根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1129.11亿元人民币，同比增长2.22%[4] - 年初至报告期末营业收入为3681.59亿元人民币，同比增长9.16%[4] - 营业总收入同比增长9.2%至3681.59亿元人民币[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为12.62亿元人民币，同比下降13.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为47.28亿元人民币，同比增长4.92%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.9%至47.28亿元人民币[19] - 净利润同比增长6.1%至50.52亿元人民币[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为11.04亿元人民币，同比增长45.80%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为38.61亿元人民币，同比下降35.30%[4] - 基本每股收益1.37元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.7%至3573.68亿元人民币[18] - 财务费用同比下降69.4%至2.15亿元人民币[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为105.96亿元人民币，同比增长31.38%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71亿元人民币，同比增长8.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为105.96亿元人民币，同比增长31.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为40.65亿元人民币，同比增长13.0%[22] - 支付的各项税费为57.00亿元人民币，同比增长88.3%[22] - 取得投资收益收到的现金为12.11亿元人民币，同比增长224.4%[22] - 收到税费返还0.90亿元人民币，同比增长57.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-124.09亿元人民币，同比扩大183.3%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为25.05亿元人民币，同比增长138.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为55.06亿元人民币，同比下降22.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为249.49亿元人民币，同比下降1.2%[24] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初增加10,867,238,925元至45,698,218,253元[15] - 交易性金融资产较年初增加6,659,606,065元至10,679,598,633元[15] - 预付款项较年初增加2,955,563,326元至4,692,590,524元[15] - 存货较年初减少3,475,073,260元至33,501,724,453元[15] - 其他应收款较年初增加1,001,080,403元至4,559,818,523元[15] - 在建工程较年初增加1,649,599,052元至4,512,226,976元[15] - 其他权益工具投资较年初减少3,721,966,917元至15,538,652,349元[15] - 递延所得税资产较年初增加350,627,952元至1,058,019,576元[15] - 短期借款大幅增加23.6%至413.62亿元人民币[16] - 合同负债同比增长92.1%至42.13亿元人民币[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为8.68亿元人民币，主要包含政府补助1.69亿元和金融资产公允价值变动损益7.35亿元[6][7][8] 投资收益 - 投资收益由负转正，从-24.23亿元改善至3.91亿元人民币[19] 主要股东持股情况 - 江西铜业集团持有公司股份1,513,356,110股，占比43.70%[11] - 香港中央结算代理人有限公司持有H股1,073,535,922股，占比31.00%[11][12] 其他财务数据 - 报告期末总资产为1761.50亿元人民币，较上年度末增长9.39%[5] - 资产总计同比增长9.4%至1761.5亿元人民币[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为692.26亿元人民币，较上年度末下降0.82%[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1129.11亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末营业收入3681.59亿元，同比增长9.16%[3] - 2022年前三季度营业收入3681.59亿元，2021年前三季度为3372.57亿元，同比增长9.16%[24] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润12.62亿元，同比下降13.79%；年初至报告期末为47.28亿元，同比增长4.92%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润11.04亿元，同比增长45.80%；年初至报告期末为38.61亿元，同比下降35.30%[3] - 2022年前三季度营业利润62.27亿元，2021年前三季度为57.70亿元，同比增长7.92%[27] - 2022年前三季度利润总额61.99亿元，2021年前三季度为57.06亿元，同比增长8.64%[27] - 2022年前三季度净利润50.52亿元，2021年前三季度为47.63亿元，同比增长6.07%[28] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润47.28亿元，2021年前三季度为45.07亿元，同比增长4.91%[28] - 2022年前三季度少数股东损益3.24亿元，2021年前三季度为2.56亿元，同比增长26.40%[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105.96亿元，同比增长31.38%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71456756亿元，2021年同期为3875.28560841亿元[32] - 2022年前三季度收到的税费返还为9002.9834万元，2021年同期为5703.8086万元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105.96267201亿元，2021年同期为80.65620499亿元[33] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为12.10619754亿元，2021年同期为3.73234135亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -124.08546565亿元，2021年同期为 -43.80147573亿元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为677.79403759亿元，2021年同期为751.51132393亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为55.06215416亿元，2021年同期为71.27479644亿元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为36.54150194亿元，2021年同期为108.05602776亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.37元/股，同比增长58.93%；年初至报告期末为1.37元/股，同比增长4.92%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为1.37元/股，2021年同期为1.30元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.83%，同比下降0.28个百分点；年初至报告期末为6.86%，同比下降0.39个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1761.50亿元，较上年度末增长9.39%；归属上市公司股东所有者权益692.26亿元，较上年度末下降0.82%[3] - 2022年9月30日货币资金为45,698,218,253元，2021年12月31日为34,830,979,328元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,679,598,633元，2021年12月31日为4,019,992,568元[17] - 2022年9月30日预付款项为4,692,590,524元，2021年12月31日为1,737,027,198元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为113,141,414,285元，2021年12月31日为93,241,812,140元[17] - 2022年9月30日长期股权投资为4,638,311,093元，2021年12月31日为5,062,473,519元[19] - 2022年9月30日资产总计为176,149,585,303元，2021年12月31日为161,034,644,301元[19] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计818.01亿元，2021年12月31日为672.29亿元，同比增长21.67%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计165.41亿元，2021年12月31日为159.96亿元，同比增长3.40%[22] - 2022年9月30日负债合计983.42亿元，2021年12月31日为832.25亿元，同比增长18.16%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.57亿元，年初至报告期末为8.68亿元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数158499户[8] 股东持股相关 - 前十大股东中，江铜集团持股15.13亿股，占比43.70%；中央结算持股10.74亿股，占比31.00%[9] - 中央结算以代理人身份代表多客户持有公司1,073,535,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[13] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,992,922股，占公司已发行股本约39.91%[14] - 截至2022年9月30日，江铜集团净融出580,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[14] 扣非净利润变动原因相关 - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -35.30%，主要因公司采取稳健套期保值策略，对应现货配比的商品期货合约带来的非经常性损失减少[15] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16.01443197亿元，2021年同期为49.75019823亿元[30] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本3615.57亿元，2021年前三季度为3273.53亿元，同比增长10.45%[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[21] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话0791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 证券事务代表为陆高明，联系电话0791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[24] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[24] - 公司网址为http://www.jxcc.com[24] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报[26] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[26] - 公司半年度报告备置地为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[26] 利润分配情况 - 公司不实施2022年6月30日止6个月内利润分配或公积金转增股本预案[2] - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业额254,587,825千元，较2021年同期的226,236,738千元增长12.53%[28] - 2022年1 - 6月除税前溢利4,782,716千元，较2021年同期的4,067,703千元增长17.58%[28] - 2022年6月30日总资产183,963,435千元，较2021年12月31日的161,034,643千元增长14.24%[29] - 2022年6月30日总负债106,770,011千元，较2021年12月31日的83,224,717千元增长28.29%[29] - 2022年1 - 6月营业收入255,247,861,204元，较上年同期的226,794,311,017元增长12.55%[30] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,466,559,258元，较上年同期的3,043,066,457元增长13.92%[30] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7,339,203,609元，较上年同期的1,767,430,662元增长315.25%[30] - 2022年基本每股收益1.00元/股，较上年同期的0.88元/股增长13.92%[32] - 非经常性损益项目合计金额710,119,999元[36] - 其他项目合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[38] - 2022年1-6月公司实现营业收入2552.48亿元，同比增长12.55%；归属上市公司股东净利润34.67亿元，同比增长13.93%；截至6月底，总资产为1839.63亿元，较年初增长14.24%[55] - 营业收入2552.48亿元，较上年同期2267.94亿元增长12.55%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 营业成本2465.84亿元，较上年同期2156.35亿元增长14.35%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额733.92亿元，较上年同期176.74亿元增长315.25%，主要因集团更多采用银行承兑汇票结算[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1109.18亿元，较上年同期 - 305.91亿元增长262.58%，主要因投资支付的现金增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额719.32亿元，较上年同期470.43亿元增长52.91%，主要因取得借款增加[63][64] - 资产减值损失207.33亿元，较上年同期146.93亿元增长41.11%，主要因计提资产减值损失增加[63][64] - 投资性房地产本期期末数8.67亿元，占总资产0.47%，较上年期末增加43.72%[69] - 在建工程本期期末数37.64亿元，占总资产2.05%，较上年期末增加31.49%[69] - 短期借款本期期末数478.38亿元，占总资产26.00%，较上年期末增加42.90%[69] - 交易性金融资产本期期末数147.96亿元，占总资产8.04%，较上年期末增加268.07%[69] - 衍生金融资产本期期末数24.91亿元，占总资产1.35%，较上年期末增加557.05%[69] - 境外资产规模199.99亿元，占总资产的比例为10.87%[72] - 货币资金期末账面价值189.58亿元，受限用于黄金租赁等业务保证金等[73] - 交易性金融资产期末账面价值82.62亿元，作为开具信用证及银行承兑汇票的保证金[73] - 报告期内投资额4.2亿元，上年同期投资额6.31亿元，同比减少33.46%[75] - 专项储备本期期末数5.33亿元，占总资产0.29%，较上年期末增加32.02%[69] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[82] - 交易性金融资产期初余额4,019,992,568元，期末余额14,796,196,376元，当期变动10,776,203,808元，对当期利润影响91,515,958元[83] - 应收款项融资期初余额2,535,148,368元，期末余额3,117,927,310元，当期变动582,778,942元，对当期利润影响0元[83] - 其他非流动金融资产期初余额1,266,705,556元，期末余额1,177,265,610元，当期变动 - 89,439,946元，对当期利润影响 - 175,786,613元[83] - 其他权益工具投资期初余额19,260,619,266元，期末余额16,170,228,659元，当期变动 - 3,090,390,607元，对当期利润影响2,438,701元[83] - 交易性金融负债期初余额0元，期末余额 - 282,506,400元，当期变动 - 282,506,400元，对当期利润影响 - 3,632,206元[83] - 衍生金融工具期初余额88,128,856元，期末余额1,937,457,233元，当期变动1,849,328,377元，对当期利润影响1,811,748,882元[83] - 被套期项目公允价值变动期初余额6,311,663,309元，期末余额6,947,354,479元，当期变动635,691,170元，对当期利润影响 - 811,572,248元[83] 业务线相关情况 - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[40] - 公司拥有一家上市公司恒邦股份、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和八家现代化铜材加工厂[40][41] - 公司生产主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金[46] - 截至2021年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属861.9万吨，金278.5吨，银8138吨，钼20.0万吨；联合其他公司控制的资源按权益计铜443.5万吨、黄金52吨；控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[49] - 公司年产铜精矿含铜超20万吨；控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[50] - 公司年加工铜产品超160万吨，阴极铜产量超170万吨/年[50] - 2022年1-6月阴极铜产量92.39万吨，同比增长2.51%；黄金产量47.87吨，同比增长23.15%；白银产量673.65吨，同比增长9.65%；硫酸产量267.74万吨，同比增长1.63%；铜加工产品产量79.15万吨，同比增长5.52%[56] - 2022年1-6月自产铜精矿含铜10.16万吨，同比下降1.36%；标硫精矿127.13万吨，同比增长3.73%；钼精矿折合量(45%)4299.00吨，同比增长0.26%[56] - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，贵溪冶炼厂、德兴铜矿、恒邦股份技术优势明显[51] - 公司拥有的德兴铜矿单位现金成本低于行业平均，贵溪冶炼厂有规模效应，具备成本优势[52] - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌[53] 项目建设与技术创新 - 江铜（上饶）工业园三个项目主体及配套工程初具规模，江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨阴极铜改扩建项目明年一季度可投产，武铜三期扩建工程等均超计划完成进度任务，铜箔公司四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目开建在即[58] - 铜箔公司首卷万米4微米极薄锂电铜箔顺利下线，高性能新能源汽车用Ф8.0mm无氧铜杆完成项目评审后将启动建设，首次将贵冶阳极泥处理工艺技术有偿输出至印尼项目，组建江铜研究院北京分院，搭建科技攻关“揭榜挂帅”赛场吸引21家知名院校联手攻关[59] 公司治理与体系建设 - 具有江铜特色的“1+9”十位一体科学治理体系已初步形成，恒邦股份等三家公司完成员工持股[60] 环保与节能 - 联合5家单位及省内外40余家企业成立江西省企业自愿减污降碳联盟，贵溪冶炼厂1 - 5月电耗同比下降1650万度，预计全年节电4000余万度[61] - 恒邦股份SO₂排放量239.323，NOx排放量478.017，颗粒物排放量45.2394，铅排放量711.477kg，砷排放量273.296kg[110] - 威海恒邦SO₂排放量270.404，NOx排放量608.888，颗粒物排放量102.099，氟化物排放量23.7251，氨气排放量252[110] - 城门山铜矿COD排放量303.6，氨氮排放量40.48，总铜排放量2.87[110] - 德兴铜矿化学需氧量排放量480，氨氮排放量108.11，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放71.403，总铜核定排放0.191，总铅核定排放0.008，总锌核定排放0.081，总镉核定排放0.009[110] - 江西铜业(德兴)化工有限公司SO₂排放量750，硫酸雾排放量8，颗粒物排放量0.54，生化需氧量排放量1.5[112] - 贯溪冶炼厂COD排放量600，氨氮排放量80，so2排放量6450，颗粒物排放量764.2[112] - 铜箔公司总镍排放量0.094717，总磷(以P计)排放量0.876，化学需氧量排放量13.63[112] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司CODcr排放量1，氨氮排放量1，SS排放量1，BOD₅排放量1，动植物油排放量1，石油类排放量1，获奖排放量1（此处“获奖”可能表述有误）[112] - 江铜 - 食福化工有限责任公司SO₂排放量448[114] - 武山铜矿化学需氧量排放量430，氨氮排放量60，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放30.4，总铜排放量10，总铅排放量2.7225等[114] - 江西铜栗（清远）有限公司SO₂排放量65.28，排放浓度23.11mg/m³；烟尘排放量12.5，排放浓度8.85mg/m³；氮氧化氢排放量35.5，排放浓度88.71mg/m³等[116] - 永平铜矿化学需氧量（COD）排放量160.627，氨氮排放量27.15，排放浓度0.65等[116] - 集团国控污染源在线监测日均值达标率100%[120] - 德兴铜矿、永平铜矿等各监测点监测日数均为181天，各监测点达标率均为100%[121] - 贵溪冶炼厂环保投入3273.8万元，复用率99.09%[122] - 德兴铜矿环保投入17817.4万元，复用率92.28%[122] - 武山铜矿环保投入283.2万元，复用率94.38%[122] - 公司现有建设项目均依法办理行政许可，上半年未新增申请及批复[118] - 公司子公司均制定《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[119] - 公司子公司按规定开展自行监测工作、制定方案并发布监测数据[120] - 永平铜矿环保投入13060.2万元，复用率89.41%[124] - 城门山铜矿环保投入1648.7万元，复用率94.38%[124] - 银山矿业环保投入1663.1万元，复用率89.27%[124] - 上半年举办140余人的生态环保管理提升培训班[125] - 2022年1 - 5月份贵溪冶炼厂同比节电1650万度，预计全年节电4000万度[130] - 公司修订原能源考核办法，制定节能降碳考核办法[128] - 公司举办碳排放管理培训班[129] - 公司采取照明灯具节能化等一系列措施落实节能降碳工作[131] -

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入255.25亿元，同比增长12.55%[15] - 归属于上市公司股东的净利润34.67亿元，同比增长13.92%[15] - 扣除非经常性损益的净利润27.56亿元，同比下降47.09%[15] - 基本每股收益1.00元/股，同比增长13.92%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.80元/股，同比下降47.09%[16] - 加权平均净资产收益率5.01%，同比增加0.21个百分点[16] - 按国际会计准则调整后净利润35.96亿元，较中国会计准则增加1.29亿元[18] - 非经常性损益合计7.10亿元，主要来自金融资产投资收益7.28亿元[21] - 公司2022年上半年营业收入2552.48亿元，同比增长12.55%[37] - 公司2022年上半年归属上市公司股东净利润34.67亿元，同比增长13.93%[37] - 营业收入2552.48亿元人民币，同比增长12.55%[40] - 公允价值变动收益8.62亿元人民币，同比大幅增长662.52%[40][42] - 营业收入为582.8亿人民币，同比增长11.4%[161] - 净利润为34.48亿人民币，同比增长36.9%[161] - 投资收益为4.09亿人民币，去年同期为亏损4.34亿人民币[161] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为34.67亿元人民币，较2021年同期的30.43亿元人民币增长13.9%[145] - 公司2022年上半年其他综合收益税后净额为-28.96亿元人民币，较2021年同期40.44亿元人民币大幅下降171.6%[145] - 公司2022年上半年综合收益总额为8.39亿元人民币，较2021年同期72.24亿元人民币下降88.4%[145] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2465.84亿元人民币，同比增长14.35%[40] - 营业成本为528.12亿人民币，同比增长13.8%[161] - 研发费用从3.74亿元人民币增至4.15亿元人民币，增加0.41亿元人民币（11.2%）[135] - 研发费用为1.89亿人民币，同比增长0.7%[161] - 资产减值损失为5.87亿人民币，同比减少45.4%[161] - 所得税费用为5.64亿人民币，同比增长31.7%[161] - 营业成本从2156.35亿元人民币增至2465.84亿元人民币，增加309.49亿元人民币（14.4%）[135] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额73.39亿元，同比大幅增长315.25%[15] - 投资活动现金流量净额-110.92亿元人民币，同比扩大262.58%[40] - 经营活动现金流量净额73.39亿元人民币，同比大幅增长315.25%[40] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为73.39亿元人民币，较2021年同期17.67亿元人民币增长315.2%[152] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-110.92亿元人民币，较2021年同期-30.59亿元人民币扩大262.6%[152] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2859.00亿元人民币，较2021年同期2575.51亿元人民币增长11.0%[152] - 公司2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2733.42亿元人民币，较2021年同期2509.68亿元人民币增长8.9%[152] - 公司2022年上半年投资支付的现金为174.69亿元人民币，较2021年同期109.76亿元人民币增长59.2%[152] - 公司2022年上半年支付给职工的现金为27.81亿元人民币，较2021年同期25.98亿元人民币增长7.0%[152] - 公司2022年上半年支付的各项税费为35.60亿元人民币，较2021年同期19.56亿元人民币增长82.0%[152] - 筹资活动现金流入小计为684.16亿元人民币，同比增长20.4%[157] - 筹资活动现金流出小计为612.22亿元人民币，同比增长17.5%[157] - 期末现金及现金等价物余额为251.03亿元人民币，同比增长40.8%[157] - 经营活动产生的现金流量净额为27.29亿人民币，同比下降34.8%[168] - 投资活动产生的现金流量净流出为13.74亿人民币，同比扩大352%[168] - 2022年1-6月取得借款收到的现金为198.84亿元人民币，相比2021年同期的62.36亿元人民币增长218.8%[172] - 2022年1-6月偿还债务支付的现金为157.61亿元人民币，相比2021年同期的50.04亿元人民币增长215.0%[172] - 2022年1-6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21.30亿元人民币，相比2021年同期的12.20亿元人民币增长74.6%[172] - 2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为19.93亿元人民币，相比2021年同期的0.13亿元人民币大幅增长15,310.8%[172] - 2022年1-6月期末现金及现金等价物余额为179.03亿元人民币，相比2021年同期的139.96亿元人民币增长27.9%[172] - 2022年1-6月现金及现金等价物净增加额为33.67亿元人民币，相比2021年同期的38.88亿元人民币下降13.4%[172] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产1839.63亿元，较上年度末增长14.24%[15] - 公司截至2022年6月底总资产1839.63亿元，较年初增长14.24%[37] - 交易性金融资产1479.62亿元人民币，较上年末增长268.07%[43][44] - 衍生金融资产249.09亿元人民币，较上年末大幅增长557.05%[43][44] - 短期借款4783.77亿元人民币，较上年末增长42.90%[43][44] - 预付款项474.62亿元人民币，较上年末增长173.24%[43][44] - 境外资产199.99亿元人民币，占总资产比例10.87%[45] - 公司总资产从2021年末1610.35亿元人民币增长至2022年6月末1839.63亿元人民币，增长229.29亿元人民币（14.2%）[126] - 货币资金从348.31亿元人民币增至440.61亿元人民币，增加92.3亿元人民币（26.5%）[126] - 交易性金融资产从40.20亿元人民币增至147.96亿元人民币，增长107.76亿元人民币（268.1%）[126] - 短期借款从334.76亿元人民币增至478.38亿元人民币，增加143.62亿元人民币（42.9%）[128] - 合同负债从21.92亿元人民币增至26.52亿元人民币，增加4.6亿元人民币（21.0%）[128] - 归属于母公司股东权益从697.99亿元人民币降至686.68亿元人民币，减少11.31亿元人民币（1.6%）[130] - 货币资金为181.58亿元人民币，同比增长23.2%[159] - 交易性金融资产为5亿元人民币，同比增长122.7%[159] - 应收账款为27.4亿元人民币，同比增长4.9%[159] - 短期借款为66.81亿元人民币，同比增长115.3%[160] - 长期借款为121.2亿元人民币，同比增长27.4%[160] - 未分配利润为282.99亿元人民币，同比增长6.5%[160] - 负债合计为347.28亿元人民币，同比增长22.8%[160] - 股东权益合计为601.88亿人民币，较期初增长3.3%[163] 业务线表现：矿产和资源 - 公司2022年上半年生产铜精矿含铜11.5万吨[7] - 公司拥有五座在产矿山包括德兴铜矿和永平铜矿等[7] - 公司100%所有权保有资源量包括铜金属861.9万吨、金278.5吨、银8138吨、钼20.0万吨[32] - 公司阴极铜年产量超过170万吨，2022年1-6月产量92.39万吨，同比增长2.51%[32][38] - 公司2022年1-6月黄金产量47.87吨，同比增长23.15%[38] - 公司2022年1-6月白银产量673.65吨，同比增长9.65%[38] - 公司年加工铜产品超过160万吨，2022年1-6月产量79.15万吨，同比增长5.52%[32][38] 业务线表现：冶炼和加工 - 公司铜冶炼厂贵溪冶炼厂位于江西省贵溪市[7] - 公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨能力[25] - 公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨能力，附产电解铜25万吨[32] - 贵溪冶炼厂1-5月电耗同比下降1650万度，预计全年节电4000余万度[39] - 贵溪冶炼厂2022年1-5月节电1650万度[83] - 贵溪冶炼厂预计全年节电4000万度[83] 业务线表现：子公司和联营企业 - 公司持有山东恒邦冶炼股份有限公司44.48%股份为控股股东[25] - 广州江铜铜材有限公司净亏损314.7万元，总资产达2,836,090万元[55] - 江铜国际贸易有限公司净利润10,638万元，总资产为4,802,035万元[55] - 江西铜业（德兴）化工有限公司净利润8,274万元，总资产27,772万元[55] - 江西铜业香港有限公司净利润2,783万元，总资产1,362,843万元[55] - 江铜华北（天津）铜业有限公司净利润30,433万元，总资产1,511,809万元[56] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司净利润4,412万元，总资产7,451,371万元[56] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司净亏损3,330万元，总资产179,925万元[54] - 江西省江铜－瓮福化工有限责任公司净利润4,046万元，总资产17,471万元[54] - 江西铜业再生资源有限公司净利润835万元，总资产398,629万元[55] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司净利润125万元，总资产21,633万元[54] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司期末净利润为833万元[58] - Nesko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi期末净利润为-1575万元[58] - 中银国际证券股份有限公司期末净利润为23997万元[58] - Valuestone Global Resources Fund I LP期末净利润为-17680万元[58] - 江西江铜石化有限公司期末营业收入为23201万元[58] - 江西万铜环保材料有限公司期末净利润为-1554万元[59] - 万国国际矿业集团有限公司期末净利润为8673万元[59] - 佳鑫国际资源投资有限公司期末净利润为-3106万元[59] 财务投资和金融工具 - 公司交易性金融资产合计增加103.82亿元从334.82亿元增至438.64亿元[24] - 债券投资增加25.87亿元从9.74亿元增至35.60亿元[24] - 债务工具投资增加84.03亿元从28.33亿元增至112.36亿元[24] - 商品期货合约套期工具增加17.27亿元从2.99亿元增至20.26亿元[24] - 应收款项融资增加5.83亿元从25.35亿元增至31.18亿元[24] - 其他权益工具投资减少30.90亿元从192.61亿元降至161.70亿元[24] - 交易性金融资产期末余额147.96亿元人民币，较期初增加107.76亿元，对当期利润影响0.92亿元[50][51] - 衍生金融工具公允价值变动增加18.49亿元人民币，对当期利润影响18.12亿元[52] 市场趋势和指引 - 铜精矿现货加工费TC上升至80美元/吨近年高位[31] - 公司预测下半年宏观和基本面共振支持铜价走强[31] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，因进口铜矿原料和海外投资普遍采用美元结算[61] - 公司产品价格受全球经济、供需关系等因素影响，具有高波动性特征[62] 环保和社会责任 - 恒邦股份SO2核定排放总量为239.323吨/年，实际排放72.406吨/年，排放浓度7.904mg/m³[71] - 恒邦股份NOx核定排放总量478.017吨/年，实际排放127.526吨/年，排放浓度18.340mg/m³[71] - 恒邦股份颗粒物核定排放总量45.2394吨/年，实际排放6.545吨/年，排放浓度1.067mg/m³[71] - 恒邦股份铅核定排放总量711.477千克/年，实际排放153.128千克/年，排放浓度0.023mg/m³[71] - 恒邦股份砷核定排放总量273.296千克/年，实际排放56.734千克/年，排放浓度0.012mg/m³[71] - 威海恒邦SO2核定排放总量270.404吨/年，实际排放0.200吨/年，排放浓度1.6mg/m³[71] - 威海恒邦NOx核定排放总量608.888吨/年，实际排放15.966吨/年，排放浓度21.83mg/m³[71] - 威海恒邦颗粒物核定排放总量102.099吨/年，实际排放3.91吨/年，排放浓度9.71mg/m³[71] - 城门山铜矿COD核定排放总量303.6吨/年，实际排放83.795吨/年，排放浓度26.892mg/L[71] - 城门山铜矿氨氮核定排放总量40.48吨/年，实际排放1.891吨/年，排放浓度0.607mg/L[71] - 江西铜业（德兴）化工有限公司化学需氧量排放171.45吨，占标准限值480吨的35.7%[72] - 贵溪冶炼厂二氧化硫排放291吨，占标准限值6450吨的4.5%[72] - 江西省江铜铜箔科技股份有限公司总磷排放0.1098吨，占标准限值0.876吨的12.5%[72] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司化学需氧量排放0.1001吨，占纳管标准17吨的0.6%[72] - 江铜-瓮福化工有限责任公司二氧化硫排放75.59吨，占标准限值448吨的16.9%[72] - 江西铜业股份有限公司武山铜矿总铜排放0.136吨，占标准限值10吨的1.4%[72] - 江西铜业集团银山矿业有限责任公司总锌排放0.329吨，占标准限值未明确但实际排放0.247吨[72] - 江西铜业（清远）有限公司二氧化硫排放2.928吨，占标准限值65.28吨的4.5%[72] - 永平铜矿总镉排放273.8吨，占标准限值未明确但实际排放0.04吨[73] - 公司报告期内环保设施运行良好且无重大污染事故[74] - 集团国控污染源在线监测日均值100%达标[77] - 贵溪冶炼厂工业水复用率达到99.09%[79] - 德兴铜矿环保投入达17,817.4万元[79] - 永平铜矿环保投入达13,060.2万元[79] - 贵溪冶炼厂环保投入达3,273.8万元[79] - 银山矿业环保投入达1,663.1万元[79] - 城门山铜矿环保投入达1,648.7万元[79] - 武山铜矿环保投入达283.2万元[79] - 德兴铜矿工业水复用率达92.28%[79] - 武山铜矿与城门山铜矿工业水复用率均为94.38%[79] - 乡村振兴投入11.8万元购买耕田机[84] - 耕田机为农户耕田160余亩产生收益2.5万元[84] - 争取农机补贴2.3万元[84] - 种植白莲97亩预计产出干莲子15000斤[84] - 开发50亩山地种植油茶树6000余棵预计产出茶油1200斤[84] - 投入帮扶资金10万元发展养蜂产业规模达150箱[84] 公司治理和股东信息 - 公司注册地址位于江西省贵溪市冶金大道15号[10] - 公司办公地址位于江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[10] - 公司A股代码600362在上海证券交易所上市[13] - 公司H股代码0358在香港联合交易所上市[13] - 公司聘请安永华明会计师事务所负责境内审计业务[14] - 公司境内会计师事务所位于北京市东城区东长安街1号[14] - 公司境外审计机构为安永会计师事务所位于香港鲗鱼涌[14] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%[88] - 近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[88] - 香港中央结算代理人有限公司持有公司H股1,073,420,014股，占已发行股本31.00%[109][110] - 江西铜业集团有限公司持有A股1,203,951,110股及H股308,457,000股，合计持股比例39.91%（含中央结算代理部分）[109][110] - 中国证券金融股份有限公司持有A股103,719,909股，占比3.00%[109] -

收入和利润（同比） - 营业收入1221.54亿元人民币，同比增长19.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润14.74亿元人民币，同比增长71.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.59亿元人民币，同比增长38.10%[4] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长71.45%[5][10] - 加权平均净资产收益率1.97%，同比增加0.55个百分点[5] - 营业总收入同比增长19.7%至1221.54亿元人民币（2021年同期1020.36亿元）[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长71.4%至14.74亿元人民币（2021年同期8.59亿元）[19] - 基本每股收益同比增长72.0%至0.43元/股（2021年同期0.25元）[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长20.4%至1184.89亿元人民币（2021年同期983.93亿元）[18] - 研发费用同比大幅增长116.1%至2.17亿元人民币（2021年同期1.00亿元）[18] - 支付给职工现金同比增长32.6%至17.03亿元人民币（2021年同期12.84亿元）[21] - 支付的各项税费同比增长96.6%至14.82亿元人民币（2021年同期7.54亿元）[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.43亿元人民币，同比下降8.74%[4] - 经营活动现金流入同比增长19.4%至1406.47亿元人民币（2021年同期1178.10亿元）[21] - 经营活动现金流出同比增长19.2%至1425.90亿元人民币（2021年同期1195.97亿元）[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.5%至1386.41亿元人民币（2021年同期1159.76亿元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负19.428亿元，同比恶化8.7%[22] - 投资活动现金流出大幅增至54.013亿元，同比增长22.6%[22] - 投资支付的现金达48.473亿元，同比增长24.7%[22] - 筹资活动现金流入261.974亿元，其中借款收入235.625亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金55.399亿元，同比增长6.9%[22] - 取得投资收益11.019亿元，同比大幅下降42.1%[22] - 偿还债务支付现金177.565亿元，同比增长17.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额68.523亿元，同比大幅下降76.3%[22] - 汇率变动对现金影响为负1.429亿元，同比转负[22] 资产和权益变化 - 总资产1893.80亿元人民币，较上年度末增长17.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益799.81亿元人民币，较上年度末增长14.59%[5] - 公司总资产从2021年底的1610.35亿元人民币增长至2022年3月31日的1893.80亿元人民币，增长17.6%[14][15][16] - 货币资金从348.31亿元人民币增加至417.35亿元人民币，增长19.8%[14] - 交易性金融资产从40.20亿元人民币增至73.82亿元人民币，增长83.6%[14] - 存货从369.77亿元人民币增至417.98亿元人民币，增长13.0%[14] - 短期借款从334.76亿元人民币增至444.10亿元人民币，增长32.7%[15] - 其他权益工具投资从192.61亿元人民币增至279.60亿元人民币，增长45.2%[15] - 归属于母公司所有者权益从697.99亿元人民币增至799.81亿元人民币，增长14.6%[16] - 未分配利润从275.54亿元人民币增至290.28亿元人民币，增长5.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额达219.805亿元，同比增长26.7%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为-4.72亿元人民币[7] - 非经常性损益总额为-2.85亿元人民币[7] 股权结构 - 香港中央结算代理人有限公司持有公司H股1,073,442,014股，占已发行股本约31.00%[12] - 江铜集团实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[12]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入122,154,074,980元，同比增长19.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,473,560,664元，同比增长71.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,758,970,031元，同比增长38.10%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,942,800,280元，同比减少8.74%[2] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，同比增长71.45%[2] - 本报告期末加权平均净资产收益率1.97%，较上年度末增加0.55个百分点[2] 财务数据期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产189,380,147,369元，较上年度末增长17.60%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益79,980,895,355元，较上年度末增长14.59%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -285,409,367元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数162,302，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 主要股东持股情况 - 江西铜业集团有限公司持股1,507,060,610股，持股比例43.52%[10] - 香港中央结算代理人有限公司持股1,073,442,014股，持股比例31.00%[10] 资产项目不同时间对比变化 - 截至2022年3月31日，公司货币资金41,735,385,347元，较2021年12月31日的34,830,979,328元有所增加[16] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产7,381,551,778元，较2021年12月31日的4,019,992,568元增长[16] - 2022年3月31日，公司存货41,798,065,979元，高于2021年12月31日的36,976,797,713元[16] - 2022年3月31日，公司流动资产合计113,878,161,652元，2021年12月31日为93,241,812,140元[16] - 2022年3月31日，公司长期股权投资5,166,349,843元，较2021年12月31日的5,062,473,519元增加[17] - 2022年3月31日，公司其他权益工具投资27,960,165,734元，高于2021年12月31日的19,260,619,266元[17] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计75,501,985,717元，2021年12月31日为67,792,832,161元[17] - 2022年3月31日，公司资产总计189,380,147,369元，2021年12月31日为161,034,644,301元[17] 负债项目不同时间对比变化 - 2022年3月31日流动负债合计800.62亿美元，2021年12月31日为672.29亿美元[19] - 2022年3月31日非流动负债合计211.73亿美元，2021年12月31日为159.96亿美元[20] - 2022年3月31日负债合计1012.35亿美元，2021年12月31日为832.25亿美元[20] 所有者权益不同时间对比变化 - 2022年3月31日所有者权益合计881.45亿美元，2021年12月31日为778.10亿美元[21] 营业相关指标不同季度对比变化 - 2022年第一季度营业总收入1221.54亿美元，2021年第一季度为1020.36亿美元[22] - 2022年第一季度营业总成本1199.42亿美元，2021年第一季度为996.53亿美元[23] - 2022年第一季度营业利润19.07亿美元，2021年第一季度为11.46亿美元[26] - 2022年第一季度利润总额19.03亿美元，2021年第一季度为11.37亿美元[26] - 2022年第一季度净利润15.51亿美元，2021年第一季度为8.73亿美元[27] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润14.74亿美元，2021年第一季度为8.59亿美元[29] 综合收益与每股收益不同年度对比变化 - 综合收益总额2022年为101.97亿元，2021年为18.71亿元[31] - 基本每股收益2022年为0.43元/股，2021年为0.25元/股[31] 经营活动现金流量不同季度对比变化 - 经营活动现金流入小计2022年第一季度为1406.47亿元，2021年第一季度为1178.10亿元[33] - 经营活动现金流出小计2022年第一季度为1425.90亿元，2021年第一季度为1195.97亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 19.43亿元，2021年第一季度为 - 17.87亿元[35] 投资活动现金流量不同季度对比变化 - 投资活动现金流入小计2022年第一季度为21.83亿元，2021年第一季度为21.16亿元[36] - 投资活动现金流出小计2022年第一季度为54.01亿元，2021年第一季度为44.05亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 32.18亿元，2021年第一季度为 - 22.89亿元[37] 筹资活动现金流量不同季度对比变化 - 筹资活动现金流入小计2022年第一季度为261.97亿元，2021年第一季度为246.05亿元[38] - 筹资活动现金流出小计2022年第一季度为203.37亿元，2021年第一季度为176.70亿元[38]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[9] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话(86)791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 证券事务代表为陆高明，联系电话(86)791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[11] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[11] - 公司网址为http://www.jxcc.com，电子邮箱jccl@jxcc.com[11] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，网址www.cnstock.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称江西铜业，代码600362；H股在香港联合交易所上市，简称江西铜业股份，代码358[13] 财务审计与股利分配 - 公司2021年度合并财务报表经境内安永华明会计师事务所及境外安永会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 董事会建议向全体股东派发2021年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4427.68亿元，较2020年增长38.99%[15] - 2021年归属上市公司股东净利润56.36亿元，较2020年增长142.87%[15] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润70.94亿元，较2020年增长155.72%[15] - 2021年经营活动现金流量净额90.32亿元，较2020年增长553.52%[15] - 2021年末归属上市公司股东净资产697.99亿元，较2020年末增长16.51%[15] - 2021年末总资产1610.35亿元，较2020年末增长14.30%[15] - 2021年基本每股收益1.63元/股，较2020年增长142.87%[16] - 2021年扣非后基本每股收益2.05元/股，较2020年增长155.72%[16] - 2021年加权平均净资产收益率8.69%，较2020年增加4.58个百分点[16] - 2021年公司实现营业收入4427.68亿元，同比增长38.99%，归属上市公司股东净利润56.36亿元，同比增长142.87%[25] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1610.35亿元，较年初增长14.30%，归属上市公司股东净资产为697.99亿元，较年初增长16.51%[25] - 2021年公司合并营业收入为4427.68亿元，较上年增加1242.04亿元，增幅38.99%；归属母公司股东净利润为56.36亿元，较上年增加33.15亿元，增幅142.87%[34] - 2021年公司营业成本为4252.23亿元，较上年增加38.39%；税金及附加为11.53亿元，较上年增加42.96%[36] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为90.32亿元，较上年增加553.52%；投资活动产生的现金流量净额为 - 32.29亿元，较上年增加965.07%[36] - 2021年公司资产减值损失为14.25亿元，较上年增加66.59%；信用减值损失为4.80亿元，较上年减少62.03%[36] - 营业收入变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 营业成本变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 销售费用变动主要因主产品价格上涨致报关代理费及期货手续费增加[37] - 管理费用变动主要因工资及修理费增加[37] - 研发费用变动主要因研发投入增加[37] - 公司总成本本期金额424,033,669,785元，较上年同期306,309,477,268元变动38.43%[47] - 2021年末公司资本负债比率为40%[54] - 销售、管理、财务、研发费用本期累计数分别为367464400元、2795789161元、1245023830元、874110910元，较上年同期增减分别为36.39%、37.61%、2.03%、32.19%[55] - 本期费用化研发投入452371.8万元，资本化研发投入26895.3万元，研发投入合计479267.1万元，占营业收入比例1.08%，资本化比重5.61%[56] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额本年数分别为9031634346元、 - 3228842582元、1153944774元，变动比例分别为553.52%、965.07%、 - 122.36%[59] - 资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益、投资收益本期数较上年同期变动金额分别为569586250元、 - 784044941元、422508553元、 - 1459896120元[60] - 货币资金等多项资产及负债期末金额较上期期末有变动，如货币资金变动比例为39.18%，衍生金融负债变动比例为 - 71.79%等[62] - 报告期末集团货币资金为348.31亿元，较上年期末增加98.05亿元（39.18%）[63] - 报告期末集团应收票据为2.02亿元，较上年期末增加1.68亿元（502.75%）[63] - 报告期末集团境外资产为308.81亿元，占总资产的比例为19.18%[65] - 报告期末集团受限货币资金账面价值为135.36亿元，用于多种业务保证金等[66] - 报告期末集团应付债券为15亿元，较上年期末增加10亿元（200%）[64] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为59.73亿元，较上年期末增加52.76亿元（756.57%）[64] - 报告期末集团其他综合收益为115.18亿元，较上年期末增加43.46亿元（60.61%）[64] - 报告期内投资额84,720.25万元，上年同期投资额329,304万元，同比减少74.27%[75] - 交易性金融资产期初余额4,453,933,930元，期末余额4,019,992,568元，变动 - 433,941,362元[79] - 其他权益工具投资期初余额14,864,404,752元，期末余额19,260,619,266元，变动4,396,214,514元[79] - 衍生金融工具期初余额 - 579,885,157元，期末余额88,128,856元，变动668,014,013元[79] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额29,145,954,710元，期末余额33,482,257,923元，变动4,336,303,213元[79] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2021年阴极铜产量178.22万吨，同比增长8.51%；黄金产量71.66吨，同比下降8.82%；白银产量1123.71吨，同比下降0.24%；硫酸产量530.11万吨，同比增长3.55%；铜加工产品产量165.17万吨，同比增长12.27%[26] - 2021年自產铜精矿含铜产量20.23万吨，同比下降3.02%；标硫精矿产量254.12万吨，同比下降3.94%；钼精矿折合量(45%)产量7906吨，同比下降1.13%[26] - 2021年电力电缆产量同比大幅增长22.9%，发电设备产量增长9.9%；1 - 10月洗衣机、空调、冷柜产量分别增长9.5%、9.4%、7.9%[33] - 阴极铜生产量178.22万吨，同比增8.51%，销售量178.44万吨，同比降6.61%，库存量1.00万吨，同比降17.91%；黄金生产量71.66吨，同比降8.82%，销售量72.98吨，同比降5.48%，库存量0.77吨，同比降63.21%等[43] 各业务线收入与毛利率数据关键指标变化 - 工业及其他非贸易收入2381.58亿元，同比增46.33%，毛利率5.21%，减少1.27个百分点；贸易收入2030.34亿元，同比增31.18%，毛利率2.34%，增加1.90个百分点；其他收入15.75亿元，同比增51.80%，毛利率24.53%，增加16.66个百分点[39] - 阴极铜营业收入2211.13亿元，同比增32.66%，毛利率4.66%，增加0.76个百分点；铜杆线营业收入1024.44亿元，同比增73.94%，毛利率1.17%，减少0.10个百分点等[41] - 中国大陆营业收入3794.76亿元，同比增46.82%，毛利率4.93%，增加0.57个百分点；中国香港营业收入344.51亿元，同比增1.46%，毛利率 - 5.33%，减少6.26个百分点；其它地区营业收入288.40亿元，同比增10.35%，毛利率2.29%，减少0.17个百分点[42] 原材料成本数据关键指标变化 - 有色金属制造业原材料本期金额213,815,515,124元，占总成本比例50.42%，较上年同期变动50.43%[47] - 有色金属制造业能源动力本期金额3,033,360,519元，占总成本比例0.72%，较上年同期变动8.11%[47] - 有色金属制造业人工本期金额2,177,250,883元，占总成本比例0.51%，较上年同期变动18.46%[47] - 有色金属制造业制造费用本期金额6,726,636,457元，占总成本比例1.59%，较上年同期变动23.78%[47] - 有色金属贸易小计本期金额198,280,906,802元，占总成本比例46.76%，较上年同期变动28.67%[47] - 铜产品原材料本期金额180,764,230,117元，占总成本比例42.63%，较上年同期变动74.30%[49] - 自有矿山原材料总成本为54.29亿元，占比9.15%，较上年增加13.69%[68] - 国内采购原材料总成本为94.72亿元，占比15.97%，较上年减少1.18%[68] - 境外采购原材料总成本为444.09亿元，占比74.88%，较上年增加59.36%[68] 公司业务运营与发展 - 2021年公司完成新材料研发、安全环保等原创型项目59项[28] - 2021年公司申请专利190项，其中发明专利46项；154项专利获得授权，其中发明专利13项[28] - 2021年1月6日公司以20,840.39万元增资江西电缆，持有其51%股权并纳入合并范围[50] - 2021年1月5日公司子公司以3.00亿元收购大无缝铜材91.59%股份并纳入合并范围[50] - 2021年9月28日公司子公司以3,648.83万元收购广东桃林49.00%股份，可行权比例达58.32%并纳入合并范围[50] - 2021年公司新设4家子公司，初始注册资本分别为3亿、1亿、3.2亿和20亿元[51] - 2021年末少数股东对成都金号增资205万元，公司持股降至49%并丧失控制权[51] - 前五名客户销售额4937021万元，占年度销售总额11.15%；前五名供应商采购额3903122万元，占年度采购总额9.18%[52][53] - 已签订的重大销售合同中，黄金与上海黄金交易所合同金额119.99989232246亿元已足额履行；阴极铜、白银等与上海晋金寅栗有限公司合同金额54.5416910402亿元已足额履行等[45] - 公司对江西电缆有限责任公司权益比例51%，投资金额20,840.39万元[75] - 德曼铜矿设计产能14.24万吨，实际产量15.33万吨，产能利用率107.68%[74] - 贵溪冶炼厂阴极铜设计产能92万吨，实际产量102.33万吨，产能利用率111.23%[74] - 贵溪冶炼厂黄金设计产能25吨，实际产量32.05吨，产能利用率128.20%[74] - 江铜省江铜耶兹铜箔有限公司铜加工设计产能1.5万吨，实际产量1.86万吨，产能利用率124.00%[74] - 2022年公司计划生产铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93吨、白银1,183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨[95] - 2022年公司资本性开支（固定资产投资）为人民币50亿元[95] - 银山礦業计划达到5,000吨/日露转坑产能[96] - 江銅國興计划实现18万吨/年阴极铜节能减排[96] - 清遠计划建设10万吨/年阴极铜冶炼项目[96] 市场环境与行业动态 - 2021年1 - 5月铜价单边上涨，6 - 12月在8800 - 10400美元/吨区间震荡；截至12月31日，LME三个月期铜收于9755美元，上涨25.8%；全年均价为9294.1美元/吨，上涨49.9%[31] - 2021年铜精矿新增产量约1

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入442,767,670,161元，同比增长38.99%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,635,567,528元，同比增长142.87%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,094,451,239元，同比增长155.72%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9,031,634,346元，同比增长553.52%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产69,798,852,884元，同比增长16.51%[17] - 2021年末总资产161,034,644,301元，同比增长14.30%[17] - 2021年基本每股收益1.63元/股，同比增长142.87%[18] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.05元/股，同比增长155.72%[18] - 2021年加权平均净资产收益率8.69%，较上年增加4.58个百分点[18] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.94%，较上年增加6.03个百分点[18] - 2021年公司实现营业收入4427.68亿元，同比增长38.99%，归属上市公司股东净利润56.36亿元，同比增长142.87%[27] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1610.35亿元，较年初增长14.30%，归属上市公司股东净资产为697.99亿元，较年初增长16.51%[27] - 2021年公司合并营业收入为4427.68亿元，较2020年增加1242.04亿元，增幅38.99%；归属于母公司股东的净利润为56.36亿元，较2020年增加33.15亿元，增幅142.87%[45] - 2021年营业成本为4252.23亿元，较2020年增加38.39%；税金及附加为11.53亿元，较2020年增加42.96%[46] - 2021年销售费用为3.67亿元，较2020年增加36.39%；管理费用为27.96亿元，较2020年增加37.61%[46] - 2021年研发费用为8.74亿元，较2020年增加32.19%；经营活动产生的现金流量净额为90.32亿元，较2020年增加553.52%[46] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -32.29亿元，较2020年增加965.07%；筹资活动产生的现金流量净额为11.54亿元，较2020年增加 -122.36%[46] - 2021年资产减值损失为14.25亿元，较2020年增加66.59%；信用减值损失为4.80亿元，较2020年减少62.03%[46][47] - 2021年投资收益为 -17.64亿元，较2020年增加479.78%；公允价值变动损益为 -2.10亿元，较2020年减少66.84%[47] - 工业及其他非贸易收入营业收入238,157,816,531元，毛利率5.21%，比上年减少1.27个百分点，营收同比增46.33%[49] - 贸易收入营业收入203,034,469,745元，毛利率2.34%，比上年增加1.90个百分点，营收同比增31.18%[49] - 阴极铜营业收入221,113,209,617元，毛利率4.66%，比上年增加0.76个百分点，营收同比增32.66%[50] - 中国大陆地区营业收入379,475,852,872元，毛利率4.93%，比上年增加0.57个百分点，营收同比增46.82%[50] - 公司本期总成本4240.34亿元，较上年同期3063.09亿元增长38.43%[56][57] - 前五名客户销售额493.70亿元，占年度销售总额11.15%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额390.31亿元，占年度采购总额9.18%，关联方采购额为0[62] - 销售费用本期累计3.67亿元，较上年同期2.69亿元增长36.39%[63] - 管理费用本期累计27.96亿元，较上年同期20.32亿元增长37.61%[63] - 财务费用本期累计12.45亿元，较上年同期12.20亿元增长2.03%[63] - 研发费用本期累计8.74亿元，较上年同期6.61亿元增长32.19%[63] - 本期费用化研发投入45.24亿元，资本化研发投入2.69亿元，研发投入合计47.93亿元[64] - 研发投入总额占营业收入比例为1.08%，研发投入资本化的比重为5.61%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为90.32亿美元，上年同期数为13.82亿美元，变动比例为553.52%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本年数为-32.29亿美元，上年同期数为-3.03亿美元，变动比例为965.07%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数为11.54亿美元，上年同期数为-51.62亿美元，变动比例为-122.36%[66] - 资产减值损失本期数为14.25亿美元，上年同期数为8.55亿美元，变动金额为5.70亿美元[67] - 信用减值损失本期数为4.80亿美元，上年同期数为12.64亿美元，变动金额为-7.84亿美元[67] - 货币资金本期期末数为348.31亿元，占总资产的比例为21.63%，较上期期末变动比例为39.18%[68] - 应收票据本期期末数为2.02亿元，占总资产的比例为0.13%，较上期期末变动比例为502.75%[68] - 应付债券本期期末数为15.00亿元，占总资产的比例为0.93%，较上期期末变动比例为200.00%[68] - 自有矿山原材料总成本542,872.53万元，占比9.15%，比上年增减13.69%[74] - 国内采购原材料总成本947,235.92万元，占比15.97%，比上年增减 - 1.18%[74] - 境外采购原材料总成本4,440,893.09万元，占比74.88%，比上年增减59.36%[74] - 原材料总成本合计5,931,001.54万元，比上年增减49.91%[74] - 报告期内公司对外股权投资84720.25万元，上年同期329304万元，同比减少74.27%[79] - 交易性金融资产期初余额44.54亿美元，期末余额40.20亿美元，当期变动-4.34亿美元，对当期利润影响金额2.21亿美元[81] - 应收款项融资期初余额25.95亿美元，期末余额25.35亿美元，当期变动-0.60亿美元，对当期利润影响金额0[81] - 其他非流动金融资产期初余额16.53亿美元，期末余额12.67亿美元，当期变动-3.86亿美元，对当期利润影响金额-3.14亿美元[81] - 其他权益工具投资期初余额148.64亿美元，期末余额192.61亿美元，当期变动43.96亿美元，对当期利润影响金额0.63亿美元[81] - 被套期项目公允价值变动期初余额61.60亿美元，期末余额63.12亿美元，当期变动1.52亿美元，对当期利润影响金额-4.41亿美元[82] 各条业务线表现 - 2021年阴极铜产量178.22万吨，同比增长8.51%；黄金产量71.66吨，同比下降8.82%；白银产量1123.71吨，同比下降0.24%[28] - 2021年硫酸产量530.11万吨，同比增长3.55%；铜加工产品产量165.17万吨，同比增长12.27%；铜杆产量150.03万吨，同比增长12.47%[28] - 2021年自产铜精矿含铜产量20.23万吨，同比下降3.02%；标硫精矿产量254.12万吨，同比下降3.94%[28] - 阴极铜生产量178.22万吨，销售量178.44万吨，库存量1.00万吨，生产量同比增8.51%，销售量同比减6.61%，库存量同比减17.91%[51] - 黄金生产量71.66吨，销售量72.98吨，库存量0.77吨，生产量同比减8.82%，销售量同比减5.48%，库存量同比减63.21%[52] - 白银生产量1123.71吨，销售量1,169.17吨，生产量同比增37.77%，销售量同比减0.24%，库存量同比增9.96%[52] - 硫酸生产量530.11万吨，销售量526.41万吨，生产量同比增7.06%，销售量同比增3.55%，库存量同比增110.07%[52] - 黄金重大销售合同总金额11,999,892,322.46元，已全部履行[53] - 合质金重大采购合同总金额6,824,229,048.95元，已全部履行[54] - 广州江铜铜材有限公司生产铜杆/线及其相关产品，营业收入856,754，同比增长2,930%[85] - 江铜国际贸易有限公司金属产品贸易营业收入800,048，占比59.05%，同比减少30,269[85] - 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司阴极铜生产及销售，营业收入830,326，持股比例40%，同比增长51,964[86] - 江铜华北（天津）铜业有限公司生产铜杆/线及其相关产品，营业收入267,025，持股比例51%，同比减少5,239[86] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司阴极铜、阳 极板及有色金属的销售，营业收入1,105,272，同比增长17,396[86] - 天津大无缝铜材有限公司铜材的研制、开发、生产与销售，营业收入55,510，持股比例91.59%，同比增长45[86] - 江西省江铜百泰环保科技有限公司工业废液回收与产品销售，年末资产总额9,297，年末负债总额1,969，本年营业收入总额8,098，净利润3,207[88] - Nesko Metal Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi铜产品开采及销售，年末资产总额13,329，本年营业收入9,382，净利润 - 414[88] - 五矿江铜矿业投资有限公司投资公司，年末资产总额429,832，年末负债总额26,109，净利润 - 27,579[88] - 中银国际证券股份有限公司证券经纪及投资咨询，年末资产总额6,271,469.556，年末净资产1,571,839，本年营业收入总额333,352，净利润100,688[88] - 江西万铜环保材料有限公司营收30000万元人民币，占比44.7%[89] - 万国国际矿业集团有限公司营收114801万元人民币，占比20.87%[89] - 河北新宝丰电线电缆有限公司营收139063万元人民币，占比4.78%[90] - 佳鑫国际资源投资有限公司营收1万港币，占比41.65%[90] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入379,475,852,872元，毛利率4.93%，比上年增加0.57个百分点，营收同比增46.82%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2022年全球经济增长扩张态势延续，但增速小幅放缓[91] - 预计2022年大宗商品价格将呈现高位震荡并伴随小幅回落态势[91] - 2022年宏观经济偏紧，有色金属板块存在上涨压力[91] - 长期看铜供给短缺风险加大，需求或高增速，促使铜价上涨[91] - 2022年预计铜价走势重心略下移，区间震荡是主线[91] - 公司奉行“以铜为本，转型升级，多元发展，双循互促”的发展战略方针[92] - 2022年生产经营计划目标为铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93吨、白银1183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨，资本性开支50亿元[94] - 提升业绩增长力，加快武铜三期、银山矿业5000吨/日露转坑等重点项目建设进度，开展投资并购及资源开发与产能合作[94] - 提升核心竞争力，强化产学研用融合，构建成果转化机制，推进自主创新和数字化转型[94] - 提升人才成长力，实行积极人才政策，激发科研队伍活力，吸引高端科技人才[94] - 提升行业示范力，推进绿色发展，从源头减碳、科技降碳、绿色固碳，打造循环经济模式[94] - 提升管理控制力，完善公司治理体系和法人治理结构，推进大风控体系常态化运行[94] - 安全生产风险，公司按法规制定防范措施，主要财产已办理保险[96] - 汇率波动风险，公司密切关注外汇政策和汇率信息，慎重决策规避风险[96] - 产品价格波动风险，公司采取套期保值、降低成本等措施抵御风险[97] - 市场环境变化风险，公司把握宏观经济走向，关注下游行业变化，开发新产品减少不利影响[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度分红方案为每股派发人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[4] - 冰铜中铜金属含量约60%[10] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称江西铜业，代码600362[15] - 公司H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称江西铜业股份，代码0358[15] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人郑高清、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人鲍啸鸣声明保证年度报告中财务报告

生产经营状况 - 2022年1 - 2月营业总收入762亿元左右，同比增长40%左右，归属于上市公司股东的净利润9.5亿元左右，同比增长150%左右 [2] 分拆与投资项目进展 - 江西省江铜耶兹铜箔有限公司分拆上市完成前期混改及战投引进，正制定预案待审议 [2][3] - 2021年江西上饶10万吨锂电铜箔项目完成前期准备，一期5万吨已于2月开工 [3] 其他项目建设进度 - “一带一路”哈萨克斯坦巴库塔钨矿、武山铜矿三期井下1万吨/日扩建、银山矿业5000吨/日露转坑项目加紧建设 [4] - 江铜宏源铜业10万吨/年电解铜已建成，今年达设计产能；江铜国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目加快推进 [4] - 铜箔公司三期1.5万吨/年锂电铜箔等多个铜加工项目建成投产，缩短产能爬坡期；江西电缆成省内唯一可产500KV超高压线缆企业 [4] 碳达峰碳中和规划 - 采取使用清洁能源等措施减碳，成立双碳工作组，梳理碳排放家底和降碳潜力，推进绿色低碳工艺革新 [5][6] 疫情影响 - 境内矿山及工厂按要求防控，生产经营正常；境外子公司及项目有序运营，未受实质阻碍 [7]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末达3372.57亿元人民币，同比增长48.39%[4] - 营业总收入同比增长48.4%至3372.57亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为45.07亿元人民币，同比增长194.08%[4] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为59.67亿元人民币，同比增长308.90%[4] - 净利润同比增长177.0%至47.63亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长194.0%至45.07亿元人民币[21] - 第三季度单季营业收入1104.62亿元人民币，同比增长37.57%[4] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润14.64亿元人民币，同比增长85.94%[4] - 基本每股收益年初至报告期末为1.30元/股，同比增长194.08%[5] - 基本每股收益同比增长195.5%至1.30元/股[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长46.7%至3227.57亿元人民币[20] - 财务费用同比下降34.2%至7.03亿元人民币[20] - 研发费用同比增长33.4%至6.16亿元人民币[20] - 所得税费用同比增长21.5%至9.43亿元人民币[21] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为80.66亿元人民币，同比增长19.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.8%至80.66亿元人民币[24] - 经营活动现金流入的销售商品收款同比增长47.6%至3875.29亿元人民币[23] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至43.80亿元人民币，同比改善69.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为71.27亿元人民币，同比下降29.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金增长12.9%至35.97亿元人民币[24] - 支付的各项税费增长39.7%至30.26亿元人民币[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金减少54.0%至10.51亿元人民币[24] - 取得投资收益收到的现金增长48.5%至3.73亿元人民币[24] - 收到税费返还增长77.8%至5703.81万元人民币[24] - 汇率变动对现金的影响为-734.98万元人民币，同比改善97.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额达252.57亿元人民币，同比增长19.2%[25] 资产和负债（较年初） - 货币资金较年初增加193.5亿元至443.8亿元，增长77.3%[16] - 交易性金融资产较年初增加18.7亿元至63.2亿元，增长41.9%[16] - 预付款项较年初增加17.7亿元至29.7亿元，增长147.3%[17] - 其他应收款较年初增加10.3亿元至39.6亿元，增长35.2%[17] - 短期借款较年初增加103.6亿元至441.3亿元，增长30.7%[17] - 应付票据较年初增加16.1亿元至54.4亿元，增长41.9%[18] - 合同负债较年初增加23.5亿元至38.3亿元，增长158.2%[18] - 应交税费较年初增加6.9亿元至19.2亿元，增长56.5%[18] - 长期借款较年初增加41.8亿元至182.6亿元，增长29.7%[18] 其他财务数据（同比/较年初） - 总资产达1661.40亿元人民币，较上年度末增长17.93%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为643.64亿元人民币，较上年度末增长7.43%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.4%至643.64亿元人民币[19] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失22.71亿元人民币[7] 股东信息 - 香港中央结算代理人有限公司持有公司H股10.7亿股，占总股本31.00%[14]