核心财务表现 - 上半年净利润43.5亿港元 扣除外汇收益及非经常项目后核心净利润同比增长2%至42.8亿港元 [1] - 业绩表现符合市场预期 主要受益于英国业务稳健表现 [1] 盈利预测与估值调整 - 2025至2027年每股盈利预测下调4%-5% [1] - 目标价由60.2港元微调至60港元 维持中性评级 [1] - 另有机构给予目标价64.73港元及买入评级 [2] 行业前景与增长动力 - 利率上升环境及受监管公司投资激励需求推动监管条款优化 [1] - 预计未来2-3年内年均盈利增长率达9%-10% 主要受益于单一资产盈利增长 [1] 公司治理与信息披露 - 计划于8月13日举行董事会会议批准中期业绩 [2]

财务表现 - 上半年股东应占溢利43.48亿港元 同比增长1% [1] - 中期每股派息0.73港元 同比增加0.01港元 [1] 业务动态 - 确认已完成出售英国Rails资产 符合预期进展 [1] - 放弃收购参与英国国家电网公司LNG项目竞标传闻受密切关注 [1] 业绩展望 - 下半年英国业务盈利增长预计略为放缓 [1] - 出售UK Rails资产后不太可能派发特别息 [1] 评级与估值 - 目标价由59港元上调至63.5港元 [1] - 重申"买入"评级 [1]

核心财务表现 - 上半年净利润43.5亿港元，核心净利润同比增长2%至42.8亿港元，符合市场预期 [1] - 英国业务稳健表现支撑盈利增长 [1] 盈利预测与估值调整 - 2025年至2027年每股盈利预测下调4%至5% [1] - 目标价由60.2港元微调至60港元，维持中性评级 [1] 行业环境与增长前景 - 利率上升环境促使受监管企业获得更优惠投资条款 [1] - 未来2至3年内年均盈利增长率预计达9%至10% [1] - 单一资产盈利增长动力主要来自监管重设期的优惠条款 [1]

财务表现 - 上半年纯利43.48亿港元 达到机构全年预测50%及里昂全年预测46% [1] - 下半年盈利受英镑澳元走强、高通胀及英国铁路部门3亿英镑处置收益支撑 [1] 现金流与股息 - 现金流具备高收益能见度、投资级信用评级及坚韧经营往绩 [1] - 现金流条件支持股息持续增长 [1] 评级与估值 - 目标价由62港元上调至63港元 [1] - 重申跑赢大市评级 [1]

核心财务表现 - 上半年净利润43.5亿港元 核心净利润同比增长2%至42.8亿港元[1] - 英国业务稳健表现推动业绩符合市场预期[1] 盈利预测与估值调整 - 2025-2027年每股盈利预测下调4%-5%[1] - 目标价由60.2港元微调至60港元[1] 行业环境与增长前景 - 利率上升环境推动受监管公司投资需求[1] - 优惠条款将驱动单一资产盈利增长[1] - 未来2-3年预计实现年均盈利增长9%-10%[1]

财务表现 - 上半年纯利为43.48亿港元 达到机构全年预测的50%和里昂全年预测的46% [1] - 下半年盈利预计更强 受英镑和澳元走强、高通胀及英国铁路部门3亿英镑处置收益支持 [1] 现金流与股息 - 现金流具有高收益能见度、投资级信用评级及坚韧经营往绩 [1] - 现金流应能支持股息持续增长 [1] 评级与目标价 - 目标价由62港元略上调至63港元 [1] - 重申跑赢大市评级 [1]

财务表现 - 上半年股东应占溢利43.48亿港元，同比增长1% [1] - 中期每股派息0.73港元，同比增加1港仙 [1] 资产处置与并购进展 - 已完成出售英国Rails资产 [1] - 业绩表现及并购进展均符合预期 [1] - 有传闻公司放弃收购参与英国国家电网公司LNG项目的竞标 [1] 业务展望 - 预计下半年英国业务的盈利增长将略为放缓 [1] - 不太可能就出售UK Rails资产派发特别息 [1] 评级与目标价 - 目标价由59港元上调至63.5港元 [1] - 重申"买入"评级 [1]

业绩表现 - 上半年纯利43.48亿港元 达到彭博全年预测50%及里昂全年预测46% [1] - 下半年盈利受英镑澳元走强、高通胀及英国铁路部门3亿英镑处置收益支持 预计录得更强盈利 [1] 财务与评级 - 现金流具高收益能见度、投资级信用评级及经营往绩坚韧 支持股息持续增长 [1] - 目标价由62港元上调至63港元 重申跑赢大市评级 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月营业额达203.59亿港元 同比增长6.6% [1] - 归属股东溢利43.48亿港元 同比增长0.9% [1] - 每股溢利1.73港元 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股0.73港元 [1]

股息派发安排 - 长江基建集团将于2025年9月24日派发中期股息每股0.73港元 [1]