供股融资 - 公司完成第二轮供股计划，以"20供3"基准发行最多约3 525亿股，每股0 455港元，较公告前收盘价溢价12 3% [1] - 供股净融资1 46亿港元，两轮供股累计融资达2 77亿港元 [1][4] - 主要股东首钢方按44 91%持股比例全额认购，战略股东Redamancy Z Holdings Limited认购4500万港元 [1] 市场表现与资本运作 - 2024年初至今公司股价上涨超80%，2025年上半年日均成交额同比增长超4倍 [2] - 2025年3月被纳入富时全球微型股指数及富时全球总市值指数 [2] 技术研发与产能升级 - 公司拥有百余项发明专利及实用新型专利，多项填补国内外空白 [3] - 供股资金将用于存量产能技术改进，包括生产流程再造、自动化提升、物流采购一体化等 [3] 全球化战略 - 出口销售额占比近40%，目标提升至50%以上，布局东亚、东南亚、欧美市场 [4] - 合资成立境外公司推进海外建厂、并购及高端客户拓展 [4] 股东回报 - 2024年宣布未来五年每年派息不少于4000万港元，2025年初已兑现 [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED 首 佳 科 技 製 造 有 限 公 司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股份代號：103) 按於記錄日期每持有二十(20)股現有股份 可獲發三(3)股供股股份之基準 以非包銷基準進行供股之結果 茲提述首佳科技製造有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月三日之供股章程（「章 程」），內容有關供股。除另有所指外，本公告所用之詞彙與章程所定義者具有相同涵義。 供股結果 董事會欣然宣佈，供股於二零二五年六月十八日（星期三）成為無條件，而截至二零二五 年六月十七日（星期二）下午四時正為最後接納時限， 根據京西控股向本公司作出的不可撤回承諾，京西控股已認購158,320,878股供股股份，相 當於首鋼集團於供股項下之全部配額。 1 額外供股股份 鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配 ...

股东周年大会 - 2025年6月10日举行股东周年大会，所有提呈决议案均获通过[3][4] - 出席大会董事有苏凡荣、赵越等[6] 决议案投票 - 多决议案赞成票占比超99.98%，反对票极少[5] 公司股份 - 大会当日公司已发行股份总数为2,350,058,193股[6]

SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED 首佳科技製造有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 103) （於香港註冊成立之有限公司） 3 June 2025 Dear Non-registered Shareholders (Note 1) , Notification of publication of Prospectus for "RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF THREE (3) RIGHTS SHARES FOR EVERY TWENTY (20) EXISTING SHARES HELD ON THE RECORD DATE ON A NON-UNDERWRITTEN BASIS" (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication(s) are available on t ...

Notification of publication of Prospectus for "RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF THREE (3) RIGHTS SHARES FOR EVERY TWENTY (20) EXISTING SHARES HELD ON THE RECORD DATE ON A NON-UNDERWRITTEN BASIS" (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication(s) are available on the website of Shougang Century Holdings Limited (the "Company") at www.shougangcentury.com.hk (by clicking the section "Investor Relations" on the Company's website) and the website of ...

供股方案 - 供股基准为每20股现有股份获发3股供股股份[9][28] - 供股股份认购价为每股0.455港元[9][28] 时间安排 - 股份自2025年5月20日起以除权基准交易[20][34] - 未缴股款供股股份交易时间为2025年6月5日至6月12日[20][34] - 供股申请须于2025年6月17日下午4时前递交[9][30] - 供股结果及超额申请结果将于2025年6月24日前公布[18][33] - 相关款项退还及证书寄出均在2025年6月25日前[18][33] 其他要点 - 供股以非包销形式进行，无最低认购水平或集资额[21][34] - 未获认购的供股股份可供额外申请[34] - 每份申请须附独立支票或本票，公司不发收据[35]

供股基本信息 - 合资格股东每持有20股现有股份可获发3股供股股份[12] - 供股股份认购价为每股0.455港元[12] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[20][21] 时间安排 - 章程日期为2025年6月3日[2] - 暂定配额通知书及额外申请表格要约于2025年6月17日下午4时正届满[3] - 股款须不迟于2025年6月17日下午4时正接纳时悉数缴足[12] - 股份自2025年5月20日起按除权基准买卖[21] - 未缴股款供股股份于2025年6月5日至6月12日买卖[21] - 接受供股股份暂定分配并付款的截止时间为2025年6月17日下午4点，恶劣天气下时间有调整[29,30,31,33,40] - 申请额外供股股份的截止时间为2025年6月17日下午4点，恶劣天气下时间有调整[31,40] - 若要转让或拆分供股股份认购权，需在2025年6月9日下午4:30前交回暂定配额通知书[34] - 全额缴足的供股股份股票预计在2025年6月25日前寄出[39] - 零碎股份持有人可在2025年6月26日上午9时正至2025年7月17日下午4时正期间联络相关人士出售或凑足一手[54] - 若2025年6月17日中午12时前出现恶劣天气且之后取消，截止时间顺延至当天下午5时[58] - 若2025年6月17日中午12时至下午4时出现恶劣天气，截止时间改为下一个营业日下午4时[58] 其他要点 - 公司于香港注册成立，股份代号为103[11] - 注册及主要办事处位于香港柴湾新业街6号安力工业中心12楼1215室[11] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[11] - 其他章程文件等已根据相关条例送呈香港公司注册处登记[6] - 接纳供股股份认购权须缴付香港从价印花税[15][16] - 供股须待章程所列条件达成后方可作实[19] - 2025年6月20日前买卖股份及6月5 - 12日买卖未缴股款供股股份有风险[22][23] - 接纳暂配人士须确认阅读并同意相关条款及程序[23] - 供股完成后，公司每手买卖单位仍为2000股[36] - 零碎供股股份会汇总后供合资格股东申请[35] - 公司会按公平原则分配额外供股股份，不足时按比例分配，充足时全额分配[32,38] - 章程文件仅在香港注册，在其他司法管辖区分发可能受限[26] - 非合资格股东不会获暂定分配供股股份及相关文件[28] - 不合资格股东不会获暂定配发供股股份及相关文件，公司仅向合资格股东寄发章程文件[46] - 所有支票及银行本票收讫后随即兑现，利息归公司所有，若不获兑现暂定配额及权利将被视作放弃[55] - 章程文件不会在香港境外司法权区登记，在境外派发或接纳供股股份需遵守当地法规[45] - 额外供股股份分配方式分两种情况，一是按比例分配，二是按额外申请表格悉数据分配[56] - 载有供股详情的章程可在2025年6月3日至6月17日营业时向登记处索取[59] - 填妥交回暂定配额通知书表示遵守相关登记、法律及规管要求[59] - 暂定配额通知书及接纳认购要约受香港法例规管[59] - 填妥交回暂定配额通知书及表格表示同意披露个人资料[60] - 证券持有人有权确定公司或登记处是否持有其个人资料等[60] - 公司及登记处有权就处理查资料要求收取合理费用[60]

供股方案 - 按每20股现有股份获发3股供股股份的基准发行，最多352,508,727股[29] - 供股股份认购价为每股0.455港元[32] - 供股以非包销基准进行，若认购不足规模将缩减[41] - 供股预期2025年5月28日为记录日期，6月3日寄发章程文件[19] - 最后接纳时限为2025年6月17日下午4时[27] 供股数据对比 - 认购价较最后实际可行日收市价溢价约8.3%[44] - 认购价较最后交易日收市价溢价约12.3%[44] - 认购价较最后5个连续交易日平均收市价溢价约14.3%[44] - 认购价较2024年12月31日综合每股资产净值折让约40.1%[44] 股东情况 - 最后实际可行日期公司已发行股份2,350,058,193股，首钢集团及其受控法团持股占比44.91%[1] - 荷兰海外股东1名，持股2.5亿股，占比约10.64%[56] - 中国内地海外股东1名，持股1万股，占比约0.00043%[56] - 澳门海外股东2名，持股13万股，占比约0.0055%[56] - 赵越先生持股占已发行股本总额约10.02%，供股后持股约占12.82%[100] 财务状况 - 截至2024年12月31日，集团银行借款约5.83亿港元，利率2.50% - 5.73%，须一年内偿还[105] - 2025年4月30日，公司不受限制银行现金约3.55亿港元，一年内到期银行贷款约5.48亿港元[105] - 2024年10月先前供股所得净额约1.28亿港元已悉数动用[109] - 2025年4月30日，集团未偿还借贷总额约5.54亿港元，租赁负债约400万港元[119] 业务情况 - 集团主要业务为制造及销售子午线轮胎用钢帘线等[102] - 2024年集团钢帘线分部售出240,049吨，较上年增加5.0%[124] - 2024年集团钢帘线分部营业额为23.96亿港元，较上一年度减少3.9%[124] 未来展望 - 集团计划提升产能至年产300,000吨以上精品钢帘线[126] - 集团将以国际化运营作为未来发展方针[126] - 公司预计2025年底前动用供股所得净额约1.58亿港元，1.06亿用于升级技术，0.52亿用于补充营运资金及偿还贷款[108][110] 合资事项 - 2024年9月11日，公司全资附属公司与赵越全资附属公司订立合资协议，在新加坡设合资公司，各持股50%[170] - 各订约方承诺向合资公司总股本280万美元各出资140万美元[172] 人员信息 - 董事长苏凡荣有逾30年钢铁行业销售及管理经验[149] - 副董事长赵越从事钢帘线销售多年，有丰富国际销售经验[150] - 董事总经理李金平曾在中国财政部北京监管局工作约18年[151] - 董事副总经理杨俊林有金融及资本运作经验[152] - 执行董事张丹为香港证监会认可多类受规管活动负责人员[153] 其他信息 - 公司已向上市委员会申请批准供股股份上市及买卖[146] - 供股相关开支估计约为200万港元，由公司承担[182] - 章程文件及同意书已送呈香港公司注册处处长注册[183]

供股基本信息 - 按每20股现有股份获发3股供股股份，发行最多352,508,727股供股股份[1][21][69] - 供股股份认购价为每股0.455港元[18][70] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[17] 资金相关 - 供股最高所得款项总额及净额分别约为1.6亿港元及1.58亿港元，每股供股股份净价约为0.449港元[3][59] - 供股所得款项净额中约1.06亿港元用于升级公司技术，约0.52亿港元用于补充营运资金及偿还贷款[3][4][59] 股东承诺 - 京西控股承诺认购158,320,880股供股股份，Fair Union将转让147,411,790股供股股份给京西控股[5][46] - 赵越先生承诺认购供股股份，总金额不少于4500万港元，供股完成后持股量约为12.82%，可认购约98,901,099股[6][46] 时间安排 - 2025年5月19日为按连权基准买卖股份的最后日期[23][49] - 2025年5月20日起按除权基准买卖股份[23][49] - 2025年5月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[7][48] - 2025年6月3日前寄发载有供股详情的章程文件给合资格股东[10][49][69] - 2025年6月5日为买卖未缴股款供股股份的首日[49] - 2025年6月17日下午4时为接纳供股股份及缴付股款截止时间[50][68] - 2025年6月24日公布供股结果[50] 股权变化 - 公告日期已发行股份数目为2,350,058,193股[14] - 暂定配发供股股份占公告日期公司已发行股本约15%，占扩大后已发行股份总数约13%[16] - 首钢集团、Bekaert Combustion Technology B.V.、赵越先生供股前后股权有相应变化[53] 其他 - 公司考虑过债务融资和配售股份等集资方式，认为供股符合公司及股东整体利益[56] - 过去12个月公司先前供股所得款项净额约为1.28亿港元，用作一般营运资金及偿还集团的无抵押/有抵押贷款[61] - 供股须待联交所批准等条件达成，若条件未达成则不进行，认购不足规模将缩减[11][64] - 公司正查询向海外股东提呈供股的可行性，不合资格海外股东将不参与供股[27]

首佳科技製造有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 103) （於香港註冊成立之有限公司） SHOUGANG CENTURY HOLDINGS LIMITED 12 May 2025 Dear Non-registered Shareholders (Note 1) , Notification of publication of Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication(s) are available on the website of Shougang Century Holdings Limited (the "Company") at www.shougangcentury.com.hk (by clic ...