供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[24][27][28][31] - 每股供股股份认购价为1.50港元[25][28][31][35] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[34] - 记录日期为2025年11月20日，已发行股份数目为71,065,777股[15][31] - 供股将发行最多35,532,888股供股股份，最多筹集约53,299,332港元（扣除开支前）[24][28][31][33] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月22日[22] - 章程文件寄发日期为2025年11月21日[15] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年11月25日[15] - 分拆暂定配额通知书截止时间为2025年11月27日下午4时30分[15] - 买卖未缴股款供股股份最后日期为2025年12月2日[15] - 最后接纳时限为2025年12月5日下午4时[15][52] - 公布供股结果时间为2025年12月12日上午交易时段开始前[15] - 寄发缴足股款供股股份股票及/或退款支票在2025年12月15日或之前[15][93] - 买卖缴足股款供股股份首日为2025年12月16日[15] 价格比较与折让 - 认购价比最后交易日收市价每股1.94港元折让约22.68%[37] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约1.934港元折让约22.44%[37] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约1.946港元折让约22.92%[37] - 认购价比理论除权价每股约1.793港元折让约16.34%[37] - 认购价比2024年12月31日经审核综合每股资产净值约20港元折让约92.5%[37] - 认购价比2025年6月30日未经审核综合每股资产净值约19.9港元折让约92.46%[37] 股东权益与分配 - 林女士直接及通过受控法团在38,304,444股股份中拥有权益，占最后可行日期全部已发行股份约53.90%，承诺认购19,152,221股供股股份[99] - 供股股份配发、发行及缴足股款后与已发行股份享有同等权益[53] - 公司不暂定配发未缴股款的零碎供股股份，零碎股份汇集后可供合资格股东额外申请[63] - 所有合资格股东均有申请额外供股股份的权利，额外供股股份分配仅参考额外申请表格中申请的股份数目[79][80] 资金用途与财务状况 - 假设所有供股股份获承购，供股所得款项净额估计约为5160万港元，每股供股股份净价估计约为1.45港元[110] - 供股所得款项净额拟用于偿还集团银行借款及偿付利息[111] - 2025年9月30日公司集团未偿还借款约为6.89307亿港元，包括银行贷款约6.70117亿港元、孖展贷款约585.2万港元及租赁负债约1333.8万港元[122] - 集团总权益由2020年7月31日约15.27亿港元减至2024年12月31日约14.24亿港元[50] 业务与策略 - 公司集团核心业务为成衣及相关配饰、物业投资及出租以及库务管理[127] - 2025年上半年香港及澳门服饰零售市场因宏观经济等因素面临挑战，公司集团优化销售网络、降低库存，物业投资探索医疗租户策略[127][128] - 公司集团采取审慎投资策略，拟减少债务融资依赖和借款[129] 备考财务资料 - 董事编制未经审核备考财务资料以说明供股对集团于2025年6月30日财务状况的影响，该资料由安永会计师事务所进行核证[136][135] - 2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核综合有形资产净值为19.937港元，紧随供股完成后于2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核备考经调整综合有形资产净值为13.775港元[1] 其他信息 - 供股相关开支估计约为170万港元[185] - 安永会计师事务所为公司核数师及申报会计师，公司主要往来银行为恒生银行有限公司，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[182] - 章程文件等自章程日期起14日可在联交所及公司网站查阅[188]