财务表现：收入和利润 - 营业总收入为58.3亿元人民币，同比增长2.62%[30] - 营业收入为57.37亿元人民币，同比增长3.54%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元人民币，相比2018年亏损13亿元人民币实现扭亏为盈[30][35] - 基本每股收益为0.0624元/股，相比2018年亏损1.3188元/股实现盈利[33] - 营业总收入2019年为583,018万元，同比下降2.0%[46] - 净利润2019年为12,651万元，较2018年亏损136,497万元实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司股东的净利润2019年为6,148万元，较2018年亏损130,011万元大幅改善[46] - 公司营业总收入58.3亿元，同比增长2.62%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为6147.54万元，实现扭亏为盈[62] - 营业收入57.37亿元，同比增长3.54%[67] - 公司营业收入人民币573,694万元，同比上升3.54%[72] - 加权平均净资产收益率为1.52%，相比2018年负27.91%显著改善[33] 财务表现：成本和费用 - 营业成本48.08亿元，同比下降5.69%[67] - 主导产品综合毛利率同比上升约8.2个百分点[66] - 期间费用率同比下降11.5个百分点[66] - 期间费用共计110,621万元，同比减少60,329万元，降幅35.29%[87] - 装备制造业毛利率16.19%，同比增加8.2个百分点[77] - 农业机械营业收入525,651万元，毛利率14.82%，同比提升7.98个百分点[77] - 动力机械营业收入139,095万元，毛利率10.77%，同比提升3.8个百分点[77] - 国外业务营业收入29,324万元，同比下降56.38%，毛利率15.08%，同比下降1.91个百分点[77] 业务运营：产品销售 - 公司大中型拖拉机销量4.19万台，增幅10.78%，市场占有率提升0.83个百分点[62] - 柴油机产品销售90252台，外部市场配套销量同比增长15.87%[62] - 拖拉机产品销售量41,866台，同比增长10.78%[81] - 柴油机产品销售量90,252台，同比增长11.99%[81] - 大轮拖指100马力（含）以上轮式拖拉机[18] - 中轮拖指25马力（含）至100马力轮式拖拉机[18] 业务运营：金融和投资活动 - 财务公司金融工具促进产品销售收入约11.8亿元，同比增长116.83%[62] - 投资收益2.42亿元，同比大幅增加1165.20%[67] - 交易性金融资产产生公允价值变动收益8353.89万元，投资收益2965.78万元[111] - 买入返售金融资产6.72亿元，同比增长347.17%[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币，相比2018年负3.84亿元大幅改善[30] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期流出3.84亿元转为流入3.31亿元，同比增加71.51亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期流出5.46亿元转为流入11.93亿元，同比增加173.94亿元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额流出16.87亿元，较上年同期多流出95.18亿元[93] 资产和负债状况 - 总资产为116.29亿元人民币，同比下降11.5%[30] - 资产总额2019年为1,162,902万元，较2018年1,314,074万元下降11.5%[49] - 负债总额2019年为684,516万元，较2018年848,467万元下降19.3%[49] - 存货2019年末为100,178.58万元，较2018年末减少42,856.40万元[57] - 其他流动资产2019年末为106,715.22万元，较2018年末减少95,011.45万元[57] - 境外资产2019年末为18,004.85万元，占总资产比例1.55%[57] - 短期借款14.20亿元，同比下降48.89%[99] - 一年内到期的非流动负债6.49亿元，同比增长746.59%[99] - 长期借款1.39亿元，同比下降83.99%[101] - 资产负债率58.86%，同比下降5.78个百分点[102] - 受限货币资金2.81亿元，包括各类保证金及冻结资金[105] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中资产处置收益约2.12亿元人民币[35] - 政府补助为1.19亿元人民币[41] - 交易性金融资产公允价值变动收益为1.13亿元人民币[45] 子公司和参股公司表现 - 拖研所公司净利润13,856万元，同比大幅增长主要因出售子公司确认收益13,700万元[123][126] - 柴油机公司净利润3,542万元，同比增加26,393万元，因销量增长和费用管控[123][126] - 长兴公司净利润4,712万元，同比增加6,161万元，因销售收入增长和费用管控[123][126] - 财务公司净利润4,882万元，同比增加1,169万元，因减值准备核销所得税调减[123][126] - 法国公司净亏损4,759万元，但同比减亏15,857万元，因人员结构调整[123][126] - 国贸公司净亏损1,389万元，同比减少1,937万元，因国际业务收入下降[123][127] - 燃油喷射公司净亏损314万元，但同比减亏4,704万元，因人工成本下降和费用管控[121][126] - 公司参股公司包括采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司和洛阳银行股份有限公司[15] 子公司股权变更 - 公司全资子公司一拖（新疆）东方红装备机械有限公司在报告期内已出售予中国一拖[15] - 公司控股子公司一拖（洛阳）搬运机械有限公司在报告期内已完成股权转让[15] - 公司转让搬运公司93.39%股权及债权完成股权交割和工商变更[114] - 公司向中国一拖转让新疆装备公司100%股权完成交割和工商变更[115] - 拖研所公司向中国一拖转让西苑所公司100%股权完成交割和工商变更[115] - 公司转让长拖公司33.33%股权[190] - 公司向中国一拖转让新疆装备公司100%股权并于2019年12月16日完成工商变更[191] - 拖研所公司向中国一拖转让西苑所公司100%股权并于2019年12月13日完成工商变更[191] - 拖研所公司向洛阳智能农业装备研究院增资483.9万元人民币获得3%股权[193] 关联交易 - 公司向中国一拖采购货物实际发生金额为42,515万元，占同类交易金额比例为8.77%[157] - 公司向中国一拖销售货物实际发生金额为22,844万元，占同类交易金额比例为4.03%[157] - 公司与中国一拖综合服务交易实际发生金额为13,262万元，占同类交易金额比例为98.69%[157] - 公司向中国一拖采购货物年度预计交易金额上限为86,000万元[157] - 公司向中国一拖销售货物年度预计交易金额上限为34,500万元[157] - 采购动能协议交易金额上限为20,500万元，实际发生13,368万元，完成率89.91%[160] - 房屋租赁协议（出租）交易金额上限950万元，实际发生926万元，完成率99.33%[160] - 土地租赁协议（出租）交易金额上限1,350万元，实际发生889万元，完成率100%[160] - 存款服务协议交易金额上限230,000万元，实际发生157,674万元，完成率43.93%[160] - 贷款服务协议交易金额上限115,000万元，实际发生113,215万元，完成率44.95%[163] - 票据承兑服务协议交易金额上限33,600万元，实际发生15,846万元，完成率15.23%[163] - 票据贴现服务协议交易金额上限25,000万元，实际发生13,735万元，完成率53.16%[163] - 同业业务协议交易金额上限100,000万元，实际发生20,000万元，完成率13.69%[166] - 房屋租赁协议（承租）交易金额上限470万元，实际发生283万元，完成率34.30%[166] - 土地租赁协议（承租）交易金额上限290万元，实际发生164万元，完成率42.66%[166] - 技术服务协议实际交易金额为8592万元，占同类交易金额比例99.9%[174] - 场地租赁协议年租赁费用663万元，实际交易金额663万元，占同类交易金额比例54.88%[174] - 技术许可协议实际交易金额38万元，占同类交易金额比例100%[174] - 采购框架协议实际交易金额1876万元，占同类交易金额比例0.33%[178] - 销售框架协议实际交易金额10803万元，占同类交易金额比例2.23%[178] - 向中国一拖提供劳务实际交易金额51万元，占同类交易金额比例11.96%[185] - 中国一拖使用东方红商标实际交易金额30万元，占同类交易金额比例14.42%[185] - 技术服务协议成本加成率不超过18%[174] - 技术许可费用按产品销售额的0.3%收取[174] - 商标使用费按产品外部销售收入的2‰-5‰收取[185] 研发和创新 - 2019年获得专利66项[59] - 研发投入总额356,609,547.39元，占营业收入比例6.22%[89][92] - 公司加快动力换挡CVT无级变速控制等产品技术升级[132] - 公司统筹推进国三共轨柴油机市场开拓国四全系列切换准备国五新一代新平台开发[132] 市场和行业环境 - 2019年农机行业出现负增长，行业处于深度调整期[56] - 国内拖拉机市场预计仍处于深度调整期国内需求总量预计继续下滑[136] - 非道路柴油机国四排放标准切换对农机制造企业提出更高要求[136] - 新冠肺炎疫情对公司2020年上半年经营仍形成较大压力[136] 公司战略和管理 - 公司通过目标成本管理体系实施技术降本采购降本人工降本等成本管控措施[133] - 公司严控两金资金规模占用重点压减逾期应收账款和非正常存货[133] - 公司主导产品仍以拖拉机为主产品线较为单一[136] - 钢材橡胶等原材料价格波动将影响公司产品盈利水平[136] 公司治理和结构 - 公司2019年不进行年度利润分配[6] - 公司持有50%以上股份/股权的公司定义为控股子公司[15] - 公司法定代表人黎晓煜[21] - 公司注册及办公地址河南省洛阳市建设路154号[23] - 公司网址http://www.first-tractor.com.cn[23] - 前五名客户销售额43,788万元，占年度销售总额7.63%[86] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为223万元[151] - 公司支付内部控制审计报酬为40万元[151] - 公司2017年现金分红1786.87万元占归属于上市公司普通股股东净利润的31.62%[139] 会计和财务报告变更 - 公司执行新租赁准则确认使用权资产初始金额为28,882,159.73元[147] - 公司确认租赁负债初始金额为9,945,649.25元[150] - 公司确认一年内到期租赁负债金额为18,936,510.48元[150] 贷款和托管安排 - 公司向长拖公司提供委托贷款总额不超过3300万元人民币[194] - 公司偿还控股股东中国一拖提供的7亿元人民币委托贷款于2019年7月12日到期[195] - 公司托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权自2013年3月7日起[198]