.4万人民币[193] 销售及营销开支情况 - 销售及营销开支从2022年同期约710万元减少约32.4%至约480万元[44] 融资成本情况 - 融资成本从2022年同期约40万元增加约2391.2%至约960万元[47] - 2023年上半年融资成本为961.6万人民币，2022年同期为38.6万人民币[196] 所得税情况 - 本期所得税抵免约220万元，2022年同期所得税开支约60万元[48] - 2023年上半年所得税（抵免）/开支为 -218.4万人民币，2022年同期为55.5万人民币[200] - 2023年上半年即期税项为 -65.6万人民币，2022年同期为169.2万人民币[200] 集团资产负债情况 - 2023年6月30日集团流动资产约1.932亿元，2022年12月31日约2.333亿元；现金及现金等价物约5130万元，2022年12月31日约8670万元[51] - 2023年6月30日集团计息负债总额约1.339亿元，2022年12月31日约1.328亿元；净负债资本比率约156.1%，2022年12月31日约62.0%[52] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值101497千元，2022年为108074千元；流动资 产总值193194千元，2022年为233266千元[134] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额11761千元，2022年为17718千元；流动负债总额230040千元，2022年为249241千元[136] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为51288000元，较2023年1月1日的86652000元减少35223000元；2022年6月30日为64089000元，较2022年1月1日的91705000元减少26699000元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为39570000元，2022年同期为23661000元；投资活动所得现金净额为220000元，2022年同期所用现金净额为987000元；融资活动所得现金净额为4127000元，2022年同期所用现金净额为2051000元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，公司产生净亏损约32932000元，流动负债超过流动资产约36846000元，当期贷款及借款约为128365000元，租赁负债约为3804000元[144] 股份发行与合并情况 - 2023年5月认购于6月2日完成，发行2.74亿股，所得款项净额约1751.6万港元，认购价较收市价折让11.1%[54][55] - 2023年6月29日起股份合并生效，每10股合并为1股[56][57] - 2023年6月认购于7月19日完成，发行4262万股，所得款项净额约2381.7万港元，认购价较理论收市价折让约8.2%[59][60] - 2023年7月19日完成向新大新等发行不超42,620,000股，认购价每股0.56港元[89] 集团资本承担与或然负债情况 - 2023年6月30日集团已订约但未产生的资本承担总额约180万元，与2022年12月31日持平[62] - 2023年6月30日集团无或然负债，与2022年12月31日情况相同[63] 集团抵押情况 - 2023年6月30日两家附属公司全部已发行股份作为约1.091亿元借款抵押，贸易应收款项约320万元作为约200万元银行贷款抵押[64] 可换股债券情况 - 2018年8月13日公司向独立投资者发行本金总额1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约1.46亿港元[66] - 2020年8月13日，可换股债券兑换价由每股2.50港元修订为每股0.80港元[67] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为1.875亿股兑换股份，分别占公司2022年6月30日已发行股本约10.6%及扩大后已发行股本约9.5%[68] - 经调整兑换价较初步兑换价折让约68.0%，较2020年6月24日收市价溢价约6.67%，较最后五个连续交易日平均收市价溢价约8.11%，较最后十个连续交易日平均收市价溢价约11.11%[69] - 2021年8月13日，可换股债券经延长到期日进一步延长12个月至2022年8月13日[71] - 2022年9月2日，公司全额购回本金1.5亿港元的可换股债券，自最后一次付息日直至到期日的应计利息亦已全额支付[72] 市场趋势与公司策略 - 2023年国家电网推动宽带单模到宽带双模技术过渡，公司对应研发新产品并拓展国内市场[75] - 中国工业自动化市场因渗透率低和人力成本上升将继续健康增长，石化企业着手兴建智能油田等[76] - 公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟，扩展智慧制造及工业自动化业务[78] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有知识产权，提升核心竞争力[78] 公司股权结构 - 2023年6月30日公司已发行股份总数为213,108,860股[81][86] - 于路先生持有公司17,252,250股，占比8.1%[80] - 丁志钢先生持有公司34,070,092股，占比16.0%[80] - 赛富及其关联方持有公司19,734,053股，占比9.26%[85] - Cisco System, Inc.持有公司12,376,331股，占比5.81%[85] - Spitzer Fund VI L.P.持有公司20,280,000股，占比9.52%[85] - 刘贝贝持有公司20,280,000股，占比9.52%[85] - Wu Yueshi等持有公司17,060,000股，占比8.01%[85] 购股权情况 - 回顾期内570,000份购股权失效，5,646,430份因股份合并调整[97] - 2023年1月1日及6月30日，根据购股权计划可供授出的购股总数分别为64,500,000份及6,507,000份，6月30日可供发行的股份总数为627,381股，占公司已发行股本约0.29%[98] - 公司于2016年8月25日采纳首次公开发售前购股计划，授出认购771,680股股份的购股权，资本化发行完成后，可配股份总数由495,180股增至16,210,417股[99] - 2023年6月30日，首次公开发售前购股计划剩余期限约为3年，购股计划剩余期限约为4年[98][100] - 期内根据公司所有计划授出的购股可发行股份数目除以已发行股份加权平均数约为0.38%[106] 股息情况 - 董事会不建议就本期派付中期股息，2022年同期也无[107] 所得款项用途 - 2023年5月22日，根据一般授权认购新股份所得款项净额1750万港元，已按拟定用途偿还债务以降低资产负债率[115] - 2023年6月28日，根据一般授权认购新股份所得款项净额2380万港元，将按拟定用途偿还债务、作营运资金及业务发展资金[115] - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，所得款项用途经2019年和2022年两次重新分配[116][117][118] - 2023年5月认购所得款项净额约为1750万港元，已用于偿还债务[123][124] -

营业额及利润 - 本期间的营业额约为人民币35.1百万元，较去年同期减少约43.0%[1] - 智慧制造及工业自动化业务分部营业额较去年同期减少约28.3%至约人民币27.2百万元[1] - 自动抄表及其他业务分部营业额较去年同期减少约66.6%至约人民币7.9百万元[1] - 本期间的毛利较去年同期减少约48.9%至约人民币8.2百万元，毛利率由26.1%降至23.4%[1] - 公司擁有人应佔本期间净亏损约为人民币32.9百万元[1] - 本集团截至2023年6月30日止六个月产生净亏损约人民币32,932,000元，流动负债超过流动资产约人民币36,846,000元[10] - 公司在2023年录得的总营业额为人民币35.1百万元，较去年同期下降43.0%[50] - 自动抄表及其他业务分部的营业额为人民币7.9百万元，下降66.6%[51] - 智慧制造及工业自动化业务分部的营业额为人民币27.2百万元，下降28.3%[52] - 公司在2023年录得的本公司所有者应占亏损为人民币32.9百万元，略有减少[53] 财务状况及资金 - 本集团已完成两次根据一般授权认购新股份，所得款项淨额合共约为41,333,000港元，其中约18,378,000港元已用于清偿若干贷款[10] - 董事认为本集团将具备充足的财务资源，能够满足未来十二个月内到期的财务责任[11] - 本集团已采纳香港会计准则第12号（修订本）"由单一交易所产生资产及负债相关的递延税项"，对短期内财务状况无重大影响[13] - 流动资金及财务资源方面，本集团的流动资产约为人民币193.2百万元，计息负债总额约为人民币133.9百万元[72] - 公司外部借款及應付款項情况仍在审阅中，将及时披露进展[83] - 公司大部分业务以人民币结算，外币业务主要以港元或美元结算，未进行外汇对冲[84] - 公司已订约但尚未产生的资本承担总额约为人民币1.8百万元[85] - 公司于2023年6月30日无任何或然负债[86] - 公司的两家附属公司的股份已作为借款抵押，金额约为人民币109.1百万元[87] - 公司贸易应收款项约人民币3.2百万元已作为银行贷款抵押，约人民币2.0百万元[88] 其他 - 公司已建立了22项专利、129项软件版权和9项已注册的集成电路布图设计[58] - 公司计划推动寬带单模技术到寬带雙模技术的过渡，研发新的寬带雙模产品，拓展电力線寬带載波产品市场，预计未来几年电力線載波通信行业市场将保持发展慢势[102] - 公司将继续在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，特别是在石油及石化行业、其他制造及建筑业务的维修与安全完整性系统方面[104] - 公司计划与国际知名的系统集成商组成策略联盟，提供工程程序设计及数字工程设计的增值解决方案，加强石油煉制及管道建设的智能工厂综合解决方案，开发自有的智能工厂应用程序接口及大数据合作平台[105][106][107][108][109][110][111]

公司业务及市场情况 - 本公司截至2022年12月31日止年度的年报已提交[5] - 本集团在回顾年度面临复杂的国际政治经济环境，包括疫情控制措施、能源危机和生产价格波动等挑战[6] - 本集团的电力线载波通信产品在中国政府推动下市场需求稳定增长，持续投资研发新产品[7] - 公司主要经营自动抄表及其他业务，其中电力载波通信产品应用于智能能源行业[18][19] - 公司的智慧制造及工业自动化业务分部在2021年的营业额为61.7百万元，较上一年减少69.1%[23] - 公司的研发团队专注于电力载波通信产品的设计和开发，持有大量知识产权[27][28][29] - 公司的毛利率从17.3%上升至26.1%，主要是因为智慧制造及工业自动化业务分部的毛利率增加[34] - 智慧制造及工业自动化业务分部的毛利率增加主要是因为软件授许和生产安全产品的营业额占比增加[35] - 自动抄表及其他业务分部的毛利率下降主要由于销售宽带自动抄表产品的营业额增加，毛利率相对较低[36] - 公司正研发新的寬带雙模產品，拓展寬带載波產品在国内市场的竞争力，预计未来几年电力线載波通信行业市场将保持发展态势[71] - 公司认为中国工业自动化市场将继续健康增长，由于低渗透率和人力资源成本上升[72] - 公司计划与国际知名的系统集成商组成策略联盟，扩展智能制造和工业自动化业务，提供增值解决方案和网络安全软件解决方案[74] 财务状况及资本运作 - 公司在2021年的营业额为149.8百万元，较上一年减少39.6%，其中自动抄表及其他业务分部的营业额增加82.6%[20] - 公司的营业额为149.8百万元，较上一年减少39.6%，主要是智慧制造及工业自动化业务分部的营业额下降[30] - 金融资产减值虧損在回顾年度为7.4百万人民币，较上年同期的10.3百万人民币减少[38] - 智慧製造及工业自动化业务分部的长期未偿还贸易应收款导致的减值虧損撥備，主要由于中国疫情控制措施导致客户延期付款[39] - 公司已订约但尚未产生的资本承担总额为1.8百万人民币[64] - 公司与債券持有人达成协议，将两家附属公司的全部已发行股份作为借款抵押，金额为人民币112,818,000元[67] - 公司通过一般授权认购新股份的方式筹集了约14.5百万元，用于偿还未偿还债务以降低资产负债比率[197] 股东及董事情况 - 公司的执行董事岳京兴拥有超过25年的集成电路设计经验，曾在美国Hughes Network System担任高级技术经理[77] - 岳京兴持有北京工业大学工程学士、中国科学院半导体研究所理学硕士和美国Bradley University电机工程硕士学位[78] - 公司的执行董事刘伟梁拥有20年以上的会计、企业融资、债务重组和私募股权投资经验，是美国注册会计师[81] - 公司的非执行董事江峰在销售和销售管理方面有丰富经验，拥有25年以上的石油和石化行业工作经验[86] - 公司的非执行董事于路在投资和金融服务领域拥有丰富经验，曾担任天津贵金属交易副董事长[87] - 公司的非执行董事丁志钢是中华人民共和国律师，拥有丰富的投资领域经验，持有中国政法大学经济法学士学位和中科院货币银行学硕士学位[89] - 公司的独立非执行董事邹合强持有律师和普外科副主任医师的执业资格，拥有法学硕士学位，毕业于上海医科大学和上海社会科学院[93] - 盧女士是上市公司獨立非執行董事，擁有20年會計、核數及財務管理經驗[96] - 王先生是獨立非執行董事，擁有15年以上審計及會計經驗，現為港灣數字產業資本有限公司公司秘書[99] - 王先生曾擔任多家上市公司的獨立非執行董事，包括昆明滇池水務、中國水務集團、比高集團等[101][102][103] - 陳水英女士是瑞斯康微電子的副總裁兼財務總監，擁有20年財務及會計經驗，持有國際金融學士學位[109] - 张先生在智能科技产业拥有逾30年经验[111]

营业额情况 - 2022年营业额约为人民币1.49851亿元，较2021年的约人民币2.48154亿元下降约39.6%[1][5] - 自动抄表及其他业务分部营业额较2021年同期上涨约82.6%，至约人民币8810万元[1] - 智慧制造及工业自动化业务分部营业额较2021年同期减少约69.1%，至约人民币6170万元[1] - 2022年集团营业额为14.99亿元，较2021年的24.82亿元有所下降[21] - 2022年自动抄表及其他业务营业额为8.81亿元，2021年为4.83亿元[21] - 2022年智慧制造及工业自动化业务营业额为6.17亿元，2021年为19.99亿元[21] - 2022年自动抄表及其他业务营业额8.814亿元，智慧制造及工业自动化业务营业额6.1711亿元，总计14.9851亿元；2021年对应营业额分别为4.8282亿元、19.9872亿元，总计24.8154亿元[32] - 2022年来自客户A、D、E的营业额分别为3636.9万元、2067.8万元、1770.8万元；2021年来自客户A、B、C的营业额分别为3631.3万元、9158万元、2811.8万元[34] - 公司回顾年度营业额约1.498亿元，较2021年的约2.482亿元减少约39.6%[80][91] - 自动抄表及其他业务分部营业额约8810万元，较2021年的约4830万元增加约82.6%，占总营业额约58.8%（2021年：19.5%）[81] - 智能制造及工业自动化业务分部营业额约6170万元，较2021年的约1.999亿元减少约69.1%，占总营业额约41.2%（2021年：80.5%）[84] 盈利亏损情况 - 2022年公司权益股东应占年度净亏损约人民币1.186亿元，2021年为约人民币5530万元[2] - 2022年每股基本亏损约为人民币6.61分，2021年为约人民币5.05分[3][6] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损约1.19亿元，流动负债超过流动资产约1597.5万元[13] - 2022年可呈报分部业绩亏损50.3万元，2021年亏损131.9万元[32] - 2022年除税前亏损1.37025亿元，2021年亏损6208.6万元[33] - 2022年所得税抵免后为亏损1.793亿元，2021年为亏损683.3万元[36] - 2022年年度亏损1.18584亿元，2021年为亏损552.53万元[40] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.066元，2021年为0.0505元[40] - 自动抄表及其他业务2022年经营亏损424.9万元，2021年为1116.3万元[47] - 智能制造及工业自动化业务2022年营业额及毛利大幅减少，账面价值为1.30629亿元，2021年为1.85016亿元[49] - 集团回顾年度净亏损约1.191亿元人民币，流动负债超出流动资产约1600万元人民币[70] - 公司权益股东应占亏损由2021年同期的约5530万元增加至约1.186亿元[86] - 毛利由2021年同期约4300万元减少至回顾年度约3910万元，跌幅约9.1%[94] - 毛利率由2021年同期约17.3%上升至回顾年度的约26.1%，升幅约8.8个百分点[95] - 回顾年度确认其他亏损约60万元（2021年同期：其他收入、收益约620万元）[98] - 金融资产减值亏损拨备约740万元，2021年同期为拨回约1030万元[99] - 公司权益股东应占亏损从约5530万元增至约1.186亿元[110] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息[3] - 董事会不建议就2022年及2021年派付任何股息[39] - 董事会不建议就回顾年度派发现金末期股息[138] 资产负债情况 - 2022年非流动资产总值约为人民币1.08074亿元，2021年约为人民币2.08296亿元[7] - 2022年流动资产总值约为人民币2.33266亿元，2021年约为人民币2.63249亿元[7] - 2022年非流动负债总额约为人民币1771.8万元，2021年约为人民币4188.4万元[8] - 2022年流动负债总额约为人民币2.49241亿元，2021年约为人民币2.35862亿元[8] - 集团当期借款及租赁负债分别约为1.23亿元及412.2万元，现金及现金等价物仅约8665.2万元[13] - 2022年贸易及其他应收款项总额为9.88亿元，较2021年的12.08亿元有所下降[51] - 2022年贸易及其他应付款项为11.35亿元，较2021年的10.10亿元有所增加[54] - 2022年末流动资产约2.333亿元，现金及现金等价物约8670万元[112] - 2022年末计息负债总额为1.328亿元，净负债资本比率约为62.0%[113] - 截至2022年12月31日，集团已订约未产生的资本承担总额为人民币180万元，较2021年的280万元减少[127] - 2022年12月31日集团无或然负债，2021年12月31日也无[128] - 2022年12月31日集团无资产押记，2021年12月31日同样无[129] - 两家附属公司全部已发行股份作为约1.13亿元借款抵押，相关手续仍在办理中[130][131] 财务准则应用情况 - 集团已首次应用多项2022年1月1日或之后生效的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[17] - 集团正在评估多项已颁布但未生效的香港财务报告准则修订本的影响，认为不大可能造成重大影响[18] 集团业务情况 - 集团主要业务包括设计、开发和销售电力线载波通信产品、提供相关维护服务及多种节能应用[19] - 集团还从事销售软件授权、生产安全产品、建筑合约及提供合约后客户支援服务软件[20] - 集团运营自动抄表及其他业务，销售电力线载波通信产品并提供自动抄表系统维护服务[78] - 集团2018年底扩展业务从事智能制造及工业自动化业务，提供软件授权等服务[79] - 集团智能制造及工业自动化业务分部探索工业自动化系统领域，尤其是石油及石化行业维修与安全完整性系统[76] 其他收支情况 - 2022年银行存款利息收入99.2万元，低于2021年的136.7万元[23] - 2022年无条件政府补贴216.1万元，有条件政府补贴75.2万元，分别低于2021年的329.9万元和136万元[23] - 2022年出售物业、厂房及设备收益4.7万元，2021年亏损17.4万元[23] - 2022年注销一间附属公司亏损514.8万元，2021年无此项亏损[23] - 2022年租金收入58.3万元，高于2021年的49.3万元；2022年COVID - 19租金宽减54.7万元，2021年无此项[23] - 2022年融资成本735.8万元，低于2021年的948.7万元[33][35] 减值亏损情况 - 2022年商誉减值亏损2071.8万元，导致商誉账面价值归零[44] - 2022年无形资产减值亏损4670.6万元，2021年无此项亏损[36] - 年内商誉及无形资产减值亏损分别为2071.8万元及4670.6万元，业绩低于预期销售增长率2%将导致非流动资产进一步减值3945.7万元[50] - 收购翠和产生的商誉减值亏损为2070万元，无形资产减值亏损为4670万元[106][107] 成本开支情况 - 2022年研发开支为2226.5万元，2021年为1959.6万元[36] - 2022年已售存货成本为7304万元，2021年为4020.1万元[36] - 销售及营销开支从约2470万元减少约30.0%至约1730万元[100] - 一般及行政开支从约6080万元减少约9.2%至约5520万元[101] - 研究及开发开支从约1960万元增加约13.6%至约2230万元[102] - 融资成本从约950万元减少约22.4%至约740万元[103] - 所得税抵免从约680万元增至约1790万元[104] 债券相关情况 - 2022年9月2日公司全额赎回本金为1.5亿港元的可换股债券[59] - 可换股债券2021年12月31日无风险利率为0.19%，折现率为14.34%，股息收益率为0%，预期波幅为56.98%[61] - 2018年8月13日公司向SRA发行本金总额1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约1.46亿港元用于收购翠和，到期日延至2022年8月13日，后于2022年9月2日赎回[114][116] - 2020年8月13日可换股债券兑换价由每股2.50港元修订为每股0.80港元[115] 关联交易情况 - 2022年公司与关联方交易中向王世光支付的办公室物业租金开支为0，2021年为36.2万元[62] 核数师意见情况 - 核数师对公司综合财务报表不发表意见，因未能获取充足适当审核凭证[65] 业务应对措施 - 集团正实施营运计划控制成本、与贷款人磋商延长1.2亿港元借款还款日期、计划股权融资筹集新资金[13] - 公司维持精益成本策略以应对营业额减少压力，并将继续检讨措施[83] - 管理层预计不发表意见将于截至2023年12月31日止财政年度移除，前提是获得股权集资机会及落实债务还款日期磋商[71] 行业政策情况 - 2022年国家电网对电能表及用电信息采集系统进行三轮集中招标，招标数量约6924万只，较2021年同比增长约3.7%[74] - 国家电网接下来将推动宽带单模到宽带双模过渡，预计来年采购和招标以宽带双模为主[73] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化等目标[77] 市场环境情况 - 美国制裁、市场竞争激烈、技术标准更替等因素为2022年市场带来不确定性[75] 研发团队及成果情况 - 2022年末研发团队由47名雇员组成（2021年末：51名），占总雇员人数约31%（2021年末：约31%）[89] - 2022年末公司持有25项专利、129项电脑软件版权、9项已注册的集成电路布图设计及1项待注册专利[90] 股份认购情况 - 2022年9月21日公司与五名认购方订立认购协议，拟发行不超1.2088亿股认购股份，认购价每股0.18港元，较当日收市价折让10%[120][121] - 2022年10月12日认购人A和认购人C完成认购，共8118万股，总面值8118港元，认购人B、认购人D及认购人E因个人原因不认购[122][123] - 认购人A和认购人C认购所得款项净额约1455.4万港元，用作偿还债务降低资产负债率[125] 外汇业务情况 - 集团大部分业务以人民币结算，外汇业务主要用港元或美元，回顾年度及2021年同期未订立外币远期合约或对冲工具[126] 重大事项情况 - 回顾年度内无重大投资、重大收购或出售附属公司或联营公司[132][133] 业务发展规划 - 公司正对研发新的宽带双模产品，拓展宽带载波产品国内市场竞争力[134] - 国家推动下电力线载波通信行业市场未来几年预计保持较好发展态势[134] - 中国工业自动化市场将继续健康增长，公司将捕捉工业自动化系统设计及执行机会[135][136] - 公司计划与国际知名系统集成商组成战略联盟及合作，扩展智能制造及工业自动化业务[137] 企业管治情况 - 公司除偏离企业管治守则的守则条文第C.1.6条外，回顾年度一直遵守守则[140] 股份过户登记情况 - 为确定2023股东周年大会投票权利，6月16 - 21日暂停办理股份过户登记手续[144] 所得款项用途情况 - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，用途已作调整[147] - 2022年3月29日董事会决定进一步更改未动用所得款项净额用途[149] - 截至2022年12月31日，首次公开发售所得款项净额原定15820万港元，已动用14430万港元，未动用1390万港元[150] - 2022年12月31日的余下未动用所得款项净额预计2024年12月31日或之前悉數動用[151] - 认购事项所得款项净额约为1450万港元，已悉数用于偿还未偿还债务[152][153] 员工情况 - 2022年12月31日公司共有151名雇员，2021年12月31日为163名[154] - 回顾年度包括董事薪酬在内的员工成本约为人民币3890万元，2021年约为3630万元[155] 审核委员会职责及工作情况 - 审核委员会负责审核集团财务申报

市场招标情况 - 2022年上半年国家电网用电信息采集系统招标数量约4262万只，较2021年上半年同比增长约17%[10] 公司整体财务业绩 - 公司2022年上半年营业额约人民币6160万元，较2021年同期约人民币3770万元增加约63.4%[13] - 营业额从2021年同期约3770万元增至本期约6160万元，增幅约63.4%[21] - 毛利从2021年同期约1690万元减至本期约1610万元，减幅约4.9%[22] - 毛利率从2021年同期约44.9%下跌至本期约26.1%，下跌约18.8%[22] - 公司2022年上半年公司拥有人应占亏损由2021年同期约人民币1750万元增加至约人民币3470万元[16] - 本期公司拥有人应占亏损约3470万元，2021年同期约1750万元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，营业额为6.1611亿元，销售成本为4.5521亿元，毛利为1609万元；2021年营业额为3.7705亿元，销售成本为2.0782亿元，毛利为1692.3万元[108] - 2022年上半年经营亏损为2584.7万元，2021年为830.7万元；除税前亏损为3409.6万元，2021年为2223万元；公司拥有人应占期间亏损为3465.1万元，2021年为1752.1万元[108] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损为1.95分，2021年为1.78分[108] - 2022年上半年期间全面亏损总额为4195.2万元，2021年为1376万元[111] - 2022年上半年公司全面亏损总额41,952千元[118] - 2022年上半年公司营业额为61,611千元人民币，2021年同期为37,705千元人民币[171] - 2022年上半年公司可呈报分部业绩亏损113千元人民币，2021年同期亏损802千元人民币[179][183] - 2022年上半年公司除税前亏损34,096千元人民币，2021年同期亏损22,230千元人民币[184] 业务分部财务业绩 - 2022年上半年智能制造及工业自动化业务分部营业额约为人民币3790万元，较2021年同期约人民币700万元上升约439.0%[16] - 2022年上半年智能制造及工业自动化业务分部营业额占公司总营业额约61.5%，2021年同期约为18.6%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务分部营业额约人民币2370万元，较2021年同期约人民币3070万元下跌约22.7%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务分部营业额占公司总营业额约38.5%，2021年同期约为81.4%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务营业额为23,710千元人民币，2021年同期为30,673千元人民币[171] - 2022年上半年智慧制造及工业自动化业务营业额为37,901千元人民币，2021年同期为7,032千元人民币[179][183] - 2022年上半年自动抄表及其他业务销售成本为14,887千元人民币，智慧制造及工业自动化业务销售成本为30,634千元人民币[179] - 2022年上半年自动抄表及其他业务销售及营销开支为4,215千元人民币，智慧制造及工业自动化业务为2,866千元人民币[179] - 2022年上半年自动抄表及其他业务研发开支为8,416千元人民币，智慧制造及工业自动化业务为706千元人民币[179] 其他财务收支情况 - 其他收入、收益／亏损从2021年同期约440万元减少约47.5%至本期约230万元[23] - 本期确认金融资产减值亏损拨备约420万元，2021年同期为拨回约1270万元[26] - 一般及行政开支从2021年同期约2470万元减少约3.2%至本期约2390万元[28] - 本期录得所得税开支约60万元，2021年同期为抵免约470万元[30] - 2022年上半年银行存款利息收入530千元，2021年为705千元[187] - 2022年上半年租金优惠政府补助384千元，2021年无此项[187] - 2022年上半年融资成本386千元，2021年为5012千元[188] - 2022年上半年无形资产摊销12321千元，2021年为11388千元[192] - 2022年上半年已售存货成本27979千元，2021年为14001千元[192] - 2022年上半年自动抄表维护服务成本1633千元，2021年为7092千元[192] - 2022年上半年已售软件授权成本13002千元，2021年无此项[192] - 2022年上半年所得税开支555千元，2021年抵免4709千元[193] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日集团流动资产约为2.292亿人民币，较2021年12月31日的2.632亿人民币有所下降；现金及现金等价合约为6410万人民币，较2021年12月31日的9170万人民币减少[34] - 2022年6月30日集团计息负债总额约为1.454亿人民币，较2021年12月31日的1.335亿人民币增加；净负债资本比率约为53.4%，较2021年12月31日的21.6%上升[34] - 截至2022年6月30日，集团已订约但尚未产生的资本承担总额为180万人民币，较截至2021年12月31日的280万人民币减少[36] - 2022年6月30日集团并无任何或然负债和资产押记，与2021年12月31日情况相同[37][38] - 2022年6月30日公司资产总值420,935千元，较2021年12月31日的471,545千元有所下降[113] - 2022年6月30日公司权益总额152,067千元，较2021年12月31日的193,799千元减少[113] - 2022年6月30日非流动负债总额39,206千元，较2021年12月31日的41,884千元有所减少[116] - 2022年6月30日流动负债总额229,662千元，较2021年12月31日的235,862千元略有减少[116] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币34,651,000元，流动负债超过流动资产约人民币438,000元[124] - 当期可换股债券及租赁负债分别约为人民币128,473,000元及约人民币3,928,000元，现金及现金等价物仅约为人民币64,089,000元[124] 可换股债券情况 - 公司于2018年8月13日发行本金总额为1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约为1.46亿港元，已悉数动用[42] - 可换股债券兑换价由初步兑换价每股2.50港元修订为经调整兑换价每股0.80港元，经调整兑换价较初步兑换价折让约68.0%[43][44] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为1.875亿股兑换股份，分别占公司于2022年6月30日已发行股本约10.6%及经发行兑换股份扩大后已发行股本约9.5%[43] - 2022年8月13日可换股债券到期，本金1.5亿港元未被赎回，原因是债券持有人未行使换股权，公司也未赎回[46] - 2022年9月2日公司通过再融资全额赎回本金总额为1.5亿港元的可换股债券，应计利息也已全额支付[47] - 赎回后可换股债券全部被注销，公司获免除相关义务[48] - 公司发行187,500,000股股份，经调整兑换价为每股兑换股份0.80港元[72] 公司发展策略 - 公司将宽带载波产品推广到更多网省市，拓展国内市场竞争力，电力线载波通信技术市场未来几年预计保持较好发展态势[54] - 中国工业自动化市场将持续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，尤其是石油及石化等行业[54] - 公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟，提供增值解决方案和网络安全软件解决方案[55] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有知识产权，整合大数据合作平台应用程序[55] 公司股权结构 - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为1,775,908,606股[61] - 岳京奥先生持有公司股份94,399,179股，权益概约百分比为5.35%[57] - 于路先生持有公司股份172,522,500股，权益概约百分比为9.7%[57] - 丁志钢先生持有公司股份340,700,925股，权益概约百分比为19.2%[57] - Seashore Fortune持有公司股份93,543,624股，权益概约百分比为5.3%[66] - Software Research Associates, Inc.持有公司股份232,500,000股，权益概约百分比为13.1%[66] - 赛富有限责任合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%股权[71] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为1,775,908,606股[74] 购股计划情况 - 2022年6月30日，根据购股计划可供发行的股份总数为64,500,000股，占公司已发行股本约3.63%，购股计划余下年期约为5年[79] - 紧随资本化发行完成后，根据首次公开发售前购股计划授出的全部未行使购股获行使时可予配的股份总数由495,180股增至16,210,417股[81] - 2022年6月30日，根据首次公开发售前购股计划授出的购股尚未行使数量为856,555股[83] 股息分配 - 董事会不建议就本期派付中期股息[86] - 董事会不建议就2022年及2021年上半年派付任何股息[194] 公司治理与人事变动 - 董事会已采纳企业管治守则，但偏离第C.1.6条，两名独立非执行董事因工作未出席2022年6月24日股东大会[87] - 王竞强先生自2022年5月20日起辞任比高集团控股有限公司独立非执行董事[93] - 王竞强先生自2022年6月6日起获委任千盛集团控股有限公司独立非执行董事[95] 公司运营相关 - 2022年6月30日研发团队由50名雇员组成，占集团总员工人数约30%[20] - 2022年6月30日集团拥有25项专利、129项电脑软件版权等知识产权[20] - 2022年6月30日公司有167名雇员，2021年12月31日为163名；2022年期内员工成本约为1690万元，2021年同期约为1760万元[103] - 本期内无重大收购或出售附属公司或联营公司[97] - 本期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[99] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认遵守规定标准[96] - 审核委员会已审核集团未经审核中期财务业绩，无意见分歧[106] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动所用现金净额23,661千元，2021年为所得29,707千元[121] - 2022年上半年投资活动所用现金净额987千元，2021年为431千元[121] - 2022年上半年融资活动所用现金净额2,051千元，2021年为4,870千元[121] - 2022年6月30日现金及现金等价物为64,089千元，较年初91,705千元减少[121] 公司持续经营情况 - 公司正与债券持有人磋商可换股债券延期及/或偿还安排及/或修订条款，考虑股权融资集资，实施营运计划控制成本和收回应收款项[124] - 未经审核中期财务报告按持续经营基准编制，因董事认为集团有充足财务资源应付未来十二个月财务责任[125] - 公司管理层实现计划措施存在重大不确定性，股权融资计划未展开，疫情和贸易争端或有负面影响[129] 财务准则应用 - 集团采用自2022年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[130] 非上市股本证券情况 - 截至2022年6月30日，以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券为人民币507,000元[151] - 2022年1月1日/2021年1月1日期/年内添置以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券 -1,000,000元[158] - 2022年期内于其他全面收益确认之未变现亏损净额为(493,000)元[158] - 集团财务总监负责金融资产及负债公平值计量，包括第三级公平值计量，并向董事会报告和讨论[163] - 截至2022年6月30日，以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券公平值为507千元人民币[165] 首次公开发售款项使用情况 - 首次公开发售股份所得款项净额约为1.582亿港元，2022年6月30日已动用1.425亿港元，未动用1570万港元，预计2024年12月31日或之前全部动用[100][102] 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年整体收益因中美经济冲突缓解及中国经济复苏而增长[10] - 公司2021年营业额约为人民币24820万元，较2020年的约人民币21270万元上升约16.7%[18][25] - 公司权益股东应占亏损由2020年的约人民币12600万元减少至2021年的约人民币5530万元[21] - 毛利从2020年同期约3350万元增至回顾年度约4300万元，升幅约28.3%，毛利率从约15.8%升至约17.3%，升幅约1.5个百分点[27] - 其他收入、收益／（亏损）从2020年同期约810万元减少约23.4%至回顾年度约620万元[28] - 回顾年度确认金融资产减值亏损拨回净额约1030万元，2020年同期为减值亏损拨备净额约2790万元[29] - 销售及营销开支从2020年同期约1910万元上升约29.3%至回顾年度约2470万元[30] - 一般及行政开支从2020年同期约7720万元下跌约21.3%至回顾年度约6080万元[31] - 研究及开发开支从2020年同期约2170万元下跌约9.7%至回顾年度约1960万元[32] - 所得税抵免从2020年同期约2690万元降至回顾年度约680万元[33] - 本公司权益股东应占亏损从2020年约1.26亿元降至回顾年度约5530万元[36] - 2021年12月31日集团流动资产约2.632亿元，现金及现金等价物约9170万元，2020年12月31日分别约为2.816亿元和1.217亿元[37] - 2021年12月31日集团计息负债总额为1.335亿元，2020年12月31日为2.543亿元，净负债资本比率约为21.6%，2020年12月31日为116.0%[38] - 2021年集团最大客户约占总营业额36.9%（2020年约41.5%），五大客户总营业额约占74.0%（2020年约70.0%）[153] - 2021年集团最大供应商约占采购总额31.4%（2020年约13.7%），五大供应商采购总额约占64.7%（2020年约49.1%）[153] 各业务线数据关键指标变化 - 自动抄表及其他业务2021年营业额约为人民币4830万元，较2020年的约人民币5470万元下跌约11.7%，占总营业额约19.5%（2020年：25.7%）[19] - 智慧制造及工业自动化业务2021年营业额约为人民币19990万元，较2020年的约人民币15800万元增幅约为26.5%，占总营业额约80.5%（2020年：74.3%）[20] - 软件授权业务2021年营业额较2020年同期增加约157.1%至约人民币8250万元[20][25] - 建筑合约业务2021年营业额较2020年同期减少约7.2%至约人民币9180万元[20][25] 公司人员变动 - 岳京兴于2021年7月5日获委任为公司主席[6] - 刘伟梁于2021年1月19日获委任为执行董事，于2022年4月22日获委任为提名委员会成员[6] - 江峰于2021年4月19日获委任为执行董事[6] - 唐安东于2021年4月7日辞任执行董事[6] - 张帆于2021年7月5日退任主席，于2022年4月22日辞任非执行董事[6] - 于路于2021年9月9日获委任为非执行董事[6] - 丁志ڊ于2022年1月13日获委任为非执行董事[6] - 孙鹏于2022年4月22日获委任为非执行董事[6] - 岳京兴64岁，2016年2月获委任为董事，2017年5月任执行董事兼行政总裁，2020年6月24日不再担任行政总裁，2021年7月5日获委任为董事会主席[52] - 刘伟梁41岁，2021年1月19日获委任为执行董事，2020年7月获委任为公司秘书，2022年4月22日获委任为提名委员会成员[54] - 江峰48岁，2021年4月19日获委任为执行董事，在石油和石化行业有逾25年工作经验[56] - 江峰为本公司附属公司北京鸿腾伟通科技有限公司的销售总监[57] - 张帆于2018年9月7日获委任为非执行董事，2019年6月10日调任董事会主席及提名委员会主席，2021年7月5日不再担任，2022年4月22日辞任非执行董事及提名委员会成员[58] - 于路于2021年9月9日获委任为非执行董事，2021年12月31日于若干股份中拥有权益[59] - 丁志刚于2022年1月13日获委任为非执行董事，2021年12月31日于若干股份中拥有权益[59] - 孙鹏于2022年4月22日获委任为非执行董事[60] - 郑合强于2019年5月29日获委任为独立非执行董事[62] - 卢韵雯于2019年5月29日获委任为独立非执行董事，2021年7月5日获委任为提名委员会主席[62] - 王竞强于2017年5月16日获委任为独立非执行董事[63] - 王竞强自2016年12月起为比高集团控股有限公司独立非执行董事，自2021年5月起为千盛集团控股有限公司独立非执行董事，自2021年11月起为昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事[64] - 王竞强自2014年12月起曾担任迪臣建设国际集团有限公司独立非执行董事，2015年12月起调任非执行董事，2019年7月辞任[66] - 陈俊玲为北京瑞斯康通信总经理，2014年6月加盟公司，过去最少十二个月内为非执行董事王世光配偶[67] - 岳京兴先生于2021年7月5日获委任为公司主席[94] - 刘伟梁先生于2021年1月19日获委任为公司执行董事，自2021年11月18日起获委任为新明中国控股有限公司独立非执行董事，自2022年1月26日起辞任森信纸业集团有限公司执行董事[94][98][100] - 江峰先生于2021年4月19日获委任为公司执行董事[94] - 唐安东先生于2021年4月7日退任公司执行董事[94] - 张帆先生于2021年7月5日退任公司主席[94] - 于路先生于2021年9月9日获委任为公司非执行董事，任期直至应届股东周年大会[94][95] - 丁志刚先生于2022年1月13日获委任为公司非执行董事[94] 公司研发相关情况 - 2021年12月31日，公司研发团队由51名雇员组成（2020年12月31日：49名），占总员工人数约31%（2020年12月31日：约28%）[24] - 2021年12月31日，公司持有22项专利、129项电脑软件版权、9项已注册的集成电路布图设计以及3项正等待注册的专利[24] - 公司开发的HPLC芯片符合国家电网要求并通过检验测试，2021年12月取得两个主要中标项目[19] - 2021年12月31日，研发电力线载波通信技术已动用金额5210万港元，尚未动用580万港元[160] 公司运营策略及市场趋势 - 疫情对公司运营及财务状况造成影响，公司维持精益成本策略以节省开支[20] - 2021年国家电网致力于宽带载波技术应用，集团推广宽带载波产品拓展国内市场竞争力，电力线载波通信行业预计未来几年保持较好发展态势[49] - 集团认为中国工业自动化市场将继续健康增长，计划与国际知名系统集成商组成策略联盟扩展业务[50] 公司股本及股息情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行股本总数约为177,591港元，分为1,775,908,606股每股面值为0.0001港元之普通股[77] - 公司于回顾年度并无任何已发行债权证[78] - 公司有意向股东分派不少于权益股东应占溢利的30%作为股息[90] - 董事会不建议就回顾年度派发末期股息[93] - 公司于2021年12月31日可供作股东分派之储备包括股份溢价及累计亏损为零（2020年：零）[93] - 2021年12月31日公司已发行股本总额为1,775,908,606股[115] - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为1,775,908,606股[128] 公司股份权益情况 - 岳京兴先生通过受控法团权益持有93,543,624股，占比5.3%；通过实益拥有人持有856,555股，占比0.05%[112] - 于路先生作为实益拥有人持有172,522,500股，占比9.7%[112] - Seashore Fortune作为实益拥有人持有93,543,624股，占比5.3%[117] - 王世光先生通过配偶权益持有97,527,845股，占比5.5%[117] - 陈俊玲女士通过受控法团权益持有97,527,845股，占比5.5%[117] - 妙成控股有限公司作为实益拥有人持有97,527,845股，占比5.5%[117] - SB Asia Investment Fund II L.P.作为实益拥有人持有197,340,537股，占比11.1%[117] - Software Research Associates, Inc.作为实益拥有人持有232,500,000股，占比13.1%[117] - 丁志鋼先生作为实益拥有人持有340,700,925股，占比19.2%[117] - 赛富的有限责任合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%股权[123] 公司购股计划情况 - 购股计划自2017年6月9日开始起计10年期内生效，2021年12月31日剩余年期约5年[132] - 根据购股计划及其他购股计划可授出购股涉及股份最高数目为2017年6月9日已发行股份总数的10%（即80,000,000股）[132] - 董事会报告日期，根据购股计划授出购股获行使可配股份总数为6,843,811股，相当于公司已发行股本约0.39%[132] - 任何时间根据购股计划及其他购股计划授出未行使购股获行使时可发行最高股份数目不得超已发行股份的30%[132] - 任何12个月期间根据购股计划及其他购股计划向每名参与者授出购股获行使时已发行及将发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[133] - 2021年回顾年度，根据购股计划授出购股于2021年12月31日尚未行使总数为6,843,811股[136] - 回顾年度，因相关雇员辞任2,930,000份购股已失效[137] - 56,189份购股可按供股结果予以调整[137] - 公司于2016年8月25日采纳首次公开发售前购股权计划，授出认购771,680股股份的购股权，资本化发行完成后可配股份总数增至16,210,417股，占已发行股本约2.03%[140] - 首次公开发售前购股计划自2016年8月25日起10年内生效，2021年12月31日余下年期约为4年[141] - 董事岳京奥先生2020年12月31日尚未行使购股数为863,587，行使价0.000302美元，2021年12月31日因供股调整后为856,555[143] 公司股份认购及资金使用情况 - 2021年1月25日等日期涉及的认购股份，总额96,720,000港元，因条件未达成认购协议失效[157] - 2021年有认购股份总额33,544,400港元，每股0.170港元[157] - 2021年供股股份每股0.208港元，用于偿还59.5%其他未偿还债务等[157] - 首次全球发售所得款项净额合计约为1.582亿港元[159] - 2021年12月31日，销售及营销已动用金额1300万港元，尚未动用1210万港元[160] - 2021年12月31日，偿还委托银行贷款已动用金额1470万港元，无尚未动用金额[160] - 2021年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用金额1580万港元，无尚未动用金额[160] - 2021年12月31日，偿还利息开支已动用金额2770万港元，尚未动用1700万港元[160] - 2021年6月30日，公司为承兑票据利息开支已动用约1870万港元，约1700万港元未动用[161] - 2021年公司通过认购事项和供股分别筹集所得款项净额约3330万港元和1.211亿港元[198] - 承兑票据本金分别为2000万港元和1.229亿港元，年利率均为4%[198] - 公司拟将未动用结余约300万港元用于偿还可换股债券利息开支，约1400万港元用于营运资金及一般企业用途[198] 公司其他情况 - 2021年国家电网对电能表及用电信息采集系统进行两次集中招标，招标数量约6674万只，较2020年同比增长约26

市场规模与招标情况 - 2021年国家电网对电能表及用电信息采集系统第一次集中招标数量约3700万只，较2020年第一批同比增长约32%[11] - 中国智能制造系统解决方案市场规模预计2021年达到人民币2837亿元[12] 公司业务结构 - 公司运营自动抄表及其他业务、智能制造及工业自动化业务两个主要业务分部[13] 公司财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约人民币3770万元，较2020年同期增加约1.4%[14] - 自动抄表及其他业务分部营业额约为人民币3070万元，较2020年同期上升约87.0%[14] - 本期自动抄表及其他业务分部营业额占公司总营业额约81.4%，2020年同期为44.1%[14] - 智能制造及工业自动化业务营业额约700万元，较2020年同期2080万元下跌66.1%，占总营业额比例从55.9%降至18.6%[17] - 公司拥有人应占亏损从2020年同期约5640万元减至约1750万元[18] - 营业额从2020年同期约3720万元增至约3770万元，增幅约1.4%，自动抄表及其他业务分部营业额上升87.0%，抵消智能制造及工业自动化业务下跌影响[22] - 毛利从2020年同期1190万元增至约1690万元，增幅约42.5%，毛利率从32.0%升至44.9%，上升12.9%[23] - 其他收入从2020年同期约330万元增加33.3%至约440万元，主要因政府补助增加[24] - 本期确认金融资产减值亏损拨回约1270万元，2020年同期为拨备约1750万元[25] - 销售及营销开支从2020年同期约800万元增加8.4%至约860万元[26] - 一般及行政开支从2020年同期约3490万元减少29.3%至约2470万元[29] - 研究及开发开支从2020年同期约1100万元下降17.8%至约910万元，研发团队人数从58名减至51名[30] - 本期所得税抵免约470万元，2020年同期约1100万元[31] - 2021年上半年营业额为3.7705亿人民币，2020年同期为3.7172亿人民币；毛利为1.6923亿人民币，2020年同期为1.1874亿人民币[99] - 2021年上半年经营亏损为8307万人民币，2020年同期为5.623亿人民币；本公司拥有人应占期间亏损为1752.1万人民币，2020年同期为5641.8万人民币[99] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期间亏损17,521千元，较2020年同期的56,418千元有所收窄[101] - 2021年上半年自动抄表及其他业务营业额为人民币3067.3万元，2020年为1640.7万元[125] - 2021年上半年，智慧制造及工业自动化业务营业额为人民币7032万元，2020年为2076.5万元[125] - 2021年上半年，集团总营业额为人民币3770.5万元，2020年为3717.2万元[125] - 2021年上半年自动抄表及其他业务营业额30,673千元，制造及工业自动化业务营业额7,032千元，总计37,705千元；2020年上半年对应数据分别为16,407千元、20,765千元、37,172千元[131][135] - 2021年上半年可呈報分部業績为亏损802千元，2020年上半年为亏损7,144千元[131][135][136] - 2021年上半年其他收入、收益为4,430千元，2020年为3,324千元[136] - 2021年上半年一般及行政开支为24,654千元，2020年为34,887千元[136] - 2021年上半年融资成本为5,012千元，2020年为5,192千元[136][140] - 2021年上半年除税前亏损为22,230千元，2020年为67,392千元[136] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损计算期内亏损为17,521千元，2020年为56,418千元[157][158] - 2021年上半年无形资产摊销为11,388千元，2020年为18,256千元[144] 公司资产与负债情况 - 2021年6月30日集团流动资产约为人民币311.9百万元，2020年12月31日约为人民币281.6百万元；现金及现金等价物约为人民币147.1百万元，2020年12月31日约为人民币121.7百万元[33] - 2021年6月30日集团计息负债总额约为人民币260.2百万元，2020年12月31日约为人民币254.3百万元；一年内到期偿还的为人民币251.6百万元，2020年12月31日为人民币244.1百万元；一年后到期偿还的为人民币8.6百万元，2020年12月31日为人民币10.2百万元，年票息率介乎4厘至4.75厘[34] - 2021年6月30日净负债资本比率约为111.9%，2020年12月31日为116.0%[34] - 2021年6月30日公司非流动资产总值为223,372千元，较2020年12月31日的236,763千元有所减少[104] - 2021年6月30日，公司流动资产总值为311,932千元，较2020年12月31日的281,586千元有所增加[104] - 2021年6月30日，公司资产总值为535,304千元，较2020年12月31日的518,349千元有所增加[104] - 2021年6月30日，公司非流动负债总额为41,851千元，较2020年12月31日的46,885千元有所减少[106] - 2021年6月30日，公司流动负债总额为392,312千元，较2020年12月31日的357,123千元有所增加[106] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为29,707千元，而2020年同期为所用现金净额26,775千元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为431千元，而2020年同期为所得现金净额1,290千元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为4,870千元，较2020年同期的6,347千元有所减少[111] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为147,082千元，较2020年6月30日的114,345千元有所增加[111] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币1752.1万元，流动负债超过流动资产约人民币8038万元[115] - 2021年6月30日已确认租赁负债12,348,000元，2020年12月31日为14,726,000元；相关使用权资产2021年6月30日为11,631,000元，2020年12月31日为14,218,000元[161] - 2021年6月30日无形资产账面价值为130,152千元，2020年12月31日为141,540千元[165] - 2021年6月30日存货价值为24,466千元，2020年12月31日为22,501千元[168] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额为140,384千元，2020年12月31日为131,585千元[169] - 2021年6月30日已发行及缴足普通股986,619千股，价值99千港元，折合人民币86千元，与2020年12月31日相同[174] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项中贸易应付款项为42,023千元，2020年12月31日为66,624千元[177] - 2021年6月30日收购翠和应付承兑票据为123,816千元，2020年12月31日为120,520千元[182] - 2021年6月30日可换股债券结余为124,072千元，2020年12月31日为119,076千元[183] 可换股债券情况 - 2018年8月13日公司向SRA发行本金总额为150,000,000港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约为146.0百万港元，已全数动用[41] - 2020年8月13日可换股债券兑换价由初步兑换价每股2.50港元修订为经调整兑换价每股0.80港元，较初步兑换价折让约68.0%[42][46] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为187,500,000股兑换股份，分别占公司于2021年6月30日已发行股本约19.00%及经发行兑换股份扩大后已发行股本约15.97%[45] - 2021年8月13日公司与SRA订立协议，将可换股债券经延长到期日由2021年8月13日进一步延长12个月至2022年8月13日[47] - 可换股债券行使转股权时可按每股0.80港元配发给SRA的股份总数为1.875亿股，本金总额为1.5亿港元[69] - 可换股债券按年票息率4%计息，2020年8月13日换股价由每股2.5港元调至0.8港元[184] - 公司与持有人将可换股债券经延长到期日由2021年8月13日进一步延长12个月至2022年8月13日[187] - 2021年6月30日可换股债券公平值主要输入数据：无风险利率(0.01)%，折现率23.84%，股息收益率1.17%，预期波幅29.64%[189] 公司运营相关情况 - 集团大部分业务以人民币结付，外币业务主要以港元或美元结付，期间未订立外币远期合约或其他对冲工具[36] - 2021年6月30日集团无重大资本承担、或然负债、资产押记及重大投资，2020年12月31日同样无[37][38][39][40] - 自期间末至报告日期，对集团造成重大影响的重大事项详情载于未经审核中期财务报告附注22 [48] - 截至2021年6月30日，公司研发的电力线载波通信宽带芯片通过国网计量中心检测并获检验报告，宽带通信单元获注册登记证及检验报告，宽带载波自动抄表产品具备国网供货资质[51] - 公司将加大宽带载波产品市场推广，开拓更多网省市场与应用，增强电力线载波产品国内市场竞争力，加大宽带载波双模技术研发与应用[51] - 电力线载波通信技术市场预计未来几年保持较好发展态势[51] - 中国工业自动化市场将继续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，尤其是石油及石化行业等[52] - 未来公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟及合作，扩展智能制造及工业自动化业务分部[52] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有智能工厂应用程序编程接口及视觉综合管理平台的知识产权等[52] - 2021年6月30日，董事岳京奥先生通过受控法团权益持有公司93,543,624股股份，占比9.48%，通过实益拥有人持有863,587股股份，占比0.09%[55] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为986,619,071股[58] - 2021年6月30日，主要股东Seashore Fortune等多家法团或人士在公司股份及相关股份中拥有权益，如Seashore Fortune持股93,543,624股，占比9.48%；SB Asia Investment Fund II L.P.持股197,340,537股，占比20.00%等[62] - 陈俊玲女士为妙成的唯一股东，妙成持有97,527,845股股份，其配偶王世光先生被视作在陈女士在公司的权益中拥有权益[66] - 赛富有限责任合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%权益[68] - 回顾期内，因雇员辞任223万份购股期权失效，2021年6月30日根据购股期权计划可供发行股份总数为6450万股，占已发行股本约6.54%，购股期权计划余下年期约6年[77] - 公司于2016年8月25日采纳首次公开发售前购股期权计划，授出认股期权可认购股份数从49.518万股增至1621.0417万股[78] - 截至2021年6月30日，根据首次公开发售前购股期权计划，董事岳京奥先生未行使购股期权为86.3587万股，行使价为0.0003美元[79] - 董事会不建议就本期派付中期股息[81] - 董事会采纳企业管治守则，但在2021年6月25日股东周年大会上，部分董事因工作未出席，偏离守则第A.6.7及E.1.2条[82] - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，截至2021年6月30日已动用1.171亿港元，未动用4110万港元，预计2024年12月31日或之前

公司整体经营环境与挑战 - 公司截至2020年12月31日止年度面临严峻境况，受中美经济冲突和疫情影响，电力线载波通信及智慧制造和工业自动化营业额面临逆境[9] - 2020年年初COVID - 19疫情影响公司经营环境和财务状况[89] - 国内电力线载波通信市场参与者竞争更激烈[90] - 中美经济冲突或使公司部分合约延迟交付/执行[91] 公司技术研发成果 - 2020年公司研发的电力线载波通信宽带芯片通过国网计量中心相关检测并取得报告，宽带载波自动抄表产品符合国网标准，具备供货资质并开展市场推广[9] - 公司双模通信技术于2020年11月通过国网《双模通信互联互通技术规范》厂家FPGA第一轮回互联互通测试，是电力载波通信芯片设计商第一阵营厂家[10] - 公司开发的HPLC芯片符合国家电网计量中心市场准入要求[90] 行业政策与市场需求 - 2019年国家电网开始推进宽带载波和宽带载波无线双模技术，2020年底完成《双模通信互联互通技术规范》起草[10] - 2020年国家电网电能表招标数量5300万只，宽带载波通信单元模块需求约7400万只，较2019年的10670万只同比下降30%[14] - 截至2020年，国家电网安装智能电表用户数约4.7亿户，安装宽带载波通信单元模块约22700万只[15] - 2021年国家电网对宽带载波通信单元模块需求预估与2020年持平[15] - 2020年中国智能制造系统解决方案市场规模预计超2380亿元[15] 公司业务线营业额变化 - 2020年公司营业额约2.127亿元，较2019年的约2.186亿元下跌2.7%[19] - 2020年自动抄表及其他业务分部营业额约5470万元，较2019年的约1.398亿元下跌60.9%，占比从64.0%降至25.7%[20] - 2020年智慧制造及工业自动化业务分部营业额约1.58亿元，较2019年的约7870万元增幅约100.8%，占比从36.0%升至74.3%[21] - 2020年营业额约2.127亿元，较2019年的约2.186亿元下跌约2.7%[26] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司权益股东应占亏损从2019年的约2.368亿元减至约1.26亿元[22] - 公司权益股东应占亏损减少主要因2020年确认的商誉减值亏损较2019年大幅减少[23] - 2020年毛利约3350万元，较2019年的约6480万元下跌约48.3%，毛利率降至约15.8%，跌幅约13.8个百分点[27] - 2020年其他收入、收益／(亏损)约810万元，较2019年的约1140万元减少约28.9%[28] - 2020年销售及营销开支约1910万元，较2019年的约3110万元下降约38.6%[30] - 2020年一般及行政开支约7720万元，较2019年的约7370万元上升约4.7%[31] - 2020年研究及开发开支约2170万元，较2019年的约3160万元下跌约31.3%[32] - 2020年所得税抵免约2690万元，较2019年的约1380万元增加约94.9%[34] - 2020年公司权益股东应占亏损约1.26亿元，2019年为约2.368亿元[36] - 2020年净负债资本比率约为116.0%，2019年为48.0%[41] 可换股债券情况 - 2018年8月13日公司向SRA发行本金总额1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约1.46亿港元[42] - 可换股债券原2020年8月13日到期，后延至2021年8月13日，初步兑换价为每股2.50港元[42] - 2020年8月13日，可换股债券兑换价由每股2.50港元修订为每股0.80港元[43] - 按经调整兑换价全部兑换，可换股债券可兑换为1.875亿股兑换股份，分别占公司2020年12月31日已发行股本约19.00%及扩大后已发行股本约15.97%[43] - 假设全部兑换且2020年12月31日现有已发行股份数与兑换日相同，SB Asia Investment Fund II L.P.持股16.81%，Spitzer Fund VI L.P.持股10.54%[43] - 经调整兑换价较初步兑换价折让约68.0%，较2020年6月24日收市价溢价约6.67%，较最后五个连续交易日平均收市价溢价约8.11%，较最后十个连续交易日平均收市价溢价约11.11%[44] 公司资本承担、或然负债与资产押记情况 - 2020年12月31日和2019年12月31日，集团均无就收购物业、厂房及设备已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本承担[46] - 2020年12月31日和2019年12月31日，集团均无或然负债[47] - 2020年12月31日和2019年12月31日，集团均无资产押记[48] 公司未来业务发展计划 - 2021年公司将加大宽带载波产品市场推广，加强电力线载波产品竞争力，拓展智能制造及工业自动化业务[51] 公司管理层变动 - 岳京兴63岁，2016年2月获委任为董事，2017年5月任执行董事兼行政总裁，2020年6月24日起不再担任行政总裁[54] - 刘伟梁40岁，2021年1月19日获委任为执行董事，2020年7月获委任为公司秘书[55] - 江峰47岁，2021年4月19日获委任为执行董事，在石油和石化行业有逾25年工作经验[58] - 唐安东57岁，2019年7月31日获委任为执行董事，2021年4月7日辞任[60] - 张帆49岁，2018年9月7日获委任为非执行董事，2019年6月10日调任为董事会主席及提名委员会主席[61] - 王世光49岁，2016年2月获委任为董事，2017年5月任执行董事兼董事会主席，2018年5月续聘为非执行董事[63] - 潘红35岁，2020年6月24日获委任为非执行董事，拥有中华人民共和国法律职业资格[65] - 周冰融先生于2021年1月19日辞任公司非执行董事[103] - 江峰于2021年4月19日获委任为执行董事，唐安东于2021年4月7日辞任执行董事[195] - 周冰融于2021年1月19日辞任非执行董事[195] - 岳景兴因工作分配自2020年6月24日起不再担任公司行政总裁，董事会正物色新行政总裁[198] 公司管理层经验背景 - 岳先生在集成电路设计方面累积逾25年经验，刘先生在会计等领域拥有约20年经验[55][56] - 江先生在销售及销售管理方面经验丰富，唐先生在工业自动化等领域有超30年从业经验[58][60] - 张帆在金融服务及资本市场拥有逾10年工作经验，王世光在电子器件等销售方面有约20年经验[61][63] - 郑合强52岁，2019年5月29日获委任为独立非执行董事[67] - 卢韵雯46岁，2019年5月29日获委任为独立非执行董事，在会计等领域拥有逾20年经验[68] - 王竞强45岁，2017年5月16日获委任为独立非执行董事，在审计及会计业拥有逾15年经验[68][69] - 陈俊玲48岁，2014年6月加盟集团任北京瑞斯康通信总经理，有约20年销售及营销经验[71][72] - 刘明50岁，2006年6月加盟集团，2009年2月起任瑞斯康微电子副总裁，在智能科技产业拥有逾25年经验[72] - 陈水英46岁，2013年3月加盟集团任瑞斯康微电子财务总监，2020年4月起兼任副总裁，在财务及会计领域拥有约20年经验[73] - 张友滩61岁，2006年6月加盟集团，2015年4月起任瑞斯康微电子执行副总裁，在智能科技产业拥有逾30年经验[76] - 卢韵雯2001年3月至2003年12月任职于安永会计师事务所[68] - 王竞强2007年3月至2019年11月任中国水务集团独立非执行董事[69] - 陈俊玲2000年11月至2009年8月任北京泰德佳讯科技有限公司销售经理[72] 公司股本与注册信息 - 公司于2015年8月19日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[80] - 公司截至2020年12月31日已发行股本总数约为98,662港元，分为986,619,071股每股面值为0.0001港元之普通股[81] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为986,619,071股[118][129] 公司附属公司认证情况 - 公司两主要营运附属公司取得ISO14001：2015环境管理系统证书，有效期分别至2024年5月及2021年12月[84] - 公司两主要营运附属公司取得职业健康及安全管理系统的ISO45001：2018证书，有效期分别至2024年5月及2021年12月[86] 公司股息政策与分派情况 - 公司有意向股东分派不少于权益股东应占溢利的30%作为股息[95] - 董事会不建议就回顾年度派发现金末期股息[98] - 公司于2020年12月31日可供作股东分派之储备包括人民币零元（2019年：人民币32,117,000元）之股份溢价及累计亏损[99] 公司董事相关信息 - 年度董事袍金为120,000港元[103] - 刘伟梁先生于2021年1月19日获委任为公司执行董事，初步任期为三年[103] - 执行董事岳京兴先生服务合约初步任期自2021年4月16日起计为三年[106] - 执行董事刘伟梁先生服务合约初步任期自2021年1月19日起计为三年[106] - 执行董事江峰先生服务合约初步任期自2021年4月19日起计为三年[106] - 非执行董事王世光先生委任函初步任期为一年[108] 公司股权结构 - 岳京兴先生通过受控法团权益持有93,543,624股，占比9.48%；通过实益拥有人持有863,587股，占比0.09%[115] - 王世光先生通过配偶权益持有97,527,845股，占比9.89%[115] - Seashore Fortune作为实益拥有人持有93,543,624股，占比9.48%[120] - 陈俊玲女士通过受控法团权益持有97,527,845股，占比9.89%[120] - 妙成控股有限公司作为实益拥有人持有97,527,845股，占比9.89%[120] - SB Asia Investment Fund II L.P.作为实益拥有人持有197,340,537股，占比20.00%[120] - Software Research Associates, Inc.作为实益拥有人持有187,500,000股，占比19.00%[120] - Spitzer Fund VI L.P.作为实益拥有人持有123,763,311股，占比12.54%[120] 公司购股计划情况 - 公司于2017年5月16日采纳购股计划，目的是奖励对集团有贡献的参与者[132] - 购股计划自2017年6月9日起10年内生效，2020年12月31日剩余约6年[133] - 购股计划可授出购股涉及股份最高数目为2017年6月9日已发行股份总数的10%，即8000万股[133] - 截至董事会报告日期，根据购股计划授出购股获行使可配股份总数为983万股，相当于公司已发行股本约1.0%[133] - 任何时间根据购股计划及其他购股计划授出未行使购股获行使时可发行最高股份数目，不得超已发行股份的30%[133] - 任何12个月期间向每名参与者授出购股获行使时已发行及将发行股份总数，不得超授出日期已发行股份的1%[134] - 2020年回顾年度，因雇员离职390万份购股失效，2020年12月31日尚未行使983万股[137] - 公司2016年8月25日采纳首次公开发售前购股计划，授出认购771,680股股份购股[140] - 资本化发行完成后，首次公开发售前购股计划授出未行使购股获行使可配股份总数由495,180股增至16,210,417股，相当于已发行股本约2.03%[140] - 首次公开发售前购股计划自采纳日期后10年内生效[142] - 2017年6月9日后无根据首次公开发售前购股计划进一步授出购股，2020年回顾年度无该计划购股获行使、注销或失效[154][158] 公司客户与供应商情况 - 2020年最大客户约占集团总营业额41.5%（2019年约19.2%），五大客户总营业额约占70.0%（2019年约43.3%）[166] - 2020年最大供应商约占集团采购总额13.7%（2019年约23.0%），五大供应商采购总额约占49.1%（2019年约63.5%）[166] 公司所得款项使用情况 - 首次全球发售所得款项净额合计约15820万港元，