公司接获债券持有人发出的转换通知，内容有关悉数行使其于可换股债项下的转换权，并以每股转换股 份0.21港元的转换价将本金金额为10.86亿港元的可换股债券转换为51.73亿股转换股份。因此，于完成 配发转换股份所需的必要行政程序后，公司已于2025年10月2日向债券持有人配发及发行51.73亿股转换 股份，该等股份在所有方面与彼此之间及所有其他已发行现有股份享有同等地位(转换)。 大成生化科技(00809)发布公告，董事会欣然宣布，股份购买协议I及股份购买协议II各自项下的所有先 决条件均已获达成，且根据各股份购买协议的条款及条件，股份购买协议已于2025年10月2日完成。合 共27.53亿股代价股份已发行。 ...

公司接获债券持有人发出的转换通知，内容有关悉数行使其于可换股债项下的转换权，并以每股转换股 份0.21港元的转换价将本金金额为10.86亿港元的可换股债券转换为51.73亿股转换股份。因此，于完成 配发转换股份所需的必要行政程序后，公司已于2025年10月2日向债券持有人配发及发行51.73亿 股转换 股份，该等股份在所有方面与彼此之间及所有其他已发行现有股份享有同等地位(转换)。 智通财经APP讯，大成生化科技(00809)发布公告，董事会欣然宣布，股份购买协议I及股份购买协议II各 自项下的所有先决条件均已获达成，且根据各股份购买协议的条款及条件，股份购买协议已于2025年10 月2日完成。合共27.53亿股代价股份已发行。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 大成生化科技集團有限公司 呈交日期： 2025年10月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | | 00809 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED 大 成 生 化 科 技 集 團 有 限 公 司 * （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：00809） 完成根據特別授權發行代價股份 及 於完成後，總額約人民幣461.1百萬元的供應商債務（經整體折減約34.72%後，最終金額 為人民幣301,007,373元）已悉數資本化。目標公司成為本公司的直接全資附屬公司，而 世紀大成再次成為本公司的間接全資附屬公司。為免生疑問，於供應商債務重組安排過 程中，世紀大成的財務業績、資產及負債一直併入本公司的綜合財務報表。有關供應商 債務重組安排的詳情，請參閱該通函。 轉換可換股債券 轉換可換股債券 完成根據特別授權發行代價股份 茲提述大成生化科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月八日之公告及本公 司日期為二零二五年八月二 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大成生化科技集團有限公司 呈交日期: 2025年10月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00809 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 3,000,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- ...

会议决议 - 普通决议案以按股数投票方式正式通过[3] - 批准股份购买协议等决议案赞成票数为5,644,456,553股，占比100%[5] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行股份总数为8,907,405,717股[6] - 公司持作库存股份为44,560,000股[6] - 有权出席股东特别大会并投票的股份总数为8,862,845,717股[6] 人员信息 - 出席股东特别大会的董事有王成、王贵成等[7] - 卓佳证券登记有限公司获委任为监票人[7] - 董事会成员含两名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[9]

债务与借贷活动 - 公司发行本金额1,086,279,565港元的可换股债券[7] - 债务重组协议约定向农发偿还人民币1,580,000,000元[9] - 全数转让贷款金额约人民币4,267,800,000元及未偿还利息[9] - 计息银行及其他借贷总额增至17.764亿港元，较期初16.937亿港元增长4.9%[44][45] - 68.7%的计息借贷需在一年内偿还，金额约12.2亿港元[45] - 固定利率借贷约6.848亿港元，利率区间3.1%-7.8%[45] - 可换股债券负债部分增至10.738亿港元，权益部分维持1.047亿港元[50] - 剩余润德贷款本金人民币7.015亿元及未偿还利息待解决[42] - 新借计息银行及其他借贷所得款项为591,209千港元[91] - 偿还计息银行及其他借贷为567,070千港元[91] - 公司应付农发集团负债约达1,887,900,000港元，较2024年12月31日的1,781,400,000港元有所增加[107] - 应付农发集团款项减少至744.53百万港元，较期初1,038.04百万港元下降28.3%[131][135] - 应付利息支出829.67百万港元，较期初801.16百万港元增长3.6%[131] - 抵押贷款770,868,000港元（对比期：746,266,000港元）[60] 股权与股份交易 - 股份购买协议I重新收购代价为人民币151,743,863元[6] - 股份购买协议II重新收购代价为人民币149,263,510元[7] - 代價股份I配發1,387,643,964股股份[7] - 代價股份II配發1,364,962,013股股份[7] - 可换股优先股认购事项于2024年1月4日完成[7] - 吉林利亨认购可换股优先股金额为人民币13.3亿元[10] - 吉林元亨认购可换股优先股金额为人民币2.5亿元[15] - 重新收购世纪大成共28.98%股权[12] - 可换股优先股认购总额人民币15.8亿元，认购价较市价溢价78.6%[51] - 可换股优先股年利率不高于5%[52] - 发行14,535,514,629股利亨可换股优先股和2,732,235,940股元亨可换股优先股[53] - 可换股优先股全数转换后分别占公司已发行股本55.53%和10.44%[53] - 公司于联交所购回12,894,000股股份，总代价约1,218,328港元[72] - 截至2025年6月30日，已发行股份总数为8,907,405,717股，其中库存股份为44,560,000股[72] - 2025年1月购回6,894,000股，每股最高价0.100港元，最低价0.099港元，总代价685,506港元[72] - 2025年2月购回6,000,000股，每股最高价0.095港元，最低价0.083港元，总代价532,822港元[72] - 公司将以每股0.12港元发行2,752,605,977股代价股份，较协议日收市价0.88港元溢价36.36%[84] - 代价股份占公司当前已发行股本（不含库存股）的31.06%，占发行后扩大股本的23.70%[84] - 本期间未在市场上出售库存股份[73] - 可换股债券悉数转换后现代农业持股比例将达59.0%[68] - 可换股优先股转换后吉林利亨持股比例将达55.53%[71] - 可换股优先股转换后吉林元亨持股比例将达10.44%[71] 股东结构与持股情况 - 现代农业持有公司约35.20%股份（含库存股份）[10] - 董事王贵成持有500,000股普通股，占已发行股本0.01%[66] - 汇港持有2,508,407,357股普通股，占已发行股本28.16%[68] - 现代农业持有8,308,269,029股普通股（含可换股债券转换权），占已发行股本93.27%[68] - 吉林利亨持有14,535,514,629股普通股（含可换股优先股转换权），占已发行股本163.18%[68] - 吉林元亨持有2,732,235,940股普通股（含可换股优先股转换权），占已发行股本30.67%[68] - 吉林银行持有1,749,858,609股普通股的抵押权益，占已发行股本19.64%[68] - 现代农业实际持有3,135,509,196股普通股，占已发行股本35.2%[68] - 可换股优先股股本维持1,726.78百万港元，占总股本66.0%[132] 供应商债务重组 - 供应商债务总额约为人民币4.611亿元[13] - 中国合伙企业I注册资本约人民币6159.53万元，占供应商债务约13.36%[12] - 中国合伙企业III注册资本约人民币9233.05万元，占供应商债务约20.02%[12] - 中国合伙企业V注册资本约人民币4464.35万元，占供应商债务约9.68%[12] - 中国合伙企业VII注册资本约人民币1.12亿元，占供应商债务约24.28%[12] - 中国合伙企业IX注册资本约人民币1.51亿元，占供应商债务约32.66%[12] - 与超过130家供应商就约4.611亿元人民币应付款项达成解决方案共识[19] - 供应商债务重组涉及债转股完成，世纪大成股权结构变为供应商中国合伙企业共持有28.98%，大成香港持有71.02%[82] - 供应商债务重组代价扣除约34.72%折让后确定[83] - 公司逾期超过10年的应付供应商款项约4.611亿元人民币[100] - 供应商债务重组涉及总金额4.611亿元人民币[101] - 债转股完成后供应商合共持有世纪大成约28.98%股权[101] - 中国合伙企业IX注册资本占供应商债务约32.66%[103] - 中国合伙企业I注册资本占供应商债务约13.36%[103] 收入与利润表现 - 公司综合收入同比上升逾30%[18] - 整体毛利同比大幅增长近150%[18] - 公司综合收益大幅上升32.0%至约1,186,000,000港元[30] - 公司毛利上升至161,200,000港元，毛利率升至13.6%[30] - 2025年上半年收益为1,185,983千港元，同比增长32.0%；毛利为161,197千港元，同比大幅增长144.2%[87] - 2025年上半年公司总收益为1,185,983千港元，较2024年同期的898,541千港元增长32%[114] - 公司货物销售收入增长32.0%至11.86亿港元（2024年同期：8.99亿港元）[116] 成本与费用 - 销售及分销成本上升27.2%至56,100,000港元[37] - 财务成本增加50.6%至187,000,000港元[40] - 财务成本从2024年上半年124,231千港元增加至2025年上半年187,021千港元，增长50.6%[114] - 财务成本增长50.6%至1.87亿港元（2024年同期：1.24亿港元）[118] - 可换股债券估算利息激增115.7%至1.15亿港元（2024年同期：5332万港元）[118] - 雇员福利开支下降55.7%至3064万港元（2024年同期：6909万港元）[119] - 物业、厂房及设备折旧减少63.1%至4694万港元（2024年同期：1.27亿港元）[119][123] - 物业、厂房及设备折旧费用为46,942千港元[90] - 政府补助金大幅减少96.8%至215万港元（2024年同期：6739万港元）[116][117] - 主要管理人员酬金支出1.38百万港元，同比增长37.6%[136] - 关联方采购玉米颗粒支出354.22百万港元，同比增长88.0%[134] 业务分部表现 - 氨基酸分部销量增加52.0%至187,000公吨，平均生产成本减少18.4%[32] - 氨基酸分部毛利为164,400,000港元，毛利率为16.2%[32] - 其他玉米提炼产品销量增加约50.9%至约80,000公吨[31] - 出口销售减少约6.9%至285,800,000港元[35] - 氨基酸分部业绩从2024年上半年亏损26,583千港元转为2025年上半年盈利87,389千港元[114] - 中国市场收益从2024年上半年591,521千港元增长至2025年上半年900,138千港元，增幅52.2%[115] - 亚洲、美洲及其他地区收益从2024年上半年307,020千港元下降至2025年上半年285,845千港元[115] 盈利能力指标 - 毛利率从去年同期的7.3%上升至13.6%[18] - 净亏损约1.547亿港元，较上年1.577亿港元略有收窄[42] - EBITDA约8230万港元，较上年1.019亿港元下降19.2%[42] - 2025年上半年除税前亏损为154,734千港元，较去年同期157,743千港元略有收窄[87] - 2025年上半年全面亏损总额为251,895千港元，较去年同期387,186千港元改善35.0%[87] - 公司本期间亏损154,734千港元[89] - 公司本期间全面亏损总额251,895千港元[89] - 公司本期间录得亏损约1.547亿港元[96] - 公司2025年上半年除税前亏损为154,734千港元，较2024年同期157,743千港元略有改善[114] - 每股基本亏损改善至1.7港仙（2024年同期：1.8港仙）[121] 现金流状况 - 经营业务所得现金净值为54,106千港元[90] - 投资活动所用现金净值为3,202千港元[91] - 融资活动所用现金净值为2,382千港元[91] - 期末现金及现金等值项目为137,662千港元[91] 资产与负债状况 - 现金及银行结余增至1.377亿港元，较期初8550万港元增长61.1%[44] - 借贷净值增至16.387亿港元，较期初16.082亿港元增长1.9%[44] - 应收贸易账款周转日数减少至16日（对比期：29日）[55] - 应付贸易账款周转日数增加至236日（对比期：211日）[56] - 存货周转天数增加至48天（对比期：42天）[56] - 流动比率0.4（对比期：0.3）速动比率0.3（对比期：0.3）[56] - 负债净额增加至2,207,500,000港元（对比期：1,954,400,000港元）[56] - 资本负债比率60.8%（对比期：58.4%）[56] - 公司于2025年6月30日持有现金及银行结余137,662千港元，较2024年底85,470千港元增长61.1%[88] - 流动负债净额为4,109,036千港元，较2024年底4,386,383千港元改善6.3%[88] - 公司录得流动负债净值约41.09亿港元[96] - 公司录得负债净值约22.075亿港元[96] - 应收贸易账款净额下降35.7%至1.03亿港元（2024年末：1.59亿港元）[125] - 一个月内账龄应收款占比66.2%（2024年末：95.3%）[126] - 应付贸易账款增长27.3%至14.95亿港元（2024年末：11.75亿港元）[129] - 应付贸易账款总额增至1,494.97百万港元，较期初1,174.62百万港元增长27.3%[130] - 三个月以上逾期应付账款占比高达83.0%（1,240.42百万港元），较期初63.0%大幅上升[130] - 公司期末累计亏损达8,906,118千港元[89] 资本支出与承诺 - 资本承购买/建造物业厂房设备承诺524.24百万港元，较期初513.64百万港元增长2.1%[133] 市场与行业趋势 - 2025年上半年国内玉米价格从每吨2075元人民币上涨至2447元人民币[27] - 预计2025/26年度全球玉米产量为12.637亿公吨（2024/25年度：12.253亿公吨）[26] - 预计2025/26年度中国玉米产量约为2.962亿公吨（2024/25年度：2.949亿公吨）[27] - 预计2024/25年度中国玉米进口量大幅下降至700万公吨（较2023/24年度减少1640万公吨）[27] - 2025年6月底国际玉米价格跌至每蒲式耳420.5美仙（相当于每吨1192元人民币）[26] - 公司预计2025年下半年国内市场将有数十万公吨新增产能投入[20] - 中国赖氨酸出口量下跌5.0%至521,500公吨[28] - 中国赖氨酸产品平均价格下跌23%至27%至每吨人民币7,700元至8,100元[28] 公司交易与协议 - 出售事项于2024年12月30日完成[9] - EPC合约于2025年7月31日订立[9] - 股份购买协议I代价为人民币151,743,863元，对应收购世纪大成约19.52%股权[83] - 股份购买协议II代价为人民币149,263,510元，对应收购世纪大成约9.46%股权[83] - 目标公司持有世纪大成28.98%权益，收购后将成为公司直接全资附属公司[85] - 公司同意以人民币151,743,863元和149,263,510元代价收购目标公司，重新获得世纪大成共28.98%股权[104] - 收购代价将通过发行2,752,605,977股代價股份支付，发行价为每股0.12港元[104] - 与承包商签订EPC合约最高代价129.10百万人民币，含提前竣工奖金[138] - EPC合约最高代价为人民币129,100,000元，包含最高400万元提前竣工奖金[86] - 出售长春大成实业涉及处置负债净额约1.135亿元人民币[98] 关联方与投资信息 - 吉林省农业发展集团净资产从2024年底约人民币3,809,100,000元增长至2025年6月30日约人民币7,129,700,000元[106] 公司治理与合规 - 公司确认遵守企管守则及标准守则[74][75] - 诉讼事项涉及延迟支付供应商款项，公司认为无重大财务影响[137]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大成生化科技集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00809 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 3,000,00 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益11.86亿港元 同比增加32% [1] - 同期毛利1.61亿港元 同比大幅增长144.2% [1] - 公司拥有人应占亏损1.55亿港元 较上年同期亏损1.58亿港元略有收窄 [1] 每股数据 - 基本每股亏损1.7港仙 [1]

财务表现 - 公司收益11.86亿港元 同比增长31.99% [1] - 净亏损1.55亿港元 同比收窄1.91% [1] - 每股亏损1.7港仙 [1]