市场整体表现 - 港股市场小幅高开 恒生指数报26536点高开0.34% 恒生科技指数报6070点高开0.45% [1] 焦点公司股价异动 - 药捷安康-B早盘最大涨幅超60% 报679.5港元创上市新高 南向资金昨日净买入1.43亿港元 [3] - 禾赛H股上市首日开盘涨超7% 随后涨幅扩大至10% [9] 重大合作协议签署 - 龙蟠科技控股孙公司与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购协议 预计2026年第二季度至2031年向宁德时代海外工厂销售15.75万吨材料 合同总金额超60亿元 [5] - 龙蟠科技早盘高开超14% 宁德时代高开2.8%报478港元创上市新高 [5] 股权融资活动 - 云锋金融以先旧后新方式配售1.91亿股新股 配售价每股6.1港元 集资约11.7亿港元 旨在扩大股东及资本基础并增加股份流动性 [7] - 云锋金融早盘跌超10% [7] 板块表现 - 科网股涨多跌少 哔哩哔哩-W涨超2% 京东集团-SW跌超0.5% [8] - 黄金股普涨 山东黄金涨超3% [8] - 汽车股活跃 理想汽车-W涨超3% [8] - 锂电池股延续涨势 宁德时代涨超2% [8] 市场流动性展望 - 招商证券认为港股市场主要依靠流动性驱动 内外流动性充裕有望迎来新一轮上涨 [8] - 9月制约流动性因素缓解 包括美联储降息推进 港股资金面偏紧问题缓解 南向资金持续流入 中报盈利担忧利空出尽 [8]

股价表现 - 股价单日下跌11.05%至6.52港元 成交额达13.98亿港元 [1] 配售协议核心条款 - 大股东Jade Passion Limited以每股6.10港元配售1.91亿股 较前收盘价7.33港元折让16.8% [1] - 配售股份占现有已发行股本4.95% 占扩大后股本4.71% [1] - 预计募集资金总额11.7亿港元 净额约11.5亿港元 [1] 交易结构安排 - 采用配售与认购同步操作模式 配售代理负责促成至少六名承配人认购 [1] - 认购股份数量与实际配售数量挂钩 发行价格锁定6.10港元 [1] - 交易预定于2025年9月16日交易时段前执行 [1]

股价表现 - 股价单日下跌11.05%至6.52港元 成交额达13.98亿港元[1] 配售及认购协议 - 公司、卖方Jade Passion Limited及配售代理于2025年9月16日交易时段前订立配售及认购协议[1] - 卖方同意以每股6.10港元价格出售1.91亿股股份[1] - 配售价较前一交易日收市价7.33港元折让16.8%[1] 股权变动影响 - 配售股份占现有已发行股本约4.95%[1] - 认购完成后占扩大后已发行股本约4.71%[1] 融资规模 - 预计所得款项总额约11.7亿港元[1] - 预计所得款项净额约11.5亿港元[1]

公司融资活动 - 云锋金融以先旧后新方式配售发行1.91亿股新股 [1] - 配售价格为每股6.1港元 总集资额约11.7亿港元 [1] - 配售目的为扩大股东及资本基础 并增加股份市场流动性 [1]

融资活动 - 公司以先旧后新方式配售1.91亿新股 每股配售价6.1港元 总集资额约11.7亿港元 [1] - 配售价较前五日平均收市价溢价16% 较前十日平均收市价溢价38% [1] - 配售目的为扩大股东及资本基础 增加股份市场流动性 [1] 资金用途 - 集资金额主要用于系统设施升级 人才招募及相关资本金需求 [1] - 资金将支持推出全面的虚拟资产交易服务及虚拟资产相关投资管理服务 [1] 战略规划 - 集团将持续推动传统金融与区块链技术深度融合 [1] - 发展愿景为"万物上链 链接全球 打造新一代Web3金融服务生态系统" [1]

融资活动 - 公司以先旧后新方式配售1.91亿新股 每股价格6.1港元 总融资额约11.7亿港元 [1] - 配售价较前五日平均收市价溢价16% 较前十日平均收市价溢价38% [1] - 融资目的为扩大股东及资本基础 增加股份市场流动性 [1] 资金用途 - 集资金额主要用于系统设施升级 人才招募及相关资本金需求 [1] - 资金将支持推出全面的虚拟资产交易服务及虚拟资产相关投资管理服务 [1] 战略规划 - 公司将持续推动传统金融与区块链技术深度融合 [1] - 发展愿景为"万物上链 链接全球 打造新一代Web3金融服务生态系统" [1]

交易结构 - 公司、卖方Jade Passion Limited及配售代理于2025年9月16日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 卖方同意出售1.91亿股销售股份，配售代理担任卖方代理促使不少于六名承配人购买 [1] - 卖方有条件同意认购与配售股份数目相同的认购股份，公司有条件同意按配售价配发及发行 [1] 定价与折让 - 配售价定为每股6.10港元，较最后交易日收市价7.33港元折让约16.8% [1] 股权影响 - 销售股份占公告日期现有已发行股本约4.95% [1] - 认购完成后占扩大后已发行股本约4.71% [1] 融资规模 - 所得款项总额约11.7亿港元，所得款项净额约11.5亿港元 [1]

交易结构 - 公司、卖方Jade Passion Limited及配售代理于2025年9月16日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 卖方同意出售1.91亿股销售股份予不少于六名承配人 配售代理作为卖方代理尽力促成交易 [1] - 卖方有条件同意认购与配售股份数目相同的认购股份 公司有条件同意按每股6.10港元配发发行 [1] 定价信息 - 配售价定为每股6.10港元 较最后交易日联交所收市价7.33港元折让16.8% [1] - 销售股份占公告日期现有已发行股本约4.95% [1] - 认购股份发行后占扩大已发行股本约4.71% [1] 融资规模 - 假设销售股份悉数配售 所得款项总额约为11.7亿港元 [1] - 预计所得款项净额约为11.5亿港元 [1]

交易结构 - 公司控股股东Jade Passion Limited通过配售代理花旗与瑞银集团出售1.913亿股股份 配售价为每股6.10港元 [1] - 控股股东同步以相同价格认购与实际配售数量相等的新股 交易通过一般授权执行 [1] - 配售股份占现有已发行股本约4.95% 占认购完成后扩大股本的约4.71% [2] 定价与资金 - 配售价每股6.10港元较最后交易日收市价7.33港元折让约16.8% [2] - 认购事项所得款项总额约11.7亿港元 净额约11.5亿港元 [2] - 资金用途中约70%用于系统升级、人才招聘及资本金需求 包括虚拟资产交易及投资管理服务 [2] - 约30%资金将用作一般营运资金 支付日常业务开支 [2]

配售与认购 - 2025年9月16日订立配售及认购协议[3][6] - 配售191,300,000股现有股份，配售价6.10港元[3][8] - 配售价较最后交易日收市价折让约16.8%[4][10] - 估计所得款项总额约11.7亿港元，净额约11.5亿港元[4] - 配售事项完成日期为2025年9月18日或协定时间[18] - 认购股份数目为191,300,000股，每股认购价6.10港元[21][22] 股权结构 - 截至公告日，卖方持股47.25%，Massachusetts Mutual持股24.82%[28][29] - 配售及认购完成后，公众股东股份占比4.71%，公司总股份4,059,291,673股[28] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额约70%用于系统设施升级，30%作营运资金[30] 业务情况 - 公司主要业务为长期保险、证券经纪等[33] 交易性质 - 认购事项构成获豁免关连交易[36]