业绩刊发 - 2024年度业绩可能延迟刊发，因延迟支付2023年度未付审计费用致审计延迟[3] - 预计无法在2025年3月31日前刊发2024年度业绩[3] 相关安排 - 2024年年报寄发将延迟，原定于2025年3月31日的董事会会议延期[5][6] 股份情况 - 若未按时刊发业绩，股份预计自2025年4月1日上午9时起暂停买卖[7] 信息公告 - 董事会将适时公告业绩刊发、年报寄发等最新消息[8]

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED 中國華榮能源股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號: 01101） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年三月十九日 於本公告日期，本公司董事如下： 執行董事 : 牛建民先生（主席）、洪樑先生及朱文花女士。 獨立非執行董事 : 王錦連先生、周展女士及林長茂先生。 董事會會議日期 中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司 將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績並予以公佈，以及考慮 派發末期股息（如有）之建議。 承董事會命 中國華榮能源股份有限公司 主席 牛建民 ...

财务业绩 - 2024年上半年公司收益为人民币4080万元，2023年同期为人民币4910万元[2] - 2024年上半年石油勘探和油储业务毛利为人民币1630万元，2023年同期为人民币2030万元[2] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为人民币3.452亿元，2023年同期为人民币4.448亿元[2] - 2024年上半年公司外汇亏损净额为人民币1.18亿元，2023年同期为人民币2.229亿元[2] - 2024年上半年收益为4.0777亿元，2023年同期为4.9055亿元[59] - 2024年上半年毛利为1.6342亿元，2023年同期为2.0325亿元[59] - 2024年上半年经营亏损为167.3万元，2023年同期经营利润为517.1万元[59] - 2024年上半年除所得税前亏损为3.44799亿元，2023年同期为4.40367亿元[59] - 2024年上半年本期亏损为3.45119亿元，2023年同期为4.4158亿元[59] - 2024年上半年本公司权益持有人应占亏损为3.45243亿元，2023年同期为4.44836亿元[59] - 2024年上半年除税后其他全面收益为2935.3万元，2023年同期为4479.8万元[61] - 2024年上半年全面亏损总额为3.15766亿元，2023年同期为3.96782亿元[61] - 2024年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.03元，2023年同期均为0.04元[61] - 截至2024年6月30日公司累计亏损为23.192588亿元，截至2023年6月30日为22.785754亿元[63][65] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为113.2万元，2023年同期为373.5万元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为106.2万元，2023年同期为120万元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为366.3万元，2023年同期所用现金净额为444万元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为146.9万元，2023年同期减少净额为937.5万元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，现金及现金等价物的汇兑差异为1.5万元，2023年同期为17万元[67] - 2024年期初现金及现金等价物为214.3万元，2023年同期为1458.3万元[67] - 2024年期末现金及现金等价物为362.7万元，2023年同期为537.8万元[67] - 截至2024年6月30日，集团净亏损3.45119亿元，2023年为4.4158亿元[80][82] - 截至2024年6月30日，集团经营现金流出113.2万元，2023年为373.5万元[80][82] - 截至2024年6月30日，集团亏损93.36441亿元，2023年12月31日为90.20675亿元[80][82] - 截至2024年6月30日，集团流动负债超过流动资产83.45868亿元，2023年12月31日为81.08929亿元[80][82] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为362.7万元，2023年12月31日为214.3万元[80][82] - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得亏损净额3.45119亿元及经营现金流出净额113.2万元[105] - 截至2024年6月30日，公司总亏绌为93.36441亿元，流动负债超过流动资产83.45868亿元[105] - 截至2024年6月30日，公司即期借款总额17.40553亿元已逾期或12个月内到期偿还，仅维持现金及现金等价物362.7万元[105] - 截至2024年6月30日，公司借款为40.66683亿元，其中16.0652亿元已逾期，861.8万元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为10.37737亿元[105] - 截至2024年6月30日，公司未偿还承兑票据本金总额为25.07091亿元，其中12.0726亿元已分别自2020 - 2022年起逾期，861.8万元须立即偿还[105] - 截至2024年6月30日，公司未偿还其他借款本金总额为12.09022亿元，其中4869万元自2020年起已逾期[106] - 截至2024年6月30日，公司有抵押借款3.5057亿元已逾期[106] - 2024年上半年原油销售收益为19,054千元人民币，低于2023年同期的19,903千元人民币；油储收益为21,723千元人民币，低于2023年同期的29,152千元人民币[117] - 2024年上半年公司板块业绩为16,342千元人民币，低于2023年同期的20,325千元人民币[117] - 2024年上半年公司除所得税前亏损为344,799千元人民币，较2023年同期的440,367千元人民币有所收窄[117] - 2024年上半年来自吉尔吉斯的收益为19,054千元人民币，来自中国的收益为21,723千元人民币；2023年同期分别为19,903千元人民币和29,152千元人民币[118] - 截至2024年6月30日止六个月，两名个别客户贡献集团收益超过10%，收益分别为1070万元人民币和630万元人民币；2023年同期为三名客户，收益分别为680万元人民币、670万元人民币和610万元人民币[120][122] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产总计564,605千元人民币，低于2023年12月31日的572,033千元人民币[122] - 截至2024年6月30日，公司资产期末账面净值为351,093千元，较2023年12月31日的354,009千元略有下降[128] - 2024年上半年，使用权资产期末账面净值为197,924千元，较期初的200,941千元有所减少[129] - 截至2024年6月30日，无形资产及商誉期末账面净值为825,451千元，较期初的807,637千元有所增加[134] - 2024年上半年，合作经营权摊销为512,000元，低于2023年同期的550,000元[135][136] - 截至2024年6月30日，应收账款总额为15,966千元，扣除亏损拨备后为10,500千元，较2023年12月31日的7,608千元有所增加[138] - 2024年上半年，公司资产添置金额为988千元，其中无形资产及商誉添置74千元[128][134] - 2024年上半年，公司资产折旧及摊销共计10,178千元，其中使用权资产折旧3,017千元，无形资产及商誉摊销724千元[128][129][134] - 2024年上半年，公司资产汇兑差异为6,299千元，其中无形资产及商誉汇兑差异为18,464千元[128][134] - 2024年6月30日应付账款为249,095千元人民币，2023年12月31日为257,581千元人民币[144] - 2024年6月30日第三方其他应付款项为50,688千元人民币，2023年12月31日为47,668千元人民币[144] - 2024年6月30日关联方其他应付款项为70,684千元人民币，2023年12月31日为77,936千元人民币[144] - 2024年6月30日预收账款为26,230千元人民币，2023年12月31日为26,489千元人民币[144] - 2024年6月30日应付账款及其他应付款项总额为1,517,984千元人民币，2023年12月31日为1,398,604千元人民币[144] - 截至2024年6月30日，应付账款总额为249,095千元，较2023年12月31日的257,581千元有所下降[145] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为4,066,683千元，较2023年12月31日的3,934,716千元有所增加[149][151][152] - 截至2024年6月30日，逾期借款为1,606,520千元，较2023年12月31日的1,569,065千元有所增加[151][152] - 截至2024年6月30日，含交叉违约条款须立即偿还的借款为8,618千元，与2023年12月31日持平[151][152] - 截至2024年6月30日，逾期应付利息总额为1,037,737千元，较2023年12月31日的907,037千元有所增加[151][152] - 借款按还款时间划分，1年内还款为1,740,553千元，1 - 2年还款为2,326,130千元[152] - 借款按货币计值，人民币为128,171千元，港元为2,926,394千元，美元为1,012,118千元[155] - 借款面临利率变动风险，6个月或之内为1,740,553千元，1 - 5年为2,326,130千元[156] - 未提取借款融资中，一年后到期为976,059千元，较2023年12月31日的957,335千元有所增加[158] - 金融机构借款实际利率为7.97%，承兑票据为7.00%，其他借款（不含免息贷款）为5.00%，与2023年12月31日持平[159] - 金融机构借款逾期且应立即偿还金额为3.5057亿元，2023年12月31日为3.42399亿元[161] - 来自张志熔先生近亲所控实体贷款2024年6月30日为3.50139亿元，2023年12月31日为3.30717亿元[162] - 来自张志熔先生所控实体贷款2024年6月30日为8.10193亿元，2023年12月31日为7.6648亿元[162] - 来自第三方贷款2024年6月30日为4869万元，2023年12月31日为4755.5万元，年利率5%且已逾期需立即偿还[162][163] - 2024年6月30日其他借款即期部分为5455.2万元，2023年12月31日为5328万元[162] - 2024年6月30日从张志熔先生近亲所控实体提取金额为3.71328亿元，2023年12月31日为3.70118亿元，账面价值3.50139亿元需2025年12月偿还[163] - 2024年6月30日从张志熔先生所控实体贷款协议提取1.20387亿美元（约8.74879亿元），贷款融资账面价值8.04331亿元需2025年12月31日前支付[163] - 截至2024年6月30日从张志熔先生近亲所控实体贷款协议提取586.2万元，2023年12月31日为572.5万元，最高可获4000万元贷款融资用于能源勘探及生产板块[163] - 2024年6月30日承兑票据期末金额为2.507091亿元，期初金额为2.447565亿元，估算利息开支4060万元，汇兑差异55466万元[165] - 2023年6月30日承兑票据期末金额为2.48517亿元，期初金额为2.373244亿元，汇兑差异111926万元[165] - 截至2024年6月30日，公司向出售集团提供的相关担保金额为61.185亿元，2023年12月31日为60.218亿元[167] - 截至2024年6月30日，符合财务担保确认标准的相关担保金额为51.18617亿元，2023年12月31日为50.36883亿元[167] - 2024年上半年财务担保合约的拨备变动为8173.4万元，2023年同期为8128.5万元[167] - 2024年上半年无形资产摊销为72.4万元，2023年同期为61.6万元[168] - 2024年上半年外汇收益净额为57.6万元，2023年同期为313.8万元[169] - 2024年上半年融资成本净额为2.61392亿元，2023年同期为3.64253亿元[170] - 2024年上半年所得税开支为32万元，2023年同期为121.3万元[172] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.03元，2023年同期为0.04元[176] - 2024年

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益4080万元，2023年同期为4910万元；毛利1630万元，2023年同期为2030万元[1] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损3.452亿元，2023年同期为4.448亿元；外汇亏损净额1.18亿元，2023年同期为2.229亿元[1] - 本期集团收益和毛利润分别为4080万元和1630万元，较可比期间的4910万元和2030万元有所减少，能源勘探收益减少4.3%至1910万元，油储收益下降25.5%至2170万元[16] - 本期销售成本减少14.9%至2440万元，产量49114桶，较可比期间的65933桶减少25.5%[17] - 本期融资成本净额减少28.2%至2.614亿元，主要因美元及港元的汇兑波动相对温和[18] - 本期全面亏损总额为3.158亿元，较可比期间的3.968亿元减少，主要由于外汇亏损减少，本期外汇亏损净额为1.18亿元[19] - 本期集团亏损3.451亿元，经营现金流出净额约110万元，2024年6月30日总亏绌为93.364亿元，流动负债超过流动资产83.459亿元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益40,777千元，毛利16,342千元，经营亏损1,673千元，本期亏损345,119千元[35] - 2024年上半年其他全面收益29,353千元，全面亏损总额315,766千元[36] - 2024年上半年本公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.03元，2023年为0.04元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净亏损3.45119亿元，2023年为4.4158亿元；经营现金流出113.2万元，2023年为373.5万元[41] - 2024年6月30日，集团亏绌为93.36441亿元，2023年12月31日为90.20675亿元；流动负债超过流动资产83.45868亿元，2023年12月31日为81.08929亿元[41] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物为362.7万元，2023年12月31日为214.3万元[41] - 2024年和2023年上半年，能源勘探及生产板块收益分别为1905.4万元和1990.3万元，油储板块收益分别为2172.3万元和2915.2万元[48] - 2024年和2023年上半年，公司总收益分别为4077.7万元和4905.5万元，除所得税前亏损分别为34479.9万元和44036.7万元[48] - 2024年上半年来自吉尔吉斯和中国的收益分别为1905.4万元和2172.3万元，2023年同期分别为1990.3万元和2915.2万元[49] - 2024年上半年两名客户贡献超10%收益，分别为1070万元和630万元，2023年同期三名客户分别贡献680万元、670万元和610万元[50] - 2024年上半年，无形资产合作经营权摊销为512,000元，2023年同期为550,000元[54] - 2024年上半年无形资产摊销72.4万元，较2023年上半年的61.6万元有所增加；银行收费5万元，较2023年上半年的15万元减少[62] - 2024年上半年融资成本净额为2.61亿元，较2023年上半年的3.64亿元有所减少；所得税开支为32万元，较2023年上半年的121.3万元减少[64] - 2024年上半年每股基本亏损为0.03元，2023年上半年为0.04元；每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[67] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为3.45亿元，2023年上半年为4.45亿元[68] - 计算2024年和2023年上半年每股基本亏损时用作分母的加权平均普通股数目均为47.70亿股，计算每股摊薄亏损时均为117.76亿股[69] 财务担保 - 自2019年3月10日出售日至2024年6月30日，财务担保约22.10636亿元已获解除，占出售日财务担保总额的37.17%[2] - 公司及买方致力于在2024年末前全部解除相关担保[3] - 截至2024年6月30日，公司向出售集团提供的相关担保金额为6.1185亿元，2023年12月31日为6.0218亿元[6] - 作为财务担保代价，集团确认财务担保合约5.1186亿元，2023年12月31日为5.0369亿元[6] - 相关担保A已于2020年9月30日全部解除[4] - 相关担保B相关银行正处最后整理阶段，预计2024年末以前解除[4] - 相关担保C已于2020年6月30日全部解除[4] - 相关担保D买方正与相关金融机构磋商债务重组交易，预计2024年末以前解除[5] - 2024年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供的相关担保为51.18617亿元，集团已确认相应影响[42] - 集团一直与相关方磋商免除或解除相关担保，自出售日至2024年6月30日，22.10636亿元担保已解除，51.18617亿元预期于2024年度免除，9.99912亿元作为或然负债披露[43] - 2024年6月30日财务担保合约为51.19亿元，较2023年12月31日的50.37亿元有所增加，本期财务担保合约拨备变动为8173.4万元[63] 债务情况 - 公司计划动用2018年与股东订立的2.5亿美元免息无抵押融资，分批偿还尚未偿还的有抵押银行贷款，且需在2024年末前还清[8] - 2024年6月30日，公司未偿还承兑票据为25亿元人民币，较2023年12月31日的24亿元有所增加，其中11.717亿元承兑票据到期日已延至2025年12月，13.354亿元正在磋商延期[9] - 短期借款从2023年12月31日的16.989亿元增加4170万元至2024年6月30日的17.406亿元，长期借款从22.358亿元增加9030万元至23.261亿元[21] - 2024年6月30日，集团借款为40.66683亿元，其中16.0652亿元已逾期，861.8万元含交叉违约条款须立即偿还；逾期应付利息总额为10.37737亿元[42] - 集团就17.34691亿元借款与相关方磋商，包括对逾期未偿还的13.35431亿元承兑票据、4869万元其他借款和3.5057亿元有抵押借款进行延期和续期安排[43] - 2024年6月30日，集团从由张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.20387亿美元（约合8.74879亿元），该实体同意提供不多于2.5亿美元（约合18.168亿元）的贷款融资[43] - 截至2024年6月30日，需与承兑票据持有人磋商25.07091亿元本金及利息安排，与逾期其他借款4869万元、有抵押借款3.5057亿元的相关方磋商续期或延期还款[44][45] - 截至2024年6月30日，借款总额为4,066,683千元，较2023年12月31日的3,934,716千元有所增加[60] - 截至2024年6月30日，借款中有2,352,340,000元由公司董事、股东及关联方提供担保及关联方股本作抵押，2023年12月31日为2,297,495,000元[60] - 2024年6月30日集团借款为40.67亿元，较2023年12月31日的39.35亿元有所增加，其中逾期借款为16.07亿元，含交叉违约条款须立即偿还的借款为861.8万元[61] 资产情况 - 2024年6月30日，公司总资产1,421,342千元，总负债10,757,783千元，总亏损9,336,441千元[33][34] - 2024年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为351,093千元，无形资产为792,104千元[33] - 2024年6月30日，流动负债中应付账款及其他应付款项为1,517,984千元，借款为1,740,553千元[34] - 2024年6月30日和2023年12月31日，非流动资产分别为56460.5万元和57203.3万元[51] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为351,093千元，较2023年12月31日的354,009千元略有下降[52] - 截至2024年6月30日，使用权资产账面净值为197,924千元，较2023年12月31日的200,941千元有所减少[53] - 截至2024年6月30日，无形资产及商誉账面净值为825,451千元，较2023年12月31日的807,637千元有所增加[54] - 截至2024年6月30日，应收账款总计10,500千元，较2023年12月31日的7,608千元有所增加[55] - 截至2024年6月30日，应付账款及其他应付款项总额为1,517,984千元，较2023年12月31日的1,398,604千元有所增加[57] - 截至2024年6月30日，应计利息为1,037,737千元，较2023年12月31日的907,037千元有所增加[57] - 2024年上半年，物业、厂房及设备添置988千元，出售25千元，折旧10,178千元[52] 业务发展 - 集团收购吉尔吉斯共和国费尔干纳盆地五个油田区块60%权益，总面积约545平方公里，共钻井81座，76座已生产[12] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油49114桶，较可比期间的65933桶减少，能源业务收益约1910万元人民币，较可比期间减少约4.3%[13] - 2024年上半年极端天气致油田产量下降约25.5%，油价受地缘政治影响先高后低大幅波动，预计油价短期内难大幅回升[13] - 集团决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施，持续实施新油井开发方法以提高生产效率[13] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其拥有总容量24.2万立方米的37个储油罐等资产[14] - 本期南通焯晟产生收益2170万元人民币，较可比期间的2920万元减少约25.5%[15] - 预计集团能源业务开支最早2025年前开始恢复，管理层审慎管理资本开支并关注石油市场发展[11] - 新兴经济体和发展中地区对石油需求增长，吉尔吉斯油田开发前景广阔，公司将应对市场波动，拓展业务类型以寻求多元化收入[28] - 公司专注能源勘探及生产板块业务，预计提升石油产量带来稳定现金流，已从关联实体提取贷款586.2万元，最高可贷4000万元[44] - 2018年与独立第三方订立合作框架协议，对方提供最高5亿美元原油勘探及生产材料，可按92% - 95%市场价购买最多70%原油，截至2024年6月30日融资未动用[44] - 2021年收购南通焯晟扩大石油领域业务，预期垂直扩大能源业务[44] 股息政策 - 董事会决议不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[30] - 董事会决议不派发2024年上半年中期股息，2023年上半年也未派发[70] 企业管治 - 本期公司遵守上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则的适用守则条文[29] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事行为守则[29] 会计政策 - 截至2024年6月30日止六个月应用经修订国际财务报告准则对集团财务状况及表现无重大影响[39] - 集团预计应用尚未生效的新订及经修订国际财务报告准则不会对综合财务报表产生重大影响[40] - 公司采用的会计政策与上一财政年度及相应中期报告期间一致[46] 其他财务指标 - 资本负债比率由2023年12月31日的约77.4%减少至2024年6月30日的约77.2%[24] - 2024年6月30日集团有或然负债9.999亿元，较2023年12月31日的9.85亿元有所增加[25] - 2024年6月30日集团有155名员工，较2023年12月31日的143名有所增加[27]

公司业绩表现 - 2023年公司收益减少至人民币8260万元，2022年约为人民币1.028亿元[15] - 2023年公司石油勘探和油储业务毛利为人民币3150万元，2022年为人民币4580万元[15] - 2023年公司权益持有人应占亏损约为人民币5.264亿元，2022年为人民币6.827亿元[16] - 2023年公司权益持有人应占亏损减少主要因汇兑波动趋于稳定[17] - 2023年公司录得外汇亏损净额人民币1.255亿元，2022年为人民币3.324亿元[17] - 2023年吉尔吉斯项目销售轻质原油124,200桶，2022年为124,790桶；能源业务收益约3790万元，较2022年减少约28.2%[62] - 2023年收益减少主要因当地油价下跌，受国际油价波动及俄乌战争影响[63][64][66] - 本年度公司收益约8260万元，可比年度约1.028亿元，收益减少主要因能源勘探及生产板块收益降28.2%和油储收益降4.4%[74][75] - 本年度销售成本约5110万元，可比年度约5710万元，减少约10.4%，与收益减少变动一致[77] - 本年度其他收益净额约5.4万元，可比年度约1140万元，变动主因外汇收益净额减少[78] - 本年度融资成本净额约3.478亿元，可比年度约5.216亿元，减少约33.3%，主因汇率波动适度[79] - 本年度全面亏损总额约5.104亿元，可比年度约6.172亿元，减少主因外汇亏损减少[80] - 本年度净亏损5.251亿元，可比年度6.709亿元；经营现金流入700万元，可比年度2190万元[82] - 本年度公司产生外汇亏损净额约1.255亿元，可比年度为3.324亿元[92] - 本年度资本开支约810万元，可比年度为1380万元，主要用于油储及贸易板块[93] - 资本负债比率从2022年12月31日的约81.8%降至2023年12月31日的约77.4%[94] - 截至2023年12月31日，总亏绌增加至约90.207亿元，2022年12月31日为85.103亿元[94] - 截至2023年12月31日，公司有或然负债9.85亿元，2022年12月31日为9.55亿元[95] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约210万元，2022年12月31日为1460万元[96] - 截至2023年12月31日，公司约有143名员工，2022年12月31日约为149名[100] - 本年度公司总员工成本约2620万元，可比年度约为2340万元[100] 市场与业务前景 - 全球市场对化石燃料需求增加，吉尔吉斯斯坦油田开发前景看好，但存在地缘政治等不确定因素[8] - 公司认为中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，油储板块需抓住市场机遇[10] - 2023年原油期货下跌超10%，集团能源业务开支预计最早2026年恢复[55] 业务出售与担保解除 - 2018年10月9日公司订立协议出售造船及工程业务核心资产及负债，同年12月13日获股东批准[18][19] - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份转让给买方[23] - 公司与买方一直合作促成免除或解除相关担保，全部解除后出售集团债务将由买方承担[24] - 公司自出售日起就免除及解除相关担保采取多项行动，包括与买方讨论、与银行磋商等[25] - 公司及买方自2018年起提交解除担保建议，初步目标是2020年前分批解除，但因疫情等因素未能实现[26] - 公司及买方致力于2024年促使相关担保全部解除[29] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[30][36] - 相关担保B相关银行处于最后整理阶段，预计2024年末以前解除[33] - 相关担保D买方正与金融机构磋商债务重组交易，预计2024年末以前解除[38] - 截至2023年12月31日及报告日期，公司提供的相关担保金额为人民币6,021.8百万元，2022年12月31日为人民币5,827.9百万元[40] - 集团确认财务担保合约人民币5,036.9百万元，2022年12月31日为人民币4,873.0百万元，相关担保解除后将免除[40] 融资与债务情况 - 公司拟用2018年与股东订立的2.5亿美元融资偿还抵押银行贷款，预计2024年底前还清[44][45] - 截至2023年12月31日，公司未偿还承兑票据为24亿元人民币，与2022年持平[46] - 截至2023年12月31日，本金总额11.443亿元人民币的承兑票据到期日已延至2025年12月[47] - 2018年与股东订立的融资总额2.5亿美元，截至2023年12月31日已动用约1.2亿美元[54] - 截至2023年12月31日，公司亏损90.207亿元，流动负债超流动资产81.089亿元，现金及现金等价物210万元[82] - 截至2023年12月31日，公司借款39.347亿元，其中15.691亿元逾期，逾期应付利息9.07亿元[83] - 公司短期借款从2022年12月31日的15.343亿元增至2023年12月31日的16.989亿元，长期借款从2.2955亿元增至2.2358亿元[87] 能源业务运营 - 集团收购吉尔吉斯项目60%权益，标志2014年进入能源勘探及生产行业的突破[57] - 公司附属公司获与吉尔吉斯国家石油公司合作经营五个油田区块的权利，总面积约545平方公里[58][59] - 集团在五个油田区块共钻井81座，2023年底76座油井处于生产中，2022年为73座[60] - 集团推迟资本开支计划，实施成本节约措施，采用新油井开发方式[67] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米的储油罐等[69] - 2023年南通焯晟产生收益4470万元，净利润190万元[71] - 截至2023年12月31日，集团证实石油储量2345万吨，证实加概略储量3116万吨[72] - 2023年集团经营业绩主要来自能源勘探生产及油储业务[73] 公司治理与人员情况 - 牛建民57岁，2020年3月1日任执行董事，在石油及能源行业超30年经验[110] - 洪樑52岁，2010年10月24日任执行董事，在企业融资及策略融资超20年经验[113] - 朱文花55岁，2013年12月31日任执行董事，2015年5月起任熔盛重工副董事长[117] - 王锦连78岁，2013年7月31日任独立非执行董事，在船舶工业行业超40年经验[120] - 牛建民是财务投资委员会主席、企业管治及提名委员会成员[110] - 洪樑是财务及投资委员会成员，负责投融资金及成本预算管理[113] - 朱文花是提名委员会成员，曾在熔盛重工多部门任职[117] - 王锦连是企业管治及提名委员会主席，多个委员会成员[121] - 牛建民毕业于新疆昆仑职业大学、塔什干师范大学等[110] - 洪樑获上海大学会计学学士、上海国家会计学院与香港中文大学专业会计硕士学位[113] - 牛建民和林长茂将在2024年股东大会上轮值退任[156] 财务报表与信息披露 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表第206至208页附注32[132] - 集团按经营板块的营业额及年度毛利润贡献分析详情载于综合财务报表附注5[133] - 集团业务中肯审视包括表现分析、风险描述等内容，载于年报“主席报告书”“管理层讨论与分析”及“企业管治报告”章节[134] - 集团金融风险管理目标及政策载于综合财务报表附注3[135] - 运用财务关键表现指标对集团表现的分析载于年报“五年财务概要”章节[135] - 集团截至2023年12月31日止年度业绩载于年报第97至98页综合损益表及综合全面收益表[136] - 核数师对公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表不发表意见[102] - 截至2023年12月31日止年度综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其将在2024年股东周年大会结束时退任并膺选连任[190] - 董事负责编制综合财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制报表并妥善保存会计记录[191] 股息政策与股东权益 - 董事不建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息（2022年：无）[138] - 公司派付股息能力取决于集团运营、流动资金及资本需求等，且须遵守相关法律和规定，董事会将不时检讨股息政策[139] - 2024年6月5日至11日暂停股份过户登记，确定股东出席2024年股东大会并投票的权利，过户文件需在6月4日下午4:30前送交[140] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[142] - 截至2023年12月31日，中国民生银行持有70.06亿股，占已发行股本146.86%[164] - 截至2023年12月31日，于戈林女士持有14.2012亿股，占已发行股本29.77%[164] - 截至2023年12月31日，Silver Anna女士持有11.5亿股，占已发行股本24.11%[164] - 截至2023年12月31日，张志熔先生持有3.88301031亿股，占已发行股本8.14%[164] - 截至2023年12月31日，梅靓先生持有3.48亿股，占已发行股本7.29%[164] - 截至2023年12月31日，国家开发银行持有3.42亿股，占已发行股本7.17%[164] - 截至2023年12月31日，公司全部已发行股份总数为47.70491507亿股[173] - 截至2023年12月31日，公司维持足够公众持股量，公众持有已发行股份超25%[176] 其他业务与公司管理 - 2023年，股东张志熔及其控制实体同意向集团提供最多17.7445亿元无抵押免息贷款用于营运资金[150] - 2023年，公司董事及股东或其控制实体为集团若干银行借款和退款担保提供担保及抵押[151] - 2023年，集团无向主要供应商采购，三个最大客户共占集团全年总营业额约41.7%，最大客户占约20.4%[155] - 截至2023年12月31日止年度，公司无管理合约[177] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，且在各重大方面已遵守相关法律及规例[178] - 公司在日常业务中推广环保措施，坚持循环再造及减废原则，将不时检讨环保工作并考虑实施更多措施[180] - 公司与客户及供应商保持友善协商以建立长期合作关系[183] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[185] - 公司主要企业管治常规载于年报第38至62页企业管治报告[186] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所载适用守则条文[195] - 公司为股东带来长期回报，注重维持有流动性和灵活性的经常性及可持续现金流[197] - 公司严格管理收益、毛利率增长、成本控制、资本实力及投资[197] - 公司坚持绿色生产，减少排放，实现废弃物循环再生[198] - 公司努力提供高质量可靠产品和服务，通过可持续增长为利益相关者创造价值[199]

财务状况 - 本集团于本年度录得收益人民币82.6百万元，较上年同期下降[3] - 本集团主要自石油勘探业务以及油储业务产生毛利润人民币31.5百万元[3] - 本公司权益持有人应佔虧損約為人民幣526.4百萬元，較上年同期減少[4] - 本集团于本年度录得外汇虧損淨額人民幣125.5百萬元[5] - 本集團已實施優化債務結構的措施，以減輕財務負擔[20] - 本公司擬動用與股東的250百萬美元融資償還有抵押貸款[21] - 本公司正與承兌票據持有人就延長到期日進行磋商[23][24] - 本公司正制定償還尚未償還承兌票據的計劃[25] - 本集團預期完成出售事項及成功免除相關擔保將為承兌票據的到期日延長及結清帶來正面影響[26] - 本公司已動用約120.0百萬美元融資用於油田開發、償還債務及營運[27] - 本年度本集團錄得收益約人民幣82.6百萬元,較去年同期下降約19.5%,主要由於能源勘探及生產板塊收益下降以及油儲收益小幅下降[43] - 本年度本集團銷售成本減少約10.4%至人民幣51.1百萬元,與收益減少變動一致[44] - 本年度本集團錄得全面虧損總額約人民幣510.4百萬元,較去年同期減少約17.3%,主要由於外匯虧損減少所致[47] - 於2023年12月31日,本集團虧絀為人民幣9,020.7百萬元,流動負債超過流動資產人民幣8,108.9百萬元,面臨流動資金壓力[48] - 本集團已採取一系列計劃及措施以減輕流動資金壓力,包括重組運營及再融資債務,並與金融機構協商解除相關擔保[50] - 本集團的借款總額為人民幣3,934.7百萬元,其中約96.8%以美元及港元計值,約91.3%以固定利率計息[53] - 本年度本集團產生外匯虧損淨額約人民幣125.5百萬元,主要由於人民幣兌美元及港元的波動所致[57] - 本年度本集團的資本開支約為人民幣8.1百萬元,主要用於油儲及貿易板塊[58] - 集团现金及现金等价物约为人民币2.1百万元，其中约55.1%以人民币计值，44.9%以美元、港元及其他货币计值[61] - 集团所有现金及银行结余、短期及长期银行存款均存置于信誉良好的银行，管理层认为该等银行具有高信贷资质且无重大信贷风险[62] - 集团与客户签订销售合約前會先審核客戶信貸狀況，評估客戶信用資質、財務狀況、過往經驗等因素後授予信貸限額[63] - 截至2023年12月31日止年度,集團遵守上市規則的企業管治守則,全體董事確認遵守證券交易標準守則[70,71] - 審核委員會已審閱並批准集團2023年度的財務報表,認為符合相關會計準則和法規要求[72] - 集團的借款為人民幣3,934,716,000元，其中人民幣1,569,065,000元已逾期[83] - 集團的逾期應付利息為人民幣907,037,000元[83] - 集團的若干借款含交叉違約條款，導致集團須立即償還借款人民幣8,618,000元[83] - 集團的現金及現金等價物為人民幣2,143,000元[83] - 集團正採取多項措施改善流動性及財務狀況，包括與銀行及貸方磋商、與承兌票據持有人磋商、為能源業務及油儲業務執行業務計劃以產生現金流等[84] - 集團能否成功實施上述措施存在多個不確定性,可能導致集團的持續經營能力產生重大疑慮[85][86] - 如集團無法達成上述計劃及措施,可能需要調整資產及負債的分類和確認[87] - 本集团于二零二三年十二月三十一日的總虧絀為人民幣9,020,675,000元，流動負債超過流動資產人民幣8,108,929,000元[99] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的借款為人民幣3,934,716,000元，其中人民幣1,569,065,000元已逾期[105] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的未償還承兌票據本金總額為人民幣2,447,565,000元，其中約人民幣1,179,111,000元已逾期[105] - 本集團正積極與相關銀行及出售集團的借款人磋商，以免除或解除相關擔保，自出售事項日期起直至二零二三年十二月三十一日，人民幣2,210,636,000元之擔保已解除[106] - 本集團正積極就借款人民幣1,569,065,000元與相關金融機構及若干承兌票據持有人磋商，以延長到期日及獲得豁免[107][108][109] - 本集團已從由張志熔先生控制的實體訂立之貸款融資合共提取119,951,000美元（相當於約人民幣851,390,000元），該實體同意向本集團提供不多於250,000,000美元（相當於約人民幣1,774,450,000元）的貸款融資[110] - 本集團從張志熔先生的一名近親控制的實體訂立貸款融資提取人民幣5,725,000元，該實體同意向本集團提供不多於人民幣40,000,000元的貸款融資[112] - 本集團需要取得銀行及借款人的同意，免除或解除本公司就出售集團所結欠借款作出的相關擔保[115] - 本集團需要與未償還本金人民幣2,447,565,000元的所有現有承兌票據持有

公司财务状况 - 2023年上半年，公司录得收入为人民币49.1百万元，较2022年同期的50.9百万元略有下降[4] - 公司在外汇方面录得净外汇损失为人民币222.9百万元，主要由于美元和港元计值的借款大幅升值所致[5] - 公司免息贷款的估算利息支出为人民币30.1百万元，利息支出约为人民币108.1百万元[7] - 公司于2023年上半年实现收入为49,055千元，毛利润为20,325千元，净利润为5,171千元[108] - 公司在2023年上半年的财务费用为364,253千元，导致本期虧損为441,580千元[108] - 2023年上半年，公司的总综合损失为396,782千元，较去年同期355,809千元有所增加[109] - 公司的每股基本损失为0.04元，较去年同期的0.03元有所增加[109] - 本集团截至2023年6月30日止期录得净亏损人民币441,580,000元，经营现金流出人民币3,735,000元[124] - 本集团于2023年6月30日，流动负债超过流动资产人民币7,824,454,000元[125] - 本集团截至2023年6月30日的总负债为10,370,364千元，包括借款、递延税项负债、应付账款、财务担保合约等[106] - 公司截至2023年6月30日的总借款额为人民币4,045.5百万元，其中约97.0%以美元和港币等其他货币计值[68] - 公司在外汇波动下产生了约222.9百万人民币的净外汇损失[69] - 公司的资本负债比率从2022年12月31日的约81.8%增至2023年6月30日的约83.2%[71] 公司资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司未偿还的承兑票据金额为25亿元人民币，公司已成功将部分承兑票据的到期日延长至2024年12月[33][34] - 公司正在积极与票据持有人就延长1,200.3百万人民币承兑票据的到期日进行磋商[35] - 公司正在制定償還尚未償還承兌票據的計劃，取决于公司的财务表现和与潜在金融机构的再融资讨论[37] - 预计完成出售事项和成功免除或解除相关担保将对承兑票据的到期日延长和结清产生积极影响[38] - 公司打算利用2018年与公司股东签订的美元融资协议还清有抵押银行贷款，股东承诺提供所需融资，以在2023年全额偿还[32] - 公司截至2023年6月30日，公司向处置集团提供的相关担保金额为592.41亿元人民币，预计解除这些相关担保后，公司确认的金融担保合同金额为495.43亿元人民币[28] - 公司与股东就提供进一步财务援助进行持续讨论，如有实质计划将作出相应公告[42] - 公司的总虧絀为8,907,093千元，其中包括普通股、可转换优先股、股份溢价、其他储备和累计虧損等[105] 公司业务发展 - 公司继续专注于提高石油开采效率、维持可持续的油储业务，并寻求新的协同商机以保持稳定发展[80] - 公司面对复杂多变的全球经济环境，将继续专注于提供高质量服务和具竞争力的定价，以确保长期稳定的租赁合约[83] - 公司计划继续与长期优质的油储客户深化合作，以实现业务经营范围的多元化和增强盈利来源[84] - 公司预计能源业务的支出最早将于2025年前开始恢复，管理层正采取审慎态度管理资本支出[40] - 公司预计油气勘探表现将继续受全球经济低迷和动荡的制约，油价不大可能在短期内大幅回升[49] - 公司决定推迟资本支出计划并严格实施全公司的成本节约措施，以维持财务状况[51] - 管理层预计通过进一步发展和扩展能源勘探及生产板块，实现石油产量增长，带来稳定的经营现金流[171] 公司股权结构 - 中国民生银行股份有限公司持有公司146.86%的股份，于戈林女士持有29.77%，Action Phoenix Limited持有24.11%[93] - 张志熔先生持有公司8.14%的股份，好利企业有限公司持有8.14%，梅靓先生持有7.29%[94] - 张志熔先生被视为持有好利企业有限公司和Wealth Consult Limited的21,744,800股股份的权益[98] - 公司于2023年6月30日拥有总股本为4,770,491,507股[99] - 公司于2023年6月30日未收到除董事或公司高管外的任何人士对公司股份或相关股份的持有情况通知[100]

财务收益与亏损情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益4910万元，2022年同期为5090万元[2] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损4.448亿元，2022年同期为3.81亿元，主要因汇兑波动[4] - 2023年上半年外汇亏损净额2.229亿元，2022年同期为1.898亿元[4] - 能源业务本期收益约1990万元人民币，较可比期间减少约15.3%[36] - 公司本期收益4910万元、毛利2030万元，较可比期间分别减少3.5%和19.4%[44] - 公司本期销售成本增加约12%至2870万元，产量增加约13.7%至65,933桶[45] - 公司本期融资成本净额增加约21.6%至3.643亿元，主要因美元及港元借款升值[47] - 公司本期全面亏损总额3.968亿元，较可比期间增加11.5%，主要因汇兑波动[48] - 2023年上半年收益4905.5万元，较2022年同期的5091.8万元有所下降；本期亏损44158万元，较2022年同期的37414.5万元有所增加[76] - 2023年和2022年上半年，公司总收益分别为人民币4.9055亿元和人民币5.0918亿元[107] - 2023年和2022年上半年，公司除所得税前亏损分别为人民币4.40367亿元和人民币3.73168亿元[107] - 2023年上半年各项开支总额4705.5万元，2022年同期为4024.4万元[119] - 2023年上半年融资成本净额36425.3万元，2022年同期为29946.7万元[121] - 2023年上半年所得税开支121.3万元，2022年同期为97.7万元[121] - 2023年上半年每股基本亏损0.04元，2022年同期为0.03元[122] - 2023年上半年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[122] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损44483.6万元，2022年同期为38096.8万元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，集团净亏损4.4158亿元，2022年为3.74145亿元；经营现金流出373.5万元，2022年为流入1819万元[84] 业务板块情况 - 集团石油勘探和油储业务毛利2030万元，2022年同期为2520万元[3] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[33][34] - 2023年6月30日，76座油井已进行生产，较2022年12月31日增加3座[35] - 本期吉尔吉斯项目销售轻质原油65,933桶，可比期间为57,996桶[35] - 公司收购南通焯晟约50.46%股权，南通焯晟有37个总容量242,000立方米储油罐等资产[41] - 南通焯晟本期收益2920万元，较可比期间增加约21%[43] - 2021年1月公司完成收购南通焯晟石油化工有限公司，扩大石油领域业务[99] 财务担保情况 - 出售事项于2019年3月10日完成，自出售日至2023年6月30日，财务担保22.10636亿元已获解除，占出售日总额37.17%[8][10] - 公司及买方致力在2023年末前全部解除相关担保[12] - 相关担保B银行处于最后整理阶段，预计2023年末前解除[14] - 相关担保D买方正与金融机构磋商债务重组交易，预计2023年末前解除[17] - 2023年6月30日，公司向出售集团提供相关担保金额为5.9241亿元，2022年12月31日为5.8279亿元[19] - 2023年6月30日，公司向银行及出售集团借款人提供的相关担保为49.54251亿元[88] - 自出售日起至2023年6月30日，担保22.10636亿元已解除，49.54251亿元预期于2023年度免除，9.69834亿元作为或然负债披露[91] - 2023年6月30日财务担保合约为49.54251亿元，2022年12月31日为48.72966亿元[119] - 2023年上半年财务担保合约拨备变动为8128.5万元，与2022年同期相同[120] 融资与借款情况 - 公司与股东订立2.5亿美元免息无抵押融资，到期日为2024年12月31日，截至2023年6月30日已动用约1.3亿美元[23][29] - 2023年6月30日，公司未偿还承兑票据为25亿元人民币，较2022年12月31日的24亿元有所增加[24] - 截至2023年6月30日前，本金总额为12.849亿元的承兑票据到期日已延长至2024年12月，公司正与持有人磋商延长12.003亿元承兑票据到期日[25][26] - 2023年上半年免息贷款估算利息开支3010万元，2022年同期为1040万元；利息开支约1.081亿元，2022年同期为1.024亿元[5] - 公司短期借款增至16.045亿元，长期借款增至24.411亿元，借款总额增至40.455亿元[51][52] - 公司资本负债比率由约81.8%增至约83.2%[55] - 2023年6月30日，集团借款为40.45541亿元，其中15.98642亿元已逾期，861.8万元含交叉违约条款须立即偿还；逾期应付利息总额为8.16119亿元[89] - 集团正就19.97029亿元借款与相关方磋商，包括对15.98642亿元逾期未偿还承兑票据安排延期等[92] - 集团正与相关借款人磋商对4858.4万元逾期其他借款延长还款及续期[93] - 集团正与相关金融机构磋商对3.49803亿元逾期有抵押借款延长还款及续期[94] - 截至2023年6月30日，公司从张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.20006亿美元（约合人民币8.70197亿元），该实体同意提供不超过2.5亿美元（约合人民币18.12825亿元）的贷款融资[95] - 截至2023年6月30日，公司从张志熔先生近亲控制的实体提取贷款融资人民币584.9万元，该实体同意提供最高为人民币4000万元的贷款融资[97] - 截至2023年6月30日，公司与独立第三方订立的融资尚未动用，该第三方同意提供高达5亿美元的原油勘探及生产材料[98] - 截至2023年6月30日，公司需与未偿还本金为人民币24.8517亿元（连同应计利息）的承兑票据持有人磋商进一步安排[101] - 截至2023年6月30日，公司需就逾期的其他借款人民币4858.4万元和有抵押借款人民币3.49803亿元与相关方磋商续期或延长还款[102] - 2023年6月30日借款总额为4,045,541千元，2022年12月31日为3,829,777千元[117] - 2023年6月30日逾期借款为1,598,642千元，2022年12月31日为1,524,448千元[118] - 2023年6月30日含交叉违约条款须立即偿还借款为8,618千元，与2022年12月31日持平[118] - 2023年6月30日逾期应付利息总额为816,119千元，2022年12月31日为675,560千元[118] 资产情况 - 2023年6月30日总资14.63271亿元，较2022年12月31日的14.21562亿元有所增加；总亏损8907.093万元，较2022年12月31日的8510.311万元有所增加[74] - 2023年6月30日，集团亏绌为89.07093亿元，2022年12月31日为85.10311亿元；流动负债超过流动资产78.24454亿元，2022年12月31日为75.3268亿元[84] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为537.8万元，2022年12月31日为1458.3万元[84] - 2023年6月30日非流动资产为589,982千元，2022年12月31日为588,645千元[110] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为372,301千元，较期初增加4,241千元[112] - 2023年6月30日使用权资产账面净值为203,958千元，较期初减少3,247千元[113] - 2023年6月30日无形资产及商誉账面净值为825,134千元，较期初增加38,118千元[114] - 2023年6月30日应收账款净额为13,627千元，2022年12月31日为5,405千元[115] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款项总额为1,313,867千元，2022年12月31日为1,171,323千元[116] 市场环境与公司策略 - 国际油价下跌致收益下降，预计石油勘探受全球经济低迷制约，油价短期内难大幅回升[38] - 公司决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施，持续实施新油井开发方法[39] - 预计集团能源业务开支最早2025年前开始恢复，管理层审慎管理资本开支[31] - 2023年下半年全球经济环境复杂多变，中美战略竞争深化和俄乌冲突不确定性对经济复苏前景有影响[61] - 公司将聚焦提高石油开采效率、降低生产成本，保持可持续油储业务并寻求新协同商机，与借款人进行债务重组讨论[62] - 南通焯晟已实现收购目标，成为公司第二大业务，公司将通过提供优质服务和有竞争力定价获取长期稳定租赁合约[63] - 公司正积极寻求与长期优质油储客户深化合作，实现业务多元化和增强盈利来源[64] 其他事项 - 董事会决议不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[70] - 公司2023年中期报告将寄发股东并刊登于港交所和公司网站[71] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则、内部监控及财务申报事宜[69] - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[67] - 应用经修订国际财务报告准则对集团当前及过往期间财务状况及表现无重大影响[83] - 2023年上半年，三名个别客户贡献集团收益超10%，分别为人民币680万元、人民币670万元及人民币610万元[109] - 2022年上半年，一名个别客户贡献集团收益超10%，为人民币1170万元[109] - 2023年6月30日，公司二零二三年六月三十日有或然负债9.698亿元[56] - 公司二零二三年六月三十日有144名员工，较二零二二年十二月三十一日减少5名[60] - 计算每股基本亏损时2023年和2022年加权平均普通股数目均为47.70491507亿股[123] - 董事会决议不派发2023年上半年中期股息[123]

财务数据 - 2022年公司收益降至1.028亿元，2021年约为3.168亿元[17] - 2022年公司毛利为4580万元，2021年为5310万元[17] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为6.827亿元，2021年为1.851亿元[18] - 2022年公司外汇亏损净额为3.324亿元，2021年外汇收益为1.01亿元[19] - 2022年免息贷款估算利息收入为2700万元，2021年为7400万元[19] - 截至2022年12月31日，公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币5,827.9百万元，2021年12月31日为人民币5,634.0百万元[42] - 公司确认财务担保合约人民币4,873.0百万元，2021年12月31日为人民币4,709.0百万元，将在免除或解除相关担保后免除[42] - 截至2022年12月31日，公司未偿还承兑票据为人民币24亿元，2021年12月31日为人民币22亿元[49] - 截至2022年12月31日，本金总额为人民币1,227.7百万元的承兑票据到期日已延至2024年12月[50] - 截至2022年12月31日，73座油井处于生产中（2021年为69座）[63] - 本年度吉尔吉斯项目销售轻质原油124,790桶（2021年为134,210桶），能源业务收益约5270万元，同比增加约53.2%[65] - 2022年12月31日集团总估计储量证实为2349万吨、证实加概略为3120万吨[72] - 本年度集团收益约1.028亿元，较可比年度的3.168亿元减少，贸易业务收益锐降约98.5%，油储收益下降约19.1%，原油销售收益增长至5270万元[74] - 本年度集团销售成本减少约78.3%至5710万元，与贸易收益减少变动一致[76] - 本年度集团其他收益净额为1140万元，主要因外汇收益净额增加[77] - 本年度集团融资收益减少约63.5%至2700万元，融资成本增加约431.1%至5.486亿元[78][79] - 本年度集团全面亏损总额约6.172亿元，主要因汇兑波动，录得外汇亏损净额3.324亿元[80] - 本年度集团净亏损6709万元，经营现金流入2190万元，2022年12月31日亏绌85.103亿元，流动负债超流动资产7.5327亿元[82] - 2022年12月31日集团借款为3.8298亿元，其中1.5244亿元已逾期，逾期应付利息为6756万元[83] - 2022年末公司短期借款从14.174亿元增至15.343亿元，长期借款从21.627亿元增至22.955亿元[87] - 2022年末公司借款总额为38.298亿元，其中1.16亿元（约3.0%）以人民币计值，37.138亿元（约97.0%）以其他货币计值，约87.4%的借款以固定利率计息[88] - 本年度公司产生外汇亏损净额约3.324亿元，可比年度为收益1.01亿元[92] - 本年度公司资本开支约1.38亿元，主要用于能源勘探及生产板块，可比年度为1.04亿元[93] - 公司资本负债比率从2021年末约83.0%降至2022年末约81.8%，2022年末总亏绌增至约85.103亿元[94] - 2022年末公司或然负债为9.55亿元，2021年末为9.25亿元[95] - 2022年末公司现金及现金等价物约为1.46亿元，其中约0.37亿元（约25.1%）以人民币计值，1.09亿元（约74.9%）以其他货币计值[96] - 2022年末公司约有149名员工，2021年末约为158名，本年度总员工成本约为2.34亿元，可比年度约为1.95亿元[100] - 截至2022年12月31日，公司概无可供分派予股东的储备（2021年：无）[143] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] - 截至2022年12月31日及报告日期，购股计划项下无购股权尚未行使[148] - 购股计划授予的购股行使价为每股9.70港元，该计划已于2022年12月31日止年度届满[149] - 截至2022年12月31日，购股权计划项下无尚未行使购股期权，年初2476.1万份购股期权全部失效[152][153] - 2022年度，集团三大客户占总营业额约57.3%，最大客户占约34.5%，且无重大供应商采购[163] - 截至2022年12月31日，中国民生银行股份有限公司持有70.06亿股，占已发行股份146.86%[172] - 截至2022年12月31日，赵雪君女士通过Skyline Asia International Limited等持有14.2012亿股，占已发行股份29.77%[172] - 截至2022年12月31日，Action Phoenix Limited持有11.5亿股，占已发行股份24.11%[172] - 截至2022年12月31日，王平先生通过Kingwin Victory Investment Limited持有2.88659794亿股，占已发行股份6.05%[172] - 截至2022年12月31日，张志熔先生通过Fine Profit Enterprises Limited持有3.88301031亿股，占已发行股份8.14%[172] - 截至2022年12月31日，梅靓先生通过Top Acton Limited持有3.48亿股，占已发行股份7.29%[172] - 截至2022年12月31日，中国国家开发银行持有3.42亿股，占已发行股份7.17%[172] - 截至2022年12月31日，Castle Giant Investments Limited持有2.7012亿股，占已发行股份5.66%[172] - 上述百分比按公司2022年12月31日全部已发行股份总数47.70491507亿股计算并凑整至两位小数，所有权益均属好仓[180] - 截至2022年12月31日全年及报告日期，公司公众持股量超已发行股份的25%，符合上市规则要求[183] - 截至2022年12月31日止年度，公司无管理合约[184] 业务策略与展望 - 公司推行扩展核心业务、采用新油井勘探方法、借助南通焯晟协同效应探索新业务模式等策略[5] - 管理层认为业务多元化对维持公司长期发展和降低整体业务风险至关重要[9] - 尽管外部经济环境疲软，管理层对油储业务前景保持乐观[12] - 随着国内防疫政策放宽，管理层预计来年经济恢复将对公司两大主要业务产生积极影响[13] - 集团能源业务开支最早2025年前开始恢复[58] 出售事项及担保解除 - 2018年10月9日公司签订协议出售造船及工程业务核心资产及负债，构成非常重大出售事项[20] - 2018年12月13日出售事项获股东批准[21] - 2019年3月10日出售事项完成，销售股份转让给买方[25] - 公司与买方一直合作促成免除或解除相关担保，预计2023年12月31日前完成相关登记[25] - 相关担保未能在2020 - 2022年全部解除，原因包括疫情影响、银行解除过程复杂等[28] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除[31] - 相关担保B相关银行处于最后整理阶段，预计2023年末以前解除[34] - 相关担保C于2020年6月30日全部解除[37] - 相关担保D买方正与金融机构协商债务重组，预计2023年末解除[39] - 公司与买方致力于2023年内全部解除相关担保[30] 债务处理与融资 - 公司与贷款人就债务重组积极讨论并延长大量债务，管理层有信心维持稳健财务状况和可持续现金流[5] - 公司有意用2018年与股东订立的2.5亿美元融资偿还已转让的有抵押银行贷款，预计2023年底前还清[46][47][48] - 公司目前正制定偿还未偿还承兑票据的计划，取决于财务表现及与金融机构的再融资讨论[53] - 集团预期完成出售事项及成功免除或解除相关担保将对承兑票据到期日延长及结清有正面影响[56] - 集团继续动用2018年与股东订立的2.5亿美元融资，截至2022年12月31日已动用约1.197亿美元[57] - 已动用的融资主要用于油田开发、偿还剩余债务及一般营运资金[57] - 公司预计将融资用于偿还债务、能源业务资本开支及一般营运资金[58] - 集团采取重组运营、再融资债务等措施减轻流动资金压力，改善财务状况[84] - 董事将继续与贷款人就债务重组安排进行磋商，未来积极解决无法表示意见事项[107] - 2022年度，股东张志熔及/或其控制实体同意向集团提供最多16.28025亿元无抵押免息贷款用于营运资金[157] - 2022年度，公司董事及股东或其控制实体为集团若干银行借款和退款担保提供担保及抵押[158] 公司运营与管理 - 集团收购吉尔吉斯项目60%权益，油田总面积约545平方公里[61][62] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米的储油罐等[69] - 本年度南通焯晟产生收益4680万元，净利润510万元[71] - 集团决定推迟资本开支计划并实施成本节约措施[67] 公司治理与合规 - 董事会由6人组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[109] - 牛建民为董事会主席及执行董事，在石油及能源行业有超30年经验[110] - 洪樑为执行董事、首席执行官及首席运营官，在企业融资及战略投资方面有超20年经验[113] - 朱文花于2013年12月31日获委任为执行董事，2015年5月起担任熔盛重工副董事长[117] - 王锦连于2013年7月31日获委任为独立非执行董事，拥有超40年船舶工业经验[121] - 周展于2014年5月21日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务行业有超30年经验[124] - 林长茂于2015年11月18日获委任为独立非执行董事，在审计及财务行业有逾30年经验[127] - 梁燕辉于2018年7月27日获委任为集团公司秘书，1995年7月获英国特许注册会计师公会会员资格[130][131] - 董事呈交集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表[132] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表第205至207页附注32[133] - 董事不建议派付截至2022年12月31日止年度末期股息（2021年：无）[138] - 公司将自2023年6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记，确定出席2023年股东周年大会并投票的股东名单[141] - 公司细则或相关开曼群岛法律无优先购买权条文规定按比例发行新股份[145] - 2010年10月24日公司有条件批准及采纳购股计划，最多可发行1.4亿股股份，占上市日已发行股本总额10%[147][148] - 任何12个月期间内，向参与者授出购股获行使时发行及将发行最高股份数不超授出日期已发行股份1%[150] - 2022年10月23日，陈强退任董事会主席等职务，牛建民和洪梁分别被委任为董事会主席和首席执行官[164] - 朱文花女士及周展女士将在2023年股东周年大会上轮席退任[165] - 截至2022年12月31日，概无董事与集团订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[167] - 除上述披露外，截至2022年12月31日，公司未获知会有其他人士（董事或最高行政人员除外）拥有需登记的股份权益或淡仓[181] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，且在各重大方面已遵守相关法律及规例[185] - 公司在日常业务运营中推广环保措施和意识，坚持循环再造及减废原则，实施绿色办公室措施[187] - 公司与客户及供应商保持友善协商，建立长远合作关系[190] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[192] - 公司采纳的企业管治常规载于年报第38至61页企业管治报告一节[193] - 公司细则规定董事或高级人员在法律诉讼中胜诉或获释可从公司资产获赔偿，且已安排董事及高级人员责任保险[195] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其将在2023年股东周年大会结束时退任并膺选连任[197] - 董事负责编制各财政期间财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制报表并妥善保存会计记录[198] 审计相关 - 公司核数师对2022年度综合财务报表不发表意见，主要因有关持续经营的多项不确定事项[102][103] - 董事会及审核委员会同意管理层及核数师关于持续经营不确定事项的意见[105] - 董事会、管理层及审核委员会对核数师无法表示意见的立场无异议[106] - 有关集团可持续经营的不确定性及计划措施详情，载于综合财务报表附注「持续经营基准」一节[85]

财务业绩 - 2022年公司收益降至1.028亿人民币，2021年约为3.168亿人民币[3] - 2022年公司毛利为4580万人民币，2021年为5310万人民币[3] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为6.827亿人民币，2021年为1.851亿人民币[4] - 2022年公司外汇亏损净额为3.324亿人民币，2021年外汇收益为1.01亿人民币[5] - 2022年免息贷款估算利息收入为2700万人民币，2021年为7400万人民币[5] - 本年度集团收益约1.028亿人民币，较可比年度3.168亿人民币减少，贸易业务收益锐降98.5%，油储收益下降19.1%，原油销售收益增长[42] - 本年度集团销售成本减少78.3%至5710万人民币，与贸易收益减少变动一致[43] - 本年度集团其他收益净额为1140万人民币，较可比年度0.3百万人民币增加，主要因营运资金外汇收益净额增加[44] - 本年度集团融资收益减少63.5%至2700万人民币，融资成本增加431.1%至5.486亿人民币[45][46] - 本年度集团全面亏损总额约6.172亿人民币，较可比年度1.94亿人民币增加，主要因汇兑波动[47] - 本年度集团净亏损6.709亿人民币，经营现金流入2190万人民币，2022年末亏绌85.103亿人民币[48] - 2022年总收益为102,845,000元，2021年为316,774,000元；2022年除所得税前亏损667,327,000元，2021年亏损171,154,000元[121] - 2022年源自最大客户的收益达35,467,000元，占总收益34.5%；2021年为129,703,000元，占比40.9%[122] - 2022年两名个别客户贡献收益超10%，分别为35,467,000元和16,257,000元；2021年一名客户贡献129,703,000元[123] - 2022年吉尔吉斯收益52,735,000元，中国收益50,110,000元；2021年分别为34,425,000元和282,349,000元[125] - 2022年末应收账款账面值为540.5万元，2021年为1192.4万元；最大信贷风险承担账面值2022年为540.5万元，2021年为1192.4万元[150][151] - 基于发票日期扣除亏损拨备后，2022年0 - 30天应收账款为244.3万元，31 - 60天为17.4万元，超90天为278.8万元[150] - 2022年末借款总额为38.29777亿元，较2021年的35.80089亿元有所增加[152][154] - 2022年末逾期借款为15.24448亿元，含交叉违约条款须立即偿还的借款为861.8万元，逾期应付利息总额为6.7556亿元[154] - 2022年末应付账款及其他应付款项总额为11.71323亿元，较2021年的9.25672亿元增加[156] - 2022年销售成本、销售及市场推广开支、一般及行政费用总额为9.887亿元，较2021年的29.5204亿元大幅减少[157] - 2022年融资成本净额为5.21556亿元，较2021年的2933.1万元大幅增加[157] - 2022年所得税开支为3557万元，较2021年的5998万元减少[158] - 2022年每股基本亏损为0.06元，较2021年的0.02元扩大[160] - 2022年收益为102,845千元，2021年为316,774千元；2022年年度亏损净额为670,884千元，2021年为177,152千元[91] - 2022年每股基本/摊薄亏损为0.06元，2021年为0.02元[92] 担保事项 - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份已转让给买方[7] - 公司与买方致力于2023年内全部解除相关担保[11] - 截至2022年12月31日，公司提供的相关担保金额为58.279亿人民币，2021年为56.34亿人民币[17] - 截至2022年12月31日，公司确认财务担保合约为48.73亿人民币，2021年为47.09亿人民币[17] - 相关担保A和C分别于2020年9月30日和6月30日全部解除[12][15] - 2022年12月31日公司就出售集团向银行及借款人提供的财务担保为48.72966亿元[82] - 2022年12月31日，公司向银行及出售集团借款人提供的财务担保（包括本金及利息）为4,872,966,000元[101] - 自出售日至2022年12月31日，2,210,636,000元担保已解除，4,872,966,000元预期将于2023年解除[104] - 2022年末公司向出售集团提供的相关担保仍在解除或免除过程中的金额为58.279亿元，较2021年的56.34亿元增加[162] - 2022年财务担保合约的拨备变动为1.63917亿元，与2021年持平[163] 债务情况 - 公司将动用2.5亿美元融资分批偿还未偿还的有抵押贷款，还款须于2023年底前完成[21] - 2022年12月31日，公司未偿还承兑票据为24亿元人民币，较2021年的22亿元有所增加[22] - 截至2022年12月31日，本金总额为12.277亿元的承兑票据到期日已延长至2024年12月[23] - 2022年末集团借款38.298亿人民币，其中1.5244亿人民币已逾期，逾期应付利息6756万人民币[49] - 集团短期借款从2021年末14.174亿人民币增至2022年末15.343亿人民币，长期借款从21.627亿人民币增至22.955亿人民币[52] - 2022年末集团借款总额38.298亿人民币，约3.0%以人民币计值，约97.0%以其他货币计值，约87.4%借款以固定利率计息[53] - 2022年12月31日，集团亏绌为8,510,311,000元，流动负债超过流动资产7,532,680,000元，现金及现金等价物为14,583,000元[97] - 2022年12月31日，集团借款为3,829,777,000元，其中1,524,448,000元已逾期，8,618,000元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为675,560,000元[102] - 2022年，本金总额为1,227,729,000元的承兑票据到期日成功延长至2024年12月[105] - 2022年12月31日，未偿还承兑票据金额1,145,515,000元已逾期，8,618,000元按交叉违约条款须立即偿还[105] - 2022年12月31日，集团其他借款46,211,000元已逾期，正与相关借款人磋商延长还款及续期[106] - 2022年12月31日，集团有抵押借款332,722,000元已逾期，正与相关金融机构磋商延长还款及续期[107] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.19728亿美元（约合人民币8.25788亿元），该实体同意提供不超2.5亿美元（约合人民币17.243亿元）贷款融资[108] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生近亲控制的实体提取贷款融资人民币984.4万元，该实体同意提供不超人民币4000万元贷款融资[110] - 公司需与未偿还本金人民币23.73244亿元（连应计利息）的承兑票据持有人磋商进一步安排，包括延长期限[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的其他借款人民币4621.1万元与借款人磋商续期或延长还款[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的借款人民币3.32722亿元与金融机构磋商续期或延长还款[115] 业务发展 - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总覆盖面积约达545平方公里[30][31] - 2022年12月31日，73座油井处于生产中，较2021年增加4座[32] - 2022年，吉尔吉斯项目销售轻质原油124,790桶，较2021年的134,210桶有所减少[32] - 能源业务2022年收益约为5270万元人民币，较可比年度增加约53.2%[33] - 公司收购南通焯晟约50.46%股权，其拥有总容量为242,000立方米的37个储油罐等资产[38] - 集团推行扩展核心业务、提高能源勘探生产力、寻求新业务模式等业务策略，与贷款人积极讨论债务重组并延长相当数量债务[65] - 集团通过南通焯晟受益于稳定现金流及稳健客户组合，管理层对油储业务前景乐观[68] - 2021年1月公司完成收购南通焯晟扩大石油领域业务，预期垂直扩大能源业务[112] - 公司业务有两个可呈报板块，能源勘探及生产收益来自吉尔吉斯原油销售，油储及贸易收益来自出租油储服务能力和在中国贸易相关商品[120] - 能源勘探及生产板块位于吉尔吉斯，油储及贸易板块位于中国[124] 资产状况 - 截至2022年12月31日，公司已动用约1.197亿美元融资，用于油田开发、偿还剩余债务及一般营运资金[27] - 2022年12月31日非流动资产为13.75661亿元，较2021年的13.1784亿元有所增加；流动资产为4590.1万元，较2021年的6386.9万元有所减少[89] - 2022年12月31日非流动负债为23.53292亿元，较2021年的22.22687亿元有所增加；流动负债为75.78581亿元，较2021年的70.52136亿元有所增加[90] - 2022年公司总亏损为85.10311亿元，较2021年的78.93114亿元有所增加[89] - 2022年非流动资产（不含无形资产及商誉）总计588,645,000元，2021年为589,905,000元[126] - 2022年物业、厂房及设备年末账面净值368,060,000元，2021年为363,294,000元[127] - 2022年物业、厂房及设备折旧计入损益25,218,000元，2021年为18,360,000元[128] - 账面价值47,543,000元的机器及设备以及楼宇及结构已质押，2021年为58,374,000元[129] - 账面价值207,205,000元的岸线权及租用土地已质押，2021年为213,468,000元[132] - 截至2022年末无形资产及商誉账面净值为7.87016亿元，较年初的7.27935亿元有所增加[133] - 2022年合作经营权摊销110.5万元，2021年为112.4万元；2022年末进入生产阶段油井73座，2021年为69座[135] - 经评估，截至2022年12月31日各板块现金产生单位可收回金额超过其账面价值，无减值情况[137][149] 经营环境与策略 - 2022年供应链中断、俄乌战争及地缘政治紧张使石油勘探市场环境动荡，集团将实施成本控制及增效措施[66] - 2022年上半年疫情致集团贸易业务暂停，担保解除进度延后，集团认为业务多元化至关重要[67] - 随着国内防疫政策放宽，管理层预计来年经济系统恢复，将对两大主要业务产生正面影响[69] 股息分配 - 董事会决议不派发2022年度末期股息，2021年也无股息派发[76] - 董事会决议不派发2022年末期股息，2021年也未派发[161] 股份登记与报告 - 公司将于2023年6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记，确定有权出席2023年股东周年大会并投票的股东名单[78] - 2022年年度报告将刊登于港交所及公司网站，印刷版将寄发给股东[79] 准则应用 - 公司自2022年1月1日开始的年度报告期首次应用多项准则及修订，对过往金额无影响，预期对当前及未来无重大影响[117] - 已颁布但2022年1月1日开始的财政年度未生效准则，公司认为应用不大可能对财务状况表、表现及披露造成重大影响[118] 能源业务预测 - 公司预计能源业务开支最早将于2025年前开始恢复[28] - 公司预计能源勘探开支最早2025年前开始恢复，2025年前不会向该业务投放其他资本开支[141][142] - 预计到2060年底前勘探量为2350万吨，占2022年末已探明储量的99.9%[145] - 2022年采用的税前贴现