供股章程 - 公司发布供股章程通知，英文及中文版本分别登载于联交所和公司网站[2][3] - 非登记股东可索取印刷本或更改通讯语言及收取方式[3][5] 申请表格 - 申请表格可于联交所或公司网站下载[3] - 填写不正确公司有权判定无效[5] 其他事项 - 有疑问可于办公时间致电股份过户登记处查询[3] - 更改通讯指示需提前七日书面通知[5] - 公司于2025年11月21日发出此函[4]

公司信息 - 公司股份代号为122[1] 通讯信息 - 公司英文及中文通讯分别登载在联交所和公司网站[2] - 可填申请表或发书面通知更改通讯语言版本或收取方式[2][3][4] - 电子浏览困难或要印刷本可免费寄送[3] - 咨询疑问可致电股份过户登记处热线[3] 申请规定 - 申请表填写不规范公司可判定无效[4] - 联名股东申请表须首位股东签署才有效[4]

供股规则 - 合资格股东每持有2股现有股份获发1股供股股份[9][30] - 供股股份认购价为每股1.50港元[9][30] - 供股以非包销形式进行，无最低认购水平或最低集资额[23][36] 时间节点 - 股份自2025年11月12日起以除权基准交易[22][36] - 未缴股款供股股份交易时间为2025年11月25日至12月2日[22][36] - 股款须于2025年12月5日下午4时全额支付[9][30] - 申请额外供股股份表格及款项须于2025年12月5日下午4时前递交登记处[3][33] - 供股及额外申请结果公告将于2025年12月12日或之前发布[19][35] - 未获配发或获配不足的款项预计于2025年12月15日或之前退还[19][35] - 已缴足股款供股股份股票预计于2025年12月15日或之前平邮寄发[20][35] 交易结算 - 买卖未缴股款及缴足股款供股股份可通过中央结算系统交收[28] - 联交所参与者之间交易日的交易须于其后第二个交易日在中央结算系统内交收[28] 申请要求 - 每份申请须附独立开出的支票或银行本票[37] - 公司不会发出收据[37]

供股基本信息 - 公司股份代号为122[11] - 供股基准为合资格股东每持有2股现有股份可获发1股供股股份[11] - 供股股份认购价为每股1.50港元[11] 时间节点 - 章程日期为2025年11月21日[2] - 暂定配额通知书及额外申请表格要约于2025年12月5日下午4时正届满[3] - 股份自2025年11月12日起按除权基准买卖[19] - 未缴股款供股股份于2025年11月25日至12月2日买卖[19] - 拆分供股股份认购权须于2025年11月27日下午4点30分前交回原暂定配额通知书[32] - 全额缴足股款的供股股份股票预计于2025年12月15日前寄出[35] 缴费与手续 - 股款须不迟于2025年12月5日下午4时正接纳时悉数缴足[11] - 缴费需用港元支票或银行本票，抬头为“CROCODILE GARMENTS LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT”[15] - 接受暂定配发供股股份须于2025年12月5日下午4点前完成相关手续并付款[27] - 合资格股东申请额外供股股份须于2025年12月5日下午4点前完成相关手续并付款[29] - 转让供股股份认购权须完成相关表格，受让人须于2025年12月5日下午4点前完成付款[31] 其他信息 - 公司注册办事处位于香港九龙观塘开源道79号鳄鱼恤中心25楼[12] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[11] - 转让供股股份认购权，每笔买卖均需缴纳香港从价印花税[14] - 接纳供股股份认购权须缴纳香港从价印花税[14] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[18] - 章程文件仅在香港注册，向其他司法管辖区分发可能受法律限制[23] - 公司有权拒绝接受违反适用证券或其他法律的供股申请[24] - 非合资格股东不会获暂定配发供股股份，公司仅向合资格股东发送章程文件[25] - 公司不暂定配发未缴股款的零碎供股股份，不提供零碎股份对盘服务，零碎股份汇集后可供额外申请[51] - 若额外供股股份不足，将按合资格股东申请数量比例分配[56] - 若未承购供股股份总数大于额外申请股份总数，额外供股股份按申请全部分配[56]

供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[24][27][28][31] - 每股供股股份认购价为1.50港元[25][28][31][35] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[34] - 记录日期为2025年11月20日，已发行股份数目为71,065,777股[15][31] - 供股将发行最多35,532,888股供股股份，最多筹集约53,299,332港元（扣除开支前）[24][28][31][33] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月22日[22] - 章程文件寄发日期为2025年11月21日[15] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年11月25日[15] - 分拆暂定配额通知书截止时间为2025年11月27日下午4时30分[15] - 买卖未缴股款供股股份最后日期为2025年12月2日[15] - 最后接纳时限为2025年12月5日下午4时[15][52] - 公布供股结果时间为2025年12月12日上午交易时段开始前[15] - 寄发缴足股款供股股份股票及/或退款支票在2025年12月15日或之前[15][93] - 买卖缴足股款供股股份首日为2025年12月16日[15] 价格比较与折让 - 认购价比最后交易日收市价每股1.94港元折让约22.68%[37] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约1.934港元折让约22.44%[37] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约1.946港元折让约22.92%[37] - 认购价比理论除权价每股约1.793港元折让约16.34%[37] - 认购价比2024年12月31日经审核综合每股资产净值约20港元折让约92.5%[37] - 认购价比2025年6月30日未经审核综合每股资产净值约19.9港元折让约92.46%[37] 股东权益与分配 - 林女士直接及通过受控法团在38,304,444股股份中拥有权益，占最后可行日期全部已发行股份约53.90%，承诺认购19,152,221股供股股份[99] - 供股股份配发、发行及缴足股款后与已发行股份享有同等权益[53] - 公司不暂定配发未缴股款的零碎供股股份，零碎股份汇集后可供合资格股东额外申请[63] - 所有合资格股东均有申请额外供股股份的权利，额外供股股份分配仅参考额外申请表格中申请的股份数目[79][80] 资金用途与财务状况 - 假设所有供股股份获承购，供股所得款项净额估计约为5160万港元，每股供股股份净价估计约为1.45港元[110] - 供股所得款项净额拟用于偿还集团银行借款及偿付利息[111] - 2025年9月30日公司集团未偿还借款约为6.89307亿港元，包括银行贷款约6.70117亿港元、孖展贷款约585.2万港元及租赁负债约1333.8万港元[122] - 集团总权益由2020年7月31日约15.27亿港元减至2024年12月31日约14.24亿港元[50] 业务与策略 - 公司集团核心业务为成衣及相关配饰、物业投资及出租以及库务管理[127] - 2025年上半年香港及澳门服饰零售市场因宏观经济等因素面临挑战，公司集团优化销售网络、降低库存，物业投资探索医疗租户策略[127][128] - 公司集团采取审慎投资策略，拟减少债务融资依赖和借款[129] 备考财务资料 - 董事编制未经审核备考财务资料以说明供股对集团于2025年6月30日财务状况的影响，该资料由安永会计师事务所进行核证[136][135] - 2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核综合有形资产净值为19.937港元，紧随供股完成后于2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核备考经调整综合有形资产净值为13.775港元[1] 其他信息 - 供股相关开支估计约为170万港元[185] - 安永会计师事务所为公司核数师及申报会计师，公司主要往来银行为恒生银行有限公司，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[182] - 章程文件等自章程日期起14日可在联交所及公司网站查阅[188]

股份情况 - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存股）71,065,777股，库存股0股，总数71,065,777股[2] - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股数目无增减[2] 期权情况 - 截至2025年10月31日，上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股增减总额均为0普通股[5]

52周新高股票表现 - 截至10月23日收盘，共有45只股票创下52周新高 [1] - 基地锦标集团(08460)创高率最高，达234.56%，收盘价0.250港元，最高价0.455港元 [1] - 天津创业环保股份(01065)创高率136.88%，收盘价4.880港元，最高价10.020港元 [1] - 立基工程控股(01690)创高率80.26%，收盘价0.105港元，最高价0.137港元 [1] - 创高率排名前10的股票中，涨幅介于11.92%至45.26%之间，包括世纪联合控股(01959)45.26%、绿色动力环保(01330)43.90%、秦港股份(03369)38.83%等 [1] 52周新低股票表现 - 华禧控股(01689)创低率-16.67%，收盘价0.400港元，最低价0.350港元 [2] - 中国新经济股权(02958)创低率-14.17%，收盘价0.123港元，最低价0.103港元 [2] - 敏捷控股(00186)创低率-13.16%，收盘价0.165港元，最低价0.165港元 [2] - 创低率超过-10%的股票包括鳄鱼恤(00122)-12.22%、中国科技产业集团(08111)-11.84%、云康集团(02325)-11.76% [2] - 聚水潭(06687)同时出现在新高榜(创高率2.81%)和新低榜(创低率-6.73%)，显示股价波动较大 [1][2] 大型企业及ETF表现 - 中国石油股份(00857)创高率2.90%，收盘价8.010港元，最高价8.150港元 [1] - 中国海洋石油(00883)创高率2.08%，收盘价19.920港元，最高价20.160港元 [1] - 农业银行(01288)创高率1.02%，收盘价5.960港元，最高价5.970港元 [1] - 多只ETF创下新高，包括平安香港高息-U(09070)创高率1.03%、华夏纳指-U(09086)创高率0.79%等 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议按"2供1"基准进行供股 [2] - 供股价为每股1.50港元，较收市价折让约22.68% [2] - 计划发行最多约3553.29万股股份 [2] 筹资规模与用途 - 目标筹集最多约5329.93万港元 [2] - 假设全数认购，预计净筹资约5160万港元 [2] - 所筹资金将用于偿还集团银行借款及利息 [2]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有两股现有股份获发一股供股股份 [1] - 供股认购价为每股1.50港元，较最后交易日收市价1.94港元折让约22.68% [1] - 计划发行最多3553万股供股股份，筹集最多约5330万港元（扣除开支前） [1] 股权与承诺 - 公司主席、行政总裁及执行董事林炜珊作出不可撤回承诺，其直接及通过受控法团于3830万股股份中拥有权益，占全部已发行股份约53.90% [1] - 除林炜珊外，董事会未从其他主要股东获得任何表示有意承购其配发股份的资料或不可撤回承诺 [1] 资金用途 - 假设所有供股股份获承购，所得款项净额估计约为5160万港元，每股净价估计约为1.45港元 [1][2] - 所得款项净额目前拟用于偿还集团之银行借款及偿付利息 [2] - 若供股股份未获充分认购及供股规模缩减，缩减后的所得款项净额预期将用于相同用途 [2]

供股方案核心信息 - 公司建议以供股方式集资 按"2供1"基准发行最多约3553.29万股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为1.50港元 较最后交易日收市价每股1.94港元折让约22.68% [1] - 此次供股在扣除开支前最多可筹集约5329.93万港元 [1] 资金用途 - 假设所有供股股份获承购 供股净筹资金额约为5160万港元 [1] - 净筹资金拟用于偿还集团的银行借款及偿付利息 [1]