公司人事 - 公司执行董事为陈明辉先生[4] - 公司非执行董事为陆佩珊女士[4] - 公司独立非执行董事为倪顺发先生、黄向明先生及陈聪发先生[4] 财务顾问 - 公司委任昇世资本有限公司为独立财务顾问[2][3] - 昇世资本可进行第6类受规管活动[3] - 昇世资本意见函件及推荐建议将载入综合文件内[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月8日[4]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.66%至24916点，恒生科技指数跌0.99%，早盘成交1126亿港元 [1] - 加密货币ETF及概念股普遍上涨，嘉实以太币(03179)涨6.48%，博时以太币(03009)涨6.24%，华夏以太币(03046)涨6.13%，博雅互动(00434)涨6.46% [1] - 阜博集团(03738)大涨超16%，本周累计涨幅超五成，公司拓展内容产业RWA业务 [1] 生物医药行业 - 歌礼制药-B(01672)涨7.65%，ASC30完成IIa期患者入组，机构看好管线BD预期 [1] - 君实生物(01877)涨6.5%，PD-(L)1/VEGF赛道景气度提升 [1] - 北海康成-B(01228)再涨超30%，6月初至今累涨近9倍，维拉苷酶β存在潜在重磅BD可能性 [3] 公司重大事件 - RAFFLESINTERIOR(01376)复牌飙升80%，控股权易主并获折让43.1%全购要约 [2] - 老铺黄金(06181)涨2.96%，获纳入MSCI中国指数成分股，变更月底生效 [2] - 东风集团股份(00489)早盘涨超8%，上半年纯利同比下滑超90%但环比扭亏为盈 [4] - 和黄医药(00013)早盘跌超15%，中期营收同比下滑9.2%，出售合资股权带动纯利增超16倍 [4] 政策影响 - 美国总统行政令允许私募股权、房地产、加密货币等另类资产进入401K退休储蓄计划，潜在资金规模达12.5万亿美元 [1]

股价表现 - RAFFLESINTERIOR复牌后股价飙升75% 报0 203港元 [1] - 成交额达915 9万港元 [1] 股权变动 - 原大股东终极环球向瀚辰控股转让51%持股 涉及5 1亿股股份 [1] - 现金代价为3360万港元 [1] - 瀚辰控股须提出强制性全面要约 每股现金0 066港元 较停牌前折让43 1% [1] 要约人信息 - 要约人瀚辰控股由郑能欢控制 郑能欢及其配偶分别持有70%和30%权益 [1] - 郑能欢为要约人唯一董事 [1] - 要约人计划继续发展公司现有主业并维持上市地位 [1]

股权收购 - 要约人瀚辰控股有限公司已完成收购RAFFLESINTERIOR(01376)5 1亿股股份 占公司全部已发行股本的51 00% 代价为3360万港元 相当于每股0 066港元 [1] - 收购触发强制性无条件现金要约 要约价格为每股0 066港元 较最后交易日收盘价0 116港元折让约43 1% 可换股票据要约价值约为1237 5万港元 [1] - 要约人由郑能欢控制 郑能欢及其配偶唐菊娣分别直接持有70%和30%权益 郑能欢为要约人唯一董事 [1] 股份交易 - 公司已申请于2025年8月8日上午九时起恢复股份在联交所买卖 [1]

交易信息 - 2025年7月24日卖方与要约人订立买卖协议，要约人有条件购买5.1亿股待售股份，占已发行股本51%，代价3360万港元，每股约0.066港元，7月29日完成交易[4][21] - 股份要约涉及4900万股股份，价值约3234万港元；可换股票据要约价值约1237.5万港元，要约总价约4471.5万港元[12][32][33] - 股份要约价每股0.066港元，较最后交易日收市价每股0.116港元折让约43.1%[30][31] 公司股份与票据情况 - 联合公告日期公司有10亿股已发行股份，未行使可换股票据本金总额2550万港元，可转换为1.875亿股股份[6][24][32] - 假设可换股票据已转换，公司已发行股本为11.875亿股[48] 业绩情况 - 2024年收益47,120千新加坡元（273,296千港元），2023年收益91,181千新加坡元（528,850千港元）[46] - 2024年税前亏损4,195千新加坡元（24,331千港元），2023年税前溢利1,405千新加坡元（8,149千港元）[46] - 2024年税后亏损4,548千新加坡元（26,378千港元），2023年税后溢利1,403千新加坡元（8,137千港元）[46] - 2024年12月31日，股东应占公司经审核综合资产净值约8,218,000新加坡元（相当于约47,664,400港元）[46] 未来展望 - 要约人拟运用集团服务经验结合自身资源，在大湾区扩大集团主要业务[52] - 要约人拟于寄发综合文件后提名新董事加入董事会[55] - 要约人拟于要约结束后维持股份上市地位，并承诺采取措施确保足够公众持股量[56] 其他信息 - 股份自2025年7月25日上午九时起暂停买卖，申请于2025年8月8日上午九时起恢复[17][61] - 综合文件将在联合公告日期后21日内或执行人员批准的较后日期寄发予股东[16][58] - 独立董事会委员会已成立，公司将委任独立财务顾问并另行刊发公告[15] - 公司于2025年1月27日向香港高等法院提交针对可换股票据持有人的传讯令状，3月31日收到可换股票据持有人发出的传讯令状[28][29] - 华瀚企业拥有近100项数字城市地下管网系统专利与软件著作权[51]

股本情况 - 月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 月底已发行股份总数为10亿股，库存股为0[2] 购股期权 - 购股期权计划上、本月底结存股份期权数为0，本月相关新股、库存转让数为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份、库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司股权变动 - RAFFLESINTERIOR(01376)股东于7月29日将股票由英皇证券香港转入结好证券 [1] - 转仓市值为5916万港元 占公司股份比例51% [1] 公司交易安排 - 公司股份将于2025年7月25日上午9时起短暂停止买卖 [1]

股东持股变动 - 股东于7月29日将股份从英皇证券香港转移至结好证券 [1] - 转仓市值为5916万港元 [1] - 转仓股份数量占公司总股本的51% [1] 公司交易安排 - 公司股份将于2025年7月25日上午9时起短暂停止买卖 [1]

并购交易 - 武汉二厂汽水通过被港股上市公司Raffles Interior Limited并购实现上市 主体为新加坡室内装修服务供应商 股票代码01376 [2] - 香港联交所已于2023年9月12日批准收购事项及股份转换 交易完成后武汉二厂将成为上市公司组成部分 [2] - 目标公司51%股权估值公平值为2610万港元 [3] 公司治理 - 上市公司委任向颖为执行董事 彭尚凤为非执行董事 任期均为3年 自2023年10月18日起生效 [2] - 新任董事将负责监督武汉二厂汽水的运营 利用其中国市场专长推动"二厂汽水"品牌软饮料的销售分销及战略决策 [2] 产品战略 - 2023年4月底推出橙子、菠萝和香蕉口味汽水 7月新增车厘子、草莓、蓝莓中高端产品线 10月10日推出1.99元易拉罐产品 [3] - 公司坚持高质量低价格策略 认为该模式具有更广阔市场空间 [3] 发展前景 - 并购后企业将获得国际资本支持 管理更加规范化 香港主板上市地位有助于拓展海外市场 [3] - 2023年10月19日在北京举行上市庆典 正式宣布武汉二厂汽水上市 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益47120千新加坡元，2023年为91181千新加坡元，减少44061千新加坡元[13] - 2024年公司毛利12588千新加坡元，2023年为11495千新加坡元，增加1093千新加坡元[13] - 2024年公司毛利率26.7%，2023年为12.6%，增加14.1%[13] - 2024年公司溢利净额599千新加坡元，2023年为1403千新加坡元，减少804千新加坡元[13] - 公司整体收益从2023年约9120万新加坡元减至2024年约4710万新加坡元，减少约48.3%[16] - 公司销售成本从2023年约7970万新加坡元减至2024年约3450万新加坡元，减少约56.7%[17] - 2024年公司毛利约1260万新加坡元，较2023年约1150万新加坡元增加约9.5%，毛利率从12.6%增至26.7%[18] - 2024年其他亏损增加约0.8百万新加坡元，2023年为20,000新加坡元，主要因外汇、衍生工具和金融资产公平值亏损所致[20] - 2024年减值亏损拨回约0.6百万新加坡元，2023年减值亏损约0.4百万新加坡元，减少因贸易应收款和合约资产减少[21] - 2024年行政开支约11.0百万新加坡元，2023年约9.6百万新加坡元，增加因员工成本增加1.6百万新加坡元[22] - 2024年融资成本约634,000新加坡元，2023年为176,000新加坡元，2024年确认可换股债券推算利息约517,000新加坡元[23] - 2024年税项开支约0.4百万新加坡元，2023年为2,000新加坡元，因动用疫情结转亏损后增加税项拨备[24] - 2024年公司拥有人应占溢利约0.6百万新加坡元，较2023年约1.4百万新加坡元减少约0.8百万新加坡元[25] - 2024年现金及银行结余总额约15.8百万新加坡元，2023年约17.0百万新加坡元；2024年银行借款约0.6百万新加坡元，2023年约1.6百万新加坡元[27] - 2024年资产负债比率为135.5%，2023年为16.2%[31] - 2024年员工376名，2023年361名；2024年员工成本总额约17.3百万新加坡元，2023年约15.1百万新加坡元[36] - 2024年集团收购物业、厂房及设备项目约180万新加坡元，2023年为54000新加坡元[39] - 2024年，集团最大供应商及五大供应商采购额分别占采购总额约10.9%及27.3%（2023年：约10.9%及26.9%）[166] - 2024年，集团最大客户及五大客户收益额分别占总收益约22.1%及64.0%（2023年：约33.2%及69.3%）[166] 各条业务线表现 - 2024年12月31日公司手上有19个项目，理论合约价值约2700万新加坡元，其中约500万已确认收益[12] 管理层讨论和指引 - 新加坡建设局预测2025年建筑需求达470亿至530亿新加坡元，较2024年增加6.3%至19.9%，按实质价值计较2019年高出0.3%至11.7%[9][11] - 中期而言，新加坡建设局预计2026 - 2029年总建筑需求达每年390亿至460亿新加坡元，公营界别引领需求[11] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年1月收购武汉二厂汽水，后发现协议失实陈述，已出售相关权益并向卖方索赔[32] - 大华马施云对集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表发表保留意见[41] - 导致保留意见的事项涉及China Soft Drinks业绩及现金流范围限制、出售集团资产及负债账面价值、出售集团出售亏损[42] - 董事会和审核委员会认为范围限制主旨事项对2025年综合财务报表无结转影响，修订意见仅与2024年数字可比性有关[44] - 董事会有四名成员，高级管理层有三名成员[45] - 陈明辉带领超250名员工团队，监督集团日常运营[45] - 2013年，Dymon Asia Private Equity取得Goodrich集团32.2%股权[47] - 2017年12月，倪顺发向Sangetsu Corporation出售其于Goodrich集团的30.7%股权[47] - 黄向明为多间公司担任独立董事或首席财务官等职[49] - 陈聪发先生61岁，2022年10月7日获委任为独立非执行董事，涉足金融科技等多领域[50] - 张珪蓉女士51岁，为集团财务总监，有逾20年会计及审计经验，1998年7月取得新加坡国立大学文学士学位[56] - 卢立喜先生58岁，为集团总经理，1994年11月加入集团，于室内装修业有逾20年行政经验[57] - Tan Junda Anthony先生38岁，为附属公司总经理，2016年3月1日加入集团，2025年2月1日晋升[58] - 陈先生2007 - 2013学年于新加坡国立大学法学院任教，2008及2009学年于新加坡国立大学商学院任教[55] - 陈先生2008 - 2012学年于南洋理工大学南洋商学院任教，曾合作撰写企业治理及融资法相关书籍[55] - 张女士2000年8月被接纳为特许公认会计师公会会友，2004年3月成为会员，2009年3月成为资深会员[56] - 张女士2004年11月起成为新加坡注册会计师协会非执业会员，2013年7月起成为新加坡特许公认会计师公会会员[56] - 卢先生1995年1月离开集团去澳洲进修，1998年7月再次加入集团任总经理[57] - Tan先生2019年9月1日晋升为项目经理，2022年2月1日获委任为生产总监[57][58] - 公司报告截至2024年12月31日止年度的企业管治情况[59] - 公司制定自身的企业管治守则，除报告披露外，该年度遵守守则所有条文[61] - 该年度公司未发现相关人士违反公司证券交易守则的事件[65] - 董事会包括陈明辉等6名董事，向颖自2024年9月23日起辞任，彭尚凤自2024年12月23日起终止委任[67] - 陈明辉出席董事会会议次数为7/7，向颖为2/3，彭尚凤为4/5，倪顺发为7/7，黄向明为7/7，陈聪发为6/7[70] - 该年度董事会遵守上市规则，委任三名独立非执行董事，且取得其独立性年度确认书[71] - 公司制定董事会独立性评估机制，该年度全体董事完成评估，审查结果满意[72][73] - 根据章程细则，每届股东大会三分之一董事轮席退任，被任命填补临时空缺的董事应在首届股东大会由股东选举产生[74] - 执行董事陈明辉服务合约自2020年5月7日起为期三年，向颖和彭尚凤自2023年10月18日起为期三年[74] - 独立非执行董事倪顺发和黄向明委任书自2020年5月7日起为期一年，陈聪发自2022年10月7日起为期一年，均可自动续期[75] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[84][85] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[86][87] - 2024年高级管理层薪酬范围：500,001 - 1,000,000港元有1人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，2,000,001 - 2,500,000港元有1人[88] - 港元兑新加坡元汇率为5.837[88] - 截至2024年12月31日，已向董事提供合规手册、法律法规更新及研讨会讲义等阅读材料[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责协助董事会审阅财务资料等多项职责[83][84] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事及高级管理层薪酬[86] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等职责[88] - 所有董事可全面及时查阅公司资料，费用由公司承担，新董事需接受迎新简介[77][78] - 公司目标是两年内使董事会中女性占比不少于五分之一，高级管理层中女性占比不少于二分之一[93] - 年报日期集团员工队伍性别比例：董事会女性占比0.00%（0人）、男性占比100.00%（4人）；高级管理层女性占比33.33%（1人）、男性占比66.67%（2人）；其他雇员女性占比12.06%（45人）、男性占比87.94%（328人）；全体员工女性占比12.23%（46人）、男性占比87.77%（330人）[95] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年审阅以确保其有效性[91][92] - 董事会将甄选及委任董事职责授予提名委员会，公司采纳董事提名政策[96] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，截至2024年12月31日已检讨多项企业管治相关内容[100] - 公司目标是制定健全风险管理及内部控制系统，董事会负责每年检讨其有效性及充分性[101] - 公司为集团制定风险管理政策，各部门每季度确定及评估主要风险并制定缓解计划[103] - 公司采取举报政策，方便雇员对不当行为保密提出疑虑[104] - 公司制定反贪污政策，设有内部举报渠道[105] - 提名委员会定期检讨董事提名政策是否符合公司策略并提出建议供董事会审批[99] - 截至2024年12月31日止年度，公司就外聘核数师提供的核数服务及非核数服务支付酬金达472,000新加坡元，其中中期审阅49,000新加坡元、初步业绩公告的约定程序5,000新加坡元、核数服务418,000新加坡元[112] - 截至2024年12月31日止年度，余先生根据上市规则第3.29条进行不少于15个小时的相关专业培训[116] - 任何一名或多名于递呈要求日期持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会的投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[118] - 拟于公司股东大会上提呈提议的股东，应在股东大会日期前至少15个营业日向公司的香港主要营业地点邮寄或电邮提交提议[119] - 公司处理及发布内幕消息严格遵守相关指引及规则，并定期提醒董事及雇员遵守内幕信息政策[106] - 董事会检讨集团风险管理及内部控制系统以及相关政策/程序的成效，委任外部顾问履行内部审核职能并审查有效性[106] - 因核数师发出审核保留意见，董事会评估内部监控政策能力，认为现有政策充足、有效及足够[107] - 董事负责编制公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表，且不知悉对公司持续经营有重大质疑的不确定因素[110] - 雅博企业服务有限公司的朱沛祺先生曾担任公司秘书，余致力先生自2024年12月24日起担任公司秘书[113][114] - 公司通过多个沟通渠道对接股东，股东大会决议案按规则投票表决并公布结果[117] - 股息支付率水平预期不低于宣派股息前保留盈利的35%[129] - 2023年12月31日及2024年12月31日，集团概无可供分派储备[140] - 截至2024年12月31日止年度，集团的慈善及其他捐款总数为14,000港元[141] - 公司章程文件截至2024年12月31日止年度概无变动[126] - 董事会已审阅截至2024年12月31日止年度的股东沟通政策的实施并认为其已获有效实施[127] - 向颖女士自2024年9月23日起辞任执行董事[142] - 彭尚凤女士自2024年12月23日起终止非执行董事委任[142] - 陈明辉先生及陈聪发先生将在2025年股东周年大会上退任并符合资格愿膺选连任[143] - 截至2024年12月31日止年度，并无订立或存续有关公司业务整体或任何重大部分的管理及行政合约[146] - 公司经营网站http://rafflesinterior.com用于发布财务等资料最新讯息及更新[124] - 截至2024年12月31日，陈明辉先生于公司股份拥有好仓，所持股份及相关股份数目为5.1亿，占公司股权百分比为51%[147] - 截至2024年12月31日，陈明辉先生于相联法团终极环球股份拥有好仓，股份数目为12，股权百分比为12%[148] - 截至2024年12月31日，终极环球企业有限公司等14位主要股东于公司股份拥有好仓，所持股份及相关股份数目均为5.1亿，占公司股权百分比均为51%[149] - 终极环球由卢立洲先生等7位最终股东合法及实益拥有，分别持有33%、15%、12%、10%、10%、10%及10%实际权益[147][154] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[152] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司或人士无订立安排使董事收购股份或债权证获利[153] - 除财务报表附注38关联方交易外，年末或截至2024年12月31日止年度内无董事有重大权益的重大合约[155] - 除另有披露外，年末或截至2024年12月31日止年度内无控股股东有重大权益的重大合约[156] - 截至2024年12月31日，公司无上市规则第14A章所指须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[157] - 截至2024年12月31日，