配售完成情况 - 配售已于2025年11月14日完成，所有条件均已达成 [1] - 配售代理以每股0.24港元的价格成功配售合共2800万股股份 [1] - 配售股份数量占公司现有已发行股本的8.02% [1] 承配人信息 - 配售股份成功向不少于六名承配人配售 [1] - 配售完成后，无任何承配人成为公司主要股东 [1]

配售情况 - 2025年11月14日完成配售，2800万股按每股0.24港元配给不少于六名承配人，占已发行股本8.02%[4] 股权变化 - 配售完成前庄女士持股207,026,615股占比59.27%，公众股东持股142,253,768股占比40.73%[6] - 配售完成后庄女士持股179,026,615股占比51.26%，承配人持股2800万股占比8.02%，公众股东占比不变[6] 认购安排 - 卖方以每股0.24港元认购2800万股认股股份[6] - 先旧后新认购按条件或协定时间完成，未14日内完成视为关联交易[7][9] 人员情况 - 公告日执行董事为赵磊，独立非执行董事有李泽雄等[10]

公司股权变动 - 股东于11月12日将股票由光大证券投资服务香港转入结好证券，转仓市值为728万港元，占公司股份比例为8.02% [1] 资产出售交易 - 公司间接全资附属公司（外商独资企业）与买方Stlet International Group Limited于2025年9月30日订立买卖协议，出售目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司的经济利益及股东贷款权利 [1] - 交易总代价为2750万港元 [1] - 交易完成后，目标公司将不再为公司的附属公司，公司不再拥有其任何权益，目标公司的财务业绩亦不会合并计入公司的综合财务报表 [1] 目标公司业务 - 目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司是一家于中国成立的有限公司，主要在中国从事电子商务业务 [1] - 目标公司持有其电子商务业务所需的必要许可及批准，包括增值电信业务经营许可证（ICP许可证）及网络文化经营许可证（ICB许可证） [1]

公司股权变动 - 股东于11月12日将股票由光大证券投资服务香港转入结好证券 [1] - 此次转仓涉及市值728万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份的8.02% [1] 资产出售交易 - 公司间接全资附属公司于2025年9月30日与Stlet International Group Limited订立买卖协议 [1] - 出售目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司的经济利益及股东贷款权利 [1] - 总交易代价为2750万港元 [1] - 交易完成后，目标公司不再为公司的附属公司，公司不再拥有其任何权益 [1] - 目标公司的财务业绩将不再合并计入公司的综合财务报表 [1] 目标公司业务 - 目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司主要在中国从事电子商务业务 [1] - 公司持有开展电子商务业务所需的必要许可及批准 [1] - 关键许可包括增值电信业务经营许可证（ICP许可证）和网络文化经营许可证（ICB许可证） [1]

配售及认购协议核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理于2025年11月12日订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 卖方将按每股0.24港元认购与配售股份总数相等的最多2800万股新股份 [1] 股权影响 - 假设公司股本无变动，最高配售2800万股股份占公告日期现有已发行股本约8.02% [1] - 配售完成后，该等股份占经发行认购股份扩大后已发行股本约7.42% [1] 配售价分析 - 配售价每股0.24港元较最后交易日收市价每股0.26港元折让约7.7% [1] - 配售价较最后五个交易日平均收市价每股0.26港元同样折让约7.7% [1] 融资用途 - 假设股份获全数配售，先旧后新认购所得款项总额约为672万港元 [2] - 扣除开支后，估计所得款项净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2]

融资方案核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理结好证券有限公司订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理将促使承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 公司将以每股0.24港元向卖方配发及发行最多2800万股新认购股份 [1] - 配售价0.24港元较最后交易日收市价0.26港元折让约7.7% [1] 股权影响 - 假设公司股本无变动，最高配售2800万股占现有已发行股本约8.02% [1] - 认购股份发行后，该部分股份占经扩大已发行股本约7.42% [1] 融资规模与资金用途 - 先旧后新认购所得款项总额约为672万港元 [2] - 扣除开支后，估计所得款项净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2] 交易完成条件 - 先旧后新认购完成条件包括配售已完成及联交所批准认购股份上市及买卖 [1]

交易核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理按尽力基准促使承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 卖方随后以相同价格认购公司发行的相同数量新股份，即最多2800万股认购股份 [1] - 每股配售价0.24港元较最后交易日收市价0.26港元折让约7.7% [1] 股权影响 - 假设股本无变动，配售的2800万股股份占公司现有已发行股本约8.02% [1] - 认购完成后，新发行股份占经扩大后公司已发行股本约7.42% [1] 募集资金用途 - 先旧后新认购所得款项总额约为672万港元，扣除开支后净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2]

配售股份 - 配售股份最高数目为2800万股，占现有已发行股本约8.02%，占扩大后已发行股本约7.42%[2][10][18] - 每股配售股份0.24港元，较最后交易日收市价及最后五个交易日平均收市价折让约7.7%[3][14] - 公司就每股配售股份向配售代理支付1%的配售佣金[11] - 配售将于2025年11月14日完成[16] 认购股份 - 认购股份最多2800万股，每股认购价0.24港元，净价格约为每股0.22港元[17][19] - 先旧后新认购须待配售完成及联交所批准认股上市买卖[21][22] - 公司将向联交所申请批准认股上市及买卖[25] 资金情况 - 先旧后新认购所得款项总额约为672万港元，净额约为629万港元[4][26] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务[5] 股权结构 - 庄女士拥有207026615股股份权益，占现有已发行股本约59.27%，卖方持有193026615股，占约55.26%[7] - 公告日庄女士持股207,026,615股，占比59.27%；完成配售及认购后持股不变，占比54.87%[29] - 承配人完成配售及认购后持股28,000,000股，占比7.42%[29] 其他信息 - 公司业务重心从婴幼儿奶粉转向成人配方奶相关产品[26] - 公司与供应商订立独家分销安排，开发国内采购计划[27] - 公司探索将奶类产品分销业务拓展至香港[28] - 公告日前过去12个月公司无通过发行股份筹资[30] - 一般授权下董事可配发发行最多69,856,076股股份，占2025年9月9日已发行股份总数20%[31] - 配售价和认购价均为每股0.24港元[36] - 配售股份和认购股份均为28,000,000股[36]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿美元，股份100亿股，面值0.001美元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）349,280,383股，库存股份0股[2] 购股计划相关 - 2020年9月8日购股计划，上月底及本月底股份期权数为0[3] - 本月内可能发行或自库存转让股份31,436,038股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0美元[3]

股本相关 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股本总额为1亿美元[1] - 上月底法定/注册股份数目为6.25亿股，本月底结存为100亿股[1] - 上月底法定/注册股份面值为0.16美元，本月底变为0.001美元[1] 股份发行与库存 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为3.49280383亿股，库存股份数目均为0[3] 购股计划 - 2020年9月8日购股计划，上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月或发行3143.6038万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0美元[4] 其他 - 2025年9月30日，股本重组生效[2] - 呈交者为董事赵磊[7]