会议基本信息 - 2024年6月25日召开股东大会，地点为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - 出席会议的股东和代理人34人，其中A股股东33人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为11,903,152,994股，占公司有表决权股份总数的57.4376%[2] - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《中国中冶董事会2023年度工作报告》议案，普通股同意票数11,884,897,402，比例99.8466%[5] - 《中国中冶2023年度利润分配的议案》，普通股同意票数11,899,784,794，比例99.9717%[6] - 《中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案》，普通股同意票数11,895,197,494，比例99.9332%[6] - 《中国中冶2024年度担保计划的议案》，普通股同意票数11,489,089,957，比例96.5214%[6] - 《聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》，普通股同意票数11,895,104,494，比例99.9324%[6] - 2024年度境内债券注册发行计划议案，普通股同意票数11,881,088,174，比例99.8146%[7] - 与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025 - 2027年日常关联交易年度上限议案，普通股同意票数1,481,539,423，比例86.5285%[7] - 设定2025年日常关联交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》议案，普通股同意票数1,704,149,894，比例99.5300%[7] - 授予董事会发行股份一般性授权议案，普通股同意票数11,603,109,585，比例97.4793%[8] - 中国中冶资产证券化业务计划议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，普通股同意票数11,888,938,724，比例99.8806%[9] 分段表决情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数11,418,715,300，比例100.0000%；持股1%以下普通股股东同意票数220,083,324，比例98.5557%[10] - 涉及重大事项，5%以下股东对2024年度担保计划议案同意票数21,048,374，比例9.4257%，反对票数202,159,150，比例90.5291%[11] 其他信息 - 本次会议审议的第8、11、14项议案为特别决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数半数以上通过[12] - 本次股东大会见证的律师事务所为嘉源律师事务所，律师为张汶、钟云长[13] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[14] - 公告发布时间为2024年6月26日[15]

资金使用 - 公司同意用不超10.5339亿元A股IPO闲置募资补流，期限不超一年[1] - 大型多向模锻件项目补流9348万元，期限三个月[1] - 公司累计用该项目闲置募资9347.72万元补流[1] 资金归还 - 截至2024年6月21日，公司归还9347.72万元募资至专用账户[2]

业绩总结 - 公司2024年1 - 5月新签合同额5089.1亿元，较上年同期降低5.7%[1] - 公司2024年1 - 5月新签海外合同额257.7亿元，较上年同期增长121.8%[1] 重大合同 - 中冶京诚22亿签山西晋钢氢冶金项目总承包协议[1] - 上海宝冶16.6亿签郑州航空港产业园EPC合同[1] - 中国十七冶12.3亿签蚌埠固镇城市更新EPC合同[1] - 中国二冶10.1亿签联华通信商丘5G项目二标段[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入6338.70亿元，利润总额137.65亿元，归属上市公司股东净利润86.70亿元，新签合同额14247.79亿元[17] - 2023年工程承包业务营业收入5854.82亿元，较2022年增幅9.33%[18] - 2023年资源开发业务营业收入68.16亿元，较2022年降幅23.12%[24] - 2023年特色业务营业收入319.8亿元，较2022年增幅0.16%[32] - 2023年公司房地产开发投资金额112.86亿元，同比降低61.02%[42] - 2023年公司签约销售面积63.07万平方米，同比增长31.36%；签约销售额103.89亿元，同比增长11.35%[42] - 2023年公司综合地产业务营业收入165.19亿元，较2022年降幅27.31%[43] - 2023年营业收入6339亿元，同比增加412亿元，增幅7%[91] - 2023年利润总额138亿元，同比减少16亿元，降幅10.6%[91] - 2023年净利润114亿元，同比减少15亿元，降幅11.8%[91] - 2023年归属母公司的净利润87亿元，同比减少16亿元，降幅15.6%[91] - 2023年经营活动现金净流入59亿元，同比减少流入123亿元[92] - 2023年投资活动现金净流出67亿元，同比增加流出2亿元[92] - 2023年筹资活动现金净流入12亿元，同比多流入108亿元[92] - 截至2023年末，公司资产总额6616亿元，较上年末增加762亿元，增幅13%[93] - 截至2023年末，公司负债总额4936亿元，较上年末增加701亿元，增幅16.6%[93] - 截至2023年末，公司资产负债率74.6%，较上年末上升2.3个百分点[93] 业务结构 - 2023年冶金建设业务收入1112.69亿元，占工程承包收入总额的比重为19%[20] - 2023年房屋建筑工程业务收入3433.46亿元，占工程承包收入总额的比重为58.65%[22] - 2023年市政与基础设施工程业务收入1213.67亿元，占工程承包收入总额的比重为20.73%[22] - 2023年其他工程业务收入95亿元，占工程承包收入总额的比重为1.62%[22] - 2023年工程咨询与技术服务业务营业收入33.46亿元，占特色业务收入总额比重10.46%[35] - 2023年核心装备与钢结构业务营业收入151.5亿元，占特色业务收入总额比重47.37%[38] - 2023年生态环保与运营业务营业收入134.85亿元，占特色业务收入总额比重42.17%[40] 资源开发 - 巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿估算保有镍资源量126万吨、钴资源量14万吨，生产氢氧化镍钴含镍33604吨、含钴3072吨，全年平均达产率103%[24] - 巴基斯坦山达克铜金矿估算保有铜资源量184万吨，全年生产粗铜17042吨，完成年度计划的106%[25] - 巴基斯坦杜达铅锌矿估算保有铅资源量33万吨、锌资源量69万吨，全年完成采矿量51.5万吨，平均达产率103%[26] - 巴基斯坦锡亚迪克铜矿S1矿段探获铜资源量378万吨，铜平均品位0.302%[28] - 阿富汗艾娜克铜矿已启动西矿区补充勘探，推动该项目铜资源量在1108万吨的基础上增长[29] 公司治理 - 2023年召开董事会会议10次，审议议案及听取汇报104项，作出决议93项[47][48] - 2023年董事会各专门委员会共召开11次会议，讨论42项议题[48] - 2023年召开2次股东大会，审议通过25项决议案[49] - 2023年公司规范披露中英文公告289份[51] - 2023年公司连续第七年获上交所年度信息披露工作A级评价[51] 未来规划 - 2024年度公司及子公司预计提供不超过424.5亿元担保，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的29.2%[110] - 公司计划通过上交所向证监会申请“储架”公司债券额度不超150亿元[125] - 公司计划向交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具并择机分期发行[125] - 公司拟发起不超过200亿元资产证券化业务，可分期发行[163] 其他事项 - 《公司章程》拟修订，将公司法定代表人由总裁改为董事长[174] - 公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订[177]

会议时间 - 2023年度股东周年大会2024年6月25日10点召开[2] - 网络投票2024年6月25日进行[3] - A股股权登记日为2024年6月18日[12] 会议内容 - 审议15项议案，含2023年度工作报告等[5] - 特别决议议案有2024年度境内债券注册发行计划等[7] - 对中小投资者单独计票议案多项[7] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决议案与五矿财务公司协议相关[8] - A股股东登记时间2024年6月20日或之前[14] - 各议案相关公告分别于2023 - 2024年多日刊载[6]

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分内容，将法定代表人由总裁改为董事长[2] - 修订事项通过第三届董事会第五十九次会议审议，将提交股东周年大会审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月16日[3]

关联交易额度调整 - 2024年3月28日同意预计2025 - 2027年关联交易上限额度[2] - 2024年5月16日同意调减2025 - 2027年存款服务交易上限额度[4] - 2025 - 2027年每日存款余额上限均调为150亿元[6] 协议签订 - 2024年5月16日与中国五矿签互供协议，有效期2025年[8] - 2024年5月16日与五矿财务签金融服务协议，有效期2025 - 2027年[8] 审议情况 - 调整额度议案需提交2023年度股东周年大会审议[2][4] - 独立董事同意提交董事会审议[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第五十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过修订公司章程议案并提交2023年度股东周年大会[1] - 同意调整2025 - 2027年在五矿财务公司存款余额上限为每年不超150亿并签协议[1] - 调整关联交易额度事项提交2023年度股东周年大会[2] 表决结果 - 修订章程议案表决六票赞成、零票反对、零票弃权[1] - 关联交易额度调整非关联董事四票赞成、零票反对、零票弃权[2] - 关联交易议案获2024年第二次独立董事专门会议三票赞成、零票反对、零票弃权[2]

担保情况 - 为新加坡置业2.4亿新加坡元信贷债务提供最高额连带责任保证，折合人民币约12.64亿元[2] - 2023年度公司及所属子公司担保计划不超100亿元[4] - 2024年4月调剂中冶建工和中冶置业共13亿元担保额度给新加坡置业[6] 资产负债 - 新加坡置业最近一期期末资产负债率超70%[3] - 截至2023年末，新加坡置业资产总额290,752.31万元、负债总额204,403.83万元[9] 其他数据 - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额122.75亿元，占2023年净资产8.44%[13] - 公司及下属子公司实际担保金额95.47亿元，占2023年净资产6.56%[13]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度公司营业收入为149,949,264千元，同比增长3.81%[7] - 2024年第一季度营业总收入149,949,264千元，2023年同期为144,452,637千元，同比增长3.81%[18] - 2024年第一季度营业收入53,241千元，较2023年第一季度的237,854千元下降77.62%[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,678,657千元，同比下降20.56%[7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,668,559千元，同比下降18.75%[7] - 2024年第一季度净利润3,144,854千元，2023年同期为4,388,882千元，同比下降28.34%[19] - 2024年第一季度净利润为亏损38,133千元，2023年第一季度净利润为299,087千元[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降20.00%[7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.15元/股，同比下降20%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.52%，较上年减少0.86个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,747,367千元[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,747,367千元，2023年同期为 -21,557,680千元，同比下降42.63%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -675,735千元，2023年同期为 -1,345,130千元，同比增长49.76%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,669,904千元，2023年同期为35,749,953千元，同比增长2.57%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金114,417,960千元，2023年同期为120,067,294千元，同比下降4.70%[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金91,421,123千元，2023年同期为76,869,687千元，同比增长18.93%[22] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金56,920,846千元，2023年同期为50,644,727千元，同比增长12.39%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为亏损1,353千元，2023年第一季度为亏损89,591千元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为亏损8,500,929千元，2023年第一季度为亏损4,601,533千元[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,451,525千元，2023年第一季度为6,946,896千元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,949,501千元，2023年第一季度为2,254,955千元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2024年第一季度末公司总资产为703,095,119千元，较上年度末增长6.27%[7] - 2024年3月31日货币资金为503.21亿元，2023年12月31日为444.40亿元[15] - 2024年3月31日应收账款为1398.64亿元，2023年12月31日为1300.37亿元[15] - 2024年3月31日存货为819.41亿元，2023年12月31日为800.76亿元[15] - 2024年3月31日资产总计7030.95亿元，2023年12月31日为6616.02亿元[16] - 2024年3月31日资产总计182,840,552千元，2023年12月31日为171,684,805千元，环比增长6.50%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日短期借款为578.66亿元，2023年12月31日为282.20亿元[16] - 2024年3月31日应付账款为2433.47亿元，2023年12月31日为2403.94亿元[16] - 2024年3月31日负债合计5280.50亿元，2023年12月31日为4936.11亿元[17] - 2024年3月31日流动负债合计61,154,272，较2023年12月31日的55,785,976增长9.62%[25] - 2024年3月31日非流动负债合计2,513,356，较2023年12月31日的513,356增长389.6%[25] - 2024年3月31日负债合计63,667,628，较2023年12月31日的56,299,332增长13.09%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为152,125,543千元，较上年度末增长4.57%[7] - 2024年3月31日股东权益合计119,172,924，较2023年12月31日的115,385,473增长3.28%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为336,717人[9] - 中国冶金科工集团有限公司持股10,190,955,300股，持股比例49.18%，为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，中国冶金科工集团有限公司持股101.91亿股[11] 业务线数据关键指标变化 - 合同额 - 公司2024年一季度累计新签合同额3169.45亿元，较上年同期降低2.72%[13] - 2024年一季度新签海外合同额187.34亿元，较上年同期增长1.51倍[13]