财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[2] 资金往来 - 存放五矿财务公司存款年初31.11亿，本年增10009.87亿，减9957.61亿，年末83.37亿，收息费4004.15万[7] - 从五矿财务公司贷款年初30亿，本年增86亿，减40亿，年末76亿，付息费1.25亿[7] 业务情况 - 五矿财务公司委托贷款年初5.09亿，年末不变，收息费698.44万[7] - 五矿财务公司承兑汇票年初1.88亿，本年增1.51亿，减2.87亿，年末0.52亿，付息费11.23万[7] 授信情况 - 五矿财务公司最高额授信年初55.12亿，本年增70.87亿，减87.51亿，年末38.48亿[7] - 最高额授信中贷款年初42亿，本年增68亿，减86亿，年末24亿[7] - 最高额授信中承兑年初3.12亿，本年增2.87亿，减1.51亿，年末4.48亿[7] - 最高额授信中担保和票据贴现等年初年末均为5亿[7]

业绩相关 - 2024年公司连续第八年获上交所年度信息披露工作A级评价[11] - 2024年召开3次业绩说明会，年度业绩说明会实操连续三年入选最佳实践[11] - 自2009年9月上市累计现金分红总额达160.5亿元[8] - 每年向普通股股东现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[8] 股价与计划 - 2024年股价连续12个月低于对应会计年度经审计每股净资产，触发估值提升计划[3][4] - 2025年3月28日董事会通过估值提升计划议案[5] - 对估值提升计划年度评估，股价长期破净且日平均市净率低于行业均值将在业绩说明会专项说明[16] 未来展望 - 到2030年争取核心与特色业务、房建和市政基础设施业务占比各达50%左右[7] 市场活动 - 2024年7月在河南洛阳举办“半导体新型材料”主题反向路演[11]

募集资金情况 - 2009年9月境内公开发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资总额189.7亿元，净额183.59亿元[3] - 截至2025年2月28日，A股IPO募集资金余额为95,999万元[3] - 截至2024年年末，A股IPO募集资金投资项目累计投资1,765,632万元[6] 资金使用与归还 - 2024年3月28日同意用不超105,339万元闲置募资补流，9,348万元期限三个月[4] - 2024年6月21日归还9,348万元闲置募资至专户[4] - 2025年3月26日剩余95,991万元闲置募资归还至专户[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超95,999万元A股IPO闲置募资暂补流，期限不超一年[2] - 监事会同意该资金补充计划[10] - 保荐人对此无异议[10] 项目资金使用 - 截至2024年年末，仅阿富汗艾娜克铜矿项目资金使用未达计划[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.75%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.15%[9] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 针对上一年度内控缺陷按计划落实整改[20]

业绩数据 - 2023 - 2024年物资采购类收入年度限额分别为627,478万元和606,744万元，发生额分别为386,905万元和374,202万元[5] - 2023 - 2024年物资采购类支出年度限额分别为2,530,713万元和2,353,713万元，发生额分别为1,262,036万元和944,984万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类收入年度限额分别为1,344,708万元和1,429,087万元，发生额分别为527,778万元和690,839万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类支出年度限额分别为113,114万元和154,000万元，发生额分别为28,036万元和36,541万元[5] - 2023年末中国五矿总资产1,132,870.68百万元，营业总收入934,598.51百万元[11][12] - 中国五矿2023年度归属于母公司股东的权益71,531.73百万元，净利润5,422.72百万元[12] 未来展望 - 预计2026年物资采购类收入年度限额为695,600万元，支出为1,493,100万元[8] - 预计2026年工程建设类收入年度限额为934,100万元，支出为240,000万元[8] 关联交易 - 中国五矿直接持有公司44.258%股权，间接持有4.918%股权，为公司控股股东[13] - 公司拟与中国五矿续签2026年1月1日至12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》[7] - 公司向中国五矿采购钢材、销售大宗物资并互相供应装备，涉及物流服务[14] - 公司向中国五矿销售大宗物资价格参考伦敦金属交易所及上海有色网月均价协商确定[15] - 公司为中国五矿提供工程承包服务，将部分工程分包给其下属公司[16] - 公司与中国五矿互相提供生产维保服务，价格通过公开招标确定[18] - 公司与中国五矿开展多项技术与管理服务，科研及托管服务价格依合同条款确定[20] - 公司预计在新框架协议下租赁中冶大厦某些单位作办公用途[22] - 公司与中国五矿互相租赁房产及土地，租金参考第三方评估报告协商确定[22] - 中国五矿向公司提供保理、融资租赁、债券承销及信贷服务[23] - 保理和融资租赁服务的利息及租金参考央行同期贷款基准利率协商确定[25] - 债券承销服务的承销费和管理费不高于从独立第三方获类似服务的费用[25] 其他 - 关联交易基于业务特点和发展需要，能实现优势互补和资源合理配置[27] - 交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立，不存在损害公司和非关联股东利益情形[27] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[27] - 公告日期为2025年3月28日[28] - 报备文件包含第三届董事会第七十次会议决议[29] - 报备文件包含2025年第一次独立董事专门会议审核意见[30] - 报备文件包含《综合原料、产品和服务互供协议》[30]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1][2] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年多次会议听取安永华明审计汇报[6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备97.35亿元[1] - 减值使2024年度合并财报利润总额减少97.35亿元[4] 决策情况 - 2025年相关会议审议通过计提减值准备议案[5]

业绩数据 - 2024年新签合同额12487.06亿元，营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元[17][28][61] - 2024年资产总额为8042.15亿元[29] - 印尼市场连续三年业绩超200亿元，新加坡市场突破100亿元规模[64] 信用与排名 - 境外主体信用评级由BBB+提升至A-，首次进入A级区间[17] - 2024年在“全球承包商250强”中位列第五，全球工业建筑领域位列第二[17] - 2024年穆迪、标普、惠誉国际信用评级为Baa1、BBB+、A-高投资级评级[33] 项目与业务 - 2024年“一带一路”沿线项目占全部海外在建项目合同额达91.57%[18] - 2024年6月贵州美锦项目一期2号焦炉顺利出焦，两座焦炉1个月内先后投产[123] - 2024年7月与中天钢铁集团签订3座3R碳氢高炉EPC项目合同[132] - 2024年12月承包的宁波海靖飞灰中低温热解项目通过168小时性能验收[136] 资质与荣誉 - 新获批组建省部级科技创新平台5个，2024年获批6个[19][69] - 荣获国家科学技术奖3项，中国专利银奖1项、优秀奖3项[19] - 荣获中国证券报第二届国新杯ESG金牛奖[33] - 连续第八年荣获上交所信息披露工作A级评价[33] 科技创新 - 2024年研发费用为164.06亿元[154] - 2024年立项“181计划”重大研发项目10项[158] - 2024年“基于5G的钢铁企业电能智能分析关键技术的研发与应用”项目申请发明专利6项等[160] 员工与安全 - 截至2024年，一级建造师持证数量达2.26万，专业覆盖10项领域[67] - 2024年全级次开展项目检查14424项次，重点项目检查得分比上年提升10.7%[67] - 2024年消除重大事故隐患260项[71] 环保与可持续 - 2024年公司与37家子企业签订节约能源与生态环境保护责任状[79][80] - 炉窑升级改造项目总投资3600万元，预计每年可实现二氧化碳减排1.5万吨[92] - 至2025年探索清洁能源使用方法，减少煤炭消耗密度[81] 治理与管理 - 2024年董事会可持续发展委员会召开3次会议，研究讨论5个事项[49] - 2024年1月工程项目管控平台正式上线[186] - 2024年7月举办第二届项目管理论坛[188]

募集资金情况 - 2009年9月公司A股公开发行募集资金总额189.7亿元，净额183.59亿元[1] - 2016年12月公司A股非公开发行募集资金总额62.29亿元，净额61.73亿元，截至2022年末已全部使用完毕[2] - 截至2024年12月31日，A股募集资金存放银行累计产生利息2.72亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司A股募集资金尚未使用金额为9.6亿元[3][8] - 变更用途的募集资金总额49.31亿元，占比26.86%[14] 资金使用情况 - 报告期内公司使用募集资金9348万元用于大型多向模锻件项目剩余资金永久补流，累计使用公开发行A股募集资金176.56亿元[3][7] - 2023年3月批准使用不超10.53亿元A股IPO闲置资金暂时补流，2024年3月27日全部归还[7] - 2024年3月批准使用不超10.53亿元A股IPO闲置资金暂时补流，其中9348万元用于大型多向模锻件项目，6月21日归还[8] - 截至报告期末，公司累计使用闲置A股募集资金9.6亿元暂时补流[8] - 2024年6月同意将大型多向模锻件项目剩余资金及利息0.93亿元永久补流，截至12月31日已全部使用[10] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目剩余未使用A股募集资金及利息1.41亿元变更为永久补充流动资金[18][21] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目剩余未使用募集资金及利息1.4亿元变更为永久补充流动资金[18][20] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目剩余募集资金及利息0.93亿元用于永久补充流动资金[19][21] - 2011年将国家钢结构工程技术研究中心创新基地7.5亿元募集资金变更为补充公司流动资金[20] - 2013年将国家钢结构工程技术研究中心创新基地1.95亿元募集资金及利息变更为永久补充流动资金[20] - 2013年将工程承包及研发所需设备的购置项目剩余募集资金及利息31.3亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金[21] - 公司使用大型多向模锻件项目闲置募集资金9348万元暂时补充流动资金，2024年6月21日已归还[18] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目调整后募集资金拟投入金额为1835897.24万元，累计投入1765632.24万元，差额为 -70265.00万元[16] - 工程承包及研发所需设备购置项目调整后募集资金拟投入187036.12万元，累计投入199304.73万元，投入进度100.00%[15] - 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目调整后募集资金拟投入64300.00万元，累计投入64308.53万元，投入进度100.00%[15] - 唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目当期收益103.66万元，累计利润2579.90万元，调整后募集资金拟投入44000.00万元，累计投入44044.10万元，投入进度100.00%[15] - 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目累计利润 -6299.55万元，调整后募集资金拟投入20436.04万元，累计投入20667.54万元，投入进度100.00%[15] - 大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目当期收益21.92万元，累计利润793.34万元，调整后募集资金拟投入39001.18万元，累计投入39001.18万元，投入进度100.00%[15] - 浦东高行地块开发项目累计利润68926.53万元，调整后募集资金拟投入58800.00万元，累计投入58800.00万元，投入进度100.00%[15] - 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目当期收益362.01万元，累计收益66806.63万元，调整后募集资金拟投入50000.00万元，累计投入50693.73万元，投入进度100.00%[16] 项目成果 - 阿富汗艾娜克铜矿项目西矿区Ⅱ期补充勘探增加128万吨铜资源量，整体资源量增长到1236万吨[16] - 瑞木镍红土矿项目2017年实现年度达产后至今稳产高产，2018 - 2024年持续盈利扭亏为盈[16] 项目变更 - 2011年将辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目整体变更为大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目[20]

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元[1] - 2024年末资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[9] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[9] - 2024年末公司在财务公司存款83.37亿元，占合并货币资金16%[9] - 2024年末公司在财务公司贷款76亿元，占带息负债8.02%[9] - 2024年末公司开立财务公司承兑汇票余额0.52亿元[9] 系统情况 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[7] 风险评估 - 财务公司有合法证照，内控完善能控风险[10] - 未发现违反管理办法，资产负债比例合规[10] - 财务公司经营合规，风险管理无重大缺陷，业务风险可控[10]