公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市建设路154号，邮政编码为471004[11] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn，电子邮箱为msc0038@ytogroup.com [11] - 董事会秘书于丽娜联系电话为（86 379）64967038，电子邮箱为yulina@ytogroup.com [9] - 证券事务代表卫亚俊联系电话为（86 379）64970213，电子邮箱为weiyajun027@163.com [9] - 公司法定代表人为黎晓煜[8] - 公司A股指经中国证监会批准向境内及合格境外投资者发行、境内证券交易所上市、以人民币标明面值和交易的普通股[4] - 公司H股指经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明面值、以港币认购和交易的普通股[5] - 公司大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉机车，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉机车[5][6] 财务报告相关声明 - 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人姚卫东声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 股息分配情况 - 公司董事会建议不派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年也无派息[2] - 半年度不进行分配或转增[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入41.17亿元，上年同期34.26亿元，同比增长20.16%[15] - 本报告期营业收入40.74亿元，上年同期33.76亿元，同比增长20.68%[15] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.23亿元，上年同期0.196亿元，同比增长1548.75%[15] - 本报告期经营活动现金流量净额4.53亿元，上年同期4.39亿元，同比增长3.22%[15] - 本报告期末归属上市公司股东净资产43.90亿元，上年度末40.70亿元，同比增长7.87%[15] - 本报告期末总资产119.55亿元，上年度末116.29亿元，同比增长2.80%[15] - 本报告期基本每股收益0.328元/股，上年同期0.0199元/股，同比增长1548.24%[16] - 非经常性损益项目合计3308.78万元[18] - 截止报告期末，公司资产总额119.55亿元，境外资产2.05亿元，占比1.72%[20] - 2020年上半年公司实现营业总收入41.17亿元，同比增幅20.16%，归属上市公司股东净利润3.23亿元，同比增幅1548.75%[22] - 报告期内公司综合毛利率20.60%，同比上升5.93个百分点[25] - 营业收入为40.74亿元，较上年同期33.76亿元增长20.68%，主要因主导产品销量上升[29] - 营业成本为32.58亿元，较上年同期29.06亿元增长12.10%，整体增长低于营业收入[29] - 投资收益为3.48亿元，较上年同期3866万元增长799.40%，主要受神通公司破产清算影响[29] - 货币资金为10.23亿元，较上年同期17.45亿元减少41.37%，因偿还部分信贷[33] - 买入返售金融资产为10.31亿元，上年同期为0，因财务公司买入返售金融资产增加[33] - 其他流动资产为12.07亿元，较上年同期20.84亿元减少42.11%，因金融产品减少[34] - 应付账款为19.35亿元，较上年同期13.94亿元增长38.87%，因采购量增加[34] - 一年内到期的非流动负债为3.53亿元，较上年同期4595万元增长668.05%，因一年以内到期的长期借款增加[36] - 长期借款为9990万元，较上年同期8.68亿元减少88.49%，因一年以上长期借款减少[36] - 未分配利润为8.53亿元，较上年同期4.88亿元增长74.90%，因本期盈利[36] - 报告期末集团受限货币资金22,928.46万元，含保函保证金225.37万元等[37] - 报告期末集团受限应收票据1,397.17万元，受限固定资产及无形资产原值10,009.81万元、净值6,004.17万元[38] - 本期末资产负债率57.96%，较年初下降0.90个百分点；流动比率1.07，较年初上升0.05；速动比率0.93，较年初上升0.07[39] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金161,302.35万元，超一年到期9,990.00万元，固定利率借款本金98,000.00万元[40] - 交易性金融资产期初余额980,392,948.10元，期末余额1,001,316,864.50元，当期变动20,923,916.40元，影响利润39,128,145.30元[43] - 2020年6月30日，公司货币资金为1,023,163,108.94元，较2019年12月31日的1,401,027,992.74元有所减少[110] - 2020年6月30日，公司应收账款为981,876,286.92元，较2019年12月31日的406,586,834.70元大幅增加[110] - 2020年6月30日，公司流动资产合计6,911,834,928.72元，较2019年12月31日的6,415,221,116.11元有所增加[110] - 2020年6月30日公司资产总计119.55亿元，较2019年12月31日的116.29亿元增长2.81%[111] - 2020年6月30日非流动资产合计50.43亿元，较2019年12月31日的52.14亿元下降3.28%[111] - 2020年6月30日流动负债合计64.52亿元，较2019年12月31日的63.08亿元增长2.27%[112] - 2020年6月30日非流动负债合计4.77亿元，较2019年12月31日的5.38亿元下降11.26%[113] - 2020年6月30日负债合计69.29亿元，较2019年12月31日的68.45亿元增长1.23%[113] - 2020年6月30日所有者权益合计50.26亿元，较2019年12月31日的47.84亿元增长5.08%[114] - 2020年6月30日母公司流动资产合计45.48亿元，较2019年12月31日的42.02亿元增长8.22%[115] - 2020年6月30日发放贷款和垫款为9.35亿元，较2019年12月31日的9.60亿元下降2.61%[111] - 2020年6月30日长期应收款为1.94亿元，较2019年12月31日的2.20亿元下降12.00%[111] - 2020年6月30日固定资产为27.05亿元，较2019年12月31日的28.15亿元下降3.92%[111] - 2020年6月30日公司资产总计95.38亿元，较2019年12月31日的92.80亿元增长2.78%[116] - 2020年6月30日非流动资产合计49.90亿元，较2019年12月31日的50.78亿元下降1.72%[116] - 2020年6月30日流动负债合计46.76亿元，较2019年12月31日的47.61亿元下降1.79%[117] - 2020年6月30日非流动负债合计5.09亿元，较2019年12月31日的5.23亿元下降2.61%[118] - 2020年6月30日负债合计51.85亿元，较2019年12月31日的52.84亿元下降1.87%[118] - 2020年6月30日所有者权益合计43.52亿元，较2019年12月31日的39.95亿元增长8.95%[120] - 2020年半年度营业总收入41.17亿元，较2019年半年度的34.26亿元增长20.16%[121] - 2020年半年度营业总成本37.66亿元，较2019年半年度的34.54亿元增长9.03%[121] - 2020年半年度其他收益1129.50万元，较2019年半年度的3878.23万元下降70.90%[121] - 2020年半年度投资收益1664.34万元，较2019年半年度的1858.29万元下降10.43%[121] - 2020年上半年对联营企业和合营企业的投资收益等为345,334.11元，2019年上半年为 - 5,217,213.36元[122] - 2020年上半年资产减值损失为20,821,149.11元，2019年上半年为42,484,063.57元[122] - 2020年上半年信用减值损失为 - 75,014,691.87元，2019年上半年为 - 33,828,164.42元[122] - 2020年上半年利润总额为334,250,679.88元，2019年上半年为35,920,472.60元[122] - 2020年上半年净利润为321,648,966.58元，2019年上半年为9,816,570.16元[123] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1,840,169.96元，2019年上半年为2,898,768.21元[123] - 2020年上半年综合收益总额为319,808,796.62元，2019年上半年为12,715,338.37元[125] - 2020年上半年基本每股收益为0.3280元/股，2019年上半年为0.0199元/股[125] - 2020年上半年母公司营业收入为3,064,405,616.29元，2019年上半年为2,405,705,595.34元[127] - 2020年上半年母公司投资收益为99,613,344.83元，2019年上半年为5,596,571.57元[127] - 2020年半年度营业利润为365,247,639.90元，2019年半年度为54,503,298.87元[128] - 2020年半年度利润总额为365,809,274.97元，2019年半年度为56,068,619.91元[128] - 2020年半年度净利润为357,153,115.92元，2019年半年度为51,405,511.45元[128] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,648,709,783.48元，2019年半年度为2,900,150,439.95元[131] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为3,391,123,317.42元，2019年半年度为3,347,630,236.11元[131] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为2,938,481,431.96元，2019年半年度为2,909,108,039.19元[132] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为452,641,885.46元，2019年半年度为438,522,196.92元[132] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为34,063,995.58元，2019年半年度为472,718,031.51元[133] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为218,257,063.34元，2019年半年度为517,255,165.43元[133] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 184,193,067.76元，2019年半年度为 - 44,537,133.92元[133] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计5.6306067147亿元，2019年半年度为5亿元，同比增长12.61%[134] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计11.5606091576亿元，2019年半年度为7.0415644634亿元，同比增长64.18%[134] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.9300024429亿元，2019年半年度为 - 2.0415644634亿元，同比减少190.47%[134] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 169.050293万元，2019

收入和利润（同比环比） - 营业总收入41.17亿元人民币，同比增长20.16%[21] - 营业收入40.74亿元人民币，同比增长20.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.23亿元人民币，同比增长1,548.75%[21] - 基本每股收益0.3280元/股，同比增长1,548.24%[22] - 加权平均净资产收益率7.64%，同比增加7.15个百分点[22] - 公司实现营业总收入41.17亿元，同比增幅20.16%[34] - 归属于上市公司股东净利润3.23亿元，同比增幅1,548.75%[34] - 营业收入4,074,490,101.51元，同比变动20.68%[38] - 营业总收入从34.26亿元增至41.17亿元，增长20.2%[153] - 营业收入从33.76亿元增至40.74亿元，增长20.6%[153] - 营业利润为3.33亿元人民币，同比增长1463.8%[156] - 净利润为3.22亿元人民币，同比增长3176.4%[156] - 归属于母公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比增长1548.6%[156] - 基本每股收益为0.3280元，同比增长1548.2%[158] - 营业收入为30.64亿元人民币，同比增长27.4%[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,257,678,123.70元，同比变动12.10%[38] - 营业收入和营业成本因销量增长而上升，但营业成本增幅低于收入增幅[42] - 利息支出因财务公司定期存款规模减少而同比下降[42] - 销售费用因销量增加导致预提服务费同比上升[42] - 管理费用因职工人数减少和费用管控加强而下降[42] - 财务费用因贷款规模减少导致利息支出同比下降[42] - 营业成本从29.06亿元增至32.58亿元，增长12.1%[153] - 财务费用从4139万元降至2047万元，下降50.5%[153] - 研发费用维持在1.57亿元水平，同比微降0.8%[153] - 利息费用为4659万元，同比下降44.0%[156] - 研发费用为9485万元，同比增长10.1%[158] - 财务费用为2642万元，同比下降30.2%[158] 各业务线表现 - 大中型拖拉机销量同比增长22.95%[22] - 柴油机产品销量同比增长19.62%[22] - 公司大中型拖拉机销量3.23万台，同比增幅22.95%，增幅优于行业水平8.32个百分点[34] - 公司市场占有率提升1.64个百分点[34] - 公司柴油机产品销售5.69万台，其中外部市场配套销量同比增长9%[34] - 公司综合毛利率20.60%，同比上升5.93个百分点[34] 主要子公司财务表现 - 主要子公司柴油机公司报告期营业收入93,096万元，净利润6,335万元[58] - 拖研所公司报告期营业收入6,915万元，净亏损879万元[55] - 国贸公司报告期营业收入11,112万元，净亏损459万元[55] - 长兴公司报告期营业收入297,969万元，净利润148万元[55] - 财务公司报告期营业收入6,777万元，净亏损132万元[58] - 铸锻公司报告期营业收入11,723万元，净利润72万元[58] - 柴油机公司净利润同比增加2,519万元，主要因销量增加[59] - 长兴公司净利润同比增加2,470万元，主要因销量增加收入上升[59] - 财务公司净利润同比减少2,420万元，主要因计提信用减值损失增加[59] - 国贸公司净利润同比减少603万元，主要因汇率波动导致信用减值损失增加[59] 关联交易 - 公司向中国一拖采购货物实际发生金额为24,932万元，占同类交易金额比例8.86%[76] - 公司向中国一拖销售货物实际发生金额为13,806万元，占同类交易金额比例3.42%[79] - 中国一拖提供运输及运输辅助服务实际发生金额8,849万元，占同类交易金额比例97.90%[79] - 中国一拖提供能源及相关服务实际发生金额8,241万元，占同类交易金额比例95.80%[79] - 中国一拖出租房屋实际发生金额499万元，占同类交易金额比例100.00%[81] - 中国一拖出租土地实际发生金额156万元，占同类交易金额比例100.00%[81] - 财务公司向中国一拖提供存款服务实际发生金额148,525万元，占同类交易金额比例44.44%[81] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务实际发生金额95,324万元，占同类交易金额比例42.31%[81] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务实际发生金额4,617万元，占同类交易金额比例3.73%[81] - 中国一拖及其下属公司在财务公司贷款规模上限约定为小于存款规模[72] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务，预计交易金额上限为30,000万元，2020年1-6月实际发生金额为208万元，占同类交易金额比例为10.69%[85] - 财务公司与国机财务公司进行同业业务，预计交易金额上限为100,000万元，2020年1-6月实际发生金额为30,000万元，占同类交易金额比例为33.80%[85] - 中国一拖向公司及附属公司承租房屋，预计交易金额上限为600万元，2020年1-6月实际发生金额为272万元，占同类交易金额比例为33.85%[88] - 中国一拖向公司及附属公司承租土地，预计交易金额上限为290万元，2020年1-6月实际发生金额为81万元，占同类交易金额比例为26.63%[88] - 中国一拖提供公共资源服务，预计交易金额上限为600万元，2020年1-6月实际发生金额为20万元，占同类交易金额比例为100.00%[88] - 公司向中国一拖提供工艺技术与计量检测服务，预计交易金额上限为2,000万元，2020年1-6月实际发生金额为123万元，占同类交易金额比例为17.51%[88] - 公司接受国机集团科学技术研究院委托研发，预计交易金额上限为4,000万元，2020年1-6月实际发生金额为456万元，占同类交易金额比例为100.00%[88] - 洛阳西苑车辆与动力检验所提供产品检验检测及研发服务，预计交易金额上限为2,600万元，2020年1-6月实际发生金额为966万元，占同类交易金额比例为100.00%[91] - 拖研所公司向公司提供技术服务，预计交易金额上限为12,500万元，2020年1-6月实际发生金额为1,752万元，占同类交易金额比例为100.00%[92] - 采埃孚一拖车桥向公司销售产品，预计交易金额上限为26,000万元，2020年1-6月实际发生金额为8,354万元，占同类交易金额比例为2.07%[94] 现金流状况 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.67亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额4.53亿元人民币，同比增长3.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额452,641,885.46元，同比变动3.22%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3.2%，从4.39亿元增至4.53亿元[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.8%，从29.0亿元增至36.5亿元[166] - 投资活动产生的现金流量净额从-0.45亿元恶化至-1.84亿元，同比扩大313.5%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额从-2.04亿元恶化至-5.93亿元，同比扩大190.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.1%，从14.72亿元降至7.94亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额同比激增451.4%，从1.44亿元增至7.92亿元[172] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长150.2%，从0.46亿元增至1.15亿元[172] - 母公司取得借款收到的现金同比增长4.8%，从12.4亿元增至13.0亿元[172] - 母公司投资支付的现金同比下降39.9%，从6.72亿元降至4.04亿元[172] - 母公司偿还债务支付的现金同比增长28.8%，从14.13亿元增至18.20亿元[172] - 筹资活动现金流出小计为18.835亿元人民币，相比上期的15.020亿元人民币有所增加[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.835亿元人民币，相比上期的负2.620亿元人民币进一步恶化[174] - 现金及现金等价物净增加额为7935万元人民币，相比上期的负3.335亿元人民币有显著改善[174] - 期末现金及现金等价物余额为11.740亿元人民币，相比期初的10.947亿元人民币有所增长[174] 资产负债及权益变动 - 公司2020年上半年总资产为人民币156.84亿元[15] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币64.31亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产43.90亿元人民币，较上年度末增长7.87%[21] - 总资产119.55亿元人民币，较上年度末增长2.80%[21] - 货币资金同比下降41.37%至10.23亿元，占总资产比例降至8.56%[47] - 短期借款同比下降52.86%至12.80亿元，占总资产比例降至10.71%[47] - 应付账款同比上升38.87%至19.35亿元，因采购量增加[47] - 资产负债率下降0.9个百分点至57.96%，流动比率升至1.07[51] - 货币资金减少至10.23亿元，较期初14.01亿元下降27.0%[140] - 应收账款大幅增加至9.82亿元，较期初4.07亿元增长141.4%[140] - 交易性金融资产小幅增长至10.01亿元，较期初9.80亿元增加2.1%[140] - 存货减少至9.28亿元，较期初10.02亿元下降7.4%[140] - 短期借款减少至12.80亿元，较期初14.20亿元下降9.9%[143] - 应付账款增加至19.35亿元，较期初12.52亿元增长54.5%[143] - 未分配利润增长至8.53亿元，较期初5.29亿元增加61.1%[145] - 归属于母公司所有者权益增至43.90亿元，较期初40.70亿元增长7.9%[145] - 资产总额增至119.55亿元，较期初116.29亿元增长2.8%[143] - 母公司货币资金增至13.75亿元，较期初13.21亿元增长4.1%[147] - 公司总资产从927.97亿元增长至953.79亿元，增幅2.78%[151] - 流动资产从420.22亿元增至454.77亿元，增长8.24%[151] - 短期借款从21.38亿元降至19.48亿元，减少8.92%[151] - 应付账款从8.66亿元大幅增至13.88亿元，增长60.3%[151] - 未分配利润从6.37亿元增至9.94亿元，增长56.1%[153] - 未分配利润为8.528亿元人民币，相比期初的5.295亿元人民币有显著增长[182] - 归属于母公司所有者权益合计为43.904亿元人民币[182] - 所有者权益合计为50.259亿元人民币[182] - 公司实收资本为9.859亿元人民币，资本公积为20.995亿元人民币[177] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为负1766万元人民币[182] - 少数股东权益为6.354亿元人民币[182] - 公司实收资本为9.8585亿元人民币[186][195] - 合并所有者权益总额从期初的46.5608亿元人民币增至期末的46.6921亿元人民币，增长0.28%[186][195] - 本期综合收益总额为2258.56万元人民币[186] - 专项储备本期提取481.6058万元人民币，使用484.4785万元人民币，净减少28.7272万元人民币[195] - 母公司未分配利润从期初的6.3702亿元人民币增至期末的9.9417亿元人民币，增长56.0%[197][199] - 母公司所有者权益总额从期初的39.9527亿元人民币增至期末的43.5242亿元人民币，增长8.94%[197][199] - 母公司资本公积为20.0479亿元人民币[197][199] - 母公司本期综合收益总额为3.5715亿元人民币[199] - 合并资本公积从期初的20.9964亿元人民币微降至期末的20.9947亿元人民币，减少16.7746万元人民币[186][195] - 合并其他综合收益从期初的-1686.3576万元人民币改善至期末的-1389.0502万元人民币，增长17.6%[186][195] 其他财务数据 - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.12元[15] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为1.92%[15] - 公司2020年上半年货币资金为人民币25.73亿元[15] - 公司2020年上半年应收账款为人民币13.45亿元[15] - 公司2020年上半年存货为人民币28.19亿元[15] - 投资收益347,706,638.26元，同比变动799.40%[40] - 交易性金融资产增加2092万元，对当期利润影响3913万元[54] - 投资收益为3.48亿元人民币，同比增长799.3%[156] - 信用减值损失为-3.28亿元人民币，同比扩大1899.8%[156] 公司治理与股权结构 - HKSCC NOMINEES LIMITED持有387,807,319股境外上市外资股，占总股本39.34%[129] - 中国一拖集团有限公司持有410,690,578股人民币普通股，占总股本41.66%[131] - 中国建设银行－交银施罗德经济新动力混合基金持有20,221,919股，占总股本2.05%[129] - 招商银行－交银施罗德创新领航混合基金持有11,157,951股，占总股本1.13%[129] - 中国建设银行河南省分行持有9,444,950股人民币普通股，占总股本0.96%[129] - 香港中央结算有限公司通过沪股通持有6,225,007股人民币普通股，占总股本0.63%[129][131] - 中国工商银行－华安安信消费服务混合基金持有4,172,900股，占总股本0.42%[129] - 交通银行－华安安顺灵活配置混合基金持有2,984,018股，占总股本0.30%[129] - 中国工商银行－交银施罗德趋势优先混合基金持有2,851,500股，占总股本0.29%[129] - 报告期内公司未进行任何股份回购、出售或赎回操作[132] 投资与资产处置 - 公司向长拖公司提供总额不超过人民币2100万元委托贷款[100] - 公司转让所持有的洛阳福赛特环保科技有限公司29.5%股权，转让价格为47.63万元[97] - 公司托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权[101] 担保情况 - 公司担保总额为317,206,582元，占公司净资产比例为6.27%[104] - 公司对子公司担保余额合计209,610,000元[104] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额317,206,582元[104] 社会责任与扶贫 - 公司通过消费扶贫购买纸房村农副产品价值80余万元[108] - 公司帮助贫困户销售农产品价值3000余元[108] - 公司完成小麦收割220余亩，麦秆打捆300余亩[108] - 公司为贫困户送去家庭及学生用品共计1万余元[108] - 产业发展脱贫投入资金80万元人民币[109] - 物资折款投入1万元人民币[109] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数7人[109] - 产业扶贫项目个数1个[109] - 产业扶贫项目投入金额80万元人民币[109] - 资助贫困学生投入金额0.5万元人民币[109] - 资助贫困学生人数23人[109] 环保信息 - 铸锻公司颗粒物排放总量15.95吨[114] - 铸锻公司颗粒物月均浓度值7.23mg/m³[114] - 公司废气除尘设施102套[115]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长20.16%至41.17亿元人民币[22] - 营业收入同比增长20.68%至40.74亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长1,548.75%至3.23亿元人民币[22] - 公司实现营业总收入41.17亿元，同比增幅20.16%[35] - 归属于上市公司股东净利润3.23亿元，同比增幅1,548.75%[35] - 营业收入4,074,490,101.51元，同比增长20.68%[40] - 营业总收入从34.26亿元增至41.17亿元，增长20.2%[154] - 营业收入从33.76亿元增至40.74亿元，增长20.7%[154] - 营业利润为3.33亿元人民币，同比增长1463.8%[157] - 净利润为3.22亿元人民币，同比增长3176.5%[157] - 归属于母公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比增长1548.6%[157] - 营业收入为30.64亿元人民币，同比增长27.4%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,257,678,123.70元，同比增长12.10%[40] - 财务费用从4139万元降至2047万元，减少50.5%[154] - 销售费用从1.41亿元增至1.61亿元，增长13.9%[154] - 利息费用为4659万元人民币，同比下降44.0%[157] - 研发费用为9485万元人民币，同比增长10.1%[159] - 财务费用因贷款规模减少导致利息支出同比下降[45] 各业务线表现 - 公司2020年上半年大轮拖产品销量同比增长15.2%[16] - 公司2020年上半年中轮拖产品销量同比增长8.7%[16] - 大中型拖拉机销量同比增长22.95%[23] - 柴油机产品销量同比增长19.62%[23] - 公司大中型拖拉机销量3.23万台，增幅为22.95%，增幅优于行业水平8.32个百分点[35] - 公司柴油机产品销售5.69万台，其中外部市场配套销量同比增长9%[35] - 公司综合毛利率20.60%，同比上升5.93个百分点[35] 各地区表现 - 境外资产为2.05亿元人民币，占总资产比例1.72%[31] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东净利润同比大幅增长主要受益于主导产品销量上升及成本费用管控[35][40] - 国内拖拉机行业2020年上半年累计销售大中型拖拉机13.29万台，同比增长14.63%[35] - 公司市场占有率提升1.64个百分点[35] 其他财务数据 - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.13元[16] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为2.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额增长3.22%至4.53亿元人民币[22] - 基本每股收益同比增长1,548.24%至0.328元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加7.15个百分点至7.64%[23] - 非经常性损益总额为3,308.78万元人民币[27] - 公司2020年上半年研发投入为人民币1.56亿元，占营业收入比例为3.88%[16] - 交易性金融资产公允价值变动收益减少，当期利润影响金额为3912.81万元[56] - 投资收益为3.48亿元人民币，同比增长799.3%[157] - 信用减值损失为-3.28亿元人民币，同比扩大1899.8%[157] - 资产减值损失为-7501万元人民币，同比扩大121.7%[157] - 基本每股收益为0.3280元，同比增长1548.2%[159] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币3.45亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额增长3.22%至4.53亿元人民币[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元人民币，同比增长25.8%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元人民币，同比增长3.2%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比扩大313.5%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元人民币，同比扩大190.4%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元人民币，同比增长451.4%[175] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.15亿元人民币，同比增长150.2%[175] - 母公司投资支付的现金为4.04亿元人民币，同比减少39.8%[175] - 母公司取得借款收到的现金为13亿元人民币，同比增长4.8%[175] - 母公司偿还债务支付的现金为18.2亿元人民币，同比增长28.8%[175] - 筹资活动现金流出小计为18.84亿元人民币，相比上期的15.02亿元人民币有所增加[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.84亿元人民币，相比上期的负2.62亿元人民币进一步恶化[177] - 现金及现金等价物净增加额为7935.38万元人民币，相比上期的负3.34亿元人民币有显著改善[177] 资产和负债 - 公司2020年上半年末总资产为人民币151.67亿元[16] - 公司2020年上半年末归属于上市公司股东的净资产为人民币57.18亿元[16] - 货币资金减少41.37%至10.23亿元，占总资产比例从13.41%降至8.56%[49] - 短期借款减少52.86%至12.8亿元，占总资产比例从20.87%降至10.71%[49] - 应付账款增加38.87%至19.35亿元，占总资产比例从10.71%升至16.19%[49] - 未分配利润增长74.9%至8.53亿元，占总资产比例从3.75%升至7.13%[51] - 受限货币资金2.29亿元，包括承兑汇票保证金2964.51万元及央行存款保证金1.95亿元[52] - 一年内到期非流动负债激增668.05%至3.53亿元，主要因长期借款重分类[51] - 长期借款减少88.49%至9990万元，占总资产比例从6.67%降至0.84%[51] - 资产负债率下降0.9个百分点至57.96%，流动比率升至1.07[53] - 货币资金减少至10.23亿元，较期初下降27.0%[141] - 应收账款大幅增加至9.82亿元，较期初增长141.4%[141] - 存货减少至9.28亿元，较期初下降7.3%[141] - 流动资产合计增至69.12亿元，较期初增长7.7%[141] - 短期借款减少至12.80亿元，较期初下降9.8%[144] - 应付账款增加至19.35亿元，较期初增长54.5%[144] - 未分配利润增至8.53亿元，较期初增长61.1%[146] - 归属于母公司所有者权益增至43.90亿元，较期初增长7.9%[146] - 母公司货币资金增至13.75亿元，较期初增长4.1%[148] - 母公司应收账款增至6.14亿元，较期初增长43.4%[148] - 总资产从927.97亿元增至953.79亿元，增长2.78%[152] - 流动资产从420.22亿元增至454.77亿元，增长8.22%[152] - 其他流动资产从12.29亿元增至14.21亿元，增长15.6%[152] - 短期借款从21.38亿元降至19.48亿元，减少8.9%[152] - 应付账款从8.66亿元增至13.88亿元，增长60.3%[152] - 未分配利润从6.37亿元增至9.94亿元，增长56.1%[154] - 期末现金及现金等价物余额为7.94亿元人民币，同比减少46.1%[171] - 期末现金及现金等价物余额为11.74亿元人民币，相比期初的10.95亿元人民币有所增长[177] - 归属于母公司所有者权益为43.90亿元人民币，相比期初的40.70亿元人民币有所增加[180][186] - 未分配利润为8.53亿元人民币，相比期初的5.29亿元人民币大幅增长61.1%[180][186] - 其他综合收益为负1766.0万元人民币，相比期初的负1419.8万元人民币有所下降[180][186] - 少数股东权益为6.35亿元人民币，相比期初的7.14亿元人民币下降11.0%[180][186] - 所有者权益合计为50.26亿元人民币，相比期初的47.84亿元人民币增长5.1%[180][186] - 公司期末所有者权益总额为4,669,212,475.90元[199] - 资本公积期末余额为2,099,471,911.89元[199] - 未分配利润期末余额为487,588,777.44元[199] - 专项储备本期提取金额为5,037,328.96元[199] - 专项储备本期使用金额为5,086,489.46元[199] - 盈余公积期末余额为25,104,151.50元[199] - 其他综合收益期末余额为-13,890,502.14元[199] - 实收资本期末余额为985,850,000.00元[199] - 利润分配中提取一般风险准备金额为25,104,151.50元[193] - 其他项目变动金额为-167,746.00元[193] - 公司向所有者分配利润7840.0万元人民币[184] 子公司和关联方表现 - 财务公司净利润同比减少2420万元[61] - 柴油机公司报告期净利润为6335万元[60]，同比增加2519万元[61] - 铸锻公司报告期净利润为72万元[60] - 中非重工公司净利润同比减少254万元[61] - 长拖公司净利润同比减少519万元[61] - 黑龙江公司净利润同比减少1102万元[61] - 拖研所公司净利润同比减少1378万元[61] - 国贸公司净利润同比减少603万元[61] - 福莱格公司净利润同比减亏499万元[61] - 长兴公司净利润同比增加2470万元[61] 关联交易 - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为24,932万元，占同类交易比例8.86%[78] - 公司向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为13,806万元，占同类交易比例3.42%[81] - 控股股东中国一拖提供运输服务实际发生金额8,849万元，占同类交易比例97.90%[81] - 控股股东中国一拖提供能源服务实际发生金额8,241万元，占同类交易比例95.80%[81] - 控股股东中国一拖提供房屋租赁服务实际发生金额499万元，占同类交易比例100.00%[83] - 控股股东中国一拖提供土地租赁服务实际发生金额156万元，占同类交易比例100.00%[83] - 财务公司向中国一拖提供存款服务实际发生金额148,525万元，占同类交易比例44.44%[83] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务实际发生金额95,324万元，占同类交易比例42.31%[83] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务实际发生金额4,617万元，占同类交易比例3.73%[83] - 财务公司与国机财务公司同业业务实际发生金额30,000万元，占同类交易比例33.80%[87] - 房屋租赁协议交易金额上限600万元，实际发生272万元，占同类交易比例33.85%[90] - 土地租赁协议交易金额上限290万元，实际发生81万元，占同类交易比例26.63%[90] - 公共资源服务协议交易金额上限600万元，实际发生20万元，占同类交易比例100%[90] - 工艺技术及计量检测服务协议交易金额上限2000万元，实际发生123万元，占同类交易比例17.51%[90] - 委托研发协议交易金额上限4000万元，实际发生456万元，占同类交易比例100%[90] - 产品检验检测及研发服务协议交易金额上限2600万元，实际发生966万元，占同类交易比例100%[93] - 技术服务协议交易金额上限12500万元，实际发生1752万元，占同类交易比例100%[94] - 场地租赁协议交易金额上限663万元，实际发生663万元，占同类交易比例59.93%[96] - 技术许可协议交易金额上限108万元，实际发生0万元，占同类交易比例0%[96] - 采购框架协议交易金额上限9000万元，实际发生1131万元，占同类交易比例0.40%[96] 担保和贷款 - 公司向长拖公司提供委托贷款总额不超过人民币2100万元[102] - 公司对外担保总额为3.172亿元，占净资产比例为6.27%[106] - 公司对子公司担保余额为2.096亿元[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.172亿元[106] 社会责任和环保 - 公司通过消费扶贫购买农副产品价值80万元[110] - 产业扶贫项目投入金额80万元[111] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫7人[111] - 资助贫困学生投入金额0.5万元[111] - 资助贫困学生人数23人[111] - 疫情期间为贫困户提供帮扶涉及21户74人[110] - 铸锻公司颗粒物月均排放浓度为7.23mg/m³，排放总量为15.95吨[116] - 公司拥有废气除尘设施102套和废气净化设施23套[117] - 公司2020年上半年完成4个建设项目环评审批和1个建设项目竣工环保自主验收[119] 股东和股权结构 - 公司非公开发行股票发行价格为5.08元/股，发行数量为137,795,275股[125] - 截止报告期末普通股股东总数为30,638户，其中A股30,276户，H股362户[126] - 中国一拖集团有限公司期末持股数量为410,690,578股，持股比例为41.66%[126] - 控股股东中国一拖集团有限公司持有公司股份410,690,578股，占总股本41.66%[132] - HKSCC NOMINEES LIMITED代表客户持有境外上市外资股387,807,319股，占总股本39.34%[130][132] - 中国建设银行－交银施罗德经济新动力混合基金持有20,221,919股流通股，占总股本2.05%[130] - 招商银行－交银施罗德创新领航混合基金持有11,157,951股流通股，占总股本1.13%[130] - 中国建设银行河南省分行持有9,444,950股流通股，占总股本0.96%[130] - 中国建设银行－交银施罗德成长30混合基金持有6,910,810股流通股，占总股本0.70%[130] - 香港中央结算有限公司通过沪股通持有6,225,007股流通股，占总股本0.63%[130][132] - 中国工商银行－华安安信消费服务混合基金持有4,172,900股流通股，占总股本0.42%[130] - 交通银行－华安安顺灵活配置混合基金持有2,984,018股流通股，占总股本0.30%[130] - 中国工商银行－交银施罗德趋势优先混合基金持有2,851,500股流通股，占总股本0.29%[130]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业总收入为58.30亿元，较2018年增长2.62%[27] - 2019年营业收入为57.37亿元，较2018年增长3.54%[27] - 2019年归属上市公司股东净利润为6147.54万元，2018年为亏损13.00亿元[27] - 2019年末归属上市公司股东净资产为40.70亿元，较2018年末增长1.57%[27] - 2019年末总资产为116.29亿元，较2018年末下降11.50%[27] - 2019年基本每股收益为0.0624元/股，2018年为 -1.3188元/股[28] - 2019年加权平均净资产收益率为1.52%，2018年为 -27.91%[28] - 2019年扣除非经常性损益后基本每股收益为 -0.2549元/股，2018年为 -1.4096元/股[28] - 2019年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -6.22%，2018年为 -29.84%[28] - 2019年公司获资产处置收益约2.12亿元推动扭亏为盈[28] - 2019年各季度营业收入分别为21.15亿元、12.61亿元、17.48亿元、6.12亿元[32] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为4495.54万元、 - 2534.29万元、5056.43万元、 - 870.14万元[32] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为3.13亿元、8952.45万元、1.80亿元[35] - 2019 - 2015年营业总收入分别为58.30亿元、56.82亿元、73.58亿元、88.71亿元、96.55亿元[41] - 2019 - 2015年净利润分别为1.27亿元、 - 13.65亿元、3771万元、2.26亿元、1.39亿元[41] - 2019 - 2015年资产总额分别为116.29亿元、131.41亿元、141.03亿元、132.11亿元、132.72亿元[43] - 2019 - 2015年负债总额分别为68.45亿元、84.85亿元、86.64亿元、77.07亿元、78.74亿元[43] - 2019年12月31日可供分派储备为5.29亿元，资本公积－股本溢价为18.52亿元[44] - 2019年我国规模以上农机企业业务总收入2464.67亿元，较2018年下降4.43%[59] - 2019年拖拉机行业大中型拖拉机产品累计销量19.15万台，同比增长7.12%[59] - 2019年公司实现营业总收入58.3亿元，同比增长2.62%[59] - 2019年公司归属上市公司股东净利润为6147.54万元，实现扭亏为盈[59] - 大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[60] - 柴油机产品销售90,252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[61] - 财务公司拉动产品收入约11.80亿元，同比增长116.83%[62] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点，期间费用率同比下降11.5个百分点[65] - 营业收入57.37亿元，同比增长3.54%[68] - 营业成本48.08亿元，同比下降5.69%[68] - 手续费及佣金收入394.08万元，同比增长60.39%[68] - 利息支出3325.27万元，同比增长166.96%[68] - 投资收益2.42亿元，同比增长1165.20%[68] - 公允价值变动收益8568.77万元，同比增长749.99%[68] - 公司实现营业收入573,694万元，较上年同期上升3.54%，营业成本较上年同期减少5.69%，综合毛利率16.19%，同比上升8.2个百分点[71][73] - 利息收入较上年同期减少35.34%，利息支出较上年同期增加166.96%，其他收益较上年同期增加157.28%[71] - 投资收益较上年同期增加22,324万元，公允价值变动收益较上年同期增加749.99%，资产减值损失较上年同期减少9,049万元[71] - 信用减值损失较上年同期减少2,519万元[72] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点；动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点；其他机械营业收入377万元，毛利率2.27%，同比减少35.08个百分点[76] - 国内营业收入544,370万元，毛利率16.25%，同比增加9.51个百分点；国外营业收入29,324万元，毛利率15.08%，同比减少1.91个百分点[77] - 拖拉机产品生产量42,785，较上年增加9.70%，销售量41,866，较上年增加10.78%，库存量2,845，较上年增加47.72%[81] - 柴油机产品生产量85,239，较上年增加3.28%，销售量90,252，较上年增加11.99%，库存量9,297，较上年减少35.03%[81] - 装备制造业材料成本484,591万元，占总成本比例84.68%，较上年同期变动1.94%；人工成本32,456万元，占总成本比例5.67%，较上年同期变动 -1.10%；制造费用55,211万元，占总成本比例9.65%，较上年同期变动 -0.84%[81] - 农业机械材料成本379,935万元，占总成本比例84.85%，较上年同期变动1.74%；人工成本25,316万元，占总成本比例5.65%，较上年同期变动 -1.01%；制造费用42,515万元，占总成本比例9.49%，较上年同期变动 -0.73%[82] - 前五名客户销售额43788万元，占年度销售总额7.63%；关联方销售额20064万元，占年度销售总额3.50%[84] - 前五名供应商采购额54795万元，占年度采购总额14.24%；关联方采购额21211万元，占年度采购总额5.51%[84] - 公司期间费用共计110621万元，同比减少60329万元，降幅35.29%[87] - 本期费用化研发投入356609547.39元，研发投入总额占营业收入比例6.22%；研发人员数量1295人，占公司总人数的比例17.02%[89] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出71513万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入173939万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出95175万元[89][90] - 拆出资金较上期期末减少65.00%；应收票据较上期期末减少32.75%；预付款项较上期期末增加62.96%[95] - 一年內到期的非流動負債较上期期末增加746.59%；长期借款较上期期末减少83.99%[96] - 资产负债率为58.86%，较年初下降5.78个百分点；流动比率为1.02，较年初下降0.03；速动比率为0.86，较年初上升0.01[96] - 截止报告期末，公司一年内到期的银行借款（本金）人民币204089.72万元，超过一年到期的银行借款（本金）人民币13907.75万元[97] - 销售费用较上年同期减少33.85%；管理费用较上年同期减少49.96%；研发费用较上年同期减少5.76%；财务费用较上年同期减少41.26%[87] - 报告期末受限货币资金28090.75万元，包括保函保证金44.10万元、银行承兑汇票保证金3491.33万元等[100] - 报告期末受限应收票据2738.26万元，受限固定资产及无形资产原值10009.81万元、净值7625.09万元[100] - 衍生金融资产公允价值变动为 -578743.73元，衍生金融负债公允价值变动为2727592.84元，交易性金融资产初始投资成本192479657.41元，公允价值变动83538886.07元，投资收益29657820.99元[103] 各条业务线表现 - 公司主要从事农业机械、动力机械及其零部件产品研发、制造和销售，控股子公司财务公司开展金融服务业务[47] - 公司采用两级研发、集采与分购结合、批量流水线生产模式[48] - 公司国内通过经销商销售，采用现款现货和信用销售，动力机械以直销为主[49] - 大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[60] - 柴油机产品销售90,252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[61] - 财务公司拉动产品收入约11.80亿元，同比增长116.83%[62] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点，期间费用率同比下降11.5个百分点[65] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点；动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点；其他机械营业收入377万元，毛利率2.27%，同比减少35.08个百分点[76] 各地区表现 - 公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省、自治区、直辖市[49] - 国内营业收入544,370万元，毛利率16.25%，同比增加9.51个百分点；国外营业收入29,324万元，毛利率15.08%，同比减少1.91个百分点[77] 管理层讨论和指引 - 2020年公司将围绕“智能驱动、协同创新、增加效益”发展，提升竞争力，推进产业升级[123] - 国内拖拉机市场预计仍处深度调整期，需求总量将继续下滑，公司海外经营风险增加[131] - 公司主导产品以拖拉机为主，产品线单一，将加快农机研发应用，开拓海外市场[134] - 原材料价格上涨或高位运行将影响公司盈利，公司将优化采购流程降低风险[135] - 非道路柴油机国四排放升级对公司提出更高要求，公司将加快技术升级[136] - 2020年上半年公司经营面临较大压力，将创新销售和服务模式[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2019年度不进行年度利润分配[3] - 3月公司“东方红”品牌在第11届“全国农机用户满意品牌”评选活动中占据多项榜单榜首[7] - 4月公司东方红LX904自动驾驶拖拉机在内蒙古通辽农机合作社批量交付使用[7] - 5月首台装配东方红国IV柴油机的东方红大轮拖实验性投放市场[9] - 9月新中国生产的第一台拖拉机东方红54履带拖拉机入展“伟大历程辉煌成就––70年大型成就展”[9] - 11月公司东方红LR6M系列柴油机在2019中国国际农业机械展览会中获“2019中国农机行业年度产品金奖”[11] - 12月公司东方红－LF2204轮式拖拉机项目获2019年度农业机械科学技术奖一等奖[11] - 12月公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”[11] - 12月公司完成向中国一拖集团有限公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权[11] - 公司在2019金港股评选中获“最具社会责任上市公司”奖[11] - 2017年现金分红数额为1786.87万元，占净利润比率为31.62%，2018 - 2019年无现金分红[138] - 2019年公司盈利但不进行利润分配和资本公积金转增，未分配利润用于日常经营[141] - 公司承诺一拖（洛阳）机具有限公司解决同业竞争问题[142] - 中国一拖和国机集团承诺解决与公司的同业竞争问题[142] - 中国一拖承诺控制下属公司在财务公司的存贷规模并保证贷款安全[145] - 执行新租赁准则，2019年1月1日使用权资产累积影响金额为28,882,159.73元，租赁负债累积影响金额为9,945,649.25元，一年内到期的租赁负债累积影响金额为18,936,510.48元[148] - 境内会计师事务所报酬为223万元，审计年限为3年，现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）[149] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为40万元[149] - 报告期内公司无暂停上市和终止上市的情形[152] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[153] - 报告期内上市公司及其相关人员无处罚及整改情况[154] - 报告期内公司及控股股东、最终控股股东依法诚信经营，无不良诚信状况[155] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[156] - 2019年与中国一拖的采购货物协议预计交易金额上限为86,000万元，实际发生42,515万元，占同类交易金额的比例为8.77%[157] - 2019年与中国一拖的销售货物协议预计交易金额上限为34,500万元，实际发生22,844万元，占同类交易金额的比例为4.03%[157] - 《综合服务协议》预计交易金额上限18500，实际发生13262，占同类交易金额比例98.69%[160] - 《采购动能协议》预计交易金额上限20500，实际发生13368，占同类交易金额比例89.91%[160] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限950，实际发生926，占同类交易金额比例99.33%[160] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1350，实际发生889，占同类交易金额比例100%[161] - 《存款服务协议》预计交易金额上限230000，实际发生157

财务表现：收入和利润 - 营业总收入为58.3亿元人民币，同比增长2.62%[30] - 营业收入为57.37亿元人民币，同比增长3.54%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元人民币，相比2018年亏损13亿元人民币实现扭亏为盈[30][35] - 基本每股收益为0.0624元/股，相比2018年亏损1.3188元/股实现盈利[33] - 营业总收入2019年为583,018万元，同比下降2.0%[46] - 净利润2019年为12,651万元，较2018年亏损136,497万元实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司股东的净利润2019年为6,148万元，较2018年亏损130,011万元大幅改善[46] - 公司营业总收入58.3亿元，同比增长2.62%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元，实现扭亏为盈[62] - 营业收入57.37亿元，同比增长3.54%[67] - 公司营业收入人民币573,694万元，同比上升3.54%[72] - 加权平均净资产收益率为1.52%，相比2018年负27.91%显著改善[33] 财务表现：成本和费用 - 营业成本48.08亿元，同比下降5.69%[67] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点[66] - 期间费用率同比下降11.5个百分点[66] - 期间费用共计110,621万元，同比减少60,329万元，降幅35.29%[87] - 装备制造业毛利率16.19%，同比增加8.2个百分点[77] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点[77] - 动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点[77] - 国外业务营业收入29,324万元，同比下降56.38%，毛利率15.08%，同比下降1.91个百分点[77] 业务运营：产品销售 - 公司大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[62] - 柴油机产品销售90252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[62] - 拖拉机产品销售量41,866台，同比增长10.78%[81] - 柴油机产品销售量90,252台，同比增长11.99%[81] - 大轮拖指100马力（含）以上轮式拖拉机[18] - 中轮拖指25马力（含）至100马力轮式拖拉机[18] 业务运营：金融和投资活动 - 财务公司金融工具促进产品销售收入约11.8亿元，同比增长116.83%[62] - 投资收益2.42亿元，同比大幅增加1165.20%[67] - 交易性金融资产产生公允价值变动收益8353.89万元，投资收益2965.78万元[111] - 买入返售金融资产6.72亿元，同比增长347.17%[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币，相比2018年负3.84亿元大幅改善[30] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期流出3.84亿元转为流入3.31亿元，同比增加71.51亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期流出5.46亿元转为流入11.93亿元，同比增加173.94亿元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额流出16.87亿元，较上年同期多流出95.18亿元[93] 资产和负债状况 - 总资产为116.29亿元人民币，同比下降11.5%[30] - 资产总额2019年为1,162,902万元，较2018年1,314,074万元下降11.5%[49] - 负债总额2019年为684,516万元，较2018年848,467万元下降19.3%[49] - 存货2019年末为100,178.58万元，较2018年末减少42,856.40万元[57] - 其他流动资产2019年末为106,715.22万元，较2018年末减少95,011.45万元[57] - 境外资产2019年末为18,004.85万元，占总资产比例1.55%[57] - 短期借款14.20亿元，同比下降48.89%[99] - 一年内到期的非流动负债6.49亿元，同比增长746.59%[99] - 长期借款1.39亿元，同比下降83.99%[101] - 资产负债率58.86%，同比下降5.78个百分点[102] - 受限货币资金2.81亿元，包括各类保证金及冻结资金[105] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中资产处置收益约2.12亿元人民币[35] - 政府补助为1.19亿元人民币[41] - 交易性金融资产公允价值变动收益为1.13亿元人民币[45] 子公司和参股公司表现 - 拖研所公司净利润13,856万元，同比大幅增长主要因出售子公司确认收益13,700万元[123][126] - 柴油机公司净利润3,542万元，同比增加26,393万元，因销量增长和费用管控[123][126] - 长兴公司净利润4,712万元，同比增加6,161万元，因销售收入增长和费用管控[123][126] - 财务公司净利润4,882万元，同比增加1,169万元，因减值准备核销所得税调减[123][126] - 法国公司净亏损4,759万元，但同比减亏15,857万元，因人员结构调整[123][126] - 国贸公司净亏损1,389万元，同比减少1,937万元，因国际业务收入下降[123][127] - 燃油喷射公司净亏损314万元，但同比减亏4,704万元，因人工成本下降和费用管控[121][126] - 公司参股公司包括采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司和洛阳银行股份有限公司[15] 子公司股权变更 - 公司全资子公司一拖（新疆）东方红装备机械有限公司在报告期内已出售予中国一拖[15] - 公司控股子公司一拖（洛阳）搬运机械有限公司在报告期内已完成股权转让[15] - 公司转让搬运公司93.39%股权及债权完成股权交割和工商变更[114] - 公司向中国一拖转让新疆装备公司100%股权完成交割和工商变更[115] - 拖研所公司向中国一拖转让西苑所公司100%股权完成交割和工商变更[115] - 公司转让长拖公司33.33%股权[190] - 公司向中国一拖转让新疆装备公司100%股权并于2019年12月16日完成工商变更[191] - 拖研所公司向中国一拖转让西苑所公司100%股权并于2019年12月13日完成工商变更[191] - 拖研所公司向洛阳智能农业装备研究院增资483.9万元人民币获得3%股权[193] 关联交易 - 公司向中国一拖采购货物实际发生金额为42,515万元，占同类交易金额比例为8.77%[157] - 公司向中国一拖销售货物实际发生金额为22,844万元，占同类交易金额比例为4.03%[157] - 公司与中国一拖综合服务交易实际发生金额为13,262万元，占同类交易金额比例为98.69%[157] - 公司向中国一拖采购货物年度预计交易金额上限为86,000万元[157] - 公司向中国一拖销售货物年度预计交易金额上限为34,500万元[157] - 采购动能协议交易金额上限为20,500万元，实际发生13,368万元，完成率89.91%[160] - 房屋租赁协议（出租）交易金额上限950万元，实际发生926万元，完成率99.33%[160] - 土地租赁协议（出租）交易金额上限1,350万元，实际发生889万元，完成率100%[160] - 存款服务协议交易金额上限230,000万元，实际发生157,674万元，完成率43.93%[160] - 贷款服务协议交易金额上限115,000万元，实际发生113,215万元，完成率44.95%[163] - 票据承兑服务协议交易金额上限33,600万元，实际发生15,846万元，完成率15.23%[163] - 票据贴现服务协议交易金额上限25,000万元，实际发生13,735万元，完成率53.16%[163] - 同业业务协议交易金额上限100,000万元，实际发生20,000万元，完成率13.69%[166] - 房屋租赁协议（承租）交易金额上限470万元，实际发生283万元，完成率34.30%[166] - 土地租赁协议（承租）交易金额上限290万元，实际发生164万元，完成率42.66%[166] - 技术服务协议实际交易金额为8592万元，占同类交易金额比例99.9%[174] - 场地租赁协议年租赁费用663万元，实际交易金额663万元，占同类交易金额比例54.88%[174] - 技术许可协议实际交易金额38万元，占同类交易金额比例100%[174] - 采购框架协议实际交易金额1876万元，占同类交易金额比例0.33%[178] - 销售框架协议实际交易金额10803万元，占同类交易金额比例2.23%[178] - 向中国一拖提供劳务实际交易金额51万元，占同类交易金额比例11.96%[185] - 中国一拖使用东方红商标实际交易金额30万元，占同类交易金额比例14.42%[185] - 技术服务协议成本加成率不超过18%[174] - 技术许可费用按产品销售额的0.3%收取[174] - 商标使用费按产品外部销售收入的2‰-5‰收取[185] 研发和创新 - 2019年获得专利66项[59] - 研发投入总额356,609,547.39元，占营业收入比例6.22%[89][92] - 公司加快动力换挡CVT无级变速控制等产品技术升级[132] - 公司统筹推进国三共轨柴油机市场开拓国四全系列切换准备国五新一代新平台开发[132] 市场和行业环境 - 2019年农机行业出现负增长，行业处于深度调整期[56] - 国内拖拉机市场预计仍处于深度调整期国内需求总量预计继续下滑[136] - 非道路柴油机国四排放标准切换对农机制造企业提出更高要求[136] - 新冠肺炎疫情对公司2020年上半年经营仍形成较大压力[136] 公司战略和管理 - 公司通过目标成本管理体系实施技术降本采购降本人工降本等成本管控措施[133] - 公司严控两金资金规模占用重点压减逾期应收账款和非正常存货[133] - 公司主导产品仍以拖拉机为主产品线较为单一[136] - 钢材橡胶等原材料价格波动将影响公司产品盈利水平[136] 公司治理和结构 - 公司2019年不进行年度利润分配[6] - 公司持有50%以上股份/股权的公司定义为控股子公司[15] - 公司法定代表人黎晓煜[21] - 公司注册及办公地址河南省洛阳市建设路154号[23] - 公司网址http://www.first-tractor.com.cn[23] - 前五名客户销售额43,788万元，占年度销售总额7.63%[86] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为223万元[151] - 公司支付内部控制审计报酬为40万元[151] - 公司2017年现金分红1786.87万元占归属于上市公司普通股股东净利润的31.62%[139] 会计和财务报告变更 - 公司执行新租赁准则确认使用权资产初始金额为28,882,159.73元[147] - 公司确认租赁负债初始金额为9,945,649.25元[150] - 公司确认一年内到期租赁负债金额为18,936,510.48元[150] 贷款和托管安排 - 公司向长拖公司提供委托贷款总额不超过3300万元人民币[194] - 公司偿还控股股东中国一拖提供的7亿元人民币委托贷款于2019年7月12日到期[195] - 公司托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权自2013年3月7日起[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.77亿元人民币，同比下降1.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4495.54万元人民币，同比增长341.54%[16] - 扣除非经常性损益的净利润789.61万元人民币，同比增长2305.79%[16] - 加权平均净资产收益率1.12%，同比增加3.64个百分点[16] - 基本每股收益0.0456元/股，同比增长341.45%[16] - 2020年第一季度营业总收入20.97亿元，同比下降2.0%[49] - 第一季度净利润为1.84亿元，同比大幅增长354.0%[51] - 归属于母公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长341.5%[51] - 基本每股收益为0.2013元/股，同比增长341.4%[51] - 营业收入为16.20亿元人民币，同比增长9.2%[54] - 净利润为1.44亿元人民币，同比增长421.1%[54] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度营业总成本19.20亿元，同比下降10.4%[49] - 营业成本为13.82亿元人民币，同比增长3.9%[54] - 研发费用为3385.10万元人民币，同比下降15.5%[54] - 利息费用为3184.55万元人民币，同比下降28.9%[54] - 财务费用为555.07万元，同比下降76.7%[49] - 利息收入为1939.46万元，同比下降23.2%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7631.24万元人民币，同比大幅下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-76,312,396.98元，上年同期为197,909,701.91元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期数82,065,572.74元，上年同期为-86,369,148.25元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-241,890,853.56元，上年同期为153,775,250.11元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-7631.24万元人民币，同比下降138.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为8206.56万元人民币，同比改善195.0%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.82亿元人民币，同比增长11.3%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.07亿元人民币，同比增长20.9%[60] - 取得借款收到的现金为5.10亿元人民币，同比增长27.5%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.95亿元人民币，同比下降8.1%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-5494.05万元人民币，同比下降245.1%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为1.85亿元人民币，同比改善538.8%[62][64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元人民币，同比恶化425.3%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.14亿元人民币，同比上升13.4%[62] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.11亿元人民币，同比下降21.4%[62] - 取得借款收到的现金为5.10亿元人民币，同比上升27.5%[64] - 偿还债务支付的现金为7.80亿元人民币，同比上升90.2%[64] - 现金及现金等价物净增加额为-1.75亿元人民币，同比恶化179.7%[64] - 期末现金及现金等价物余额为9.20亿元人民币，同比下降24.5%[64] 资产和负债变动 - 应收票据期末数518,593,957.45元，较期初增长47.24%[26] - 应收账款期末数946,978,146.44元，较期初增长132.91%[26] - 预付款项期末数83,779,474.60元，较期初下降52.20%[26] - 应付账款期末数1,758,721,434.93元，较期初增长40.42%[26] - 货币资金期末数1,142,032,702.71元，较期初下降18.48%[34] - 短期借款13.276亿元，较年初14.195亿元下降6.5%[37] - 应付账款大幅增加至17.587亿元，较年初12.525亿元增长40.4%[37] - 合同负债1.74亿元，与年初1.777亿元基本持平[37] - 货币资金10.752亿元，较年初13.212亿元下降18.6%[39][43] - 应收账款激增至10.365亿元，较年初4.285亿元增长142%[43] - 存货降至5.47亿元，较年初5.739亿元下降4.7%[43] - 未分配利润7.279亿元，较年初5.295亿元增长37.5%[39] - 归属于母公司所有者权益42.619亿元，较年初40.7亿元增长4.7%[39] - 公司总负债为53.02亿元，较上期52.84亿元略有增加[45] - 公司所有者权益合计41.39亿元，较上期39.95亿元增长3.6%[45] - 未分配利润为7.81亿元，较上期6.37亿元增长22.6%[45] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助798.68万元人民币计入非经常性损益[16][18] - 金融资产公允价值变动损失206.88万元人民币[16] - 投资收益本期数328,925,344.78元，较上年同期增长1,240.29%[26] - 信用减值损失本期数-292,042,780.24元，较上年同期下降27,836.18%[26] 总资产和净资产 - 总资产116.75亿元人民币，较上年度末增长0.4%[16] - 归属于上市公司股东的净资产42.62亿元人民币，较上年度末增长4.71%[16] - 公司总资产为116.755亿元人民币，较年初116.29亿元略有增长[37] - 流动资产合计44.176亿元，非流动资产合计50.919亿元[37][43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51.24亿元人民币，较上年同期增长6.02%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7017.68万元人民币，上年同期为-3.97亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率为1.74%，较上年同期增加9.59个百分点[25] - 基本每股收益为0.0712元/股，上年同期为-0.4027元/股[25] - 2019年前三季度营业总收入为51.96亿元，较2018年同期的49.45亿元增长5.1%[67] - 2019年前三季度营业收入为36.69亿元人民币，同比下降6.2%[76] - 归属于母公司股东的净利润为-3.97亿元人民币，同比下降665.5%[70] - 母公司第三季度营业收入为12.63亿元人民币，同比增长17.5%[76] - 营业利润为亏损4.36亿元人民币，同比大幅下降[79] - 净利润为3449.51万元人民币，去年同期为亏损8.8亿元人民币[79] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为43.70亿元，较2018年同期的44.09亿元下降0.9%[67] - 2019年前三季度财务费用为4749.8万元，较2018年同期的7658.5万元下降38.0%[67] - 2019年前三季度研发费用为2.43亿元，较2018年同期的2.50亿元下降3.0%[67] - 研发费用为1.56亿元人民币，同比下降21.3%[76] - 财务费用为5421.75万元人民币，同比下降20.3%[76] - 财务费用减少37.98%至47.50百万元[39] 其他收益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4528.66万元人民币[25] - 金融资产公允价值变动及投资收益为5272.72万元人民币[25] - 处置子公司投资收益为2271.43万元人民币[25] - 投资收益增加242.60%至56.17百万元[39] - 其他收益增加61.07%至28.74百万元[39] - 2019年前三季度投资收益为5616.9万元，较2018年同期的1639.5万元增长242.6%[67] - 公允价值变动收益为1.02亿元人民币，同比增长145.9%[70] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-723.66万元人民币，同比改善1.6%[70] - 其他综合收益税后净额为840.42万元人民币，同比增长601.8%[73] - 营业外收入为196.66万元人民币，同比增长65.3%[79] - 所得税费用为负4.77万元人民币，去年同期为90.36万元人民币[79] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，上年同期为-3.89亿元人民币[25] - 经营活动现金流量净额转正为122.12百万元[42] - 投资活动现金流量净额大幅改善至977.11百万元[42] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至-1,738.82百万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，去年同期为负3.89亿元人民币[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.76亿元人民币，同比下降2.96%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为9.77亿元人民币，去年同期为负3.3亿元人民币[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为负17.39亿元人民币，去年同期为负5.04亿元人民币[85] - 现金及现金等价物净减少6.34亿元人民币，去年同期减少12.25亿元人民币[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33.84亿元人民币，同比下降11.4%[81] - 期末现金及现金等价物余额为17.22亿元人民币[87] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.6%至2.84亿元人民币[87] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.37亿元改善至5.20亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.00亿元，同比恶化69.6%[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.5%至36.74亿元[87] - 收到的税费返还同比大幅下降97.1%至830万元[87] - 投资支付的现金同比减少72.3%至4.18亿元[87] - 取得借款收到的现金同比下降28.7%至25.50亿元[87] - 偿还债务支付的现金同比下降14.5%至34.12亿元[90] - 现金及现金等价物净增加额为-1.96亿元，较上年同期-10.81亿元有所改善[90] 资产和负债变化 - 公司总资产为117.87亿元人民币，较上年度末减少10.30%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为40.78亿元人民币，较上年度末增长1.76%[25] - 货币资金减少39.58%至936.37百万元[37] - 应收账款增加156.80%至1,042.02百万元[37] - 存货减少30.64%至992.15百万元[37] - 短期借款减少49.17%至1,419.44百万元[37] - 货币资金减少至9.36亿元，较年初15.50亿元下降39.6%[52] - 应收账款增至10.42亿元，较年初4.06亿元增长156.7%[52] - 存货减少至9.92亿元，较年初14.30亿元下降30.6%[52] - 短期借款减少至14.19亿元，较年初27.78亿元下降48.9%[56] - 长期借款减少至7817万元，较年初8.68亿元下降91.0%[58] - 资产总额减少至117.87亿元，较年初131.41亿元下降10.3%[56][58] - 交易性金融资产增至9.37亿元，较年初8.97亿元增长4.4%[52] - 拆出资金减少至9700万元，较年初2.00亿元下降51.5%[52] - 应付账款增至14.61亿元，较年初11.95亿元增长22.3%[56] - 未分配利润增至5.38亿元，较年初4.93亿元增长9.1%[58] - 货币资金从2018年末的16.22亿元减少至2019年9月30日的14.37亿元，下降11.4%[61] - 应收账款从2018年末的6.64亿元增至2019年9月30日的9.74亿元，增长46.7%[61] - 短期借款从2018年末的32.49亿元降至2019年9月30日的26.56亿元，下降18.3%[64] - 长期借款从2018年末的10.30亿元大幅降至2019年9月30日的2.40亿元，下降76.7%[64] - 未分配利润从2018年末的8.30亿元增至2019年9月30日的8.82亿元，增长6.2%[66] - 公司总负债增加34.4百万元人民币，从84.85亿元人民币增至85.19亿元人民币[96] - 公司总资产增加34.4百万元人民币，从131.41亿元人民币增至131.75亿元人民币[98] - 非流动负债增加32.93百万元人民币，主要由于租赁负债新增16.27百万元人民币及递延收益增加16.66百万元人民币[96] - 其他应付款减少20.51百万元人民币，主要由于应付利息科目减少20.51百万元人民币[96] - 一年内到期的非流动负债增加1.47百万元人民币[96] - 母公司其他应收款减少2.91百万元人民币，主要由于应收利息科目减少2.91百万元人民币[98] - 母公司短期借款增加10.39百万元人民币[101] - 母公司一年内到期的非流动负债增加3.69百万元人民币[101] - 母公司其他应付款减少11.84百万元人民币，主要由于应付利息科目减少11.84百万元人民币[101] - 母公司非流动负债增加24.58百万元人民币，主要由于租赁负债新增13.08百万元人民币及递延收益增加11.49百万元人民币[101] - 公司所有者权益合计为4,188,376,277.71元[103] - 公司负债和所有者权益总计为10,673,688,201.82元[103] - 资本公积金额为2,004,793,045.95元[103] - 未分配利润为830,125,343.43元[103] - 盈余公积为367,607,888.33元[103] - 负债和所有者权益总计较前期增加26,811,354.48元[103] 信用减值损失 - 信用减值损失为-1519.43万元人民币，同比改善40.0%[70] 会计政策和报告说明 - 公司自2019年1月1日起执行新租赁准则[103] - 公司未追溯调整比较财务报表[103] - 本报告未提供审计报告[104]

股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年也无派息[2] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[68] 公司基本信息 - 公司持有控股子公司50%以上股份/股权或通过协议安排实际控制[5] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮政编码471004[12] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn，电子信箱为msc0038@ytogroup.com[12] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为卫亚俊[11] - 董事会秘书联系电话为(86 379)64967038，证券事务代表联系电话为(86 379)64970213[11] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为(86 379)64967438[11] - 董事会秘书电子信箱为yulina@ytogroup.com，证券事务代表电子信箱为weiyajun027@163.com[11] - 公司法定代表人为黎晓煜[10] - 公司A股简称一拖股份，代码601038；H股简称第一拖拉机股份，代码00038[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34.26亿元，上年同期35.81亿元，同比下降4.34%；营业收入33.76亿元，上年同期35.09亿元，同比下降3.79%[17] - 本报告期归属上市公司股东净利润1961万元，上年同期亏损1.45亿元，实现扭亏[17] - 本报告期基本每股收益0.0199元/股，上年同期 - 0.1471元/股；稀释每股收益0.0199元/股，上年同期 - 0.1471元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，上年同期 - 2.80%，增加3.29个百分点[18] - 非经常性损益合计8477.05万元，其中计入当期损益的政府补助2745.44万元、持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5034.32万元[20] - 报告期末公司资产总额130.15亿元，其中境外资产2.34亿元，占比1.80%[22] - 营业收入33.76亿元，较上年同期35.09亿元下降3.79%[33] - 营业成本29.06亿元，较上年同期31.34亿元下降7.26%[33] - 利息收入4788.57万元，较上年同期7091.56万元下降32.48%[33] - 利息支出1700.03万元，较上年同期668.36万元增长154.36%[33] - 销售费用1.41亿元，较上年同期1.75亿元下降19.36%[33] - 管理费用1.69亿元，较上年同期2.20亿元下降23.32%[33] - 上年同期偿付到期的15亿元公司债，报告期内无该事项[36] - 报告期末，集团所有权受限货币资金272,689,657.96元，包括保函保证金397,600.00元等多项[41] - 报告期末，集团所有权受限应收票据20,850,000.00元，系质押在银行的金额[41] - 报告期末，集团所有权受限固定资产及无形资产原值100,098,120.94元、净值68,793,556.95元，系抵押的房屋建筑物和土地[41] - 本期末资产负债率64.13%，较年初64.66%下降0.53%；流动比率1.09，较年初1.05上升0.04；速动比率0.93，较年初0.85上升0.08[42] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金272,444.03万元，其中外币借款本金折合92,808.45万元；超一年到期银行借款本金86,817.00万元；固定利率借款本金177,808.45万元[43] - 存放资金期末97,000,000.00元，占总资产0.75%，较上期200,000,000.00元（占比1.52%）下降51.5%，因财务公司收回对外拆借[38] - 衍生金融资产期末1,003,692.75元，占总资产0.01%，较上期578,743.73元（占比0.00%）增加73.43%，因美元升值确认的衍生金融资产增加[38] - 应收账款期末854,300,648.63元，占总资产6.56%，较上期405,771,306.07元（占比3.09%）增加110.54%，受产品销售季节性特点影响[38] - 衍生金融负债期末1,725,546.87元，占总资产0.01%，较上期2,727,592.84元（占比0.02%）下降36.74%，因美元升值确认的衍生金融负债减少[40] - 交易性金融资产期初金额897,235,968.16元，期末余额938,026,814.01元，当期变动40,790,845.85元，影响金额61,634,492.68元[46] - 衍生金融资产期初金额578,743.73元，期末余额1,003,692.75元，当期变动424,949.02元，影响金额424,949.02元[46] - 衍生金融负债期初金额2,727,592.84元，期末余额1,725,546.87元，当期变动 - 1,002,045.97元，影响金额1,002,045.97元[46] - 以公允价值计量的金融资产合计期初金额900,542,304.73元，期末余额940,756,053.63元，当期变动40,213,748.90元，影响金额63,061,487.67元[46] - 2019年6月30日流动资产合计76.64亿元，较2018年12月31日的75.32亿元增长1.74%[144] - 2019年6月30日非流动资产合计53.52亿元，较2018年12月31日的56.08亿元下降4.56%[145] - 2019年6月30日资产总计130.15亿元，较2018年12月31日的131.41亿元下降0.96%[145] - 2019年6月30日流动负债合计70.48亿元，较2018年12月31日的71.83亿元下降1.88%[146] - 2019年6月30日非流动负债合计12.98亿元，较2018年12月31日的13.01亿元下降0.26%[147] - 2019年6月30日负债合计83.46亿元，较2018年12月31日的84.85亿元下降1.64%[147] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计40.29亿元，较2018年12月31日的40.07亿元增长0.56%[148] - 2019年6月30日少数股东权益6.40亿元，较2018年12月31日的6.49亿元下降1.38%[148] - 2019年6月30日所有者权益合计46.69亿元，较2018年12月31日的46.56亿元增长0.28%[148] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计130.15亿元，较2018年12月31日的131.41亿元下降0.96%[148] - 2019年6月30日公司流动资产合计53.79亿元，较2018年12月31日的54.12亿元减少0.62%[149] - 2019年6月30日公司非流动资产合计52.57亿元，较2018年12月31日的52.61亿元减少0.07%[150] - 2019年6月30日公司资产总计106.36亿元，较2018年12月31日的106.74亿元减少0.35%[150] - 2019年6月30日公司流动负债合计51.70亿元，较2018年12月31日的52.56亿元减少1.63%[151] - 2019年6月30日公司非流动负债合计12.27亿元，较2018年12月31日的12.29亿元减少0.19%[152] - 2019年6月30日公司负债合计63.97亿元，较2018年12月31日的64.85亿元减少1.37%[152] - 2019年6月30日公司所有者权益合计42.40亿元，较2018年12月31日的41.88亿元增加1.23%[154] - 2019年6月30日公司货币资金为12.46亿元，较2018年12月31日的16.22亿元减少23.20%[149] - 2019年6月30日公司应收账款为6.99亿元，较2018年12月31日的6.64亿元增加5.29%[149] - 2019年6月30日公司存货为5.63亿元，较2018年12月31日的5.04亿元增加11.52%[149] - 2019年半年度营业总收入34.26亿元，2018年半年度为35.81亿元[155] - 2019年半年度营业总成本34.54亿元，2018年半年度为37.70亿元[155] - 2019年半年度公允价值变动收益4248.41万元，2018年半年度为7304.02万元[156] - 2019年半年度营业利润2131.31万元，2018年半年度亏损1.21亿元[156] - 2019年半年度利润总额3592.05万元，2018年半年度亏损1.15亿元[156] - 2019年半年度净利润981.66万元，2018年半年度亏损1.53亿元[157] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额289.88万元，2018年半年度为34.17万元[157] - 2019年半年度综合收益总额1271.53万元，2018年半年度亏损1.53亿元[159] - 2019年半年度基本每股收益0.0199元/股，2018年半年度为 - 0.1471元/股[159] - 2019年半年度稀释每股收益0.0199元/股，2018年半年度为 - 0.1471元/股[159] - 2019年半年度营业收入为24.06亿元，2018年半年度为28.35亿元，同比下降15.15%[161] - 2019年半年度营业成本为21.63亿元，2018年半年度为24.48亿元，同比下降11.64%[161] - 2019年半年度营业利润为5450.33万元，2018年半年度为 - 3990.45万元，同比扭亏为盈[162] - 2019年半年度利润总额为5606.86万元，2018年半年度为 - 3372.49万元，同比扭亏为盈[162] - 2019年半年度净利润为5140.55万元，2018年半年度为 - 3780.11万元，同比扭亏为盈[162] - 2019年半年度综合收益总额为5140.55万元，2018年半年度为 - 3780.11万元，同比扭亏为盈[164] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.00亿元，2018年半年度为34.43亿元，同比下降15.76%[165] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为33.48亿元，2018年半年度为33.46亿元，同比增长0.07%[165] - 2019年半年度向其他金融机构拆入资金净增加额为1亿元，2018年半年度为 - 4亿元[165] - 2019年半年度回购业务资金净增加额为1.5亿元，2018年半年度为 - 7023.07万元[165] - 2019年上半年经营活动现金流出小计29.09亿元，2018年同期为38.29亿元，同比减少24.04%[166] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额4.39亿元，2018年同期为 - 4.82亿元，同比增长191.09%[166] - 2019年上半年投资活动现金流入小计4.73亿元，2018年同期为9.39亿元，同比减少49.66%[167] - 2019年上半年投资活动现金流出小计5.17亿元，2018年同期为2.36亿元，同比增长119.07%[167] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.45亿元，2018年同期为7.03亿元，同比减少106.39%[167] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计5亿元，2018年同期为5.38亿元，同比减少7.03%[168] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计7.04亿元，2018年同期为16.34亿元，同比减少57.04%[168] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.04亿元，2018年同期为 - 10.96亿元，同比增长81.38%[168] - 2019年

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为人民币31.5亿元[19] - 营业总收入34.26亿元人民币同比下降4.34%[24] - 营业收入为33.76亿元，同比下降3.79%[41] - 营业总收入为34.26亿元，较上年同期35.81亿元下降4.3%[173] - 营业收入同比下降15.1%至24.057亿元[182] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-0.84亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润1961.25万元人民币同比扭亏[24][35] - 营业利润同比改善，从亏损1.212亿元转为盈利2131万元[176] - 净利润同比改善，从净亏损1.53亿元转为盈利982万元[176] - 归属于母公司股东的净利润同比改善，从亏损1.45亿元转为盈利1961万元[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为29.06亿元，同比下降7.26%[41] - 销售费用为1.41亿元，同比下降19.36%[41] - 管理费用为1.69亿元，同比下降23.32%[41] - 营业成本为29.06亿元，较上年同期31.34亿元下降7.3%[173] - 研发费用同比下降3.2%至1.565亿元[176] - 销售费用同比下降19.4%至1.413亿元[176] - 管理费用同比下降23.3%至1.688亿元[176] - 财务费用同比下降12.8%至4139万元[176] 经营活动现金流量 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-3.2亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.39亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，上年同期为-4.82亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，相比去年同期亏损4.82亿元改善9.21亿元[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，相比去年同期亏损3760.78万元改善1.82亿元[193] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为亏损4453.71万元，相比去年同期盈利7.03亿元下降7.48亿元[189] - 收回投资收到的现金为4.343亿元，对比上期的7.045亿元下降38.3%[197] - 取得投资收益收到的现金为4596.77万元，对比上期的1.519亿元下降69.7%[197] - 投资活动现金流入小计为4.816亿元，对比上期的8.631亿元下降44.2%[197] - 投资支付的现金为6.7175亿元，对比上期的3.98亿元增长68.8%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.151亿元，对比上期的3.982亿元净流入下降154%[197] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为亏损2.04亿元，相比去年同期亏损10.96亿元改善8.92亿元[191] - 取得借款收到的现金为12.4亿元，对比上期的11.799亿元增长5.1%[197] - 偿还债务支付的现金为14.13亿元，对比上期的21.346亿元下降33.8%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，对比上期的-10.903亿元改善75.9%[197] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.93亿元，相比去年同期亏损8.76亿元改善10.69亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额为14.72亿元，相比期初12.80亿元增长15.0%[191] - 现金及现金等价物净增加额为-3.335亿元，对比上期的-7.297亿元改善54.3%[197] - 期末现金及现金等价物余额为9.466亿元，对比期初的12.802亿元下降26%[197] 主要产品销量表现 - 大中轮拖产品销量同比增长12.5%[18] - 大中型拖拉机销量2.62万台同比增长13.12%[36] - 东方红柴油机外部配套2.6万台同比基本持平[36] - 出口大中型拖拉机1186台同比增长2.77%[36] - 金融业务促进销售拖拉机849台同比增长94%[36] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加至17.45亿元人民币，较期初增长12.6%[158] - 应收账款大幅增长至8.54亿元人民币，较期初增长110.5%[158] - 存货减少至11.16亿元人民币，较期初下降22.0%[158] - 交易性金融资产增至9.38亿元人民币，较期初增长4.5%[158] - 拆出资金减少至9700万元人民币，较期初下降51.5%[158] - 预付款项略降至1.03亿元人民币，较期初下降4.6%[158] - 其他应收款减少至5711万元人民币，较期初下降13.1%[158] - 发放贷款和垫款减少至8.67亿元人民币，较期初下降14.3%[158] - 长期应收款略降至2.70亿元人民币，较期初下降3.8%[158] - 长期股权投资略降至1.29亿元人民币，较期初下降1.5%[158] - 短期借款为27.16亿元人民币，较上期27.78亿元下降2.2%[161] - 应付账款为13.94亿元人民币，较上期11.95亿元增长16.6%[161] - 合同负债为1.59亿元人民币，较上期3.69亿元下降56.9%[161] - 货币资金为12.46亿元人民币，较上期16.22亿元下降23.2%[165] - 应收账款为6.99亿元人民币，较上期6.64亿元增长5.2%[165] - 归属于母公司所有者权益为40.29亿元人民币，较上期40.07亿元增长0.6%[163] - 负债合计为83.46亿元人民币，较上期84.85亿元下降1.6%[163] - 流动资产合计为53.79亿元，较上期54.12亿元下降0.6%[169] - 存货为5.63亿元，较上期5.04亿元增长11.5%[169] - 其他流动资产为21.88亿元，较上期19.71亿元增长11.0%[169] - 长期股权投资为29.08亿元，较上期28.66亿元增长1.4%[169] - 固定资产为15.52亿元，较上期16.24亿元下降4.4%[169] - 短期借款为31.22亿元，较上期32.49亿元下降3.9%[169] - 应付账款为9.54亿元，较上期7.41亿元增长28.8%[169] - 未分配利润为8.82亿元，较上期8.30亿元增长6.3%[170] 主要子公司和业务板块表现 - 柴油机子公司实现营收7.22亿元，净利润3817万元[58] - 法国子公司净亏损3729万元，总资产1.20亿元[58] - 柴油机公司报告期净利润为3,817万元，同比增加2,817万元[61][62] - 长兴公司报告期营业收入为221,777万元，净利润为-2,323万元，但同比减亏20,860万元[61][62] - 财务公司报告期净利润为2,288万元，但同比减少1,476万元[61][62] - 法国公司报告期净利润为-3,729万元，同比增亏1,688万元[61][62] - 拖研所公司报告期净利润为499万元，同比增加555万元[61][62] - 燃油喷射公司报告期净利润为-283万元，但同比减亏887万元[61][62] - 福莱格公司报告期净利润为-1,024万元，但同比减亏305万元[61][62] - 国贸公司净利润同比增加1,366万元[65] - 华晨控股公司报告期净利润为-338万元，同比增亏553万元[61][62] 关联交易情况 - 公司与中国一拖采购货物关联交易实际发生金额为3.1418亿元，占同类交易金额比例10.89%[85] - 公司与中国一拖销售货物关联交易实际发生金额为1.501亿元，占同类交易金额比例4.45%[89] - 公司与中国一拖综合服务关联交易实际发生金额为7521万元，占同类交易金额比例91.61%[89] - 公司与中国一拖采购动能关联交易实际发生金额为7381万元，占同类交易金额比例91.08%[89] - 公司与中国一拖房屋租赁关联交易实际发生金额为276万元，占同类交易金额比例97.36%[89] - 公司与中国一拖土地租赁关联交易实际发生金额为569万元，占同类交易金额比例100%[89] - 财务公司向中国一拖提供存款服务，2019年1-6月实际发生金额为144,454万元，占同类交易金额的39.05%[91] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务，2019年1-6月实际发生金额为113,215万元，占同类交易金额的44.95%[91] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务，2019年1-6月实际发生金额为15,846万元，占同类交易金额的15.23%[91] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务，2019年1-6月实际发生金额为13,735万元，占同类交易金额的53.16%[91] - 财务公司与国机财务公司之间相互提供融资服务，2019年1-6月实际发生金额为20,000万元，占同类交易金额的13.69%[95] - 中国一拖向公司及附属公司承租房屋，2019年1-6月实际发生金额为43万元，占同类交易金额的8.40%[95] - 中国一拖向公司及附属公司承租土地，2019年1-6月实际发生金额为34万元，占同类交易金额的14.68%[95] - 中国一拖向公司及附属公司提供公共资源服务，2019年1-6月实际发生金额为63万元，占同类交易金额的100.00%[95] - 公司向中国一拖提供工艺技术服务，2019年1-6月实际发生金额为128万元，占同类交易金额的10.71%[95] - 洛阳银行向公司提供信贷服务，2019年1-6月实际发生金额为9,521万元，占同类交易金额的2.3%[100] - 公司向控股股东中国一拖提供计量服务及计量器具检测服务，2019年1-6月实际发生金额90万元，占同类交易金额比例88.53%[101] - 公司许可中国一拖使用东方红商标，2019年1-6月实际发生金额3万元，占同类交易金额比例100%[101] 其他财务数据 - 利息收入为4788.57万元，同比下降32.48%[41] - 利息支出为1700.03万元，同比上升154.36%[41] - 投资收益为3865.99万元，同比上升122.64%[41] - 投资收益同比增长122.6%至3866万元[176] - 公允价值变动收益同比下降41.8%至4248万元[176] - 综合收益总额为5140.55万元，相比去年同期下降3780.11万元[184] - 加权平均净资产收益率0.49%同比增加3.29个百分点[24] - 非经常性损益总额8477.05万元人民币[27] - 公司期末总资产为人民币147.6亿元[19] - 公司期末总负债为人民币97.3亿元[19] - 公司期末资产负债率为65.9%[19] - 资产总额130.15亿元人民币境外资产占比1.80%[30] - 资产负债率64.13%，较年初下降0.53个百分点[54] - 流动比率1.09，速动比率0.93，分别提升0.04和0.08[54] - 受限货币资金总额2.73亿元人民币，含承兑汇票保证金4344.68万元[53] - 受限固定资产净值6879.36万元，用于银行抵押借款[53] - 应收账款为8.54亿元，同比上升110.54%[48] - 拆出资金为9700万元，同比下降51.5%[48] - 合同负债减少至1.59亿元人民币，同比下降56.89%[50] - 衍生金融负债减少至172.55万元，降幅100.20万元[58] - 交易性金融资产增至9.38亿元人民币，当期收益6163.45万元[58] - 一年内到期银行借款本金272.44亿元人民币，其中外币借款折合92.81亿元[55] - 固定资产为28.51亿元人民币，较上期29.43亿元下降3.2%[161] - 在建工程为2.27亿元人民币，较上期2.33亿元下降2.4%[161] - 无形资产为8.23亿元人民币，较上期8.42亿元下降2.3%[161] 公司治理与股权结构 - 公司控股子公司数量超过15家[16] - 公司持有洛阳银行股份有限公司股份[16] - 公司注册地址位于河南省洛阳市建设路154号[20] - 公司继续聘任大华会计师事务所为2019年度审计机构[82] - 报告期内公司及控股股东不存在重大不良诚信状况[84] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[82] - 公司2019年上半年无利润分配或资本公积金转增预案[78] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[137] - 报告期末普通股股东总数为40,729户，其中A股股东40,366户，H股股东363户[138] - 中国一拖集团有限公司持股410,690,578股，占比41.66%[138] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,089,319股，占比39.37%[138] - 中国建设银行股份有限公司河南省分行持股9,444,950股，占比0.96%[138] - 香港中央结算有限公司持股3,189,036股，占比0.32%[138] - 刘倩持股2,527,895股，占比0.26%[138] - 魏小科持股924,000股，占比0.09%[141] - 朱建波持股922,200股，占比0.09%[141] - 林岳持股880,000股，占比0.09%[141] 投资与资产处置 - 公司转让一拖（洛阳）搬运机械有限公司93.39%股权及债权，已于报告期内完成股权交割和工商变更[61] - 公司控股子公司拖研所公司向洛阳智能农业装备研究院有限公司增资483.9万元，持股比例3%[107] - 公司向长拖公司提供委托贷款总额不超过3300万元[108] - 公司偿还控股股东中国一拖提供的委托贷款7亿元，于2019年7月12日到期[109] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计6.5亿元（不包括对子公司担保）[111] - 报告期末公司对外担保余额合计2.3亿元（不包括对子公司担保）[111] - 报告期末对子公司担保余额合计2.58亿元[112] - 公司担保总额4.88亿元，占净资产比例10.45%[114] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额4.1亿元[114] 社会责任与扶贫工作 - 公司组织17家单位40余人2次对21户70名贫困户进行对口帮扶[116] - 公司送去家庭生活用品及学生学习用品共计4万余元[116] - 公司帮助纸房村销售农产品实现销售收入79万元[116][119] - 公司带动贫困户20余户改善生活水平[116] - 纸房村建档立卡贫困户123户414人，其中已脱贫112户391人[116] - 公司产业扶贫项目投入金额79万元[120] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫20人[120] - 公司资助贫困学生投入金额0.6万元，资助21人[120] - 公司铸锻公司废气排放月均浓度20mg/m³，总量19.28吨[126] - 公司在职员工总数7,947名[125]

财务数据关键指标变化 - 营业总收入同比下降22.78%至56.82亿元人民币[24] - 营业收入同比下降23.25%至55.41亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损13.00亿元人民币同比下降2400.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损13.90亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.84亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降16.47%至40.07亿元人民币[24] - 总资产同比下降6.82%至131.41亿元人民币[24] - 基本每股收益为负1.3188元/股同比下降2405.59%[25] - 加权平均净资产收益率为负27.91%减少29.08个百分点[25] - 全年净利润亏损13.65亿元同比转亏[44] - 公司2018年度经审计净利润为亏损[6] - 营业成本50.98亿元，同比下降15.53%[66][68] - 资产减值损失和信用减值损失合计增加1.89亿元，增幅446.1%[69] - 装备制造业营业收入554,100万元，同比下降23.25%[71][74] - 装备制造业毛利率7.99%，同比减少8.40个百分点[71][74] - 农业机械营业收入508,600万元，同比下降22.58%[74] - 动力机械营业收入129,968万元，同比下降27.65%[74] - 材料成本492,677万元，同比下降19.10%[79] - 研发投入总额为3.78亿元人民币，占营业收入比例为6.83%[85][86] - 研发费用同比下降2.06%，但研发投入占营收比重提升1.48个百分点[86] - 经营活动现金流量净额-3.84亿元，同比改善1.72亿元[87][89] - 投资活动现金流量净额-5.46亿元，同比多流出2.38亿元[89] - 筹资活动现金流量净额-7.35亿元，同比多流出16.54亿元，降幅179.96%[89] - 货币资金15.50亿元，同比下降52.93%，主要因偿付15亿元公司债[90] - 短期借款27.78亿元，同比增长36.56%[93] - 应收票据及应收账款9.29亿元，同比下降47.48%[90] - 公司资产负债率同比增长5.32个百分点至64.57%[96] - 流动比率下降0.16至1.05，速动比率下降0.20至0.85[96] - 有息债务同比减少5.26亿元人民币至370.60亿元人民币[99][100] - 应付职工薪酬同比增长53.40%至1.89亿元人民币[95] - 递延所得税负债同比增长355.72%至1.31亿元人民币[95] - 未分配利润因本期亏损下降61.27%至4.93亿元人民币[95] - 固定资产原值为663,554.83万元，较2017年增加19,049.94万元[56] - 境外资产为22,308.28万元，占总资产比例1.70%[56] - 公司资产总额为1,314,074.18万元[56] - 股东权益总额为465,608万元，较后续期间有所波动[47] - 归属于母公司股东权益总额为400,708万元，较后续期间有所波动[47] 各业务线表现 - 公司大中拖累计销售37,740台，同比下降21.8%[60] - 农业机械及其零部件业务营业收入50.86亿元，同比下降22.6%[60] - 公司柴油机销售80,590台，同比下降22.2%[61] - 柴油机业务营业收入12.99亿元，同比下降27.7%[61] - 拖拉机产品销售量37,799台，同比下降22.42%[75] - 柴油机产品销售量80,590台，同比下降22.18%[75] - 金融业务经营活动现金流各季度波动剧烈[37] - 2018年财务公司买方信贷业务发生额为6,884万元，年末余额为6,758万元[53] - 买方信贷业务销售大中马力拖拉机959台，确认销售收入1.39亿元，占营业收入2.51%[54] - 金融支持实现拖拉机产品销售1,000余台[63] - 财务公司净利润为3712万元，同比减少4347万元，主要因计提债券减值损失3748万元[119] - 柴油机公司净亏损22851万元，同比减少24489万元，主要受整机市场销量下降及辞退福利增加影响[118][119] - 法国公司净亏损20617万元，同比减少17201万元，主要因销量下降及人员分流费用计提[118][119] - 国贸公司净利润547万元，同比增加3455万元，主要受益于美元汇率走高带来的汇兑收益[119] - 神通公司净利润349万元，净亏损同比减少1894万元，因业务重组后成本下降毛利率上升[119] - 长兴公司净亏损1449万元，净亏损同比减少6208万元，因费用管控及获得国家补助资金[119] - 拖研所公司净亏损201万元，同比减少1689万元，主要因收入下降导致利润下滑[119] - 铸锻公司净利润44万元，同比减少2020万元，因原材料价格上涨及辞退福利增加[119] 各地区表现 - 国外业务营业收入67,226万元，同比增长10.71%[74] 成本和费用 - 四季度销售费用2.04亿元同比增加71.71%[33] - 销售服务费同比激增491.8%至1.32亿元[33] - 计提资产减值准备影响损益1.77亿元[36] - 管理费用764,198,051.29元，同比上升51.83%[81][84] - 研发投入金额为3.78亿元[50] - 研发费用中设计费支出1,682万元，同比增加1,499万元[86] 季度表现 - 第四季度营业收入为7.07亿元人民币归属于上市公司股东的净利润亏损9.03亿元人民币[28] - 四季度大中型拖拉机销量0.62万台同比下降28.1%[33] - 四季度营业收入7.07亿元占全年收入12.76%[33] - 四季度毛利率2.52%低于前三季度平均水平[33] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助6197万元[39] - 衍生金融工具当期利润影响2239.66万元[43] - 衍生金融负债产生公允价值变动收益1007.24万元人民币[108] - 交易性金融资产实现投资收益1231.55万元人民币[108] - 公司执行新金融工具准则导致期初所有者权益增加5.915亿元，其中未分配利润增加5.072亿元[145] - 会计政策变更影响期初盈余公积增加365.88万元[145] - 会计政策变更影响期初少数股东权益增加8063.63万元[145] 管理层讨论和指引 - 公司力争2019年实现扭亏为盈[124] - 农机行业需求总量预计继续下降但降幅收窄，产品需求向大型化、高端智能化方向发展[120] - 国内拖拉机市场预计将继续下滑[127] - 公司主导产品以拖拉机为主，产品线较为单一[127] - 公司应收账款上升可能带来经营风险[128] - 公司采取信用销售、融资租赁等新销售方式[128] - 钢材、橡胶等原材料价格上涨将影响产品盈利水平[129] - 公司加快国四、国五柴油机的研发和商品化进程[130] 关联交易和关联方关系 - 公司2018年向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为人民币61,296万元，占同类交易金额比例12.44%[156] - 公司2018年向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为人民币27,449万元，占同类交易金额比例5.02%[156] - 公司2018年向中国一拖采购货物年度预计交易金额上限为人民币164,800万元[156] - 公司2018年向中国一拖销售货物年度预计交易金额上限为人民币48,800万元[156] - 综合服务协议实际交易金额为13,575万元，占同类交易金额比例97.75%[159] - 采购动能协议实际交易金额为16,045万元，占同类交易金额比例96.13%[159] - 房屋租赁协议实际交易金额为890万元，占同类交易金额比例100%[159] - 土地租赁协议实际交易金额为1,227万元[159] - 存款服务协议实际交易金额为176,017万元，占同类交易金额比例44.61%[159] - 贷款服务协议实际交易金额为89,785万元，占同类交易金额比例41.40%[159] - 票据承兑服务协议实际交易金额为16,075万元，占同类交易金额比例16.98%[161] - 票据贴现服务协议实际交易金额为13,929万元，占同类交易金额比例60.42%[161] - 同业业务协议实际交易金额为70,000万元，占同类交易金额比例27.68%[161] - 公共资源服务协议实际交易金额为1,115万元，占同类交易金额比例100%[164] - 向采埃孚一拖车桥公司出租土地及房屋，年租赁费用为人民币746.07万元[168] - 采埃孚一拖车桥公司按产品销售额的0.3%支付技术许可费用，2018年实际交易金额为人民币46万元[168] - 从采埃孚一拖车桥公司采购零部件，2018年实际交易金额为人民币2,779万元，占同类交易金额的0.51%[168] - 向采埃孚一拖车桥公司销售产品，2018年实际交易金额为人民币14,381万元，占同类交易金额的2.92%[168] - 洛阳银行提供信贷服务，2018年实际交易金额为人民币7,403万元，占同类交易金额的0.72%[168] - 洛阳银行提供存款服务，2018年实际交易金额为人民币1,875万元，占同类交易金额的1.21%[168] - 向控股股东中国一拖出租房屋，2018年实际交易金额为人民币417万元，占同类交易金额的39.58%[175] - 向控股股东中国一拖出租土地，2018年实际交易金额为人民币281万元，占同类交易金额的56.25%[175] - 许可控股股东中国一拖使用东方红商标，2018年实际交易金额为人民币32万元，占同类交易金额的14.68%[179] - 向控股股东中国一拖提供食堂及保洁服务，2018年实际交易金额为人民币94万元，占同类交易金额的100%[179] - 公司控股子公司拖研所公司接受委托研发一款动力机械产品，构成关联交易[185] - 公司及控股股东中国一拖长期履行避免同业竞争承诺[138][141] - 国机集团承诺不从事与公司相同或相近业务[138] - 中国一拖承诺保证在财务公司的贷款规模小于存款规模[141] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[154] 公司治理和内部控制 - 公司关联方披露不完整问题已通过2018年半年度报告核查完成整改[149] - 公司应收账款坏账准备计提政策已按新金融工具准则修订完善[149] - 公司固定资产减值计算方法错误问题已进行减值测试并进入股权处置程序[153] - 公司在建工程结转不及时问题已于2018年6月底完成转固手续[153] - 公司于2018年8月9日收到河南证监局责令改正措施决定[149] - 公司报告期内未发生资金占用情况[141] 投资和理财活动 - 委托理财发生额11.5亿元人民币，全部为自有资金[192][195][196] - 期末未到期委托理财余额2.5亿元人民币[192] - 保本型短期理财产品逾期未收回金额为0元[192] - 交通银行理财产品实际收益324万元，总金额9.0324亿元已收回[195] - 平顶山银行两笔理财产品合计金额2.5亿元，预期收益37万元，尚未到期收回[195][197][200] - 报告期末理财产品总余额5.4436亿元[197][200] - 东海证券集合资产管理计划产品共18笔，合计金额约2.93亿元[197] - 财务公司购买的券商资管计划已到期1.84亿元，收回本金并获得收益310.57万元[200] - 理财产品主要投向货币市场工具、债券类资产及其他固定收益类资产[195][197][200] - 所有理财产品均使用自有资金购买，无募集资金[192][195][197] - 公司挂牌转让长拖公司33.33%股权，目前尚未实现摘牌转让，仍处于持续挂牌征集受让人过程中[181] - 公司向长拖公司提供委托贷款2700万元人民币[182] - 公司接受控股股东中国一拖提供的委托贷款7亿元人民币[182] - 公司对长拖公司提供的2100万元委托贷款全额计提减值准备[184] 担保情况 - 公司担保总额为4.93亿元人民币，占公司净资产比例为12.31%[191] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2.88亿元人民币[191] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2.58亿元人民币[191] - 报告期内公司向产品金融业务客户提供担保发生额合计4.49亿元人民币[191] - 报告期末公司担保余额合计为2.05亿元人民币（不包括对子公司的担保）[191] 子公司和参股公司结构 - 公司持有控股子公司50%以上股份/股权[14] - 公司全资子公司包括一拖国际经济贸易有限公司等[14] - 公司控股子公司包括一拖（洛阳）柴油机有限公司等[14] - 公司参股公司包括采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司[14] - 公司完成对洛阳长宏工贸有限公司的吸收合并及一拖（洛阳）收获机械有限公司的清算工作[114] 利润分配政策 - 公司制订了不进行年度利润分配的预案[6] - 公司未提出普通股现金利润分配方案[138] - 2018年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[135] - 2017年现金分红数额为1786.87万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.62%[135] - 2016年现金分红数额为7557.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.83%[135] 其他重要内容 - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉机[17] - 中轮拖指25（含）-100马力轮式拖拉机[17] - 公司注册地址为河南省洛阳市建设路154号[19] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[19] - 2018年行业大中拖销量同比下降20.8%[55] - 前五名客户销售额42,778万元，占年度销售总额7.72%[80] - 研发人员数量1,350人，占公司总人数比例15.9%[85] - 受限货币资金2.70亿元人民币，包括各类保证金及法定存款[101] - 一年内到期银行借款283.75亿元人民币，其中外币借款折合100.70亿元人民币[97] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬223万元[146] - 公司支付内部控制审计费用40万元[146]