供股方案 - 按每20股现有股份获发3股供股股份的基准发行，最多352,508,727股[29] - 供股股份认购价为每股0.455港元[32] - 供股以非包销基准进行，若认购不足规模将缩减[41] - 供股预期2025年5月28日为记录日期，6月3日寄发章程文件[19] - 最后接纳时限为2025年6月17日下午4时[27] 供股数据对比 - 认购价较最后实际可行日收市价溢价约8.3%[44] - 认购价较最后交易日收市价溢价约12.3%[44] - 认购价较最后5个连续交易日平均收市价溢价约14.3%[44] - 认购价较2024年12月31日综合每股资产净值折让约40.1%[44] 股东情况 - 最后实际可行日期公司已发行股份2,350,058,193股，首钢集团及其受控法团持股占比44.91%[1] - 荷兰海外股东1名，持股2.5亿股，占比约10.64%[56] - 中国内地海外股东1名，持股1万股，占比约0.00043%[56] - 澳门海外股东2名，持股13万股，占比约0.0055%[56] - 赵越先生持股占已发行股本总额约10.02%，供股后持股约占12.82%[100] 财务状况 - 截至2024年12月31日，集团银行借款约5.83亿港元，利率2.50% - 5.73%，须一年内偿还[105] - 2025年4月30日，公司不受限制银行现金约3.55亿港元，一年内到期银行贷款约5.48亿港元[105] - 2024年10月先前供股所得净额约1.28亿港元已悉数动用[109] - 2025年4月30日，集团未偿还借贷总额约5.54亿港元，租赁负债约400万港元[119] 业务情况 - 集团主要业务为制造及销售子午线轮胎用钢帘线等[102] - 2024年集团钢帘线分部售出240,049吨，较上年增加5.0%[124] - 2024年集团钢帘线分部营业额为23.96亿港元，较上一年度减少3.9%[124] 未来展望 - 集团计划提升产能至年产300,000吨以上精品钢帘线[126] - 集团将以国际化运营作为未来发展方针[126] - 公司预计2025年底前动用供股所得净额约1.58亿港元，1.06亿用于升级技术，0.52亿用于补充营运资金及偿还贷款[108][110] 合资事项 - 2024年9月11日，公司全资附属公司与赵越全资附属公司订立合资协议，在新加坡设合资公司，各持股50%[170] - 各订约方承诺向合资公司总股本280万美元各出资140万美元[172] 人员信息 - 董事长苏凡荣有逾30年钢铁行业销售及管理经验[149] - 副董事长赵越从事钢帘线销售多年，有丰富国际销售经验[150] - 董事总经理李金平曾在中国财政部北京监管局工作约18年[151] - 董事副总经理杨俊林有金融及资本运作经验[152] - 执行董事张丹为香港证监会认可多类受规管活动负责人员[153] 其他信息 - 公司已向上市委员会申请批准供股股份上市及买卖[146] - 供股相关开支估计约为200万港元，由公司承担[182] - 章程文件及同意书已送呈香港公司注册处处长注册[183]