报告公司投资评级 长安民生物流给予"持有"评级 [81] 报告的核心观点 长安汽车主要物流供应商，物流行业综合服务企业 - 长安民生物流是中国汽车物流行业的领军企业 [7][8] - 公司主营业务覆盖产业链、供应链全部领域 [7] - 公司成立于2001年,经过20年发展已成长为我国汽车物流行业领先、西部地区规模较大的智慧物流平台服务商 [8] 下游汽车市场需求提升，汽车物流行业有望逐渐复苏 - 国家出台一系列稳定增加汽车消费的政策,有助于汽车行业走出低谷 [16][17][20][21] - 随着公路合规整治,多式联运成为汽车物流主要运输方式 [30][31] - 行业整合推进,众多中小型运输企业将逐步被淘汰 [32][35][36] 商业模式:成长的确定性 - 长安民生物流是长安汽车的重要物流供应商 [39][40] - 长安汽车销量的稳步增长为公司带来更多业务机会 [42][43][44] - 公司凭借多年行业深耕构筑了客户资源壁垒 [47][48] - 公司拥有多式联运完善的服务网络 [51][52][53][54][55] 推动绿色、智能、数字化转型,拓展服务边界 - 公司在整车物流、零部件物流、流通加工等方面进行创新 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 公司积极开拓以"人财物"为核心的物流金融服务、贸易物流一体化等服务 [68][69][70] 盈利能力整体改善,费用管控能力强 - 2023年公司营收和净利润均实现增长 [74][75][76][77] - 公司期间费用率有所下降,经营活动现金流量净额大幅增长 [76][77] 根据相关目录分别进行总结 长安汽车主要物流供应商,物流行业综合服务企业 - 长安民生物流是中国汽车物流行业的领军企业 [7][8] - 公司主营业务覆盖产业链、供应链全部领域 [7] - 公司成立于2001年,经过20年发展已成长为我国汽车物流行业领先、西部地区规模较大的智慧物流平台服务商 [8] 下游汽车市场需求提升,汽车物流行业有望逐渐复苏 - 国家出台一系列稳定增加汽车消费的政策,有助于汽车行业走出低谷 [16][17][20][21] - 随着公路合规整治,多式联运成为汽车物流主要运输方式 [30][31] - 行业整合推进,众多中小型运输企业将逐步被淘汰 [32][35][36] 商业模式:成长的确定性 - 长安民生物流是长安汽车的重要物流供应商 [39][40] - 长安汽车销量的稳步增长为公司带来更多业务机会 [42][43][44] - 公司凭借多年行业深耕构筑了客户资源壁垒 [47][48] - 公司拥有多式联运完善的服务网络 [51][52][53][54][55] 推动绿色、智能、数字化转型,拓展服务边界 - 公司在整车物流、零部件物流、流通加工等方面进行创新 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 公司积极开拓以"人财物"为核心的物流金融服务、贸易物流一体化等服务 [68][69][70] 盈利能力整体改善,费用管控能力强 - 2023年公司营收和净利润均实现增长 [74][75][76][77] - 公司期间费用率有所下降,经营活动现金流量净额大幅增长 [76][77]

财务表现 - 2023年截至12月31日，公司營業收入为79.69亿人民币元，净利润为5.65亿人民币元[5] - 公司普通股股东每股收益基本及摊薄为0.35元[5] - 公司资产合计为51.74亿人民币元，负债合计为29.85亿人民币元，归属于母公司股东权益为20.16亿人民币元[6] - 2023年，公司營業收入達到人民幣7,968,998,231.49元，同比增長3.22%[10] - 全年國內汽車産銷量分別爲3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比增長11.6%和12%[9] - 公司營業成本为人民币7,597,717,455.50元，毛利率下跌至4.66%[28] 业务发展 - 公司持續推進高技術、高活力、高效率、高品牌、高質量行動，經營規模和非關連交易佔比創歷史新高[11] - 公司成功取得多家高端客戶業務，並與多家公司簽訂深化融合協議[13] - 公司加速推進數字化“一號工程”，提升智能化水平，加快綠色化發展[14] - 公司全面貫徹新發展理念，積極履行社會責任，在ESG領域進行了積極的探索和實踐[15] - 公司將繼續竭力以“創新物流服務，創造美好生活”爲使命，滿足客戶需求[19] - 公司將推進公司轉型升級和高質量發展，努力爲股東和社會創造更大的價值[19] - 公司主要业务为汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，包括整车运输、汽车原材料及零部件供应链管理等[22][23] 财务风险管理 - 公司无重大或然负债[45] - 公司管理层关注市场风险，流动性风险，经营风险，依赖风险和汇率风险[46-51] - 公司的资本承担包括廠房及設備和股權投資[52] 关联交易 - 公司与长安汽车、中国长安、美集物流、民生实业、装备财务等关联方之间的交易构成持续关联交易[131] - 公司与长安汽车、中国长安、美集物流、民生实业、装备财务等关联方签订了框架协议，提供物流服务、采购服务等[133] - 公司与长安汽车及其关联人签订的框架协议对公司收入贡献较大，继续向其提供物流服务对公司收入最大化至关重要[135] 公司治理 - 公司董事会重新审视股息分配政策，首次将分配比例写入政策中[67] - 公司建议派发每股人民币0.2元的股息，待股东大会批准后将于2024年9月27日或之前派发[69] - 公司根据法律规定代扣代缴企业所得税，外籍个人持有H股股份暂免征收个人所得税[70] - 公司分派股息时，持有H股及名列H股股东名册的个人股东暂免交付中国个人所得税[71]

财务业绩 - [2023年度集团经审计合并收入约为人民币79.69亿元，较上一年度增长约3.22%][2] - [2023年度公司权益持有人应占收益约为人民币5644.69万元，较上一年度增加约46.68%][2] - [2023年度每股基本盈利为人民币0.35元，2022年为人民币0.24元][2] - [董事会建议宣派2023年末期现金股息每股人民币0.20元，2022年为每股人民币0.15元][2] - [本期合并营业收入为7,968,998,231.49元，母公司营业收入为6,160,696,569.40元；上期合并营业收入为7,720,202,129.16元，母公司营业收入为5,557,294,262.80元][15] - [本期合并营业利润为75,145,550.18元，母公司营业利润为48,583,636.97元；上期合并营业利润为66,535,141.70元，母公司营业利润为1,199,219.56元][15] - [本期合并利润总额为75,008,581.99元，母公司利润总额为49,519,659.84元；上期合并利润总额为68,292,726.82元，母公司利润总额为514,005.20元][15] - [本期合并净利润为57,962,939.66元，母公司净利润为43,965,436.88元；上期合并净利润为46,515,674.29元，母公司净利润为 - 7,362,308.53元][15] - [本期归属于母公司股东的净利润为56,446,864.92元，上期为38,481,808.17元][15] - [本期其他综合收益的税后净额为1,516,074.74元，上期为8,033,866.12元][15] - [本期综合收益总额为57,605,939.66元，上期为48,215,674.29元][15] - [本期归属于母公司股东的综合收益总额为56,089,864.92元，上期为40,181,808.17元][15] - [本期基本每股收益为0.35，上期为0.24][15] - [本期稀释每股收益为0.35，上期为0.24][15] 现金流量 - [2023年度销售商品、提供劳务收到的现金，合并为111.27亿元，母公司为83.24亿元][6] - [2023年度经营活动产生的现金流量净额，合并为1.98亿元，母公司为2.76亿元][6] - [2023年度投资活动产生的现金流量净额，合并为 - 3.18亿元，母公司为 - 2.07亿元][6] - [2023年度筹资活动产生的现金流量净额，合并为2.09亿元，母公司为1.32亿元][6] - [2023年度汇率变动对现金及现金等价物的影响，合并为4176.00万元，母公司为3505.20万元][6] - [2023年末现金及现金等价物余额，合并为8.49亿元，母公司为6.15亿元][6] 资产情况 - [期末合并流动资产合计为3,669,906,941.54元，上年年末为3,573,957,122.08元][13] - [期末合并非流动资产合计为1,504,504,826.98元，上年年末为1,341,713,302.42元][13] - [期末合并资产总计为5,174,411,768.52元，上年年末为4,915,670,424.50元][13] - [期末母公司流动资产合计为2,757,330,780.90元，上年年末为2,599,580,814.05元][13] - [期末母公司非流动资产合计为1,685,709,016.25元，上年年末为1,595,180,473.29元][13] - [期末母公司资产总计为4,443,039,797.15元，上年年末为4,194,761,287.34元][13] - [期末合并货币资金为882,939,512.98元，上年年末为975,746,951.07元][13] - [期末合并应收账款为1,466,849,212.92元，上年年末为1,506,752,215.86元][13] - [期末合并存货为28,876,115.92元，上年年末为18,522,180.87元][13] - [期末合并固定资产为728,979,329.43元，上年年末为578,356,588.70元][13] - [公司固定利率金融负债本期数为124,042,763.20元，上期数为37,832,443.05元；浮动利率金融资产本期数为882,939,512.98元，上期数为975,746,951.07元][159] - [公司库存现金期末余额为138,637.03元，上年年末余额为4,583.48元；银行存款期末余额为702,050,146.27元，上年年末余额为775,022,178.81元等，货币资金合计期末余额为882,939,512.98元，上年年末余额为975,746,951.07元][164] - [公司商业承兑汇票应收票据期末余额为36,570.00元，坏账准备为36.57元，预期信用损失率为0.10%][167] - [公司按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为38,194,467.44元，占比2.45%，坏账准备为622,569.82元，预期信用损失率为1.63%；按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为1,521,591,835.80元，占比97.55%，坏账准备为92,314,520.50元，预期信用损失率为6.07%][168] - [公司应收账款期末账面余额合计为1,559,786,303.24元，坏账准备为92,937,090.32元，预期信用损失率为5.96%；上年年末账面余额合计为1,608,407,730.50元，坏账准备为101,655,514.64元，预期信用损失率为6.40%][169] - [公司坏账准备期初余额为101,655,514.64元，本期计提 -2,336,439.10元，本期收回或转回6,381,985.22元，期末余额为92,937,090.32元][172] - [本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额为900,653,468.40元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为49.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,352,149.49元][174] - [商业承兑汇票账面余额36570元，坏账准备36.57元，账面价值36533.43元，预期信用损失率0.10%][187] - [应收账款期末余额15.60亿元，上年年末余额16.08亿元，坏账准备期末9293.71万元，上年年末1.02亿元，合计期末14.67亿元，上年年末15.07亿元][188] - [中村物贸云南有限公司应收账款账面余额3819.45万元，坏账准备62.26万元，预期信用损失率1.63%][192] - [不同账龄应收账款有不同账面余额、坏账准备和预期信用损失率，如0 - 3个月账面余额有5.07亿、8.72亿等情况][194] - [中物金象医药物流有限公司收回坏账638.20万元][195] - [期末集团因司法冻结使用受限款项3030万元，银行承兑票据保证金330.5万元][186] 负债与权益 - [流动负债合计期末合并余额为2,729,541,661.34元，母公司为2,618,078,547.17元，上年年末合并为2,557,320,801.14元，母公司为2,410,837,064.10元][30] - [非流动负债合计期末合并余额为255,306,262.53元，母公司为41,891,962.71元，上年年末合并为196,476,282.44元，母公司为17,013,338.93元][30] - [负债合计期末合并余额为2,984,847,923.87元，母公司为2,659,970,509.88元，上年年末合并为2,753,797,083.58元，母公司为2,427,850,403.03元][30] - [股东（或所有者）权益合计期末合并余额为2,189,563,844.65元，母公司为1,783,069,287.27元，上年年末合并为2,161,873,340.92元，母公司为1,766,910,884.31元][30] - [负债和股东（或所有者）权益总计期末合并余额为5,174,411,768.52元，母公司为4,443,039,797.15元，上年年末合并为4,915,670,424.50元，母公司为4,194,761,287.34元][30] - [股本期末合并和母公司余额均为162,064,000.00元，上年年末合并和母公司余额也均为162,064,000.00元][30] - [资本公积期末合并余额为67,113,845.09元，母公司为75,152,769.98元，上年年末合并为66,907,278.00元，母公司为75,150,257.00元][30] - [未分配利润期末合并余额为1,668,384,520.71元，母公司为1,437,351,962.04元，上年年末合并为1,636,555,790.69元，母公司为1,418,004,660.06元][30] - [本年股东权益增减变动金额为27,690,503.73元，其中综合收益总额为57,605,939.66元，股东投入和减少资本为 - 55,658.18元，利润分配为 - 29,238,134.90元，专项储备为 - 621,642.85元][33] - [本年资本公积增加206,567.09元，其他综合收益减少357,000.00元，专项储备减少1,227,731.61元，未分配利润增加31,828,730.02元，少数股东权益减少2,760,061.77元][33] - [2023年末公司总股本为162,064,000股][37] - [2023年股东权益合计较上年末增加16,158,402.96元，达1,783,069,287.27元][35] - [2023年综合收益总额为43,608,436.88元][35] - [2023年股东投入和减少资本为2,512.98元][35] - [2023年利润分配金额为 -24,618,134.90元][35] - [2023年专项储备较上年减少2,834,412.00元，年末余额为60,947.25元][35] - [公司归属母公司股东权益上年年末余额为20.96亿元，本年年末余额为21.62亿元，增加6580.11万元][18] - [公司母公司股东权益上年年末余额为17.79亿元，本年年末余额为17.67亿元，减少1209.49万元][20] - [公司综合收益总额使归属母公司股东权益增加4821.57万元，使母公司股东权益减少566.23万元][18][20] - [股东投入普通股使归属母公司股东权益增加3519.32万元][18] - [利润分配使归属母公司股东权益减少1944.47万元，使母公司股东权益减少822.47万元][18][20] - [专项储备本期提取使归属母公司股东权益增加183.69万元，使母公司股东权益增加179.21万元][18][20] - [专项储备本期使用使归属母公司股东权益减少432.00万元，使母公司股东权益减少331.55万元][18][20] 公司业务 - [公司主要从事整车运输、汽车原材料及零部件供应链管理等服务][23] 财务报表编制基础与政策 - [自本财年开始，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则》编制财务报表用于香港联交所信息披露][24] - [本财务报表以持续经营为基础列报，已根据2015年生效的香港《公司条例》要求进行调整][25][26] - [财务报表经公司第六届董事会第十次会议于2024年3月27日批准][38] - [公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础][41] - [公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止][43] - [公司存货盘存制度采用永续盘存制][45] - [使用寿命有限的无形资产有相应摊销方法，无形资产计提资产减值方法见附注三、21][63] - [集团将内部研究开发项目支出区分为研究阶段和开发阶段支出][64] - [集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资等确认为负债并计入当期损益或相关资产成本][70] - [集团依据国家企业年金制度建立企业年金计划，员工可自愿参加][71] - [集团对于授予的权益工具，按活跃市场报价或期权定价模型确定公允价值][75] - [集团在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入][78]

关联交易 - 2023年6月30日向关联方采购运输服务之款项为63,285千元，2022年12月31日为41,460千元[1] - 截至2023年6月30日止6个月，集团通过关连人士采购运输劳务约为人民币138,160,000元，占本集团报告期销售成本约3.61%[88] - 截至2023年6月30日止6个月，集团向中国长安及其联系人采购保安保洁服务为人民币5,030,000元[89] - 截至2023年6月30日止6个月，集团与关连人士进行持续关连交易获得的收入约为人民币2,605,741,000元，占本集团报告期收入约65.40%[92] 借款与负债 - 2023年6月30日短期无担保银行借款总计78,550千元，2022年12月31日为39,984千元[2] - 2023年6月30日租赁负债的现值为174,884千元[4] - 本期集团支付租赁负债本金及利息开支合计为4,454,000元[5] - 截至2023年6月30日，沈阳长友支付利息费用229.60万元，应付兵装租赁的融资款余额为8280.40万元[25] - 2023年6月30日集团借款余额为7855万元，2022年12月31日为3998.4万元[34] - 2023年6月30日应付票据质押存款为0元，2022年12月31日为1.8973亿元[31][37] - 2023年6月30日合同负债等各项数据与2022年12月31日相比有变化，如合同负债从3297千元增至15745千元[32] - 2023年6月30日，公司资产总值约为53.78亿元，流动负债约29.62亿元，非流动负债约2.27亿元[22] - 2023年6月30日，公司杠杆比率约为59.29%，负债总额与权益总额比率约为145.66%[24] - 2023年6月30日流动负债合计2961650千元，多于2022年12月31日的2556157千元[105] - 2023年6月30日应付票据及应付贸易款项共2406937千元，多于2022年12月31日的2005633千元[120] 股本与股息 - 公司注册资本和已发行并已缴足之股本均为162,064,000股，每股面值人民币1元，本期发行股本数额无增减变动[8][9][10] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止6个月期间之中期股息，2022年同期也未派发[17] - 公司股东已批准派发2022年度末期股息人民币0.15元（含税），合共24,309,600元（含税），预期于2023年9月28日或前后派付[17] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[102] 收入与盈利 - 2023年6月30日公司相关业务收入总计2,605,741千元，2022年6月30日为2,405,033千元[11] - 2023年上半年公司收入约为39.84亿元，同比增长约15.82%[20] - 截至2023年6月30日止6个月，整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入约46.63%、12.69%和40.68%[20] - 2023年上半年公司毛利率和净利率分别为4.08%和0.71%，公司股东应占盈利从约1927万元增长至约2814万元[20] - 2023年上半年母公司普通股股东应占集团盈利2813.5万元，2022年同期为1926.6万元；每股基本盈利0.17元，2022年同期为0.12元[61] - 截至2023年6月30日止6个月，集团未经审计收入约为人民币3,984,312千元，较2022年同期增长约15.82%[102] - 截至2023年6月30日止6个月，未经审计的母公司权益持有人应占盈利约为人民币28,135千元，较2022年同期增加约人民币8,869千元[102] - 截至2023年6月30日止6个月，未经审计的每股基本盈利约为人民币0.17元，2022年同期为人民币0.12元[102] - 2023年上半年来自客户合约收入合计39.84312亿元，2022年同期为34.39961亿元[123] - 2023年上半年其他收入及收益为3146.2万元，2022年同期为2577.6万元[124] - 2023年上半年除税前溢利列支售出存货成本4.98595亿元，2022年同期为1.99649亿元[124] - 2023年上半年财务成本为786.4万元，2022年同期为338.1万元[127] - 2023年上半年所得税开支合计594.8万元，2022年同期为550.5万元[128] - 2023年上半年除税前溢利为34,124千元，2022年同期为30,645千元[139] - 2023年上半年B客户收入为1,163,460千元，2022年同期为1,034,279千元；2022年上半年A客户收入为734,325千元，2023年上半年A客户无收入[148] 资产情况 - 2023年6月30日，公司现金及银行结余和已质押银行存款结余合共约为10.36亿元[22] - 2023年6月30日，提供服务和销售产品产生之净额为10.76亿元，按金和其他应收款之净额为5300.40万元[28] - 2023年6月30日，应收关联方款项总计10.76亿元，现金及现金等价物为10.36亿元[29] - 2023年6月30日物业、厂房及设备已签约但未拨备为83,830千元，2022年12月31日为89,886千元[15] - 2023年6月30日非流动资产合计1367475千元，较2022年12月31日的1341853千元有所增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计4010773千元，高于2022年12月31日的3574406千元[105] - 2023年6月30日应收票据649427千元，较2022年12月31日的608818千元增加[111] - 2023年6月30日应收贸易款项941081千元，低于2022年12月31日的1096497千元[111] - 2023年6月30日预付款项55840千元，少于2022年12月31日的73355千元[115] - 2023年6月30日按金及其他应收款项132961千元，高于2022年12月31日的92813千元[115] - 2023年上半年集团新增资产（不含在建物业、厂房及设备）原值8433.8万元，2022年同期为3247.3万元[133] - 2023年6月30日按公平值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产账面价值745.7万元，累计减值244.1万元[135] - 2023年上半年总权益为21.1164亿元，非控股权益为1387.6万元[138] - 2023年上半年留存溢利为1.625565亿元[138] - 2023年6月30日净资产为2189333千元，相比2022年12月31日的2161874千元有所增长[107] - 2023年上半年总权益增加28176千元，非控股权益减少4475千元[110] 人员与机构 - 2023年6月30日集团雇员4077名，2022年12月31日为4397名[38] - 公司第六届董事会于2023年6月30日选举产生，由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[58] - 张铁沁等4人辞去独立非执行董事职务，黎明等3人被批准任命为独立非执行董事[55] - 截至2023年6月30日，公司已遵守上市规则附录十四B.2.4条[56] - 全体董事在截至2023年6月30日止6个月期间一致遵守董事买卖证券行为准则[57] - 审核与风险委员会已审阅集团截至2023年6月30日止6个月经营业绩及未经审核财务报表，同意中期业绩报告内容[70] - 公司董事长为谢世康先生，总经理为万年勇先生，分别负责制定战略和日常经营[69] - 2023年6月30日多名董事和监事发生变动，金洁等当选新职[71] 股东情况 - 2023年6月30日主要股东中，中国兵器装备集团等持有公司股份，如中国兵器装备集团持有41,225,600股H股，占H股31.75%，占总注册股本25.44%[77] - 截至2011年底，民生实业和香港民生合计持有公司股份降至20%以下，相关非竞争承诺函不再有效[86] 股票增值权激励计划 - 公司2005年股票增值权激励计划2016年失效，2020年获批新计划[82] - 2021年4月27日为授予日，向29名激励对象授予4,861,400份股票增值权，约占总股本3.00%，行权价格2.98港币[83] - 股票增值权2023年4月27日进入第一个生效期，但因2021年净资产收益率未达标，1,620,467份H股股票增值权作废[84] - 2021年公司收入为人民币60.21亿元，净利润为人民币4210.9万元，净资产收益率为2.01%[84] 重大事项 - 截至2023年6月30日止6个月集团无重大投资，2022年7月29日非全资附属公司有房产收购交易，代价6852.24万元[39] - 公司决定从2023年8月30日起终止房产买卖合同（二期）收购，代价2382.54万元，后续或重新协商[40] - 截至2023年6月30日止6个月集团未进行重大收购及出售事项[41] - 2023年6月30日集团并无或然负债[42] - 公司与供销汽贸、威马汽车存在诉讼纠纷，已收到威马汽车欠款1828.18254万元[44][47] - 2023年6月30日召开的2022年股东周年大会批准了对公司章程的修改，尚需中国相关政府部门批准[96] 现金流量 - 2023年上半年经营业务现金流量流入净额为342,373千元，2022年同期为150,753千元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入/流出净额为 - 119,393千元，2022年同期为 - 22,198千元[141] - 2023年上半年融资活动现金流入/流出净额为8,171千元，2022年同期为 - 10,664千元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为280,207千元，2022年同期为117,891千元[141] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为1,035,924千元，2022年同期为1,110,205千元[141] 业务性质与准则 - 公司主营整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等业务，2023年上半年主要业务性质无重大变动[143] - 未经审计的中期简明财务资料根据香港会计准则34号编制，应与2022年年报一并阅读[145] - 2023年应用新订及经修订香港财务报告准则及香港会计准则对公司财务状况及表现无重大影响[146] 市场环境 - 全球经济受多种因素制约，国内经济有望在政策推动下回升[50] 商誉情况 - 整车运输服务现金产生单元账面价值为501.6万元的商誉，截至2023年6月30日未进行减值测试[65] - 仓储管理服务现金产生单元账面价值244.1万元的商誉，于2015年已全额计提减值准备[66] 存款情况 - 截至2023年6月30日止6个月，集团于兵器装备集团财务有限责任公司处日最高存款余额为人民币189,950,000元[93]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止6个月，集团未经审计收入约为人民币3,984,312千元，较2022年同期增长约15.82%[1] - 同期，未经审计的母公司权益持有人应占盈利约为人民币28,135千元，较2022年同期增加约人民币8,869千元[2] - 同期，未经审计的每股基本盈利约为人民币0.17元，2022年同期为人民币0.12元[3] - 2023年上半年除税前溢利为34,124千元，2022年同期为30,645千元[9] - 2023年上半年来自客户合约收入合计3,984,312千元，2022年同期为3,439,961千元[17] - 2023年上半年主要客户B收入为1,163,460千元，2022年为1,034,279千元；A客户2023年无收入，2022年为734,325千元[17] - 2023年上半年其他收入及收益为31,462千元，2022年同期为25,776千元[18] - 2023年上半年售出存货成本为498,595千元，2022年同期为199,649千元[18] - 2023年上半年提供物流服务成本为3,323,346千元，2022年同期为3,067,492千元[18] - 2023年上半年母公司普通股股东应占盈利2813.5万元，每股基本盈利0.17元；2022年同期盈利1926.6万元，每股基本盈利0.12元[23] - 2023年上半年净汇兑差额 - 125.3万元，2022年同期为 - 480万元[19] - 2023年上半年计提贸易及其他应收款项减值拨备171万元，2022年同期为325.7万元[19] - 2023年上半年财务成本786.4万元，2022年同期为338.1万元[19] - 2023年上半年集团收入约3,984,312,000元，同比增长约15.82%；整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入约46.63%、12.69%和40.68% [56] - 2023年上半年集团毛利率和净利率分别为4.08%和0.71%，公司股东应占集团盈利从2022年上半年约19,266,000元增长至2023年上半年约28,135,000元[57] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[3] - 董事会建议不派发2023年上半年中期股息，2022年同期也未派发；2022年度末期股息为0.15元（含税），共24,309,600元（含税），预计2023年9月28日或前后派付[52][53] 资产负债情况 - 2023年6月30日，非流动资产合计为人民币1,367,475千元，2022年12月31日为人民币1,341,853千元[5] - 2023年6月30日，流动资产合计为人民币4,010,773千元，2022年12月31日为人民币3,574,406千元[5] - 2023年6月30日，流动负债合计为人民币2,961,650千元，2022年12月31日为人民币2,556,157千元[5] - 2023年6月30日，净资产为人民币2,189,333千元，2022年12月31日为人民币2,161,874千元[6] - 截至2023年6月30日止6个月，归属母公司拥有人权益合计为人民币2,017,696千元，2022年同期为人民币1,972,880千元[7][8] - 截至2023年6月30日止6个月，总权益为人民币2,189,333千元，2022年同期为人民币2,111,640千元[7][8] - 2023年上半年新增资产（不含在建物业、厂房及设备）原值8433.8万元，2022年同期为3247.3万元[24] - 2023年6月30日，集团其他非流动资中开发软件支付款项余额2519.2万元，2022年12月31日为2421.2万元[25] - 2023年6月30日和2022年12月31日，商誉净额均为501.6万元[28] - 2023年6月30日，应收票据64942.7万元，应收贸易款项94108.1万元，扣除减值拨备后为153277.4万元；2022年12月31日分别为60881.8万元、109649.7万元和164897.4万元[31] - 2023年6月30日，3个月内应收贸易款项46141.7万元，2022年12月31日为95250.5万元[33] - 2023年6月30日，预付款项5584万元，按金及其他应收款项13296.1万元，扣除减值后为18478.9万元；2022年12月31日分别为7335.5万元、9281.3万元和16247.4万元[33] - 2023年6月30日应收关联方净额为11.2927亿元，2022年12月31日为7.68689亿元[34] - 2023年6月30日现金及现金等价物为10.35924亿元，2022年12月31日为7.55717亿元[35] - 2023年6月30日应付贸易款项及票据为24.06937亿元，2022年12月31日为20.05633亿元[35] - 2023年6月30日其他应付款项及预提费用为3.92157亿元，2022年12月31日为4.35775亿元[37] - 2023年6月30日应付关联方为8455.3万元，2022年12月31日为7012.6万元[38] - 2023年6月30日计息银行及其他借贷为7855万元，2022年12月31日为3998.4万元[39] - 2023年6月30日租赁负债的现值为1.74884亿元[40] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余和已质押银行存款结余共约1,035,924,000元，2022年12月31日为755,717,000元[59] - 2023年6月30日，集团资产总值约5,378,248,000元，流动负债约2,961,650,000元，非流动负债约227,265,000元[59] - 2023年6月30日，集团借款余额为78,550,000元，2022年12月31日为39,984,000元[61] - 2023年6月30日，集团杠杆比率约为59.29%，负债总额与权益总额比率约为145.66%，2022年12月31日分别为56.03%和127.41%[62] - 2023年6月30日，合计约0元应付票据以0元存款作质押，2022年12月31日为189,730,000元应付票据以189,730,000元存款作质押[63] 现金流量 - 2023年上半年经营业务现金流量流入净额为342,373千元，2022年同期为150,753千元[10] - 2023年上半年投资活动现金流入/流出净额为119,393千元，2022年同期为 - 22,198千元[10] - 2023年上半年融资活动现金流入/流出净额为8,171千元，2022年同期为 - 10,664千元[10] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为280,207千元，2022年同期为117,891千元[10] 行业及客户情况 - 2023年上半年国内汽车累计产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；集团主要客户长安汽车产量为1,164,677辆，同比增长8.07%，销量为1,215,681辆，同比增长7.99%[55] 融资安排 - 2020年10月20日，沈阳长友与兵装融资订立融资租赁安排，兵装融资采购设备租给沈阳长友，沈阳长友总租金不超1.3028亿元，年利率5.3%，截至2023年6月30日，支付利息229.59722万元，融资款余额8280.404187万元[64] 员工情况 - 2023年6月30日，集团雇佣4077名员工，2022年12月31日为4397名[66] 重大投资与收购 - 截至2023年6月30日止6个月，集团无重大投资[67] - 2022年7月29日，沈阳长友以6852.24万元收购沈阳大东区土地及厂房[68] - 2022年12月2日订立房产买卖合同（二期），代价2382.54万元，2023年8月30日起终止收购[69] - 截至2023年6月30日止6个月，集团未进行附属公司等重大收购及出售事项[70] 或然负债与诉讼 - 2023年6月30日，集团并无或然负债[71] - 2022年4月105台商品车被盗，供销汽贸起诉公司，冻结超3000万元银行存款，案件2023年7月20日开庭后暂休庭[72][73] - 公司起诉威马汽车追讨物流服务费，合计要求支付5845.91万元及逾期付款资金占用费，部分案件已获终审判决[76][77][78] - 截至2023年6月30日，集团成员公司无其他重大诉讼或仲裁[80] 未来规划 - 2023年下半年公司聚焦“四个导向”抓落实，围绕“四个一切”强作风，推动实现全年经营目标[84] 人事变动 - 截至2022年年报日期，公司4位独立董事连续任职满九年，2023年6月30日后张铁沁等4人辞去独立董事，黎明等3人被批准任命[86][87] - 公司第六届董事会于2023年6月30日选举产生，由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立董事[89] - 2023年6月30日2022年股东周年大会结束后，文显伟等5人辞去董事，金洁辞去股东代表监事[92] - 2023年6月30日2022年股东周年大会结束后，金洁被选为非执行董事，黎明等3人被选为独立董事，洪莱芬被选为股东代表监事[93] - 2023年6月30日，独立董事潘昭国获委任为中国同辐独立非执行董事，并退任兖矿能源独立非执行董事[94] - 截至公告日期，公司无其他董事、监事及高级管理人员人事变动情况[95] 公司治理 - 公司自2013年7月18日转板上市后采纳行为准则，截至2023年6月30日止6个月全体董事遵守该准则[88] - 公司董事长为谢世康，负责制定战略和处理重大事务；总经理为万年勇，负责日常经营[90] - 公司审核与风险委员会审阅了截至2023年6月30日止6个月经营业绩及未经审核财务报表，同意中期业绩公告内容[91] 股权结构 - 截至2023年6月30日，中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司分别持有公司H股41,225,600股，占H股百分比31.75%，占总注册股本25.44%[98] - 截至2023年6月30日，日本近鐵國際貨運集團、美集物流有限公司分别持有公司H股33,619,200股，占H股百分比25.89%，占总注册股本20.74%[98] - 截至2023年6月30日，重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有内资股及非H股外资股32,219,200股，占内资股及非H股外资股百分比100%，占总注册股本19.88%[98] - 截至2023年6月30日，民生实业（集团）有限公司持有内资股25,774,720股，占内资股百分比80%，占总注册股本15.90%[98] - 截至2023年6月30日，Pemberton Asian Opportunities Fund持有H股5,450,000股，占H股百分比4.20%，占总注册股本3.36%[98] 股票增值权 - 2021年4月27日公司向29名激励对象授予4,861,400份股票增值权，约占公司总股本的3.00%，行权价格为2.98港币[103] - 股票增值权自2023年4月27日起进入第一个生效期，但因2021年净资产收益率指标未达标，1,620,467份H股股票增值权（占授予总数1/3）作废，剩余3,240,933份不受影响[105] - 2021年公司收入为人民币60.21亿元，净利润为人民币4210.9万元，净资产收益率为2.01%[105] 关联交易 - 截至2023年6月30日止6个月，集团与关连人士持续关连交易获收入约人民币2,605,741,000元，占本报告期间收入约65.40%[110] - 截至2023年6月30日止6个月，公司通过关连人士采购运输劳务约1.3816亿元，占报告期销售成本约3.61%[111] - 截至2023年6月

公司财务表现 - 公司截至2022年12月31日的收入为7,697,350千元，较上一年增长27.8%[4] - 公司2022年的净利润为46,516千元，较上一年增长10.4%[4] - 公司2022年每股盈利为0.24元，较上一年有所增长[4] - 公司2022年的总资产为4,916,259千元，较上一年增长17.9%[4] - 公司2022年的总负债为2,754,385千元，较上一年增长32.2%[4] - 公司2022年的归属于公司股东的权益为1,985,803千元，较上一年略有增长[4] - 2022年，公司收入达到人民币7,697,350,000元，同比增长27.84%[10] - 公司权益持有人应占盈利升至人民币38,482,000元，同比增加人民币9,334,000元[10] - 每股基本盈利为人民币0.24元，较2021年度增长[10] 行业趋势和预测 - 全年国内汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[9] - 长安汽车2022年汽车产销量分别为229.84万辆和234.61万辆，同比增长0.36%和1.98%[9] - 根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车总销量预计将达2760万辆，同比增长3%[14] - 新能源汽车预计总销量将达到900万辆，同比增长35%[14] 公司发展战略 - 公司将面临汽车行业变革和市场竞争加剧的挑战[15] - 公司将提升运营效率，实施更严格的成本控制措施[15] - 公司将继续推进转型升级和高质量发展，朝着“世界一流的绿色智能供应链物流科技公司”目标迈进[16] 公司业务及财务细节 - 公司现有29个分公司、子公司、联营企业和办事处，主要分布在华东、华中、华北、华南和西南地区[24] - 公司现金及现金等价物为人民币755,717,000元，总资产为人民币4,916,259,000元[25] - 公司销售成本为人民币7,319,937,000元，毛利率下跌至4.90%[26] - 公司销售及分销成本占收入约0.66%，较上年度下降约5.91%[27] 公司治理结构 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事，3名非执行董事及4名独立非执行董事[171] - 公司董事长为谢世康先生，总经理为万年勇先生，分别负责制定发展战略和日常经营[188] - 公司已聘请4名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的专业资格和会计相关的财务管理专长[172]

财务业绩 - [2022年集团经审计合并收入约为76.97亿元，较上一年度增长约28%][1] - [2022年公司权益持有人应占收益约为3848.2万元，较上一年度增加约32%][2] - [2022年每股基本盈利为0.24元，2021年为0.18元][2] - [2022年毛利为3.77亿元，2021年为3.25亿元][4] - [2022年除税前溢利为6829.3万元，2021年为5884.3万元][4] - [2022年除税前溢利为6.8293亿元，较2021年的5.8843亿元有所增长][11] - [2022年经营业务产生的现金为3.9751亿元，较2021年的4.6839亿元有所减少][11] - [2022年经营业务现金流量流入净额为1.3681亿元，较2021年的3.9292亿元大幅减少][11][13] - [2022年投资活动现金流出净额为23.1414亿元，2021年为流入11.3159亿元][13] - [2022年融资活动现金流入净额为1.1436亿元，2021年为流出5.4477亿元][13] - [2022年现金及现金等价物减少净额为20.6297亿元，2021年为增加9.7974亿元][13] - [2022年末银行存款及现金为7.55717亿元，另有被冻结资金3030万元][13] - [2022年来自合约客户的收入为76.9735亿元，2021年为60.20899亿元，同比增长27.84%][135] - [2022年客户A收入为20.87562亿元，2021年为16.57548亿元；客户B收入为18.0281亿元，2021年为13.20435亿元][135] - [2022年其他收入、损失及收益总计6.4824亿元，2021年为6.1601亿元][138] - [2022年除税前溢利列支售出存货成本10.78188亿元，提供物流服务成本62.41749亿元等][139] - [2022年财务成本为5800万元，2021年为8140万元][139] - [2022年董事与高级行政人员酬金总计3526万元，2021年为2775万元][140] - [2022年独立非执行董事酬金每人125万元，总计500万元，与2021年相同][140] - [2022年董事及高级行政人员酬金合计3026万元，2021年为2275万元][141][142] - [2022年五名最高酬金非董事、监事或高级行政人员酬金为2410万元，2021年为1762万元][145] - [2022年所得税费用合计21777万元，2021年为16734万元][146] - [2022年当期企业所得税开支15845万元，2021年为12302万元][146] - [2022年以前年度拨备不足11472万元，2021年超额拨备552万元][146][147] - [2022年递延税项为 - 5540万元，2021年为4984万元][146] - [2022年公司按15%企业所得税税率计算应缴纳企业所得税][147][148] - [2022年公司拟派期末股息每股0.15元，2021年为每股0.05元][150] - [2022年公司所有人应占利润为38482千元，2021年为29148千元，已发行普通股加权平均数均为162064000股][152] - [2022年确认租金收入3,225,000元，低于2021年的3,563,000元][159] - [2022年在损益中确认的租赁相关款项总额为100,955千元，高于2021年的92,823千元][159] - [2022年12月31日不可撤销经营租约日后应收最低租赁收款总额为3,038千元，高于2021年的1,780千元][160] - [2022年其他综合溢利确认的公平值收益为2,000,000元，较2021年的2,932,000元减少][173] - [杭州安吉2022年收入87,224千元，较2021年的120,160千元有所下降，年内利润1,186千元，较2021年的2,512千元减少，公司持有其50%所有权权益][169] - [重庆果园2022年净资233,225千元，收入31,405千元，税前损失6,550千元，公司持有其31%股权收益直接比例][170][171] - [公司对装备财务的非上市股权投资2022年为72,000千元，较2021年的70,000千元增加，2022年获分红2,096,000元][172][174] - [2022年其他非流动资产中土地使用权预付款项为0，较2021年的39,029千元减少，采购其他无形资产之预付款项为17,253千元，较2021年的15,816千元增加][175] - [2022年存货为18,522千元，较2021年的2,817千元大幅增加，其中原材料、在制品、制成品均有增长][176] - [2022年应收票据608,818千元，应收贸易款项1,096,497千元，减值56,341千元，较2021年均有变化][177] - [2022年3个月内贸易应收款项952,505千元，较2021年的491,757千元增加，1年以上为1,477千元，2021年为0][180] - [截至2022年12月31日，集团贸易应收款逾期债务账面总额为87,651,000元，较2021年的115,562,000元减少][180] - [2022年集团从合营企业和联营公司收到的股息收入均为1,000,000元，与2021年持平][169] - [2022年末应收贸易款减值拨备为56341千元，较2021年末的43738千元有所增加][181] - [2022年末集团应收贸易款总账面价值为1096497千元，预期信用损失率为5.14%；2021年末总账面价值为651057千元，预期信用损失率为6.72%][182] - [2022年末预付款项为73355千元，按金及其他应收款项为92813千元，减值后为162474千元；2021年末分别为55282千元、150374千元和204243千元][183] - [2022年末现金及现金等价物为755717千元，较2021年末的992314千元减少；被冻结资金为30300千元][184] - [2022年末以人民币计值的现金及银行结馀为964920000元，2021年为955872000元][185] - [2022年末应付贸易款项及票据为2005633千元，较2021年末的1398188千元增加][188] - [2022年末约167116000元的应付票据以189730000元的质押存款和应收票据作质押，2021年分别为105821000元、13762000元和250000元][189] - [2022年末其他应付款项及预提费用为435775千元，较2021年末的387720千元增加；流动部分为432625千元][190] - [2022年末计息银行及其他借贷为39984千元，较2021年末的2800千元增加；其中一年后可偿还借款为39584千元][191] - [2022年末部分计息银行借款按最优惠利率 + 0.2%的利率计息并于2025年内偿还，受账面价值约50816000元的厂房等及10888000元的在建工程担保][192] - [2022年末递延税项负债总额为26,484千元，较2021年末的19,915千元有所增加][193] - [2022年末递延税项资产总额为88,213千元，较2021年末的76,404千元有所增加][194][195] - [2022年末递延所得税资产净额为68,205千元，较2021年末的62,814千元有所增加][195] - [2022年末政府补助递延收入为9,307千元，较2021年末的11,519千元有所减少][196] - [非全资子公司南京住久2022年收入为408,092千元，较2021年的453,083千元有所减少][200] - [非全资子公司南京住久非控股权益比例为33%，2022年分配给非控股权益利润为9,012千元，较2021年的11,532千元有所减少][200] - [非全资子公司长足飞越非控股权益比例为45%，2022年分配给非控股权益利润为1,294千元，较2021年的1,597千元有所减少][200] 公司概况 - [公司主要业务为提供整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等][15] - [公司于2006年2月23日在港交所创业板挂牌上市，2013年7月18日转至联交所主板交易][14] - [公司有多家子公司，如重庆博宇实收股本6000万元，公司占股100%；南京住久实收股本1亿元，公司占股67%等，主要业务为提供物流服务等][16][17] - [公司经营活动为整车运输、汽车原材料供应链管理等服务][133] - [公司全部资产和经营都在中国境内][134] 财务报表编制 - [合并财务报表包括截至2022年12月31日止年度公司及其子公司的财务报表，子公司需与公司报表期间和会计政策一致][18][21] - [本集团本会计年度首次采用多项新订及经修订的香港财务报告准则，对财务报表编制无重大影响][25] - [已颁布但未生效的准则包括香港财务报告准则第17号等多项，生效时间分别为2023年1月1日、待定日期、2024年1月1日等][26] 控制权评估 - [当公司对被投资公司表决权权利不足时，需考虑与其他投票权拥有人的合约安排等因素评估控制权][19] - [若子公司会计政策控制因素变化，集团将重新评估控制权；拥有权益变动但未失控制权列账为权益交易][23] - [集团失去对子公司控制，需终止确认子公司资产和负债等，并确认相关公平值和盈亏][24] 资产计量与处理 - [集团对联营公司和合营企业的投资按权益法下应占净资产减减值亏损列示，相关业绩和收益分别计入综合损益表等][28] - [若对联营公司投资变为对合资企业投资，保留权益不重新计算，按权益法入账；丧失重大影响时按公允价值计量留存投资][29] - [企业合并采用收购法入账，转让对价以购买日公允价值计量，集团可选择初始计量被收购方非控制性权益的方式][30] - [商誉按成本初始计量，为转让对价等超过可辨认被购买方净额的差额，后续按成本减累计减值亏损计量][31] - [集团于12月31日对商誉进行年度减值测试，减值通过评估现金产生单位可收回金额确定，减值损失不可转回][32][33] - [集团于各报告期末以公允价值计量其股权投资，公允价值是计量日市场参与者有序交易价格][34] - [估计公允价值时考虑资产或负债特征，非金融资产考虑市场参与者产生经济利益能力][35][36] - [集团采用适合情况且数据充足的估值技术计量公允价值，最大限度使用可观察输入值][37] - [非金融资产减值需估计可收回金额，仅当账面价值超可收回金额时确认减值亏损，有迹象时评估减值损失转回情况][38][39][40] - [物业、厂房及设备除在建工程外按成本减累计折旧及减值亏损列账，不同类别资产有不同可使用年限、净残值和年折旧率][43][45] - [在建工程按成本减减值损失入账，落成可用时重分类至物业、厂房及设备][46][47] - [投资物业按成本计量，后续按成本减累计折旧和减值准备计量，商业物业可使用年限20 - 30年，净残值3%][48][49] - [无形资产单独取得按成本计量，企业合并取得按公平值计量，有限期无形资产按可使用经济年期摊销][51] - [购买软件按购买和使用成本资本化，估计可使用年限3 - 6年摊销][52] - [内部开发软件初始确认金额为满足规定标准后支出总和，后续按成本减累计摊销和减值损失报告][53] - [获得的商标以历史成本显示，使用年期有限，按成本减累计摊销列账，摊销期3年][54] - [无形资产处置或无未来经济利益时终止确认，损益计入综合损益表][55] - [截至2022年12月31日，物业、厂房及设备成本为1364304千元，2021年为1307322千元；账面价值为598653千元，2021年为608298千元][153][154] - [截至2022年12月31日，约50816000元的厂房、机器及其他设备和约10888000元的在建工程已被承诺为银行贷款提供担保，贷款将于2025年内偿还][154] - [2022年投资物业成本为49223千元，2021年为49203千元；账面价值为36001千元，2021年为39263千元][155] - [2022年有20000元投资物业由客户转入用于偿还应收账款，2021年为541000元][155] - [截至2022年12月31日，投资物业公平值估计约为45985000元，2021年为49069000元][156] - [2022年四处投资物业发生减值损失约

财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,961千元，同比增长8.79%[2] - 公司2022年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币19,266千元，较2021年同期增加人民币14,894千元[2] - 公司2022年上半年每股基本盈利为人民币0.12元，较2021年同期的人民币0.03元显著提升[2] - 公司2022年上半年毛利为人民币172,820千元，较2021年同期的人民币162,369千元有所增长[3] - 公司2022年上半年除税前溢利为人民币30,645千元，较2021年同期的人民币24,198千元有所增加[3] - 公司2022年上半年所得税开支为人民币5,505千元，较2021年同期的人民币12,915千元有所减少[3] - 2022年公司来自客户合约收入合计为3,439,961千元人民币，同比增长8.8%[27] - 2022年公司商品销售和提供物流服务收入为207,716千元人民币，同比增长22.0%[27] - 2022年公司整车运输和汽车原材料及零部件供应链管理收入分别为1,810,828千元和1,421,417千元人民币，同比增长1.8%和17.2%[27] - 2022年公司其他收入及收益为25,776千元人民币，同比增长23.8%[29] - 2022年公司除税前溢利为319,480千元人民币，同比增长9.7%[30] - 2022年公司财务成本为3,381千元人民币，同比增长35.8%[33] - 2022年公司所得税开支合计为5,505千元人民币，同比下降57.4%[34] - 2022年公司母公司普通股股东应占盈利为19,266千元人民币，同比增长340.7%[38] - 公司2022年上半年收入为人民币3,439,960千元，同比增长8.79%[86] - 公司毛利率和净利率分别为5.02%和0.73%，股东应占盈利从人民币4,372,000元增长至人民币19,266,000元[86] 资产负债情况 - 公司2022年上半年非流动资产合计为人民币1,202,213千元，较2021年底的人民币1,259,073千元有所减少[7] - 公司2022年上半年流动资产合计为人民币3,124,406千元，较2021年底的人民币2,917,203千元有所增加[7] - 公司2022年上半年流动负债合计为人民币2,084,361千元，较2021年底的人民币1,968,854千元有所增加[7] - 公司2022年上半年净资产为人民币2,111,640千元，较2021年底的人民币2,096,073千元有所增加[10] - 公司总权益为人民币2,040,499千元，非控股权益为人民币122,167千元[14] - 公司2022年新增物业、厂房及设备及其他非流动资产原值为32,473千元人民币，同比增长53.7%[40] - 公司2022年商誉净额为5,016千元人民币，与2021年持平[42] - 公司2022年6月30日应收贸易款项及票据总额为人民币997,572千元，较2021年12月31日的1,188,978千元下降16.1%[47] - 公司2022年6月30日应收贸易款项账龄分析显示，3个月内应收款项为人民币516,910千元，占总应收款项的89.8%[49] - 公司2022年6月30日应收贸易款项减值拨备为人民币47,482千元，较2021年12月31日的43,738千元增加8.6%[49] - 公司2022年6月30日应收关联方款项总额为人民币835,683千元，较2021年12月31日的542,544千元增长54.0%[54] - 公司2022年6月30日应收关联方款项中，3个月内应收款项为人民币766,469千元，占总应收款项的91.7%[55] - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，较2021年12月31日的992,314千元增长11.9%[60] - 公司2022年6月30日应付贸易款项及票据总额为人民币1,587,108千元，较2021年12月31日的1,398,188千元增长13.5%[61] - 公司应付贸易款项及票据总额从2021年12月31日的人民币1,398,188千元增加至2022年6月30日的人民币1,587,108千元，增长13.5%[63] - 公司应付票据质押存款从2021年12月31日的人民币105,821千元大幅增加至2022年6月30日的人民币336,801千元，增长218.3%[63] - 公司合同负债从2021年12月31日的人民币5,397千元减少至2022年6月30日的人民币3,254千元，下降39.7%[64] - 公司应付关联方款项从2021年12月31日的人民币139,695千元减少至2022年6月30日的人民币109,820千元，下降21.4%[66] - 公司短期无担保银行借款从2021年12月31日的人民币2,800千元增加至2022年6月30日的人民币12,800千元，增长357.1%[67] - 公司租赁负债现值为人民币44,004千元，其中1年内到期的人民币24,128千元，1至5年内到期的人民币19,631千元，5年以上到期的人民币245千元[69][70] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为人民币6,923千元[72] - 公司2022年6月30日现金及银行结余和已质押银行存款结余合计为人民币19,410,000元[88] - 公司2022年6月30日资产总值为人民币4,326,618,000元，流动负债为人民币2,084,360,000元[88] - 公司杠杆比率为51.19%，负债总额与权益总额比率为104.89%[92] 现金流情况 - 公司经营业务现金流量流入净额为人民币150,753千元，同比增长126.4%[17] - 公司投资活动现金流出净额为人民币22,198千元，同比减少23.4%[19] - 公司融资活动现金流出净额为人民币10,664千元，同比减少27.6%[19] - 公司期末现金及现金等价物为人民币1,110,205千元，同比增长21.2%[19] 客户与业务 - 公司主要客户A客户和B客户的收入分别为人民币734,325千元和1,034,279千元[26] - 公司主营业务包括整车运输服务、汽车原材料及零部件供应链管理服务等，业务性质无重大变动[21] - 公司主要客户长安汽车2022年上半年汽车产量为1,077,732辆，同比下降4.35%，销量为1,125,764辆，同比下降6.25%[85] - 公司2022年上半年汽车产销量分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[85] 关联方交易 - 公司关联方交易收入从2021年6月30日的人民币2,284,837千元增加至2022年6月30日的人民币2,405,033千元，增长5.3%[74] - 截至2022年6月30日，公司与关联人士进行的持续关连交易收入约为人民币2,405,032,000元，占报告期间收入的69.91%[128] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币159,865,000元，占报告期销售成本的4.90%[128] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币198,240,000元[128] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币5,503,000元[129] 投资与收购 - 公司非全资附属公司沈阳长友以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房[80] - 公司于2022年7月29日以人民币68,522,400元收购位于中国沈阳大东区的土地及厂房，以巩固核心客户宝马的轮胎生产线项目[99] 行业与市场环境 - 2022年上半年，汽车行业受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨及新冠疫情的多点爆发影响，尤其是3月中旬至4月汽车产销量出现断崖式下降[104] - 2022年下半年，新能源汽车预计将继续保持高速增长势头，得益于中国政府出台的促进消费政策及购置税减半政策的效果[104] 公司战略与发展 - 公司计划在2022年下半年聚焦“战略导向、目标导向、问题导向、结果导向”，推动公司向“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”迈进[105] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事，董事会成员之间无家属或重大关系[109] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理万年勇负责日常经营[111] - 公司审核委员会已审阅截至2022年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表，并同意中期业绩公告的内容[112] - 公司董事、最高行政人员及监事在2022年6月30日无持有公司及其相联法团的股份、相关股份或债权证[115] - 公司H股全流通计划获得中国证监会批准，涉及74,844,800股境内未上市股份转换为境外上市股份[117] - 截至2022年6月30日，公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有41,225,600股内资股，占总注册股本的25.44%[119] - 公司股票增值权激励计划授予29名激励对象4,861,400股股票增值权，约占总股本的3.00%[124] - 公司及子公司在截至2022年6月30日的6个月内未进行任何股份的购回、出售或赎回[131] - 公司在报告期内维持了符合上市规则并经联交所同意的公众持股量[132] - 公司董事会成员包括执行董事谢世康、陈文波、万年勇，非执行董事车德西、文显伟、夏立军，以及独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京、张运[133] 员工与薪酬 - 公司2022年上半年员工人数为4,448名，较2021年底减少244名[98] - 公司2022年上半年支付利息费用人民币2,292,000元，应付融资款余额为人民币92,291,200元[94] 股息与分红 - 公司2022年上半年未派发中期股息，2021年度末期股息为人民币0.05元（含税），合计人民币8,103,200元[82] 其他 - 仓储管理服务现金产生单元因主要客户产量和销量大幅下降，导致商誉账面价值人民币2,441,000元在2015年全额计提减值准备[45] - 公司资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额从2021年12月31日的人民币43,014千元减少至2022年6月30日的人民币10,388千元，下降75.8%[79]

财务表现 - 2021年公司收入为6,020,899千元人民币，同比增长28.5%[12] - 2021年公司除税后盈利为42,109千元人民币，较2020年的13,790千元大幅增长205.3%[12] - 2021年公司每股盈利为0.18元人民币，较2020年的0.00元显著改善[12] - 2021年公司收入达到人民币6,020,899,000元，同比增长28.5%[16] - 公司权益持有人应占盈利升至人民币29,148,000元，较2020年同期的人民币421,000元增加人民币28,727,000元[16] - 2021年公司整车运输服务收入为人民币3,155,123,000元，同比增长26.04%[27] - 2021年公司汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,891,836,000元，同比增长12.80%[28] - 2021年公司非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币370,043,000元，同比增长616.57%[30] - 2021年公司汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币643,897,000元，同比增长41.93%[31] - 公司2021年现金及现金等价物为人民币992,314,000元，较2020年的894,340,000元增长约10.96%[35] - 公司2021年总资产为人民币4,176,276,000元，较2020年的4,394,626,000元下降约4.97%[35] - 公司2021年销售成本为人民币5,695,977,000元，较2020年的4,448,434,000元增长约28.04%[36] - 公司2021年毛利率上升至5.40%，较2020年的5.06%有所提升[36] - 公司2021年销售及分销成本为人民币54,192,000元，占收入的0.90%，较2020年的1.04%有所下降[37] - 公司2021年行政开支为人民币259,875,000元，较2020年的204,822,000元增长约26.87%[38] - 公司2021年其他开支为人民币3,167,000元，较2020年的8,911,000元下降约64.46%[39] - 公司2021年财务成本为人民币8,140,000元，较2020年的6,292,000元有所增加[40] - 公司2021年所得税费用为人民币16,734,000元，加权平均适用税率为28.44%，较2020年的40.67%有所下降[41] - 公司2021年资产负债比率约为31.92%，较2020年的37.85%有所下降[48] 资产与负债 - 2021年公司总资产为4,176,276千元人民币，较2020年的4,394,626千元下降5.0%[13] - 2021年公司流动负债为1,968,854千元人民币，较2020年的2,292,740千元下降14.1%[13] - 2021年公司非流动资产为1,259,073千元人民币，较2020年的1,225,005千元增长2.8%[13] - 2021年公司归属于公司拥有人之权益为1,951,691千元人民币，较2020年的1,918,332千元增长1.7%[13] 股息与股东权益 - 2021年公司建议派发每股0.05元人民币的末期股利，尚待股东周年大会批准[12] - 公司建议派发2021年度末期股息每股人民币0.05元（含税），2020年为0元[77] - 公司向非居民企业股东派发股息时需代扣代缴10%的企业所得税[77] - 外籍个人股东从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[78] - 公司股本在2021年度无变动[79] - 公司公众持股量符合上市规则要求[80] - 公司储备变动详情载于合并权益变动表及合并财务报表附注32[81] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于合并财务报表附注13[82] - 公司财务概况包括过去五个财政年度的业绩及资产负债表[83] 业务与市场 - 2021年国内汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[16] - 公司主要客户长安汽车2021年汽车产销量分别为229.01万辆和230.05万辆，同比增长12.64%和14.82%[16] - 2021年公司非关联交易占比达到30%，创历史新高[19] - 2022年公司将聚力打好“五大攻坚战”，包括高技术、高活力、高效率、高品牌和高质量[23] - 公司主要业务为汽车和汽车原材料及零部件供应链管理服务，包括商品车运输、汽车原材料及零部件供应链管理、轮胎分装、售后物流服务等[67] - 公司面临的主要风险包括对长安集团的依赖风险、新冠疫情导致的供应链中断风险以及汇率风险[58][60][61] - 2021年公司实施了疫情预防措施，并制定了一系列政策以确保业务顺利开展[60] - 公司主要客户为长安集团及其附属公司，2021年五大客户收入占比为64%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比29%，长安福特汽车有限公司占比23%，长安马自达汽车有限公司占比6%，河北长安汽车有限公司占比4%，合肥长安汽车有限公司占比2%[68] - 2021年五大供应商采购支出占比为19%，其中中铁特货物流股份有限公司成都分公司和青岛日日顺供应链有限公司各占比6%，三羊马（重庆）物流股份有限公司占比3%，重庆昱宇物流有限公司和民生物流有限公司各占比2%[70] 投资与资本 - 2021年公司资本承担中，已订约但未拨备的厂房及设备投资为13,708千元人民币，股权投资为22,700千元人民币，总计36,408千元人民币[62] - 2021年公司无重大投资和重大收购或出售子公司及联营公司[63][62] - 公司附属公司重庆博宇注册资本为人民币60,000,000元，主要从事普通货物运输及仓储服务[85] - 公司附属公司杭州长安民生物流有限公司注册资本为人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输及物流软件开发[86] - 公司于2021年7月30日通过增资扩股形式收购武汉长江智联港口发展有限公司47%股权，注册资本为3000万元[91] 员工与管理 - 公司2021年12月31日雇员总数为4692人，较2020年的5300人减少608人[97] - 公司2021年管理、专业和操作人员分别为214人、1389人和3089人，较2020年分别增加18人、44人和减少670人[98] - 公司2021年向员工提供技术、安全、管理等方面的培训[102] - 公司2021年未向员工提供宿舍，但提供政府资助的住房公积金福利[103] - 公司2021年11月26日委任万年勇为执行董事，车德西为非执行董事[104] - 公司向29名激励对象授予4,861,400股股份的股票增值权，约占已发行股本的3%[119] - 公司申请将74,844,800股境内未上市股份转换为H股并在联交所上市，其中包括41,225,600股内资股及33,619,200股非H股外资股[120] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司41,225,600股内资股，占公司总注册股本的38.51%至25.44%[117] - 日本近铁国际货运集团持有公司33,619,200股非H股外资股，占公司总注册股本的31.40%至20.74%[117] - 民生实业（集团）有限公司持有公司25,774,720股内资股，占公司总注册股本的24.07%至15.90%[117] - 香港民生实业有限公司持有公司6,444,480股非H股外资股，占公司总注册股本的6.02%至3.98%[117] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司5,000,000股，占公司总注册股本的9.09%至3.09%[117] - 公司原有股票增值权激励计划已于2016年2月23日失效，并于2020年8月28日批准新的股权激励计划[119] - 公司H股全流通申请已获中国证监会正式受理，转换并上市的实施计划尚未最终确定[120][121] - 公司主要股东美集物流和长安工业公司签署的非竞争承诺函仍然有效[123] - 中国长安持有公司25.44%的股权，并通过其全资子公司间接持有兵装租赁25%的股权[127] - 沈阳长友以总租金不超过人民币130,280,000元向兵装租赁租赁轮胎分装生产线和自动化立体库，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[127] - 公司与长安汽车签订框架协议，提供整车运输、轮胎分装、汽车原材料及零部件供应链管理等物流服务[131] - 公司与中国长安签订框架协议，提供包括变压器、钢材、光学产品、特种产品等非汽车产品的物流服务[131] - 公司与装备财务签订框架协议，装备财务将向公司提供结算、存款及贷款、票据贴现服务[132] - 公司向民生实业采购物流服务，民生实业及其联系人物流设施齐全，配有不同车位的滚装船和符合GB1589政策规定的轿运车[135] - 公司向中国长安采购保安保洁服务、不动产租赁服务和物流服务[132] - 公司与美集物流签订框架协议，向美集物流及其联系人提供和采购物流服务[132] - 南京住久与宝钢住商签订框架协议，南京住久将向宝钢住商及其联系人提供物流服务[132] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[129] - 装备财务提供的金融管理服务受到高度认可，其财务费用和手续费低于中国大陆其他外部银行[137] - 民生实业及其联系人需要向公司采购场站管理和公路运输等物流服务，以实现水路联运[138] - 中国长安及其联系人提供保安保洁服务、不动产租赁服务及物流服务，确保公司日常运营顺利进行[139] - 公司在旺季时自有运力不足，需向中国长安及其联系人寻求外来支持以满足客户需求[140] - 美集物流加强了海外市场开拓，业务延伸至中国大陆、美国及印度等地，公司与其合作有利于获取国际物流技术[142] - 美集物流及其联系人能够为公司提供全方位的国际物流服务，保证服务质量[143] - 南京住久为宝钢住商提供钢材运输服务，业务稳定，有助于最大化公司收入[144] - 公司与关联人士的交易符合正常商业条款，条款公平合理，符合公司和股东的整体利益[146] - 报告期间，公司与中国长安、长安汽车、美集物流、民生实业、装备财务、重庆长鑫及其联系人进行了持续性关联交易[149] - 公司向中国长安及其联系人提供的物流服务实际发生额为89,002千元，上限金额为120,000千元[150] - 公司向长安汽车及其联系人提供的物流服务实际发生额为4,115,105千元，上限金额为5,000,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人提供的物流服务实际发生额为2,650千元，上限金额为11,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为5,953千元，上限金额为12,000千元[150] - 公司向民生实业及其联系人采购的汽车和汽车原材料及零部件运输服务实际发生额为175,103千元，上限金额为250,000千元[150] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务实际发生额为718千元，上限金额为12,000千元[152] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务实际发生额为10,337千元，上限金额为12,000千元[153] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为189,724千元，上限金额为190,000千元[154] - 公司全资附属重庆长安民生博宇运输有限公司潼南分公司通过诉讼和解收到执行款项92,017,763.21元[159] - 公司2021年度捐款为60万元[164] 董事会与管理层 - 公司第五屆董事會由10名董事組成，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事[177] - 2021年度內，董事會共舉行了四次例會，討論和決定公司的重大戰略、經營事項及財務事項[181] - 2021年11月26日，萬年勇先生獲委任為公司執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[183] - 2021年11月26日，車德西先生獲委任為公司非執行董事，任期至第五屆董事會屆滿[184] - 2021年6月24日，石井崗先生辭去公司執行董事、總經理及戰略與投資委員會委員職務[178] - 2021年12月24日，William K Villalon先生辭去公司執行董事職務[181] - 2021年11月26日，陳曉東先生辭去公司非執行董事及授權代表職務[180] - 2021年12月1日，獨立非執行董事潘昭國先生辭去宏華集團有限公司獨立非執行董事職務[180] - 公司董事會成員任期三年，任期屆滿可連選連任[186] - 公司監事會對2021年度經營及發展計劃進行謹慎審核，並向董事會提出合理建議[170] - 公司董事会内有一名女性董事，独立非执行董事均独立于公司管理层，拥有丰富的业务和财务经验[187] - 公司独立非执行董事张铁沁、潘昭国、揭京和张运连续任职均已满9年，但董事会认为他们依然保持独立性[187] - 公司将在2023年董事会换届时，委任或更换至少一名新的独立非执行董事[187] - 公司已获得所有独立非执行董事以书面确认其于2021年度相对于公司的独立性[188] - 公司为所有的董事及监事购买了董监事责任保险[189] - 公司董事会和管理层严格按公司章程履行职责，董事会认为在过去一年内已有效履行职责，维护公司及股东利益[195] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理万年勇负责日常经营[196] - 公司董事和监事在2021年1月1日至2021年12月31日期间接受了持续专业发展培训[198] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，均有特定职权范围[200]

财务表现 - 公司2021年上半年收入为人民币3,162,044千元，同比增长72.93%[3] - 公司2021年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币4,372千元，较2020年同期亏损人民币43,318千元增加约人民币47,690千元[3] - 公司2021年上半年每股基本盈利为人民币0.03元，2020年同期为人民币负0.27元[3] - 公司2021年上半年毛利为人民币162,369千元，较2020年同期增长179.3%[4] - 公司2021年上半年除税前溢利为24,198千元人民币，相比2020年同期的亏损40,532千元人民币有显著改善[17] - 公司2021年上半年公司总收入为3,162,044千元人民币，同比增长72.9%[27] - 公司2021年上半年公司除税前溢利为4,372千元人民币，去年同期为亏损43,318千元人民币[38] - 公司2021年上半年公司每股基本盈利为0.03元人民币，去年同期为每股亏损0.27元人民币[38] - 公司毛利率和净利率分别上升至5.13%和0.36%，去年同期分别为3.17%和负2.15%[86] 资产与负债 - 公司2021年上半年非流动资产合计为人民币1,186,266千元，较2020年底减少3.16%[8] - 公司2021年上半年流动资产合计为人民币3,234,509千元，较2020年底增长2.05%[8] - 公司2021年上半年流动负债合计为人民币2,303,508千元，较2020年底增长0.47%[8] - 公司2021年上半年净资产为人民币2,047,028千元，较2020年底增长0.32%[10] - 公司2021年上半年归属于母公司拥有人之权益为人民币1,924,338千元，较2020年底增长0.31%[10] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为916,054千元人民币，相比期初的893,113千元人民币有所增加[19] - 公司2021年6月30日的现金及银行结余和已质押银行存款结余合计约为人民币930,727,000元[88] - 公司2021年6月30日的资产总值约为人民币4,420,775,000元，流动负债约为人民币2,303,508,000元[88] - 公司2021年6月30日的杠杆比率约为41.28%，负债总额与权益总额比率约为115.96%[92] - 公司2021年6月30日的物业、厂房及设备已签约但未拨备的资本承诺为人民币41,608千元[79] - 公司2021年6月30日的应付票据以人民币11,073,000元存款作质押[94] - 公司2021年上半年借款余额为人民币0元，去年同期为人民币6,000,000元[90] 现金流 - 2021年上半年经营业务现金流量净流入为66,548千元人民币，相比2020年同期的108,644千元人民币有所下降[17][19] - 2021年上半年投资活动现金流出净额为28,994千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备和其他无形资产[19] - 2021年上半年融资活动现金流出净额为14,738千元人民币，主要用于银行及其他借贷还款和支付利息[19] - 公司现金及现金等价物为916,054千元人民币，较2020年底的894,340千元有所增加[62] 折旧与摊销 - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为32,832千元人民币，相比2020年同期的42,734千元人民币有所减少[17] - 2021年上半年使用权资产折旧为18,893千元人民币，与2020年同期的19,594千元人民币基本持平[17] - 2021年上半年其他无形资产摊销为8,977千元人民币，与2020年同期的9,131千元人民币基本持平[17] 存货与应收款项 - 2021年上半年存货增加3,015千元人民币，而2020年同期存货减少6,988千元人民币[17] - 2021年上半年应收贸易款项及票据增加39,726千元人民币，而2020年同期减少229,863千元人民币[17] - 截至2021年6月30日，应收票据和应收贸易款项分别为367,311千元和558,221千元，合计925,532千元[47] - 应收贸易款项减值拨备从2021年1月1日的22,264千元减少至2021年6月30日的20,463千元[49] - 截至2021年6月30日，应收关联方款项净额为1,217,907千元，较2020年12月31日的970,128千元有所增加[55] - 应收关联方贸易款项减值拨备从2021年1月1日的66,620千元减少至2021年6月30日的65,737千元[58] - 公司应收关联方账款的总账面值为1,283,644千元人民币，预期信用损失率为5.12%[59] 应付款项 - 公司应付贸易款项及票据总额为1,782,911千元人民币，其中3个月内到期的款项占比最高，为1,723,304千元[63][65] - 公司应付关联方款项总额为132,327千元人民币，较2020年底的167,799千元有所减少[68] - 公司租赁负债的现值为66,993千元人民币，较2020年底的70,329千元有所减少[71] - 公司支付租赁负债本金及利息开支合计为3,119千元人民币[72] 业务收入 - 公司提供整车运输服务产生的收入为1,414,398千元人民币，较2020年同期的822,005千元大幅增加[74] - 公司提供汽电原材料及零部件供应链管理服务产生的收入为701,683千元人民币，较2020年同期的511,010千元有所增加[74] - 公司主要客户A客户和B客户分别贡献收入493,545千元和1,077,746千元，占总收入15.6%和34.1%[26] - 公司主要客户重庆长安汽车股份有限公司的汽车产量为1,126,776辆，同比增长37.48%，销量为1,200,847辆，同比增长44.51%[85] 投资与融资 - 公司2021年上半年新增物业、厂房及设备原值21,130千元人民币，同比下降30.2%[40] - 公司2021年上半年为开发软件支付款项7,176千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司2021年上半年取得土地使用权预付款项为39,029千元人民币，与2020年底持平[40] - 公司附属公司沈阳长友与兵装融资订立融资租赁安排，总租金不超过人民币130,280,000元，年利率5.3%，租赁期限最长60个月[95] 员工与成本 - 公司2021年上半年员工成本为291,265千元人民币，同比增长14.5%[30] - 公司员工总数从2020年12月31日的5,300名减少至2021年6月30日的5,131名[97] 关联交易 - 公司截至2021年6月30日止6个月期间与关联人士进行的持续关联交易收入约为人民币22.85亿元，占集团收入的72.26%[121] - 公司通过关联人士采购的运输劳务约为人民币7429.7万元，占集团销售成本的2.48%[121] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币1.83亿元[121] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币563.5万元[122] 股东与股权 - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有公司38.51%的内资股，占总注册股本的25.44%[114] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有公司31.40%的非H股外资股，占总注册股本的20.74%[114] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有公司24.07%的内资股，占总注册股本的15.90%[114] - 公司主要股东Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司9.09%的H股，占总注册股本的3.09%[114] - 公司股票增值权激励计划向29名激励对象授予486.14万股股票增值权，约占总股本的3.00%[118] - 公司与民生实业和香港民生签署的非竞争承诺函因持股比例降至20%以下而不再有效[119] 战略与目标 - 公司计划实施“服务领先战略”，以打造“世界一流绿色智能供应链物流科技公司”为目标[102] 行业与市场 - 2021年上半年，中国新能源汽车累计销量与2019年全年水平持平，纯电动汽车销量超过100万辆，渗透率从年初的5.4%提高至9.4%[101] - 2021年上半年，中国汽车出口82.8万辆，同比增长1.1倍[101] 公司治理 - 公司董事会由10名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[106] - 公司董事长谢世康先生代行总经理职责，直至2021年7月30日聘任万年勇先生为总经理[108] 税务与政策 - 公司2021年上半年适用企业所得税率为15%，受益于西部大开发税收优惠政策[36] 其他 - 公司2021年上半年未派发中期股息，与2020年同期相同[82] - 公司与一汽物流成立合资公司重庆长享供应链科技有限公司，注册资本为人民币20,000,000元，公司持股70%[98] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司的股权投资被指定为按公允价值计量且其变动计入其他综合溢利的金融资产[41] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为7,457千元，累计减值2,441千元，净额为5,016千元[42] - 公司未对整车运输服务现金产生单元的商誉进行减值测试，账面价值为5,016,000元[44] - 仓储管理服务现金产生单元的商誉已于2015年全额计提减值准备，账面价值为2,441,000元[45]