2025年一季度业绩表现 - 公司2025年Q1实现营收5 36亿元 同比+45 34% 环比-18 96% 主要由于新业务气囊+方向盘放量 [1][2] - 综合毛利率27 94% 同比-2 74pct 环比+1 38pct 下滑主因产品结构变化 [2] - 期间费用率14 36% 同比+2 22pct 其中研发费用率同比+2 58pct 因新项目及研发人员增加 [2] - 归母净利润0 74亿元 同比+20 47% 环比+5 50% [1][2] 业务发展驱动因素 - **客户拓展**：深化奇瑞 吉利等合作 新增比亚迪 蔚来等新能源客户 首次突破欧洲S客户F平台全球安全带项目 [3] - **产品升级**：安全带平均售价59 03元/条 同比+6 53% 拓展气囊 方向盘等高价值产品提升单车价值量 [3] - **垂直整合**：安徽巢湖新建1 2万米织带 200万件囊袋产能 成立电子电气事业部研发气囊控制器(ACU) [3] 未来增长预期 - 预计2025-2027年归母净利润4 0/5 5/7 0亿元 对应PE 18 7/13 8/10 7倍 [3] - 基于25倍PE估值 6个月目标价44 25元/股 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年收入为人民币542,490千元，较2023年784,951千元下降约30.9%[20] - 2024年毛利润为人民币14,203千元，较2023年36,534千元下降约61.1%[21] - 2024年归属于公司拥有人的亏损为人民币20,662千元，2023年为利润9,697千元[22] - 毛利下降至约人民币1420万元（2023财年：3650万元）[56] - 收入下降至5.425亿人民币，同比减少30.9%，主要由于贸易量减少和高品位铁精矿销量大幅下跌[74][75] - 毛利下降至1420万人民币，同比减少61.1%，毛利率从4.7%降至2.6%，主要由于单位生产成本上升和规模经济缩减[74][80] - 税前亏损2459万人民币，相比去年同期的税前利润1411万人民币下降274.3%[74] - 归属于公司拥有人的亏损2066万人民币，相比去年同期的利润970万人民币下降313.1%[74] - 公司2024财年净亏损约2070万元人民币，而2023财年净利润为970万元人民币[99][104] - 集团2024财年综合税前亏损约2460万元人民币[152] 成本和费用（同比环比） - 销售成本下降至5.283亿人民币，同比减少29.4%，与收入下降趋势一致[74][79] - 行政开支减少至约人民币1910万元（2023财年：2180万元）[56] - 行政开支下降至1906万人民币，同比减少12.5%，主要由于成本控制和运营效率提升[74][87] - 销售及分销开支上升至267万人民币，同比增长18.3%，主要由于固定仓储成本[74][86] - 公司财务成本下降6.9%至780万元人民币，主要因中国贷款市场报价利率下调[96][101] - 员工福利开支（含董事薪酬）减少至人民币3230万元[187] - 2024财年雇员福利开支约为人民币3230万元，较2023财年的3450万元下降6.4%[190] 资产和资源量 - 茂陵-杨龙山矿资源量9030万吨，平均品位24.32% TFe[4] - 石沟石膏矿资源量1037万吨，平均品位90.64%石膏+硬石膏[4] - 茂陵-杨龙山矿区面积2.7366平方公里[4] - 石沟石膏矿区面积0.1228平方公里[4] - 毛岭-羊龙山铁矿总资源量9030万吨，平均品位24.32%，含铁金属量2195.7万吨[179] - 探明资源量4848万吨品位23.85%[179] - 控制资源量3344万吨品位24.32%[179] - 推断资源量837万吨品位27.03%[179] - 石沟石膏矿资源量边界品位为82.51%，最小可采宽度为1米[189] 生产和运营 - 茂陵选矿厂年产能15万吨高品位铁精矿[5] - 茂陵-杨龙山矿采用地下开采方式[4] - 石沟石膏矿采用地下开采方式[4] - 毛岭羊龙山铁矿安全事故导致运营暂停，显著影响下半年生产力[31][33] - 高品位铁精矿产量下降约44.9%[60] - 高品位铁精矿销量下降约48.3%[60] - 钢材贸易量下降约23.5%至约148.9千吨[60] - 2024财年钢材贸易采购量为148.9千吨，同比下降23.5%[65] - 2024财年钢材贸易销售量为148.9千吨，同比下降23.5%[65] - 2024财年自产高品位铁精矿产量为62.7千吨，同比下降44.9%[65] - 2024财年自产高品位铁精矿销量为58.8千吨，同比下降48.3%[65] - 毛岭-羊龙山铁矿生产铁精矿的TFe含量在65%至72%之间[64] - 毛岭－羊龙山铁矿因安全事故于2024年7月至11月全面暂停运营，12月初获批准恢复生产[194][196] 现金流和资本开支 - 2024财政年度净经营现金流量为人民币26.2百万元[32][34] - 公司经营现金流净额大幅下降至2620万元人民币，较2023财年9510万元人民币减少72.5%[107][108][109] - 公司投资活动现金流净流出2780万元人民币，主要用于高品位铁矿业务升级扩建工程支出1900万元人民币[110][113] - 公司现金及现金等价物年末余额为1188.1万元人民币，较年初增加48.0%[107] - 公司融资活动现金流净流入544万元人民币，主要来自银行及其他借款净收益890万元人民币[107][111] - 融资活动现金流量净额由2023财年使用人民币16.7百万元转为2024财年产生人民币5.4百万元，主要因银行借贷净所得人民币8.9百万元（2023财年：净偿还人民币6.0百万元）[114] - 公司2024财年总资本开支减少人民币9940万元至人民币1620万元，同比下降85.9%[170] - 集团2024年营运现金流盈余约850万元人民币（不含非现金调整）[152] 债务和担保 - 公司为前子公司提供的公司担保可能引发财务损失和法律诉讼[72] - 公司为前子公司提供财务担保，最高担保额人民币730.0百万元，截至2024年12月31日实际担保额为人民币690.0百万元[131][133] - 担保协议期限自2022年6月29日至2024年12月31日，覆盖前子公司对金融机构的债务及展期贷款[131][133] - 截至2024年12月31日，CVT担保最高担保额为人民币6.9亿元（2023财年：人民币6.9亿元）[135] - 相应贷款融资未偿还本金额约为人民币5.066亿元（2023财年：人民币5.066亿元）[135] - 公司需履行对贷款金额总额的公司担保责任，涉及建行、工商银行及信达的多项债务[136] - 成渝钒钛需提供反弥偿保证，质押资产市值不低于主担保协议最高担保额的1.25倍[138] - 会理财通及秀水河矿业需按最高担保额的1.25%支付年度担保费[138] - 信达向会理财通索偿贷款本金人民币1.40975亿元（2014年起始）[139] - 工商银行向会理财通索偿贷款本金人民币6971.5万元（2013年起始）[139] - 工商银行向秀水河矿业索偿贷款本金人民币1900万元（2013年起始）[139] - 建行向会理财通索偿贷款本金人民币2.76929亿元（2010年起始）[140] - 2025年新担保协议将最高担保额提升至不超过人民币9.3亿元（截至2027年12月31日止年度）[142] - 四川盛佳威获得两年期490万元人民币营运资金贷款，年利率7.5%[146] - 四川凌威按持股比例担保的贷款本金约占集团2024年12月31日净资产的0.27%[147] - 公司为前子公司提供担保，涉及建行、工行及信达的债务金额[192][195] 财务风险和市场环境 - 铁精矿价格波动和产能利用率变化可能导致无形资产减值[68] - 市场需求疲弱及房地产危机可能导致流动性紧缩和信贷风险恶化[72] - 2024年全球GDP增长预期维持在2.7%[46] - 2024年中国GDP增长率为5.0%，第四季度增长达5.4%[46] - 2025年中国GDP增长预期放缓至4.5%[46] - 2024年全球粗钢产量18.826亿吨，同比下降0.8%[48] - 2024年中国粗钢产量10.051亿吨，同比下降1.7%[48] - 2024年中国钢铁消费量8.63亿吨，同比下降4.4%[48] - 2025年中国钢铁消费预期降至8.5亿吨，同比下降1.5%[48] - 中国钢材价格指数从2024年1月112.67降至11月97.57，跌幅13.4%[48] - 2024年中国钢材价格指数年均102.47，同比下降8.39%[48] - 铁矿石价格指数从2024年1月峰值1138.5跌至9月765.9，年末反弹至845.7[48] - 集团存在港元、美元及新币的外汇风险暴露[160] - 公司未开展任何外汇对冲交易[166][172] - 公司未使用利率互换工具管理利率风险[168][173] 业务策略和客户 - 公司客户高度集中，业务策略强调与信贷记录良好的客户保持稳定供应[67] - 贸易业务采用委托采购模式，仅在确认客户订单后采购以降低库存风险[67] 其他财务数据 - 集团录得非现金减值亏损约人民币13.8百万元[32][34] - 存货撇减及减值损失合计人民币1380万元[56] - 公司录得非现金减值亏损及撇减共计1380万元人民币[95][99][104] - 其他收入下降至1240万人民币，同比减少28.1%，主要由于尾矿渣销售收入从720万降至70万[74][81] - 计提非现金减值损失1379万人民币，涉及存货、物业厂房及设备和无形资产[74][90] - 应收账款减值拨回37万人民币，同比减少86.1%，主要由于年内收回款项[74][89] - 公司所得税项录得抵免450万元人民币，主要因确认与减值亏损相关的递延所得税资产540万元人民币[98][103] - 公司毛岭-羊龙山矿山特许权账面价值降至1.659亿元人民币，主要因减值亏损影响[112] - 公司其他开支保持稳定为1000万元人民币，但尾矿渣处理成本下降至300万元人民币[93] - 无形资产中毛岭－羊龙山铁矿账面值减少至人民币165.9百万元（2023财年：人民币172.4百万元），石沟石膏矿维持人民币649.7百万元[115] - 存货增加至人民币20.3百万元（2023财年：人民币18.7百万元），主要因原材料补库[116][122] - 应收账款及票据减少至人民币75.5百万元（2023财年：人民币119.9百万元），周转天数降至66天（2023财年：76天）[117][123] - 预付款项及其他应收款项增加至人民币108.6百万元（2023财年：人民币96.3百万元），因支付钢材采购预付款[118][124] - 应付账款减少至人民币63.6百万元（2023财年：人民币71.0百万元），周转天数增至46天（2023财年：26天）[119][125] - 借贷总额增加至人民币91.4百万元（2023财年：人民币82.6百万元），因获得额外营运资金融资[120][126] - 租赁负债减少至人民币21.1百万元（2023财年：人民币23.2百万元）[121][127] - 公司借贷比率从2023财年的9.4%上升至2024年12月31日的9.9%[176] - 截至2024年12月31日流动负债约2.168亿元人民币，其中计息银行及其他借款约7360万元[152] - 截至2024年12月31日流动资产约2.19亿元人民币，含现金及银行结余约1190万元[152] - 净流动资产仅约230万元人民币，需审慎管理营运资金[152] - 2024财年应收账款周转期改善至66天（2023财年：76天）[154] - 阿坝矿业6960万元人民币银行贷款由毛岭-羊龙山铁矿采矿权及100%股权担保[157] 公司结构和基本信息 - 公司股票代码00893，每手买卖单位1000股[13] - 财政年度为1月1日至12月31日[13] - 公司注册于开曼群岛[8] - 公司已发行股份总数为2,249,015,410股[16][17] - 2024年归属于公司拥有人的权益为人民币625,621千元，较2023年646,288千元下降约3.2%[23] - 集团拥有一个普通铁矿（毛岭羊龙山铁矿）、一个石膏矿（石沟石膏矿）及一座洗选厂（毛岭洗选厂）[15] - 集团子公司权益持有比例为51%至100%不等[18] - 设施管理收入增长至人民币2050万元（2023财年：1950万元）[55] - 合营企业首次实现利润人民币170万元[55] - 公司员工总数从2023年的317人增加至2024年的356人[187] - 截至2024年12月31日，公司共有356名全职雇员，较2023财年的317名增长12.3%[190] - 管理人员5名，技术员25名，行政及营销人员32名，运营人员294名[190] - 薪酬结构包含基本工资、住房津贴、养老金供款及绩效奖金[190] - 公司采用股份期权计划作为员工激励措施[190] - 郑永权先生（52岁）自2017年起担任公司非执行董事及董事会主席[197] - 矿产储量估算基于2024年12月31日的调查数据[191]

文章核心观点 公司2024年营收和归母净利润同比增长，Q4营收同环比大幅增长但业绩稍低于预期，安全带业务量价齐升，气囊+方向盘成第二曲线，维持盈利预测和“买入”评级 [1][3] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入19.71亿元，同比增长53.94%；实现归母净利润2.60亿元，同比增长31.65% [1] - 2024Q4单季度实现营业收入6.61亿元，同比增长41.93%，环比增长30.41%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降13.66%，环比增长3.37% [1] 营收增长原因 - 2024Q4主要下游表现良好，奇瑞批发82.68万辆，环比增长31.09%；吉利批发68.69万辆，环比增长28.63%；上汽通用五菱批发50.01万辆，环比增长85.22%；长城批发37.95万辆，环比增长29.04% [1] 财务指标情况 - 2024Q4单季度毛利率26.56%，环比下降2.45个百分点，预计因产品结构变化和年底部分客户返利 [2] - 2024Q4单季度期间费用率为9.77%，环比下降2.40个百分点，因收入环比大幅增长带来规模效应 [2] - 2024Q4计提信用减值损失0.35亿元，预计因对部分客户应收账款计提减值 [2] - 2024Q4单季度归母净利润率10.54%，环比下降2.76个百分点 [2] 业务发展情况 - 安全带业务凭借竞争优势有望提升市场份额，实现国产替代，高性能安全带价值量高，业务有望量价齐升 [3] - 方向盘+气囊业务是公司第二曲线，2021年量产，已突破吉利、上通五菱、奇瑞等客户，后续有望贡献业绩增量 [3] 盈利预测与评级 - 基本维持公司2025 - 2026年归母净利润为3.92亿元、5.21亿元的预测，新增2027年归母净利润预测值6.98亿元 [3] - 2025 - 2027年EPS分别为1.73元、2.30元、3.09元，市盈率分别为19.21倍、14.46倍、10.79倍，维持“买入”评级 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约为人民币5.425亿元，2023财年为人民币7.85亿元[2] - 2024财年公司亏损净额约为人民币2070万元，2023财年纯利约为人民币970万元[2] - 2024财年归属公司拥有人的每股股份基本及摊薄亏损约为人民币0.92分，2023财年为盈利人民币0.43分[2] - 董事会不建议派付2024财年的末期股息，2023财年亦无[2] - 2024年非流动资产总值为人民币10.63267亿元，2023年为人民币10.62481亿元[5] - 2024年流动资产总值为人民币2.19042亿元，2023年为人民币2.44853亿元[5] - 2024年流动负债总额为人民币2.16779亿元，2023年为人民币2.41632亿元[5] - 2024年非流动负债总额为人民币1.45322亿元，2023年为人民币1.254亿元[6] - 2024年资产净值为人民币9.20208亿元，2023年为人民币9.40302亿元[6] - 2024财年公司综合除所得税前亏损约为人民币2459.1万元，但有人民币849.8万元盈余[10] - 2023年公司向外部客户销售总收入784,951千元，2024年为542,490千元[40][42][44][46] - 2023年公司税前利润为14,112千元[40] - 2023年公司资产总值为1,307,334千元，负债总额为367,032千元[40] - 2024年其他收入及收益总额为12,402千元，2023年为17,244千元[49] - 2024年财务成本为7,750千元，2023年为8,323千元[50] - 2024年中国内地非流动资产为1,045,530千元，2023年为1,053,975千元[42] - 2024年已售出存货成本为512,031千元，2023年为732,694千元；2024年已提供服务成本为16,256千元，2023年为15,723千元[51] - 2024年雇员福利开支总额为32,275千元，2023年为34,456千元[51] - 2024年折旧及摊销开支为13,795千元，2023年为16,231千元[51] - 公司2024年须按10%的税率就担保费8,649,000元缴纳预扣税，2023年担保费为8,625,000元[52] - 2024年中国内地即期税项支出为1,582千元，2023年为2,834千元；2024年新加坡即期税项支出为 - 6千元，2023年为5千元[53] - 2024年税项抵免总额为 - 4,502千元，2023年税项支出总额为5,032千元[53] - 2024年税前亏损为24,591千元，2023年税前利润为14,112千元[54] - 2024年按各别法定税率计算，中国内地子公司税款为 - 6,368千元，本公司及其香港子公司为562千元，新加坡子公司为15千元；2023年对应分别为3,091千元、275千元、16千元[54] - 2024年物业、厂房及设备成本合计为335,766千元，2023年为330,439千元[55][57] - 2024年物业、厂房及设备累计折旧及减值合计为126,010千元，2023年为120,743千元[55][57] - 2024年公司对合营企业投资成本为2500千元，应占净资产1680千元，12月31日账面金额4180千元[68] - 2024年公司应占合营企业年内利润及全面收益总额为1680千元[73] - 2024年购买原材料预付款为103187千元，较2023年的91650千元有所增加[74] - 2024年预付款项、其他应收款项及其他资产减值备抵为235千元，较2023年的606千元减少371千元[74][75] - 2024年递延税项资产为13111千元，较2023年的8705千元增加；递延税项负债为 - 480千元，较2023年的 - 1486千元减少[76] - 2024年公司源自中国内地将于一至五年内到期的税项亏损为409915000元，其他可扣减暂时差额为112153000元[76] - 2024年存货总值20326千元，较2023年的18695千元有所增加，其中原材料从13565千元降至10848千元，后备配件及消耗品从2765千元增至5713千元，成品从1160千元增至5266千元，履行合约的成本从1205千元增至3190千元，存货撇减4691千元[78] - 2024年应收账款及票据为75494千元，较2023年的119856千元减少，其中应收账款从100290千元降至75494千元，应收票据从19566千元降至0千元[78] - 2024年应收账款中3个月内的为74779千元，3至6个月的为705千元，6至9个月的为10千元；2023年3个月内的为100290千元[79] - 2024年应收账款减值亏损备抵年终为0千元，2023年初为2674千元，减值亏损拨回2674千元[81] - 2024年现金及现金等价物为11881千元，较2023年的8038千元增加，其中现金及银行结余从8063千元增至11906千元[87] - 2024年应付账款为63585千元，较2023年的71029千元减少，其中180天内的从63649千元降至22878千元，181至365天的从1348千元增至32567千元[88] - 2024年合约负债为22097千元，较2023年的28883千元减少，其中销售自产高品位铁精矿已收客户垫款从28883千元降至22097千元[89] - 2024年其他应付款项及应计款项为126687千元，较2023年的130434千元减少，其中流动部分从76706千元降至63581千元，非流动部分从53728千元增至63106千元[91] - 2024年计息银行及其他借贷总额为91,444,000元，2023年为82,594,000元[92] - 2024年银行贷款实际利率为3.35%-3.55%，2023年为5.00%；其他借贷实际利率为4.00%，2023年为4.00%-5.00%[92] - 2024年复原拨备年终金额为15,843,000元，2023年为15,303,000元[93] - 2024财年集团毛利率下跌，毛利减少至约14.2百万元（2023财年：36.5百万元）[101] - 2024财年行政开支减少至约19.1百万元（2023财年：21.8百万元）[101] - 2024财年集团确认非现金会计减值亏损共13.8百万元[101] - 2024财年集团录得亏损净额约20.7百万元（2023财年：纯利约9.7百万元）[101] - 2024财年集团经营现金流量净额为26.2百万元[101] - 2024财年公司收入减少至约人民币542.5百万元，2023财年为人民币785.0百万元，降幅30.9%，主要因贸易量及高品位铁精矿销量下跌[107][108] - 2024财年销售成本下降至约人民币528.3百万元，2023财年为人民币748.4百万元，降幅29.4%[107][109] - 2024财年公司毛利约人民币14.2百万元，2023财年为人民币36.5百万元，降幅61.1%，毛利率降至2.6%，2023财年为4.7%[107][110] - 2024财年其他收入减少至约人民币12.4百万元，2023财年为人民币17.2百万元，降幅28.1%，出售尾矿渣所得款项降至约人民币0.7百万元，2023财年为人民币7.2百万元[107][111] - 2024财年销售及分销开支增加至约人民币2.7百万元，2023财年为人民币2.3百万元，增幅18.3%，因仓储成本固定[107][112] - 2024财年行政开支减少至约人民币19.1百万元，2023财年为人民币21.8百万元，降幅12.5%，因成本控制及经营效益改善[107][113] - 2024财年应收账款及其他应收款项减值亏损拨回371千元，2023财年为2,674千元，降幅86.1%[107] - 2024财年减值亏损及撇减为13,790千元，2023财年无此项[107] - 2024财年税前亏损24,591千元，2023财年利润14,112千元，降幅274.3%[107] - 2024财年公司亏损20,089千元，2023财年利润9,080千元，降幅321.2%[107] - 2024财年其他开支约为1000万元，出售尾矿渣成本降至约300万元，还包括150万元的物业等撇销和390万元的停产损失[114] - 2024财年应收账款及其他应收款项减值亏损拨回约40万元，2023财年为270万元[115] - 2024财年财务成本减少约6.9%至约780万元，2023财年为830万元[117] - 2024财年集团录得所得税抵免约450万元，2023财年为所得税开支约500万元[119] - 2024财年集团亏损净额约2070万元，2023财年为纯利约970万元[120] - 2024财年经营活动产生现金流量净额约为2620万元，2023财年为9510万元[123] - 2024财年投资活动使用现金流量净额约为2780万元，2023财年为7980万元[124] - 2024财年融资活动产生现金流量净额约为540万元，2023财年使用1670万元[125] - 2024年12月31日，集团应收账款及票据减至约7550万元，周转天数为66天，2023财年分别为1.199亿元和76天[128] - 2024财年综合除所得税前亏损约2460万元，有850万元盈余（不包括非现金调整）[146] - 2024年12月31日流动负债约2.168亿元，包括应付账款约6360万元等；流动资产为2.19亿元，流动资产净值仅约230万元[146] - 2024财年应收账款周转期改善至66天（2023财年：76天）[146] - 集团总资本开支减少约9940万元至2024财年约1620万元（2023财年：1.156亿元）[153] - 2024年12月31日借贷比率上升至约9.9%（2023财年：9.4%）[154] - 2024年12月31日集团共有356名全职雇员（2023财年：317名），2024财年雇员福利开支约为3230万元（2023财年：3450万元）[155] 各业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可呈報分部，包括高品位鐵礦場業務、貿易、設施管理、企業及其他[33][34] - 截至2024年12月31日止年度，公司向外部客戶銷售收入542,490千元，分部間銷售收入1,247千元，總收入543,737千元[37] - 截至2024年12月31日止年度，公司分部業績虧損22,816千元，稅前利潤虧損24,591千元[37] - 截至2024年12月31日止年度，公司分部資產1,433,232千元，抵銷等項目後資產總值1,282,309千元[37] - 截至2024年12月31日止年度，公司分部負債441,365千元，抵銷等項目後負債總額362,101千元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司其他應收款項減值虧損撥回371千元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司物業、廠房及設備減值虧損4,947千元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司無形資產減值虧損4,152千元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司折舊及攤銷13,795千元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司資本開支16,170千元[39] - 2024年高品位铁精矿收入67,121千元，占比12.4%；2023年为115,280千元，占比1

公司基本信息 - 公司股份代號為00893，每手買賣單位為1000[8] - 公司財政期間為1月1日至12月31日[8] - 公司核數師為富睿瑪澤會計師事務所有限公司[8] - 公司香港股份登記及過戶分處為香港中央證券登記有限公司[8] - 公司合資格人士為寶萬礦產有限公司[8] - 公司網站為www.chinavtmmining.com[8] - 公司投資者關係顧問為基石傳訊有限公司[8] - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立[168] 矿产资源情况 - 公司管理的毛嶺－羊龍山鐵礦資源量為9063萬噸，鐵品位24.30%，採礦面積2.7366平方公里[4] - 公司管理的石溝石膏礦資源量為1037萬噸，石膏＋無水石膏品位90.64%，採礦面積0.1228平方公里[4] - 毛嶺加工廠高品位鐵精礦產能為15萬噸/年[4] - 毛岭－羊龙山铁矿生产Fe含量高的铁精矿（TFe含量介乎65%至72%）[17] - 石沟石膏矿正在优化开发及开采计划[17] - 2024年无形资产中毛岭－羊龙山铁矿及石沟石膏矿特许经营权分别约为17080万元和64970万元，2023财年分别为17240万元和64970万元[36] 宏观经济环境 - 2024年全球经济增长预计企稳于2.6%，中国GDP上半年同比增长5.0%，世界银行预测2024年中国GDP增长4.8%，较2023年12月预测上调0.3个百分点[9] - 2024年6月中国粗钢产量为5.31亿吨，同比下降1.1%，1 - 5月中国钢材价格指数下跌4.6%，下半年粗钢产量可能继续下降[9] - 2024年上半年铁矿石价格指数总体下降23.2%，预计下半年价格因多种因素继续下降[10] - 2024年上半年中国采购经理人指数呈上升后回落趋势，6月钢铁行业PMI为47.8，落后于整体PMI[10] - 2024年二季度中国经济同比增速降至4.7%，集团预计经营环境因全球经济不确定性和市场波动仍具挑战[61] - 2024年第二季度中国经济增速按年放缓至4.7%，地缘政治不明，经济格局复杂[64] 物业管理行业情况 - 中国物业管理行业增收不增利，受房地产市场影响行业增长将放缓[11][13] - 物业管理行业未来聚焦综合设施管理服务，需求预计从2023年的7622亿元增至2026年的10699亿元，复合年增长率为14.07%[12][13] - 绿色物业管理将成为物业管理行业未来发展重心[12][13] 公司业务经营数据 - 与2023年上半年相比，高品位铁精矿产量及销量分别下降约15.4%及16.4%[14] - 高品位铁精矿平均售价上升约16.0%，平均单位生产成本上升约37.2%[14] - 2024年上半年钢材交易量增加约8.1%至约70.4千吨，平均售价下跌3.7%[14] - 2024年上半年设施管理收入增长至约人民币980万元，2023年上半年约为人民币930万元[14] - 2024年上半年毛利约为人民币980万元，较2023年上半年约人民币1600万元有所减少[14] - 2024年上半年行政开支减少至约人民币930万元，2023年上半年约为人民币1090万元[14] - 2024年上半年公司稍稍录得亏损净额约人民币20万元[14] - 2024年上半年贸易销售钢材向独立第三方购买和出售量均为70.4千吨，较2023年上半年增长8.1%[18] - 2024年上半年收入约2.894亿元，较2023年上半年的2.814亿元增长2.8%，主要因高品位铁精矿贸易量和平均售价上升及设施管理服务范围扩大，不过高品位铁矿场业务销量下跌抵消部分增幅[20][21] - 2024年上半年销售成本约2.796亿元，较2023年上半年的2.654亿元增长5.3%，主要由于生产成本、材料成本、公用服务及环保合规成本上涨[20][21] - 2024年上半年毛利约980万元，较2023年上半年的1600万元下降39%，毛利率降至3.4%（2023年上半年为5.7%），主要因高品位铁矿场业务生产成本上涨及规模经济缩减[20][21] - 2024年上半年其他收入约600万元，较2023年上半年的860万元下降30.1%，主要因下游需求疲弱，出售尾矿渣所得款项减至约70万元（2023年上半年为370万元）[20][21] - 2024年上半年销售及分销开支82.7万元，较2023年上半年的63.1万元增长31.1%[20] - 2024年上半年行政开支931.2万元，较2023年上半年的1092.8万元下降14.8%[20] - 2024年上半年其他开支299.9万元，较2023年上半年的463.3万元下降35.3%[20] - 2024年上半年物业、厂房及设备减值亏损13.7万元，2023年上半年无此项[20] - 2024年上半年财务成本393.4万元，较2023年上半年的359.1万元增长9.6%[20] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损183万元，2023年上半年为盈利612.9万元，同比下降103%[20] - 2024年上半年销售及分销开支增至约0.8百万元，主要因尾矿渣储存成本上升[22] - 2024年上半年行政开支减至约9.3百万元，因集团采取成本控制措施[22] - 2024年上半年其他开支减至约3.0百万元，因高品位铁精矿产量下降致尾矿渣处理量减少[22] - 2024年上半年财务成本增加约9.6%至约3.9百万元，因采矿权贴现会计影响[22] - 2024年上半年集团分占合营企业首次利润约1.6百万元[22] - 2024年上半年所得税开支降至约0.3百万元[23][27] - 2024年上半年集团净亏损约0.2百万元，2023年上半年净利润6.1百万元[24][28] - 2024年上半年经营活动现金流净额约22.3百万元，2023年上半年为60.3百万元[29][34] - 2024年上半年投资活动现金流净额约22.9百万元，主要因工程开支和注资合营企业[30][34] - 2024年上半年融资活动现金流净额约7.3百万元，主要因偿还借贷、利息和租赁付款[31][35] - 2024年上半年，四川盛佳伟获490万元两年期贷款，四川凌威和内江盛川按持股比例担保还款[48] - 四川凌威担保的贷款本金约占集团2024年6月30日净资产的0.26%[48] - 2024年上半年四川盛佳威获2年期490万元营运资金贷款，年利率7.5%，四川凌威按持股权益比例担保的本金约占集团2024年6月30日净资产0.26%[50] - 2024年上半年公司无其他重大投资、子公司等重大收购或出售，截至中期报告日期，董事会未授权日常业务外重大投资或添置资本资产[53][56] - 2024年上半年收入为2.89357亿元，2023年同期为2.81425亿元[92] - 2024年上半年毛利为976万元，2023年同期为1601.2万元[92] - 2024年上半年税前利润为17.9万元，2023年同期为752.9万元[92] - 2024年上半年期内亏损16.3万元，2023年同期利润为595.8万元[92] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为10.656亿元，2023年12月31日为10.62481亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为2.3271亿元，2023年12月31日为2.44853亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为2.28341亿元，2023年12月31日为2.41632亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动净资产为436.9万元，2023年12月31日为322.1万元[95] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为1.29841亿元，2023年12月31日为1.254亿元[95] - 截至2024年6月30日，资产净值为9.40128亿元，2023年12月31日为9.40302亿元[95] - 截至2024年1月1日，公司权益总额为9.40302亿元人民币[98] - 截至2024年6月30日（未经审计），公司权益总额为9.40128亿元人民币[98] - 2024年上半年公司综合亏损172,000元人民币[98] - 截至2023年1月1日，公司权益总额为9.31206亿元人民币[98] - 2023年上半年公司综合收益为611.6万元人民币[98] - 截至2023年6月30日（未经审计），公司权益总额为9.37177亿元人民币[98] - 中期综合储备在2024年为4.48216亿元人民币，2023年12月31日为4.48399亿元人民币[98] - 2024年上半年税前利润为17.9万元，2023年同期为752.9万元[100] - 2024年上半年经营产生的现金为2278.9万元，2023年同期为6135万元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2228.1万元，2023年同期为6028.2万元[100] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为2287万元，2023年同期为5528.6万元[101] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量净额为731.2万元，2023年同期为1029.5万元[101] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为790.1万元，2023年同期为529.9万元[101] - 2024年上半年期初现金及现金等价物为803.8万元，2023年同期为935.7万元[101] - 2024年上半年期终现金及现金等价物为12.5万元，2023年同期为406.7万元[101] - 2024年上半年客户合约收入总额为289,892千元，2023年同期为281,862千元[119] - 2024年上半年外部客户合约收入总额为289,357千元，2023年同期为281,425千元[119] - 2024年上半年高品位铁矿场业务收入为50,751千元，2023年同期为52,395千元[117][118][119] - 2024年上半年钢铁贸易收入为228,770千元，2023年同期为219,738千元[117][118][119] - 2024年上半年设施管理收入为10,371千元，2023年同期为9,729千元[119] - 2024年上半年其他收入为6,030千元，2023年同期为8,626千元[120] - 2024年上半年财务成本为3,934千元，2023年同期为3,591千元[122] - 2024年上半年银行及其他借贷利息开支为2,008千元，2023年同期为2,597千元[122] - 2024年上半年租赁负债利息开支为558千元，2023年同期为588千元[122] - 2024年上半年应付采矿权贴现值拨回为993千元，2023年同期无此项[122] - 2024年上半年服务成本687.6万元，存货销售成本2.72721亿元，销售成本2.79597亿元；2023年同期分别为737.4万元、2.58039亿元、2.65413亿元[124] - 2024年上半年核数师酬金40万元，与短期租赁有关开支12.6万元；2023年同期分别为69万元、8.5万元[124] - 2024年上半年外汇净收入2万元，物业等减值亏损13.7万元，出售物业等亏损149.4万元；2023年同期外汇净亏损22.3万元，出售物业等亏损2万元[124] - 报告期公司就担保费4301万元按10%税率缴纳预扣税，2023年同期为4277万元[125] - 中国子公司多数按25%税率缴纳企业所得税，符合小微资格的按20%；新加坡子公司按17%缴纳企业所得税[125] - 2024年上半年即期中国内地所得税支出8.5万元，递延所得税25.7万元，税项支出总额34.2万元；2023年同期分别为78.8万元、78.3万元、157.1万元[126] - 2024年8月28日董事会不建议派付报告期中期股息，2023年同期也无[126] - 报告期归属普通股股权持有人亏损17.2万元，2023年同期利润6116万元[126] - 报告期已发行普通股加权平均数22.4901541亿股，与2023年同期相同[126] - 因无具摊薄影响潜在普通股，每股摊薄与基本（亏损）/盈利相同[126] - 2024年上半年，物业、厂房及设备添置867万元，折旧/摊销463.6万元，撇销149.4万元，减值13.7万元[127]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司收入约为人民币2.894亿元，2023年上半年约为人民币2.814亿元[1] - 2024年上半年公司亏损净额约为人民币20万元，2023年上半年纯利为人民币610万元[1] - 2024年上半年归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄亏损约为人民币0.01分，2023年上半年每股股份利润为人民币0.27分[1] - 董事会不建议派付2024年上半年的中期股息，2023年上半年也无派息[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[11][12][14] - 2024年上半年公司税前列润为179千元，而2023年同期为7,529千元[11][12] - 2024年6月30日公司资产总值为1,298,310千元，较2023年6月30日的1,286,329千元增长0.93%[11][12] - 2024年6月30日公司负债总额为358,182千元，较2023年6月30日的349,152千元增长2.59%[11][12] - 2024年上半年折旧及摊销为7,427千元，物业、厂房及设备减值亏损为137千元，资本开支为8,670千元[11] - 2023年上半年折旧及摊销为7,386千元，资本开支为94,778千元[12] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户合约收入总额为289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[17] - 2024年上半年其他收入为6,030千元，较2023年同期的8,626千元下降29.98%[17] - 2024年上半年财务成本为3,934千元，较2023年同期的3,591千元增长9.55%[18] - 2024年上半年销售成本为279,597千元，较2023年同期的265,413千元增长5.34%[19] - 2024年上半年所得税支出总额为342千元，较2023年同期的1,571千元下降78.23%[20] - 2024年报告期归属公司普通股股权持有人亏损172,000元，2023年同期为利润6,116,000元[22] - 2024年8月28日董事会不建议派付报告期中期股息，2023年同期亦无派息[21] - 2024年上半年集团毛利约人民幣9.8百萬元，較2023年上半年約人民幣16.0百萬元有所減少[39] - 2024年上半年集团行政开支減少至約人民幣9.3百萬元，2023年上半年約為人民幣10.9百萬元[39] - 2024年上半年集团稍稍錄得虧損淨額約人民幣0.2百萬元[39] - 2024年上半年收入约289.4百万元，较2023年上半年的281.4百万元增加2.8%，主要源于高品位铁精矿贸易量及平均售价上升和设施管理服务范围扩大[42] - 2024年上半年销售成本约279.6百万元，较2023年上半年的265.4百万元增加5.3%，因生产成本、材料成本及公用服务和环保合规成本上涨[42][43] - 2024年上半年毛利约9.8百万元，较2023年上半年的16.0百万元减少39.0%，毛利率降至3.4%（2023年上半年为5.7%）[42][44] - 2024年上半年其他收入约6.0百万元，较2023年上半年的8.6百万元减少30.1%，主要因下游需求疲弱，出售尾矿渣所得款项减少[42][45] - 2024年上半年销售及分销开支约0.8百万元，较2023年上半年的0.6百万元增加31.1%，因尾矿渣储存成本上升[42][46] - 2024年上半年行政开支约9.3百万元，较2023年上半年的10.9百万元减少14.8%，因公司采纳成本控制措施[42][47] - 2024年上半年其他开支约3.0百万元，较2023年上半年的4.6百万元减少35.3%，源于高品位铁精矿产量下降使尾矿渣处理数量减少[42][48] - 2024年上半年无应收账款减值亏损（或拨回），2023年上半年拨回减值亏损约2.7百万元[42][49] - 2024年上半年财务成本约3.9百万元，较2023年上半年的3.6百万元增加9.6%，因采矿权贴现值会计影响[42][50] - 2024年上半年公司亏损净额约0.2百万元，2023年上半年为纯利6.1百万元[42][53] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额约为2.23亿元，2023年上半年为6.03亿元[56] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额约为2.29亿元，2023年上半年为5.53亿元[57] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量净额约为7300万元，2023年上半年为1.03亿元[58] - 集团总资本开支从2023年上半年的9480万元减至2024年的870万元，减少约8610万元[73] - 2024年6月30日，借贷比率上升至约9.7%，2023财政年度为9.4%[74] - 2024年第二季度中国经济增速按年放缓至4.7%[77] - 2024年6月30日集团共有323名雇员，2023年6月30日为330名[78] - 2024年上半年雇员福利开支约为人民币1440万元，2023年上半年约为人民币1740万元[78] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总值为人民币10.656亿元，2023年12月31日为人民币10.62481亿元[4] - 2024年6月30日流动资产总值为人民币2.3271亿元，2023年12月31日为人民币2.44853亿元[4] - 2024年6月30日流动负债总额为人民币2.28341亿元，2023年12月31日为人民币2.41632亿元[4] - 2024年6月30日流动资产净值为人民币436.9万元，2023年12月31日为人民币322.1万元[4] - 2024年6月30日非流动负债总额为人民币1.29841亿元，2023年12月31日为人民币1.254亿元[5] - 2024年6月30日资产净值为人民币9.40128亿元，2023年12月31日为人民币9.40302亿元[5] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为211,805千元，较年初的209,696千元增长0.91%[23] - 2024年6月30日使用权资产为21,874千元，较年初的23,008千元下降4.93%[23] - 2024年6月30日无形资产为820,463千元，较年初的822,135千元下降0.20%[23] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项流动部分为32,882千元，2023年12月31日为95,893千元；非流动部分2024年6月30日为33,280千元，2023年12月31日为96,316千元[24] - 2024年1月1日递延税项资产合计7,219千元，2024年6月30日为6,962千元，期内在损益入账/（扣除）的递延税项为 - 257千元[25] - 2024年6月30日集团源自中国内地将于一至五年内到期的税项亏损为408,501,000元，2023年12月31日为408,220,000元；其他可扣减暂时差额2024年6月30日和2023年12月31日均为112,153,000元[25] - 2024年6月30日应收账款及票据为174,446千元，2023年12月31日为119,856千元[27] - 2024年6月30日向供应商批注经中国高信贷质量银行接纳的应收票据以清偿应付账款793,000元，2023年12月31日为3,595,000元[30] - 2024年6月30日未终止确认向供应商批注的银行承兑票据以清偿应付账款6,237,000元，2023年12月31日为19,566,000元[31] - 2024年6月30日应付账款为68,638千元，2023年12月31日为71,029千元[33] - 2024年6月30日计息银行及其他借贷总额为79,463千元，2023年12月31日为82,594千元；银行贷款利率为3.90% - 5.00%，其他借贷利率为4.00% - 5.00%[34][35] - 2024年6月30日和2023年12月31日已发行及缴足普通股金额均为197,889千元，法定普通股和已发行及缴足普通股数目均分别为10,000,000,000和2,249,015,410[36] - 2024年无形资产中毛岭－羊龙山铁矿约为1.708亿元，2023财年为1.724亿元；石沟石膏矿约为6.497亿元，与2023财年持平[59] - 2024年6月30日存货约为1910万元，2023财年为1870万元，大致不变[60] - 2024年6月30日应收账款及票据增加至约1.744亿元，2023财年为1.199亿元；整体应收账款周转天数约为92天，2023财年为76天[61] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项减少至约3330万元，2023财年为9630万元[62] - 2024年6月30日应付账款减少至约6860万元，2023财年为7100万元；整体应付账款周转天数约为45天，2023财年为26天[63] - 2024年6月30日借贷减少至约7950万元，2023财年为8260万元[64] - 2024年6月30日租赁负债总额约为2220万元，2023财年为2320万元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年销售工业产品中，高品位铁精矿收入50,751千元占比18.0%，钢铁收入228,770千元占比79.0%，提供设施管理服务收入9,836千元占比3.0%[14] - 2024年上半年高品位铁矿场业务业绩为104千元，贸易业务业绩为795千元，设施管理业务业绩为1,262千元，企业及其他业务业绩为 - 3,610千元[11] - 2023年上半年高品位铁矿场业务业绩为6,062千元，贸易业务业绩为4,104千元，设施管理业务业绩为784千元，企业及其他业务业绩为 - 4,817千元[12] - 2024年上半年客户合约收入中，于某一时间点转让的货品收入为279,521千元，随时间转让的服务收入为9,836千元[15] - 2024年上半年高品位鐵精礦產量及銷量分別下降約15.4%及16.4%，平均售價上升約16.0%，平均單位生產成本上升約37.2%[39] - 2024年上半年鋼材交易量增加約8.1%至約70.4千噸，平均售價下跌3.7%[39] - 2024年上半年集團設施管理收入增長至約人民幣9.8百萬元，2023年上半年約為人民幣9.3百萬元[39] - 毛嶺洗選廠於2024年6月30日生產Fe含量高的鐵精礦（TFe含量介乎65%至72%）[40] - 石溝石膏礦於2024年6月30日正在優化開發及開採計劃[40] - 2024年上半年貿易銷售鋼材交易量70.4千噸，較2023年上半年65.1千噸增長8.1%[40] - 2024年上半年銷售自產高品位鐵精礦產量44.5千噸，較2023年上半年52.6千噸下降15.4%；銷量44.8千噸，較2023年上半年53.6千噸下降16.4%[40] 公司担保及法律诉讼相关情况 - 公司已就中国铁钛担保委聘法律顾问并内部评估，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼，公司将须履行担保责任[67] - 公司已向会理财通各方送达中国铁钛法律索求书，要求偿还贷款金额、设立新增押记、成渝钒钛履行反弥偿保证责任[67] - 公司接获成渝钒钛和会理财通各方书面确认，分别确认履行主担保协议责任和同意设立新增押记[68] - 集团预期除额外行政开支外，上述事宜截至公告之日不会对业务营运及财务状况造成重大影响[68] - 公司需履行中国铁钛担保下的公司担保责任，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼[75] - 建行贷款本金为人民币2.769亿元[84] - 中国铁钛担保原最高担保额为人民币73亿元，2024年6月30日为人民币69亿元[

公司基本信息 - 公司股份代號为00893[5] - 公司每手买卖单位为1,000[5] - 公司财政期间为1月1日至12月31日[5] - 公司网站为www.chinavtmmining.com[5] - 公司自2009年10月8日起在香港联交所主板上市[6] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为2,249,015,410股[8] - 公司持有中国铁钛100%权益，持有四川凌御100%权益，持有四川浩远100%权益等[8] - 公司为投资控股公司，子公司主要业务为采矿及矿石洗选、销售自产品、钢铁贸易等[151] 矿产资源信息 - 毛岭－羊龙山铁矿资源量为90.63百万吨，铁品位24.30%[2] - 石沟石膏矿资源量为10.37百万吨，品位90.64%[2] - 毛岭－羊龙山铁矿采矿面积为2.7366平方公里[2] - 石沟石膏矿采矿面积为0.1228平方公里[2] - 毛岭－羊龙山铁矿资源量：探明4881万吨，品位23.83%，蕴含金属11630千吨；控制3344万吨，品位24.32%，蕴含金属8132千吨；推断837万吨，品位27.03%，蕴含金属2264千吨；总计9063万吨，品位24.30%，蕴含金属22026千吨[105] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前采矿许可证面积1.9平方公里，整合后为2.7366平方公里[107] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前深度差2305 - 2155米，整合后为2981 - 1860米[107] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前范围南北1600米、东西1290米，整合后南北1920米、东西3050米[107] - 宝万采用铁边界品位15%及最少可采宽度2米来估计矿物资源量[107] - 截至2023年12月31日，毛岭－羊龙山铁矿资源量从2022年12月31日的5456万吨平均铁品位22.83%近乎倍增至9063万吨平均铁品位24.3%[108] - 石沟石膏矿矿产资源量自2014年年报披露以来无变化，资源量假设为“石膏＋无水石膏”边界品位82.51%及最小可采宽度1米[110] 公司管理层变动 - 郝谢敏自2023年7月1日起调任首席执行官[4] - 郑永权先生51岁，2017年7月26日任非执行董事，10月12日任董事会主席[122] - 郑永权先生为Livingstone Health Holdings Limited非独立及非执行主席，自2013年起为Koda Ltd顾问[123] - 郑先生于2018年7月至2021年2月任城式企业有限公司执行主席兼行政总裁，完成企业重组计划[124] - 郑先生于2013年10月至2017年12月任盛世企业有限公司集团首席执行官兼总裁，领导公司转型[124] - 2002年，郑先生完成Koda Ltd企业重组及上市计划，该公司于2006年和2022年名列亚洲福布斯收入10亿美元以下企业200强[125] - 2006年，郑先生为外资控制企业于胡志明证券交易所的分拆上市计划提供顾问意见[125] - 2009年，郑先生完成亚洲肝脏疾病及移植中心有限公司的重组及上市计划[126] - 郑先生获提名角逐2015年和2016年亚太工商行业企业收购专家，以及2017年和2018年亚洲企业卓越与可持续发展大奖领袖类别杰出领袖[127] - 郝谢敏42岁，自2018年1月1日起任公司执行董事兼财务总监，2023年7月1日起任首席执行官，有19年财务管理经验[130] - 郝先生于2004年6月取得西南财经大学会计学学士学位，拥有国际注册管理会计师专业资格[130][131] - 王虎44岁，自2018年1月1日起任执行董事，有20年法律及合规事宜经验，2023年3月17日任四川大西洋焊接材料股份有限公司非独立非执行董事及战略委员会成员[132] - 王先生于2002年7月取得西南政法大学法律学士学位，2020年12月取得四川大学工商管理硕士学位[132][133] - 余海宗59岁，自2009年9月4日起担任独立非执行董事，亦为审核委员会主席等[134] - 余海宗1994 - 2000年是四川同德会计师事务所注册会计师[134] - 余海宗1988年7月 - 1990年8月任职于威远钢铁厂财务科[136] - 余海宗1988年7月获西南财经大学经济学（会计学）专业学士学位，1992年12月获硕士学位，2002年3月获博士学位[140] - 刘毅61岁，自2009年9月4日起担任独立非执行董事，亦为薪酬委员会主席等[143] - 刘毅自1987年7月起任职于四川省冶金设计研究院[143] - 刘毅1987年毕业于西安冶金建筑学院（现西安建筑科技大学），获工程学学士学位[144] - 董事自2014年11月1日起担任独立非执行董事，为审核及提名委员会成员[145] - 郝谢敏为公司首席执行官，王虎为法律及合规部部长[146][147] 公司业务发展 - 公司团队解决生产限制问题，产出恢复至接近疫前水平[15] - 公司完成资源整合，扩大高品位铁精矿产能[15] - 公司延伸设施管理服务范围，扩大价值链，建立战略伙伴关系[17] - 公司业务日后复苏步伐及收入增长可能放缓，正调整战略计划[19] - 公司精简运营效率并优化扩充计划，期盼业务反弹[19] - 2023年12月，公司间接全资子公司四川凌威成立两家合营企业，初始注册资本均为500万元[94] - 2023财年，公司无其他重大投资、子公司等收购或出售事项[96] 宏观经济环境 - 中国新一年建议GDP增长目标为5%[18] - 2023年全球经济增长显著放缓，预计2024年从2.6%降至2.4%[23] - 2023年中国GDP按年增长5.2%，超越政府最初设定的5%目标[25] - 世界银行预测中国2024年经济增长率为4.5%[26] - 2023年中国粗钢产量稳定，达1.019亿吨，钢材消费量按年下降3.3%至约8.9亿吨[29] - 2023年铁铁矿石价格指数呈V型走势，5月降至821.9，12月升至1110.3[31] - 2023年中国PMI全年维持在50以上，4月为57.0，12月降至50.3[32] - 2023年下半年中国钢铁行业PMI保持在45以上[32] - 2023年上半年，在香港上市的物业管理公司实现平均收入约223亿人民币，按年增长9.9%[35] - 预计到2027年，中国物业管理行业管理规模将超350亿平方米，基本服务收入接近1万亿元[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年集团高品位铁精矿产量大幅增加约55.3%[42] - 2023年集团高品位铁精矿平均售价上升约1.6%[42] - 2023财年集团钢材交易量增加约8.5%至约194.7千吨，平均售价下跌约7.0%[42] - 2023财年集团设施管理分部收入约1950万人民币，2022财年约为800万人民币[43] - 2023年毛岭－羊龙山铁矿的毛岭洗选厂生产Fe含量高的铁精矿，TFe含量介乎65%至72%[47] - 2023财年集团贸易销售钢材交易量为194.7千吨，较2022财年增长8.5%；销售自产生产品中高品位铁精矿产量为113.8千吨，较2022财年增长55.3%[47] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为784,951千元人民币，2022年为725,869千元人民币[9] - 2023年公司毛利为36,534千元人民币，2022年为25,278千元人民币[9] - 2023年归属于公司拥有人的利润为9,697千元人民币，2022年为1,304千元人民币[9] - 2023年归属于公司拥有人的权益为646,288千元人民币，2022年为636,575千元人民币[9] - 2023财年集团毛利约3650万人民币，2022财年约为2530万人民币[44] - 2023财年集团行政开支约2180万人民币，2022财年约为2160万人民币[44] - 2023财年公司收入约7.85亿人民币，较2022财年的约7.259亿人民币增长8.1%[49] - 2023财年销售成本约7.484亿人民币，较2022财年的约7.006亿人民币增长6.8%[49][52] - 2023财年毛利约3650万人民币，较2022财年的约2530万人民币增长44.5%，毛利率从2022财年的约3.5%升至2023财年的约4.7%[49][53] - 2023财年其他收入及收益约1720万人民币，较2022财年的约840万人民币增长106.0%[49][54] - 2023财年销售及分销开支约230万人民币，较2022财年的约90万人民币增长149.3%[49][55] - 2023财年行政开支约2180万人民币，较2022财年的约2160万人民币增长0.9%[49][56] - 2023财年其他开支约998万人民币，较2022财年的约419.8万人民币增长137.7%[49] - 2023财年减值亏损拨回净额约267.4万人民币，较2022财年的约452.8万人民币下降40.9%[49] - 2023财年财务成本约832.3万人民币，较2022财年的约596.5万人民币增长39.5%[49] - 2023财年税前利润约1411.2万人民币，较2022财年的约551.8万人民币增长155.7%；年内利润约908万人民币，较2022财年的约103.8万人民币增长774.8%[49] - 2023财年其他开支增至约1000万元人民币，2022财年为420万元人民币[57] - 2023财年拨回应收账款减值亏损约270万元人民币，2022财年为450万元人民币[58] - 2023财年财务成本约830万元人民币，较2022财年的600万元人民币增加39.5%[59] - 2023财年所得税开支约500万元人民币，2022财年为450万元人民币[60] - 2023财年纯利约970万元人民币，2022财年为130万元人民币[61] - 2023财年经营活动产生的现金流量净额约9510万元人民币，2022财年为2130万元人民币[64] - 2023财年投资活动使用的现金流量净额约7980万元人民币，2022财年为2380万元人民币[65] - 2023财年融资活动使用的现金流量净额约1670万元人民币，2022财年为520万元人民币[66] - 截至2023年12月31日无形资产增至约8.221亿元人民币，2022财年为7.344亿元人民币[67] - 2023年末存货增至约1.87亿元，2022财年为1.36亿元，增幅约37.5%，因储备原材料[70] - 2023年末应收账款及票据总额降至约1.199亿元，2022财年为2.099亿元，降幅约42.9%，因收款周期改善[71] - 2023年末其他应收款增至约9630万元，2022财年为620万元，增幅约1453.2%，因支付采购钢材押金及垫款[73] - 2023年末应付账款增至约7100万元，2022财年为3510万元，增幅约102.3%，因采购额上升，应付账款周转天数从17天增至26天[74] - 2023年末借贷总额降至约8260万元，2022财年为9110万元，降幅约9.3%，因偿还营运资金贷款[75] - 2023年末租赁负债总额约为2320万元，2022财年为2470万元，降幅约6.1%[76] - 2023年末贷款授信约有5066万元本金未偿还，2022财年为5154万元，降幅约1.7%[77] - 截至2023年12月31日，借贷比率降至约9.4%（2022财年：10.3%）[104] - 2023财年公司总资本开支增加约8040万元人民币，至约1.156亿元人民币（2022财年：3520万元人民币）[103] - 2023财年和2022财年，集团向五大客户的销售额分别占总收入的96.9%和98.6%，向最大客户的销售额分别占51.5%和88.4%[173] - 2023财年和2022财年，集团向五大供应商的购买额分别占总购买额的94.4%和95.5%，向最大供应商的购买额分别占83.8%和54.1%[177] 公司担保及诉讼情况 - 中国铁钛担保最高担保总额约为7.3亿元，2023年末担保额为6.9亿元，与2022财年持平[77][79] - 中国铁钛担保期限从2022年6月29日至2024年12月31日，最高担保总额7.3亿元[79] - 会

财务表现 - 2023财政年度的收入约为人民币785.0百万元，较2022财政年度增长8.1%[1] - 2023财政年度的净利约为人民币9.7百万元，较2022财政年度增长646.2%[1] - 2023财政年度每股股份基本及摊薄利润约为0.43元，较2022财政年度增长616.7%[1] - 2023财政年度的毛利为36,534千元，较2022财政年度增长118.4%[2] - 2023财政年度的税前利润为14,112千元，较2022财政年度增长155.5%[2] - 2023财政年度的全面收益总额为9,713千元，较2022财政年度增长626.8%[3] - 2023年全年毛利约36.5百万人民币，较上一财政年度增加约44.5%[84] - 财政年度收入增加至约785.0百万人民币，主要源于高品位铁精矿及贸易销量上升[87] - 毛利改善主要源于高品位铁精矿产销量上升，毛利率由3.5%上升至4.7%[89] 业务表现 - 2023年高品位鐵礦場業務收入为115,280千元，占总收入的14.7%[19] - 2023年鋼鐵业务收入为650,175千元，占总收入的82.8%[19] - 2023年設施管理服务收入为19,496千元，占总收入的2.5%[19] - 2023年分部税前利润总额为1,470,281千元[19] - 2023年来自中国内地的收入为784,951千元，2022年为725,869千元[22] 资产负债 - 2023财政年度的非流动资产总值为1,062,481千元，较2022财政年度增长10.5%[4] - 2023财政年度的非流动负债总额为940,302千元，较2022财政年度增长1.0%[5] - 2023财政年度的资产净值为197,889千元，与2022财政年度持平[5] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备的总成本为308,315千元，较2022年底的272,758千元有所增加[35] - 2023年12月31日，公司累计折旧及减值后的资产净额为120,743千元，较2022年底的114,147千元有所增加[35] 会计准则 - 公司首次采纳了修订的国际财务报告准则，包括会计政策披露和会计估计的定义[13] - 修订的国际财务报告准则对綜合财务报表的计量、确认或呈报没有影响[14] - 修订的国际财务报告准则对与单一交易所产生资产和负债有关的遞延税项和国际税务改革没有重大影响[15] - 公司未应用尚未生效的国际财务报告准则的会计准则，包括将负债分类为流动或非流动等[16] - 修订的国际财务报告准则要求公司披露与附带契约有关的信息，但不会影响负债的分类[17] 税务情况 - 2023年年内即期稅项支出为2,834千元，其中中国内地为5千元，新加坡为62千元[33] - 根据适用税率计算，2023年稅前利润按25%税率计算的税款为3,091千元[34] - 2023年未确认税项亏损的税务影响为0，撥回於過往年度確認的遞延稅項資產为62千元[34] 资金流动 - 2023财政年度本集团经营活动产生的现金流量净额约为95.1百万人民币[99] - 經營活動产生的现金流量淨額在2023年约为37.4百万人民币，较2022年有所增加[100] - 投资活动使用的现金流量净额在2023年约为79.8百万人民币，主要是由于进行资源整合程序所产生的成本和资本开支[101] - 融资活动使用的现金流量净额在2023年约为16.7百万人民币，主要源自償還銀行及其他借貸淨額以及与營運資金貸款相关的利息付款[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财政年度公司收入约为人民币7.85亿元，2022财政年度为人民币7.259亿元[1] - 2023财政年度公司纯利约为人民币970万元，2022财政年度为人民币130万元[1] - 2023财政年度归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄利润约为人民币0.43分，2022财政年度为人民币0.06分[1] - 2023财政年度公司毛利为人民币3653.4万元，2022财政年度为人民币2527.8万元[2] - 2023财政年度公司税前利润为人民币1411.2万元，2022财政年度为人民币551.8万元[2] - 2023财政年度公司年内利润为人民币908万元，2022财政年度为人民币103.8万元[2] - 2023年12月31日公司非流动资产总值为人民币10.62481亿元，2022年为人民币9.6145亿元[4] - 2023年12月31日公司流动资产总值为人民币2.44853亿元，2022年为人民币2.3714亿元[4] - 2023年12月31日公司流动负债总额为人民币2.41632亿元，2022年为人民币2.31931亿元[4] - 2023年12月31日公司资产净值为人民币9.40302亿元，2022年为人民币9.31206亿元[5] - 2023年公司收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[19,21,24] - 2023年税前利润为1,470,281千元，2022年为1,367,951千元，同比增长7.48%[19,21] - 2023年资产总值为1,307,334千元，2022年为1,198,590千元，同比增长9.07%[19,21] - 2023年负债总额为367,032千元，2022年为267,384千元，同比增长37.26%[20,21] - 2023年折旧及摊销为115,566千元，2022年为35,242千元，同比增长228%[20,21] - 2023年资本开支为314千元，2022年未明确给出对比数据[20] - 2023年来自中国内地外部客户收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[22] - 2023年中国内地非流动资产为1,053,975千元，2022年为951,485千元，同比增长10.77%[22] - 2022年客户合约收入总计725,869千元，2023年为784,951千元[25][26] - 2022年其他收入及收益总额为8,371千元，2023年为17,244千元[28] - 2022年财务成本为4,393千元，2023年为4,314千元[29] - 2022年税前利润为694,355千元，2023年为732,694千元[29] - 2022年所得税支出总额为4,480千元，2023年为5,032千元[33] - 2023年按本集团实际税率计算的税项支出为5,032千元，2022年为4,480千元[34] - 2023财年集团毛利约为3650万元，较2022财年的2530万元有所增加，整体毛利率从2022财年的约3.5%上升至2023财年的约4.7%[84][89] - 2023财年集团收入约为7.85亿元，较2022财年的7.259亿元增加约8.1%[87] - 2023财年销售成本约为7.484亿元，较2022财年的7.006亿元增加约6.8%[87][88] - 2023财年其他收入及收益约为1720万元，较2022财年的840万元增加约106.0%[87][90] - 2023财年销售及分销开支约为230万元，较2022财年的90万元增加约155.6%[87][91] - 2023财年行政开支约为2180万元，与2022财年的2160万元相比相对平稳[84][92] - 2023财年年内利润约为969.7万元，较2022财年的130.4万元增加约643.6%[87] - 2023财年其他开支增至1000万元，2022财年为420万元，因高品位铁精矿产量上升及尾矿渣堆场运输成本增加[93] - 2023财年拨回应收账款减值亏损270万元，2022财年为450万元，因收回长期应收款项[94] - 2023财年财务成本增加39.5%至830万元，2022财年为600万元，主要因采矿权应付款项利息[95] - 2023财年纯利为970万元，2022财年为130万元[97] - 2023财年经营活动产生的现金流量净额为9510万元，2022财年为2130万元[100] - 2023财年投资活动使用的现金流量净额为7980万元，2022财年为2380万元，主要因资源整合成本和资本开支[101] - 2023财年融资活动使用的现金流量净额为1670万元，2022财年为520万元，源于偿还借贷和利息付款等[102] - 2023年12月31日无形资产增至8.221亿元，2022财年为7.344亿元，因资源整合成本[103] - 2023年12月31日应收账款及票据总额减至1.199亿元，2022财年为2.099亿元，因收款周期改善[105] - 2023年12月31日应付账款增至7100万元，2022财年为3510万元，整体应付账款周转天数为26天，2022财年为17天[107] - 2023年12月31日，借贷比率下跌至约9.4%，2022财年为10.3%[125] - 2023年12月31日，集团共有317名全职雇员，2022财年为215名；2023财年雇员福利开支约为3450万元，2022财年为2200万元[126] - 集团总资本开支从2022财年约8040万元增加至2023财年约1.156亿元，增加约3520万元[124] 各业务线数据关键指标变化 - 高品位铁矿场业务分部销售TFe含量介于65%至72%的自产高品位铁精矿[17] - 2023财年高品位铁精矿产量较2022财年增加约55.3%，达到113.8千吨，平均售价上升约1.6%[83][85] - 2023财年钢材交易量较2022财年增加约8.5%，达到194.7千吨，尽管平均售价因市道疲弱下跌约7.0%[83][85] - 2023财年设施管理分部收入约为1950万元，2022财年约为800万元[84] - 2023年销售高品位铁精矿收入115,280千元占比14.7%，钢铁收入650,175千元占比82.8%，提供设施管理服务收入19,496千元占比2.5%[24] 税务相关情况 - 2023年公司须按10%税率就担保费8,625,000元缴纳预扣税，2022年为4,453,000元[30] - 2023年中国内地子公司总体按25%税率缴纳企业所得税，部分符合小微资格子公司享20%优惠税率[31] - 新加坡子公司须就应课税利润按17%税率缴纳企业所得税[32] - 2023年按相应法定税率计算中国内地子公司税款为3,091千元，本公司及其香港子公司为275千元，新加坡子公司为16千元[34] - 与中国子公司有关的递延税项资产按25%的企业所得税税率计提[56] - 对向中国内地外资企业外国投资者宣派股息征收10%预扣税[57] 资产相关情况 - 2023年12月31日物业、厂房及设备成本合计330,439千元，2023年1月1日为308,315千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计120,743千元，2023年1月1日为114,147千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计209,696千元，2023年1月1日为194,168千元[35] - 2022年12月31日物业、厂房及设备成本合计308,315千元，2022年1月1日为272,758千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计114,147千元，2022年1月1日为106,469千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计194,168千元，2022年1月1日为166,289千元[36] - 2023年12月31日高品位铁矿场和石沟石膏矿现金产生单位非金融资产可收回金额高于账面价值，无减值拨备，2022年也无[44] - 公司按非金融资产账面金额与可收回金额较低者计量资产，每年12月31日或每半年评估减值迹象[36] - 2023年12月31日，账面价值为172,226,000元的毛岭－羊龙山铁矿采矿权已作质押[45] - 2023年12月31日使用权资产账面金额为23,008千元，2022年12月31日为23,095千元[47] - 2023年12月31日租赁负债账面金额为23,213千元，2022年12月31日为24,738千元[48] - 2023年租赁负债利息为1,071千元，使用权资产折旧支出为3,527千元[48] - 2023年预付款项、其他应收款项及其他资产流动部分为95,893千元，非流动部分为423千元，2022年分别为5,786千元和436千元[54] - 2023年和2022年计入预付款项等的金融资产减值亏损备抵年终均为606千元和604千元[55] - 2023年递延税项资产为7,219千元，2022年为9,350千元，2023年递延税项负债为1,486千元[56] - 2023年有源自中国内地将到期的税项亏损408,220,000元，2022年为411,328,000元，其他可扣减暂时差额2023年为112,153,000元，2022年为144,393,000元[56] - 2023年存货中原材料为13,565千元，2022年为8,152千元[58] - 2023年应收账款为100,290千元，2022年为207,253千元，2023年应收票据为19,566千元，2022年为2,696千元[58] - 2023年应收账款减值亏损备抵年终为0千元，2022年为2,674千元[60] - 2022年逾期应收账款预期信用损失率为37.1%，总预期信用损失率为1.3%[61] - 2023年12月31日，公司向供应商批注应收票据清偿应付账款359.5万元，2022年为532.6万元[62] - 2023年12月31日，未终止确认用于清偿应付账款的银行承兑票据1956.6万元，2022年为249.6万元[64] - 2023年现金及现金等价物为803.8万元，2022年为935.7万元[64] - 2023年180天内应付账款为6364.9万元，2022年为3130.2万元[66] - 2023年合约负债为2888.3万元，2022年为821.6万元[66] - 2023年其他应付款项及应计款项流动部分为7670.6万元，非流动部分为5372.8万元，2022年分别为7763.7万元和70万元[68] - 2023年应付采矿权余额约4995万元，现值约4052.4万元，预定2031年12月31日前分期支付[68] - 2023年计息银行及其他借贷总额为8259.4万元，2022年为9110.8万元[69] - 2023年银行贷款实际利率为5.00%，2022年为4.35%[69] - 2023年其他借贷实际利率为4.00%-5.00%，2022年为4.00%-8.00%[69] - 复原拨备2023年末为15,303千元，2022年末为14,660千元[71] 准则相关情况 - 集团本年度综合财务报表首次采纳国际会计准则第1、8、12号修订本[13] - 已颁布但未生效准则包括国际会计准则第1、7、21号等修订本，部分2024年1月1日生效，部分2025年1月1日生效，部分未确定生效日期[16] 担保相关情况 - 公司为中国铁钛担保会理财通及秀水河矿业贷款，最高担保总额约7.3亿人民币，

公司基本信息 - 公司股份代號为00893，每手买卖单位为1000[5] - 公司财政期间为1月1日至12月31日[5] 全球及中国经济环境 - 2023年上半年全球经济环境因疫情、俄乌冲突和抗通胀货币政策面临重大挑战[6] - 2023年初的复苏之势因通胀压力持续而消退[7] - 主要经济体货币收紧措施拖累增长，加息和财政不稳使全球财政状况变差[7] - 全球经济去年增长3.1%，预计2023年增长率为2.1%，2024年为2.4%[8][9] - 2023年第一季中国GDP按年增长4.5%，高于2022年第三季的2.9%及第四季的3.9%[10][11] - 预计2023年中国GDP增长将上升至5.6%[13] - 中国2023年经济增长目标设定为5%，低于不少商业分析师预期[93] 矿产资源信息 - 毛岭－羊龙山铁矿资源量为5456万吨，铁品位22.83%，开采面积2.7366平方公里[2] - 石沟石膏矿资源量为1037万吨，品位90.64%，开采面积0.1228平方公里[2] 产能及产量信息 - 毛岭洗选厂产能为高品位铁精矿150千吨/年[2] - 高品位铁精矿产量增加138.0%，平均售价下跌约10.9%[29] - 2023年上半年钢材交易量较2022年上半年增加17.1%至约65.1千吨，平均售价下跌约7.5%[29] - 2023年上半年钢材贸易销售购买量和销售量均为65.1千吨，较2022年上半年增加17.1%[35] - 2023年上半年高品位铁精矿产量为52.6千吨，较2022年上半年增加138.0%，销量为53.6千吨，较2022年上半年增加108.6%[35] 价格指数信息 - 2023年上半年钢材价格于3月15日攀升至每吨4881元，5月底跌至4173元，6月底回升至4292元[15] - 铁矿石价格指数于2023年3月14日到达高位998.5后下跌，5月26日创新低821.9，6月底反弹至931.3[16] - 中国采购经理人指数于2023年首五月维持在50以上，钢铁行业PMI 2月达50.1，5月跌至35.2，6月回升至49.9[18] 物业管理行业信息 - 2021 - 2025年物业管理行业总楼面面积预计从353亿平方米增至388亿平方米，复合年增长率为3.2%[22] - 物业管理行业毛利率为22.6%，纯利率为6.2%，分别位列地产建筑行业第四和第二[24] - 2023年上半年商业楼宇等竣工面积及老旧小区等存量面积合计约30亿平方米，物业管理板块市场规模预计从2022年的694.8亿元增长至2025年的843.6亿元[25] 财务关键指标变化 - 2023年上半年集团毛利约1600万元，2022年上半年为710万元，行政开支维持在1090万元，2022年上半年为1120万元[31] - 2023年上半年收入约2.814亿元，较2022年上半年的2.338亿元增长20.4%，主要源于高品位铁精矿及钢材贸易销量上升和设施管理分部收入增加[37] - 2023年上半年销售成本约2.654亿元，较2022年上半年的2.267亿元增长17.1%，随收入增加而增加[37][40] - 2023年上半年毛利约1600万元，较2022年上半年的710万元增长126.1%，毛利率从2022年上半年的3.0%增强至2023年上半年的5.7%[37][41] - 2023年上半年其他收入约860万元，较2022年上半年的90万元增长905.4%，主要包括出售尾矿渣所得和担保收入[37][42] - 2023年上半年销售及分销开支约60万元，较2022年上半年的30万元增长132.0%，主要因高品位铁精矿销量上升致储存及处理成本增加[37][43] - 2023年上半年行政开支约1090万元，较2022年上半年的1120万元下降2.6%，相对稳定[37][44] - 2023年上半年其他开支约460万元，较2022年上半年的160万元增长186.0%，因高品位铁精矿产量上升和尾矿渣运输成本增加[37][46] - 2023年上半年拨回应收账款减值亏损270万元，2022年上半年无此项[50] - 2023年上半年税前营运利润752.9万元，2022年上半年亏损790.7万元，变动率为 - 195.2%[37] - 2023年上半年期内利润595.8万元，2022年上半年亏损777.9万元，变动率为 - 176.6%[37] - 2023年上半年财务成本约为360万元，较2022年上半年的270万元增加33.3%[51] - 2023年上半年所得税开支为160万元，2022年上半年为所得税抵免10万元[53] - 2023年上半年净利润为610万元，2022年上半年亏损净额为770万元[54] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额约为6030万元，2022年上半年为70万元[57] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额约为5530万元，2022年上半年为1000万元[58] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额约为1030万元，2022年上半年为670万元[59] - 截至2023年6月30日无形资产增加至8.229亿元，2022财年为7.344亿元[60] - 截至2023年6月30日存货增加至约1530万元，2022财年为1360万元[62] - 截至2023年6月30日应收账款及票据总额减少至约560万元，2022财年为2.099亿元[63] - 截至2023年6月30日，公司其他应收款增至约2.082亿元（2022财年：620万元）[64] - 截至2023年6月30日，公司应付账款增至约3830万元（2022财年：3510万元），整体应付账款周转天数为25天（2022财年：17天）[65] - 截至2023年6月30日，公司借贷总额减至约8660万元（2022财年：9110万元）[66] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债总额约为2800万元（2022财年：2470万元）[67] - 截至2023年6月30日，贷款授信约有5.066亿元（2022财年：5.154亿元）本金未偿还[69] - 集团总资本开支增加8360万元至9480万元（2022年上半年：1120万元），主要因合并高品位铁矿场业务相关成本[84] - 截至2023年6月30日，借贷比率约为10.5%（2022财年：10.3%）[86] - 2023年上半年公司收入为281,425千元人民币，2022年同期为233,752千元人民币，同比增长20.4%[134] - 2023年上半年公司毛利为16,012千元人民币，2022年同期为7,081千元人民币，同比增长126.1%[134] - 2023年上半年公司税前利润为7,529千元人民币，2022年同期亏损7,907千元人民币[134] - 2023年上半年公司期内利润为5,958千元人民币，2022年同期亏损7,779千元人民币[134] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总值为1,050,777千元人民币，2022年12月31日为961,450千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为235,552千元人民币，2022年12月31日为237,140千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动负债总额为226,087千元人民币，2022年12月31日为231,931千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值为9465千元，较2022年12月31日的5209千元增长81.71%[137] - 截至2023年6月30日，公司资产总值减流动负债为1060242千元，较2022年12月31日的966659千元增长9.68%[137] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债总额为123065千元，较2022年12月31日的35453千元增长247.12%[137] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为937177千元，较2022年12月31日的931206千元增长0.64%[137] - 2023年上半年，公司期内利润为6116千元，2022年同期亏损7666千元[138] - 2023年上半年，公司期内全面收益总额为6129千元，2022年同期亏损7657千元[138] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为60282千元，2022年同期为655千元[140] - 2023年上半年，公司税前利润为7529千元，2022年同期亏损7907千元[140] - 2023年上半年，公司财务成本为3591千元，较2022年同期的2739千元增长31.11%[140] - 2023年上半年，公司应收账款及票据减少206778千元，2022年同期增加13750千元[140] - 2023年上半年购买物业、厂房及设备项目支出12360千元人民币，2022年同期为9784千元人民币[141] - 2023年上半年增添无形资产支出42394千元人民币，2022年同期为237千元人民币[141] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为55286千元人民币，2022年同期为10021千元人民币[141] - 2023年上半年银行及其他借贷所得款项为76100千元人民币，2022年同期为84612千元人民币[141] - 2023年上半年偿还银行及其他借贷为82991千元人民币，2022年同期为86612千元人民币[141] - 2023年上半年融资活动产生/（使用）的现金流量净额为 - 10295千元人民币，2022年同期为6672千元人民币[141] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为5299千元人民币，2022年同期为2694千元人民币[141] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为9357千元人民币，2022年同期为6436千元人民币[141] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为4067千元人民币，2022年同期为3747千元人民币[141] - 2023年上半年折旧及摊销为7,386千元人民币，2022年同期为3,821千元人民币[151][154] - 2023年上半年资本开支为94,778千元人民币，2022年同期为11,246千元人民币[151][154] - 2023年上半年分部业绩为6,133千元人民币，2022年同期为 - 4,476千元人民币[151][154] - 2023年上半年客户合约收入总额为2.81862亿元，其中外部客户收入2.81425亿元，分部间销售43.7万元[160] - 2022年上半年客户合约收入总额为2.33952亿元，其中外部客户收入2.33752亿元，分部间销售20万元[160] - 2023年上半年其他收入为862.6万元，2022年上半年为85.8万元[161] - 2023年上半年银行利息收入5万元，较2022年上半年的7万元下降28.57%[161] - 2023年上半年政府补助56万元，较2022年上半年的37万元增长51.35%[161] - 2023年上半年尾矿渣销售3745万元，较2022年上半年的782万元增长378.90%[161] - 2023年上半年担保费收入4277万元，2022年上半年无此项收入[161] - 2023年上半年银行及其他借贷利息为2597千元，租赁负债利息为588千元，复原拨备贴现值拨回为406千元，财务成本总计3591千元；2022年同期分别为2218千元、70千元、451千元和2739千元[162] - 2023年上半年已提供服务成本为7374千元，已售出存货成本为258039千元；2022年同期分别为1785千元和224886千元[162] - 公司在报告期就担保费4277000元按10%的税率缴纳预扣税，2022年同期无[164] - 2023年上半年即期中国内地所得税支出为788千元，即期新加坡为0千元，递延所得税为783千元，税项支出总额为1571千元；2022年同期分别为955千元、1千元、 - 1084千元和 - 128千元[169] - 报告期归属公司普通股股权持有人的利润为6116000元，2022年同期亏损7666000元[170] - 2023年1月1日物业、厂房及设备账面价值为194